Как разделить наследство если вторая сторона препятствует: Каждому свое: как поделить наследство с враждующими родственниками

Содержание

Каждому свое: как поделить наследство с враждующими родственниками


Очень часто ссоры между наследниками возникают из-за банального упрямства каждого из них и элементарного незнания своих прав. «Иногда доходит до абсурда: люди переругиваются из-за наследства, даже не пытаясь выяснить для начала все детали процесса. В моей практике было немало случаев, когда родственники наследодателя пытались поделить недвижимость на словах, самостоятельно определив свою долю. В итоге каждый становился в позу и из принципа отказывался идти к нотариусу и другие инстанции», — рассказывает частный риелтор Евгения Галинская.


Плюс ко всему многие, по ее словам, боятся первыми начинать процесс оформления документов, так как до сих пор считают, что их ожидают чудовищные очереди и бесконечные мытарства за разными справками.


На самом деле наследственное дело открывается по заявлению хотя бы одного наследника, говорит руководитель отделения «Войковская» компании «Азбука Жилья» Александр Лунин.

Поэтому вовсе не обязательно других наследников уговаривать обратиться в соответствующие инстанции, чтобы начать процесс деления имущества, замечет эксперт.


Делить все и сразу


Случается и так, что наследники относятся к недвижимости как к чему-то отдельному от всей наследственной базы и пытаются поделить жилье отдельно от всего остального. На самом деле в состав наследства входят все принадлежавшие наследодателю вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно статье 1152 Гражданского кодекса РФ, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, поясняет генеральный директор компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

При этом наследники не вправе самостоятельно определять свои доли, это делается по закону: имущество распределяется в равных долях, если, конечно, отсутствует завещание,  в котором оговорено иное.

Правда, один из наследников вправе отказаться  от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества, уточняет Шугурова.

Кроме того, наследники вправе разделить имущество, в отношении которого они приняли наследство. «Такой раздел может быть произведен либо по соглашению между наследниками, либо в судебном порядке. При этом заключение соглашения о разделе недвижимого имущества запрещается до получения наследниками свидетельства о праве на наследство», — утверждает старший юрист ООО «Приоритет» Виталий Бородкин.

 

Как правильно продать долю в квартире? >>>


Сроки решают все


Трудности при получении наследства могут возникнуть, если кто-то из наследников нарушил сроки подачи заявления на получение наследства. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Днем открытия наследства является день смерти наследодателя, поясняет заместитель управляющего директора по правовым вопросам  «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Ирина Шугурова.


Если наследник не подаст заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев, то свидетельство о праве на наследство будет выдано только тем, кто обратился. Правда, бывают случаи, когда наследник принимает наследство фактически, то есть вступает во владение и управление имуществом, оплачивает за свой счет долги, то он признается лицом, принявшим наследство, уточняет Литинецкая.

В случае, если кто-то из наследников пропустил данный срок, то его право на наследство считается утерянным, замечает Бородкин. Однако если у наследника были веские причины не подавать заявление в указанный срок, например, тяжелая болезнь или длительная командировка, то он может обратиться в суд для восстановления срока.

Но сделать это тоже нужно не позднее 6 месяцев после того, как причины пропуска отпали. Например, если человек долго лежал в больнице, то днем отпадения причин считается день его выписки из больницы, после чего у него есть еще полгода, чтобы доказать свое право на наследство, объясняет юрист.

Документы в свободном доступе

В некоторых случаях раздоры между наследниками возникают из-за того, что один из них удерживает документы, необходимые при подаче заявления на наследство. Но эксперты уверяют, что абсолютно никаких помех для подачи заявления другими наследниками здесь нет, так как всегда можно запросить копии документов в соответствующих инстанциях.

Например, если удерживается свидетельство о смерти, то заинтересованное лицо может запросить копию в ЗАГСе, объясняет Литинецкая. Информация о квартире и ее прежнем владельце содержится не только в свидетельстве, но и в других источниках. В том же Росреестре можно получить копии документов, добавляет собеседница агентства. Для этого наследник должен обратиться к нотариусу, который и отправит запрос в Росреестр. 

Наследники – в очередь!

Прежде, чем начинать семейные разборки из-за наследства, сначала надо определиться, а кто, собственно, имеет право на него претендовать.   Наследники по закону призываются в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующей очереди, объясняет Бородкин.

Так, например, к наследникам первой очереди закон относит детей, супруга и родителей наследодателя. Наследниками же второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Третья очередь наследников – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

В случае, если человек считает, что его права наследника нарушаются другими претендентами, то необходимо обращаться в суд за защитой своих прав, советует юрист.

Действуем по схеме

Для принятия наследства, наследник подает нотариусу заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление подается в письменной форме по месту открытия наследства, поясняет Шугурова.


Наследник, по ее словам, может подать заявление лично, либо передать его с другим лицом, либо отправить по почте, а также принять наследство через представителя. В случае, когда заявление передается нотариусу не лично наследником, а другим лицом или пересылается по почте, необходимо нотариальное засвидетельствование подписи наследника на таком заявлении, уточняет юрист. За малолетних наследников заявление подают их законные представители, родители или опекуны.


Шугурова также отмечает, что нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону проверяет следующее:


—  факт смерти наследодателя и время открытия наследства. Для подтверждения наследники предоставляют нотариусу свидетельство о смерти наследодателя.


