Авансовый отчет как заполнять образец: Авансовый отчет: образец заполнения | Время бухгалтера

Содержание

Авансовый отчет (ОКУД 0504505) / КонсультантПлюс

Авансовый отчет (ОКУД 0504505)

Применяется — при формировании учетной политики с 2015 года

Утверждена — Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н

Срок предоставления:

— в срок, установленный руководителем юридического лица, ИП — при выдаче наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, ИП;

— в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки

Скачать форму авансового отчета:

— в MS-Excel

Образец заполнения авансового отчета >>>

Материалы по заполнению авансового отчета:

— Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н

— Готовое решение: Как казенному, бюджетному, автономному учреждению заполнить авансовый отчет (ф. 0504505)

— Типовая ситуация: Когда и как подотчетник должен оформить авансовый отчет (для бюджетной организации)

— Готовое решение: Как учреждению оформить авансовый отчет (ф. 0504505) по представительским расходам

— Готовое решение: Как учреждению оформить авансовый отчет (ф. 0504505) по командировке за границу

— Готовое решение: Как учреждению отразить расходы на проезд в авансовом отчете (ф. 0504505)

— Готовое решение: Как учреждению оформить авансовый отчет (ф. 0504505) по командировке

— Готовое решение: Как учреждению оформить авансовый отчет (ф. 0504505) по хозяйственным расходам

— Вопрос: Каким образом должен быть заполнен авансовый отчет (ф. 0504505) при внесении остатка (выдаче перерасхода) денежных средств? («Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, N 3)

Внимание! До 2015 года авансовый отчет имел номер ОКУД 0504049

Архивные формы

авансового отчета

— авансовый отчет при формировании учетной политики с 2011 года до 2015 года

— авансовый отчет при формировании учетной политики с 2009 года до 2011 года

—————————————-

Открыть полный текст документа

Авансовый отчёт.

Бланк и образец 2021-2022 года

Заполнение авансового отчета происходит в тех случаях, когда работники предприятий и организаций получают из бухгалтерии под отчет некоторую сумму денег на расходы, сопутствующие их профессиональной деятельности.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк авансового отчёта .xlsСкачать образец заполнения авансового отчёта .xls

Чаще всего выдача денежных средств происходит на командировочные расходы или расходы, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью фирмы (покупка канцтоваров, офисной бумаги, предметов мебели и т.д.). Но прежде чем выдать финансы, бухгалтер должен получить соответствующее распоряжение или приказ от директора предприятия, в котором будет указана точная сумма и цели выдачи аванса.

После того, как расходы будут произведены, сотрудник, получивший деньги, обязан вернуть остаток в кассу предприятия или же, если был произведен перерасход, получить из кассы излишне потраченные деньги. Именно на этом этапе и оформляется документ под названием «Авансовый отчет».

Как подтверждать расходы

Просто так вернуть оставшиеся деньги в кассу предприятия нельзя. Необходимо передать специалистам отдела бухгалтерии бумаги, подтверждающие то, что подотчетные средства были потрачены именно на те цели, на которые они предоставлялись. В качестве таковых доказательств в первую очередь выступают кассовые и товарные чеки, квитанции, поездные билеты, бланки строгой отчетности и т.п. Все вышеназванные документы должны иметь четко читаемые реквизиты, даты и суммы.

Правила по составлению отчета

На сегодняшний день нет унифицированного, строго обязательного к заполнению образца отчета, тем не менее, большинство бухгалтеров по старинке предпочитают использовать ранее общеприменимую форму. Это понятно: в него включена вся необходимая информация, в том числе —

  • сведения об организации, выдавшей деньги,
  • сотруднике, их получившем,
  • точная сумма средств,
  • цели, на которые они были предназначены.
  • здесь же отражаются произведенные расходы с приложением всех подтверждающих документов. Кроме того, отчет содержит подписи сотрудников бухгалтерии, выдавших деньги и принявших остаток, а также того работника, на которого были оформлены подотчетные средства.

Ставить печать на документе не обязательно, поскольку он является частью внутреннего документооборота компании, к тому же с 2016 года юридические лица, как ранее и ИП имеют полное законное право не использовать для визирования бумаг оттиски печатей и штампов.

Создается документ в единственном оригинальном экземпляре, причем задерживать с его заполнением не стоит – по закону, он должен быть оформлен максимум через трое суток после того, как деньги будут израсходованы.

Поскольку авансовый отчет относится к первичной бухгалтерской документации, его к его заполнению стоит относиться очень внимательно и стараться не допускать ошибок. В тех случаях, когда избежать этого не удалось, лучше заполнить новый бланк.

Пример составления авансового отчета

Несмотря на серьезное название и важное значение документа, его заполнение не является большой сложностью.

Первую часть документа заполняет сотрудник, получивший деньги под отчет.

  1. В начале пишется название компании и указывается его код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) – эти данные должны соответствовать регистрационным бумагам фирмы. Далее вписывается номер бухгалтерского отчета и дата его составления.
  2. Слева оставляют несколько строк на утверждение директора предприятия: здесь после заполнения всего отчета руководителю необходимо будет внести сумму прописью, поставить подпись и дату утверждения документа.
  3. Затем идет информация о сотруднике: вписывается структурное подразделение, к которому он относится, его табельный номер, фамилия, имя, отчество, указывается должность и назначение выданного аванса.

Далее документ содержит две таблицы.

В левую таблицу подотчетный сотрудник вносит сведения о выданных средствах, в частности указывает общую сумму, а также информацию о том, в какой валюте она была выдана (если используются денежные единицы других стран). Ниже вписывается сумма остатка или перерасхода средств.

В правую таблицу вносит данные специалист бухгалтерии. Сюда вписывается информация о бухгалтерских счетах и операциях, в частности указываются субсчета, по которым проходят деньги и конкретные суммы.

Под таблицей указывают количество приложений к авансовому отчету (т.е. документов, подтверждающих расходы).

После заполнения всех необходимых сведений, отчет и прилагаемые к нему бумаги, обязан проверить главный бухгалтер и в соответствующей строке (прописью и цифрами) указать утверждаемую к отчету сумму.

Затем в отчет вносятся автографы бухгалтера и главного бухгалтера, а также сведения об оставшихся или излишне потраченных средствах – в нужных ячейках указывается конкретная сумма и кассовый ордер, по которому она проходит. Кассир, принявший остаток или выдавший перерасход также ставит под документом свою подпись.

Оборотная часть авансового отчёта содержит сведения обо всех прилагаемых к нему документах: сюда вписывается

  • их полный перечень с указанием реквизитов, дат выдачи, названий, точной суммы каждого расхода (выданной и принятой к учету),
  • а также номер бухгалтерского субсчета, по которому они проходят.

Под таблицей подотчетное лицо должно поставить свою подпись, которая будет свидетельствовать о достоверности внесенных данных.

Последний раздел (отрезная часть) включает расписку бухгалтера, которому подотчетный сотрудник передал доказывающие затраты документы. Здесь указываются

  • фамилия, имя, отчество работника,
  • номер и дата отчета,
  • размер выданных к расходованию средств (прописью),
  • а также количество документов подтверждающих затраты.

Затем бухгалтер должен поставить под документом свою подпись и дату заполнения документа и передать эту часть сотруднику, предоставившему отчёт.

Авансовый отчет. Образец заполнения.

Авансовый отчет: образец заполнения

 Авансовый отчет применяют для учета подотчетным лицам денежных средств, выданных на производственные расходы.

Авансовый отчет является важным первичным документом для подтверждения средств, выданных подотчетникам. В нем указываются суммы, полученные под отчет, фактически произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или их перерасход. Сотрудник может приобрести что-то для компании и на свои деньги, а затем попросить компенсировать ему расходы. В этом случае, так как средства заранее не выдаются, авансовый отчет не составляется.

Форма (бланк) авансового отчета

Сотрудники компаний (исключение — бюджетные организации), составляют авансовый отчет по форме АО-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55.

Авансовый отчет составляют в одном экземпляре. Заполнять его можно как на бумаге, так и с помощью программных средств. Но если компания оформляет авансовые отчеты в электронном виде, то потребуется их распечатать, чтобы сотрудники, ответственные за отчеты, поставили свои подписи.

Заполнение авансового отчета

Авансовый отчет является двухсторонним. Одну сторону заполняет сотрудник, другую — бухгалтер компании. Лицевую сторону авансового отчета заполняет сотрудник, но можно сделать это за него. Следует указать название компании, номер отчета, дату, фамилию и инициалы подотчетного лица, его структурное подразделение и табельный номер, должность, а также назначение аванса.

Также в авансовом отчете есть таблица, в которой указывают сведения о предыдущем авансе, полученных деньгах, расходах и остатке. Если аванс выдан в иностранной валюте, сумма указывается в строке 1а в двух валютах.

На оборотной стороне авансового отчета сотрудник перечисляет подтверждающие документы (квитанции, транспортные документы, кассовые и товарные чеки и т.д.), и соответствующие суммы затрат. После проверки авансового отчета надо заполнить таблицу «Бухгалтерская запись». Это указываются корреспондирующие счета, суммы. И ставится отметка о проверке отчета. Цифрами и прописью указывается сумма, в которой отчет утверждается. Далее ставятся подписи и расшифровки подписей бухгалтера и главбуха, а также сумма остатка или перерасхода (если есть) и реквизиты приходных (расходных) документов, по которым средства вносятся/выдаются.

После заполнения авансового отчета сотрудник отдает отрывную часть отчета с распиской, что отчет принят к проверке вместе документами. Расписка должна содержать фамилию, имя и отчество подотчетного лица, номер и дату авансового отчета, сумму подтвержденных расходов прописью, количество прилагаемых документов и листов в этих документах.

Полностью проверенный отчет руководитель (или уполномоченное лицо) утверждает, ставя на лицевой стороне отчета свою должность, дату и подпись с расшифровкой подписи. После этого авансовый отчет можно принять к учету. Остаток неиспользованного аванса подотчетник сдает в кассу по приходному кассовому ордеру. Перерасход ему выдают по расходному кассовому ордеру.

Срок сдачи авансового отчета

Сдать в бухгалтерию авансовый отчет работнику надо в течение трех рабочих дней после окончания срока, на который выданы подотчетные. Если на момент представления авансового отчета сотрудник болел, был в отпуске за свой счет или отсутствовал по другим уважительным причинам, он вправе отчитаться в течение трех рабочих дней со дня выхода на работу (п. 4.4. Положения ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П).

Образец заполнения авансового отчета: 

Документы к авансовому отчету

Сотрудники должны прикладывать к авансовому отчету документы, подтверждающие расходы. Документы нужны для подтверждения и обоснования расходов при расчете налога на прибыль.

Безопаснее перед заполнением авансового отчета сформировать подтверждающие документы в хронологическом порядке, проверить корректность их оформления и пронумеровать. Как правило, документы небольшого размера (например, билет на электричку) приклеивают на лист бумаги формата А4, а кассовые чеки и посадочные талоны, которые имеют свойство выцветать, сразу же копируют. Чиновники считают, что компания вправе подтвердить расходы такими копиями (письмо Минфина России от 17.09.2008 № 03-03-07/22).

Образец заполнения Авансового отчёта в программе 1С

На примере двух видов, за купленный товар и за проезд на транспорте, рассмотрим как формируется авансовый отчёт в программе 1С. Выдача денежных средств сотруднику осуществляется через документ Выдача наличных по расходно-кассовому ордеру. Этот документ находится в меню Банк и касса — журнал Кассовые документы.

В открывшейся форме заполняем следующие поля:

  • В поле «Вид операции» пишем «выдача подотчетному лицу»;
  • В поле «Получатель» заполняем «Фамилия имя отчество лица», которому будут выданы деньги;
  • В поле «Сумма» вводим сумму выданного аванса;
  • Поле «Статья ДДС» заполняется автоматически на основании указанного вида операции;
  • В поле «Комментарий» можно указать, на какие цели выданы денежные средства или любую другую необходимую информацию.

Далее нажимаем на кнопку «Провести» и смотрим, какие у нас сформировались проводки — Дебет 71.01 — Кредит 50. 01 — Расход из кассы. Эту сумму мы передали подотчётному лицу на покупку товара.

Выдадим другую сумму на проезд другому подотчётному лицу. Точно так же создаём документ «Выдача наличных». Общую сумму расхода денежных средств можно посмотреть сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счёту 71, в нём будет отображаться какая сумма и кому была выдана.

Далее оформим авансовый отчёт, перейдя во вкладку «Банк и касса» — журнал «Авансовые отчёты».

Нажимаем на кнопку «Создать» для открытия формы заполнения документа.

  • В поле «Подотчётное лицо» вводим кому выдали денежные средства;
  • Поле «Склад» оставляем пустым.

Нажимаем на кнопку «Добавить» и выбираем в открывшемся окне «Выдача наличных».

Программа 1С автоматически по указанному подотчётному лицу выберет ранее созданный документ и отобразит его в окошке выбора.

Перенесём этот документ в табличную часть авансового отчёта, выбрав его.

Далее открываем вкладку «Прочее» и нажимаем на кнопку «Добавить» и в появившуюся строку вводим на каке цели выданы средства, сумму выданных средств, счёт списания и т.д.

Вводим следующее:

  • В поле «Документ расхода» вводим цель, на которую выданны денежные средства, например «Билет», ниже указываем номер и дату билета;
  • В поле «Номенклатура» вводим название цели, она будет отображаться в печатной форме;
  • В поле «Сумма» вводим сумму выданную на покупку билета;
  • В поле «НДС» выбираем «Без НДС», т.к. билет не облагается НДС;
  • В поле счёт затрат выбираем 26 (Общественные расходы).

При наличии информации по поставщику и счету-фактуре, указываем её в соответствующих полях.

Заполнив всю информацию нажимаем на кнопку «Провести» и смотрим сформировавшиеся проводки — Дебет 26 — Кредит 71.01.

В оборотно-сальдовой ведомости можно посмотреть списание данных средств на конец расчётного периода.

Рассмотрим создание авансового отчёта на покупку подотчётным лицом какого-либо товара.

Аналогично создаём новый документ «Авансовый отчёт» и заполняем:

  • В поле «Подотчётное лицо» выбираем того, кому выданы были денежные средства на приобретение товара;
  • Поле «Документ аванса» заполняем аналогично, нажав клавишу «Добавить»«Выдача наличных», в появившемся окне выбрав расходно-кассовый ордер.

Мы выдаём денежные средства на покупку товара, потому переходи во вкладку «Товары».

Нажимаем на кнопку «Добавить» и заполняем следующие поля:

  • В поле «Документ расхода» пишем «товарный чек» или «накладная»;
  • Ниже пишем номер товарного чека или накладной и дату;
  • В поле «Номенклатура» пишем наименование купленного товара, на который выделялись денежные средства;
  • В поле «Количество» вводим количество купленного товара;
  • В поле «Сумма» вводим сумму указанную в товарном чере или накладной;
  • В поле «НДС» выбираем «НДС — 18%», сумму НДС программа 1С посчитает автоматически;
  • В поле «Поставщик» пишем название организации, указанной в товарном чеке или накладной;
  • Ставим галочку СФ, если при покупке была выдана счет-фактура;
  • В поле «Реквизиты счета-фактуры» пишем номер и дату счет-фактуры;
  • В поле «Счёт учёта» выбираем 41. 01 (Товары на складах);
  • В поле «Счёт НДС» выбираем 19.03 (НДС по приобретённым материально-производственным запасам);
  • Поле номер ГТД (Страна производитель) заполняем в случае, если товар импортный.

После заполнения полей всей информацией нажимаем на кнопку «Провести и закрыть».

У нас сформировались следующие проводки:

  • Дебет 41.01 — Кредит 71.01 — себестоимость товара;
  • Дебет 19.03 — Кредит 71.01 — входящий НДС.

В нижней части документа «Авансовый отчёт» программа отображает, на основании созданных документов, информацию о том какую сумму получило подотчётное лицо, израсходованную сумму и сумму неучтённого остатка.

Неучтённый остаток необходимо вернуть назад в кассу.

Заходим в журнал «Кассовые документы» и нажимаем на кнопку «Поступление».

Заполняем следующие поля:

  • В поле «Вид операции» вводим «Возврат от подотчётного лица»;
  • В поле «Подотчётное лицо» вводим ФИО того, от кого принимаем возврат ранее выданных денежных средств;
  • В поле «Сумма платежа» вводим сумму, которая возвращается в кассу.

В оборотно-сальдовой ведомости можно посмотреть, что до возврата на подотчётном лице числился остаток.

После проведения возврата, остаток ушёл и денежные средства находятся в кассе.

В оборотно-сальдовой ведомости можно также посмотреть оплаты поставщикам за уже оказанные услуги или полученный товар.

Переходим во вкладку «Оплаты», заполняем поле «Подотчётное лицо», если оплата за товары, то выбираем склад, если оплата за услуги, поле «Склад» не заполняем, нажимаем на кнопку «Добавить» и заполняем следующие поля:

  • В поле «Документ (расход)» — указываем «чек», «товарный чек» или «накладная»;
  • Ниже пишем номер чека, товарного чека или накладной и дату;
  • В поле «Контрагент» пишем того, кому производим оплату и ниже в поле вводим номер договора по нему;
  • В поле «Сумма» вводим сумму из документа.

Нажимаем кнопку «Провести и закрыть» и сомтрим на сформированные проводки — Дебет 60.01 — Кредит 71.01 — расчёт с подотчётными лицами.


Авансовый отчет — образец заполнения, учет перерасхода

Бухгалтерский документ, подтверждающий расходование денежных средств, выдаваемых сотруднику авансом, значится как авансовый отчет – бланк, состоящий из двух сторон: лицевой и оборотной.

Форму бланка заполняет подотчетное лицо, прикрепив к отчету документы, подтверждающие расходы.

Бухгалтер, получив комплект документов, проверяет их и фиксирует в бланке авансового отчета в местах, отведенных для заполнения бухгалтерам.

Отчет следует подписать у руководителя, списать подотчетные суммы

В последующем отчет располагают в альбоме унифицированных форм, учитывая в качестве кассовых операций, приведенных к единой форме № АО-1.

