Ип какую отчетность нужно сдавать: Отчетность ИП в 2021 году

Содержание

Какие отчеты и заявления можно сформировать и отправить в Эльбе

Новым ИП – год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Отчетность в налоговую

Декларация по УСН

Налог на упрощенке платят поквартально, но отчет сдают раз в год. Организации — до 31 марта, а ИП — до 30 апреля.

Заявление на получение патента

Перевод конкретного вид деятельности на патентную систему налогообложения (ПСН). Предприниматели на налоговых каникулах тоже должны получить патент, единственное отличие — они указывают в заявлении ставку 0%.

6-НДФЛ

Ежеквартальный отчет по налогу на доходы физических лиц. В нем работодатель показывает, сколько налога начислено, сколько удержано и сколько перечислено в бюджет. С 2021 года справки 2-НДФЛ стали частью отчета 6-НДФЛ.

Расчет по страховым взносам (РСВ)

Отчет по взносам за сотрудников.

Его сдают раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В состав РСВ теперь входит среднесписочная численность сотрудников (ССЧ), раньше ее подавали отдельной формой.

Бухгалтерская отчетность

Обязательна только для организаций, ИП ее не сдают. Эльба самостоятельно делает проводки по добавленным документам, а затем и формирует бухгалтерскую отчетность.

Отчетность в пенсионный фонд

СЗВ-ТД

Отчет о кадровых событиях, на его основании ведутся электронные трудовые книжки. При приеме и увольнении отправить СЗВ-ТД нужно в этот же или на следующий рабочий день. В остальных случаях — до 15 числа следующего месяца.

СЗВ-М

Самый простой ежемесячный отчет. Представляет собой список сотрудников c ИНН и СНИЛС. Форму надо сдать до 15 числа следующего месяца.

СЗВ-СТАЖ

Ежегодный отчет о страховом стаже сотрудников. В нем содержится СНИЛС, ФИО, период работы, территориальные условия и другие данные, необходимые для начисления будущей пенсии.

Срок сдачи — до 1 марта.

Отчетность в фонд социального страхования

4-ФСС

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Отчет сдают в ФСС раз в три месяца: на бумаге — до 20 числа месяца следующего за окончанием квартала, в электронном виде — до 25 числа.

Отчетность в федеральную службу статистики

Обязательная отчетность в Росстат за 2020

Каждые пять лет весь малый и средний бизнес сдает формы 1-предприниматель (для ИП) и МП-сп (для ООО). Это называется сплошное статистическое наблюдение. В остальное время отчитываются только те предприниматели, которые попали в выборку Росстата.

Попробовать бесплатно

Вам откроются все возможности тарифа Премиум. Бесплатно сдавайте отчёты, рассчитывайте налоги, создавайте счета, акты и накладные.

сроки сдачи, штрафы за нарушения

Предпринимателям на упрощенной системе налогообложения (УСН) вести учет проще, чем на общей системе. Но им нужно заполнять отчетность для налоговой и других ведомств:

Юлия Занкевич

редактор Тинькофф-бизнеса

Антон Дыбов

эксперт по налогообложению

  1. Вести книгу учета доходов и расходов.
  2. Отчитываться за работников в налоговую, пенсионный фонд и фонд социального страхования.
  3. В особых случаях сдавать отчетность в Росстат, подавать декларацию по косвенным налогам и по НДС.

Рассказываем, как должны отчитываться предприниматели на УСН.

Сроки сдачи отчетности

Отчетность всех ИП на упрощенной системе налогообложения

Декларация по УСН
Куда и как часто сдавать В налоговую, 1 раз в год
Срок сдачи До 30 апреля следующего года. В 2022 году до 30 апреля — выходной, поэтому ИП сдают декларацию до 4 мая.

Декларация по УСН

Куда и как часто сдавать

В налоговую, 1 раз в год

Срок сдачи

До 30 апреля следующего года. В 2022 году до 30 апреля — выходной, поэтому ИП сдают декларацию до 4 мая.

Отчетность ИП с работниками на упрощенной системе налогообложения

6-НДФЛ
Куда и как часто сдавать В налоговую, ежеквартально, нарастающим итогом
Срок сдачи До 30 апреля — за 1 квартал
До 31 июля — за полугодие
До 31 октября — за 9 месяцев
До 1 марта — за предыдущий год
В годовой отчет 6-НДФЛ входит справка о доходах и суммах налога физического лица за год — бывшая форма 2-НДФЛ

Куда и как часто сдавать

В налоговую, ежеквартально, нарастающим итогом

Срок сдачи

До 30 апреля — за 1 квартал
До 31 июля — за полугодие
До 31 октября — за 9 месяцев
До 1 марта — за предыдущий год
В годовой отчет 6-НДФЛ входит справка о доходах и суммах налога физического лица за год — бывшая форма 2-НДФЛ

Расчет по страховым взносам (РСВ)
Куда и как часто сдавать В налоговую, ежеквартально, нарастающим итогом
Срок сдачи До 30 апреля — за 1 квартал
До 30 июля — за полугодие
До 30 октября — за 9 месяцев
До 30 января — за предыдущий год

Расчет по страховым взносам (РСВ)

Куда и как часто сдавать

В налоговую, ежеквартально, нарастающим итогом

Срок сдачи

До 30 апреля — за 1 квартал
До 30 июля — за полугодие

До 30 октября — за 9 месяцев
До 30 января — за предыдущий год

СЗВ-М
Куда и как часто сдавать В пенсионный фонд, ежемесячно
Срок сдачи До 15 числа каждого месяца

Куда и как часто сдавать

В пенсионный фонд, ежемесячно

Срок сдачи

До 15 числа каждого месяца

Сведения о стаже: СЗВ-стаж и ОДВ-1
Куда и как часто сдавать В пенсионный фонд, 1 раз в год
Срок сдачи До 1 марта следующего года

Сведения о стаже: СЗВ-стаж и ОДВ-1

Куда и как часто сдавать

В пенсионный фонд, 1 раз в год

Срок сдачи

До 1 марта следующего года

Сведения о трудовой деятельности: СЗВ-ТД

Куда и как часто сдавать

В пенсионный фонд по итогам месяца важного кадрового мероприятия, а иногда и чаще

Срок сдачи

При приеме или увольнении работника — не позднее следующего рабочего дня
При постоянном переводе работника, присвоении ему новой квалификации с записью в трудовую, а также при подаче им заявления о выборе формы трудовой книжки — до 15 числа следующего месяца

Сведения о трудовой деятельности: СЗВ-ТД
Куда и как часто сдавать В пенсионный фонд по итогам месяца важного кадрового мероприятия, а иногда и чаще
Срок сдачи При приеме или увольнении работника — не позднее следующего рабочего дня
При постоянном переводе работника, присвоении ему новой квалификации с записью в трудовую, а также при подаче им заявления о выборе формы трудовой книжки — до 15 числа следующего месяца
4-ФСС
Куда и как часто сдавать В фонд социального страхования, ежеквартально, нарастающим итогом
Срок сдачи До 20 апреля в бумажном виде или до 25 апреля в электронном виде — за 1 квартал
До 20 июля или до 25 июля — за полугодие
До 20 октября или до 25 октября — за 9 месяцев
До 20 января или до 25 января — за предыдущий год

Куда и как часто сдавать

В фонд социального страхования, ежеквартально, нарастающим итогом

Срок сдачи

До 20 апреля в бумажном виде или до 25 апреля в электронном виде — за 1 квартал
До 20 июля или до 25 июля — за полугодие
До 20 октября или до 25 октября — за 9 месяцев
До 20 января или до 25 января — за предыдущий год

Отчетность ИП на упрощенной системе налогообложения в отдельных случаях

Статистика
Куда и как часто сдавать В Росстат
Срок сдачи По приказу Росстата

Куда и как часто сдавать

В Росстат

Срок сдачи

По приказу Росстата

Статистическое наблюдение бывает сплошное и выборочное — по отдельным видам деятельности или другим критериям, которые определяет Росстат.

Если ИП попал в выборку, то при проверке по ИНН или коду ОКПО на сайте Росстата появятся формы и сроки представления запрашиваемых отчетов. ИП обязаны сами проверять, попали они в выборку или нет. Если попали — надо сдавать отчет. Срок сдачи определяется в приказе Росстата, которым утверждена статистическая форма.

Раз в 5 лет проводятся сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В предыдущий раз оно было за 2020 год, в следующий раз будет за 2025.

Декларация по косвенным налогам
Куда и как часто сдавать В налоговую, при ввозе товаров из стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии
Срок сдачи До 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету

Декларация по косвенным налогам

Куда и как часто сдавать

В налоговую, при ввозе товаров из стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии

Срок сдачи

До 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету

Декларация по НДС
Куда и как часто сдавать В налоговую, ежеквартально
Срок сдачи До 25 апреля — за 1 квартал
До 25 июля — за 2 квартал
До 25 октября — за 3 квартал
До 25 января следующего года — за 4 квартал

Декларация по НДС

Куда и как часто сдавать

В налоговую, ежеквартально

Срок сдачи

До 25 апреля — за 1 квартал

До 25 июля — за 2 квартал
До 25 октября — за 3 квартал
До 25 января следующего года — за 4 квартал

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости
Куда и как часто сдавать В налоговую, ежеквартально, если были операции с товарами, подлежащими прослеживаемости
Срок сдачи До 25 апреля — за 1 квартал
До 25 июля — за 2 квартал
До 25 октября — за 3 квартал
До 25 января следующего года — за 4 квартал

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

Куда и как часто сдавать

В налоговую, ежеквартально, если были операции с товарами, подлежащими прослеживаемости

Срок сдачи

До 25 апреля — за 1 квартал
До 25 июля — за 2 квартал
До 25 октября — за 3 квартал
До 25 января следующего года — за 4 квартал

Если крайний срок сдачи выпадает на выходной, он переносится на первый рабочий день.

Обязательные отчеты ИП на УСН

Декларацию можно сдать в бумажном или электронном виде. В бумажном — привезти в налоговую лично или отправить по почте, в электронном — через сайт налоговой или с помощью сервисов бухгалтерии.

Онлайн-бухгалтерия Тинькофф

Книга учета доходов и расходов (КУДИР). Она нужна, чтобы рассчитать налоговую базу по упрощенному налогу. КУДИР не нужно никуда сдавать — заполняйте ее и предъявите, если налоговая попросит при проверке.

Форма КУДИР и порядок ее заполнения

Предприниматели на УСН «Доходы минус расходы» учитывают в книге все доходы и расходы. Расходы нужно подтвердить товарными накладными, актами выполненных работ, актами приема-передачи, чеками, квитанциями. ИП на упрощенке «Доходы» записывают в КУДИР доходы.

Книгу можно распечатать и заполнять вручную. Или вести в электронном виде, а в конце года распечатать уже готовую. Если вы начали вести книгу на бумаге, а потом решили перенести данные в компьютер, так и сделайте: это не запрещено.

Отчетность ИП с наемными работниками

После заключения договора с первым наемным работником ИП должен в течение 30 дней зарегистрироваться в фонде социального страхования. В пенсионном фонде регистрироваться не нужно, это происходит автоматически.

Кроме этого, придется сдать несколько отчетов.

6-НДФЛ. Внутри года подается в налоговую ежеквартально — до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за год — до 1 марта следующего года. Это обобщенный расчет по всем сотрудникам. В форме 6-НДФЛ указывают доходы и суммы налога по всем ставкам: прогрессивной 13 или 15%, фиксированной 9, 13, 15, 30 и 35%, — начисленные и удержанные по всем сотрудникам, нарастающим итогом с начала года. Приложением к годовому отчету 6-НДФЛ, являются справки о доходах и суммах налога каждого работника.

Если человек получил от вас доход, но возможности удержать налог не было, его доход тоже включается в 6-НДФЛ и на него составляется справка о доходах. Например, если друг взял у ИП беспроцентный заем. Сумма неудержанного налога отражается в отдельной строке.

Зарплата за декабрь обычно выплачивается работникам в январе. Сведения о декабрьской зарплате нужно включать в 6-НДФЛ, но только после ее выдачи работникам. То есть лучше сдавать расчет после того, как расплатились с работниками за декабрь. Если сдаете отчет раньше, чем выплатили зарплату, декабрьскую зарплату и налог с нее в 6-НФДЛ включать не надо, но после выплаты зарплаты придется подать уточненный расчет.

письмо ФНС России от 06.10.2021 № БС-4-11/[email protected]

Как вести бизнес по закону

И зарабатывать больше на своем деле. Подпишитесь на ежемесячную рассылку для предпринимателей и получайте важные статьи и новости о бизнесе

Расчет по страховым взносам (РСВ). Подается в налоговую каждый квартал — до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В этом отчете показывают, сколько страховых взносов предприниматель начислил за сотрудников. Включают взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), медицинское (ОМС), страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ). В РСВ указывают среднесписочную численность работников. В отчет включают сотрудников, оформленных по трудовому договору и с основным местом работы у ИП.

Чтобы рассчитать среднесписочную численность, складывают число работников за каждый месяц и делят сумму на 12. Результат округляют до целого. В расчете много нюансов, поэтому если работников много, то лучше привлекать бухгалтера.

Правила расчета среднесписочной численности

Сведения о стаже: СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1. Подаются в пенсионный фонд один раз в год — не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Это форма со сведениями о страховом стаже всех работников.

Сведения о застрахованных лицах: СЗВ-М. Подаются в пенсионный фонд ежемесячно — до 15 числа месяца, следующего за отчетным. В отчет включают всех работников, которые оформлены по следующим договорам:

  1. По трудовым и гражданско-правовым договорам.
  2. По договорам авторского заказа.
  3. По договорам об отчуждении исключительного права.
  4. По издательским лицензионным договорам.
  5. По лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений науки, литературы, искусства.

Если предприниматель заказал дизайнеру сайт и заключил с ним договор об оказании услуг, дизайнера тоже нужно включить в СЗВ-М.

Сведения о трудовой деятельности: СЗВ-ТД. Сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД подают только на людей, с которыми заключены трудовые договоры. Если договор гражданско-правовой или авторский, можно не отчитываться.

СЗВ-ТД сдают в ПФР:

  1. при приеме или увольнении работника — не позднее следующего рабочего дня;
  2. при постоянном переводе сотрудника, присвоении ему новой квалификации с записью в трудовую, а также при подаче им заявления о выборе формы трудовой книжки — до 15 числа следующего месяца.

4-ФСС. Подается в фонд социального страхования раз в квартал. В отчете 4-ФСС отражают взносы на травматизм — от 0,2 до 8,5%. Дополнительно нужно указывать информацию о больничных по производственным травмам, несчастных случаях на производстве, обязательных медосмотрах сотрудников.

Сведения о застрахованном лице — это новая форма, которая появилась с 1 января 2022 года. Ее сдают в ФСС. В ней указывают сведения о том, как работник хочет получать больничные и другие пособия из ФСС: почтовым переводом или на банковский счет. Если работник выбрал банковский счет, указываются реквизиты этого счета, если почтовый перевод — указывается адрес.

Такие сведения подают на каждого нового работника, а также в случае, если сведения изменились. ИП сдает сведения в течение 3 дней с момента трудоустройства нового работника или получения новых сведений от действующего работника.

Для действующих работников срок первой подачи сведений не установлен, но если их не сдать, работник не сможет получить социальные пособия из ФСС. Поэтому в начале 2022 года лучше подать сведения на всех, кто работает у ИП по состоянию на 1 января 2022 года.

Сдать сведения о застрахованных лицах можно только электронно.

Если численность работников больше 10, то формы 4-ФСС, СЗВ-М, СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, РСВ, 6-НДФЛ можно сдавать только в электронном виде. За подачу на бумаге оштрафуют.

Дополнительная отчетность ИП на УСН

В некоторых случаях предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны подавать дополнительные отчеты.

Статистика. Если предприниматель попал в выборку Росстата, он должен сдать отчетность по форме 1-ИП или 1-ИП(торговля). Чтобы проверить, зайдите на сайт Росстата и введите свои данные.

Проверить, нужно ли вам сдавать статистику

Декларация по косвенным налогам. Ее сдают предприниматели, которые ввозят в Россию товары из ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Отчитываться в налоговую нужно каждый месяц, до 20 числа, следующего за месяцем, когда импортные товары приняли к учету.

Скачать форму декларации в системе «Консультант-плюс»

Декларация по НДС. Эту декларацию нужно подавать, если ИП на УСН по ошибке выставил счет-фактуру с выделенной суммой НДС или выступил в роли налогового агента по НДС. Такое бывает, если предприниматель покупает металлолом или макулатуру у продавца — плательщика НДС. Или если покупает или арендует землю, недвижимость напрямую у государства, региона или муниципалитета.

