Crm накладная: Петля накладная Apecs 100*75*2,5-B2-Steel-CRM купить в Москве. Дверные петли apecs_(китай), продажа, доставка, цена.

Содержание

Документы в CRM

Компании работают с огромным количеством документов — бесконечные акты, счета, доверенности.

Не стоит забывать и про специфику официальных бумаг в разных странах. Поэтому работа с документами может стать настоящим кошмаром.

Битрикс24 облегчит и ускорит рутинные операции — создавайте и заполняйте документы по шаблону, распечатывайте их или отправляйте клиенту. И все это за пару кликов:)

Функция Документы CRM (печать актов, счетов, накладных, договоров и других) доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Как это работает?

В карточке лида, сделки, контакта и компании есть кнопка «Документ».

Нажмите кнопку, выберите шаблон — и Битрикс24 автоматически создаст документ и добавит в него нужные данные.

Допустим, наша турфирма организует поездки в Сенегал.

К нам обратился клиент, мы создали сделку и хотим выставить счёт на оплату.

Откроется готовый счет.

Битрикс24 автоматически заполнил данные поставщика, покупателя и даже список услуг.

Данные поставщика — это реквизиты вашей компании. Как их настроить — читайте в статье Шаблоны реквизитов.

Теперь мы можем распечатать счёт или отправить его клиенту.

При необходимости вы можете скачать документ в docx или pdf формате.

Отметим опцию С подписями и печатью — в документе появится печать и подпись директора.

Как добавить подписи и печать для своей компании

Перейдите в раздел
CRM — Настройки — Реквизиты ваших компаний
.

Выберите компанию из списка. В разделе Дополнительно добавьте файлы подписей и печати в специальные поля.

Для изображений мы рекомендуем использовать файлы формата png с прозрачным фоном

Еще один способ отправить документ клиенту — создать онлайн-ссылку. Для этого нажмите переключатель публичной ссылки.

Вы можете отправить клиенту sms-сообщение со ссылкой на счёт. После создания публичной ссылки выберите пункт Отправить — по sms Предварительно необходимо настроить подключение к одному из sms-провайдеров — sms.ru или Twilio.
Редактирование документа

Любую информацию в документе можно изменить — для этого нажмите ссылку Редактировать документ.

В этом окне вы можете вручную указать номер документа, любые реквизиты и даже сумму сделки.

Если у клиента несколько наборов реквизитов — мы можем выбрать, какое значение использовать.

Аналогично можно выбрать реквизиты своей компании.

По умолчанию, Битрикс24 использует реквизиты компании, которую вы выбрали основной.

Если основного элемента нет, система возьмет первую созданную компанию из списка.

Редактирование шаблона

Документы создаются на базе специальных шаблонов. Существует отдельный шаблон для счетов, актов и т.д.

При желании, вы можете изменить настройки шаблона или даже его структуру.

Для этого перейдите по ссылке Редактировать шаблон.

Как настраивать и изменять шаблоны читайте в статье Шаблоны документов.

Синхронизация накладных договора в Field Service с накладными с произвольным текстом в Supply Chain Management — Supply Chain Management | Dynamics 365

  • Статья
  • Чтение занимает 3 мин
Были ли сведения на этой странице полезными?

Оцените свои впечатления

Да Нет

Хотите оставить дополнительный отзыв?

Отзывы будут отправляться в корпорацию Майкрософт. Нажав кнопку «Отправить», вы разрешаете использовать свой отзыв для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Политика конфиденциальности.

Отправить

В этой статье

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

Примечание

Вступает в силу с ноября 2020 г.:

  • Решение Common Data Service переименовано в Microsoft Dataverse. Дополнительные сведения см. в блоге Power Automate.
  • Ряд терминов обновлен в Microsoft Dataverse. Например, вместо термина объект теперь используется термин таблица, а вместо термина поле
    столбец. Дополнительные сведения см. в разделе Обновления терминологии.

Эта тема будет обновлена в ближайшее время в соответствии с измененной терминологией.

В этой теме обсуждаются шаблоны и базовые задачи, которые используются для синхронизации накладных по соглашению в Dynamics 365 Field Service с накладными с произвольным текстом в Dynamics 365 Supply Chain Management.

Шаблоны и задачи

Следующий шаблон и базовые задачи используются для выполнения синхронизации накладных по соглашению из Field Service с накладными с произвольным текстом в Supply Chain Management.

Имя шаблона в интеграции данных

  • Накладные по договору (из Field Service в Supply Chain Management)

Имена задач в проекте интеграции данных

  • Заголовки накладной
  • Строки накладной

Перед синхронизацией накладных по соглашению требуется следующая синхронизация:

  • Счета (из Sales в Supply Chain Management) — напрямую

Набор объектов

Field Service Управление цепочкой поставок
накладные Заголовки накладных с произвольным текстом клиента Dataverse
invoicedetails Строки накладных с произвольным текстом клиента Dataverse

Поток объектов

Накладные, которые создаются из соглашения в Field Service, можно синхронизировать с Supply Chain Management через проект интеграции данных службы Microsoft Dataverse. Обновления в этих накладных будут синхронизированы с накладными с произвольным текстом в Supply Chain Management, если накладные с произвольным текстом имеют состояние учета В процессе

. После того как накладные с произвольным текстом разносятся в Supply Chain Management и статус учета обновляется на Завершено, вы больше не сможете синхронизировать обновления из Field Service.

Решение Field Service CRM

Столбец Имеет строки с происхождением из соглашения был добавлен в таблицу Накладная. Этот столбец помогает гарантировать, что синхронизируются только накладные, созданные из соглашения. Значение равно true, если накладная содержит по крайней мере одну строку накладной, которая происходит из соглашения.

Столбец Имеет происхождение из соглашения был добавлен в таблицу Строка накладной. Этот столбец помогает гарантировать, что синхронизируются только строки накладной, созданные из соглашения. Значение равно true, если строка накладной происходит из соглашения.

Дата накладной является обязательным полем в Supply Chain Management. Таким образом, этот столбец должен иметь какое-то значение в Field Service, прежде чем произойдет синхронизация. Для выполнения этого условия добавлена следующая логика:

  • Если столбец Дата накладной не заполнен в таблице Накладная (то есть, если он не имеет никакого значения), для него задается текущая дата при добавлении строки накладной, происходящей из соглашения.
  • Пользователь может изменить столбец Дата накладной. Тем не менее, когда пользователь пытается сохранить накладную, которая происходит из соглашения, он получает ошибку бизнес-процесса, если столбец Дата накладной не заполнен в накладной.

Необходимые условия и настройка сопоставления

В Supply Chain Management

Исходная накладная должна быть настроена для интеграции, чтобы отличать накладные с произвольным текстом в Supply Chain Management, которые создаются из накладных по соглашениям в Field Service.

Когда накладная имеет источник накладной типа Интеграция накладных договора, поле Внешний номер накладной будет отображаться в заголовке Накладная заказа на продажу.

Помимо появления в заголовке накладной, информация Внешний номер накладной может использоваться, чтобы помочь гарантировать, что накладные, которые созданы из накладных по договору Field Service, отфильтровывались во время синхронизации накладных из Supply Chain Management в Field Service.

  1. Выберите Расчеты с клиентами > Настройка > Коды источников накладных.
  2. Выберите Создать для создания нового происхождения накладных.
  3. В поле Источник накладной введите имя источника накладной, например FS.
  4. В поле Описание введите описание, например Накладная по договору Field Service.
  5. Установите флажок Назначение типа источника.
  6. Задайте в поле Тип источника накладной значение Интеграция накладных договора.
  7. Выберите Сохранить.

В проекте интеграции данных

Задача: Строки накладной

Убедитесь, что значение по умолчанию для поля Supply Chain Management Отображаемое значение счета ГК обновлено в соответствии с нужным значением.

Значение шаблона по умолчанию — 401100.

Сопоставление шаблона в интеграции данных

На следующем рисунке показано сопоставление шаблона в интеграции данных.

Накладные по договору (из Field Service в Supply Chain Management): заголовки накладных

Накладные по договору (из Field Service в Supply Chain Management): строки накладных

Про акты, накладные и УПД для новичков — СКБ Контур

Акт и накладная — это документы, которые подтверждают, что вы выполнили то, что обещали по договору. В случае с услугами — оказали их. В случае с товарами — выдали покупателю. Эти документы еще называют закрывающими, потому что они как бы закрывают сделку. 

Чем они отличаются друг от друга? Всё просто. Акт подтверждает факт оказания услуги, а накладная — факт отгрузки товара.

Например, вы отгрузили арахисовую пасту клиенту. В идеале в момент отгрузки клиент должен подписать накладную в двух экземплярах: один для вас, другой для себя. Этим действием он документально подтвердит, что принял ваш товар и что не имеет к нему никаких претензий.