Авансовые средства выдаются сотрудникам на предприятии, если планируются представительские или хозяйственные расходы.

Для выдачи определенной суммы денег требуется приказ руководителя о подотчетных лицах, где указан список лиц и причины для выдачи.

Подотчетное лицо – это сотрудники, которым полагается сумма для будущих расходов под отчет.

Есть определенные сроки, в которые лицо обязано составить авансовый отчет об израсходованных средствах.

Cоставление авансового отчета,примеры


Пишем авансовый отчет на примере отправления сотрудника в командировку.

Бухгалтерия и отдел кадров собирают и оформляют необходимые документы по командировке:

  1. подтверждение направления сотрудника в командировку,
  2. служебное задание.
  3. С подотчетным лицом рекомендуется составить договор о материальной ответственности, если это утверждено в Учетной политике организации.

При предъявлении приказа и при наличии расходного кассового ордера, подотчетному лицу выдаются средства из кассы. При определенных растратах, сотрудник обязательно сохраняет подтверждающие документы.

После возвращения сотрудника из командировки, ему необходимо в этот же день составить авансовый отчет и сдать его в бухгалтерию.

Бухгалтер, проверив отчет, переводит его в специальную программу и производит списание, подтверждает обоснованность растрат.

Если имеется неизрасходованная сумма, сотрудник вносит остаток средств в кассу, или, в обратном случае, средства могут быть перерасходованы, тогда подотчетному лицу делают возврат.

При имеющихся недостачах с прошлого авансового отчета у сотрудника, следующий аванс запрещен к выдаче.

Сотрудник не имеет право передавать аванс другому лицу

Все документы должны быть оформлены в соответствии требованиям, установленным законодательством (Федеральный закон “О бухгалтерском учете”), чтобы избежать претензий налоговых органов, последующих штрафов.

Бланки авансового отчета заполняются только по унифицированной форме № АО-1, их можно скачать из официальных источников в интернете.

Инструкции по заполнению авансового отчета, примеры


Имеется несколько способов заполнения: с помощью специальных бухгалтерских программ или электронного файла в формате (Еxcel), который можно скачать из интернета. Одна часть оформляется подотчетным лицом, а другая – бухгалтером.

На первой странице формы отчета сотрудник обязан указать требуемые реквизиты:

  • наименование фирмы,
  • дату составления отчета,
  • должность и инициалы.

Цели, на которые были выданы средства, указываются в графе назначение аванса.

Остается посчитать остаток подотчетных средств и итоговую сумму в графе «итого получено».

На оборотной стороне указывается весь список оправдательных документов. Необходимые колонки для заполнения – с 1 по 6.

Последовательность указания перечня осуществляется по порядку, в том числе и в самом отчете с указанием документов.


Что это – оборачиваемость кредиторской задолженности?
Коэффициент быстрой (критической)ликвидности – нормативные значения.

Проводки в авансовом отчете: последовательно указываются суммы расхода по каждой операции, дебет счета, субсчета.

После указания всех итоговых сумм, форма подписывается и расшифровывается. На лицевой стороне вписываются суммы в графу «израсходовано», те, что обозначаются на предыдущей стороне в графе «итого».

После приема документа на проверку авансового отчета, бухгалтер должен составить расписку о получении и отдать подотчетному лицу.

Расписка должна сохраниться, так как это единственное подтверждение сдачи отчета в бухгалтерию.

Бухгалтер сверяет проводки и принятые суммы, номера счетов, по которым ведется дебет расходов, и указывает их на обратной стороне формы .

Если были выявлены перерасход средств или остатки, из ранее полученного или нынешнего авансового платежа и по операциям их учета, тогда бухгалтер проставляет отметки на первой странице формы отчета.

В случае расходования средств на хозяйственные нужды, рекомендуется заполнять отдельный авансовый отчет

Документы на иностранном языке необходимо перевести на русский язык, в соответствии с положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

После всех необходимых формальностей и проверок бухгалтера, авансовый отчет передается на утверждение руководителю организации.

Руководитель прописывает на лицевой части формы должность, ставит подпись с расшифровкой и дату утверждения. Только после этого отчет будет принят к учету.

Несоблюдение сроков сдачи авансового отчета

В случае не предоставления авансового отчета в срок, устанавливается нарушение по кассовой дисциплине.

Чтобы рассмотреть возможные случаи несоблюдения сроков предоставления авансового отчета, можно обратиться за помощью к статье 15.1 КоАП РФ.

Следует учесть, что ответственность за авансовый отчет не устанавливается, но нарушение фиксируется. Поэтому организация может не ожидать штрафных санкций от налоговых органов.

Контролировать выделенные средства для расходов – задача, поставленная для организации, так как это сугубо внутренний контроль руководства.

В случае невозврата суммы подотчетным лицом, организация имеет право списать их с заработной платы сотрудника, только имеются ограничения по суммам удержания (ст. 137 ТК РФ). Если сотрудник не соглашается с мерами работодателя, ситуация разрешается через суд.


Нераспределенная прибыль – что она представляет, ее расчет и анализ.
Правила заполнения расходного кассового ордера.
Заемный капитал организации – управление и анализ: https://buhguru.com/buhgalteria/upravlenie-zaemnym-kapitalom-otrazhe.html

Так как директор – ответственное лицо за все денежные средства кассы, долг по невозврату подотчетных средств может числиться не за сотрудником, а за директором. И тогда бухгалтер теряется: что делать с тем авансом, по которому директор не дал отчета?

Требуется выяснить, куда включить сумму аванса, по которой нет авансового отчета (от сотрудника или директора).

Как быть с тем фактом, что сотрудник вовремя не предоставляет авансовый отчет?

Ранее налоговой службой было сказано, что с подобных подотчетных сумм списывается налог на доход. Но, как оказалось, это утверждение не является нормой законодательства.

Так как денежные средства числятся за сотрудником как долг перед организацией, но не являются его доходом.

Сотрудник, предоставивший авансовый отчет после, погашает долг. Соответственно, НДФЛ с этого дохода не списывается.

Неправомерно говорить о том, что в ту минуту, когда сотрудник не предоставил отчет, он автоматически получил доход. Следуя этим мерам, начислять страховые взносы не требуется.

Потому что они могут быть начислены только на выплаты в пользу физических лиц и их вознаграждений. Следовательно, за сотрудником будет числиться долг, и никаких начислений не происходит.

Образец бланка авансового отчета, скачать


правила заполнения, образец, НДС и проводки

Если компания дает сотруднику деньги, то сотрудник должен отчитаться, сколько и на что потратил. Например, вы отправили менеджера в командировку или попросили бухгалтера купить бумагу для офиса по пути на работу. Чтобы отчитаться перед вами о расходах, сотрудник заполняет авансовый отчет. Этот документ будет основанием для уменьшения налоговой базы. Рассказываем, как заполнить авансовый отчет и учесть его в 1С:Бухгалтерии.

Суть авансового отчета

Авансовый отчет подтверждает, что сотрудник потратил деньги по назначению. В документе прописывают:

  • сколько денег ваша компания выдала на целевые расходы;
  • какую сумму сотрудник потратил на расходы;
  • если осталась сдача, то сколько;
  • если есть перерасход, то сколько.

К документу прикладывают чеки или квитанции, из которых понятно, куда на самом деле ушли деньги.

Сначала авансово-кассовый отчет заполняет бухгалтер: вносит в него первичную информацию. Затем ответственный сотрудник указывает суммы, а бухгалтер проверяет и подписывает документ.

Заполнение авансового отчета

Документ состоит из трех частей: лицевая и оборотная части, а также отрывная расписка. Лицевую часть заполняет бухгалтер и указывает в ней:

  • название компании;
  • сумму подотчетных денег;
  • ФИО сотрудника, которому доверили деньги;
  • общую информацию о потраченной сумме.

Оборотную часть бухгалтер и сотрудник заполняют вместе. Сотрудник вписывает номера чеков и квитанций, которыми подтверждает расходы, а бухгалтер прописывает сумму, которую принимает к отчету.

Когда все готово, бухгалтер заполняет отрывную расписку — в ней указано, что отчет попал на проверку. Бухгалтерия передает расписку сотруднику, после чего его обязательства выполнены. Заполненный документ проверяет и подписывает руководитель компании.

Заполнить авансовый отчет нужно в течение трех дней после того, как сотрудник потратит деньги. Если сотрудник потратил деньги и ушел в отпуск или на больничный, то три дня отсчитываются с момента выхода на работу. То же самое касается командировок: вернулся из командировки — заполняет документ в течение трех дней.

Такая схема актуальна для авансовых отчетов по командировке и любым другим расходам на нужды компании.

Образец авансового отчета

Форма документа называется № АО-1. Она утверждена еще в 2001 году и с тех пор не менялась.

Бланк документа можно заполнять не только в бумажном, но и в электронном виде. Для электронного документооборота этого бухгалтеру, сотруднику и гендиректору нужны электронные цифровые подписи.

Скачать образец авансового отчета

В примере сотрудник отдела закупок получил 20 000 ₽ на хозяйственные расходы, но уложился в 18 950 ₽. Сдачу 1050 ₽ нужно вернуть в кассу компании.

Проводки авансового отчета в 1С

На основании документа бухгалтер заполняет отчетность. Проводки будут такими:

  • Дебет 71 — Кредит 50. Сотрудник получает деньги на руки.
  • Дебет 10 (08, 20, 26, 44) — Кредит 71. Компания принимает к отчету товары или услуги, на которые сотрудник потратил подотчетные деньги, например на мебель для офиса или аудит компьютерных систем.
  • Дебет 50 — Кредит 71. Работник возвращает сдачу в кассу.
  • Дебет 71 — Кредит 50. Компания компенсирует перерасход — такое бывает, если стоимость товаров оценили неправильно, и сотрудник доплачивал из своего кошелька.

НДС в авансовом отчете

Нужно ли учитывать НДС, зависит от формы налогообложения вашей компании. Если вы плательщик налога на добавленную стоимость, то чтобы зачесть входящий НДС и получить вычет, нужно получить счет-фактуру с выделенным НДС. Об этом стоит заранее договориться с поставщиком, к котором вы отправили подотчетного сотрудника. НДС, который указан в обычном кассовом чеке, не дает право получить налоговый вычет.

Авансовый отчет. Авансовый отчет: образец заполнения

Проконсультируйтесь с финансовым специалистом

Авансовый отчет – это документ, которым подтверждается расходование средств, выданных подотчетным сотрудникам. Он оформляется получателем денег и предоставляется в бухгалтерию для проверки. После этого авансовый отчет передается руководителю на утверждение. Расходы, отраженные в документе, подлежат списанию в порядке, установленном ПБУ. Рассмотрим далее особенности и образец заполнения авансового отчета.

Выдача средств

Получение наличности подотчетным сотрудником осуществляется в кассе предприятия. Основанием для этого выступает расходный ордер. В нем должно указываться целевое назначение средств.

Руководитель предприятия издает приказ, в котором закрепляет перечень служащих, имеющих право получить средства на хозяйственные нужды. В этом же локальном акте устанавливаются сроки, на которые суммы могут быть выданы.

Сдача авансового отчета

Этот документ передается в бухгалтерию в трехдневный срок с момента окончания периода, на который были выданы средства. Бланк сдается вместе с бумагами, подтверждающими расходование денег. При этом сотрудник осуществляет расчет затрат и остатка средств.

Образец заполнения авансового отчета: лицевая сторона

Документ предоставляется в одном экземпляре.

Если взять любой образец авансового отчета, можно увидеть, что он заполнен с обеих сторон. На лицевой части подотчетный сотрудник указывает:

  • Номер документа.
  • Дату заполнения авансового отчета.
  • Ф. И. О., должность и отдел, в котором он работает.
  • Табельный номер (при наличии).
  • Назначение аванса.

В левой части на этой же стороне необходимо заполнить таблицу. В ней приводятся данные о предыдущем авансе, средствах, полученных в настоящее время, сумме расходов, перерасхода и остатке.

Оборотная сторона

Обратная часть образца авансового отчета предназначена для указания перечня документов, подтверждающих затраты. В качестве них могут выступать:

  • Командировочное удостоверение.
  • Чеки ККМ.
  • Квитанции.
  • Товарные, транспортные накладные.
  • Счета-фактуры и пр.

Подотчетный сотрудник указывает также суммы расходов по документам. Нумерация бумаг, приложенных к отчету, осуществляется в порядке их указания в бланке.

Нюанс

На лицевой стороне присутствует строка 1а, а на оборотной – 6 и 8. В авансовом отчете эти поля заполняются в случае, если средства были выданы подотчетному лицу в инвалюте. К примеру, служащий был направлен в командировку за границу.

Рекомендации для бухгалтера

Специалист заполняет сначала лицевую сторону бланка. В первую очередь, в таблицу «Бухгалтерская запись» необходимо внести сведения о номерах корреспондирующих счетов и суммах.

На обратной стороне бланка отражаются расходы, принятые к учету. В авансовом отчете эти сведения заносятся в графы 7 и 8. Кроме того, указываются счета (субсчета), по дебету которых проводятся суммы затрат (гр. 9).

После этого оформляются подтверждающие документы, проверяется правильность оформления бланка и целевого расходования средств. Завершив все процедуры, бухгалтер ставит отметку на отчете. Он указывает, что документ проверен, и утверждена сумма затрат (она пишется цифрами и прописью).

На лицевой стороне также заполняется расписка, которая передается подотчетному сотруднику.

На бланке должны стоять подписи проверявшего документ сотрудника и гл. бухгалтера с расшифровками.

При необходимости в форму отчета вносятся сведения о суммах остатка либо перерасхода, реквизиты документов (ордеров), по которым будет осуществляться окончательный расчет.

Утверждение руководителем и списание сумм

Проверенный отчет передается директору организации. Он должен его подписать. Для этого в верхней части на лицевой стороне документа есть соответствующая графа. Подписать бланк может не только руководитель, но и другой сотрудник, имеющий полномочия. После утверждения отчет принимают к учету на списание средств.

Остаток аванса приходуется в кассу предприятия.

Запреты

Если подотчетное лицо имеет задолженность по ранее предоставленным авансам, выдача средств не допускается. Кроме того, запрещено передавать деньги, полученные служащим, третьим лицам.

Сроки хранения

Они устанавливаются законодательством. Для разных документов установлены свои периоды хранения. Как правило, предприятия выбирают максимальный период.

На основании подп. 8 1 пункта 23 статьи НК, налоговые и бухгалтерские бумаги и прочие справки необходимо хранить не меньше 4-х лет. В п. 4 283 нормы Кодекса предусмотрен 10-летний период для документов, подтверждающих убытки. Стоит сказать, что сведения о расходах используются организациями для уменьшения облагаемой базы.

В ФЗ № 402 установлено, что хранить первичную документацию нужно не меньше 5 лет с момента завершения отчетного периода.

Работа в «1С»

Авансовый отчет оформляется, как правило, на компьютере. Для этого можно использовать программу Exel или «1С». Последняя применяется на большинстве предприятий. Рассмотрим коротко схему оформления в «1С».

Для работы нужно открыть документ «Авансовый отчет». Его создают из вкладки «Производство» или «Касса». В меню следует выбрать необходимый пункт.

После этого откроется журнал документации. Здесь хранятся данные обо всех отчетах. Для создания нового документа нужно нажать на кнопку «Добавить». Далее необходимо выбрать «Физическое лицо».

После этого выбирается необходимый тип документа. Например «Выдача средств в кассах по РКО». Далее откроется журнал ордеров. Здесь выбирается нужный документ.

В табличной части отражаются сведения, присутствующие в ордерах.

После этого заполняется вторая закладка. Здесь нужно указать продукцию, приобретенную подотчетным сотрудником. К примеру, это могут быть бланки. Нажав на «+», можно добавить новую позицию.

Если при приобретении использовалась возвратная тара, эту информацию необходимо отразить в соответствующей графе.

При оприходовании материалов и товара с помощью сч. 631 используется вкладка «Оплата». В графе «Прочее» отражается информация о дополнительных расходах. К примеру, это могут быть затраты на горюче-смазочные материалы, пользование Интернетом и т. д.

Чтобы вывести документ на бумажный носитель, нужно нажать на кнопку «Печать».

Расширенная отчетность: руководство для экспертов

Почти все программное обеспечение для бизнеса включает в себя возможность создания отчетов, которые обобщают важные данные и помогают компаниям следить за операциями. Однако эти возможности отчетности могут сильно различаться, от базовых до расширенных. Базовые функции отчетности часто позволяют использовать ограниченный предварительно отформатированный набор наиболее распространенных финансовых и операционных отчетов с минимальными возможностями настройки. Однако многие компании выиграют от более продвинутых возможностей, которые позволят им создавать отчеты, точно соответствующие их уникальным потребностям.Расширенные отчеты позволяют этим компаниям широко настраивать шаблоны или создавать индивидуальные отчеты с нуля, собирать данные из различных источников, углубляться в детали и автоматизировать процесс отчетности.

Что такое расширенная отчетность?

Расширенная отчетность — это широкий термин, охватывающий множество функций. В общем, программное обеспечение с расширенными возможностями отчетности предоставляет больше возможностей для адаптации отчетов к вашему бизнесу. Например, вы можете сравнивать производительность отдельных бизнес-групп, отслеживать важные показатели вашей компании в режиме реального времени, детализировать данные и предоставлять пользователям персонализированные представления информации. Вы даже можете создавать пользовательские отчеты, которые извлекают данные из нескольких приложений и других источников, чтобы обеспечить более полное представление о бизнес-операциях.

Ключевые выводы

  • Расширенные отчеты позволяют компаниям создавать настраиваемые отчеты, которые лучше соответствуют потребностям их бизнеса.
  • Преимущества
  • включают улучшенное понимание бизнеса, более обоснованные решения и более высокую производительность.
  • Компании могут настраивать практически все аспекты отчетов: комбинировать данные из различных источников, включать специализированные показатели и расчеты, а также сортировать и группировать данные на основе соответствующих критериев.
  • Некоторые передовые решения для создания отчетов позволяют предприятиям создавать персонализированные вычисляемые поля, позволяющие выполнять простые вычисления в отчетах, например среднее значение, медиана, мода и т.  д.
  • Компании могут автоматизировать создание повторяющихся отчетов, сократив объем ручных операций.