В этих случаях нужно отчитаться до 25 числа месяца, следующего за кварталом выставления счета-фактуры либо квартала совершения операции, по которой ИП стал налоговым агентом по НДС.

Декларацию по НДС, даже нулевую, сдают только электронно, на бумаге — нельзя.

Декларация по водному налогу. Ее подают, если есть основания для начисления, например при использовании воды из реки для полива полей. Декларацию сдают раз в квартал, до 20 числа.

Отчитываться нужно обо всех действиях с товарами: приобретение, получение в дар, продажа, передача в дар, утилизация, недостача или излишек, обнаруженные в результате инвентаризации. Отчет сдают в налоговую инспекцию.

ИП на упрощенке сдают отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, за кварталы, в которых были такие операции, до 25 числа. Если операций не было, отчет сдавать не надо. Сдать отчет можно только в электронном виде.

Эти правила действуют для ИП на упрощенке, которые не платят НДС. Если ИП платит этот налог, большинство операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, включаются в налоговую декларацию по НДС. Одновременно сдавать отчеты по НДС и об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, ИП должен, если:

  1. приобрел товар, подлежащий прослеживаемости, у неплательщика НДС;
  2. списал товар в результате обнаруженной недостачи в ходе инвентаризации;
  3. восстановил товар в результате обнаруженного в ходе инвентаризации излишка;
  4. товар выбыл в результате утилизации.

Нулевая отчетность ИП на УСН

Бывает, что ИП открыто, но предприниматель не работает и ничего не зарабатывает. В таком случае он все равно сдает налоговую декларацию, ее называют нулевой.

УСН «Доходы». Предприниматели не заносят в нулевую декларацию уплаченные суммы страховых взносов и торгового сбора. Эти платежи уменьшают налог на упрощенке. При нулевых оборотах налога нет, поэтому уменьшать нечего.

УСН «Доходы минус расходы». ИП заносят в декларацию уплаченные страховые взносы и торговый сбор. При нулевых доходах эти расходы формируют убыток предпринимателя. Его можно внести в расходы в будущем, за счет чего снизить налог на упрощенке.

Например, предприниматель в 2021 году не работал, заплатил обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование — 40 874 Р. Доходов не было, поэтому год закончен с убытком 40 874.

В 2022 году ИП возобновил работу. Его доходы — 800 000 Р, расходы — 500 000 Р. При расчете налога за 2022 год можно учесть убыток 2021 года.

В 2021 году ИП возобновил работу. Его доходы — 800 000 Р, расходы — 500 000 Р. При расчете налога за 2021 год можно учесть убыток 2020 года.

Получаем налог УСН: 15% × (800 000 − 500 000 − 40 874) = 38 869 Р.

Этот убыток необязательно учитывать в следующем году: это можно сделать в течение 10 лет. Потом неиспользованный убыток сгорает.

Второй лист нулевой декларации для УСН «Доходы». Во всех полях нулевого отчета, которые остались незаполненными, нужно поставить прочерки

Даже если у предпринимателя с нулевыми оборотами числятся только работники в отпуске за свой счет и он не начисляет им зарплату, отчетность все равно придется сдавать:

  1. В пенсионный фонд: сведения о сотрудниках СЗВ-М — ежемесячно, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1 — ежегодно.
  2. В налоговую: нулевой расчет по страховым взносам (РСВ) — ежеквартально. Если все работники уволены, сдавать РСВ не надо.

А вот форму СЗВ-ТД сдавать не нужно — ведь с персоналом ничего не происходит.

Форму 6-НДФЛ тоже сдавать не надо — ее сдают только в случае, когда ИП начисляет доход в пользу физического лица. Если же ИП не начисляет в пользу физических лиц доходы, он не является налоговым агентом, а следовательно, не обязан представлять «нулевую» форму 6-НДФЛ.

Если предприниматель не вел деятельность, но забыл отправить работников в отпуск, по закону нужно начислять зарплату, платить с нее взносы и отчитываться по всем формам.

Штрафы за нарушения при сдаче отчетности по УСН

Если не сдавать отчетность вовремя или заполнять с грубыми ошибками, намеренно искажать данные — можно получить штраф. Собрали их все в таблицу.

Штрафы за нарушения при сдаче отчетности по УСН

Нарушение Штраф Основание для штрафа
Опоздание со сдачей декларации по УСН, расчета по страховым взносам (РСВ) от 5 до 30% суммы неуплаченного в срок налога или взноса за каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 Р ст. 119 НК РФ
Опоздание со сдачей отчета 4-ФСС от 5 до 30% суммы неуплаченного в срок налога или взноса за каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 Р ст.  26.30 ФЗ № 125-ФЗ
Непредставление по требованию налоговой КУДИР 200 Р за каждую справку ст. 126 НК РФ
Опоздание со сдачей 6-НДФЛ 1000 Р за каждый полный либо неполный месяц просрочки ст. 126 НК РФ
Непредставление прошитой и пронумерованной КУДИР от 10 000 до 30 000 Р ст. 120 НК РФ
Непредставление первичных документов, которые подтверждают расходы от 10 000 до 30 000 Р ст. 120 НК РФ
Занижение налоговой базы или базы для расчета страховых взносов из-за неверных подсчетов 20% от суммы неуплаченного налога или взносов, но не менее 40 000 Р ст. 120, ст. 122 НК РФ
Ошибки в 6-НДФЛ 500 Р за каждый отчет ст. 126.1 НК РФ
Опоздание со сдачей или ошибки в отчетах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 500 Р за каждого сотрудника, по которому не подали сведения ч. 3 ст. 17 ФЗ № 27-ФЗ
Опоздание со сдачей или ошибки в форме СЗВ-ТД Предупреждение или штраф от 30 000 до 50 000 Р ч.  1 ст. 5.27 КоАП РФ
Опоздание со сдачей сведений о застрахованных лицах 5000 Р п. 3 ст. 15.2 ФЗ №255-ФЗ

Опоздание со сдачей декларации по УСН, расчета по страховым взносам (РСВ)

Штраф

от 5 до 30% суммы неуплаченного в срок налога или взноса за каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 Р

Основание для штрафа

ст. 119 НК РФ

Опоздание со сдачей отчета 4-ФСС

Штраф

от 5 до 30% суммы неуплаченного в срок налога или взноса за каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 Р

Основание для штрафа

ст. 26.30 ФЗ № 125-ФЗ

Непредставление по требованию налоговой КУДИР

Штраф

200 Р за каждую справку

Основание для штрафа

ст. 126 НК РФ

Опоздание со сдачей 6-НДФЛ

Штраф

1000 Р за каждый полный либо неполный месяц просрочки

Основание для штрафа

ст.  126 НК РФ

Непредставление прошитой и пронумерованной КУДИР

Штраф

от 10 000 до 30 000 Р

Основание для штрафа

ст. 120 НК РФ

Непредставление первичных документов, которые подтверждают расходы

Штраф

от 10 000 до 30 000 Р

Основание для штрафа

ст. 120 НК РФ

Занижение налоговой базы или базы для расчета страховых взносов из-за неверных подсчетов

Штраф

20% от суммы неуплаченного налога или взносов, но не менее 40 000 Р

Основание для штрафа

ст. 120, ст. 122 НК РФ

Ошибки в 6-НДФЛ

Штраф

500 Р за каждый отчет

Основание для штрафа

ст. 126.1 НК РФ

Опоздание со сдачей или ошибки в отчетах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Штраф

500 Р за каждого сотрудника, по которому не подали сведения

Основание для штрафа

ч. 3 ст.  17 ФЗ № 27-ФЗ

Опоздание со сдачей или ошибки в форме СЗВ-ТД

Штраф

Предупреждение или штраф от 30 000 до 50 000 Р

Основание для штрафа

ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

Опоздание со сдачей сведений о застрахованных лицах

Основание для штрафа

п. 3 ст. 15.2 ФЗ 255-ФЗ

Для неверного расчета по страховым взносам есть послабление. Если предприниматель подал этот отчет вовремя, штрафа за неточные данные можно избежать. Налоговая отправит уведомление об ошибках — и с этого момента у предпринимателя будет 5 дней на исправление документа, если он подавал отчет в электронном виде, и 10 дней — если на бумаге.

Если у предпринимателя много сотрудников или нужно отчитываться по НДС, в документах легко ошибиться. Законы меняются, статьи устаревают — из-за этого потом могут быть проблемы с налоговой. Мы рекомендуем не решать сложные вопросы по статьям из интернета и обратиться к опытному бухгалтеру.

Бухгалтерское обслуживание в Тинькофф

Какую отчетность сдает ИП и как ее подавать: подробная инструкция

Дополнительный налогВид отчетностиКогда подают в ФНС
Земельный налогДекларация по земельному налогуНе сдают. ФНС самостоятельно рассчитывает налог и направляет ИП специальное уведомление.
Водный налогДекларация по водному налогуПо итогам каждого квартала, не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала.
Акцизы на подакцизные товары Декларация по акцизам По итогам каждого месяца, не позднее 25-го числа следующего месяца. За прямогонный бензин и денатурированный спирт — не позднее 25-го числа третьего месяца, следующего за отчетным.
Извещение об уплате авансового платежа в 4-х экземплярах (в том числе один в электронном виде) + копии платежных документов.Не позднее 18-го числа текущего месяца.
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)Декларация по НДПИПо итогам месяца, не позднее последнего числа следующего месяца.
Сборы за пользование объектами животного мираСведения о полученных разрешениях на добычу объектов животного мира.Не позднее 10 дней с даты получения разрешения.
Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсовСведения о полученных разрешениях и суммах сбора, подлежащих к уплате.Не позднее 10 дней с даты получения разрешения.
Сведения о количестве объектов, подлежащих к изъятию из среды обитания. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором заканчивается срок действия разрешения.
Регулярные платежи за пользование недрамиРасчеты регулярных платежей за пользование недрамиПо итогам каждого квартала, не позднее последнего дня первого месяца следующего квартала.

ИП – отчетность 2017

Несмотря на то, что правовой статус предпринимателя отличается упрощенным порядком регистрации и ведения учета, сдача отчетности ИП так же обязательна, как юрлицами. Какие именно расчеты, декларации и формы должен сдавать бизнесмен? В какие сроки и куда?

Ответить на этот вопрос сходу не получится, поскольку во внимание принимается множество различных факторов – от наличия наемного персонала и применяемого налогового режима до вида деятельности. Разберемся во всем по порядку – годовая и квартальная отчетность ИП для вашего удобства сведена в подробные таблицы.

Какую отчетность сдает ИП

Состав обязательной отчетности предпринимателя зависит от выбранной системы налогообложения. В настоящее время для ИП доступно использование всех существующих режимов – общий, специальные (вмененка, ЕСХН или упрощенка), а также патент. Весомым преимуществом статуса ИП является возможность не вести бухучет и не составлять бух отчетность индивидуального предпринимателя (стат. 6 Закона № 402-ФЗ от 06.12.11 г.). Но представлять данные о доходах, расходах и иных операциях хоздеятельности ИП все-таки должны.

Отчеты ИП на ОСНО

Наиболее трудоемкий общий режим означает уплату предпринимателем не прибыли, как в организациях, а НДФЛ с коммерческих доходов и НДС с выручки (п. 1 стат. 143, п. 1 стат. 227 НК). Применять ОСНО обязаны те ИП, которые вовремя не подали уведомление о переходе на спецрежим или же нарушили условия для его использования. Имущественные налоги предпринимателями уплачиваются от имени физлица, включая транспортный, земельный налог и имущество.

Сроки сдачи отчетов ИП в 2017 году – таблица для предпринимателей на ОСНО:

Виды отчетности ИП

Краткая характеристика

Контрольный орган

Общий срок представления

НДФЛ – 3-НДФЛ и 4-НДФЛ

Годовой отчет ф. 3-НДФЛ подается по фактическим доходам ИП. Если предприниматель только открылся, также сдается разовая ф. 4-НДФЛ в части предполагаемой выручки

ИФНС

До 30.04.18 г. – для 3-НДФЛ за 2017 г.

В 5-дневный срок по завершении того месяца, когда ИП получил первые доходы – для 4-НДФЛ

Декларации по НДС

Квартальная форма сдается только в электронном формате

ИФНС

До 25-го числа

КУДиР

Книга обязательна к ведению предпринимателями на ОСНО

ИФНС

Подается в налоговую инспекцию только после получения запроса

Справка о численности (среднесписочной)

Документ предоставляется раз в год по численности наемного персонала за прошлый период. В 2017 г. необходимо отчитаться за 2016 г.

ИФНС

До 22.01.18 г.

 

Какая отчетность у ИП на ЕНВД или УСН

Мы разобрались, какую отчетность сдает ИП на ОСНО. Далее рассмотрим, что нужно предоставить при работе на спецрежимах. Предприниматели вправе работать на УСН, ЕСХН или ЕНВД. При этом ИП не начисляют ряд налогов, таких как НДС, НДФЛ в части доходов, имущество граждан в части используемых в бизнесе объектов (п. 3 стат. 346.11, п. 3 стат. 346.1, п. 4 стат. 346.26 НК).

Отчетность ИП на упрощенке

Налоговая отчетность ИП «доходы минус расходы» или «доходы» одинакова для любого из доступных объектов налогообложения. Поквартально декларации по УСН не сдаются. В соответствии с п. 1 стат. 346.23 годовая отчетность ИП по упрощенному налогу подается в срок до 30 апреля следующего за текущим налоговым периодом года. Отчитываться за 2017 г. предпринимателям нужно не позже 30.04.18 г. При прекращении деятельности или утрате законодательных оснований для использования УСН декларация подается до 25-го числа (п. 2, 3 стат. 346.23).

Составление отчетности ИП на ЕНВД

Работа на вмененке не требует от ИП начислять и уплачивать НДС, НДФЛ по коммерческой выручке. Основной вид отчетов для вмененщиков – это квартальная декларация, так как по стат. 346.30 налоговым периодом считается квартал. Актуальные сроки сдачи отчетности ИП на вмененке установлены до 20-го числа (п. 3 стат. 346.32 НК). Вмененные отчеты для ИП в 2017 году подаются до:

  • За 1 кв. 17 г. – 20.04.17 г.

  • За 2 кв. 17 г. – 20.07.17 г.

  • За 3 кв. 17 г. – 20.10.17 г.

  • За 4 кв. 17 г. – 22.01.18 г.

Обратите внимание! Никакая отчетность при патенте для ИП не утверждена. Подобное послабление установлено в стат. 346.52 НК. Однако обязательным остается заполнение книги доходов в целях соблюдения правильности расчетов доходных операций (п. 1 стат. 346.53).

Какие отчеты нужно сдавать ИП на ЕСХН

Если основной род деятельности предпринимателя связан с производством продукции сельхозназначения, такой бизнес можно перевести на уплату ЕСХН (п. 2 стат. 346.1). При этом, как и на других спецрежимах, основным видом отчетности является декларация по перечисляемому в бюджет государства налогу. Налоговым периодом признан год (календарный), а отчетным – первое полугодие (стат. 346.7).

Система ведения деятельности на ЕСХН относится к специальным налоговым режимам и дает возможность упрощенного учета. Сдача соответствующей декларации производится только по году, за полугодие отчитываться в ИФНС не требуется (п. 1 стат. 346.10). При этом предприниматели подают сведения в территориальное подразделение ИФНС по адресу учета, а сроки отчетности ИП установлены до 31. 03. Отчитаться за 2017 г. необходимо до 02.04.18 г. Если же осуществление сельскохозяйственной деятельности завершено, подать декларацию следует по 25-ое число месяца за периодом прекращения такого предпринимательства (п. 2 стат. 346.10).

Как сдавать отчетность ИП с работниками

Наличие бизнеса, оформленного как ИП, не лишает бизнесменов права нанимать сотрудников со стороны. Прием таких специалистов в штат ведется по общим требованиям трудового законодательства РФ и подразумевает составление трудового договора, заполнение кадровой документации, внесение записи о стаже в трудовую книжку. Одновременно с этим на предпринимателя, как на работодателя, возлагается обязанность по представлению различных отчетов за своих работников. Что именно и куда требуется сдавать?

В первую очередь, это сведения о среднесписочной численности персонала. Такой документ подается в ИФНС. Кроме того, в налоговые органы нужно представлять сведения по НДФЛ с доходов работников в виде форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Далее следует не забыть отчитаться в социальные фонды – ПФР и ФСС. Но предварительно предприниматель обязан встать на учет в качестве работодателя. Полный перечень отчетов ИП за своих наемных работников представлен в табличке – сроки указаны в соответствии с законодательными требованиями.