С услугами схема такая же: акт подтверждает, что услуга или работа выполнена качественно, в полном объеме и претензий у заказчика нет. После его подписания клиент не может требовать от вас доработки. Ну а если что-то пошло не так, то ваш клиент вполне может не подписать акт. Или подписать, но прямо в нем перечислить обнаруженные недостатки, что в будущем может повлиять на стоимость.

Акт более простой документ, чем накладная, и всё дело в его форме.

Формы накладной и акта

У накладной, в отличие от акта, есть установленная форма, она называется ТОРГ-12. Можно, конечно, разработать и свою форму накладной, но для контрагентов она будет непривычной, поэтому лучше пользоваться ТОРГ-12. В ней много полей, аббревиатур и строчек, но Эльба, к примеру, по большей части всё это заполняет автоматически.

Выставляйте счета, акты, накладные, договоры и другие документы по шаблонам Эльбы

Попробовать бесплатно

А вот у акта чёткой формы нет, есть лишь обязательные реквизиты и вы их можете организовать по-своему. В Эльбе, например, акт выглядит так:

Что делать, если одновременно с отгрузкой товара вы оказываете услуги?

Самое частый пример: вы отгружаете и доставляете товар. Нужно ли для этого оформлять и акт, и накладную?

По-хорошему, да. Потому что неправильно включать услугу в накладную или товар в акт. Но есть еще один интересный документ —универсальный передаточный документ (УПД). Изначально он предназначен для того, чтобы объединить акт/накладную со счетом-фактурой, но УПД можно выставить и без счета-фактуры, это не запрещено. И тогда от него остается симбиоз акта и накладной, то есть это как раз тот документ, по которому можно провести и товары, и услугу. 

Нужно ли выдавать накладные физлицам?

Нет, не нужно, с функцией накладной отлично справляется кассовый чек. Если же физлицо по какой-то причине просит у вас накладную, вы можете пойти ему навстречу. Этим вы точно ничего не нарушите. 

Бесплатная CRM + выставление счетов

Безлимитная CRM с выставлением счетов


Легко организуйте свой биллинг с помощью CRM Битрикс24 и программного обеспечения для выставления счетов. Идеально подходит для крупных и малых предприятий, вы получаете универсальный бизнес-инструмент, который выходит далеко за рамки простого расчета цен и выставления счетов. Ваша CRM позволяет вам развивать отношения с клиентами, а предложения и счета — лишь часть этого. С таким количеством интеграций вы можете общаться со своими клиентами на любой платформе, которую они хотят, и вести учет всех взаимодействий и выставления счетов в одном месте.Когда вы будете готовы отправить счет, одним нажатием кнопки вы можете отправить его по электронной почте или распечатать в формате PDF.

Битрикс24 — облачная CRM с выставлением счетов и ценами. Формы предложений и счетов-фактур в Битрикс24 полностью настраиваются, поэтому вы можете добавить свой логотип, настраиваемые поля и изменить порядок информации по своему усмотрению. Предложения можно преобразовать в счета одним щелчком мыши, а счета можно распечатать или отправить клиентам по электронной почте. Самое главное, профессиональные тарифные планы Битрикс24 включают неограниченное количество предложений и счетов.

Один центральный CRM


Храните записи обо всех своих контактах в CRM. Менеджер по работе с клиентами Битрикс24 позволяет всем членам вашей команды отслеживать каждый контакт, оставляя важные заметки, чтобы никакие детали не упустили из виду. Эта CRM с неограниченным количеством пользователей и счетов идеально подходит для малых и средних предприятий. Благодаря совместной системе любой из ваших агентов по продажам может подключиться к файлу любого клиента и восполнить пробел, если член команды заболел. Это поможет вам поддерживать работу программного обеспечения для генерации котировок, как хорошо смазанную машину, когда вы будете своевременно отправлять счета.

Котировки и счета


Отправка котировок должна быть частью зарабатывания денег, а не бизнес-расходами, поэтому лучшее программное обеспечение для котировок и выставления счетов должно давать вам неограниченное количество котировок и счетов. Битрикс24 предлагает все это, а также инструменты для управления проектами, общения и управления задачами. Но не все ваши цитаты должны быть одинаковыми. Вы можете предоставить ряд специальных скидок постоянным или новым клиентам и наблюдать за тем, как появляются положительные отзывы. Если у вас есть международные клиенты, программное обеспечение Bitrix24 для составления котировок позволяет применять правильные процедуры налогообложения и валюты, сокращая монотонную работу.

Счета-фактуры, Счет-фактура CRM, Управление взаимоотношениями с клиентами | CRM

Счета-фактуры

Счет-фактура или счет — это необоротный детализированный отчет, выданный продавцом покупателю. Счета-фактуры обычно выставляются непосредственно перед отгрузкой товаров или услуг.

Счета-фактуры обычно содержат информацию о продуктах или услугах, ценах и налогах, датах, вовлеченных сторонах, адресной информации, условиях и скидках, а также способах оплаты.


Чтобы открыть Интерфейс «Счета»:
  • Нажмите кнопка «Счет» на верхней панели навигации

ИЛИ



 

Левосторонний меню:

  • На вкладке «Недавно измененные» перечислены счета, которые были недавно обновлены.

Счета-фактуры — описания столбцов

Заголовок столбца

Описание

Субъект

Название счета-фактуры.

Заказ на продажу

Заказ на продажу, связанный со счетом.

Статус

Статус счета-фактуры. Вы можете изменить статус, открыв счет-фактуру и нажав «Изменить».

Итого

Стоимость счет.

Назначено

Сотрудник, ответственный за счет.

  • Нажмите любой заголовок столбца для сортировки таблицы в соответствии с элементами в столбец.
  • Кому поиск определенного элемента, введите критерии поиска в поле соответствующие заголовки столбцов и нажмите «Поиск» в правом конце заголовок столбца.
  • Для более подробную информацию о расширенных параметрах фильтра см. в разделе «Пользовательские представления».

Пользовательский Просмотр фильтра

  • Интерфейс «Счет-фактура» позволяет создавать собственные представления. Например, вы можете захотеть просмотреть только те возможности, назначенные вам, и просматривать только выбранные столбцы, такие как имя счета, этап продаж или номер клиента.
  • Вы может создавать любое количество представлений и может сделать любое представление вашим по умолчанию. См. «Пользовательские Взгляды’ Больше подробностей.

следующие разделы объясняют больше о:

Создание или изменение счетов в Dynamics 365 Sales

  • Статья
  • 5 минут на чтение
Полезна ли эта страница?

Пожалуйста, оцените свой опыт

да Нет

Любая дополнительная обратная связь?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Когда клиент размещает заказ, вы можете создать счет-фактуру для выставления счета за предстоящую продажу. Как правило, вы конвертируете заказ в счет-фактуру; однако вы также можете создать счет, который не связан с заказом.

Требования к лицензии и роли

Создать счет из заказа

  1. Выберите карту сайта, а затем выберите Заказы .

  2. Выберите заказ, из которого вы хотите создать счет.

  3. Выберите Создать счет в верхней части экрана.

    Важно

    Если Dynamics 365 Sales интегрирован с внешним приложением для обработки заказов, вы можете увидеть кнопку «Отправить заказ» вместо кнопки «Создать счет-фактуру» на панели команд формы заказа. Это связано с тем, что интеграция позволяет отправить заказ, созданный в Dynamics 365 Sales, после чего он синхронизируется с приложением обработки заказов, где продолжается жизненный цикл заказа. Отправленный заказ заблокирован для редактирования в Dynamics 365 Sales, кроме пользователя интеграции. Дополнительные сведения: Включить интеграцию обработки заказов на продажу

  4. Просмотрите содержание счета-фактуры и внесите любые дополнения или исправления перед отправкой клиенту.

Примечание

Ваша базовая запись и все ее позиции должны использовать одну и ту же валюту. Например, если в вашем счете в качестве валюты установлены доллары США, вы должны использовать ту же валюту для элементов прайс-листа, которые вы добавляете в счет.Вы не можете изменить валюту базовой записи (в данном случае счета-фактуры), если не удалите все позиции, связанные с записью. Точно так же, если счет-фактура создается из заказа, созданного из предложения, созданного из возможности, он должен использовать ту же валюту, что и возможность.

Создать счет

  1. Выберите карту сайта, а затем выберите Счета .

  2. Выберите + Новый .

    Откроется форма счета.

  3. В форме Счет-фактура введите данные в следующие обязательные поля:

    • Имя

    • Прайс-лист и Валюта : Выберите прайс-лист и валюту, которая будет использоваться для расчета цен на продукты.

      Примечание

      По умолчанию выбор прайс-листа необходим для добавления продуктов в счет; однако ваш администратор может изменить настройки вашей организации, чтобы сделать поле «Прайс-лист» необязательным.

    • Цены заблокированы . Это поле доступно только для чтения. Вы устанавливаете Prices Locked , выбрав Lock Pricing на панели команд. Дополнительные сведения: Блокировка или разблокировка цены для заказа или счета-фактуры, Операции по продажам в Dynamics 365 Sales

  4. В разделе Информация о продажах в разделе Потенциальный клиент выберите клиента, для которого вы создаете этот счет.