Почему важны расширенные отчеты?

Извлечение информации из данных имеет решающее значение для поддержания конкурентоспособности и повышения эффективности бизнеса. Но каждая организация уникальна, и каждый бизнес может извлечь выгоду из просмотра данных таким образом, который отражает то, как работают его операции и как они измеряют успех. Кроме того, определенные группы и отдельные лица в организации имеют разные информационные потребности. Менеджерам по продажам, например, может потребоваться сравнить количество отдельных торговых представителей, отслеживая общую производительность команды, тогда как отдельные представители будут более заинтересованы в отслеживании своих потенциальных клиентов и прогрессе в достижении своих квот продаж.

Без расширенных средств отчетности может потребоваться много времени и ручной работы для создания настроенных или индивидуальных представлений бизнес-данных. Предприятиям часто приходится экспортировать данные из нескольких приложений, компилировать данные в электронные таблицы, вручную применять специальные расчеты, а затем переносить результаты в еще один инструмент для представления.

Менеджеры могут ждать критических отчетов днями или даже неделями, из-за чего информация в этих отчетах всегда устаревает.

Объяснение расширенных отчетов

Средства отчетности в целом облегчают понимание информации за счет выбора, обобщения и визуализации данных в таблицах и диаграммах. Расширенные отчеты расширяют эти базовые возможности несколькими способами. Например, вы можете:

  • Создавайте отчеты с нуля, которые объединяют данные из нескольких источников, чтобы предоставить более полное представление об эффективности бизнеса или активности клиентов.
  • Настройте отчеты для отображения подробной информации, сравнивающей производительность определенных групп или продуктов.
  • Изменяйте практически любой аспект отчета: добавляйте или удаляйте поля, добавляйте пользовательские показатели или специализированные вычисления, а также выбирайте и группируйте данные различными способами.
  • Визуализируйте данные на персонализированных информационных панелях в режиме реального времени, которые дают каждому пользователю краткий обзор самой важной для него информации.
  • Детализируйте отчеты, чтобы изучить факторы, влияющие на тенденции.
  • Автоматизируйте создание и распространение повторяющихся отчетов.

Как помогают расширенные отчеты?

Advanced Reporting помогает всем сотрудникам организации лучше анализировать бизнес-данные, быстрее и с меньшими усилиями. Компании могут создавать отчеты, объединяющие данные из нескольких источников, настраивать их в соответствии с потребностями различных пользователей и автоматизировать процесс отчетности.

Например, компании могут создавать отчеты, объединяющие запасы и исторические данные о продажах, чтобы улучшить прогнозирование спроса и доходов от продуктов. Они могут просмотреть подробные сравнения производительности бизнес-групп и отдельных продуктов и изучить основные причины различий. Менеджеры могут просматривать данные в визуализациях, которые помогают им быстро выявлять важные тенденции и принимать более взвешенные решения. Настройка отчетов для групп продаж, маркетинга и финансов помогает каждой команде отслеживать свои ключевые показатели, чтобы своевременно принимать меры для повышения производительности.

Преимущества расширенной отчетности

Расширенная отчетность может принести пользу всей организации. Это может улучшить процесс принятия решений и повысить производительность.

  • Более обоснованные решения: Расширенная отчетность поддерживает принятие обоснованных решений в рамках всего бизнеса, предоставляя всем пользователям необходимую им информацию в доступной для понимания форме.
  • Более своевременные данные: Отчеты могут создаваться по запросу и заполняться информацией в реальном времени, чтобы пользователи могли принимать решения на основе актуальных данных.
  • Более высокая эффективность: Усовершенствованные инструменты отчетности могут значительно сократить время и ручные усилия, необходимые для создания настраиваемых отчетов. Помимо более быстрого предоставления информации пользователям, это высвобождает персонал для более продуктивной работы.

Примеры расширенных отчетов

Примеры расширенных отчетов включают:

  • Маркетинговая группа составляет еженедельный отчет, в котором сравнивается эффективность различных маркетинговых кампаний, проводимых в Интернете и в других средствах массовой информации.Для каждой кампании в отчете представлена ​​такая информация, как стоимость, скорость отклика и сгенерированные лиды.
  • Компания-производитель создает отчет, в котором сравнивается производительность трех заводов, исследуя выпуск продукции, качество, время простоя и затраты.
  • Каждому пользователю в бухгалтерии компании предоставляется персонализированная информационная панель, которая включает табличные отчеты и визуализацию ключевых данных.Информационные панели адаптированы к потребностям конкретных ролей, таких как дебиторская и кредиторская задолженность. Затем каждый пользователь может выполнить дальнейшую настройку, добавив элементы панели мониторинга и изменив способ отображения данных.

Прогнозирование с расширенными отчетами

Расширенные отчеты также можно использовать для создания прогнозов, предсказывающих будущую производительность на основе исторических и текущих бизнес-данных. Например, предположим, что компания составляет прогнозы продаж, используя свою текущую воронку продаж. Отчет, объединяющий данные о последних продажах с информацией о запасах, может помочь определить, достаточно ли запасов для удовлетворения прогнозируемого спроса.

Или, в другом примере, компании могут комбинировать свои текущие финансовые данные с тенденциями роста и предположениями для создания предварительных финансовых отчетов, содержащих прогнозы будущих доходов, денежных потоков, активов и обязательств. Общая нить — это легкий доступ к актуальным данным.

Автоматизированная расширенная отчетность

Автоматизация процесса отчетности может сократить или даже исключить ручную работу, обеспечивая при этом своевременную доставку информации всем пользователям.Некоторые расширенные решения для отчетности и аналитики позволяют пользователям заранее планировать создание и распространение повторяющихся отчетов, избавляя от необходимости вручную создавать отчеты для каждого периода. В назначенное время система собирает последние данные, формирует отчет и отправляет его по электронной почте списку пользователей в предпочтительном для пользователя формате. Например, если команде склада необходимо каждое утро к 8 утра получать подробную информацию о дневных заказах и текущих запасах, автоматическая отчетность может гарантировать, что они будут получать эту информацию каждый день без вмешательства человека.

Advanced Reporting позволяет компаниям создавать настраиваемые отчеты, которые более точно соответствуют их информационным потребностям. Это помогает всем сотрудникам организации быстрее получать ценные сведения из бизнес-данных, способствуя более быстрому и обоснованному принятию решений. Усовершенствованные инструменты отчетности также могут автоматизировать создание и распространение регулярных отчетов, что значительно сокращает объем ручных операций.

Часто задаваемые вопросы о расширенных отчетах

В: Как создавать настраиваемые расширенные отчеты?

A: Вы можете создавать расширенные пользовательские отчеты с нуля или адаптировать существующий отчет. В любом случае вы выбираете данные для включения в отчет и применяете фильтры, такие как диапазон дат, тип продукта или бизнес-группа. Вы можете изменить почти каждый аспект отчета в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

В: Какие данные используются в расширенных отчетах?

A: Бизнес-решения с расширенными отчетами могут позволить вам выбирать из любых данных в ваших бизнес-приложениях. Вы также можете извлекать данные из других внутренних и внешних источников и настраивать способ представления данных.

Расширенная отчетность

Поскольку отзывы ваших сотрудников имеют решающее значение для успеха вашей организации, мы предлагаем набор расширенных отчетов, а также настраиваемые отчеты.

Если вы приобрели пакет отчетов BCG Insights, расширенные отчеты доступны для покупки, создавая еще более ценный пакет отчетов для вашей организации. Эти отчеты обеспечивают глубокое погружение в данные о ваших сотрудниках. Чтобы узнать больше, свяжитесь с Эйми Синглтон.

 

Анализ ключевого драйвера

Если вы хотите узнать, какие факторы, скорее всего, повлияют на уровень вовлеченности сотрудников в вашей организации, вам нужен этот отчет. Наш анализ ключевых факторов использует пошаговую линейную регрессию для определения основных факторов вовлеченности сотрудников, полученных на основе данных, собранных от ваших сотрудников. Мы рекомендуем минимум 100 респондентов, чтобы обеспечить наиболее ценные отчеты. ЦЕНА: $895

PDF: Обзор

 

Отчет о распространении ответов

Доставленный в активном файле Excel, отчет о распределении ответов показывает весь диапазон ответов сотрудников по каждой переменной в разбивке по демографическим категориям.Мы рекомендуем как минимум 50 ответов, чтобы обеспечить наиболее ценные отчеты. ЦЕНА: $455

PDF: Обзор

 

Отчет о среднем балле

Представленный в активном файле Excel отчет о среднем балле детализирует не только распределение ответов по каждому вопросу опроса, но и средний балл. В отчете о среднем балле не представлены результаты по демографическим категориям. Мы рекомендуем как минимум 50 ответов, чтобы обеспечить наиболее ценные отчеты. ЦЕНА: $455

PDF: Обзор

 

Отчет о сортированных комментариях

Знаете ли вы, что мы можем сортировать отчеты с комментариями сотрудников для наших клиентов, чтобы в какой-то степени определить, откуда взялись открытые ответы сотрудников? Многим организациям может быть полезно разделить комментарии сотрудников по определенным демографическим характеристикам, таким как должность или отдел, чтобы обеспечить более полную обратную связь с руководителями групп.ЦЕНА: $455

PDF: Обзор

 

Годовой отчет

Если вы хотите сравнить результаты этого опроса с данными предыдущих опросов, добавьте ежегодную отчетность в свой демографический отчет по сотрудникам. БАЗОВАЯ ЦЕНА: $455

PDF: Обзор

 

Пользовательские контрольные отчеты

Хотя отчет о сравнительном анализе программы входит в стандартную комплектацию приобретенного вами пакета отчетов BCG Insights Report, некоторые из наших клиентов считают, что им также нужны отраслевые и географические отчеты о сравнительном анализе, не включенные в пакет отчетов BCG Insights Report. ЦЕНА: $995

PDF: Обзор

 

Анализ отчетов Звонок

Мы хотим, чтобы вы получали максимальную отдачу от своих отчетов и данных! Если вы еще этого не сделали, подумайте о том, чтобы запланировать звонок для анализа отчета с нашими сотрудниками. Этот 30-минутный звонок предоставит вам не только критерии, используемые для интерпретации ваших отчетов, но также определит наиболее важные области для улучшения. Запланируйте звонок для анализа отчетов с нашей командой по оценке, связавшись с Эйми Синглтон.

 

Следующий:

Как создавать расширенные отчеты

Расширенный отчет клиента

(входит в состав внутренних подписок)

Используйте всю мощь своих данных FunctionFox с нашим расширенным отчетом клиента, который обеспечивает большую гибкость в составлении отчетов и возможность создавать настраиваемые шаблоны отчетов.

Как создать настраиваемый расширенный отчет
  1. Выберите «Расширенные отчеты» под фильтром категорий отчетов в списке «Мои отчеты». Это уточнит таблицу, чтобы показать только расширенный отчет и любые созданные вами шаблоны отчетов (см. ниже, как создавать шаблоны).
  2. Щелкните имя отчета/шаблона, чтобы открыть параметры отчета. Или нажмите insert_chart , чтобы запустить отчет с последними сохраненными параметрами отчета.
  3. Выберите нужные параметры отчета (например, Дата — Год до даты).
  4. Настройте свой отчет, щелкнув список выбора Показать поля

    1. Выбранные поля: это столбцы полей (и их порядок), которые будут отображаться в результирующем отчете.В примере ниже «Клиент», «Проект» и «Задача» — это выбранные поля, которые будут отображаться.
    2. Добавление полей: вы можете добавить дополнительные поля в свой отчет, перетащив нужное поле из области «Доступно» в нужное место в разделе «Выбрано» (вы также можете дважды щелкнуть поле, чтобы добавить его).

      В приведенном ниже примере поле персонала добавляется в отчет.

      Удаление полей: любое поле можно удалить, перетащив его обратно в раздел «Доступно» или дважды щелкнув по полю.

      Примечание: Если вы планируете печатать свои отчеты, мы рекомендуем ограничить раздел «Доступные» столбцы 12 полями, чтобы ваш отчет был разборчивым.

    3. Фильтры полей: Если вам нужны дополнительные параметры фильтрации для одного из выбранных вами полей, щелкните значок стрелки ( keyboard_arrow_right ) рядом с полем, для которого вы хотите отфильтровать, затем щелкните видимый ( visibility_off ), чтобы показать поле.

      В этом примере мы применяем дополнительный фильтр к полю Персонал. Это сделано для того, чтобы мы могли сузить наш отчет, чтобы отображать данные только для определенного человека или группы отдела кадров.

      После включения значок видимости станет бирюзовым ( видимость ).

      Ваша форма отчета теперь должна содержать список подбора персонала.

    4. Сортировка поля: вы можете отсортировать любое выбранное поле в области «Показать поля», переключая значки со стрелками по возрастанию/убыванию ( arrow_upward ), которые появляются при наведении курсора на поле.
    5. Промежуточные итоги: вы можете добавить промежуточный итог в выбранное поле, щелкнув значок промежуточного итога ( функции ), после включения вы заметите, что значок станет бирюзовым ( функции ) и появится перетаскиваемая стрелка.

      Перетащите стрелку под полем, на которое вы хотите подвести промежуточный итог.

      В этом примере мы ищем промежуточный итог по клиенту.

      Примечание. Все поля над строкой промежуточных итогов будут подсчитаны.

    6. Переименование полей: вы можете переименовать выбранные поля, щелкнув список выбора полей, а затем щелкнув карандаш редактирования ( создать ), который появляется, когда вы наводите указатель мыши на поле, которое хотите отредактировать.
    7. Параметры отображения: под Советы/ссылки Щелчок по опции «Показать скрытые поля» также отобразит дополнительное меню выбора параметров отображения. Щелкните значок visibility_off , чтобы включить видимость поля , и выберите для отображения:
      • Персонал как фамилия, имя
      • Проект под кодовым названием
      • Проект как имя (код)
  5. Если вы удовлетворены настройкой отчета, нажмите кнопку RUN .
    1. Модификации: Если вы хотите внести изменения в параметры текущего отчета после нажатия кнопки «Выполнить», нажмите кнопку «ЗАКРЫТЬ НАЗАД» в нижней части отчета.
    2. Сброс: если вы хотите начать с параметров отчета по умолчанию, нажмите кнопку RESET.

После создания отчета его можно распечатать, щелкнув значок печати в верхней части страницы, или сохранить отчет в виде файла Excel, PDF, HTML или CSV, щелкнув ссылки в нижней части страницы. страница.

Нажмите «Закрыть», чтобы вернуться к параметрам отчета, или нажмите «Мой отчет», чтобы вернуться на главную страницу списков отчетов.

домашние животные

СОВЕТ FOX: Возникли проблемы с созданием отчета, который лучше всего выделяет данные, которые вам нужны, или возникли проблемы с настройкой отчета? Свяжитесь с нашей командой успеха для получения помощи.

Создание/сохранение шаблонов отчетов:

Создайте шаблон отчета, который позволит вам быстро извлекать данные учетной записи без повторного выбора всех параметров отчета.

Чтобы создать шаблон отчета:

  1. Нажмите значок «Сохранить» ( person_outline ) рядом с отчетом, который вы хотите скопировать, и выберите один из следующих вариантов:
    • ( file_copy ) Сделать копию: будет создана копия отчета с настройками, которые использовались при последнем запуске отчета.
    • ( insert_drive_file ) Сделать копию по умолчанию: скопирует отчет с исходными настройками по умолчанию.

    Копия отчета будет добавлена ​​в списки таблиц отчетов. Нажмите на имя отчета, чтобы заполнить настройки отчета и обновить выборки по мере необходимости.

  2. Вы можете переименовать скопированный отчет в уникальный заголовок одним из следующих способов:
    1. Щелкните значок «Сохранить» рядом с отчетом и введите имя нового отчета в поле «Сохранить как»
    2. Перед запуском выбранного отчета (выделенного в таблице ниже) щелкните заголовок отчета в верхней части страницы и обновите заголовок.
    3. После запуска отчета щелкните заголовок отчета в верхней части страницы и обновите заголовок.

После того, как вы переименовали отчет или создали новый шаблон, вы увидите список всех доступных шаблонов (на основе родительского отчета), перечисленных как: Название вашего нового отчета (имя отчета по умолчанию). Вы также увидите список всех доступных шаблонов, перечисленных в таблице «Мои отчеты». Создав шаблон, вы можете добавить его в избранное, поделиться им или создать дополнительные шаблоны отчета.

Узнайте больше об этих функциях, просмотрев нашу справочную статью «Мои отчеты».

Прочие характеристики
  • Поле блокировки:

    При совместном использовании отчетов (дополнительную информацию см. в разделе Мои отчеты) вы можете заблокировать изменение определенного поля, вы можете переключить значок видимости ( видимость ) на замок ( замок ). Это можно сделать из списка выбора «Показать поля» или из формы отчета.

    В этом примере мы хотим заблокировать других пользователей, которые могут иметь доступ к копии этого отчета (через функцию общего отчета), от изменения поля персонала

    Вы видите, что параметр «Персонал» привязан к «Эмме Кавендиш» и «Джонни Фоксу».

  • Фильтрация текстовых полей:

    Существует несколько способов фильтрации результатов для текстовых полей:

    1. Введите список слов, разделенных запятой (например, Дизайн, Разработка, Креатив).
    2. Используйте подстановочный знак «%», чтобы показать похожие слова
      • %value%: будет включать слова, содержащие значение, введенное между процентами (например, %design% вернет результаты Junior Design, Design-Senior).
      • %value: будет включать результаты, которые заканчиваются значением, введенным после процента (например, %design вернет младший дизайн и старший дизайн, но не дизайн-доказательство или дизайнер).
      • value%: будут включать результаты, начинающиеся со значения, введенного перед процентом (например, design% вернет Design-Proof и Designer, но не Junior-Design).
    3. Исключить слова или шаблоны, поставив перед ними «-» (например: %design%,-design вернет любое слово, содержащее дизайн, но исключит слово, точно соответствующее дизайну)
Дополнительные примечания
  • Агрегированные значения: вы можете заметить, что некоторые параметры поля окрашены в Серый (в разделе Доступные) и превратятся в Синий (в разделе Выбрано).Эти параметры являются агрегированными значениями, и вы не можете применить дополнительную промежуточную сумму под этими полями.