Вид (наименование) отчета

Краткая характеристика и срок представления

Контрольный орган сдачи

Справка о ССЧ

Уведомительные данные по среднесписочной численности наемных специалистов подаются за прошедший год (2017) до 22.01. Если ИП работает самостоятельно, сдавать эту форму не требуется

ИФНС

2-НДФЛ

Ежегодный отчет по суммам доходов всех наемных сотрудников сдается за 2017 г. до 02.04.18 г. Число представленных форм равняется количеству штата. В случае, когда удержать НДФЛ с зарплаты специалистов невозможно, данные необходимо подать за 2017 г. до 01.03.18 г.

ИФНС

6-НДФЛ

Ежеквартальный и ежегодный отчет подается в части выплаченных персоналу доходов в срок:

  • До 02.04.18 г. – за 2017 г.

  • До 30.04.17 г./31.07.17 г./31.10.17 г. –за 1 кв. 17 г., полугодие 17 г., 9 мес. 17 г.

ИФНС

ЕРСВ

Квартальный единый расчет по начисленным в пользу наемных сотрудников страховым взносам в части ОПС, ОМС и ОСС сдается ежеквартально не позже 30-го числа последующего за отчетным периодом месяца

ИФНС

СЗВ-М

Сведения по застрахованным физлицам подаются ежемесячно не позже 15-го числа месяца за отчетным (п. 2.2 стат. 11 Закона № 27-ФЗ)

ПФР

СЗВ-СТАЖ

Информация о стаже персонала подается ежегодно не позже 01.03.18 г. за 2017 г. (п. 2 стат. 11 Закона № 27-ФЗ)

ПФР

4-ФСС

Квартальный расчет по начисленным и уплаченным во внебюджетные фонды взносам на «травматизм» сдается ежеквартально. Крайний срок представления сведений:

  • До 20-го – при подаче формы «на бумаге», что возможно для ИП с численностью менее 25 чел.

  • До 25-го числа – при сдаче формы в электронном формате, что обязательно для ИП с численностью свыше 25 чел.

ФСС


 

Обратите внимание! Если ИП работает в одиночку, он освобожден от обязанности по сдаче зарплатных отчетов в ПФР и ФСС, а также ИФНС.

Способы представления налоговой отчетности ИП

Для того, чтобы отчитаться перед ИФНС, существует несколько удобных вариантов подачи данных. В первую очередь можно лично посетить свою налоговую инспекцию и принести отчеты в бумажном варианте и, если потребуется, на флешке. Кроме того, разрешается отправить декларации, а также и другие формы, по почте. Пересылайте сведения только ценным письмом и обязательно вкладывайте опись вложения с перечнем отправляемых документов – один из них прикладывается к письму (с печатью почты), второй остается у предпринимателя для подтверждения отправки данных.

И наконец можно переслать отчет ИП по ТКС, то есть через интернет. Электронная подача требует заключения договора на услуги со специальным аккредитованным оператором данных. Или же можно разово оплачивать передачу отчетности, которая осуществляется телекоммуникационными компаниями прямо в налоговой инспекции. Какой бы способ не выбрал бизнесмен, главное – это соблюсти действующие сроки сдачи форм, чтобы не платить штрафные санкции за нарушение норм законодательства.

Отчет в статистику ИП

Различные статистические отчеты сдаются в территориальное отделение Росстата. Список документов необходимо уточнять ежегодно, так как наблюдение может быть сплошным, то есть обязательным для всех ИП без исключения, или выборочным, охватывающим лишь некоторых из предпринимателей. Отчеты в связи со сплошным наблюдением подаются по итогам годовой деятельности по ф. 1-предприниматель не позже 02.04.18 г. за 2017 г.

Когда наблюдение носит выборочный характер, работники статистики уведомляют тех предпринимателей, которые попали в выборку о том, какие именно отчеты и когда необходимо предоставить. Чтобы быть уверенным, что вы не пропустили важную информацию, рекомендуется самостоятельно уточнять сведения в своем отделении Росстата.

Если ИП не ведет деятельности, какие отчеты сдавать

А какие отчеты сдает ИП по итогу 2017 г., если деятельность по различным причинам не ведется? Особенности зависят от рабочего налогового режима. При этом следует помнить, что не может быть нулевой вмененки. Если ИП перестает работать на ЕНВД, он обязан сняться с учета как плательщик этого налога и перейти на общую систему. Пустые отчеты ИП на ОСНО представляются в общие сроки в контрольные госорганы. Упрощенцы вправе подавать нулевые декларации по УСН. При заполнении таких форм во всех строках проставляются прочерки.

[ Дек. 28, 2017, 11:46 д.п. ]

Что такое годовой отчет? Определения и требования к подаче

Все государства налагают обязательство по отчетности на некоторые или все свои внутренние и иностранные коммерческие предприятия. Они также наказывают компании, которые не соблюдают требования, поэтому так важно знать это требование соответствия.

Что такое годовой отчет?

Уставные коммерческие организации, к которым относятся коммерческие корпорации, некоммерческие корпорации, компании с ограниченной ответственностью (LLC), товарищества с ограниченной ответственностью (LP) и товарищества с ограниченной ответственностью (LLP), — обычно обязаны подавать информационный отчет в регистрационную палату коммерческих организаций по месту своего нахождения. государства образования и каждого иностранного государства, в котором они имеют право вести бизнес.
 
Целью требования является предоставление общественности, инвесторам, регистрационному бюро и другим государственным учреждениям информации, необходимой для обнаружения и связи с компаниями, созданными или ведущими бизнес в штате.
 
По понятным причинам это обычно называется требованием годового отчета – в большинстве случаев информация должна предоставляться каждый год, а документ, доставляемый в офис регистрации, называется годовым отчетом. Тем не менее, есть несколько штатов, где подача документов осуществляется раз в два года, и несколько штатов, где документ называется иначе, чем «годовой отчет», даже если он должен подаваться ежегодно.Например, в некоторых штатах это называется Заявлением об информации, Периодическим отчетом или Ежегодной регистрацией.

Требования к подаче годового отчета

Одним из требований для корпораций и ООО является подача годового отчета в штате регистрации и в каждом штате, где они зарегистрированы для ведения бизнеса. Это требование обычно вступает в силу через год после образования или иностранной квалификации и продолжается до тех пор, пока не будут поданы Статьи о роспуске в государстве образования или Статьи о выходе в иностранном государстве.

Это общие правила. В некоторых штатах требуется отчет только раз в два года. Некоторые не предъявляют никаких требований к предоставлению информации. А некоторым требуется первоначальный отчет в течение короткого времени после регистрации или иностранной квалификации.

Информация, которую необходимо указать в годовом отчете, отличается от штата к штату. Он также может различаться в пределах состояния от типа бизнес-объекта к типу бизнес-объекта.
 
Уставы хозяйствующих субъектов предписывают минимально необходимое содержание.Регистрационное бюро может быть уполномочено запрашивать дополнительную информацию, которая поможет в процессе подачи. Однако, как правило, в отчете должно быть указано как минимум:

  • Юридическое название компании
  • В случае иностранной компании вымышленное название, под которым она квалифицирована, если таковое имеется
  • Адрес основного офиса в штате, если таковой имеется
  • Адрес главного офиса, где бы он ни находился
  • Имя зарегистрированного агента
  • Адрес зарегистрированного офиса
  • Имена и служебные адреса директоров и должностных лиц (для корпорации), менеджеров и членов (для LLC) или партнеров (для LP или LLP)

Сведения о подаче годовых отчетов

Штаты также сильно различаются в том, что касается сведений о регистрации. Например:

  • В некоторых штатах годовой отчет необходимо подавать до установленной календарной даты. В других штатах установлен срок, основанный на годовщине образования или квалификации.
  • В некоторых штатах готовят формы для каждой компании, предварительно распечатав самую последнюю информацию в файле. Другие предоставляют пустые формы, которые необходимо заполнить.
  • В некоторых штатах информационный отчет может быть доставлен в офис подачи документов в бумажной или электронной форме. Другие будут принимать отчеты только в электронном виде.
  • В большинстве штатов вместе с отчетом взимается регистрационный сбор. Плата может быть фиксированной или переменной. Переменная ставка может основываться на объявленных акциях корпорации, количестве участников LLC или LP или партнеров LLP или на какой-либо другой основе. Некоторые штаты взимают с некоммерческих корпораций плату бесплатно или по сниженной цене.

Каков крайний срок подачи годовых отчетов?

Знать, что тебе нужно подать документы, это одно. Отслеживание того, когда вам нужно подать файл, может быть чем-то совершенно другим.Это связано с тем, что примерно в половине штатов крайний срок подачи заявок зависит от даты регистрации, образования или иностранной квалификации. Эти штаты используют «юбилейную дату» в качестве отправной точки; ваш годовой отчет должен быть представлен в течение периода времени, основанного на этой годовщине.

Тем не менее, период времени для подачи (или электронной подачи) годового отчета сильно различается от штата к штату. Когда задействовано несколько состояний, это быстро сбивает с толку.

Например, Rose’s Buds — цветочный магазин, зарегистрированный в штате X.Бизнес Роуз неуклонно рос, и компания подала заявку на иностранную квалификацию в штатах Y и Z.

.

Вопрос: Какие сроки годовых отчетов должны отслеживаться Rose’s Buds?

Ответ: во всех трех состояниях: состоянии X, состоянии Y и состоянии Z.

Государство X требует, чтобы компания Rose’s Buds подавала годовой отчет в течение 60 дней, непосредственно предшествующих первому дню юбилейного месяца. Государство Y требует, чтобы иностранная корпорация подавала свой годовой отчет в течение первого квартала календарного года, независимо от даты квалификации.А государство Z требует подачи только 1 апреля четных лет.

Что произойдет, если я не заполню требуемый отчет?

Государства налагают штрафы на компании, не выполняющие требования по годовому отчету. Если отчет не будет представлен в установленный срок, будет взиматься плата за просрочку. Дальнейшее несоблюдение требований может привести к тому, что компания-правонарушитель потеряет репутацию. Это означает, что государство не будет выдавать сертификат о хорошем состоянии или подавать документы для него.Дальнейшее несоблюдение может привести к административному роспуску отечественной компании и административному аннулированию права ведения бизнеса иностранной компании, что означает потерю многих преимуществ работы в качестве ООО или корпорации.

Вот что еще важно знать о годовых отчетах:

Несоблюдение срока годового отчета может повлиять на финансирование. Компания с ограниченной ответственностью или корпорация, не уложившаяся в срок, может утратить статус «хорошей репутации» в глазах государства, что может ограничить ее возможности финансирования.Многим кредиторам и источникам финансирования может потребоваться статус с хорошей репутацией, и они попросят вас подтвердить это, предъявив сертификат с хорошей репутацией.

Неподача файла может привести к потере заявки на контракт. Неподача заявки может привести к потере хорошей репутации, а это может стоить компании заявки. Надлежащая подача своевременных годовых отчетов помогает поддерживать хорошую репутацию компании в государственных отчетах и ​​​​держать ее на пути к успеху.

Требования к годовому отчету остаются в силе, даже если вы перестали вести бизнес в определенном штате. Даже если компания перестает вести бизнес в штате, в котором она ранее была зарегистрирована, она все равно должна продолжать подавать документы до тех пор, пока не выйдет из этого штата должным образом. В противном случае возможны штрафы за непредоставление документов.

Подача декларации о подоходном налоге штата не затрагивает требований к годовому отчету. Годовые отчеты штата и налоговые декларации штата — это разные вещи. Даже если один уже был подан, другой все еще должен быть подан.

Вам все равно нужно подать заявление, даже если вы никогда не получали уведомления. Хотя некоторые штаты рассылают напоминания, не все. В любом случае, вам все равно придется подавать все необходимые годовые отчеты. На вас лежит бремя соблюдения сроков и подачи документов вовремя.
 
Наличие бизнес-лицензии не отменяет требований к подаче годового отчета. Получение или продление лицензии на ведение бизнеса — это не то же самое, что подача годового отчета. Даже если у компании есть все необходимые лицензии на ведение бизнеса, ей все равно необходимо подавать годовые отчеты.

Требования к подаче годового отчета остаются в силе даже после создания вашей компании. Точно так же, как налоговые декларации и лицензии на ведение бизнеса, документы о регистрации и регистрации отличаются от годовых отчетов. После создания ООО или корпорации «следующим шагом» является подача государственных годовых отчетов.

Избегайте этих распространенных ошибок при подаче годового отчета

Недостаточно просто вовремя сдать годовой отчет в архив. Вы также хотите избежать ошибок, которые могут привести к отклонению вашей подачи.Некоторые распространенные ошибки в любом состоянии включают следующее:

  • Подача неполного отчета
  • Уплата неправильной комиссии или использование неверного способа оплаты
  • Ошибки выполнения, такие как подписание отчета лицом, не зарегистрированным в штате как уполномоченный на подписание

Также важно знать особые требования, предъявляемые в некоторых штатах. Несоблюдение может привести к отказу. Вот несколько примеров:

  • Северная Каролина требует подачи документов в бумажном виде в случае смены зарегистрированного агента.
  • Аляска просит регистраторов не распечатывать и не отправлять по почте онлайн-версию или отправлять отчет по электронной почте
  • Делавэр может отклонить заявку, если в качестве адреса используется почтовый ящик или не предоставлена ​​необходимая информация об офицере и директоре

Еще труднее избежать ошибок из-за того, что штаты часто меняют свои требования. Изменяются сроки оплаты, меняются сборы, бумажные документы могут быть исключены и т. д.

Также важно внимательно заполнять форму годового отчета.Если есть ошибки, такие как орфографические ошибки, которые могут не привести к отклонению, вы все равно захотите исправить ошибку и, возможно, вам придется подать исправленный отчет.

Заключение

Законы

о государственных корпорациях, ООО, LP и LLP обычно требуют подачи отчета в регистрационный орган штата. Во избежание серьезных штрафов лица, ответственные за соблюдение требований каждой компанией, на которую распространяется это требование, должны принять все необходимые меры для обеспечения своевременного и полного представления этих отчетов.
 
Дополнительную информацию о годовых отчетах см. в наших решениях для годовых отчетов.

Требования к отчетности во время вашего гранта

Как PI, вы играете большую роль в подготовке отчетов во время вашего гранта, хотя вы и не отправляете их. Вместо этого вы предоставляете информацию своему бизнес-офису, чтобы он мог отправлять отчеты нам.

Тем не менее, рекомендуется следить за сроками родов. Таким образом, вы будете знать, когда вашему бизнес-офису потребуется информация от вас и когда проверить, что ваш бизнес-офис действительно отправил ее.

Содержание

Текущие необходимые отчеты

После того, как ваш проект будет запущен, вы и ваше учреждение получите следующие обязательные текущие отчеты:

  • Финансовые отчеты
  • Отчеты о субнаградах
  • Отчеты об изобретениях
  • Отчеты о проделанной работе
  • Требования аудита

В некоторых случаях у вас могут быть дополнительные требования. Например

  • Если вы работаете с людьми, вам требуется ежегодное одобрение экспертного совета учреждения и вы должны отправлять дополнительные отчеты, как описано в разделе «Исследования с использованием людей».
  • Если вы работаете с животными, вам необходимо каждые три года получать одобрение комитета по уходу и использованию животных (IACUC) и отправлять дополнительные отчеты, как описано в разделе «Исследования с использованием позвоночных животных».

Список наиболее распространенных требований к отчетности см. в нашей таблице Стандартные отчеты для грантов, финансируемых NIH. Просмотрите свое Уведомление о присуждении гранта и обратитесь в свой бизнес-офис для получения полного списка всех отчетов, необходимых для вашего гранта.

Наряду с пунктами, описанными выше, должностное лицо вашего учреждения должно представить годовой отчет о возможных нарушениях при проведении исследований в Управление честности исследований.ORI наложит запрет на вашу награду, если не получит этот отчет.

В зависимости от своего размера, структуры, налогового статуса и объема федерального финансирования вашему учреждению также может потребоваться сообщить об общей сумме вознаграждения пяти наиболее высокооплачиваемых руководителей за себя и субстимуляторов, получивших 25 000 долларов США или более в течение периода гранта.

Вы также можете ознакомиться с Законом о подотчетности и прозрачности федерального финансирования NIH и с часто задаваемыми вопросами о вознаграждении руководителей, отчетности о дополнительных вознаграждениях и других требованиях.