  5. На панели команд выберите Сохранить , чтобы создать запись счета.

  6. Чтобы добавить продукты из вашей возможности в ваш заказ, выберите значок Дополнительные параметры , а затем выберите Получить продукты , выберите свою возможность и выберите OK .

    -ИЛИ- Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Products выберите + Добавить продукт . Дополнительные сведения: Добавление продуктов в записи предложений, счетов или заказов

    Вам необходимо ввести сумму налога, когда вы добавляете продукт к предложению, заказу или счету.Dynamics 365 Sales не рассчитывает налог для отдельных продуктов автоматически. Однако общий налог рассчитывается автоматически на основе суммы налогов для всех отдельных продуктов в предложении, заказе или счете.

  7. В форме Quick Create: Invoice Product введите данные:

    1. В кнопке Select Product выберите, хотите ли вы добавить существующий продукт или создать новый:

      1. Чтобы использовать существующий продукт, выберите Lookup для поиска и добавления продукта. Также выберите единицу измерения товара.

      2. Чтобы создать продукт, выберите Write-In и введите имя продукта.

    2. Заполните детали в разделе Цены :

      1. Переключите кнопку Цены , чтобы указать, хотите ли вы использовать цены по умолчанию, указанные в каталоге продуктов, или переопределить цену. Для записываемого продукта в этом поле установлено значение Переопределить Цена.

      2. Если вы добавляете записываемый продукт, в поле Цена за единицу введите цену, которая будет взиматься за единицу продукта.

      3. Введите количество продукта или услуги, которое будет включено.

      4. Если вы хотите предложить скидку на цену продукта, введите ее в поле Скидка вручную .

      5. При необходимости введите соответствующую сумму налога. Вам необходимо ввести сумму налога, когда вы добавляете продукт в предложение, заказ или счет. Dynamics 365 Sales Professional не рассчитывает налог для отдельных продуктов автоматически. Тем не менее общий налог рассчитывается автоматически на основе суммы налогов для всех отдельных продуктов в предложении, заказе или счете.

  8. Выберите Сохранить и закрыть .

Примечание

Вы закрываете счет, либо отменяя его, либо устанавливая статус счета как оплаченный.

Редактировать счет

  1. В списке счетов выберите счет, который хотите изменить.

  2. Добавьте или измените любую информацию о вашем счете.

  3. Выберите Сохранить в правом нижнем углу экрана.

Примечание

Невозможно одновременно редактировать несколько записей счетов.

Блокировка или разблокировка цен счета-фактуры

Блокировка цены блокирует цену продукта в открытом счете. Даже если цена изменится в каталоге продуктов, в этом счете останется согласованная цена.

Чтобы зафиксировать цену:

  1. Перейдите к списку счетов и откройте нужный счет.

  2. Чтобы зафиксировать цену, на панели команд выберите Зафиксировать цену .

    -ИЛИ-

    Чтобы использовать цену продукта из каталога продуктов, выберите Использовать текущие цены .

Закрытие счета

Вы закрываете счет, либо отменяя его, либо устанавливая статус счета как оплаченный.Для этого откройте счет-фактуру, которую хотите закрыть, и на В командной строке выберите Отменить счет-фактуру или Счет-фактура оплачен .

Отправить счет по электронной почте

Когда вы добавите все детали в счет, отправьте его клиенту.

Чтобы напрямую отправить электронное письмо клиенту с вложенным счетом, откройте счет и на панели команд выберите Отправить по электронной почте .

Типичные следующие шаги

Закрытие возможности как выигранной или проигранной (Продажи)

Узнайте о процессе продаж, стимулируя продажи от лида до заказа

Не можете найти параметры в своем приложении?

Есть две возможности:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли для выполнения действий.

  • Ваша организация может использовать пользовательское приложение, поэтому карта сайта и пользовательский интерфейс будут другими. Точные шаги уточняйте у администратора. Шаги, описанные в этой документации, относятся к готовым приложениям Sales Hub или Sales Professional.

См. также

Развитие продаж от лида до заказа
Распечатка предложения, счета-фактуры или других записей

накладная EntityType (Microsoft.Dynamics.CRM) | Microsoft Docs

Свойства представляют поля данных, хранящихся в сущности.Некоторые свойства доступны только для чтения.

Свойства поиска — это вычисляемые свойства, доступные только для чтения, которые содержат первичный ключ объекта Edm. Данные Guid для одного или нескольких соответствующих однозначных свойств навигации. Дополнительные сведения: свойства поиска и получение данных о свойствах поиска.

Свойства навигации с одним значением представляют собой поля поиска, в которых можно сослаться на один объект. Каждое однозначное свойство навигации имеет соответствующее партнерское свойство навигации со значением коллекции для связанной сущности.

Свойства навигации со значением коллекции представляют собой коллекции сущностей, которые могут представлять отношения «один ко многим» (1:N) или «многие ко многим» (N:N) между сущностями.

Следующие операции можно использовать с типом сущности счета.

Следующие решения включают тип сущности счета.

Имя Тип Детали
billto_city Эдм.Строка

Введите город для платежного адреса клиента.

Отображаемое имя: Bill To City

billto_composite Эдм.Строка

Показывает полный адрес Bill To.

Отображаемое имя: Счет на адрес

Только чтение

billto_country Эдм. Строка

Введите страну или регион для платежного адреса клиента.

Отображаемое имя: Счет для страны/региона

billto_fax Эдм.Строка

Введите номер факса для платежного адреса клиента.

Отображаемое имя: Счет на факс

billto_line1 Эдм.Строка

Введите первую строку платежного адреса клиента.

Отображаемое имя: Bill To Street 1

billto_line2 Эдм.Строка

Введите вторую строку платежного адреса клиента.

Отображаемое имя: Bill To Street 2

billto_line3 Эдм.Строка

Введите третью строку платежного адреса.

Отображаемое имя: Bill To Street 3

имя_биллера Эдм.Строка

Введите имя платежного адреса клиента, например «Штаб-квартира» или «Полевой офис», чтобы идентифицировать адрес.

Отображаемое имя: Bill To Name

billto_postalcode Эдм. Строка

Введите почтовый индекс или почтовый индекс платежного адреса.

Отображаемое имя: Счет на почтовый индекс

billto_stateorprovince Эдм.Строка

Введите штат или провинцию в качестве платежного адреса.

Отображаемое имя: Счет для штата/провинции

billto_telephone Эдм.Строка

Введите номер телефона для платежного адреса клиента.

Отображаемое имя: Счет на телефон

создано на Эдм.Датетимофсет

Дата и время создания записи.

Отображаемое имя: Создано

Только чтение

дата доставки Эдм.Датетимофсет

Введите дату доставки продуктов, включенных в счет-фактуру.

Отображаемое имя: Дата доставки

описание Эдм.Строка

Введите дополнительную информацию для описания счета, например сведения о доставке или замене продуктов.

Отображаемое имя: Описание

сумма скидки Ред. Десятичный

Введите сумму скидки для счета, если клиент имеет право на специальную экономию.

Отображаемое имя: Сумма скидки по счету

Discountamount_base Ред. Десятичный

Значение суммы скидки по счету-фактуре в базовой валюте.

Отображаемое имя: Сумма скидки по счету (базовая)

Только чтение

скидка в процентах Ред. Десятичный

Введите ставку дисконтирования, которая должна применяться к полю Подробная сумма для использования при расчете значений Предварительная сумма и Общая сумма для счета-фактуры.

Отображаемое имя: Скидка по счету (%)

срок Эдм.Дата

Введите дату, до которой клиент должен оплатить счет.

Отображаемое имя: Дата выполнения

адрес электронной почты Эдм. Строка

Основной адрес электронной почты для объекта.

Отображаемое имя: Адрес электронной почты

образ сущности Эдм.Двоичный

Изображение объекта по умолчанию.

Отображаемое имя: Изображение объекта

entityimage_timestamp Ред.Int64

Только чтение

entityimage_url Эдм.Строка

Только чтение

идентификатор сущности Эдм.Гид

Только чтение

обменный курс Эдм.Десятичный

Показывает курс конвертации валюты записи. Обменный курс используется для преобразования всех денежных полей в записи из местной валюты в валюту системы по умолчанию.

Отображаемое имя: Обменный курс

Только чтение

сумма фрахта Ред. Десятичный

Введите стоимость фрахта или доставки продуктов, включенных в счет, для использования при расчете общей суммы к оплате.

Отображаемое имя: Сумма перевозки

грузовая сумма_база Ред. Десятичный

Значение суммы фрахта в базовой валюте.

Отображаемое имя: Сумма перевозки (базовая)

Только чтение

номер последовательности импорта Изд.Int32

Порядковый номер импорта, создавшего эту запись.

Отображаемое имя: Порядковый номер импорта

инвойсид Эдм.Гид

Уникальный идентификатор счета.