    Примечание. не все поля агрегированных значений совместимы с выбранными отображаемыми полями. Если поле несовместимо, в верхней части созданного отчета будут указаны конфликтующие поля, а агрегированное поле будет удалено из отчета.

  • нажмите visibility_off / видимость в Советы/Ссылки показать/скрыть все поля.
Что дальше

Узнайте, как управлять вашими пользовательскими отчетами в списках моих отчетов.

2161955 — Как создавать расширенные отчеты

Симптом

Инструкция по созданию и запуску расширенных отчетов в Onboarding 1.0

«Изображение/данные в этом KBA взяты из внутренних систем SAP, демонстрационных данных или демонстрационных систем. Любое сходство с реальными данными является чисто случайным.»

Окружающая среда

Адаптация SAP SuccessFactors 1.0

Разрешение

Чтобы создать и экспортировать подробный отчет о действиях, администраторы могут сделать это во внешнем интерфейсе. Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы создать расширенный отчет.

  1. Перейдите к SAP SuccessFactors HCM > Ввод в эксплуатацию > Отчеты > Расширенные отчеты
  2. В разделе «Расширенные отчеты» нажмите кнопку «Создать».

  3. Установите параметры отчета.

    а. Название отчета — название отчета
    b. Область отчета — (i.) Выберите «Частный», чтобы он был виден пользователю, сгенерировавшему отчет, и (ii.) Выберите «Общий», если все пользователи имеют доступ,
    , чтобы просмотреть расширенные отчеты, чтобы просмотреть сгенерированные данные
    c. На основе шаблона — установите флажок, если хотите запустить отчет с уже выбранными ключами.
    д. Шаблон отчета — раскрывающийся список будет отображаться, если выбрано «На основе шаблона», выберите доступный шаблон в качестве основы файла отчета.

    Выберите «Далее» после установки параметров

  1. Установить поля отчета.

    а. Чтобы выбрать новые поля/ключи, нажмите кнопку с тремя пунктирными линиями (…); появится окно для выбора полей

    b. Выберите ключ для включения в поля отчета. Нажмите кнопку «Выбрать», как только ключ будет определен как часть отчета (как только он будет выделен, он будет выбран)

    Примечание

    Нет возможности выбрать несколько ключей.

    в. После добавления ключей в раздел выбранных полей последовательность можно изменить, выбрав ключ и нажав кнопку Перемещение вверх/вниз
    d. Также возможно удалить поля по одному или все
    e. Нажмите «Далее» после завершения.

  1. Установить фильтр отчета.
  • а. Поля фильтра:
    • Процесс — выберите процесс, из которого поступают данные
    • Тип даты — выберите тип данных, для которых поля «Кому» и «От кого» будут генерировать
    • .
    • Выберите поле — определите и выберите поля, которые будут использоваться для фильтрации данных
    • Оператор и значение условия — чтобы сузить сгенерированные данные, заполните логику и значение; выберите добавить, когда закончите
    • Кнопка «Редактировать и удалить» — администратор может удалить или изменить уже созданную логику фильтра
  • б.После завершения настройки фильтра нажмите кнопку «Далее»
  • .
  1. Сохранить отчет как шаблон.

    Администратор может использовать текущий отчет в качестве шаблона, сохранив его.

    Нажмите кнопку «x», чтобы закрыть окно.

  2. Подождите, пока прогресс достигнет 100%, после его завершения щелкните отчет и загрузите его, нажав кнопку «В Excel».

 

  • Расширенные отчеты нельзя запланировать, и они не будут выполняться автоматически
  • Если отсутствует ключ/поле, обратитесь в службу поддержки облачных продуктов SAP SuccessFactors
  • .
  • Метка строки заголовка использует ключ в качестве заголовка каждого столбца, см. KBA 2423857
  • Отчет будет генерировать только те данные, которые были в системе на момент его создания, если вам нужны новые или обновленные данные, вам необходимо создать
    новый отчет
  •  Чтобы получить значения из повторяющихся ключей, таких как Custom_JobTitle_1, Custom_JobTitle_2 и Custom_JobTitle_3 , эти ключи должны быть включены в словарь встроенных данных, так как они не используются по умолчанию.
  • Поле типа даты, упомянутое на шаге 5a этого KBA, жестко запрограммировано, и добавить туда другие поля даты невозможно, доступны только поля «Дата начала» и «Дата создания действия»

Служба поддержки облачных продуктов SAP SuccessFactors не создает расширенные отчеты от имени клиента. Используйте эту статью, чтобы узнать, как создавать расширенные отчеты.

См. также

  • Как удалить расширенные отчеты Onboarding в Onboarding? Узнайте, следуя KBA 2698674
  • Хотите узнать больше о доступных отчетах, которые могут создавать администраторы? См. KBA 2082722 
  • Чтобы понять, почему в экспортированном отчете в качестве заголовка отображаются ключи данных, а не имя поля, проверьте KBA 2423857
  • .

Ключевые слова

Отчеты, Дополнительно, Ключи, Поля, Данные, Экспорт, Выполнение, Создание, Загрузка, Адаптация 1.0, ONB 1.0, OBD, повторение, KBA, km-7122, LOD-SF-OBD-REP, отчеты и аналитика, импорт и экспорт данных, как

Продукт

SAP SuccessFactors Адаптация всех версий

Настройка хранилища данных и расширенной отчетности

HID_admin_configure_adv_reporting

Используйте расширенные отчеты для создания специальных представлений данных

Classic PPM

и сохранения представлений в виде отчетов. Затем вы можете отправлять отчеты по электронной почте, экспортировать их, отображать на информационной панели или использовать как есть.Для создания нерегламентированных представлений разработчики отчетов могут выбирать из набора доменов расширенных отчетов, содержащих данные о продуктах по умолчанию. Домены представляют собой слой метаданных для хранилища данных (DWH)

Classic PPM

. Для просмотра доменов и отчетов вам потребуется надстройка PMO Accelerator с содержимым Jaspersoft Advanced Reporting. Дополнительную информацию см. в примечаниях к выпуску

PMO Accelerator

.

Компоненты данных расширенных отчетов

На следующей диаграмме показаны компоненты данных расширенных отчетов.Хранилище данных и расширенные области отчетности составляют основу архитектуры отчетности. Схему хранилища данных и определения полей домена см. в Указатель схемы расширенных отчетов и базы данных.

Advanced Reporting Data Components

Clarity

Хранилище данных

Хранилище данных (DWH) является основным источником данных для расширенного решения для создания отчетов. Расширенные отчеты позволяют создавать как специальные отчеты, так и отчеты Jaspersoft Studio, которые можно отображать на панели инструментов.Схема хранилища данных оптимизирована специально для отчетов и аналитики. Схема включает инвестиции, ресурсы, портфолио, расписание и объекты проекта.

Следующие пять (5) заданий обновляют хранилище данных:

  •  

    Загрузка хранилища данных

    : это задание загружает данные постепенно или полностью.
  •  

    Загрузка прав доступа к хранилищу данных

    : Это задание загружает разрешения пользователей.
  •  

    Создание тенденции хранилища данных

    : Это задание создает новую информацию о тенденциях хранилища данных.
  •  

    Обновить тенденцию хранилища данных

    : Это задание обновляет выбранные таблицы тенденций с помощью последней информации.
  •  

    Удалить тренд хранилища данных

    : Это задание удаляет выбранные тренды из хранилища данных.

Схема DWH заполняется через запланированные интервалы заданиями «Загрузить хранилище данных» и «Права доступа к хранилищу данных». Эти два задания ETL извлекают соответствующие данные из базы данных PPM, преобразовывают данные и загружают их в хранилище данных.

Стандартный набор префиксов таблиц, подстановок, таблиц фактов и запросов используется в хранилище данных для работы с любым инструментом отчетности. См. 

Clarity

Data Warehouse (DWH), условные обозначения. Хранилище данных можно расширить, включив в него настраиваемые объекты и атрибуты. Надстройка PMO Accelerator включает отчеты Jaspersoft Studio. Эти отчеты SQL записываются непосредственно в хранилище данных. Некоторые из этих отчетов написаны для базы данных

Classic PPM

.

 Для повышения производительности создавайте отчеты по источнику данных, а не по уровню домена.Мы также рекомендуем вам писать все отчеты для источника данных хранилища данных. Используйте базу данных PPM в качестве источника данных, только если необходимые данные недоступны в хранилище данных. Производительность выше при использовании источника данных хранилища данных.

 Чтобы создавать более сложные отчеты непосредственно для хранилища данных или базы данных, загрузите клиентский инструмент, например Jaspersoft Studio. Информацию о Jaspersoft Studio см. в сообществе Jaspersoft.

Просмотр объектов и атрибутов, включенных в хранилище данных

По умолчанию в хранилище данных включаются только наиболее часто используемые стандартные объекты и атрибуты продукта.Эти же объекты и атрибуты видны в доменах. Чтобы идентифицировать эти объекты и атрибуты, используйте следующую процедуру:

  1. Нажмите

    Администрирование

    ,

    Студия

    ,

    Объекты

    .
  2. В списке

    Объекты

    в столбце

    Хранилище данных

    появится флажок, чтобы указать включенные объекты. Вы также можете открыть объект и просмотреть флажок 

    Включить в хранилище данных

     .
  3. Выберите объект и перейдите на вкладку 

    Атрибуты

     .
  4. В списке

    Атрибуты

    в столбце

    Хранилище данных

    появится галочка для обозначения включенных атрибутов. Вы также можете открыть атрибут и посмотреть флажок 

    Включить в хранилище данных

     .

 Для некоторых атрибутов объектов, которые автоматически включаются в хранилище данных, не выбрано поле «Хранилище данных».Эти атрибуты также видны в доменах.

Следующие атрибуты объекта включены в хранилище данных. Однако для этих атрибутов не отображается поле Хранилище данных.

 

% Завершено % израсходовано Факты Фактические данные по трудовым ресурсам Фактическая сумма трудовых ресурсов ACWP Выравнивание БАК Базовая стоимость Базовое использование БСВД Переопределение БСВП БКВС Бюджет Выгода Сметные капитальные затраты Бюджетный капитал % Бюджетная стоимость Бюджетная внутренняя норма доходности Бюджетный показатель MIRR Бюджетная чистая приведенная стоимость Заложенный в бюджет операционный % Сметные эксплуатационные расходы Бюджетная рентабельность инвестиций Разница в стоимости % ИПЦ Текущий базовый уровень трудовых ресурсов Текущая базовая сумма трудовых ресурсов Текущее базовое отклонение по трудовым ресурсам Текущая базовая сумма отклонений по трудовым ресурсам резюме Подробная фактическая выгода бюджета Подробная экономия бюджета Подробный бюджет капитальных затрат Подробная бюджетная стоимость Подробный бюджет эксплуатационных расходов Детальный прогноз стоимости Подробная запланированная фактическая выгода Подробная запланированная выгода Подробные запланированные капитальные затраты Подробная плановая стоимость Подробные плановые эксплуатационные расходы ЕАС ЕАС (АТ) ЕАС(Т) EAC для трудовых ресурсов Сумма EAC для трудовых ресурсов ТАК ДАЛЕЕ ЭТК (АТ) ИТС(Стоимость) ETC для трудовых ресурсов Сумма ETC для трудовых ресурсов Первоначальные инвестиции Значение переопределения для ставки реинвестирования Значение переопределения для общей стоимости капитала Планируемая выгода Планируемый капитал % Планируемые капитальные затраты Плановая стоимость Планируемый внутренний доход Планируемый показатель MIRR Планируемая чистая приведенная стоимость Плановый операционный % Планируемые эксплуатационные расходы Планируемый ROI Прогнозируемое отклонение по стоимости Прогнозируемое отклонение затрат, % Прогнозируемое отклонение усилий Отклонение прогнозируемых усилий, % Расписание до базового уровня Расписание отклонений % СПИ Общее усилие Всего трудозатрат

 

% Завершено % израсходовано Факты ACWP БАК Базовая стоимость Базовая продолжительность Базовое использование Базовое отклонение БСВД Переопределение БСВП БКВС Разница в стоимости % CPICV Продолжительность ЕАС ЕАС (АТ) ЕАС(Т) ТАК ДАЛЕЕ ЭТК (АТ) ИТС(Стоимость) ЭТК(Т) Финишное отклонение Расписание отклонений % СПИ Общее усилие

 

Общая фактическая выгода Общая выгода Общая сумма платежа

 

Фактическая выгода Выгода Преимущество выставления счетов Процент Общая фактическая выгода Общая выгода Общая выгода от выставления счетов Разница

 

Общая стоимость Общий доход Всего единиц

 

Фактическая стоимость Фактический доход Фактические единицы Стоимость выставления счетов Общая стоимость выставления счетов Доход от выставления счетов Общий доход от выставления счетов Расходы Общая стоимость Разница в стоимости Доход Общий доход Разница в доходах Единицы Единицы Всего

 

Факты Распределение Стоимость размещения Базовая стоимость Базовое использование Базовое отклонение Капитализация % ТАК ДАЛЕЕ Жесткое распределение Стоимость жесткого распределения Фактические данные об инциденте Всего фактов Общее использование

 

Распределенные преимущества Распределенные выгоды (всего) Распределенная капитальная стоимость Распределенные капитальные затраты (всего) Распределенная стоимость Распределенная стоимость (общая) Распределенная операционная стоимость Распределенные эксплуатационные расходы (всего) Общие распределенные роли Распределенные общие роли (всего) Целевые преимущества Целевые капитальные затраты Целевая операционная стоимость Целевые общие роли Целевая общая стоимость Всего целевых ролей

 

% Завершено % израсходовано Действительная цена Факты Фактические данные (сравните с) Базовая стоимость Базовое использование ТАК ДАЛЕЕ ETC (Сравнить с) Стоимость ETC Максимальная нагрузка Ожидаемые фактические данные Предлагаемый ETC Общее усилие

Настройка хранилища данных

Со временем вы сможете настроить параметры хранилища данных в соответствии с изменяющимися потребностями вашего бизнеса. Например, вы изначально настроили хранилище данных для английского языка, но позже решили добавить другие языки для локализации.

 Каждый раз при изменении конфигурации хранилища данных запускайте задание «Загрузить хранилище данных» с выбранным параметром «Полная загрузка».

Укажите языки, сущность для финансовых периодов и другие параметры, позволяющие исключить неиспользуемые периоды срезов. Настройки помогают сократить количество хранимых записей фактов и время обработки для заполнения хранилища данных.

 После изменения полей, описанных в следующей процедуре, запустите задание 

Загрузить хранилище данных

 с выбранным параметром Полная загрузка. Изменения в поле

Сущность для финансовых периодов

приводят к ресурсоемкой операции, поскольку все фискальные поля в хранилище данных пересчитываются.
  1.  Нажмите 

    Администрирование

    Общие настройки

    Параметры системы.

     
  2. В разделе

    Параметры хранилища данных

    заполните следующие поля:
    •  

      Языки

      Указывает языковые локализации, включенные в хранилище данных. Несколько языков приводят к повышенным требованиям к хранилищу на сервере хранилища данных.

      Примечание:

       Всегда выбирайте английский язык. В противном случае задание загрузки хранилища данных завершится ошибкой.
    •  

      Объект для финансовых периодов

      Указывает объект, который используется для определения финансовых периодов для использования во всех расчетах данных финансового периода хранилища данных. Установка объекта в первый раз или обновление объекта создает запросы временного интервала хранилища данных. Таким образом, первоначальный или любые последующие запуски (после обновления объекта) задания разделения времени занимают больше времени, чем обычно.

      При первоначальной установке объекта или его обновлении также обновляются финансовый объект и тип финансового периода для запросов финансового временного интервала хранилища данных. Не устанавливайте и не изменяйте объект, когда выполняется перенос временного интервала. Если вы это сделаете, появится сообщение об ошибке. Дождитесь завершения переноса, а затем установите объект. Чтобы определить, какие запросы слайсов находятся в переносе, проверьте дату истечения срока действия срезов времени. Запрос фрагмента с датой истечения срока действия, которая соответствует одному из следующих значений, находится в пролонгации: 

      • Раньше текущей даты

      Разрешить запросу фрагмента завершить обработку перед настройкой объекта.

      У объекта должны быть настроены месячные (или 13 периодов) периоды финансового времени, чтобы охватить временной диапазон запросов на квант времени. В противном случае запросы квантов времени игнорируются при выполнении задания квантизации времени. Если существуют периоды финансового времени Ежемесячно и 13 периодов в году, Месячный имеет приоритет. Выберите хотя бы один период данных (еженедельный, месячный или финансовый). Если вы не выберете данные периода, задание «Загрузить хранилище данных» как для полной, так и для добавочной загрузки завершится ошибкой с сообщением об ошибке.
    •  

      Включить данные за недельный период

      Указывает, хотите ли вы просматривать данные по неделям.Когда этот флажок установлен, факты загружаются еженедельно.
    •  

      Включить данные за месячный период

      Указывает, хотите ли вы просматривать данные по месяцам. Если этот флажок установлен, факты загружаются ежемесячно.
    •  

      Включить данные финансового периода

      Указывает, хотите ли вы просматривать данные по финансовым периодам. При выборе факты загружаются в периоды финансового времени. Финансовый период определяется значением, установленным в поле Сущность для финансовых периодов.
    •  

      Согласованные финансовые периоды между объектами

      Указывает, согласованы ли даты финансового периода между объектами. Выберите этот вариант, если ваша организация имеет одинаковые отчетные периоды для всех организаций. Не устанавливайте флажок, если у вас есть организации с разными отчетными периодами. Вы получаете более высокую производительность, когда выбран этот параметр. Если у вас есть только одна сущность, не устанавливайте флажок.
    •  

      Включить только финансовый план записи

      Указывает, следует ли включать все финансовые планы (стоимостные планы, бюджетные планы и планы вознаграждений) или только текущий бюджетный план и стоимостной план записи в хранилище данных.По умолчанию в хранилище данных включаются только текущий бюджетный план, план затрат и связанные с ним планы выплат. Чтобы составить отчет только по текущему бюджетному плану или плану затрат, оставьте этот параметр выбранным. Чтобы сравнить старые планы с текущими планами инвестиций, снимите этот флажок. Снятие этого флажка может повлиять на производительность хранилища данных. Вы можете заметить значительную разницу во времени загрузки больших наборов данных.
  3. Сохраните изменения.