Знайте, когда подавать финансовые отчеты

Некоторые товары поступают непосредственно в HHS в виде ежеквартального отчета о транзакциях с наличностью.

В качестве условия присуждения ваш бизнес-офис должен отчитаться о расходах. Убедитесь, что вы знаете графики отчетности.

Федеральный финансовый отчет

Ваш бизнес-офис отправляет финансовые данные в NIH, используя Федеральный финансовый отчет (FFR) через систему управления платежами. Кнопка «Управление FFR» в eRA Commons также позволяет перейти туда.

Сроки этого отчета зависят от условий вашего вознаграждения. Для большинства грантов требуется один FFR в течение 120 дней после даты окончания вашего гранта. Некоторые гранты требуют более частой отчетности.

Проверьте свое Уведомление о присуждении гранта, чтобы убедиться в этом, и свяжитесь со своим специалистом по управлению грантами, если у вас возникнут вопросы.

Для получения дополнительной информации перейдите на страницу Федерального финансового отчета eRA Commons (FFR).

Отчет о транзакциях с наличными (только для получателей грантов внутри страны)

В дополнение к FFR ваш бизнес-офис отправляет ежеквартальный отчет о кассовых операциях (CTR) непосредственно в Департамент здравоохранения и социальных служб (HHS).

CTR включает пункты 10a, 10b и 10c FFR, но ваше учреждение отправляет их отдельно, используя Систему управления платежами, защищенную базу данных, не принадлежащую NIH.

Ваш CTR должен быть в течение 30 дней после окончания каждого квартала финансового года и в течение 90 дней после окончания вашего проекта.

Чтобы узнать сроки выполнения, используйте следующую таблицу и обратитесь в свой бизнес-офис, чтобы узнать свои внутренние сроки.

Начало квартала Концы четверти Отчет о кассовых операциях к оплате
1 октября 31 декабря 30 января
1 января 31 марта 30 апреля
1 апреля 30 июня 30 июля
1 июля 30 сентября 30 октября

Для получения дополнительной информации перейдите на страницу «Информация о получателе гранта» в HHS Division of Payment Management.

Дополнительный отчет и компенсация руководству

В качестве основного грантополучателя проверьте, должны ли вы сообщать о субсидиях первого уровня и вознаграждениях руководителям на основе критериев, изложенных в разделе 8. 4.1.5.5 Заявления о политике грантов NIH (GPS) «Отчетность получателя о данных субреципиента и информации о вознаграждении руководителей для федерального финансирования». Закон об ответственности и прозрачности (FFATA).

Вы должны сообщить, соответствует ли ваш грант или соглашение о сотрудничестве (или ранее соответствовало) всем трем из следующих критериев:

  1. Стоил 25 000 долларов или больше
  2. Выдано 1 октября 2010 г. или позже
  3. Был одним из следующих типов:
    • Тип 1.Новый конкурсный приз
    • Тип 6. Изменение статуса организации (правопреемник)
    • Тип 7. Смена грантополучателя или учебного заведения
    • Тип 8. Изменение присуждаемого института или центра NIH (IC)

После того, как ваша награда первоначально соответствует требованиям, описанным выше, требования FFATA сохраняются во всех последующих действиях по наградам. Сюда входят любые неконкурентные годы продления Типа 5 или 9 и продления Типа 2.

Для получения квалификационных наград вы и ваша организация должны заполнить отчетность FFATA следующим образом:

  • Дополнительные награды первого уровня.См. определение дополнительной премии.
  • Исполнительная компенсация. См. определение исполнительной власти.
    • Используйте критерии и формулу, приведенные в разделе 8.4.1.5.5 NIH GPS.
    • Данные о компенсации должны быть в профиле организации SAM.gov вашей организации-заявителя, когда вы подаете заявку на награду NIH.
    • Ваша организация-заявитель может обновить регистрацию юридического лица, чтобы ответить или изменить ответы на вопросы в разделе «Компенсация руководству».

Поскольку FFATA касается подотчетности и прозрачности, обратите внимание, что сообщаемая вами информация будет общедоступной:

Для получения дополнительной информации перейдите на следующие страницы:

Отчет об изобретениях

Вы должны сообщать обо всех изобретениях, сделанных во время вашего гранта. Ваш бизнес-офис должен сделать следующее через iEdison:

.
  1. Полностью раскрыть нам изобретение в письменной форме в течение двух месяцев после того, как вы (изобретатель) предоставите письменное раскрытие информации своему должностному лицу. Включите грант, имя изобретателя и полное техническое описание.
  2. При подаче заявки на продление или внеконкурсной заявки включите
    • Список всех изобретений, задуманных или реализованных в течение предыдущего бюджетного периода.
    • Подтверждение того, что в течение периода не было изобретений.
  3. Подавайте ежегодный отчет об использовании, когда вы выбираете право собственности на изобретение или начинаете получать роялти или лицензионные сборы за изобретения, которые не запатентованы.

В конце вашего проекта отправьте окончательное заявление об изобретении и сертификацию, HHS 568. Инструкции см. в Окончательных отчетах для закрытия гранта.

Узнайте больше об отчетах об изобретениях на сайте Политики NIH в отношении интеллектуальной собственности.

В связи с этим убедитесь, что вы знакомы с последними окончательными положениями Закона Бэя-Доула от 1980 г. (официально публичный закон 96-517; 35 U.S.C. 200-212). В соответствии с этими правилами получатели грантов, соглашений о сотрудничестве и контрактов из федерального бюджета должны, например:

  • Раскрытие предварительных патентных заявок в NIH через iEdison.
  • Электронный файл в iEdison, раскрывающий информацию об изобретениях, выбор правового титула и все документы о соответствии Bayh-Dole.
  • Подайте непредварительную заявку в течение 10 месяцев после подачи предварительной заявки, если только не имеется одобренного NIH отказа или продления.

Для получения дополнительной информации перейдите в Федеральный реестр прав на изобретения, финансируемые из федерального бюджета, и лицензирование изобретений, находящихся в государственной собственности.

Понимание годового отчета о проделанной работе

Убедитесь, что ваш бизнес-офис вовремя сдает отчеты о проделанной работе, иначе вы рискуете запоздать с наградой.

Для обеспечения поддержки вашего исследования каждый год ваш бизнес-офис представляет в NIH отчет о результатах исследований (RPPR) перед началом каждого бюджетного периода.

При подготовке этого отчета помните, что NIH уделяет особое внимание строгости и прозрачности, поэтому вам также необходимо описать, как ваше исследование обеспечивает воспроизводимость. Узнайте больше о строгости и воспроизводимости в NIH.

В своем отчете подведите итоги своих достижений и продуктов со ссылкой на соответствующие публикации. Вы также можете ссылаться на результаты промежуточных исследований, такие как препринты статей, чтобы продемонстрировать прогресс и прозрачность, как описано в разделе «Часто задаваемые вопросы о продуктах промежуточных исследований» Национального института здравоохранения.

Ваш сотрудник программы просматривает этот отчет о ходе выполнения, чтобы определить, будет ли NIAID продолжать финансирование вашего проекта, а ваш специалист по управлению грантами оценивает административный и финансовый статус вашего гранта.

У вас есть несколько способов узнать, когда нужно отправить отчет о проделанной работе:

Следите за тем, чтобы ваш бизнес-офис вовремя сдавал отчеты о проделанной работе — поздние или неполные отчеты о проделанной работе приводят к задержке награждения.

Чтобы узнать «кто, что, когда и как» ваших требований к отчетности, перейдите к нашей таблице в разделе «Стандартные отчеты для грантов, финансируемых NIH».

Используйте отчет о ходе исследований (RPPR)

Доступ к RPPR через eRA Commons. eRA автоматически заполняет некоторую информацию, но вы должны проверить ее на наличие ошибок.

Следуйте руководству по эксплуатации eRA RPPR. Он охватывает каждый раздел и включает дополнительные инструкции для конкретных типов грантов, таких как развитие карьеры, стипендии и малый бизнес.

Поскольку ваш раздел «Результаты проекта» будет доступен для общественности на сайте NIH RePORT, мы советуем вам написать раздел, ориентируясь на непрофессиональную аудиторию. Не включайте проприетарную или конфиденциальную информацию.

Для получения дополнительной информации см. СОП отчета о ходе исследований (RPPR) и ответы на часто задаваемые вопросы об отчете о ходе исследований NIH.

Отчет о том, как вы обмениваетесь данными и организмами

Если вы создали новую модель организма, ваш руководитель программы оценит, как вы ею поделились, поэтому укажите количество запросов, которые вы получили и выполнили.

Опишите данные, исследовательские материалы и другую информацию, полученную в результате исследований, и то, как они могут быть переданы другим исследователям.Мы суммировали требования в разделе «Создание плана совместного использования ресурсов».

Отчет о ходе выполнения заявок на продление

Если вы готовите конкурирующую заявку на продление, вы должны описать свой прогресс в заявке. Сделайте это в разделе «Стратегия исследований» с заголовком «Отчет о проделанной работе», чтобы ваш руководитель программы мог легко его найти. Дополнительные сведения см. в разделе «Стратегия исследования G.400» инструкций по применению.

Кроме того, вы должны представить отдельный отчет о проделанной работе для вашего существующего гранта.Чтобы определить, следует ли отправлять промежуточный или окончательный отчет о ходе исследований, см. Отчет о ходе исследований (RPPR).

Хотя вы можете использовать текст из своего RPPR в разделе отчета о продвижении заявки на продление, мы рекомендуем вам отредактировать свое резюме по мере необходимости. Вставка полного содержимого из вашего RPPR может увеличить количество ваших страниц за пределы ограничений NIH.

Дополнительные сведения о продлении см. в разделе Подать заявку на продление. Узнайте больше об итоговых отчетах по закрытию гранта.

Соблюдайте требования аудита

Даже если ваше учреждение освобождено от налогов, вам все равно необходимо вести записи о грантах на случай, если NIH захочет их просмотреть или проверить.

Ваше учреждение будет подвергнуто аудиту, если оно тратит 750 000 долларов или более в год из средств премии HHS.

Образовательные и другие некоммерческие учреждения подчиняются Единому руководству (2 CFR, часть 200, подраздел F)

Коммерческие организации могут выполнить требования аудита одним из следующих способов:

  • Финансовый аудит. См. Государственные стандарты аудита («Желтая книга»).
  • Аудит, соответствующий требованиям Единого руководства (2 CFR, часть 200, подраздел F).

Аудит требуется ежегодно. Грантополучатели обычно имеют 30 дней после получения отчета аудитора, чтобы ответить на выводы аудита.

Ваше учреждение должно представлять аудиторские отчеты, используя Интернет-систему ввода данных Информационного центра федерального аудита.

Если ваше учреждение освобождено от аудита, вы все равно должны хранить свои записи о грантах на случай, если NIH потребуется их просмотреть или проверить.

Найдите дополнительную информацию в Интернете

По окончании срока действия гранта вам нужно будет подать окончательные отчеты для закрытия гранта.

Отчет о возврате информации | Служба внутренних доходов

Любое лицо, занимающееся торговлей или бизнесом, включая корпорацию, товарищество, физическое лицо, имущество и траст, которое совершает отчетные операции в течение календарного года, должно подать информационные декларации, чтобы сообщить об этих операциях в IRS и представить копия информации возвращается получателям.

Форма 1099-NEC, Компенсация лицам, не являющимся сотрудниками
До 31 января года, следующего за налоговым годом, подайте Форму 1099-NEC, Компенсации лицам, не являющимся сотрудниками, когда вы указываете компенсационные выплаты лицам, не являющимся сотрудниками, в графе 1.Этот срок применяется независимо от того, подаете ли вы (Копия A) Форму 1099-NEC, Компенсация неработающим, в IRS на бумаге или в электронном виде .

Примечание : Если вам необходимо подать форму 1099-NEC, вы также должны предоставить копию формы 1099-NEC получателю до 31 января.

При подаче формы 1099-NEC на бумажном носителе требуется форма 1096 «Годовая сводка и передача информационных отчетов США PDF». См. публикацию IRS 1220 PDF для помощи в подаче формы 1099-NEC в электронном виде.

Форма 1099-MISC, Прочие доходы
К 28 февраля года, следующего за налоговым годом, подайте форму 1099-MISC, Прочая информация, если вы подаете на бумаге . К 31 марта года, следующего за налоговым годом, подать электронную форму 1099-MISC, Разная информация.

Примечание : Если вам необходимо подать форму 1099-MISC, вы, как правило, должны предоставить заявление получателю до 31 января.

При подаче формы 1099-MISC на бумаге, формы 1096, ежегодного сводного отчета и передачи U.S. Информация возвращает PDF, требуется. См. публикацию IRS 1220 PDF, чтобы получить помощь в подаче формы 1099-MISC в электронном виде.

Должен ли я подавать форму 1099 или другую информацию?
Если вы произвели платеж в течение календарного года как малый бизнес или самозанятый (частное лицо), вам, скорее всего, потребуется подать информационную декларацию в IRS.

Если в рамках вашей торговли или бизнеса вы получили определенные платежи, вам может потребоваться подать информационный отчет в IRS.См. раздел «Получение платежа и другие отчетные ситуации», расположенный по ссылке выше.

Руководство по возврату информации
Наиболее распространенные платежи, указанные в каждой форме, находятся на этой странице.

Подача информационных деклараций в электронном виде (FIRE)
Следующие информационные декларации могут быть поданы в электронной форме: формы 1042-S, 1097, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498, 8027, 8955-SSA и W-2G

Онлайн-заказ на возврат информации и возврат работодателем
Разместите заказ на возврат информации и продукты работодателя.

Информационный центр отчетности третьих лиц – Информационные документы
Налоговое управление США использует отчетность третьих лиц по формам серии 1099 для повышения добровольного соблюдения требований и улучшения сборов.

Информационная отчетность для федеральных агентств
На федеральные агентства, как правило, распространяются требования по предоставлению информации, и они должны подавать информационные декларации за каждый календарный год в отношении применимых платежей, сделанных в течение года в ходе их торговли или бизнеса.

Информационная отчетность для государственных и местных органов власти
Правительственные организации, как правило, подчиняются требованиям по предоставлению информации и должны подавать информационные декларации за каждый календарный год в отношении применимых платежей, сделанных в течение года в ходе их торговли или бизнеса.

Информационная отчетность – правительства индейских племен
На этой странице представлена ​​информация об информационной отчетности для правительств индейских племен.

12+ типов отчетов (и для чего каждый из них лучше всего подходит)

 

Маркетинговые отчеты принимают разные формы.

 

В этом посте мы рассмотрим 12+ различных типов отчетов и их лучшие варианты использования.

 

Если вы когда-нибудь задумывались, как использовать такие отчеты в различных бизнес-сценариях — будь то передача результатов клиентам или передача информации между различными отделами — это руководство для вас.

 

Маркетинговые отчеты

 

Виды внутренних отчетов

 

Типы внешних отчетов

 

 

Маркетинговые отчеты

 

Вот несколько отчетов, которые вы можете использовать, если вы маркетолог или, в частности, маркетинговое агентство.

 

1. Периодические отчеты

 

Посмотреть этот отчет в прямом эфире

 

Используйте его для: Сообщения о производительности клиентам или группе людей (например, заинтересованным сторонам, таким как директор по маркетингу и генеральный директор).

 

Периодические отчеты — это отчеты, выдаваемые через равные промежутки времени. Они часто представляются как результаты проекта и помогают в принятии решений (например, агентство ежемесячно отправляет клиенту отчет о цифровом маркетинге).Например, вы можете иметь годовые, ежемесячные, ежеквартальные или еженедельные отчеты.

 

Примеры: Отчеты о проделанной работе, отчеты о продажах, отчеты в социальных сетях, отчеты Google Analytics, отчеты по маркетингу по электронной почте.

 

Давайте подробно рассмотрим, как выглядят эти отчеты.

 

1.1 Отчет Google Analytics

 

Google Analytics (GA) широко используется маркетологами, которые хотят анализировать данные и принимать стратегические решения.

 

Если вы часто пользуетесь GA, вы должны знать следующее: навигация по огромному количеству данных утомительна. Представьте, что должен чувствовать ваш клиент, когда вы представляете эти данные в электронной таблице!

 

Как лучше сообщить о результатах?

 

Шаблон отчета DashThis Google Analytics:

 

Возьмите этот шаблон с вашими данными Google Analytics!

 

В отчете GA перетащите предварительно заданные KPI , такие как достижение цели и конверсия, сеансы и пользователи, а также производительность целевой страницы.