Отображаемое имя: Счет

номер счета Эдм.Строка

Показывает идентификационный номер или код счета-фактуры.

Отображаемое имя: Идентификатор счета-фактуры

цена заблокирована Эдм.логическое значение

Укажите, будут ли цены, указанные в счете-фактуре, заблокированы от любых дальнейших обновлений.

Отображаемое имя: Цены заблокированы

lastbackofficesubmit Эдм. Датетимофсет

Введите дату и время, когда счет-фактура был в последний раз отправлен в бухгалтерию или систему ERP для обработки.

Отображаемое имя: Последнее отправлено в бэк-офис

последнее время ожидания Эдм.Дататимеоффсет

Содержит метку даты и времени последнего времени удержания.

Отображаемое имя: Последнее время удержания

изменено на Эдм.Датетимофсет

Дата и время изменения записи.

Отображаемое имя: изменено на

Только чтение

msdyn_amountdue Эдм.Десятичный

Введите сумму к оплате по этому счету.

Отображаемое имя: Сумма к оплате

msdyn_amountdue_base Ред. Десятичный

Значение суммы к оплате в базовой валюте.

Отображаемое имя: Сумма к оплате (базовая)

Только чтение

msdyn_billtocontactname Эдм. Строка

Введите имя основного контактного лица в платежном адресе клиента.

Отображаемое имя: Bill To Contact Name

msdyn_hascorrections Эдм.Булев

Указывает, содержит ли этот счет исправления к предыдущим счетам.

Отображаемое имя: есть исправления

msdyn_invoicedate Эдм.Датетимофсет

Дата документа Счета для использования при расчете срока платежа

Отображаемое имя: Дата счета

msdyn_ordertype Эдм.Int32

Независимо от того, предназначен ли счет-фактура для продажи на основе товара или продажи на основе обслуживания

Отображаемое имя: Тип

Параметры по умолчанию 001 000 002
Значение Этикетка
1
Работа на базе
1
Элемент на основе
6 Сервисно-техническое обслуживание на базе
msdyn_projectinvoicestatus Эдм. Int32

Особый статус проекта

Отображаемое имя: Статус счета-фактуры проекта

Параметры по умолчанию 000 001 002 003
Значение Этикетка
1
Проект
1
В обзоре
1
Подтверждено
1
Счет оплачен
имя Эдм.Строка

Введите описательное имя для счета.

Отображаемое имя: Имя

время удержания Изд.Int32

Показывает продолжительность в минутах, в течение которой счет был задержан.

Отображаемое имя: Время ожидания (минуты)

Только чтение

переопределено создано на Эдм.Датетимофсет

Дата и время переноса записи.

Отображаемое имя: Запись создана

код условий оплаты Изд.Int32

Выберите условия платежа, чтобы указать, когда клиент должен оплатить всю сумму.

Отображаемое имя: Условия оплаты

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
1 Нетто 30
2 2% 10, нетто 30
3 Сеть 45
4 Сеть 60
код ошибки ценообразования Эдм.Int32

Тип ошибки ценообразования для счета-фактуры.

Отображаемое имя: Ошибка ценообразования

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
0 Нет
1 Подробная ошибка
2 Отсутствует ценовой уровень
3 Неактивный ценовой уровень
4 Отсутствующее количество
5 Отсутствует цена за единицу
6 Отсутствует продукт
7 Недопустимый продукт
8 Отсутствует код цены
9 Неверный код цены
10 Отсутствует единица измерения
11 Товар не входит в ценовой уровень
12 Отсутствует сумма ценового уровня
13 Отсутствует процент уровня цены
14 Отсутствует Цена
15 Отсутствует текущая стоимость
16 Отсутствует стандартная стоимость
17 Недопустимая сумма уровня цен
18 Недопустимый уровень цен в процентах
19 Неверная цена
20 Неверная текущая стоимость
21 Неверная стандартная стоимость
22 Неверная политика округления
23 Недопустимый параметр округления
24 Неверная сумма округления
25 Ошибка расчета цены
26 Неверный тип скидки
27 Неверное состояние типа скидки
28 Недействительная скидка
29 Недопустимое количество
30 Неверная точность ценообразования
31 Отсутствует единица измерения продукта по умолчанию
32 Отсутствует расписание единиц измерения продукта
33 Неактивный тип скидки
34 Недопустимая валюта ценового уровня
35 Атрибут цены вне диапазона
36 Переполнение атрибута базовой валюты
37 Недополнение атрибута базовой валюты
38 Валюта операции не задана для позиции прайс-листа товара
код приоритета Эдм. Int32

Выберите приоритет, чтобы быстро обрабатывать приоритетных клиентов или критические проблемы.

Отображаемое имя: Приоритет

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
1 Значение по умолчанию
идентификатор процесса Эдм.Гид

Содержит идентификатор процесса, связанного с сущностью.

Отображаемое имя: идентификатор процесса

код метода доставки Изд.Int32

Выберите способ доставки для отправлений, отправляемых на этот адрес.

Отображаемое имя: Способ доставки

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
1 Бортовой
2 ДХЛ
3 Федерал Экспресс
4 ИБП
5 Почтовая почта
6 Полная загрузка
7 Позвонит
корабль_город Эдм. Строка

Введите город для адреса доставки клиента.

Отображаемое имя: Доставка в город

shipto_composite Эдм.Строка

Показывает полный адрес доставки.

Отображаемое имя: Доставка по адресу

Только чтение

доставка в_страну Эдм.Строка

Введите страну или регион для адреса доставки клиента.

Отображаемое имя: Доставка в страну/регион

shipto_fax Эдм.Строка

Введите номер факса для адреса доставки клиента.

Отображаемое имя: Отправить по факсу

shipto_freighttermscode Изд.Int32

Выберите условия доставки, чтобы убедиться, что заказы на доставку обрабатываются правильно.

Отображаемое имя: Условия доставки

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
1 Значение по умолчанию
shipto_line1 Эдм. Строка

Введите первую строку адреса доставки клиента.

Отображаемое имя: Доставка на улицу 1

shipto_line2 Эдм.Строка

Введите вторую строку адреса доставки клиента.

Отображаемое имя: Доставка на улицу 2

shipto_line3 Эдм.Строка

Введите третью строку адреса доставки.

Отображаемое имя: Доставка на улицу 3

имя_отправителя Эдм.Строка

Введите имя для адреса доставки клиента, например «Штаб-квартира» или «Полевой офис», чтобы определить адрес.

Отображаемое имя: Отправляемое имя

shipto_postalcode Эдм.Строка

Введите почтовый индекс или индекс для адреса доставки.

Отображаемое имя: Доставка на почтовый индекс

корабль_штат или провинция Эдм.Строка

Введите штат или провинцию в качестве адреса доставки.

Отображаемое имя: Доставка в штат/провинцию

доставка по телефону Эдм.Строка

Введите номер телефона для адреса доставки клиента.

Отображаемое имя: Отправить на телефон

пропустить расчет цены Изд.Int32

Расчет цены пропуска (для внутреннего использования)

Отображаемое имя: Пропустить расчет цены

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
0 DoPriceCalcAlways
1 SkipPriceCalcOnRetrieve
идентификатор этапа Эдм.Руководство

Содержит идентификатор этапа, на котором находится сущность.

Отображаемое имя: Идентификатор этапа

код штата Изд.Int32

Показывает, является ли счет активным, оплаченным или отмененным. Оплаченные и отмененные счета доступны только для чтения и не могут быть изменены, если они не активированы повторно.

Отображаемое имя: Статус

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
0 Активный
1 Закрыто (устарело)
2 Оплачено
3 Отменено
код состояния Эдм.Int32

Выберите статус счета.

Отображаемое имя: Состояние Причина

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
1 Новый
2 Частично отправлено
4 Выставлен счет
5 Забронировано (относится к услугам)
6 Установлено (относится к службам)
3 Отменено (устарело)
7 Оплачено полностью (устарело)
100001 Полный
100002 Частично
100003 Отменено
номер версии правила часового пояса Эдм. Int32

Только для внутреннего использования.

Отображаемое имя: Номер версии правила часового пояса

общая сумма Ред. Десятичный

Показывает общую сумму к оплате, рассчитанную как сумма продуктов, скидки, фрахта и налогов для счета-фактуры.

Отображаемое имя: Общая сумма

общая сумма_база Эдм.Десятичный

Значение общей суммы в базовой валюте.

Отображаемое имя: Общая сумма (базовая)

Только чтение

общая сумма фрахта Ред. Десятичный

Показывает общую сумму к оплате за вычетом всех скидок. Это значение добавляется к суммам фрахта и налога при расчете общей суммы, подлежащей оплате по счету-фактуре.

Отображаемое имя: Общая сумма до отгрузки

totalamountlessfreight_base Эдм.Десятичный

Значение общей суммы до фрахта в базовой валюте.