  4. Выполните следующие задания в указанном порядке:
    • Time Slice 1

    • Нагрузка нагрузки

    • Загрузка данных ДАННЫХ ДОБЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОСТУПНЫ

Настройка данных Складских данных СУРЯДНЫЕ СУЩЕСТВА

Время Дополнительные ломтики с вариантом хранилища данных Определите диапазоны для хранилища данных факты. Запросы кванта времени хранилища данных являются системными запросами и не могут быть удалены.

Запросы кванта времени хранилища данных по умолчанию относятся к следующим периодам времени, которые основаны на системной дате сервера базы данных:

  • Один год назад и вперед для Ежедневно.Дата начала запроса слайса на один год раньше системной даты.

  • Один год назад и вперед для Еженедельника. Дата начала — это год до системной даты. Начальная дата – это тот же день, что и первый день рабочей недели, указанный в разделе «Администрирование – Настройки управления проектом».

  • Три года назад и вперед для Ежемесячно. Дата начала за три года до системной даты и всегда является первым днем ​​месяца.

  • Три года назад и вперед для Fiscal.Дата начала за три года до системной даты. Дата начала — это дата начала финансового периода для сущности, выбранной для хранилища данных. Ссылающийся финансовый период имеет тип Ежемесячно или 13 Период, в зависимости от того, что установлено для объекта.

     У объекта должны быть настроены месячные (или 13 периодов) периоды финансового времени, чтобы охватить диапазон запросов временных интервалов. В противном случае запросы кванта времени игнорируются при выполнении задания кванта времени.

Убедитесь, что диапазоны соответствуют потребностям вашего бизнеса.Чтобы обновить дату начала и количество периодов, откройте временной срез и измените свойства.

Правила установки начальной даты и количества периодов

 По умолчанию запросы кванта времени хранилища данных задаются последовательно для каждого периода кванта (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, финансовый). Если вы редактируете эти запросы на срезы, установите дату начала и количество периодов, чтобы они были одинаковыми для каждого типа периода среза. Если дата начала и количество периодов установлены неправильно, данные в хранилище данных будут несогласованными.

Следуйте этим правилам при настройке даты начала и количества периодов для запросов кванта времени хранилища данных:

  • Убедитесь, что есть только один ежедневный запрос кванта времени.

  • Для всех запросов на недельный интервал времени начальная дата должна совпадать с первым днем ​​рабочей недели в настройках управления проектами. Например, если первый день рабочей недели – понедельник, установите для всех запросов недельного интервала времени дату начала, которая соответствует понедельнику.

  • Для всех ежемесячных запросов кванта времени начальная дата всегда должна быть первой в месяце.

  • Для всех запросов кванта финансового времени начальная дата должна соответствовать дате начала финансового периода Ежемесячно (или 13-периодный).

  • Диапазоны временных отрезков должны включать даты начала и окончания инвестиций, о которых вы регулярно сообщаете. Например, если у вас есть инвестиции на два года, установите временные срезы на два года назад и вперед, чтобы включить все соответствующие данные в хранилище данных.

Включить пользовательские объекты и атрибуты для хранилища данных

Чтобы просмотреть любые ранее существовавшие настраиваемые объекты и атрибуты в доменах, явным образом включите их для включения в хранилище данных. В зависимости от своих разрешений пользователи отчетов видят только данные в доменах, для которых хранилище данных включено их системными администраторами. Убедитесь, что настраиваемые объекты и атрибуты, которые вы хотите включить для хранилища данных, существуют в продукте. Дополнительные сведения об объектах и ​​атрибутах см. в разделе  S

tudio Development.

 

 Включите настраиваемый главный объект для хранилища данных перед включением настраиваемого подобъекта главного объекта. В противном случае возможность включения подобъекта в хранилище данных будет отключена. Точно так же сначала включите объект для хранилища данных, прежде чем включать настраиваемые атрибуты этого объекта.

  1. Нажмите

    Администрация

    ,

    Студия

    ,

    Объекты

    .
  2. Чтобы включить пользовательский объект для хранилища данных, выполните следующие действия:
    1. Щелкните имя объекта, чтобы открыть его свойства.

    2. Установите флажок

      Включить в хранилище данных

      и сохраните.
  3. Чтобы включить каждый настраиваемый атрибут для хранилища данных, выполните следующие действия:
    1. Открыв объект, нажмите 

      Атрибуты

      .
    2. Щелкните имя атрибута, чтобы открыть его свойства.

    3. Установите флажок

      Включить в хранилище данных

      и сохраните. Чтобы включить несколько настраиваемых атрибутов одновременно, выберите их на странице списка атрибутов объекта, а затем выберите 

      Включить в хранилище данных

      .
  4. Запустите задание «Загрузить хранилище данных», чтобы включить настраиваемые объекты и атрибуты в хранилище данных и домены. См. Запуск или планирование задания 

    .

     
  5. Проверьте домен настраиваемых мастер-объектов, чтобы убедиться, что ваш настраиваемый объект отображается в домене. Проверьте другие домены, чтобы убедиться, что ваши настраиваемые атрибуты отображаются в соответствующих доменах. Информацию о том, какие настраиваемые атрибуты включены в какие домены, см. в разделе

    Расширенные домены отчетов в этой статье

    .

Обновить вычисляемые и числовые настраиваемые атрибуты, включенные в хранилище данных

Вы можете обновить формулы или десятичные разряды для любых настраиваемых атрибутов (вычисляемых или числовых), включенных в хранилище данных. Мы рекомендуем создать и проверить формулы для вычисляемых атрибутов, прежде чем включать атрибуты в хранилище данных.

  1. Снимите флажок

    Включить в хранилище данных

    для атрибута, чтобы отключить его для хранилища данных.
  2. Запустите задание «Загрузить хранилище данных», чтобы удалить атрибут из хранилища данных и доменов.

  3. Создайте новую формулу, связанную с настраиваемым вычисляемым атрибутом, и подтвердите ее. Или измените десятичные разряды для пользовательского атрибута числа.

  4. Установите флажок

    Включить в хранилище данных

    для атрибута, чтобы включить его для хранилища данных.
  5. Повторно запустите задание загрузки хранилища данных, чтобы вернуть атрибут в хранилище данных и домены.

Отключить пользовательские объекты и атрибуты из хранилища данных

  1. Отключить все настраиваемые подобъекты для этого основного объекта. Затем отключите пользовательский главный объект из хранилища данных. Отключение главного объекта также отключает настраиваемые атрибуты главного и подчиненных объектов из хранилища данных.
  2. Запустите задание «Загрузить хранилище данных», чтобы изменения вступили в силу. Убедитесь, что при выполнении задания выбран параметр «Полная загрузка». Запустите задание хотя бы один раз перед повторным включением объекта или атрибута для хранилища данных.

 Не удаляйте и не отключайте атрибуты, доступные в надстройках, так как это может привести к нарушению работы отчетов. Прежде чем отключать настраиваемые объекты или атрибуты из хранилища данных, убедитесь, что эти объекты и атрибуты не используются ни в каких представлениях или отчетах. Мы рекомендуем вам уведомить всех пользователей об удалении этих объектов или атрибутов из любых представлений или отчетов, которые в настоящее время их используют. Если пользователи не удалят эти объекты или атрибуты из представлений или отчетов, они не смогут создавать представления и отчеты.Существующие представления и отчеты становятся непригодными для использования. Системная ошибка появляется, когда они пытаются получить доступ к существующим представлениям или отчетам.

Вы можете обойти системную ошибку и разрешить пользователям доступ к ранее сохраненным представлениям и отчетам.

  1. Повторно включить отключенные или удаленные объекты или атрибуты для хранилища данных.

  2. Считайте пользовательские объекты и атрибуты в хранилище данных и домены, выполнив задание «Загрузить хранилище данных».

  3. Доступ к специальным представлениям и отчетам, в которых используются повторно включенные объекты или атрибуты.Вручную удалите соответствующие объекты или атрибуты из специальных представлений и отчетов и сохраните их.

  4. Отключите пользовательские объекты или атрибуты из хранилища данных, сняв флажок 

    Включить в хранилище данных

     .
  5. Запустите задание «Загрузить хранилище данных», чтобы удалить настраиваемые объекты и атрибуты из хранилища данных и доменов.

 Вы можете отключить сразу несколько настраиваемых атрибутов, выбрав их на странице списка атрибутов, а затем выбрав 

Исключить из хранилища данных

.

Управление безопасностью расширенных отчетов

Для управления безопасностью расширенных отчетов управляйте следующими ключевыми областями:

  •  

    Расширенные отчеты о пользователях и ролях

    : Синхронизируйте информацию о пользователях между

    Classic PPM

    и Jaspersoft.
  •  

    Пользовательские и общие папки:

     Чтобы контролировать общий доступ к содержимому, управляйте структурой папок.
  •  

    Элементы содержимого репозитория:

     Управление доступом к содержимому папки.
 

Classic PPM

 пользователи получают доступ к пользовательскому интерфейсу Jaspersoft, выбрав параметр «Расширенные отчеты» в главном меню. Аутентификация на основе токенов используется для автоматической аутентификации пользователей

Classic PPM

для Jaspersoft без необходимости отдельного входа в систему. После успешной аутентификации пользователи

Classic PPM

могут получить доступ к домашней странице расширенных отчетов в приложении Jaspersoft.

Убедитесь, что вы выполнили следующие требования:

  • Доступна надстройка PMO Accelerator с содержимым Jaspersoft Advanced Reporting.См. примечания к выпуску

    PMO Accelerator

    .
  • У вас есть права доступа администратора для назначения прав доступа к расширенным отчетам пользователям или группам

    Classic PPM

    .

Назначение прав доступа пользователям

Предоставление соответствующих прав доступа к расширенным отчетам пользователям

Classic PPM

. Например, чтобы разрешить пользователям запускать отчеты, назначьте следующие права доступа:
  • Расширенные отчеты — переход

  • Расширенные отчеты — создание отчета

Подробное описание прав доступа к расширенным отчетам см. в разделе

Расширенные отчеты Права доступа

 под 

Ссылка на права доступа 

в англоязычной версии документации.Синхронизируйте пользователей между

Classic PPM

и JaspersoftСинхронизируйте пользователей между

Classic PPM

и Jaspersoft, используя один из следующих методов:
  • Синхронизируйте в интерактивном режиме, чтобы при обновлении свойств пользователя в

    Classic PPM

    они также обновлялись в Jaspersoft. Обновление запускается, когда пользователь щелкает ссылку «Расширенные отчеты» в

    Classic PPM

    .
  • Запустите задание «Создание и обновление пользователей Jaspersoft» в добавочном режиме (с отключенным параметром «Полная синхронизация»).Выбирает дельту и обновляет свойства и роли или разрешения новых или обновленных пользователей в

    Classic PPM

    .
 

Интерактивная синхронизация пользователей

 При интерактивном методе синхронизации свойства пользователя (имя пользователя, идентификатор пользователя или адрес электронной почты) синхронизируются из

Classic PPM

 в Jaspersoft. Система использует этот метод для синхронизации свойств пользователя только для вошедшего в систему пользователя в следующих случаях:
  • Произошло изменение свойств пользователя.

  • Пользователь обращается к Jaspersoft впервые.

Система проверяет таблицу CMN_JASPER_SYNCED_USERS на наличие изменений в свойствах пользователя с момента последней синхронизации. Пользователь не синхронизируется снова с Jaspersoft, если нет изменений в свойствах пользователя.

  1. Войдите в

    Classic PPM

    с учетными данными пользователя, которого вы хотите синхронизировать с Jaspersoft.
  2. Нажмите 

    Домашняя

    Личный

    Расширенная отчетность

    . В Jaspersoft создается новый пользователь.
Всякий раз, когда пользователь получает доступ к расширенным отчетам из

Classic PPM

, параметры входа пользователя (тема, язык или часовой пояс) передаются в Jaspersoft. Если во время сеанса какой-либо из этих параметров изменяется, обновления применяются в следующем сеансе.

Запустить или запланировать задание «Создание и обновление пользователей Jaspersoft»

 Запустить или запланировать задание «Создание и обновление пользователей Jaspersoft», чтобы синхронизировать следующую информацию из

Classic PPM

в Jaspersoft для всех новых и существующих пользователей:
  • Роли пользователей на основе на

    Classic PPM

     расширенные права доступа к отчетам.
  • Атрибуты профиля пользователя, такие как тема, язык, регион и часовой пояс.

  1. Нажмите

    Домашняя страница

    ,

    Персонал

    ,

    Отчеты и задания

    .
  2. Нажмите 

    Jobs

     и запустите задание «Создание и обновление пользователей Jaspersoft».
  3. (необязательно) Запланируйте запуск задания с повторяющимся интервалом. Дополнительную информацию о выполнении или планировании заданий см. в разделе Запуск или планирование задания 

    .

     
 

Рекомендации по запуску задания создания и обновления пользователей Jaspersoft

 

Мы рекомендуем запускать задание вместо интерактивной синхронизации пользователей в следующих ситуациях: PPM

и Jaspersoft при массовом создании или обновлении пользователей.
  • Вы деактивировали или заблокировали пользователя или группу пользователей в

    Classic PPM

    . Вы также хотите деактивировать этих пользователей в Jaspersoft.В этом случае запуск задания — единственный способ деактивировать этих пользователей в Jaspersoft.
  • Сервер отчетов Jaspersoft выходит из строя при обновлении свойств пользователя в

    Classic PPM

    . В этом случае вы не можете интерактивно синхронизировать пользователей. После резервного копирования сервера Jaspersoft запустите задание, чтобы обновить свойства пользователя.
  • Активный пользователь

    Classic PPM

    с правами доступа к расширенным отчетам отключен в Jaspersoft суперпользователем Jaspersoft. Следующий запуск задания снова делает пользователя активным в Jaspersoft.
  • Запустите задание с выбранным параметром «Полная синхронизация» в следующих ситуациях:

    • Для синхронизации всех активных пользователей Advanced Reporting

      Classic PPM

      с Jaspersoft.
    • Чтобы удалить все пустые пользовательские папки в папке «Пользователи», имена которых соответствуют идентификаторам ресурсов

      Classic PPM

      .
    • Для удаления всех неактивных или заблокированных пользователей

      Classic PPM

       Advanced Reporting из Jaspersoft.

      Пользовательские папки и их содержимое остаются нетронутыми даже после удаления пользователей из Jaspersoft.Администратор Jaspersoft должен вручную удалить пользовательские папки и их содержимое.

    Если вы не выберете параметр «Полная синхронизация», задание синхронизирует только активных пользователей

    Classic PPM

    Advanced Reporting с Jaspersoft. Задание не выполняет никаких действий, связанных с удалением.

    Автоматическое выполнение задач

     

    Запустите задание «Создание и обновление пользователей Jaspersoft» с режимом полной синхронизации или без него, чтобы автоматически выполнить следующие задачи:

    • Создать расширенных пользователей для создания отчетов в Jaspersoft при соблюдении следующих условий:
      • Пользователи еще не существуют в Jaspersoft.

      • Пользователи активны в

        Classic PPM

         , и им назначены любые расширенные права доступа к отчетам.
    • Передать свойства пользователя из

      Classic PPM

      в Jaspersoft. Кроме того, обновляйте свойства всякий раз, когда они обновляются в

      Classic PPM

      .
    • Назначьте пользователям соответствующие роли в Jaspersoft. Роли основаны на расширенных правах доступа к отчетам, назначенных в

      Classic PPM

      .
    • Обновите количество типов лицензий в

      Classic PPM

      на основе прав доступа к расширенным отчетам, назначенных пользователям.
    • Повторная активация действительного пользователя

      Classic PPM

       в Jaspersoft, который был отключен или удален суперпользователем Jaspersoft. Пользователь должен оставаться активным в

      Classic PPM

      .
    • Обновление соответствующих ролей в Jaspersoft при обновлении прав доступа к расширенным отчетам для пользователей в

      Classic PPM

      . Например, если все права доступа к расширенным отчетам отозваны для пользователя в

      Classic PPM

      , соответствующая роль пользователя будет отозвана в Jaspersoft.Пользователь остается активным как в

      Classic PPM

      , так и в Jaspersoft. Типы лицензий также обновляются в

      Classic PPM

      на основе обновленных прав доступа.

    Назначение ролей пользователям и разрешение доступа к репозиторию

    Задание «Синхронизация ролей Jaspersoft» назначает пользователям соответствующие роли в Jaspersoft на основе их расширенных прав доступа к отчетам. Роли расширенных отчетов определяют блоки, которые отображаются на домашней странице расширенных отчетов. Например, пользователи, которым назначена роль ROLE_ADHOC_DESIGNER, могут просматривать блок Ad Hoc Views и т. д. ROLE_USER не просматривает никаких блоков на главной странице. Пользователи могут переходить к папкам репозитория, чтобы увидеть содержимое, к которому у них есть доступ.

    В следующем списке описаны роли расширенных отчетов по умолчанию. Роли дизайнера могут создавать содержимое, но не могут изменять содержимое репозитория по умолчанию. Роль администратора может изменять содержимое репозитория по умолчанию, а роль пользователя не имеет доступа к содержимому репозитория.