 

Создание этой визуальной презентации поможет вам наглядно представить ROI вашим клиентам.  

 

1.2 Маркетинговый отчет по электронной почте

 

Электронная почта

часто используется для обучения, взращивания и преобразования подписчиков в клиентов в будущем.

 

Хотите убедиться, что ваши клиенты понимают, как продвигаются их кампании по электронной почте? Получите метрики из автоответчика электронной почты и позвольте DashThis обобщить ваши данные в шаблоне маркетингового отчета по электронной почте.

 

Возьмите этот шаблон с вашими маркетинговыми данными по электронной почте!

 

Благодаря предустановленным виджетам KPI DashThis (например, процент открытий, количество подписчиков и уровень отписок), отображаемым в элегантном формате, клиенты смогут просматривать результаты с первого взгляда .

 

1.3 Отчет в социальных сетях


Возьмите этот шаблон с вашими данными из социальных сетей!

 

Социальные сети — это чудовище, особенно когда вы пользуетесь несколькими платформами.

 

Одним из отличных способов отслеживания результатов по этим различным социальным каналам является использование шаблона отчета DashThis для социальных сетей и его предустановленных KPI (например, показов и охвата).

 

Отображайте самые эффективные публикации из Facebook или Instagram прямо на DashThis несколькими щелчками мыши . Давно прошли времена, когда их вставляли вручную.

 

 

Создание отчетов — большая работа.На этом этапе клиенты оценивают, насколько легко с вами работать, и решают, стоит ли им продолжать продлевать ваш контракт.

 

С DashThis, , вам больше не нужно переходить с одной платформы на другую , чтобы прикрепить семь различных отчетов Google Analytics, несколько маркетинговых отчетов по электронной почте и скриншоты вирусной публикации в Instagram для каждого клиента.

 

Потратьте меньше часов в неделю на одного клиента до менее чем десяти минут! DashЭто идеальный инструмент для создания различных типов отчетов.Благодаря автоматизации вам не придется каждый раз начинать с нуля.

 

Начните использовать DashЭто 15-дневная бесплатная пробная версия и автоматизируйте свои маркетинговые отчеты уже сегодня.

 

2. Аналитические отчеты


Получите подобный аналитический отчет с вашими данными

Используйте его для : делитесь данными и идеями для оценки бизнес-решений.

 

Данные никогда не лгут.

 

Аналитические отчеты — это деловые документы, содержащие статистику, прогнозы и решения (например,г., технико-экономическое обоснование). Это более технический отчет, который дает вам четкое представление о том, что происходит в вашей организации, чтобы вы могли оценить свой план действий.

 

Пример: Отчет об электронной торговле, в котором показаны транзакции и доход. Основываясь на данных, маркетологи могут определить, какие каналы генерируют самые высокие продажи, и выбрать, на каких из них сосредоточиться.

 

3. Маркетинговые информационные панели

 

 

Информационные панели представляют собой тип отчета в реальном времени.Подобно приборным панелям вашего автомобиля, он показывает вам, где сейчас находятся ваши маркетинговые стратегии.

 

Используйте его для : Это функциональный отчет, особенно полезный для отслеживания кампании и корректировки ее хода.

 

Пример: Прокручивающаяся информационная панель, которая следует за вашей текущей рекламной кампанией в Facebook, или еженедельная маркетинговая информационная панель.

 

Типы внутренних отчетов

Источник: Дикий абрикос

 

Эти отчеты обычно используются разными командами или сотрудниками одной организации.

 

4. Внутренние отчеты

 

Используйте его для: Передачи информации между членами команды и отделами внутри организации.

 

Внутренние отчеты распространяются внутри компании. Обычно они информируют разные команды по разным темам или всю компанию для объявления.

 

Пример : Отчет о маркетинговом бюджете отправлен на утверждение в финансовый отдел.

 

5. Краткие отчеты

 

Используйте его, чтобы: Объявить о новых событиях или внутренних изменениях. Обычно они находятся на организационном уровне.

 

Краткие отчеты — это документы объемом менее десяти страниц; они обычно неформальны. Обычно это внутренние отчеты, поскольку они не содержат много информации.

 

Пример: Меморандум (или для краткости «памятка») для информирования сотрудников о предстоящем рабочем событии.

 

6. Информационные сообщения

 

Используйте его для : Предоставьте справочную информацию из одного сектора компании в другой.

 

Информационные отчеты передают информацию из одного сектора организации в другой (например, годовые отчеты, финансовые отчеты, бухгалтерские отчеты).

 

Пример : В протоколе собрания руководства указывается, какие руководители отделов присутствовали и что обсуждалось.

 

7. Отчеты о предложениях

 

Используйте его для: Установите четкие ожидания и объясните свою стратегию.

 

Предложения — это отчеты о решении проблем, которые включают обзор проекта, решение и ожидаемый результат. Они часто используются для конвертации лидов в платящих клиентов.

 

Пример: Предложение цифрового маркетинга, которое демонстрирует предполагаемому клиенту предлагаемую агентством стратегию, тематические исследования, научные исследования и процесс.

 

Источник: AppSumo

 

8. Вертикальные отчеты

 

Используйте его для: передачи информации руководству или сотрудникам, за которыми наблюдает руководитель или менеджер.

 

Вертикальные отчеты передают информацию вверх или вниз по иерархии.

 

Пример: План маркетинга, созданный координатором по маркетингу, отправлен на утверждение руководителю отдела маркетинга, ежемесячные финансовые отчеты отправлены на утверждение.

 

9. Боковые отчеты

 

Используйте его для: Передачи знаний, чтобы все отделы пришли к одному и тому же решению.

 

Боковые отчеты координируют передачу знаний между различными отделами организации.

 

Пример: Маркетинговый план с подробной информацией о бюджете, такой как расходы на маркетинг и ожидаемый доход, отправленный в финансовый отдел.

 

Типы внешних отчетов

Источник: 8×8

 

Отчеты обычно общедоступны, поэтому они доступны для нескольких организаций, доступны на веб-сайте или на разных носителях.

 

10. Внешние отчеты

 

Используйте его, чтобы: Объявить о мероприятии, запуске продукта или других событиях.

 

Внешние отчеты распространяются за пределы компании.

 

Пример: Пресс-релиз о запуске нового продукта, отправленный в техническое издание для освещения.

 

11. Неофициальные отчеты

 

Использовать для : Предоставлять информацию для внутреннего использования.

 

Неофициальные отчеты представляют собой менее структурированные документы (т. е. используют неформальный язык). Обычно они короткой длины.

 

Пример : Неформальный отчет после мероприятия с обобщенными баллами, созданный маркетологом после посещения конференции.

 

12. Длинные отчеты

 

Используйте его, чтобы: Делиться подробной информацией.

 

Длинные отчеты — это документы, содержащие более десяти страниц.Из-за длины они обычно носят формальный характер.

 

Пример: Белая книга о последних тенденциях в отрасли.

 

13. Официальные отчеты

 

Используйте его для: предоставления информации для обучения, информирования, убеждения или принятия решений.

 

Формальные отчеты ориентированы на детали и структуру. Из-за длинного характера они часто включают много разделов (например, оглавление, резюме) для удобства поиска.

 

Пример: Ежегодный отчет об исследовании рынка, используемый в качестве лид-магнита для привлечения потенциальных клиентов.

 

 

Какие типы отчетов вы будете создавать сегодня?

 

Эти 12 видов отчетов перекрывают друг друга.

 

Например, трехстраничный отчет по поисковой оптимизации представляет собой аналитический, краткий и внешний отчет.

 

Так что помните: совершенно нормально, если формат вашего отчета немного отличается от примеров в этом списке.

 

Создание одного отчета отнимает часы вашего времени? Или вы устали собирать аналитику из нескольких каналов в своих длинных отчетах? Написание отчетов может занять слишком много времени, поэтому были созданы приложения, которые помогут вам упростить эту утомительную часть вашей работы.

 

С DashThis, , вам не нужно переходить с одной платформы на другую, чтобы получать разные данные.

 

Получите подобный отчет с вашими данными!

 

Наши инструменты инструментальной панели автоматизируют ваши ежемесячные отчеты и помогают создавать отчеты в мгновение ока.


Независимо от того, хотите ли вы создать трехстраничный отчет для разных клиентов, маркетинговую панель для определенной аудитории или кампании или несколько отчетов для одного бренда, DashThis может это сделать.

 

Рекомендации по управленческой отчетности и примеры отчетов

Управленческая отчетность — это источник бизнес-аналитики, который помогает бизнес-лидерам принимать более точные решения на основе данных. Но полезность этих отчетов зависит от работы по их подготовке и представлению.В этом сообщении блога мы собираемся рассказать немного о предыстории и контексте управленческих отчетов, а затем мы собираемся наметить 18 основных передовых методов, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что ваши отчеты эффективны.

Мы также рассмотрим некоторые примеры, иллюстрирующие эти передовые методы в действии, созданные с помощью современных онлайн-инструментов отчетности. К концу этой статьи составление потрясающих и полезных управленческих отчетов станет для вас второй натурой. Но прежде чем мы углубимся в детали, давайте начнем с основного определения.

Что такое управленческий отчет?

Управленческие отчеты предназначены для информирования менеджеров о различных аспектах бизнеса, чтобы помочь им принимать более обоснованные решения. Они собирают данные из различных отделов компании, отслеживают ключевые показатели эффективности (KPI) и представляют их в понятной форме. Они в основном показывают стоимость вашего бизнеса за определенный период времени, раскрывая финансовую и операционную информацию. Отчетность для руководства дает представление о том, как работает компания, позволяя лицам, принимающим решения, находить правильный путь для повышения операционной эффективности и принимать соответствующие решения, чтобы оставаться конкурентоспособными.Для этого многие компании используют профессиональное программное обеспечение для управленческой отчетности.

Благодаря мощным визуализациям, разработанным с помощью средства создания информационных панелей, никакая информация не может оставаться скрытой, что исключает вероятность человеческих ошибок и негативного влияния на бизнес. На изображении выше приведен пример управленческого отчета, посвященного бизнесу SaaS. В этом посте мы рассмотрим различные примеры управленческой отчетности для разных отраслей и отделов, чтобы помочь вам понять силу этих современных отчетов.

В начале, финансовые отчеты

Большинство людей в бизнесе знакомы с финансовыми отчетами, которые ваша компания обязана хранить для целей внешнего учета. Эти отчеты, как правило, публикуются «по факту» и следуют очень четкому и установленному набору руководящих принципов, известных как Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP).

Хотя такие отчеты полезны для юридических целей, они не идеальны для принятия решений. Они дают вам представление о ваших бизнес-операциях с высоты птичьего полета, но без практических идей или подробных данных, полезных для принятия стратегических решений.Они также медленные. Как сказал Тайрон Коти, казначей Clearwater Seafoods, в отчете «Сравнительный анализ функции бухгалтерского учета и финансов» за 2015 год: «…независимо от того, как быстро вы составляете и публикуете исторические финансовые отчеты, вы никогда не принимаете на их основе решения. Задача финансового отдела заключается в получении своевременного и точного анализа, ориентированного на будущее и помогающего нам принимать решения». Это утверждение справедливо и сегодня, и, возможно, в будущем. Почему?

Потому что это несоответствие между полезностью и реальностью происходит из-за того, что финансовые отчеты никогда не предназначались для того, чтобы быть полезными: они были разработаны для удовлетворения требований законодательства.Они использовали только исторические данные.

Попытка сделать отчеты по управлению финансами полезными

Упомянутое несоответствие привело к тому, что некоторые компании попытались превратить свои финансовые отчеты в юридических целях в инструменты принятия решений, включив в них дополнительную информацию. Хотя у этого подхода есть некоторые достоинства, у него есть один большой недостаток: повышенная сложность и временные затраты. Учитывая, что финансовые отчеты должны укладываться в определенные установленные законом сроки и что любая дополнительная информация приведет к тому, что их подготовка займет больше времени, такой подход «гибридизации» финансовых отчетов в управленческий + финансовый отчет не рекомендуется для этого типа отчетности. .Таким образом, возникла практика представления управленческой отчетности отдельно от финансовой отчетности. В управленческих отчетах используется много тех же данных, что и в финансовых отчетах, но они представлены более удобным способом, например, с помощью интерактивных панелей управления.

Как говорится в статье Growthforce, управленческая отчетность помогает генеральному директору ответить на следующие вопросы:

  • «Правильно ли я оцениваю свою работу?
  • Кто мои самые прибыльные клиенты?
  • Достаточно ли у меня денег для выплаты заработной платы?
  • Должен ли я нанять больше сотрудников? Если да, то сколько я должен им заплатить?
  • Куда мне потратить маркетинговые доллары?»

Чтобы ответить на эти вопросы, вам понадобится отчет об управлении финансами, ориентированный не на юридические требования, а на уровень бизнеса и принятия решений.По сути, отчеты о данных — это особая форма бизнес-аналитики, которая существует уже некоторое время. Однако использование информационных панелей, больших данных и прогнозной аналитики меняет представление об этом виде отчетности.

Прежде чем перейти к нашему списку лучших практик, мы оставляем вам изображение, которое поможет вам легко визуализировать различия между этими двумя типами отчетов.

**нажмите, чтобы увеличить**

Что должно быть включено в управленческий отчет: 18 лучших практик, примеры и шаблоны

Мы задали вопрос: « что такое управленческий отчет?» и исследовали явные преимущества эффективного управленческого отчета.Теперь пришло время рассмотреть лучшие практики управленческой отчетности.

Здесь мы рассмотрим 18 основных советов по отчетности, рассмотрим примеры управленческих отчетов и обсудим, как вы можете применить эти принципы к различным типам управленческих отчетов.

1) Постановка стратегических целей и задач

Каждый отчет, который вы будете писать, должен начинаться с конца. Зачем вообще нужен этот отчет? Знаете ли вы ключевые движущие силы вашего бизнеса? Как понять, правильная ли у вас цена? Как вы определяете успех? Задайте себе несколько важных вопросов по анализу данных, которые помогут вам удовлетворить потребности отчета.

Как только вы узнаете, о чем и почему вы сообщаете, будет намного проще установить показатели эффективности, которые будут отслеживать каждый конкретный аспект производительности. Не продвигайтесь дальше в процессе отчетности, пока не поставите хотя бы две-три цели.

2) Выберите правильные ключевые показатели эффективности для вашей аудитории

ОК — значит, вы знаете, что вам нужно сосредоточиться на небольшом количестве KPI. Какие KPI вы должны поставить?

Это действительно зависит от вашей аудитории — как от их должностных обязанностей, так и от их уровня стажа.Например, младший менеджер по продажам и младший менеджер по маркетингу захотят увидеть разные KPI. И младшего менеджера по маркетингу будут интересовать другие данные, чем руководителя отдела маркетинга. Хорошее управление KPI имеет решающее значение в процессе отчетности менеджера. Хороший способ подумать о проблеме выбора правильных показателей — подумать: на какие вопросы, связанные с данными, читатели этого отчета захотят получить ответы? Менеджер по продажам может быть заинтересован в том, какие из его представителей работают лучше всего, в то время как менеджер по входящему маркетингу может захотеть узнать, какая часть контента лучше всего работает с точки зрения новых подписок по электронной почте.Только ответив на этот вопрос, вы сможете оправдать ожидания своей аудитории и извлечь выгоду из эффективного репортажа. Вы также можете прочитать нашу статью с отчетами о ключевых показателях эффективности, в которой вы найдете ценные советы о том, как выбрать свои ключевые показатели эффективности.

Далее приведен пример отчетности в стиле управления для инвесторов, который хорошо иллюстрирует эту передовую практику. Он полностью фокусируется на переменных, которые интересуют инвесторов, включая цену акций и соотношение цены к прибыли.

 **нажмите, чтобы увеличить**

3) Учитывайте отзывы клиентов в своих отчетах

Еще один передовой метод управленческой отчетности — использование аналитики обслуживания клиентов для получения выводов из отзывов ваших клиентов.Отзывы клиентов влияют на общую производительность организации, поскольку они учитывают способность организации удовлетворять потребности своих клиентов. Отзывы клиентов не только помогают командам оценить, что они делают неправильно в своих цифровых каналах, но и что они делают правильно .

Отчетность по результатам опросов обратной связи может помочь в формировании цифровой стратегии, в большей степени основанной на данных. Например, его можно использовать для информирования о дорожной карте вашего продукта, выявления проблемных мест на веб-сайте (удобство использования) и повышения общей удовлетворенности клиентов.