Отображаемое имя: Общая сумма до отгрузки (базовая)

Только чтение

общая скидкасумма Ред. Десятичный

Показывает общую сумму скидки на основе цены скидки и ставки, введенных в счете-фактуре.

Отображаемое имя: Общая сумма скидки

totaldiscountamount_base Эдм.Десятичный

Значение общей суммы скидки в базовой валюте.

Отображаемое имя: Общая сумма скидки (базовая)

Только чтение

totallineitemamount Ред. Десятичный

Показывает сумму всех существующих и записываемых продуктов, включенных в счет-фактуру, на основе указанного прайс-листа и количества.

Отображаемое имя: Общая сумма деталей

totallineitemamount_base Эдм.Десятичный

Значение общей суммы детализации в базовой валюте.

Отображаемое имя: Общая сумма деталей (базовая)

Только чтение

totallineitemdiscountamount Ред. Десятичный

Показывает суммы ручных скидок, указанные для всех продуктов, включенных в счет. Это значение отражается в поле Подробная сумма в счете-фактуре и добавляется к любой сумме скидки или ставке, указанной в счете-фактуре.

Отображаемое имя: Общая сумма скидки по позиции

totallineitemdiscountamount_base Ред. Десятичный

Значение общей суммы скидки по позиции в базовой валюте.

Отображаемое имя: Общая сумма скидки по позиции (базовая)

Только чтение

общий налог Ред. Десятичный

Показывает общую сумму налогов, указанную для всех продуктов, включенных в счет-фактуру, включенную в расчет общей суммы к оплате для счета-фактуры.

Отображаемое имя: Общий налог

totaltax_base Ред. Десятичный

Значение общего налога в базовой валюте.

Отображаемое имя: Общий налог (базовый)

Только чтение

пройденный путь Эдм.Строка

Разделенный запятыми список строковых значений, представляющих уникальные идентификаторы этапов в экземпляре потока бизнес-процессов в порядке их появления.

Отображаемое имя: Пройденный путь

utcconversiontimezonecode Изд.Int32

Код часового пояса, который использовался при создании записи.

Отображаемое имя: Код часового пояса преобразования UTC

номер версии Ред.Int64

Номер версии

Отображаемое имя: Номер версии

Только чтение

вызов Эдм.логическое значение

Выберите, должны ли продукты, включенные в счет-фактуру, быть отправлены по указанному адресу или удерживаться до тех пор, пока покупатель не позвонит с дальнейшими инструкциями по доставке.

Отображаемое имя: Доставка по номеру

Параметры по умолчанию
Значение Этикетка
1 Позвонит
0 Адрес
Имя Однозначное свойство навигации Описание
_accountid_value

Уникальный идентификатор учетной записи, с которой связан счет.

_contactid_value

Уникальный идентификатор контакта, связанного со счетом.

_createdby_value создано

Показывает, кто создал запись.

_createdonbehalfby_value создано от имени

Показывает, кто создал запись от имени другого пользователя.

_customerid_value customerid_accountcustomerid_contact

Выберите учетную запись клиента или контакт, чтобы предоставить быструю ссылку на дополнительные сведения о клиенте, такие как информация об учетной записи, действия и возможности.

_modifiedby_value модифицировано

Показывает, кто последний раз обновлял запись.

_modifiedonbehalfby_value изменено от имени

Показывает, кто последний раз обновлял запись от имени другого пользователя.

_opportunityid_value идентификатор возможности

Выберите возможность, к которой относится счет, для отчетности и аналитики.

_ownerid_value идентификатор владельца

Идентификатор владельца

_owningbusinessunit_value владение бизнес-единицей

Уникальный идентификатор подразделения, которому принадлежит запись

_owningteam_value владеющая команда

Уникальный идентификатор команды, которой принадлежит запись.

_owninguser_value владелец пользователя

Уникальный идентификатор пользователя, которому принадлежит запись.

_pricelevelid_value прайслевелид

Выберите прайс-лист, связанный с этой записью, чтобы убедиться, что продукты, связанные с кампанией, предлагаются по правильным ценам.

_salesorderid_value идентификатор заказа

Выберите заказ, связанный со счетом-фактурой, чтобы убедиться, что заказ выполнен и выставлен счет-фактуру правильно.

_slaid_value sla_invoice_sla

Выберите соглашение об уровне обслуживания (SLA), которое вы хотите применить к записи счета.

_slainvokedid_value slainvokedid_invoice_sla

Последнее SLA, примененное к этому счету. Это поле предназначено только для внутреннего использования.

_transactioncurrencyid_value идентификатор транзакцииcurrency

Выберите местную валюту для записи, чтобы бюджеты отображались в правильной валюте.

Имя Тип Партнер
создано системный пользователь lk_invoicebase_createdby
создано от имени системный пользователь lk_invoice_createdonbehalfby
customerid_account счет инвойс_клиент_аккаунты
customerid_contact контакт invoice_customer_contacts
модифицировано системный пользователь lk_invoicebase_modifiedby
модифицировано от имени системный пользователь lk_invoice_modifiedonbehalfот
возможность ID возможность возможность_счета
идентификатор владельца основной owner_invoices
владение бизнес-единицей подразделение business_unit_invoices
владеющая команда команда team_invoices
владелец пользователя системный пользователь system_user_invoices
прайслевелид уровень цен цена_level_invoices
идентификатор заказа заказ на продажу заказ_счета
sla_invoice_sla или manualsla_invoice
slainvokedid_invoice_sla или sla_invoice
stageid_processstage стадия процесса processstage_invoices
идентификатор транзакцииcurrency транзакциявалюта транзакцияcurrency_invoice
Имя Описание
Выездная служба Microsoft Dynamics 365 for Field Service позволяет организациям любого размера предоставлять интеллектуальные выездные услуги мирового класса, управляя всеми аспектами сквозного цикла управления выездными услугами. Функции включают планирование, мобильность, управление активами, управление запасами, уведомления клиентов и средства контроля использования ресурсов, которые помогают максимизировать эффективность и минимизировать затраты.
Общий номер полевой службы Это решение содержит компоненты, необходимые как для решения Field Service, так и для решений цепочки поставок для интеграции финансов и операций.
Выездная служба Microsoft Dynamics 365 Field Service позволяет организациям любого размера предоставлять интеллектуальные выездные услуги мирового класса, управляя всеми аспектами сквозного цикла управления выездными услугами. Функции включают планирование, мобильность, управление активами, управление запасами, уведомления клиентов и средства контроля использования ресурсов, которые помогают максимизировать эффективность и минимизировать затраты.
Автоматизация службы проектов Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation — это комплексное решение, которое помогает отделам продаж и доставки привлекать клиентов и выполнять оплачиваемые проекты вовремя и в рамках бюджета. Project Service предоставляет вам инструменты, необходимые для: Оценки, предложения и заключения контракта на работу; Планировать и распределять ресурсы; Включить совместную работу в команде; Собирайте данные о времени, расходах и прогрессе для анализа в режиме реального времени и точного выставления счетов.
Продажа Рабочая нагрузка Dynamics 365 для продаж.
Патч для продажи Исправление для рабочей нагрузки Dynamics 365 для продаж.
Исправление для продажи версии 2 Рабочая нагрузка Dynamics 365 для Sales Patch версии 2.
Исправление для продажи версии 3 Рабочая нагрузка Dynamics 365 для третьего исправления Sales.
Автоматизация службы проектов Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation — это комплексное решение, которое помогает отделам продаж и доставки привлекать клиентов и выполнять оплачиваемые проекты вовремя и в рамках бюджета.Project Service предоставляет вам инструменты, необходимые для: Оценки, предложения и заключения контракта на работу; Планировать и распределять ресурсы; Включить совместную работу в команде; Собирайте данные о времени, расходах и прогрессе для анализа в режиме реального времени и точного выставления счетов.

Лучшее программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов

Упрощенные способы оплаты

Клише о том, что мир не прокладывает путь к вашей двери, кажется вдвойне верным, когда речь идет о людях, которые должны вам денег. Реальность такова, что если вы не отследите оплату за услугу или товар, то ваши клиенты, скорее всего, не поспешат раскошелиться на нее самостоятельно. Особенно это касается владельцев малого бизнеса или фрилансеров. К счастью, отличные решения для выставления счетов и выставления счетов могут облегчить процесс выставления счетов, предоставляя вам больше возможностей для получения платежей и ускоряя выполнение ваших задач. Этот тип программного обеспечения помогает вам добавлять больше каналов электронных платежей и сетей мобильных платежей, которые могут сделать оплату быстрее и проще для ваших клиентов. Другие продукты специализируются на том, чтобы помочь вам выполнять задачи по выставлению счетов и выставлению счетов.