    • ROLE_USER. Разрешает доступ только для чтения к папке «Пользователи», чтобы они могли видеть папку, но не могли ее удалить. Назначает доступ к папке Themes для готовых тем

      Classic PPM

       .
    • ROLE_ADHOC_DESIGNER. Дает право создавать специальные представления из домена и сохранять их. Они могут редактировать, копировать или удалять созданные ими специальные представления, создавать отчеты из специальных представлений и удалять существующие специальные представления.

    • ROLE_REPORT_DESIGNER.Предоставляет право создавать и просматривать отчеты, создавать отчеты из специального представления или запроса или из Jaspersoft Studio. Они могут сохранить отчет, изменить определение отчета Jaspersoft в репозитории, а также скопировать или удалить существующий отчет. Роль также позволяет просматривать доступ к общей папке.

    • ROLE_DASHBOARD_DESIGNER. Дает право просматривать информационные панели и отчеты, создавать информационные панели из отчетов и сохранять информационные панели. Они могут редактировать, копировать или удалять свои существующие информационные панели.

    • РОЛЬ_АДМИНИСТРАТОР. Разрешает полный доступ к папке SHARED и ее подпапкам. Они могут удалить папку SHARED и получить административный доступ к папкам пользователей. У них есть доступ только для чтения к папке «Темы» и общей папке.

    • ROLE_DATASOURCE_DESIGNER. Дает право определять соединения между Jaspersoft и их базой данных или другим источником данных, на которые ссылаются их отчеты и домены. Они могут создавать, редактировать и удалять источники данных

    • ROLE_DOMAIN_DESIGNER.Разрешает создавать, редактировать и удалять домены.

     Роли расширенных отчетов, которые назначаются на основе прав доступа к расширенным отчетам, предоставляют только права на создание, но не права на просмотр или редактирование. Для запуска отчета опытному пользователю отчетов нужны дополнительные роли PMO, которые предоставляют доступ для просмотра содержимого репозитория. Им нужна либо роль PMO, имеющая доступ к конкретному отчету, либо роль PMO, имеющая доступ ко всем отчетам. Вам потребуется надстройка PMO Accelerator с содержимым Jaspersoft Advanced Reporting, чтобы получить доступ к дополнительным расширенным ролям отчетности.См.

    Расширенные отчеты PMO Accelerator

    для получения дополнительной информации.
    1. В

      Classic PPM

      предоставьте пользователям необходимые расширенные права доступа к отчетам. В качестве альтернативы назначьте пользователей в группы доступа PMO Advanced Reporting, которые автоматически назначат права группы пользователям. Например, чтобы разрешить пользователю доступ ко всем отчетам по управлению проектами, назначьте пользователя в группу доступа PMO Advanced Reporting Project Management. Информацию о том, какие группы доступа

      Clarity

      соответствуют ролям Jaspersoft, см. в разделе

      Дополнительные роли и разрешения для отчетов

      в английской версии документации.
    2. Нажмите 

      Домашняя

      Личный

      Отчеты и задания

      .

       

      Нажмите 

      Jobs

       и запустите задание Synchronize Jaspersoft Roles. Задание назначает расширенные роли отчетности пользователям на основе их назначения группы доступа в PPM. Например, задание назначает CSK_ROLE_PROJECT_MANAGEMENT в Jaspersoft пользователям в группе доступа PMO Advanced Reporting Project Management.Дополнительную информацию о задании «Синхронизация ролей Jaspersoft» см. в 

      Справочник по вакансиям

      в англоязычной версии документации.
    3. Нажмите 

      Домашняя

      Личный

      Расширенная отчетность

      . Домашняя страница Advanced Reporting открывается в приложении Jaspersoft®.

    Если вас не устраивают разрешения, доступные для каждой роли по умолчанию или через роли PMO, создайте пользовательские роли.Создайте пользовательские роли в папках «Пользователи» и «Общие» в Jaspersoft. Затем предоставьте необходимые разрешения настраиваемым ролям для доступа к содержимому репозитория. Пользовательские роли не перезаписываются заданием синхронизации или во время обновления.

     Для получения информации о создании ролей и назначении разрешений посетите веб-сайт Jaspersoft Community и щелкните ссылку Документация или Документы. На странице «Документация» выберите версию Jaspersoft, соответствующую вашему выпуску

    Classic PPM

    .Затем щелкните ссылку 

    JasperReports Server Administration Guide

    . См.   

    Примечания к выпуску

     , чтобы узнать версию Jaspersoft, которая соответствует вашему выпуску

    Classic PPM

    .

    Управление пользовательскими и общими папками репозитория

    Папки репозитория поддерживают доступ к расширенному содержимому отчетов.

     Чтобы получить в репозитории структуру папок

    Classic PPM

    с расширенным содержимым отчетов по умолчанию, установите надстройку PMO Accelerator с содержимым Jaspersoft Advanced Reporting.См.

    Расширенные отчеты PMO Accelerator

    для получения дополнительной информации.

    Администраторы могут видеть все папки репозитория и элементы в этих папках.

    Общая папка включает в себя следующие дополнительные папки, которые по умолчанию по умолчанию:

    • Специальные компоненты (включает в себя рекламные отчеты)

    • Dashboards

    • Отчеты

    • Все пользователи с расширенными правами доступа имеют права на чтение, запись и удаление в общей папке.Они могут добавлять содержимое в эту папку и могут создавать пользовательские папки в этой папке. Однако они не могут удалить папки или их содержимое. Только администратор Jaspersoft может удалить эту папку, ее подпапки и их содержимое. Пользовательские папки и их содержимое остаются неизменными во время обновления.

      Содержимое общей папки также остается неизменным при обновлении. После удаления эта папка воссоздается только при обновлении без какого-либо содержимого внутри нее.

       Папка «Пользователи» доступна только для чтения и отображается серым цветом.Пользователи не могут создавать папки в папке «Пользователи». Администратор Jaspersoft может создавать папки для конкретных пользователей в папке «Пользователи» и может назначать права администратора пользователям для их конкретных папок. Администратор Jaspersoft может следовать любому соглашению об именах для пользовательских папок. Однако, когда задание «Создание и обновление пользователей Jaspersoft» выполняется в режиме полной синхронизации, все пустые пользовательские папки в разделе «Пользователи» удаляются при условии, что имена папок соответствуют идентификаторам ресурсов

      Classic PPM

      .Чтобы сделать структуру папок более детализированной или лучше контролировать общий доступ к содержимому, создайте собственные папки в разделе «Общие». Мы рекомендуем вам не создавать какие-либо пользовательские папки или содержимое в папке

      Classic PPM

      или ее подпапках. Любое содержимое в папке

      Classic PPM

      или ее подпапках перезаписывается во время обновления. Чтобы получить информацию о создании папок, зайдите на веб-сайт Jaspersoft Community и нажмите на ссылку «Документация» или «Документы». На странице «Документация» выберите версию Jaspersoft, соответствующую вашему выпуску

      Classic PPM

      .Затем щелкните ссылку 

      JasperReports Server Administration Guide

      . См.   

      Classic PPM

       Примечания к выпуску
       , чтобы узнать версию Jaspersoft, которая соответствует вашему выпуску

      Classic PPM

       .

      Управление элементами содержимого репозитория

      Элементы содержимого репозитория включают домены, отчеты, специальные представления и информационные панели. Установите надстройку PMO Accelerator с содержимым Jaspersoft Advanced Reporting, чтобы получить доступ к структуре папок

      Clarity

      с содержимым по умолчанию.

      Мы рекомендуем не изменять права доступа по умолчанию для следующих ролей:

      • ROLE_ADHOC_DESIGNER

      • ROLE_ADMINISTRATOR

      • ROLE_DASHBOARD_DESIGNER

      • ROLE_DATASOURCE_DESIGNER

      • ROLE_DOMAIN_DESIGNER

      • ROLE_REPORT_DESIGNER

      • ROLE_USER

      Разрешения связаны с папками в структуре папок

      Clarity

      .Любые изменения разрешений могут быть перезаписаны обновлением или исправлениями. Надстройка ускорителя PMO включает набор ролей «CSK_». Дополнительную информацию об этих ролях см. в разделе «Расширенные роли и разрешения для создания отчетов». Вы можете использовать эти роли для защиты содержимого папки

      Clarity

      . Разрешения роли «CSK_» могут быть перезаписаны во время обновления или исправления. Однако все пользователи, которым назначены эти роли, сохраняются. Кроме того, вы можете создать свои собственные роли для защиты структуры папок

      Clarity

      . Разрешения пользовательских ролей не перезаписываются обновлением или исправлениями. Чтобы получить информацию о настройке разрешений для папок, посетите сообщество Jaspersoft Community и нажмите ссылку Документация или Документы. Затем щелкните ссылку 

      JasperReports Server Administration Guide

      . На странице Документация выберите поддерживаемую версию Jaspersoft для вашего выпуска

      Classic PPM

      (см. примечания к выпуску).

      Расширенные домены отчетов

      Расширенные домены отчетов предоставляют бизнес-представления

      Classic PPM

       Хранилище данных, позволяя вам взаимодействовать с вашими данными.Создавайте специальные представления и отчеты, выбирая поля из списка доменов. По умолчанию домены содержат наиболее часто используемые данные о продуктах и ​​динамически обновляются всякий раз, когда задания «Загрузить хранилище данных» и «Загрузить права доступа к хранилищу данных» обновляют хранилище данных. Если вы добавляете в продукт настраиваемые объекты или атрибуты, вы можете пометить эти настраиваемые объекты и атрибуты для включения в хранилище данных и домены. Для просмотра готовых доменов и отчетов вам потребуется надстройка PMO Accelerator с содержимым Jaspersoft Advanced Reporting.Дополнительные сведения см. в примечаниях к выпуску

      PMO Accelerator

      и

      надстройки PMO Accelerator

      .

      Построители отчетов используют интерактивный веб-дизайнер для создания специальных представлений. Специальные представления — это диаграммы, таблицы и кросс-таблицы, которые позволяют анализировать данные из доменов. Они также могут использовать специальные представления для создания специальных отчетов, которые они могут совместно использовать или выводить следующими способами:

      • Отдельный автономный отчет

      • Несколько связанных отчетов на информационной панели

      • Word, PDF, Excel , документы PowerPoint или другие форматы

      • Вложение электронной почты

      Поля домена организованы в наборы и элементы.Наборы действуют как папки, которые вы можете развернуть, чтобы просмотреть элементы в этом наборе. Например, инвестиции, установленные в домене управления инвестициями, включают следующие пункты или поля, которые являются универсальными для всех типов инвестиций:

      • Имя инвестиций

      • Инвестиции ID

      • Тип инвестиций

      • Описание

      • Инвестиционный менеджер

      • Дата начала

      • Дата окончания

       Подробную информацию о полях домена см. в разделе

      Расширенные описания полей расширенных отчетов

      Схемы домена базы данных.Каждый домен также включает любые настраиваемые подобъекты и атрибуты, которые вы добавляете к объектам

      Classic PPM

      . Например, настраиваемые атрибуты, которые вы добавляете к инвестиционному объекту, отображаются в пользовательском наборе в разделе «Инвестиционный набор» в домене «Управление инвестициями». Пользовательские атрибуты, которые вы добавляете к объекту «Команда», отображаются в пользовательском наборе в наборе «Команда» в домене «Управление инвестициями» и т.  д. объекты.Они появляются в собственном наборе подобъектов, имеющих имя подобъекта. Например, если вы добавите пользовательский подобъект «Страна» к инвестиционному объекту, этот подобъект появится в пользовательском наборе для инвестиционного объекта под набором под названием «Страна».

      Любая защита на уровне элементов, определенная в продукте для проектов, инвестиций и ресурсов, используется в доменах. Например, если у вас есть доступ для просмотра определенных проектов в продукте, вы можете просматривать те же проекты в доменах.

      Права просмотра проектов и инвестиций в продукте защищают следующие домены. Пользователи могут просматривать проекты и инвестиции в этих доменах, к которым у них есть доступ в продукте.

        • Управление идеей

        • управление приложениями

        • Управление инвестициями

        • Управление проектами 2

        • управление проектами

        • Финансовое управление

        Просмотр ресурсов в продукте защищает следующие домены. Пользователи могут просматривать ресурсы и расписания в этих доменах, к которым у них есть доступ в продукте.

        • Управление ресурсами

        • Управление временем

        Если у вас есть надстройка PMO Accelerator с содержимым Jaspersoft Advanced Reporting, вам доступны дополнительные расширенные роли отчетов и соответствующие разрешения домена. Дополнительные сведения об этих ролях и назначенных им разрешениях см. в  .

        Домен управления приложениями

        Домен управления приложениями включает сводную информацию об инвестициях в приложения.Домен также включает сводные финансовые данные для приложений, но не подробные данные финансового планирования. Информацию о подробных данных финансового планирования для приложений см. в разделе Финансовый менеджмент .

        Атрибуты портфеля, включенные в этот домен, в первую очередь предназначены для фильтрации приложений по портфелям.

        Домен включает в себя данные из следующих

        классических PPM

        объектов:
        • инвестиции

        • 1

          финансовыенные значения 2

          приложение

        • Приложение

        Данные объекта дополнительно разбиты на следующий высокий уровень Наборы предметов:

        • инвестиций

        • 1

        • Financial

        • Итоговая инвестиция

        • Weekly Периоды

        • календарных периодов

        • финансовые периоды

          1

          Настройки 2

        • Внутренний ID

        Этот домен обновляется, если вы добавляете пользовательские подделки или поля на следующие объекты в продукте: Команда, заявка и фин антиквариат

        • Если вы добавите настраиваемое поле к инвестиционному объекту в

          Classic PPM

           и это поле поддерживает хранилище данных, настраиваемое поле появится в домене управления приложениями в наборе приложений в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект Team в

          Classic PPM

           и для этого поля включено хранилище данных, оно появится в этом домене в разделе Team set в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект приложения в 

          Classic PPM

           и это поле поддерживает хранилище данных, настраиваемое поле появится в домене управления приложениями в наборе приложений в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Финансы» в

          Classic PPM

          и это поле поддерживает хранилище данных, настраиваемое поле появится в этом домене в разделе «Финансовый набор» в пользовательской папке.

        Если у вас есть настраиваемые подобъекты в качестве дочерних элементов объектов «Инвестиции» или «Приложение», подобъекты отображаются как их собственные наборы в папке «Пользовательские» в этом домене. Соответствующие поля подобъектов появляются под наборами подобъектов. В настоящее время мы не добавляем настраиваемые подобъекты подобъекта «Финансы» в домен «Инвестиции».

        Домен пользовательских главных объектов

        Домен пользовательских главных объектов включает данные пользовательских главных объектов и данные дочерних подобъектов. Пользовательские главные объекты не связаны ни с одним из готовых объектов

        Classic PPM

        . Вы можете одновременно просматривать только один пользовательский главный объект и его подчиненные объекты в специальном средстве просмотра.

        Пример: добавление пользовательского объекта

         

        Компания по управлению документацией рассматривает возможность ремонта своих конференц-залов во всех офисах страны.Чтобы рассчитать стоимость, они собирают информацию обо всех конференц-залах в различных офисах. Компания создает следующие настраиваемые данные и включает их в хранилище данных, чтобы они могли просматривать и анализировать их с помощью специальной программы просмотра:

        Пользовательский главный объект с именем Office и включающий следующие настраиваемые атрибуты:

        Пользовательский подчиненный объекта, который называется «Конференц-залы» для главного объекта «Офисы». Подобъект включает следующие настраиваемые атрибуты:

        Домен финансового управления

        Домен финансового управления включает подробные данные финансового планирования из затрат, бюджета и планов выплат для инвестиций.Данные финансового планирования отображаются с разбивкой по кодам затрат, типам затрат и другим атрибутам группировки только в периоды финансового времени (не календарные или недельные периоды). Домен также включает данные о незавершенных транзакциях на уровне транзакций.

        Сводные финансовые данные на уровне инвестиций не являются частью этого домена. Финансовые данные сводного уровня см. в разделе «Управление инвестициями».

         Домен отображает данные для финансовых пользователей. Если вы не используете Управление финансами, вы можете видеть поля домена, но для полей не будет никаких данных.

        Домен включает в себя данные из следующих

        классических PPM

        объектов:
        • финансовыенные значения

        • PLANEL

        • PLANEL

        • Стоимость затрат

        • Стоимость плана

        объект данные разбиты на следующие высокоуровневые наборы элементов:

        • OBS

        • Инвестиции

        • Внутренние идентификаторы

        Этот домен обновляется, если вы добавляете следующие настраиваемые подобъекты в продукте: Финансы. План затрат, Детали плана затрат, План льгот и Детали плана льгот.

        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Финансы» в

          Classic PPM

          и это поле поддерживает хранилище данных, настраиваемое поле появится в домене «Управление финансами» в разделе «Финансы», установленном в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект плана затрат в 

          Classic PPM

           и для этого поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в наборе плана затрат в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Сведения о плане затрат» в

          Classic PPM

          и для этого поля включено хранилище данных, это настраиваемое поле появится в этом домене в разделе «Сведения о плане затрат», установленном в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект плана льгот в

          Classic PPM

           и для этого поля включено хранилище данных, это настраиваемое поле появится в этом домене в наборе планов льгот в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект сведений о плане льгот в

          Classic PPM

           и для этого поля включено хранилище данных, это настраиваемое поле появится в этом домене под набором сведений о плане льгот в пользовательской папке.

        Если у вас есть настраиваемые подобъекты в качестве дочерних элементов объекта Financials, подобъекты отображаются как их собственные наборы в папке Custom в этом домене. Соответствующие поля подобъектов появляются под наборами подобъектов. В настоящее время мы не добавляем настраиваемые подобъекты подобъекта «Финансы» в домен «Инвестиции».

        Домен управления идеями включает сводную информацию об инвестициях в идею. Домен также включает команду и финансовую информацию высокого уровня для идей.Атрибуты портфолио, включенные в этот домен, используются в основном для фильтрации идей по портфолио.

         Инциденты не включены в этот домен. Они включены только в домен управления временем.