Вы хотите сообщить об общей удовлетворенности клиентов? Погрузитесь в свои диаграммы и покажите рост (или падение) вашего Net Promoter Score (NPS). Затем сделайте еще один шаг вперед и проанализируйте открытые комментарии, связанные с вашими оценками, чтобы выяснить, что вызывает падение. Отсюда вы можете сформулировать стратегию повышения NPS организации.

Вот иллюстрация диаграммы NPS (обратная связь):

4) Расскажите историю с вашими данными

В нашем следующем передовом опыте по составлению управленческих отчетов мы уменьшим масштаб твердых данных и цифр, чтобы больше сосредоточиться на стиле и способе представления необработанного содержания.Людей в первую очередь убеждают 3 различных типа информации: контекст, содержание и смысл. Когда вы рассказываете историю, используя данные из своего отчета, вы можете использовать их все. Эта форма повествования сложна, но в вашем распоряжении есть несколько инструментов и несколько советов:

.
  • Использование периодов времени и исторических данных. Истории следуют схеме начала, середины и конца, и, показывая тенденцию данных с течением времени, вы можете добиться чего-то подобного. Например, вы можете сравнить доход в первом квартале этого года с доходом в первом квартале прошлого года.
  • Сравнение различных KPI и показателей друг с другом. Например, отображение целевого дохода в сравнении с фактическим значением в этом квартале.

Далее приведен хороший пример повествования в управленческом отчете, в основном благодаря трем большим историческим графикам, занимающим большую часть дисплея:

 **нажмите, чтобы увеличить**

Давайте рассмотрим реальный пример того, как вы можете выборочно использовать KPI, чтобы рассказать конкретную историю: вы руководитель отдела маркетинга и вам нужно обосновать свои текущие расходы на контент-маркетинг перед генеральным директором.Ее не волнуют подписки по электронной почте или посещения страниц. Нет, вашего генерального директора интересуют доходы и рентабельность инвестиций (неотъемлемый элемент любого эффективного отчета об управлении финансами). Ваша задача — связать ключевые показатели эффективности, с которыми вы смотрите на доход, чтобы ваш генеральный директор понял, насколько важно финансирование вашего отдела.

Вы можете показать ей следующие переменные, чтобы рассказать историю:

  • Количество текущих списков рассылки по сравнению с прошлым кварталом
  • Сколько новых подписчиков в списках рассылки вы получаете в среднем в неделю
  • Среднее количество подписок в списках рассылки, которые вы получили за неделю в прошлом квартале
  • Сколько денег вы зарабатываете на в среднем для каждого нового подписчика электронной почты и рассчитать ожидаемую рентабельность инвестиций

Используя все эти данные, вы можете ответить на следующий вопрос: какой новый доход обеспечивается вашей новой стратегией контент-маркетинга?

Это та история, которая может решить проблему финансирования отдела.

5) Сделайте ваш отчет визуально приятным с помощью фокуса

Человеческий разум не может обрабатывать слишком много данных за раз, не перегружаясь. Перегруженность приводит к усталости от принятия решений, что затрудняет стратегическое мышление вашей управленческой команды. Вот почему, когда дело доходит до такого уровня отчетности, вы должны помнить мантру «меньше значит больше». Грубо говоря, отображать в отчете от трех до шести KPI — это хороший диапазон, и выходить за его пределы — не лучшая идея.

Это не означает, что вы не можете представить другие данные, но вы должны иметь четкую иерархию визуальной важности в своем отчете и выделять только самые важные места для ваших ключевых показателей эффективности. Остальные показатели должны занимать второстепенные или третичные позиции. Современное программное обеспечение для онлайн-панелей позволяет легко и быстро создавать интерактивные панели KPI, которые станут вашим лучшим активом, когда вам нужно будет передать информацию.

Следующий отчет о доходах является хорошим примером этой передовой практики:

**нажмите, чтобы увеличить**

Четыре ключевых показателя эффективности в этом шаблоне отчета отображаются на видном месте:

  • Доход
  • Количество новых клиентов
  • Средний доход на одного клиента
  • Стоимость привлечения клиента

Эти ключевые показатели эффективности устанавливаются в контексте исторических тенденций, целей за период или других показателей, таких как пожизненная ценность клиента, что приводит к созданию этого сфокусированного графика рассказать историю.

6) Сделайте отчет очень четким

В деловой письменной форме и управленческой отчетности ясность является основной целью. Это имеет несколько последствий для дизайна вашего отчета:

  • Следуйте установленным принципам дизайна информационных панелей: оставляйте много пустого пространства, убедитесь, что ваши цвета отличаются друг от друга, и тщательно подбирайте цвета.
  • Не забывайте о мелочах: ​​рядом с данными должен отображаться диапазон дат, и убедитесь, что данный KPI является хорошим, плохим или нейтральным.Хороший способ сделать это — сравнить ожидаемые значения с реальными, например, ожидаемый доход за квартал с фактическим доходом за этот квартал.
  • Используйте общие метрики, понятные каждому, кто будет читать отчет и имеет опыт использования.

Дополнительные советы и рекомендации по составлению эффективных отчетов о данных вы можете прочитать в одном из наших предыдущих сообщений в блоге о том, как создавать отчеты о данных, которые люди любят читать.

7) Переходи на цифровые технологии!

Важной передовой практикой для управленческой отчетности является отказ от бумажных отчетов и переход на цифровые.Программное обеспечение для создания онлайн-отчетов KPI является большим преимуществом для вашего бизнеса, поскольку оно предлагает возможности обновления в режиме реального времени, экономит деньги и сокращает количество отходов.

Эти цифровые отчеты можно сделать интерактивными, что позволит вам получить более подробную информацию или уменьшить масштаб по своему усмотрению. Более того, это инструменты для совместной работы, которые позволяют вашей команде обучаться аналитике и совместно работать над одним и тем же отчетом. Другим примером, который мы вам предоставим, является следующий маркетинговый отчет KPI:

.

**нажмите, чтобы увеличить**

Это идеальный тип отчета, необходимый управленческой команде для принятия действенных решений на основе данных: дается высокоуровневый обзор эффективности маркетинга. Действительно, фокусируясь на рейтинге кликов, эволюции трафика веб-сайта или просмотрах страниц, не имеет смысла. С другой стороны, общая картина того, как работает отдел маркетинга в целом, будет более ценной: общий полученный доход, стоящий рядом с общими расходами, прибыль, полученная в результате, окупаемость инвестиций и т. д.

8) Найдите баланс с визуализацией данных

Мы установили, что ясность вашего отчета жизненно важна для успеха. Еще один способ убедиться, что формат вашего управленческого отчета удобочитаем, — это сбалансировать различные визуализации на странице.Наша исполнительная панель управления SaaS — отличный пример визуально сбалансированного формата управленческого отчета:

.

**нажмите, чтобы увеличить**

Основная цель этого конкретного примера отчета — предоставить ориентированное на клиента представление о затратах, доходах и стабильности производительности ваших действий на основе SaaS с точки зрения старшего руководства.

Как вы можете видеть, наша инструментальная панель SaaS для руководителей содержит 4 ключевых показателя эффективности (стоимость привлечения клиентов, пожизненная ценность клиента, ARPU и MRR), чтобы предложить краткий снимок для руководителей высшего звена, при этом каждая визуализация данных выбирается в зависимости от их способности предложить краткая информация, не конфликтующая и не создающая путаницы.

При выборе типов визуализации данных важно учитывать основные принципы проектирования, а также учитывать, работают ли каждая диаграмма, график или экран слаженно, предоставляя важную информацию, не вызывая конфликтов и не отнимая слишком много времени.

Принимая во внимание предыдущие рекомендации по составлению управленческих отчетов, проверяя варианты визуализации данных и принимая во внимание основные цели, вы создадите управленческий отчет, который принесет реальные результаты.

9) Сделайте свой отчет доступным для сканирования и детализации

Понятно, что переход на цифру с вашей системой управленческой отчетности необходим в наш технологический век. И, как мы уже упоминали ранее, два существенных преимущества цифровых систем управленческой отчетности — это интерактивная функциональность и настраиваемые функции.

Имея возможность легко настраивать свои отчеты, используя преимущества интерактивных функций, вы можете опираться на свой выбор визуализации данных и лучшие практики разработки, чтобы сделать шаблон управленческого отчета сканируемым и детализируемым.

Возьмите этот динамический отчет об управлении ИТ-проектом, например:

**нажмите, чтобы увеличить**

За счет настройки и использования интерактивных функций для более глубокого изучения конкретных областей информации этот образец ИТ-отчета эффективен для быстрого доступа к информации о производительности проекта в режиме реального времени, а также к исчерпывающим данным на основе тенденций.

Двигаясь от левого верхнего угла к правому верхнему и вниз по информационной панели проекта в логическом формате, вы можете увидеть, что информационная панель полностью сканируема, настроена для выбора важных показателей и наборов данных. Здесь можно получить четкое представление о ходе проекта, приближающихся сроках, бюджетах и ​​рабочих нагрузках, просто отсканировав страницу.

Кроме того, благодаря интерактивным функциям работы с данными и полям детализации можно при необходимости углубляться в свои данные.Используя настраиваемые и интерактивные функции информационных панелей, вы можете сделать свои творения гибкими, работающими в режиме реального времени или с инструментами ежемесячных управленческих отчетов. Если вы хотите отслеживать свой прогресс в другом формате, вы можете ознакомиться с нашей статьей о системе показателей KPI и организовать контрольные точки по-другому.

10) Предоставляйте данные в режиме реального времени, которые соответствуют вашим целям

Что касается основных типов управленческих отчетов, важно понимать, когда следует полагаться на аналитику в реальном времени, зная, когда сделать динамические данные такого рода наиболее заметной функцией вашей информационной панели.

Мы рассмотрели важность повествования данных и выбора сбалансированного сочетания ключевых показателей эффективности (для прошлых, прогнозных и текущих данных). Но что важно учитывать при работе с любым образцом управленческого отчета, так это убедиться, что ваши идеи в реальном времени полностью соответствуют вашим целям.

Следующий пример наших управленческих отчетов представлен в виде нашей панели управления энергопотреблением — наглядного представления хорошо продуманной информации в режиме реального времени:

**нажмите, чтобы увеличить**

Управление энергопотреблением является сложной задачей, поскольку требует быстрого реагирования на потенциальные проблемы или неэффективность для предотвращения крупных потерь или эскалации проблем за счет использования современных решений для анализа энергопотребления.Как показано в этом наиболее информативном из примеров отчетов, хотя вы можете видеть сочетание типов данных, метрики в реальном времени отражают основные цели мониторинга энергопотребления и улучшения управления отключением электроэнергии.

Вот что вы должны сделать при создании отчета, чтобы ваши данные в реальном времени соответствовали вашим основным целям:

  • Пересмотрите свои ключевые цели и выбранные ключевые показатели эффективности, изучите их более подробно, чтобы увидеть, будут ли ваши показатели в реальном времени «рассказывать историю» или «рисовать картину», от которых выиграет ваша аудитория.
  • Запустите свой отчет в течение недели, лично протестировав его, чтобы проверить, помогают ли ваши идеи в реальном времени достигать ваших целей и помогают вам принимать быстрые и обоснованные решения.
  • Попросите других ключевых заинтересованных лиц в организации протестировать ваш отчет и высказать свое мнение. Основываясь на их (и ваших) открытиях, внесите соответствующие коррективы, изменения или настройки.

11) Попробуйте прогнозную аналитику и технологии искусственного интеллекта 

Следуя линии данных в режиме реального времени, наша следующая передовая практика касается передовых систем управленческой отчетности. Чтобы извлечь максимальный потенциал из ваших управленческих отчетов, вам нужно убедиться, что вы инвестируете в инструмент, который сделает ваш процесс отчетности более простым, автоматизированным и эффективным по времени. Чтобы помочь вам в этом, на рынке есть несколько инструментов бизнес-аналитики, которые могут предложить вам такие решения. Давайте посмотрим, чего вы можете достичь с помощью этих технологий.

Прогнозная аналитика: В отличие от многих других решений, datapine предоставляет инструмент прогнозной аналитики, который использует исторические данные для прогнозирования будущих результатов в эффективности вашего бизнеса.Получение таких прогнозов ценно, так как это позволит вам заранее подготовиться к будущему и выявить любые потенциальные проблемы до того, как они возникнут.

Искусственный интеллект (ИИ): Как мы уже несколько раз упоминали в этом посте, управленческие отчеты должны облегчить вашу жизнь. По этой причине использование возможностей ИИ может вывести ваши управленческие данные на новый уровень. Интеллектуальные оповещения datapine используют нейронные сети для изучения тенденций и закономерностей в ваших данных, чтобы они могли позже уведомить вас, если произойдет что-то необычное.Все, что вам нужно сделать, это установить предопределенные цели или цели, и оповещения будут отправлены, как только цель будет достигнута или что-то пойдет не так, как планировалось.

12) Держите свои информационные панели в рабочем состоянии и постоянно улучшайте их

В дополнение к предыдущему пункту: будь то финансовый управленческий отчет, ежемесячный управленческий отчет или любой другой тип панели управления для руководителей, постоянные улучшения гарантируют, что ваши предложения останутся актуальными и действенными.

Цифровой мир постоянно развивается, и поэтому бизнес-цели, задачи, стратегии и инициативы всегда меняются, чтобы адаптироваться к окружающей среде.Чтобы убедиться, что ваши отчеты работают на вас на устойчивой основе, вы должны периодически тестировать каждый отчет, чтобы проверять любые нерелевантные данные или ключевые показатели эффективности, а также искать любые неэффективные отчеты. Этого можно добиться, просто используя инструменты визуальной аналитики, которые используют возможности визуализации, чтобы гарантировать, что ваши отчеты остаются в курсе и улучшают итоговую прибыль вашего бизнеса.

К этому моменту вы уже заложили основу для своих отчетов, и, выделив достаточно времени для внесения обновлений и улучшений, вы всегда будете на шаг впереди конкурентов.Получить тестирование!

13) Совместная разработка отчетов

Системы управленческой отчетности предназначены для обеспечения понимания, ясности и направления.

Чтобы выжать из своих управленческих отчетов все до последней капли, вы должны взять на себя обязательство разрабатывать свои отчеты в соответствии с окружающим вас ландшафтом, и лучший способ сделать это — работать в команде.

Применяя совместный подход к инициативам по составлению отчетов для руководства вашей компании, вы увеличите свои шансы на корректировку или усовершенствование, которые принесут реальную пользу вашему бизнесу.

Предположим, вы отвечаете, например, за отчетность по управлению финансами. В этом случае вам следует создать сплоченную рабочую группу из соответствующих специалистов в вашей организации, чтобы регулярно собираться и оценивать актуальность ваших ключевых показателей эффективности или показателей.

Благодаря такому сочетанию профессиональных взглядов вы получите возможность выявлять любые недостатки существующей системы управления отчетами (устаревшие визуализации, неэффективные схемы отчетности, ненужные данные и т. работать таким образом, чтобы у каждого пользователя были инструменты, позволяющие ему работать в меру своих возможностей.

Поскольку современные шаблоны управленческих отчетов предлагают гибкий доступ в режиме 24/7 на множестве устройств, при необходимости можно удаленно разрабатывать или развивать визуализацию и аналитические данные совместно.

14) Создайте ощущение сплоченности и последовательности

Что касается лучших практик отчетности по управлению финансами, наша динамическая финансовая информационная панель хороша настолько, насколько это возможно. Со сбалансированным сочетанием сканируемых визуализаций и ключевых показателей эффективности, предназначенных для детализации четырех основных областей управления финансовым директором, этот конкретный инструмент демонстрирует непревзойденную ценность внутренней управленческой отчетности.

**нажмите, чтобы увеличить**

Здесь все направлено на достижение баланса между экономической ценностью, улучшенными финансовыми показателями и постоянной удовлетворенностью сотрудников, представленных в логичном и понятном формате для быстрого принятия решений даже в условиях стресса.

Одна из основных причин, по которой этот шаблон отчета менеджера финансового директора работает так хорошо, заключается в его функциональности, а также визуальной связности и согласованности. Каждый ключевой элемент аккуратно сегментирован на экране с диаграммами, которые позволяют с первого взгляда получить массу актуальной информации.

Как видите, все плавно, каждый элемент вписывается в нужное место, цвета и тона гармоничны, и понятно, где нужно искать, когда вам нужны очень конкретные крупицы информации в данный момент.