Тип вашего бизнеса, а также клиенты, которые у вас есть, будут влиять на ваш выбор решения для выставления счетов и выставления счетов.Розничные операции осуществляются за счет наличных и кредитных платежей, в то время как предприятия сферы услуг и фрилансеры имеют особые потребности и могут работать с решениями для онлайн-платежей. Для предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) способность профессионально формулировать предоставляемые услуги, а также варианты и сроки оплаты имеет решающее значение для более быстрого получения оплаты. Возможность манипулировать налоговой информацией, создавать квитанции, счета расходов, а также автоматизировать последующие уведомления — ценные функции для малого и среднего бизнеса.

Вы можете доверять нашим обзорам

С 1982 года PCMag протестировала и оценила тысячи продуктов, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения о покупке.(Читайте нашу редакционную миссию.)

Здесь на помощь приходит программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов. Это программное обеспечение дает вам средства для отслеживания ваших продаж или оказанных услуг, кому был выставлен счет, применяемых сборов или сборов, а также когда платеж был получен (или когда он должен был быть получен, но не было). Это также дает вам путь к данным для записи всех этих данных в другие ваши бухгалтерские и бухгалтерские системы. С точки зрения бухгалтерского учета, этот рабочий процесс является частью дебиторской задолженности. И хотя многие малые предприятия по-прежнему ведут такие записи и готовят счета с помощью электронных таблиц или приложений для обработки текстов, существует множество специализированных программных приложений, которые позволяют выполнять эту задачу быстрее, проще и с гораздо меньшими усилиями. Лучше всего то, что многие из них недороги или даже бесплатны для использования.

В наших обзорах мы рассмотрели автономные системы выставления счетов и выставления счетов. Мы также более подробно изучили возможности выставления счетов некоторых более комплексных систем учета, в которых процесс выставления счетов является лишь частью. Эти системы также включают данные для коммерческих закупок, управления запасами и бухгалтерского учета в главной книге. Все рассмотренные нами системы выставления счетов и учета поставляются в виде приложений «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которые размещаются в облаке, а не устанавливаются локально.Поэтому все, что вам нужно, это веб-браузер, и вы в деле.

Больше, чем просто отправить счет

Многие рассмотренные нами системы выставления счетов позволяют вводить и записывать первоначальную транзакцию продажи, что является хорошей отправной точкой для начала процесса выставления счетов. В терминах бухгалтерского учета это называется «Ввод заказа на продажу» или просто «Ввод заказа». Даже если вы просто хотите отправить счет и получить оплату, вам все равно нужно взглянуть на часть системы «Ввод заказа» и определить, как она будет работать с вашим бизнесом.

Большинство полноценных систем бухгалтерского учета и ряд систем выставления счетов имеют внешний интерфейс «Ввод заказов продаж», где вы можете ввести товары или услуги, за которые вы хотите выставить счет. По большей части эти товары или услуги необходимо определить, прежде чем вы сможете использовать внешний интерфейс продаж. В большинстве систем учета продажи интегрируются с инвентаризацией, так что это будет точка, в которой определяются товары и цены. В более простой системе выставления счетов вам придется создавать эти элементы, описания и цены как отдельный процесс.Налоги, такие как налог с продаж или налог на добавленную стоимость (НДС), — это еще одно место, где системы, ориентированные на выставление счетов, отличаются от более надежных систем бухгалтерского учета. Многие системы бухгалтерского учета предоставляют налоговые таблицы, которые автоматически рассчитывают необходимый налог с продаж, или они интегрируются с приложением налоговой службы, таким как AvaTax от Avalara. Однако многие биллинговые системы пропускают такие тонкости и требуют, чтобы вы вводили ставку налога с продаж для каждой отдельной сделки купли-продажи.

Фактическое создание счета является еще одним соображением.Многие из рассмотренных нами биллинговых приложений и подсистем позволяют создавать счета на лету с помощью мобильного приложения. Это отличная функция, если вы хотите иметь возможность выставлять счет во время продажи или сразу после предоставления услуги, пока вы находитесь у клиента. Возможность отправить этот счет или счет по электронной почте является еще одной желательной функцией для многих пользователей, как и автоматическое создание счетов для повторяющихся платежей каждый месяц или в соответствии с каким-либо другим регулярным периодом времени.

Многие из приложений, которые мы рассмотрели, также включают более продвинутые возможности, которые могут применяться к вашей конкретной операции.К ним относятся возможность обработки нескольких валют для тех предприятий, которые работают более чем в одной стране, или всплывающие таймеры, если вы выставляете счет по часам. Имейте в виду, однако, что мы рассматривали приложения для выставления счетов и выставления счетов, а не программное обеспечение для отслеживания времени или расходов, каждое из которых имеет свою целевую аудиторию.

Еще следует помнить, что хотя термины «счет» и «выписка» иногда используются взаимозаменяемо, на самом деле это не одно и то же. В счете-фактуре может быть указано несколько детализированных расходов и услуг, но он относится к одной продаже.С другой стороны, выписка детализирует непогашенные, текущие и исторические расходы по счетам и платежные операции. Выписка показывает состояние учетной записи клиента в конце расчетного периода или, в некоторых приложениях для выставления счетов и учета, по запросу.

Отслеживание денежного потока

Еще одна область, которую важно учитывать при выборе программного обеспечения для выставления счетов, — способ получения оплаты. В течение многих лет прием наличных или чеков был единственной альтернативой, особенно для малого бизнеса. В наши дни это далеко не так. Кредитные карты особенно считаются обязательным способом оплаты даже для малого бизнеса. К счастью, биллинговые платформы позволяют принимать кредитные карты. За это всегда взимается плата, которая обычно составляет процент от транзакции, а также плату за транзакцию или ежемесячную плату. Вам нужно внимательно прочитать этот мелкий шрифт, так как эта плата может быть сверх процентной комиссии, взимаемой фактическим процессором кредитной карты. Вам нужно решить, стоит ли такая плата.Во многих случаях более или менее немедленный доступ к платежу стоит затрат, которые в любом случае вычитаются из выручки как бизнес-расходы. Некоторые поставщики программного обеспечения также могут предоставить клиентский портал, где ваши клиенты могут оплачивать свои счета в электронном виде посредством банковского перевода или транзакции автоматизированной клиринговой палаты (ACH). Опять же, часто за это взимается плата. Но, как и в случае с кредитной картой, эта плата является коммерческим расходом и может быть полезной для уменьшения или устранения дебиторской задолженности.

Наконец-то отчет. Вам всегда следует искать хорошие возможности отчетности, и программное обеспечение для выставления счетов не является исключением. Большинству пользователей, особенно небольших компаний, не нужны десятки отчетов. Но вы захотите узнать, какие счета просрочены и как долго они просрочены. Вы также захотите иметь возможность видеть свой поток доходов в любой момент времени. Вы захотите иметь возможность отправлять клиентам уведомления о просроченных платежах и напоминания, когда это необходимо. Эффективное управление вашим денежным потоком является основной причиной использования приложения для выставления счетов.

Последнее, но не менее важное, связанное с отчетностью, — это возможность интегрировать вашу систему выставления счетов с вашей внутренней системой учета. В наши дни существует большая конкуренция с Intuit Quickbooks (12 фунтов стерлингов в месяц в Intuit QuickBooks UK), поэтому даже малые предприятия должны убедиться, что их система выставления счетов и система учета могут эффективно взаимодействовать друг с другом. Если они этого не сделают, то этим предприятиям может потребоваться много ненужного ручного ввода.

Протестированные нами приложения могут предоставлять несколько вариантов шаблонов счетов.Настройка достигается за счет добавления журнала вашей компании, определенного шрифта или изображения фирменного стиля, а также определения полей в соответствии с потребностями вашей компании и вашего клиента.

Jetpack CRM — клиенты, счета, лиды и выставление счетов для WordPress — плагин WordPress

Знаете ли вы, что предприниматели зарабатывают больше денег с хорошей CRM?

Jetpack CRM — это серьезная CRM для WordPress. Легко получайте больше прибыли и получайте больше удовольствия от деловых взаимодействий каждый день.

🚀 JetpackCRM.ком | 📚 База знаний | 🧬 Возможности CRM

📈 Преимущества Jetpack CRM:

  1. Просто и практично: Полезные функции, которые впечатлят клиентов
  2. Полностью «ваш»: Установите его на свой WordPress. Вы держите ключи
  3. Бесплатно: Никаких гигантских ежемесячных платежей. Дополнительные расширения не являются обязательными

🧬 Просмотреть все функции CRM 🎚️

🤵 Кто уже использует Jetpack CRM?

Тысячи предпринимателей ежедневно используют Jetpack CRM.Мы заметили общую тенденцию к следующим вариантам использования:

.
  1. Сайты электронной коммерции (лучшая CRM WooCommerce, интеграция с PayPal и Stripe)
  2. Агентства и профессиональные фрилансеры
  3. Стартапы и некоммерческие организации
  4. Местный бизнес и небольшие команды (От личных тренеров до академий йоги!)

Поскольку Jetpack CRM легко адаптируется и расширяется, многие люди не вписываются в эти группы, но находят инновационные способы использования нашей CRM для управления своими контактами.

🧰 Чем хорош Jetpack CRM?