        Домен включает в себя данные из следующих

        классических PPM

        объектов:
        • инвестиции

        • финансовыенные значения 2

        • IDEA

        • IDEA

        Данные объекта дополнительно разбиты на следующий высокий уровень Наборы предметов:

        • инвестиций

        • 1

        • Financial

        • Итоговая инвестиция

        • Weekly Периоды

        • Календарные периоды

        • финансовые периоды

          2
        • Настройки

        • Внутренние IDS

        Этот домен обновляется, если вы добавляете пользовательские поля на следующие объекты в

        Classic PPM

        : инвестиции, команда, Идеи и финансы.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект инвестиций в

          Classic PPM

           и это поле поддерживает хранилище данных, настраиваемое поле появится в домене управления идеями в наборе идей в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект Team в

          Classic PPM

           и для этого поля включено хранилище данных, оно появится в этом домене в разделе Team set в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект идеи в 

          Classic PPM

           и для этого поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в наборе идей в пользовательской папке.
        • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Финансы» в 

          Classic PPM

           и для поля включено хранилище данных, поле появится в этом домене в разделе «Финансы» в пользовательской папке.

        Если у вас есть настраиваемые подобъекты в качестве дочерних элементов объектов Investment или Idea, подобъекты отображаются как их собственные наборы в папке Custom в этом домене. Соответствующие поля подобъектов появляются под наборами подобъектов. В настоящее время мы не добавляем настраиваемые подобъекты подобъекта «Финансы» в домен «Инвестиции».

        Домен управления инвестициями

        Домен управления инвестициями включает сводную информацию обо всех типах инвестиций и их командах. Этот домен включает только ту информацию, которая является общей для всех типов инвестиций (проект, актив, приложение и т. д.). Например, информация о назначениях не включается, поскольку некоторые инвестиции не имеют назначений.

        Атрибуты портфеля, включенные в этот домен, используются в основном для фильтрации инвестиций по портфелям.

        Домен также включает сводные финансовые данные для инвестиций, но не подробные данные финансового планирования. Сведения о подробных данных финансового планирования см. в разделе «Управление финансами».

        Домен управления инвестициями включает данные из следующих объектов:

        Данные объекта далее разбиваются на следующие наборы элементов высокого уровня:

        портфолио

      • 1

        2

      • 1

      • 1

        еженедельных периодов

      • Настройки

      • Внутренние идентификаторы

      Этот домен обновляется, если вы добавляете настраиваемые поля в следующие объекты: Инвестиции, Команда и Финансы

      • Если вы добавляете настраиваемое поле с поддержкой хранилища данных в объект инвестиций в 

        Классический PPM

        , пользовательское поле появится в окне управления инвестициями. домен под инвестиционным набором в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект Team в

        Classic PPM

         и для этого поля включено хранилище данных, оно появится в этом домене в разделе Team set в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект Financials в

        Classic PPM

         и для этого поля включено хранилище данных, поле появится в этом домене в разделе Financials, установленном в пользовательской папке.

      Если у вас есть настраиваемые подобъекты в качестве дочерних элементов инвестиционного объекта, подобъекты отображаются как их собственные наборы в папке Custom в этом домене.Соответствующие поля подобъектов появляются под наборами подобъектов. Если у вас есть настраиваемые подобъекты в качестве дочерних элементов объекта Team, подобъекты отображаются как их собственные наборы в папке Custom в этом домене. Соответствующие поля подобъектов появляются под наборами подобъектов. В настоящее время мы не добавляем настраиваемые подобъекты подобъекта «Финансы» в домен «Инвестиции».

      Домен управления проектами

      Домен управления проектами включает в себя атрибуты, которые относятся конкретно к инвестициям в проект, такие как программы, задачи, команды, назначения, риски, проблемы и запросы на изменение.Атрибуты портфолио, включенные в этот домен, используются в основном для фильтрации проектов по портфелям. Вы можете видеть, какие проекты включены в какие портфели. Финансовые атрибуты в этом домене находятся только на уровне сводки проекта, а не на уровне детализации плана. Подробные атрибуты финансового планирования см. в домене

      Финансовый менеджмент

      .

      Домен управления проектами включает в себя следующие объекты:

      • инвестиций

      • задача

      • Назначение

      • Выпуск

      • Риск

      • 50012

        2

      Объектные данные дополнительно разбиты на следующие наборы высокого уровня элементов:

      • Проекты

      • Custom

      • General

      • SUB

      • портфолио

      • 1

      • 1

        финансовые

      • 1

        еженедельных периодов

        2
      • календарных периодов

      • фискальных периодов

      • Проблемы

      • Риски

      • Запросы на изменение

      • Внутренние идентификаторы

      Домен обновляется, если вы добавляете настраиваемые поля к следующим объектам в Финансах, Классической команде 0, Задачах 3PM0

      , Назначения, Проблемы, Риски и Запросы на изменение.

      • Если вы добавите настраиваемое поле к инвестиционному объекту в

        Classic PPM

         и это поле поддерживает хранилище данных, настраиваемое поле появится в домене управления проектами в группе проектов в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект Team в

        Classic PPM

         и для этого поля включено хранилище данных, оно появится в этом домене в разделе Team set в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект проекта в 

        Classic PPM

         и для этого поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в наборе проектов в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект Financials в

        Classic PPM

         и для этого поля включено хранилище данных, поле появится в этом домене в разделе Financials, установленном в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Задача» в

        Classic PPM

        , и для этого поля будет включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в разделе «Набор задач» в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Назначения» в

        Classic PPM

         и для поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в разделе «Назначения», установленном в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Проблемы» в 

        Classic PPM

         и для поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в разделе «Проблемы», установленном в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Риски» в

        Classic PPM

        и для этого поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в группе «Риски», установленной в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Запросы на изменение» в

        Classic PPM

        и для этого поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в разделе «Запросы на изменение», установленном в пользовательской папке.

      Настраиваемые поля и подобъекты для объектов «Инвестиции» и «Проект» не различаются и появляются случайным образом в пользовательском наборе в общем наборе.

      Если у вас есть настраиваемые подобъекты в качестве дочерних элементов объектов «Инвестиции» или «Проект», подобъекты отображаются как их собственные наборы в папке «Пользовательские» в этом домене. Соответствующие поля подобъектов появляются под наборами подобъектов. В настоящее время мы не добавляем настраиваемые подобъекты подобъекта «Финансы» в домен «Инвестиции».

      Домен управления ресурсами

      Домен управления ресурсами включает данные об инвестициях, командах, назначениях и задачах с точки зрения ресурсов.

      Домен включает данные из следующих объектов:

      Пользовательские атрибуты для этих объектов, любые настраиваемые подобъекты и атрибуты для подобъектов также отображаются в этом домене.

      Данные объекта дополнительно разбиты на следующие наборы высокого уровня:

      • Ресурсы

      • 1

        General

      • OB

      • инвестиций

      • Financial

      • Еженедельные периоды

      • календарных периодов

      • финансовые периоды

        2
      • Настройки

      • 1

        Внутренние IDS

      • Внутренние IDS

      • Если вы добавляете пользовательское поле на объект ресурса в

        Classic PPM

        , и это поле — это хранилище данных включено, настраиваемое поле появляется в домене управления ресурсами в наборе ресурсов в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект Team в

        Classic PPM

         и для этого поля включено хранилище данных, оно появится в этом домене в разделе Team set в пользовательской папке.
      • Если вы добавите настраиваемое поле в объект «Назначение» в

        Classic PPM

        и для этого поля включено хранилище данных, это поле появится в этом домене в разделе «Назначение», установленном в пользовательской папке.

      Если у вас есть настраиваемые подобъекты в качестве дочерних элементов объектов «Инвестиции» или «Ресурсы», подобъекты отображаются как их собственные наборы в папке «Пользовательские» в этом домене.Соответствующие поля подобъектов появляются под наборами подобъектов.

      Домен Time Management включает фактические расписания и недостающую информацию о времени для пользователей, которые управляют расписаниями или ведут хронометраж. Домен предоставляет детали расписания на уровне даты работы. Домен не содержит сводных данных. Сводные данные расписания см. в домене

      Управление инвестициями

      .

      Табели учета рабочего времени, которые никогда не создавались, отображаются в разделе «Отсутствующее время». Отсутствующее время для существующих табелей отображается в разделе Табели учета рабочего времени.Домен также включает данные об инцидентах.

       Если вы не используете компонент «Табель учета рабочего времени» продукта для учета времени, вы можете видеть поля домена, но для полей не будет никаких данных.

      Доменные данные разбиты на следующие наборы высокого уровня:

      • SAB

      • Resources

      • 1

        отсутствуют время 1

        Время

      • Внутренние IDS

      Этот домен не включает никаких настраиваемых объектов или атрибутов.

      Управление темами пользовательского интерфейса (UI)

      Папка «Темы» — это одна из папок репозитория в Jaspersoft, которая включает темы пользовательского интерфейса по умолчанию

      Classic PPM

      . Каждая вложенная папка в папке Themes соответствует теме пользовательского интерфейса по умолчанию

      Classic PPM

      . Как пользователь с правами ROLE_ADMINISTRATOR, вы можете просматривать темы по умолчанию в папках. При необходимости вы можете установить тему пользовательского интерфейса, но вы не можете удалить какую-либо из тем по умолчанию. Когда пользователи получают доступ к расширенным отчетам, тема пользовательского интерфейса в Jaspersoft изменяется в соответствии с настройкой темы пользовательского интерфейса в

      Classic PPM

      .Папка темы пользовательского интерфейса «по умолчанию» всегда выделяется в Jaspersoft. Например, вы установили синюю тему пользовательского интерфейса в 

      Classic PPM

      . Позже, когда вы получите доступ к расширенным отчетам, вы получите внешний вид, основанный на синей теме пользовательского интерфейса в

      Classic PPM

      . Однако папка темы пользовательского интерфейса «по умолчанию» выделена в Jaspersoft. Это относится ко всем темам пользовательского интерфейса по умолчанию в

      Classic PPM

      .

       Когда пользователь получает доступ к расширенным отчетам, выбранная тема пользовательского интерфейса во время этого пользовательского сеанса сохраняется как атрибут профиля для этого пользователя в Jaspersoft.Если позже тема пользовательского интерфейса изменится, пользователь должен выйти и снова войти, чтобы отразить изменение в атрибуте своего профиля.

      Если в

      Classic PPM

      задана пользовательская тема пользовательского интерфейса, эта пользовательская тема не отображается автоматически в Jaspersoft. Кроме того, пользовательская тема недоступна автоматически для готовых отчетов или специальных отчетов.

      Чтобы отобразить соответствующую пользовательскую тему в Jaspersoft и использовать ее для отображения готовых отчетов и специальных отчетов, выполните следующие задачи:

      • Создайте пользовательскую тему в Jaspersoft, соответствующую теме

        Clarity

        .
      • Создайте соответствующий шаблон пользовательского стиля отчета для готовых отчетов.

      • Создайте соответствующий настраиваемый шаблон специального отчета для специальных отчетов.

      Для получения дополнительной информации о создании шаблонов стилей см. руководства по Jaspersoft Studio на веб-сайте сообщества Jaspersoft.

      Создайте пользовательскую тему пользовательского интерфейса

      Создайте пользовательскую тему в Jaspersoft, соответствующую пользовательской теме в

      Classic PPM

      , чтобы опытные пользователи отчетов могли беспрепятственно работать.

      Мы рекомендуем, чтобы человек с достаточным знанием таблиц стилей отредактировал файлы .css, чтобы отразить правильные стили для пользовательской темы.

      1. В

        Classic PPM

        нажмите

        Домашняя страница

        ,

        Личное

        ,

        Расширенная отчетность

        .
      2. В подменю нажмите 

        Просмотр

        Репозиторий

         и в папке вашей организации (например,

        корпоративный

        ) разверните папку  1093 90 9029
      3. 9 9 .
      4. Щелкните правой кнопкой мыши папку ca_ppm_default и выберите 

        Загрузить тему

        . ZIP-файл с именем ca_ppm_default.zip загружается на ваш локальный компьютер.
      5. Откройте ZIP-файл, отредактируйте следующие таблицы стилей в соответствии с вашими требованиями и снова заархивируйте таблицы стилей в новый ZIP-файл (например, ca_ppm_modified.zip):
        • overrides_custom.css

        • overrides_ie8.css

        • Конкретная страница.CSS

        Назовите измененный ZIP-файл как угодно. Не забудьте включить файлы .css непосредственно в zip-файл.
      6. В

        репозитории

        щелкните правой кнопкой мыши папку

        Themes

        и выберите

        Загрузить тему

        .
      7. Во всплывающем окне заполните следующие поля:
        •  

          Название темы 

          Определяет имя пользовательской темы. Следуйте соглашению об именах: ca_ppm_

          <идентификатор пользовательской темы в Clarity> 

          , чтобы назвать свою пользовательскую тему

          .

          Например, если пользовательская тема в

          Classic PPM

          имеет идентификатор

          aruba

          , вы можете назвать пользовательскую тему в Jaspersoft

          ca_ppm_aruba

          . Правильно назовите свою тему в Jaspersoft. Неправильно названная тема не работает.
        •  

          Выберите файл (.zip) 

          Задает zip-файл, содержащий таблицы стилей для пользовательской темы. Найдите и выберите измененный zip-файл, который вы создали.
      8. Убедитесь, что папка

        ca_ppm_aruba

        отображается в папке

        Темы

        .При выборе этой папки в списке отображаются все файлы .css, включенные в эту папку.

      Создание пользовательского шаблона стиля отчета

      Все отчеты относятся к стилям, включенным в шаблон стиля отчета по умолчанию. Добавьте новые стили или измените свойства шаблона стиля отчета по умолчанию. Не удаляйте предустановленные стили и не меняйте их имена.

      Мы рекомендуем использовать Jaspersoft Studio для редактирования файла .

      jrtx

      , чтобы отразить правильные стили для пользовательского шаблона стиля отчета.

       Чтобы создавать отчеты с использованием пользовательской темы пользовательского интерфейса, создайте собственный шаблон стиля отчета. Сообщение об ошибке появляется, если вы пытаетесь запустить биржевой отчет без создания пользовательского шаблона стиля отчета.

      1. В Jaspersoft Studio подключитесь к серверу JasperReports из представления Repository Explorer. Структура папок репозитория открывается в приложении Jaspersoft Studio.
      2. Разверните папку

        Classic PPM

        и перейдите к папке Templates.
      3. Щелкните правой кнопкой мыши шаблон шаблона стиля отчета (по умолчанию) и выберите Загрузить в файл.Файл с именем reportStyleTemplate_ca_ppm_default.jrtx загружается на ваш локальный компьютер.
      4. Переименуйте файл шаблона, сохранив префикс reportStyleTemplate_ca_ppm_. Например, переименуйте файл шаблона в reportStyleTemplate_ca_ppm_aruba.jrtx.

      5. В Jaspersoft Studio щелкните правой кнопкой мыши папку «Шаблоны» и выберите «Создать». Появится мастер добавления ресурсов.
      6. Выберите Шаблон и нажмите Далее.

      7. Во всплывающем окне введите запрашиваемую информацию. Следующие поля требуют объяснения:
        •  

          Имя

          Определяет имя шаблона стиля отчета. Назовите шаблон стиля отчета как угодно.
        •  

          ID

          Определяет идентификатор шаблона стиля отчета. Следуйте соглашению об именах: reportStyleTemplate_ca_ppm_

          Classic PPM

          > для идентификатора шаблона стиля отчета. Например, если пользовательская тема в

          Classic PPM

          имеет идентификатор «aruba», назовите идентификатор шаблона стиля отчета в Jaspersoft следующим образом: reportStyleTemplate_ca_ppm_aruba.
      8. Щелкните Далее. Щелкните Загрузить\Загрузить ресурс и выберите Загрузить из файловой системы.

      9. Выберите файл шаблона стиля отчета, который вы создали на локальном компьютере.

      10. Убедитесь, что новый шаблон стиля отчета отображается в папке «Шаблоны».

      11. Щелкните правой кнопкой мыши новый шаблон стиля отчета и выберите Открыть в редакторе.

      12. Измените любые стили, щелкнув стили в узле Стили в представлении Структура, изменив их свойства и сохранив.

      13. Щелкните правой кнопкой мыши новый шаблон стиля отчета и выберите Свойства. Не выбирайте «Открыть в редакторе» перед загрузкой нового шаблона стиля отчета. Если вы это сделаете, вы можете потерять свои изменения.

      14. Щелкните Загрузить\Загрузить ресурс и выберите Загрузить из рабочей области. Новый шаблон стиля отчета доступен в Jaspersoft.

      Создание специального шаблона специального отчета

      Все специальные отчеты относятся к стилям, включенным в шаблон специального отчета по умолчанию.Добавьте новые стили или измените свойства специального шаблона отчета по умолчанию. Не удаляйте предустановленные стили и не меняйте их имена.

      Мы рекомендуем использовать Jaspersoft Studio для редактирования файла 

      .JRxml

       , чтобы он отражал правильные стили для пользовательского специального шаблона отчета.

       Чтобы запускать специальные отчеты с использованием настраиваемой темы пользовательского интерфейса, создайте специальный специальный шаблон. Сообщение об ошибке появляется, если вы пытаетесь запустить специальный отчет без создания специального шаблона специального отчета.

      1. В Jaspersoft Studio подключитесь к серверу JasperReports из представления Repository Explorer. Структура папок репозитория открывается в приложении Jaspersoft Studio.
      2. Разверните папку

        Classic PPM

        и перейдите к папке Templates.
      3. Щелкните правой кнопкой мыши шаблон специального отчета (по умолчанию) JRxml и выберите Загрузить в файл. Файл с именем adHocReportTemplate_ca_ppm_default.jrxml загружается на ваш локальный компьютер.
      4. Переименуйте файл шаблона, сохранив префикс adHocReportTemplate_ca_ppm_.Например, переименуйте файл шаблона в adHocReportTemplate_ca_ppm_aruba.jrxml.

      5. В Jaspersoft Studio щелкните правой кнопкой мыши папку «Шаблоны» и выберите «Создать». Появится мастер добавления ресурсов.
      6. Выберите JRxml и нажмите Далее.