Используя этот шаблон в качестве рабочего примера, который вы также можете настроить в качестве информационной панели генерального директора, вы можете создавать различные типы отчетов в области управления с визуальной и практической последовательностью и связностью в авангарде вашего разума. Если что-то кажется неуместным или создает трения, вернитесь к чертежной доске и начните заново, пока все не станет гармоничным и не будет представлять подлинную ценность.

15) Эффективно разделяйте данные

Наша интерактивная панель управления информационными технологиями представляет собой впечатляющий образец отчета об управлении и представляет собой динамический информационный инструментарий для всех, кто руководит техническими инновациями и прогрессом компании.

**нажмите, чтобы увеличить**

Независимо от того, являетесь ли вы малым, средним или крупным предприятием (и независимо от вашего сектора), наш шаблон управленческих отчетов, ориентированный на технического директора, направлен на минимизацию технических проблем, оптимизацию технологических процессов, повышение уровня текучести кадров, управление новыми разработками и более.

Помимо оптимизированной функциональности и явных возможностей отчетности, одной из основных причин, по которой этот пример управленческого отчета настолько эффективен, является его эффективная разбивка на части. Продолжая нашу последнюю поездку, сосредоточившись на связности, прежде чем думать о том, как вы будете разделять свои идеи, вы последовательно получите максимальную отдачу от своих усилий по управленческой отчетности.

Мы уже упоминали об этом ранее, но это жизненно важный компонент отчетности, поэтому стоит остановиться на нем подробнее: После того, как вы определились со своими данными и визуальными ключевыми показателями эффективности, изучите, как каждый ключевой элемент вписывается в ваш отчет, и поместите его в «правое отделение» на странице.

Глядя на информационную панель CTO, можно увидеть, что каждая основная ветвь информации разбита на блоки под четкими подзаголовками. В каждом из этих разделений есть четко обозначенные данные, идеи и визуализации.

Углубляясь в то, как вы разбиваете свои отчеты на части, вы даете себе возможность анализировать одну область информации или получать весь снимок одним простым взглядом. В результате вы повысите эффективность своего бизнеса и упростите процесс принятия решений.

16) Создать сканируемую временную шкалу

Отчеты о производительности

помогают менеджерам вносить жизненно важные улучшения в определенные функции бизнеса с четким направлением и полной уверенностью.

Наша панель управления персоналом — необходимая вещь для любого современного отдела кадров — помогает менеджерам по персоналу поддерживать удовлетворенность, вовлеченность и мотивацию своих сотрудников. Сотрудники, которые чувствуют себя ценными и вовлеченными в бизнес, как правило, более продуктивны и более креативны, поэтому правильная забота о ваших талантах должна быть одним из главных приоритетов вашей компании — без исключений.

**нажмите, чтобы увеличить**

Когда дело доходит до отчетности по управленческой информации с точки зрения любого сотрудника, наша панель управления талантами предлагает идеальный поток данных, основанных на данных, которые охватывают текучесть кадров, увольнения, рост талантов и общий уровень удовлетворенности. Например, KPI удовлетворенности талантов для менеджеров по персоналу дает вам четкое представление о том, предоставляет ли ваша компания достаточно стимулов, чтобы удовлетворить вашу текущую рабочую силу.

Но не только здесь, вы получите глубокое рабочее представление о том, где вы можете пойти не так, используя свои сильные стороны и, в конечном итоге, предлагая правильное вознаграждение, признание, обучение и поддержку там, где это необходимо.

Что делает эту информационную панель настолько успешной, так это то, что она обеспечивает надежную временную шкалу информации. Работая вниз или поперек, вы можете легко получить доступ к отличному балансу исторических данных, данных в реальном времени и прогнозных данных.

Таким образом, в этом отчете представлена ​​ориентированная на данные временная шкала, которая позволит любому менеджеру по персоналу изучать тенденции, понимать колебания уровня вовлеченности сотрудников и создавать жизнеспособные стратегии, которые увеличивают удержание сотрудников при одновременном повышении производительности.

Вынос здесь? При рассмотрении содержания хорошего управленческого отчета всегда важно обращать внимание на то, как ваши визуализации и макет дизайна создают временную шкалу или позволяют сформулировать инициативы, которые принесут пользу бизнесу как в данный момент, так и в будущем.

17) Ознакомьтесь с аналитическими инструментами самообслуживания 

Времена, когда финансовые или управленческие отчеты предназначались только для аналитиков или специалистов по данным, давно прошли. В сегодняшнюю эпоху, основанную на данных, если компания хочет добиться полного успеха и получить преимущество перед конкурентами, она должна убедиться, что каждый в ее организации может извлечь выгоду из анализа данных. Для этой цели ответом может стать внедрение инструмента бизнес-аналитики с самообслуживанием.

Проще говоря, самообслуживание BI относится к процессу или инструментам, которые компании используют для анализа и визуализации своих данных без необходимости каких-либо предварительных технических навыков. Системы управленческой отчетности, такие как datapine, включают в себя удобный интерфейс, а также интуитивно понятный конструктор информационных панелей, который позволит вам и любому сотруднику вашего бизнеса визуализировать данные из нескольких источников и создавать мощные отчеты всего за несколько кликов. Предприятия, которые извлекают выгоду из этих типов решений, могут извлекать ценную информацию о своей производительности и постоянно выявлять возможности для улучшения.

18) Поощряйте культуру, основанную на данных

Продолжая предыдущий пункт, внедрив решения самообслуживания, вы получите неоценимую выгоду: культуру, основанную на данных, для вашего бизнеса.Культура вашей компании — это план того, как работает ваш бизнес, а также то, как все в вашем бизнесе взаимодействуют или работают внутри. Естественно, ваша внутренняя культура окажет заметное влияние на то, как ваши клиенты, заказчики и партнеры относятся к вашему бизнесу.

Семьдесят восемь процентов ведущих бизнес-лидеров считают, что корпоративная культура входит в пятерку основных факторов, повышающих ценность их компании. Тем не менее, если вы хотите максимизировать силу и более широкую организационную ценность ваших усилий по составлению отчетов, основанных на данных, вы должны сделать их ключевым компонентом культуры вашей компании.

Если вы поместите ценность данных и максимальное использование их возможностей в основе культуры вашей компании, вы предоставите всем возможность охватить и использовать инструменты отчетности, которые повысят их производительность и облегчат их роли (что, в свою очередь, повысит уровень удовлетворенности сотрудников).

Для этого вам следует проводить регулярные собрания по данным, чтобы объяснить, как отчеты о данных могут принести пользу каждому отделу в вашей организации, а также проводить образовательные семинары, на которых все в бизнесе могут научиться использовать инструменты.

Давайте теперь пройдемся по истории этих отчетов, откуда они взялись и как они были разработаны.

История и тенденции управленческой отчетности

В прошлом для подготовки отчетов для руководства использовались устаревшие системы, и во многих случаях они до сих пор используются. Эти системы гораздо полезнее, чем финансовые отчеты, но все же имеют свои недостатки. Устаревшие системы часто довольно сложны в работе и интерфейсе, что затрудняет их эффективное использование большинству сотрудников, не связанных с ИТ.Это создает ситуацию «временной задержки» между тем, как член руководства хочет получить отчет и фактически его получает.

В наше время, когда широта и глубина доступных данных растет с поразительной скоростью, эти проблемы только усугубляются. Как заявил Питер Воллмерт, глобальный лидер EY, в цитате из статьи финансового директора: «Многие [финансовые директора] обременены устаревшими системами, которые не позволяют группам отчетности извлекать перспективную информацию из больших, быстро меняющихся наборов данных». .

Чтобы представить рост управленческой отчетности в перспективе, давайте проанализируем результаты опроса Deloitte об изменениях в этой управленческой практике. Как мы упоминали ранее, топ-менеджеры больше не удовлетворены статическими финансовыми отчетами, которые не обеспечивают уровень понимания, необходимый бизнесу для роста. Хотя получение четкой картины финансов компании имеет основополагающее значение, современные управленческие отчеты раскрывают контекст и причины финансовых результатов бизнеса, что позволяет глубже проникнуть в истоки для принятия более эффективных решений.

Несмотря на то, что менеджеры готовы принять эти методы отчетности, опрос показывает, что только 24% отчетного времени фактически тратится на анализ и разработку стратегий. Причина в том, что сегодня компании все еще тратят безумное количество времени на создание своих отчетов. При этом 50% респондентов заявили, что не удовлетворены скоростью доставки и качеством получаемых отчетов.

Сегодня компаниям нужны системы управленческой отчетности, которые предоставят им идеальное сочетание внутренних и внешних данных в режиме реального времени, чтобы представить эффективность их бизнеса в контексте и получить столь желаемую бизнес-аналитику.

Такие инструменты, как datapine, предоставляют предприятиям универсальную систему управленческой отчетности, в которой они могут подключать все свои источники данных для создания автоматических отчетов в режиме реального времени в виде профессиональных бизнес-панелей. Применяя этот тип технологий, менеджеры и их команды могут сэкономить бесчисленное количество часов на ручном сборе данных и создании отчетов и потратить все необходимое время на мониторинг и анализ своих данных наиболее интерактивным и эффективным способом.

Почему важно написать отчет об управлении?

Для любой функции и в любой отрасли отчеты более чем полезны, они имеют решающее значение для эффективного функционирования компании.

Отчетность тем более важна в управлении, что она имеет более высокие ставки и позволяет принимать более масштабные междисциплинарные решения. В общем, отчеты важны для руководства по разным причинам: они измеряют стратегические показатели для оценки и мониторинга производительности, они устанавливают контрольные показатели указанной производительности, позволяют бизнесу учиться на своей деятельности, оставляя послужной список, и, наконец, улучшают коммуникацию. Вот краткий список преимуществ управленческой отчетности:

  • Измерение стратегических показателей для оценки и мониторинга производительности: к настоящему моменту мы поняли, что если компании хотят расти, им необходимо внедрить способ измерения своей производительности по сравнению с конкурентами, а также со своими собственными
  • Помогает вам понять ваше положение: отчет в стиле руководства предоставляет вам правильные показатели, чтобы получить моментальную картину состояния и развития вашего бизнеса. Вы можете сравнить его с вашими конкурентами, чтобы сосредоточиться или изменить свою стратегию.
  • Установка четких ориентиров производительности: Благодаря этому послужному списку у вас есть регулярный эталон эффективности как в операционной, так и в финансовой сфере.
  • Обучение и воспроизведение — или нет: тесты — это руководство, которое расскажет вам, что работает, а что нет. Из него вы можете узнать о лучших и худших практиках, которые следует развивать или избегать.
  • Улучшение коммуникации: между партнерами, инвесторами, клиентами и коллегами.Отчеты управленческого типа обеспечивают наглядность различных действий отделов и улучшают коммуникацию внутри компании.
  • Улучшение сотрудничества: как прямой результат улучшения внутренней коммуникации, отчеты старшего уровня улучшают сотрудничество между отделами. Когда люди слаженно работают над достижением общей цели, отделы могут использовать обнаруженные данные управленческой отчетности для совместной работы над конкретными проектами или инициативами, способствуя успеху в ряде ключевых областей.
  • Повышение вовлеченности и мотивации: хорошо составленный отчет на уровне менеджера делает критически важные данные компании доступными для всех, что повышает индивидуальную производительность. Когда люди работают на оптимальном уровне и получают признание за свою работу, они становятся более вовлеченными, вдохновленными и мотивированными. Это, в свою очередь, повысит производительность всей организации.
  • Содействие постоянному росту бизнеса: надежная отчетность в управлении действительно повышает производительность и принятие решений, что способствует последовательности, а также постоянному росту бизнеса.Если вы постоянно растете с течением времени, вы обеспечите долгосрочный успех — самое мощное преимущество отчетности в управлении.

Основные типы управленческих отчетов 

Как мы уже упоминали в этом посте, при внедрении современной системы управленческой отчетности в вашем бизнесе открываются огромные возможности для роста. Чтобы окончательно познакомить вас с преимуществами этих мощных инструментов, мы упомянем 5 основных типов управленческих отчетов, которые вы можете использовать для различных аналитических целей.

  • Внешние отчеты: Мы уже познакомили вас с этим типом управленческого отчета в начале поста. Как следует из названия, эти отчеты предназначены для внешних заинтересованных сторон, которыми могут быть инвесторы, кредиторы, поставщики, банкиры и другие. Эти отчеты также можно использовать для предоставления контекста того, что может повлиять на эффективность бизнеса, например отраслевых тенденций.
  • Внутренние отчеты: Следующими в нашем списке типов управленческих отчетов являются внутренние.Это относится к любой управленческой задаче, о которой необходимо сообщать, и не ожидается, что она будет соответствовать каким-либо юридическим стандартам формата. Внутренние отчеты могут использоваться для управления верхнего, среднего или нижнего уровня, и их частота будет варьироваться в зависимости от его основной цели.
  • Отчеты о ходе выполнения или статусе: Управленческий отчет, подробно отслеживающий ход выполнения проекта или достижение цели. Используя этот тип управленческого отчета, вы можете отслеживать все действия, связанные с завершением проекта, видеть, насколько вы далеки от конечной цели и выполняются ли задачи по ожидаемому графику.
  • Операционные отчеты: Этот тип управленческого отчета предназначен для отслеживания всех аспектов, связанных с работой или производительностью различных показателей. Обычно они создаются ежедневно, еженедельно или даже ежемесячно и используются для оптимизации бизнес-процессов, снижения затрат, определения тенденций и улучшения повседневной работы компании.
  • Аналитические отчеты: Этот тип бизнес-отчетов использует количественные и качественные данные для анализа, оценки и фильтрации эффективности стратегий компании.Они могут предоставлять прогнозы и тенденции для более эффективного принятия решений и бизнес-инноваций.

Как подготовить управленческий отчет — резюме

Чтобы подытожить основные этапы, которые мы исследовали в этом руководстве, и закрепить наше понимание вопроса «что такое управленческая отчетность», вот список из десяти лучших практик управленческой отчетности, которые вы должны использовать для подготовки надежного отчета или обзора. Потратив время на ознакомление с этими подходами, вы активизируете свои инициативы в области бизнес-аналитики (BI) раньше, чем вы думаете.

Без лишних слов подытожим:

  • Установите стратегические цели и задачи : начните с определения того, чего вы хотите достичь, почему вам нужно написать этот отчет и для кого вы его пишете.
  • Выберите правильные KPI для вашей аудитории: разные позиции имеют разные потребности — имейте в виду, кто будет читать то, что вы пишете, чтобы знать, на чем вам нужно сосредоточиться.
  • Учитывайте отзывы клиентов: клиенты являются основой любого бизнеса, и вам необходимо понимать, что ваш бизнес делает неправильно, а что правильно.
  • Совершенствуйте свои навыки рассказывания историй из данных : У вас есть достоверные данные, которые должны быть поняты всеми: разъяснение их с помощью приятной истории, подкрепленной всеобъемлющей информационной панелью, еще проще донесет ваши идеи.
  • Сделайте свой отчет визуально привлекательным с помощью фокуса : с помощью программного обеспечения BI вы можете быстро создавать привлекательные информационные панели, которые станут вашим лучшим союзником при передаче результатов.
  • Ключевое слово — ясность : следуйте некоторым принципам презентации и дизайна, чтобы оставаться в безопасности при разработке вашего отчета.
  • Переход на цифровые технологии : бумажные отчеты остались в прошлом. Возьмите в руки онлайн-инструмент панели мониторинга, который позволит вам консолидировать ваши данные в одном центральном месте, быстро и легко создавать интерактивные отчеты с всегда актуальной информацией.
  • Нахождение баланса : чтобы получить максимальную отдачу от централизованных цифровых информационных панелей, вам необходимо убедиться, что визуализации хорошо работают на странице и помогают сотрудникам вашей организации легко и без путаницы получать информацию.
  • Сканируемость + возможность детализации = успех: используя все преимущества интерактивной функциональности цифровых панелей мониторинга отчетов, вы можете улучшить сканируемость отчетов панели мониторинга, используя фильтры и поля детализации, чтобы с легкостью углубляться в важные области информации. .
  • Актуальность данных в режиме реального времени: информация в режиме реального времени бесценна для любой организации, но только в том случае, если она соответствует вашим основным целям отчетности. Протестируйте свои отчеты, прежде чем распространять их по всей организации, проверяя показатели в реальном времени на ясность и актуальность.
  • Продолжайте совершенствоваться: цифровой мир постоянно развивается. Независимо от сектора, ниши или отрасли, вы должны регулярно тестировать свои отчеты, внося изменения или настройки, чтобы сгладить любые данные, которые стали избыточными или неэффективными. Никогда не прекращайте тестирование; никогда не переставай совершенствоваться.
  • Использование предиктивной аналитики и искусственного интеллекта: Воспользуйтесь преимуществами передовых аналитических технологий, чтобы выявлять тенденции и закономерности в ваших данных и оценивать свою будущую производительность.
  • Совместная разработка отчетов: Улучшая и совершенствуя отчеты и информационные панели, вы должны работать как сплоченная команда, принимая во внимание все идеи и мнения каждого.Это гарантирует, что ваши отчеты всегда будут ценными и рассчитанными на успех.
  • Создайте ощущение сплоченности и последовательности: Как с визуальной, так и с функциональной точек зрения, сосредоточение внимания на создании чувства согласованности и гармонии с вашими ключевыми показателями эффективности и визуализацией улучшит вашу отчетность по всем направлениям.
  • Эффективно разбивайте данные на части: В дополнение к тому, чтобы обеспечить целостность макета отчета на странице, вы также должны разделить каждую ключевую ветвь информации, создав отдельные поля и подзаголовки для быстрого доступа к эффективной информации.
  • Создание сканируемой временной шкалы: При создании отчетов сводной панели разработка информационной временной шкалы за определенный период облегчит вам объединение стратегий и инициатив во множестве ключевых областей.
  • Используйте аналитику самообслуживания: Вовлеките всех своих сотрудников в процесс отчетности с помощью интуитивно понятных инструментов самообслуживания BI.
  • Поощряйте культуру, основанную на данных: Корпоративная культура во многих отношениях является бьющимся сердцем всего вашего бизнеса.Принимая меры, чтобы сделать отчетность на основе данных уважением и ценностью в основе своего бизнеса, вы предоставите возможность всем принять эту концепцию, повысив ценность ваших усилий, ориентированных на панель инструментов.