Jetpack CRM спроектирован так, чтобы быть простым и действенным, но это не значит, что он не гибкий. Вот некоторые вещи, с которыми Jetpack CRM работает хорошо:

  • Плагин выставления счетов для WordPress. (Это также плагин для выставления счетов для WooCommerce.)
  • Менеджер клиентов для WordPress. С клиентским порталом, где клиенты могут просматривать котировки, счета-фактуры, транзакции и файлы.
  • Инструмент лидогенерации для WordPress.
  • Плагин для составления котировок и предложений клиентам прямо в WordPress.
  • Биллинговая система для WordPress. Jetpack CRM можно подключить к Stripe и PayPal через расширения и работать как платежный шлюз.
  • Плагин для управления бизнес-транзакциями и платежами в WordPress.
    Вы можете использовать его как CRM для WooCommerce, отслеживая заказы и автоматически синхронизируя платежные операции.

🚲 С чего начать (попробуйте эту CRM)

От прочтения до понимания Jetpack CRM, вероятно, у вас уйдет 10 минут.Знакомы с WordPress? Вы будете настроены менее чем за 5 минут.

Плагин Jetpack CRM устанавливается за считанные секунды (с очень быстрым мастером приветствия, который поможет вам начать работу). Добавить контакт несложно. Создать предложение или счет-фактуру стало еще проще. Попробуй, увидишь!

⭐ Освоение Jetpack CRM

1. Установите этот подключаемый модуль WordPress CRM
2. Пройдите пошаговый мастер приветствия
3. Добавьте свой первый контакт (лид или клиент)

Легко привыкайте к CRM.Простые CRM заставят данные ваших клиентов работать на вас. Мы стремимся упростить эту задачу, чтобы вы могли продолжить свой бизнес.

Нужна помощь? Не беспокойся. Просто спросите здесь.

💸 Эффективно управляйте своим бизнесом

Поддерживайте порядок в своей бизнес-информации. Делайте предложения и отправляйте их своим клиентам в виде котировок. Выставляйте и отправляйте счета своим клиентам и получайте оплату через клиентский портал.

Наша биллинговая система позволит вам отслеживать транзакции и платежи, которые ваши клиенты совершают за ваши продукты и услуги (простой и эффективный учет).

Бесплатно, но поддерживается

Мы уже говорили вам, что Jetpack CRM бесплатна? Что ж, это так.

Мы поддерживаем Jetpack CRM (обновляем, исправляем, любим, улучшаем), потому что сами используем ее каждый день.

С этой целью мы будем держать это в курсе. Поделитесь с нами предложениями, скачайте расширение или просто используйте бесплатный плагин Jetpack CRM WordPress CRM, чтобы сделать свой бизнес лучше. Расскажите людям. Мы здесь для взаимовыгодного бизнеса 🙂

П.С. Если вам нужна поддержка, пожалуйста, используйте эту страницу

🛡️ Сделано профессионалами при поддержке Automattic

Майк и Вуди — люди, стоящие за Jetpack CRM.Мы были здесь некоторое время. Вместе мы несем ответственность за несколько миллионов загрузок, связанных с WordPress. За годы работы мы создали множество инструментов, более 50 плагинов и более 10 тем. Мы зарабатываем на жизнь с помощью WordPress.

*И мы оба используем Jetpack CRM каждый день!

🚀 Посетите JetpackCRM. com

Supercharging Jetpack CRM с дополнительными расширениями

(улучшения для Jetpack CRM по разумной цене)

Мы создали несколько дополнений для Jetpack CRM, но в основном они предлагают функциональные возможности вне основной CRM, поэтому мы разделили их на отдельные «расширения».Все они оказывают некоторое влияние на вашу CRM, но ни одна из них не является существенной.

👉 Просмотреть все расширения CRM

Расширения Jetpack CRM:

🥼 Попробуйте Jetpack CRM уже сегодня!

Загрузите наш плагин WordPress CRM с этой страницы или посетите страницу загрузки JetpackCRM.com

🗺️ Менеджер по работе с клиентами Jetpack CRM (v4.0+):

Мы так много сделали для нашей новой версии 4.0, что трудно дать вам список всех функций.Вот основные варианты, но мы подозреваем, что если это серьезная функция, которая имеет смысл в CRM (например, такие основы, как выставление счетов или счетов), вы можете обнаружить, что она просто в коробке!

  • ⚙️ Основные характеристики

    • Управление контактами : добавление потенциальных клиентов, клиентов или других контактов и управление ими
    • Quote Builder : напишите и доставьте потрясающие онлайн-предложения клиентам
    • Invoice Builder : легко и быстро выставляйте счета клиентам и получайте оплату с помощью онлайн-биллинга
    • Диспетчер транзакций : Журнал платежей и возмещений клиентам
    • Клиентский портал : разрешить клиентам просматривать предложения, счета и файлы на вашем веб-сайте
    • Интерфейсные формы : Собирайте потенциальных клиентов из ваших сообщений, страниц или виджетов прямо в CRM
    • Планировщик заданий : планирование и управление календарем для контактов и компаний
    • Сегменты : Создавайте динамические сегменты, которые позволяют группировать контакты на основе данных в CRM
    • Собственный хостинг : Поскольку вы запускаете Jetpack CRM на своем WordPress, вы всегда сохраняете свои данные
  • 🧑‍💼 Contact-Centric CRM

  • 📅 Простота в управлении, повседневность

    • Отметьте любой объект : Отметьте контакты, котировки, счета-фактуры, транзакции и т. д., чтобы помочь управлять списками
    • Настраиваемые поля : добавьте столько настраиваемых полей, сколько вам нужно для анализа вашего бизнеса
    • Режим B2B (Business 2 Business) : добавление и управление компаниями и контактами в компаниях
    • Встроенный модуль импорта клиентов CSV : Импорт из различных источников с файлами CSV
    • Super-easy Extensions Manager : легко включать и выключать функции CRM
    • Роли пользователей CRM WordPress : Предоставьте своей команде правильный доступ
  • 🚀 Модерн.Худой. Доступный

  • 📈 Развитие вашего малого бизнеса

    • Поддерживает практические повседневные действия малого бизнеса
    • Отличный центр в вашем наборе инструментов для лидогенерации
    • Растущий набор расширений для развития вашего бизнеса за счет увеличения количества клиентов
  • 🏢 Продажи B2B

  • 🧑‍💻 Готов для разработчиков

  • 🧙 Простая настройка

  • 🛡️ При поддержке Automattic

    • Jetpack CRM является частью семейства Automattic
    • Превосходно в качестве Woocommerce CRM
    • Последовательное развитие и усовершенствование
  • 🏷️ White-Label CRM

    • Механизм ребрендинга: маркируйте свою CRM названием вашей компании или клиентами (и логотипом!)
    • Режим переопределения WordPress
    • Полностью поглотить WordPress и сделать Jetpack CRM автономной CRM (необязательно)
    • Фирменный логин и отключенный интерфейс также делают его перепродаваемым!
    • Выберите стиль меню, который вам нравится: Slimline, только CRM или Full
  • 🧾 Система аудита CRM

    • Автоматически регистрировать события клиентов, такие как «новый счет» или «заполнение веб-формы»
    • Следите за звонками или встречами клиентов
    • Краткий обзор всей активности клиента из записи о клиенте (полезно для бухгалтерского учета)
    • НОВИНКА: расширение Automations обеспечивает автоматические действия над событиями!
  • Слишком много всего, чтобы упоминать здесь…

    • PDF Выставление счетов, выписки по счетам и другие клиентские инструменты
    • Конструктор счетов с позициями, почасовыми или поштучными ставками, отправляйте счета по электронной почте и получайте оплату через клиентский портал!
    • Управление таблицей налогов — назначение нескольких местных/национальных налогов счетам-фактурам или транзакциям
    • Шаблоны предложений позволяют заранее подготовить шаблоны предложений
    • Лидогенерация с помощью ряда форм поддержки, включая контактную форму 7, формы Gravity, формы Jetpack и наш собственный модуль форм CRM
    • Электронный маркетинг с почтовыми кампаниями
    • Автоматически синхронизируйте WooCommerce, PayPal или Stripe с вашей CRM (требуется расширение)
    • Создавайте автоматизацию и удобные рабочие процессы для клиентов и выставления счетов
    • Посмотреть все функции

👔 МСП, малый бизнес и предприниматели WordPress

Jetpack CRM, созданная для бизнес-менеджеров и начинающих предпринимателей, является идеальным стартовым инструментом для управления основными функциями вашего бизнеса. Мы добавили достаточное количество биллинга и бухгалтерского учета для фрилансеров и небольших команд, не запутавшись в потенциальном раздувании функций полного программного обеспечения для бухгалтерского учета и планирования ресурсов предприятия. Мы не добавили HR-инструменты, но у нас есть управление пользователями. Управление взаимоотношениями с клиентами предназначено для упрощения управления потенциальными клиентами. Начните с конструктора контактных форм и генерации потенциальных клиентов, отслеживайте контакты с помощью воронкообразной аналитики, а затем используйте информационные бюллетени и электронный маркетинг, чтобы увеличить свою прибыль, продавая контакты в компаниях.