      7. Во всплывающем окне введите запрашиваемую информацию. Следующие поля требуют объяснения:
        •  

          Имя 

          Определяет имя шаблона специального отчета. Шаблон специального отчета можно назвать как угодно.
        •  

          ID

          Определяет идентификатор шаблона специального отчета. Следуйте соглашению об именовании: adHocReportTemplate_ca_ppm_

          Classic PPM

          >, чтобы назвать идентификатор шаблона специального отчета. Например, если настраиваемая тема в

          Classic PPM

          имеет идентификатор «aruba», назовите идентификатор специального шаблона отчета в Jaspersoft следующим образом: adHocReportTemplate_ca_ppm_aruba.
      8. Щелкните Далее. Щелкните Загрузить\Загрузить ресурс и выберите Загрузить из файловой системы.

      9. Выберите файл шаблона специального отчета, который вы создали на локальном компьютере.

      10. Убедитесь, что новый шаблон специального отчета отображается в папке «Шаблоны».

      11. Щелкните правой кнопкой мыши новый шаблон специального отчета и выберите Открыть в редакторе.

      12. Измените стили, щелкнув стили в узле «Стили» в представлении «Структура», изменив их свойства и сохранив.

      13. Опубликуйте свои изменения на сервере. Новый шаблон специального отчета доступен в Jaspersoft.

      Расширенные отчеты и ссылка на базу данных

      В рамках установки хранилища данных создается ссылка на базу данных (Oracle) или связанный сервер (MSSQL) со схемой

      Classic PPM

      .Ссылка позволяет запросить схему

      Classic PPM

      из схемы хранилища данных. Если вы не используете связь с базой данных (Oracle) или связанный сервер (MSSQL) должным образом, производительность системы значительно пострадает. Не используйте ссылки для запроса больших объемов данных. Если вы запрашиваете большие объемы данных из схемы

      Classic PPM

      с помощью ссылки, мы рекомендуем вам запрашивать схему

      Classic PPM

      напрямую, чтобы получить все данные, а не по ссылке из хранилища данных.Проверьте производительность обоих, прежде чем выбрать лучший вариант.

      Используйте ссылку на базу данных в отчетах Jaspersoft Studio по параметрам. В следующих примерах представлен пример синтаксиса для использования с Oracle или MSSQL:

       
      Где TABLE_NAME — это имя таблицы или представления

      Classic PPM

      .
       

      [$P!{dwhDBLink}].$P!{dwhDBName}.niku.TABLE_NAME

      Где TABLE_NAME — это имя таблицы или представления

      Classic PPM

      .

      Повышение производительности отчетов с помощью настроек регулятора Jaspersoft

      Следующие параметры регулятора Jaspersoft обеспечивают более высокую производительность отчетов и снижают нагрузку на базу данных:

      • Ограничение регулятора на подключение к базе данных отчетов Jaspersoft имеет тайм-аут, установленный на 15 минут (

        0 миллисекунд). .Запросы отчетов, выполняемые дольше 15 минут, закрываются, и пользователь получает сообщение об ошибке, указывающее на тайм-аут. Мы рекомендуем пользователям фильтровать данные своих отчетов, чтобы они выполнялись в течение 15 минут.

      • По умолчанию лимит регулятора на страницах отчетов Jaspersoft установлен на 500. Вывод отчета не может превышать этот лимит. Это ограничение распространяется на все выходные форматы.

      Расширенные отчеты Пользовательские параметры

      Расширенные отчеты позволяют создавать специальные представления данных

      Classic PPM

      , сохранять представления в виде отчетов, отображать отчеты на панели мониторинга, а также запускать и планировать отчеты.Advanced Reporting использует приложение Jaspersoft® для управления специальными представлениями, отчетами и информационными панелями. Решение для создания отчетов передает пользовательские параметры из

      Classic PPM

      в Jaspersoft. Как администратор или разработчик отчетов, используйте эти параметры, чтобы сравнить свойства пользователей в Jaspersoft для существующих пользователей со свойствами в

      Classic PPM

      . Управление свойствами пользователя из

      Classic PPM

      . Если вы измените свойства пользователя только в Jaspersoft, эти свойства пользователя будут перезаписаны свойствами, заданными в

      Classic PPM

      , при следующем входе пользователя в Advanced Reporting. Когда пользователь

      Classic PPM

      впервые получает доступ к расширенным отчетам, пользователь автоматически создается в Jaspersoft, и определенные параметры передаются в Jaspersoft. Если позже вы обновите права доступа к расширенным отчетам для пользователя в

      Classic PPM

      , соответствующие роли для этого пользователя будут автоматически обновлены в Jaspersoft. Точно так же, если вы обновите определенные свойства пользователя в

      Classic PPM

      , соответствующие свойства Jaspersoft также будут обновлены. Статус пользователя также контролируется из

      Classic PPM

      .Например, если пользователь обозначен как неактивный или заблокирован в

      Classic PPM

      , он также становится неактивным или заблокирован в Jaspersoft. В следующей таблице показано, как свойства пользователя сопоставляются между приложениями. Эти параметры определяются на уровне пользователя (то есть у вас есть разные значения параметров для каждого пользователя). Вы можете использовать информацию в этой таблице для сравнения свойств пользователя в

      Classic PPM

      со свойствами в Jaspersoft. 8 Родной для Джасперсофт. Должен быть заполнен из

      Classic PPM

      . 3 3 Родной для Джасперсофт. Должен быть заполнен из

      Classic PPM

      . 88 Пользовательский атрибут. Должен быть заполнен от

      Classic PPM

      до Jaspersoft. 8 8 8 8 Пользовательский атрибут. Должен быть заполнен от

      Classic PPM

      до Jaspersoft.

      Область

      Пример

      Атрибут Имя

      Jaspersoft Расположение

      Параметр Тип

      Имя

      cuser

      Идентификатор пользователя

      Недвижимость

      Родной для Джасперсофт.Необходимо заполнить из

      Classic PPM

      .

      (отображается в правом верхнем углу всех страниц)

      Пользователь Кэрол

      Имя пользователя

      Свойства

      Родной для Джасперсофт. Должен быть заполнен из

      Classic PPM

      .

      Язык пользователя

      en_US

      Язык

      Логин

      9

      Часовой пояс пользователя

      (GMT-05:00) Восточное время

      Часовой пояс

      Логин

      Адрес электронной почты пользователя

      Электронная почта

      Свойства

      Родной для Джасперсофт. Должен быть заполнен из

      Classic PPM

      .

      Язык пользователя

      en

      ppmUserLanguage

      Атрибут профиля

      Тема пользовательского интерфейса

      по умолчанию

      ppmUserUITheme

      Атрибут профиля 3

      Дополнительные отчеты | Руководство пользователя Adobe Commerce 2.4

      Расширенная отчетность

      , входящая в состав Adobe Commerce и Magento Open Source, предоставляет вам доступ к набору динамических отчетов, основанных на ваших данных о продуктах, заказах и клиентах, с персонализированной информационной панелью, адаптированной к потребностям вашего бизнеса. Хотя Advanced Reporting использует Magento Business Intelligence для аналитики, вам не нужно иметь учетную запись Magento Business Intelligence, чтобы использовать Advanced Reporting.

      Учетные записи Magento Business Intelligence будут использовать встроенные отчеты, а не функцию расширенных отчетов.

      Техническую информацию см. в разделе Расширенные отчеты в нашей документации для разработчиков.

      Панель расширенной отчетности

      Требования

      • Веб-сайт должен работать на общедоступном веб-сервере.

      • Домен должен иметь действительный сертификат безопасности (SSL).

      • Commerce должен быть успешно установлен или обновлен без ошибок.

      • В конфигурации Commerce для URL-адресов магазина параметр Base URL (Secure) для представления магазина должен указывать на защищенный URL-адрес. Например https://вашдомен.com.

      • В конфигурации Commerce для URL-адресов магазинов для параметров Использовать безопасные URL-адреса на витрине магазина и Использовать безопасные URL-адреса в администраторе должно быть установлено значение Да .

      • Убедитесь, что crontab Commerce создан и задания cron выполняются на установленном сервере.

      Advanced Reporting можно использовать только с установками Commerce, в которых постоянно используется одна базовая валюта.

      Шаг 1. Включите расширенные отчеты

      В конфигурации Commerce расширенная отчетность включена по умолчанию и запускается автоматически, если cron настроен и запущен. Попытка установить подписку инициируется в начале каждого часа в течение следующих 24 часов до тех пор, пока она не будет успешной. Статус подписки «ожидает рассмотрения» до тех пор, пока подписка не будет успешно установлена.

      1. На боковой панели Admin выберите Магазины > Настройки > Конфигурация .

      2. На левой панели, где Общие развернуты, выберите Расширенные отчеты и выполните следующие действия:

        • Убедитесь, что для Advanced Reporting Service установлено значение Включить . (Это настройка по умолчанию.)

        • Установите Время дня для отправки данных на час, минуту и ​​секунду в 24-часовом формате, когда вы хотите, чтобы служба получала обновленные данные из вашего магазина.По умолчанию данные отправляются в 2 часа ночи.

        • В разделе Industry Data выберите Industry , который лучше всего описывает ваш бизнес.

        Расширенная отчетность

      3. По завершении нажмите Сохранить конфигурацию.

      4. При появлении запроса щелкните Управление кэшем в сообщении вверху страницы. Затем обновите все недопустимые кеши.

      5. Подождите всю ночь или до следующего запланированного обновления.Затем проверьте статус вашей подписки. Если статус по-прежнему pending , убедитесь, что ваша установка соответствует всем требованиям.

      Шаг 2. Доступ к расширенным отчетам

      1. Выполните одно из следующих действий:

        • На боковой панели Admin выберите Dashboard . Затем нажмите «Перейти к расширенным отчетам».
        • На боковой панели Admin выберите Reports > Business Intelligence > Advanced Reporting .

        На панели расширенных отчетов представлена ​​краткая сводка о ваших заказах, клиентах и ​​продуктах. Обязательно прокрутите вниз, чтобы увидеть полную панель инструментов.

      2. Чтобы получить лучшее представление данных, установите Фильтры в правом верхнем углу на период времени и сохраните представление, которое вы хотите включить в отчет. Затем сделайте следующее:

        • Наведите указатель мыши на любую точку данных для получения дополнительной информации.
        • Щелкните каждую вкладку, чтобы просмотреть все отчеты сводной панели.

        Точка данных

      Для доступа к вашим ресурсам данных:

      В правом верхнем углу панели расширенных отчетов щелкните Дополнительные ресурсы .

      Поиск и устранение неисправностей

      Если вы получаете сообщение 404 «Страница не найдена», убедитесь, что ваш магазин соответствует требованиям для расширенной отчетности. Затем следуйте инструкциям, чтобы убедиться, что интеграция установлена.

      Убедитесь, что интеграция активна

      1. На боковой панели Admin выберите Система > Расширения > Интеграция .

      2. Убедитесь, что интеграция пользователя Magento Analytics отображается в списке, а статус Active .

      3. Чтобы восстановить пользователя, нажмите Повторная авторизация и выполните следующие действия:

        Повторная авторизация

        • При появлении запроса нажмите Повторная авторизация, чтобы подтвердить доступ к ресурсам API.

          Повторная авторизация доступа к ресурсам API

        • Убедитесь, что список маркеров интеграции для расширений завершен.Затем нажмите Готово.

          Токены интеграции

      4. Найдите сообщение, указывающее, что интеграция «Пользователь Magento Analytics» повторно авторизована.

      5. Подождите всю ночь или до следующего запланированного обновления.

      Проверка единой базовой валюты

      Advanced Reporting можно использовать только с установками Commerce, в которых с момента установки использовалась только одна базовая валюта.В результате в истории все ордера используют одну и ту же базовую валюту. Расширенная отчетность не будет работать, если вы когда-либо меняли свою базовую валюту и в вашей истории есть заказы, которые были обработаны в разных базовых валютах.

      Чтобы определить, есть ли в вашем магазине несколько базовых валют, вы можете запросить базу данных Commerce из командной строки, используя следующий пример MySQL. Возможно, вам придется изменить имена таблиц, чтобы они соответствовали вашей структуре данных:

      .
        
       1
       
       выбрать отдельный base_currency_code из sales_order;
       

      Несоответствие данных

      Если вы заметили, что последнее обновление данных . .. заголовок отображает вчерашнюю дату, а не сегодняшнюю, может быть задержка до дня в обновлениях расширенной отчетности из-за большего, чем ожидалось, размера очереди.

      Отчеты панели мониторинга

      Заказов

      Поле Описание
      Выручка Показывает весь доход, полученный представлением магазина за определенный период времени.
      Заказы Показывает все заказы, размещенные в представлении магазина за указанный период времени.
      АОВ Показывает среднюю стоимость заказа, размещенного в магазине в течение определенного периода времени.
      Возврат Показывает все возвраты, обработанные в представлении магазина за указанный период времени.
      Сбор налогов Показывает все налоги, собранные через представление магазина за определенный период времени.
      Отправка собрана Показывает все сборы за доставку, собранные в представлении магазина за определенный период времени.
      Заказы по статусу Показывает количество заказов по статусу для представления магазина за определенный период времени.
      Заказы по статусу Выводит сводную информацию о количестве заказов по статусу.
      Использование купона Список всех кодов купонов и количество пользователей для каждого из них, использованных в представлении магазина в течение определенного периода времени.
      Заказы и доход по регионам выставления счетов Перечисляет количество заказов и доход по регионам для представления магазина за определенный период времени.
      Налоги, взимаемые платежным регионом Перечисляет сумму налога, собранного по регионам для представления магазина в течение определенного периода времени.
      Плата за доставку, взимаемая в зависимости от региона доставки Список сборов за доставку, взимаемых по регионам для представления магазина в течение определенного периода времени.

      Клиенты

      Поле Описание
      Уникальные клиенты Показывает количество уникальных учетных записей клиентов, связанных с представлением магазина, за определенный период времени.
      Новые зарегистрированные счета Показывает количество новых учетных записей клиентов, зарегистрированных в представлении магазина за определенный период времени.
      Самые популярные пользователи купонов Список пользователей, пользующихся купонами чаще всего по идентификатору клиента, а также количество заказов, размещенных с купонами, для просмотра в магазине за определенный период времени.
      Таблица KPI клиента Указывает количество заказов, доход и среднюю стоимость заказа по идентификатору клиента для представления магазина за определенный период времени.

      Продукция

      Поле Описание
      Количество проданных товаров Показывает количество товаров, проданных через представление магазина за определенный период времени.
      Товары добавлены в списки желаний Список всех продуктов, добавленных в списки желаний через представление магазина в течение определенного периода времени.
      Самые продаваемые товары по количеству Перечисляет самые продаваемые продукты и количество, проданное в представлении магазина за определенный период времени.
      Самые продаваемые товары по доходам Список самых продаваемых продуктов и доходов, полученных от продажи продукта через представление магазина в течение определенного периода времени.

      Дополнительные параметры отчетности

      schedule.daily-maintenance-reports

      Schedule.daily-maintenence должно иметь допустимое значение для выполнения запланированных отчетов.Значение по умолчанию для этого ключа конфигурации — 0 55 0 * * ?, которое запускается ежедневно в 00:55.

      Чтобы запускать отчеты независимо от других задач обслуживания в другое время, вместо этого установите ключ конфигурации schedule.daily-maintenence-reports. Убедитесь, что между ними существует значительный временной интервал (например, запланируйте техническое обслуживание на ночь и отчеты в рабочее время). Если оба действия запланированы слишком близко друг к другу, они могут выполняться параллельно.Дополнительные сведения см. в разделе Изменение времени расписания.

      запланированные отчеты. день недели День недели, когда запускаются еженедельные и двухнедельные запланированные отчеты. По умолчанию запланированные еженедельные и двухнедельные отчеты запускаются в воскресенье (значение по умолчанию — воскресенье). Допустимый формат для этого значения — DDD и включает вс, пн, вт, ср, чт, пт, сб.
      запланированные отчеты.день-месяца День месяца, когда запускаются ежемесячные запланированные отчеты. По умолчанию ежемесячно запланированные отчеты запускаются в первый день месяца (значение по умолчанию — 1). Допустимые значения включают от 1 до 28. Например, если вы измените значение на 5, ежемесячные отчеты будут создаваться 5-го числа каждого месяца и будут включать данные с 5-го числа предыдущего месяца по 4-е число текущего месяца.
      запланированные отчеты. квартально-начало месяца Месяц в первом квартале, когда выполняются ежеквартальные запланированные отчеты. По умолчанию ежеквартальные запланированные отчеты запускаются в первый день января, апреля, июля и октября (значение по умолчанию — январь). Допустимый формат для этого значения — МММ. Например, если вы измените значение на ноябрь, ежеквартальные отчеты будут создаваться в первый день ноября, февраля, мая и августа.Ежеквартальный отчет за ноябрь будет включать данные с 1 августа по 31 октября.
      запланированные отчеты.годовая дата Дата в году, когда выполняются ежегодные запланированные отчеты. По умолчанию ежегодные запланированные отчеты запускаются в первый день года (значение по умолчанию — 01 января). Допустимый формат для этого значения — MMM-DD или MMM-D.Например, если вы измените значение на Jul-01, годовые отчеты будут создаваться в 00:55 утра 1 июля каждого года и будут включать данные с 1 июля по 30 июня следующего года.
      отчеты.max-строки Максимальное количество строк, которые создает отчет. Как только число строк в отчет достигает этого значения, данные в отчете обрезаются (и отчет содержать сообщение о том, что это произошло).Это «предел здравомыслия», предназначенный для избегайте случайного создания слишком больших отчетов. Значение по умолчанию 10000.
      отчеты.top-x-rows Количество строк, отображаемых в отчетах «X лучших», таких как Отчет о крупнейших пользователях печати. Значение по умолчанию 100.
      report.csv-display-comment-headers Определяет, отображать ли заголовки комментариев в отчетах CSV (например, имя отчета и параметры отчета в первых нескольких строках файла).

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.