Благодаря всем этим передовым методам отчетности вы теперь можете создавать онлайн-отчеты, которые помогут руководителям вашей компании принимать эффективные решения на основе данных.

Управленческая отчетность по ключевым выводам 

В своем путешествии мы рассмотрели вопрос «что такое управленческая отчетность», изложили определение управленческой отчетности , рассмотрели примеры управленческих отчетов, изучили передовой опыт и углубились в преимущества динамических цифровых информационных панелей для стимулирования бизнеса. .

Очевидно, что, осваивая огромное количество цифровых данных, доступных для вашего бизнеса, и используя их эффективно, вы сможете принимать такие управленческие решения, которые будут активно продвигать вашу организацию вперед, ускоряя ваш успех в этом процессе.

Короче говоря, вы должны следовать примерам управленческой отчетности, вручную выбрав несколько соответствующих ключевых показателей эффективности, чтобы отобразить и рассказать четкую историю с вашими данными. Также важно работать совместно, создавая здоровую экосистему инноваций, основанных на данных, которая позволит всем в бизнесе извлечь выгоду из непревзойденной силы отчетности в управленческом стиле.Знания — это действительно сила, и если ваш бизнес будет опираться на них, вы будете пожинать большие плоды как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Объедините эту концепцию с нашим программным обеспечением для информационных панелей BI, которое позволит вам работать над развитием ваших данных в режиме реального времени, а также позволит вам создавать эффективные информационные панели, и вы выведете свой бизнес намного выше конкурентов.

Возьмите на себя ответственность за профессиональную судьбу сегодня, попробовав datapine с 14-дневной пробной версией, совершенно бесплатно, и начните создавать свои собственные отчеты всего несколькими щелчками мыши!

3 типа отчетов, которые необходимо изучить бизнес-аналитикам | Льюис Чоу

В повседневной работе, когда дело доходит до составления таблиц, диаграмм или анализа данных, вы, как правило, выбираете Excel. Но я также видел много людей, сбитых с толку сложностью глубокого изучения Excel и его неэффективностью при обработке больших данных. На самом деле профессиональные бизнес-аналитики должны владеть различными инструментами отчетности (Excel/QlikView/Tableau/FineReport), а также навыками составления различных отчетов. Сегодня я расскажу вам о 3 типах отчетов, которые я использую при анализе данных, чтобы помочь вам повысить эффективность бизнеса.

Поскольку я часто использую инструмент FineReport, я применяю метод классификации FineReport.Для разных нужд я разделяю отчеты на следующие три типа.

  • Общие отчеты : подробный отчет, сгруппированный отчет, отчет в виде перекрестной таблицы, отчет по столбцам, отчет по запросу, отчет о вводе данных и т. д. : визуализированный отчет с многомерным анализом на основе отображения бизнес-показателей

Эти три типа отчетов в основном решают все виды бизнес-потребностей.Давайте посмотрим на них дальше.

Общие отчеты являются наиболее часто используемым типом отчетов в FineReport. Они используют шаблон проектирования, подобный Excel, который поддерживает неограниченное расширение строк и столбцов, несколько листов, вычисления между листами и т. д. Пользователи могут использовать общие отчеты для запроса параметров, ввода данных, построения диаграмм и т. д. Общие отчеты можно разделить на подробный отчет, сгруппированный отчет, отчет в виде перекрестной таблицы, отчет по столбцам, отчет по запросу, отчет о вводе данных и т. д.

Общие отчеты может заменить все виды традиционных отчетов, созданных в Excel на предприятии, что значительно сокращает время производства.А отчеты можно просматривать в Интернете благодаря структуре B/S (браузер/сервер).

С помощью общих отчетов FineReport пользователи могут извлекать данные из различных типов бизнес-баз данных, чтобы составлять финансовый отчет, отчет о продажах, производственный отчет, отчеты по персоналу и другие отчеты, связанные с эффективностью бизнеса. Кроме того, пользователи могут получать доступ к отчетам, запрашивать данные и редактировать отчеты на ПК или мобильных устройствах в любое время и в любом месте.

Существует три типичных типа отчетов.

1) Основные отчеты

Основные отчеты делятся на подробные отчеты, сгруппированные отчеты, отчеты с перекрестными таблицами и другие образцы базовых таблиц. Они поддерживают расчет гибких формул, таких как YOY (год за годом), MOM (месяц за месяц), ранжирование, соотношение, а также печать и экспорт автономных файлов.

сгруппированные статистические данные:

yoy, мама и другая финансовая статистика:

Column Cards:

Складное дерево:

Счет-фактура:

2) Запрос отчеты

в большинстве случаев , нам нужен отчет не для представления всех данных в базе данных, а для фильтрации нужных нам данных по некоторым условиям, что называется запросом параметров.

FineReport предоставляет различные типы элементов управления, которые можно гибко использовать для реализации запросов условной фильтрации в различных сценариях, а один и тот же отчет может поддерживать несколько параметров.

Отчет о запросах:

3) Отчеты о вводе данных

В традиционном понимании отчет предназначен для решения задачи представления данных, то есть для извлечения данных из базы данных и отображения их в различных форматах, и для экспорта или печати отображаемых результатов.

Однако в реальной работе предприятий бизнес-персонал должен не только просматривать данные, но и выполнять некоторые операции редактирования, такие как добавление, изменение и удаление некоторых данных. Такие отчеты называются отчетами ввода данных.

Основываясь на приведенных выше отчетах о презентациях/запросах, FineReport предоставляет различные стили управления, поддерживает ввод данных и онлайн-импорт данных Excel, а также может удовлетворить потребности редактирования и ввода данных в различных сценариях.

Базовое заполнение:

Запрос, добавление и удаление:

Пакетное удаление:

Сводный отчет относится к отчету, содержащему несколько модулей, каждый из которых аналогичен отдельному отчету или Диаграмма.И модули относительно независимы и не влияют друг на друга. Таким образом, это может решить проблему создания нерегулярных больших отчетов.

Большая проблема с традиционными отчетами, такими как отчеты Excel, заключается в том, что если вы отрегулируете высоту строки или ширину столбца ячейки, это повлияет на всю строку, в которой она расположена, или на другие ячейки во всем столбце. В этом случае нам очень сложно создавать сложные отчеты с нестандартным стилем таблицы или непостоянной высотой строк ячеек. Хотя в некоторых сценариях этого можно добиться путем непрерывного объединения или разделения ячеек, рабочая нагрузка на самом деле слишком велика.

Агрегированный отчет в FineReport предназначен для решения таких проблем. Разные блоки таблицы объединяются в сложный большой отчет, а расширение, высота строки и ширина столбца между блоками не влияют друг на друга, что значительно увеличивает гибкое пространство для табуляции.

Следующий отчет о ежедневных состояниях Шанхайского железнодорожного транспорта является типичным примером сводных отчетов.

Особенно, когда нам нужно создавать сложные отчеты по типу счетов, проектирование с использованием традиционных электронных таблиц Excel становится настоящей головной болью.Но с помощью агрегированного отчета вы можете легко создать такую ​​таблицу.

Отчеты информационной панели разработаны для решения проблем, связанных с принятием бизнес-решений. В отличие от табличного интерфейса общего отчета, в отчете панели используется рабочий интерфейс, подобный холсту. С помощью простой операции перетаскивания можно создать мощную и всеобъемлющую «панель управления». Различные данные могут быть интегрированы на одной странице, отображая различные бизнес-показатели для проведения многомерного анализа данных.

Отчеты информационной панели имеют множество функций.

  • Подходит для всех типов экранов: ПК, планшетных ПК, мобильных телефонов, телевизоров, больших экранов и других типов терминалов.
  • Дополнительные визуальные элементы. Существует множество визуальных компонентов, таких как таблицы, графика, элементы управления и т. д., которые можно свободно сопоставлять и превращать в различные отчеты.
  • Анализ связи компонентов: Компоненты могут быть связаны для анализа. Пока вы нажимаете на компонент, связанный с ним компонент автоматически инициирует загрузку данных.
  • Мониторинг данных и периодическое обновление: данные в фоновом режиме можно интеллектуально обнаруживать и сравнивать, а передний план может своевременно обновлять данные.
  • Автоматическая карусель: отчет панели мониторинга поддерживает карусель различных стилей диаграмм в одной и той же позиции и карусель нескольких вкладок.

В традиционном интерфейсе дизайна отчета сложно свободно сопоставлять различные формы, графику, элементы управления и т. д. на одной странице. Отчеты информационных панелей обеспечивают простой и эффективный способ проектирования и быстрого создания бизнес-панелей.

Типичным применением отчетов панели мониторинга является панель управления для руководства.

Поскольку отчеты панели мониторинга можно адаптировать для нескольких терминалов, администраторы могут отслеживать данные ключевых показателей в любое время и в любом месте в браузерах, приложениях и т. д.

Другой пример: стратегический командный центр, центр мониторинга или конференц-зал компании часто используют большой экран для просмотра ключевых показателей эффективности в режиме реального времени или для продвижения корпоративной силы и корпоративного имиджа.

Я только что показал некоторые функции этих трех типов отчетов, и есть еще много деталей, которые не упомянуты. Если вы в полной мере используете три режима проектирования отчетов FineReport, вы можете удовлетворить самые простые или сложные требования к отчетности, чтобы легко проводить различные бизнес-анализы.

9 инструментов визуализации данных, которые нельзя пропустить в 2019 году

Пошаговое руководство по созданию информационных панелей продаж

10 основных типов карт в визуализации данных

Что такое годовой отчет?

Годовой отчет — это документ, содержащий исчерпывающую финансовую информацию о публичных компаниях, малых и крупных корпорациях, некоммерческих организациях, товариществах и других предприятиях.Он включает их финансовые результаты и деятельность за предыдущий финансовый год.

Некоторые виды бизнеса должны по закону готовить и подавать годовой отчет министру штата по месту своей деятельности. Другие компании готовят годовые отчеты, чтобы информировать акционеров, сотрудников и общественность о финансовом состоянии компании.

Какова цель годового отчета?

В целом, в большинстве штатов корпорации и другие предприятия с акционерами обязаны подавать годовые отчеты.Если они этого не сделают, они могут потерять свое корпоративное обозначение и налоговые льготы, связанные с этим обозначением.

Годовые отчеты

также могут называться «годовыми отчетами о деятельности», «информационными отчетами» или «годовыми отчетами».

Помимо требований законодательства, они также:

  • Помощь в привлечении новых инвесторов
  • Сохранить доверие текущих заинтересованных сторон
  • Предоставлять бизнес-аналитикам и кредиторам информацию о финансовом состоянии компании

В зависимости от размера корпорации (500 или более акционеров) и суммы годовой прибыли (активы не менее 10 миллионов долларов США), а также от того, обращаются ли они на бирже, в дополнение к подаче годового отчета необходимо подать отдельную заявку в У.S. Также может потребоваться комиссия по ценным бумагам и биржам.

Что включено в годовой отчет?

Требования к подаче годового отчета различаются в каждом штате. В штатах, которые требуют подачи ежегодных отчетов, государственный секретарь (или аналогичный правительственный орган) обычно устанавливает требования к подаче.

Во многих случаях для простоты работы Государственный секретарь направляет — по электронной почте или почте США — формы годового отчета компаниям (или их зарегистрированному агенту), которые должны их подавать.Формы относительно просты для заполнения и содержат необходимую информацию для включения.

Кроме того, формы можно найти в Интернете, загрузить, заполнить и отправить в электронном виде.

Формы годового отчета обычно требуют включения следующей информации:

  • Информация о названии компании, типе бизнеса и зарегистрированном агенте
  • Информация о корпоративных должностных лицах и директорах и физическом местонахождении корпорации
  • Отчет генерального директора для информирования текущих и потенциальных инвесторов об экономическом состоянии компании, ключевых событиях, деятельности и достижениях, ежегодных основных событиях, подробностях о новых продуктах или услугах, а также о будущих потребностях, желаниях и целях, а также о желаемом направлении. компании
  • Финансовая структура компании (включая краткие балансовые отчеты, отчет о движении денежных средств, данные о капитальных вложениях, аудиторское заключение, ожидаемые доходы и расходы, отчет об изменениях в акционерном капитале, отчет о прибылях и убытках и другие сведения о прибылях и убытках)
  • Переформулирование основных ценностей компании, заявления о миссии и будущих целей

Обычно при подаче годового отчета взимается плата за годовой отчет, включая, помимо прочего, налоги на франшизу.

Кто подает годовой отчет?

Размер хозяйствующего субъекта обычно определяет, будет ли штатный сотрудник готовить годовой отчет или будет нанята внешняя фирма.

В более крупных организациях часто есть сотрудники, которым поручено выполнение этого важного задания.

Когда следует подавать годовые отчеты?

Если ваш штат требует подачи годового отчета, всегда лучше своевременно подавать требуемые годовые отчеты и финансовые отчеты секретарю штата и оплачивать все необходимые сборы.

Анализ списка крайних сроков подачи годового отчета по штатам показывает, что дата подачи, тип требуемой подачи и связанные с этим сборы сильно различаются в зависимости от штата, в котором ваша компания была создана или работает в настоящее время.

Имейте в виду, что несвоевременная подача годового отчета и перечисление причитающихся платежей может привести к серьезным штрафам или полному прекращению бизнеса.

Должны ли малые предприятия или ООО подавать годовой отчет?

Требования к ежегодной отчетности для малого бизнеса или компании с ограниченной ответственностью (LLC), как правило, менее строгие   , чем для более крупных корпораций.Тем не менее, в большинстве штатов малые предприятия и ООО должны подавать отчет в той или иной форме, чтобы соответствовать законодательству штата и поддерживать свою репутацию.

Несмотря на то, что годовые отчеты малых предприятий и ООО менее полны по размеру и охвату, они служат для общего информирования сотрудников или членов о том, как работает компания, и для того, чтобы поделиться видением руководства на будущее.

В зависимости от штата, в котором создается и работает ООО, годовой отчет может называться «годовым отчетом», «информационным отчетом», «годовым отчетом» или чем-то очень похожим.

Каковы требования к годовому отчету для крупных корпораций?

Годовые отчеты, подготовленные более крупными корпорациями, обычно предъявляют самые обременительные требования к оформлению. Отчеты обычно начинаются с письма генерального директора или президента, в котором рассказывается об истории компании, подводятся итоги деятельности за предыдущий год, раскрываются прогнозы прибыли и убытков компании, обсуждаются краткосрочные и долгосрочные цели компании и рекламируются прогноз будущего роста и процветания.

Отчет может также включать заявление о миссии, имена исполнительных директоров или членов правления, а также перечень услуг и/или продуктов, предлагаемых компанией.

Несмотря на то, что годовой отчет предназначен для раскрытия важных аспектов текущего финансового положения компании, он часто также включает в себя некоторые элементы стиля, такие как визуально привлекательная графика, фотографии и рассказы о брендах для усиления фирменного стиля компании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.