Jetpack CRM — идеальный первый шаг к улучшению вашего малого бизнеса.Попробуйте бесплатно!

📃 Политика конфиденциальности

Полную информацию о нашей политике конфиденциальности для плагина Jetpack CRM и Jetpack CRM.com см. здесь

Jetpack CRM и WordPress CRM

Выбирая между SaaS CRM и CRM на основе плагина WordPress, мы уверены, что после того, как вы попробуете JPCRM для захвата потенциальных клиентов и управления ими в своем малом бизнесе, вы увидите, что это вполне естественное решение. Логично, чтобы ваши инструменты лидогенерации или конструктор контактных форм были рядом с вашей CRM.Что может быть лучше для оптимизации вашей воронки, чем отслеживание результатов прямо на панели инструментов WordPress CRM?

Jetpack CRM, будь то CRM-система WooCommerce, простой инструмент управления потенциальными клиентами и воронки или полноценная панель управления для вашего бизнес-менеджера, поможет вам лучше понять ваш бизнес.

🚀 JetpackCRM.com | 📚 База знаний | 🧬 Функции CRM

QuickBooks CRM Большое преимущество и эффективность CRM с выставлением счетов и выставлением счетов

CRM, работающей в одиночку, недостаточно, чтобы вывести бизнес на новый уровень для всех малых и средних предприятий.Тем не менее, простое в использовании программное обеспечение CRM с биллингом, такое как ConvergeHub QuickBooks CRM, связанное с другими аспектами вашего бизнеса, может дать вашему бизнесу дополнительный толчок.

QuickBooks занимает более 80% рынка малых и средних предприятий, использующих программное обеспечение для управления финансами. Click To Tweet

Растущее использование инструментов CRM (Customer Relationship Management) малым и средним бизнесом создало клише для современной цифровой эпохи: если вы хотите, чтобы ваш SMB рос и преуспевал, вам понадобится CRM .

Как это ни банально, но заявление звучит правдоподобно. Отношения с вашими потребителями имеют решающее значение, и инструменты, которые вы используете для управления ими, так же важны для повышения эффективности вашего бизнеса.

Давайте продолжим мысль. Многие предприятия быстро понимают, что просто простой в использовании CRM для малого и среднего бизнеса, работающей в одиночку, недостаточно, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень. Хотя CRM с выставлением счетов и выставлением счетов, связанный с другими аспектами бизнеса, такими как CRM QuickBooks для отделов продаж, был бы намного лучше.

Вот несколько важных причин, по которым CRM с функциями выставления счетов и выставления счетов является хорошей идеей для развития вашего бизнеса:

 1. Эффективность и денежный поток

Каждый владелец компании признает и знает, что денежный поток является твердая земля бизнеса. Вы всегда можете возразить, что чем эффективнее ваше выставление счетов и выставление счетов, тем здоровее может стать ваше положение с денежными потоками с течением времени. Что касается того, управляете ли вы многонациональным предприятием или одним человеком, работающим в своем гараже, вам нужны деньги, чтобы расширить возможности вашего бизнеса и обеспечить его бесперебойную работу.

Поэтому, когда лучшие CRM-системы для малого бизнеса и биллинговые системы не интегрированы, малые предприятия могут потерять счет оплачиваемых товаров и неоплаченных счетов, что редко случается, когда ваше программное обеспечение CRM обеспечивает бесплатную интеграцию QuickBooks CRM.
Несоблюдение этого требования в большинстве случаев приводит к тому, что расходы не учитываются, скидки предлагаются слишком щедро, сотрудники забывают регистрировать табели учета рабочего времени или счета-фактуры, за которыми не осуществляется систематическая своевременная проверка.

Все эти неэффективности в любой организации малого и среднего бизнеса могут составить сотни, если не тысячи долларов упущенной выгоды, что может быть разницей между прибыльным бизнесом и дорогостоящим, особенно если вы работаете в малом бизнесе.

2. Отслеживание каждого оплачиваемого доллара (не теряйте уже заработанные деньги)

Давайте углубимся в эти пропущенные оплачиваемые предметы. Компании часто упускают доход, который они должны были получить, не из-за некомпетентности своих сотрудников, а из-за того, что иногда слишком много информации для отслеживания вручную. Это одна из причин, по которой мы разработали ConvergeHub QuickBooks CRM-программу, которая является лучшей CRM-системой для QuickBooks в Интернете.

Надежная и простая в использовании система CRM поможет вам объединить все ваши бизнес-данные в одном центральном приложении, упрощая отслеживание информации, связанной с клиентами и потенциальными клиентами, без необходимости просматривать тонны разрозненных электронных таблиц, электронных писем и стикеров.

Более того, если ваша CRM-система, такая как ConvergeHub, может отслеживать проекты и, кроме того, поддерживать заявки клиентов, вы получаете полноценный пакет для управления бизнесом.

Интеграция CRM с функциями управления проектами (вместе со службой поддержки) и функциями выставления счетов позволит вам продвинуть свой бизнес на несколько шагов вперед, так как при этом вы сможете автоматически фиксировать все действия, связанные с доходами, во всем вашем бизнесе, используя только одно центральное приложение.

Поэтому используйте QuickBooks CRM, чтобы отслеживать каждый доллар, который вы зарабатываете, будь то в проектах, продажах или поддержке, и следите за тем, чтобы все счета выставлялись точно и вовремя.

3. Экономьте время и зарабатывайте деньги

 

Наличие простой в использовании системы CRM, проектов, выставления счетов и поддержки также означает, что вы не рискуете совершить потенциальные и дорогостоящие ошибки из-за двойной записи или неправильно считать.

Предположим, вы управляете агентством цифрового маркетинга.

Теперь, если все ваши сотрудники должны тщательно отслеживать время, которое они тратят на работу с клиентами вашей компании, и вы используете отдельный счетчик времени для проектов вашего агентства, вам придется перенести все их данные из приложения в другое приложение для выставления счетов, чтобы генерировать счета для ваших клиентов.

Было бы здорово, если бы эти два приложения были готовы к интеграции, поскольку для выполнения этой задачи требуется всего несколько секунд (как в случае с ConvergeHub QuickBooks CRM)?

Теперь, когда все обрабатывается одной центральной программной системой, модуль системы бухгалтерского учета и учета может легко получить доступ к табелю учета рабочего времени вашего сотрудника для точного и своевременного выставления счетов.

Поэтому, если вы можете найти CRM, которая может интегрировать управление вашим бизнесом с вашим биллинговым приложением, что вы можете сократить свои эксплуатационные расходы, заменив полдюжины отдельных приложений одним централизованным программным обеспечением, почему бы и нет.

4. Делайте клиентов счастливыми, помогая им лучше и быстрее

 

Ваш бизнес вращается не только вокруг вас; это также о ваших клиентах. Система QuickBooks CRM, включающая в себя функции выставления счетов и выставления счетов, не только помогает вашему бизнесу получать оплату быстрее, но также помогает вашим сотрудникам лучше понимать клиентов и, следовательно, строить более конструктивные отношения.

Например, один из ваших клиентов звонит в вашу службу поддержки и спрашивает о просроченной оплате в последнем счете.Благодаря CRM-системе QuickBooks, которая интегрирует управление взаимоотношениями с клиентами в финансовое программное обеспечение, ваша служба поддержки может мгновенно заглянуть во встроенный модуль выставления счетов и выставления счетов, чтобы найти информацию по вопросу, заданному клиентом.

Точно так же отделы продаж и маркетинга могут легко увидеть, какие продукты и услуги ваши клиенты покупали у вашей компании в прошлом, используя QuickBooks CRM для отделов продаж, позволяя им адаптировать свои маркетинговые материалы и коммерческие предложения для удовлетворения потребностей клиентов.

Клиентам может не нравиться, когда их продают, но они, безусловно, ценят помощь кого-либо в решении их проблем, что, следовательно, увеличивает ваши продажи и расширяет возможности дополнительных и перекрестных продаж у представителя службы поддержки.

Так что ты собираешься делать?

В качестве CRM QuickBooks с выставлением счетов и выставлением счетов убедитесь, что вам платят за каждый момент дохода, которого вы по праву заслуживаете; это настраивает ваш бизнес на успех.
Поскольку при использовании программного обеспечения QuickBooks CRM вы не тратите свое время на работу с разрозненными инструментами, ваши сотрудники также найдут больше времени для того, чтобы заниматься тем, что действительно важно для вашего бизнеса — вашими продуктами, вашими клиентами и вашими услугами.

ConvergeHub поддерживает множество различных видов бизнеса, и наши клиенты любят нас.
Если вы хотите узнать, почему и что мы можем сделать для вас, свяжитесь с нами или запланируйте демонстрацию!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.