— место открытия наследства. Для подтверждения наследники могут предоставить нотариусу справку жилищно-эксплуатационной организации или справку органов внутренних дел о последнем месте жительства наследодателя. А если место жительства умершего неизвестно — документ, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества, например, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  В случае отсутствия у наследников указанных документов место открытия наследства подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства.


—  наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление на наследство. Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться: документы, выданные органами ЗАГС, а также вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений.


— состав и место нахождения наследственного имущества. Право собственности  на имущество, принадлежавшее наследодателю, может подтверждаться договорами купли-продажи, мены, дарения, передачи, свидетельством о праве собственности, о праве на наследство, решением суда.


Юрист также обращает внимание, что если еще при жизни наследодатель изменил фамилию, имя или отчество, то одновременно с представлением правоустанавливающих документов на имущество, наследники для выдачи свидетельства о праве собственности должны представить нотариусу документы, выданные отделами ЗАГСа о перемене фамилии, имени, отчества умершего собственника.


Таким образом, получить свою долю в наследстве человек может независимо от других претендентов, даже если находится с ними в жестоких контрах. 

Верховный суд разъяснил, как распределить неделимое наследство — Российская газета

Верховный суд дал разъяснение судьям, как рассматривать наследственные споры, если речь идет о так называемом неделимом имуществе и на него претендуют наследники с равными правами.

Такие споры, по мнению опытных юристов, — из числа самых долгих и дорогих. Попытки наследников поделить между собой движимое и недвижимое имущество крайне редко проходят без многолетних судебных баталий.

Когда есть одно наследство, а претенденты имеют практически равные права, очень трудно решить, кому достанется недвижимость, а кому денежная компенсация за долю в этом наследстве.

Именно для разъяснения подобных правовых коллизий Верховный суд и разобрал один из многочисленных и типичных наследственных споров.

Если в наследство остается то, что разделу в принципе не подлежит, например, квартира, то ситуация окончательно заходит в тупик, потому как встает вопрос, как делить квадратные метры. А такое, с ростом числа собственников недвижимости в нашей стране, случается все чаще.

Итак, место действия — Москва, где Люблинский районный суд слушал дело наследников, которые не смогли договориться между собой мирно. Спорили зять с тестем и тещей. Предмет спора — двухкомнатная небольшая квартира, в которой жили муж с женой. Жена и ее отец были собственниками этой квартиры.

Каждому в ней принадлежала половина. После смерти женщины на оставшееся наследство стали претендовать трое — ее муж и отец с матерью.

Завещания не было, поэтому все трое оказались наследниками по закону. Но отец с матерью имели свое жилье, где обитали и были прописаны. А вдовец жил в спорной квартире и другого жилья не имел.

В районный суд обратился отец умершей женщины, которому в квартире принадлежала на правах собственности половина и еще часть из того, что было в собственности его умершей дочери. Отец считал, что у него есть преимущество в получении неделимого наследства — квартиры. А остальные наследники должны получить компенсацию, сообразно размерам своей доли. Истец в суде рассказал, что предлагал зятю компенсацию рыночной цены его доли, но тот не согласился. Раз не получилось договориться мирно, то пришлось просить о разделе квартиры суд.

Районный суд, рассмотрев это дело, отцу в итоге отказал. Спустя четыре месяца Московский городской суд заявил, что согласен с таким решением. Так дело дошло до Верховного суда. Он со своими коллегами не согласился. И аргументировано доказал с помощью закона свои позиции.

Итак, районный и городской суды, когда отказали истцу, рассудили дело следующим образом. Отец на момент смерти дочери, хотя и имел в квартире свою половину, но в ней не жил. А другой наследник — муж покойной, напротив, больше 10 лет состоял в зарегистрированном браке и жил именно в спорной квартире, при этом у него другого жилья нет. Поэтому районный суд посчитал его нуждающимся в спорном наследственном имуществе. Хотя ему принадлежала в этой квартире лишь 1/6 доля, суд оставил квартиру вдовцу.

С подобными выводами Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась.

Верховный суд напомнил коллегам статью 1168 Гражданского кодекса. В ней говорится, что наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет преимущества на получение вещи, находящейся в общей собственности. Преимущество такой наследник имеет перед другими наследниками, которые не были участниками общей собственности независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Наследники, которые постоянно пользуются неделимой вещью, входящей в состав наследства, при дележе имеют преимущество перед другими наследниками.

О неделимой вещи в нашем законодательстве сказано так. Если в состав наследства входит жилое помещение (дом, квартира, дача и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, то наследники, проживающие в этом доме ко дню открытия наследства и не имеющие другого жилья, имеют перед другими наследниками преимущество. Что достанется остальным наследникам, сказано в статье 1170 Гражданского кодекса. Там говорится, что тот, кому досталось больше, из-за невозможности поделить неделимое, должен передать другим наследникам остальное имущество из наследства или компенсировать потери деньгами.

По поводу возникающих у судов вопросов при дележе имущества был специальный пленум Верховного суда в прошлом году (N9 от 29 мая 2012 года). Пленум подтвердил главное для нашей ситуации — наследники, которые к моменту появления наследства жили в неделимом наследственном имуществе и не имеющие другого жилья, действительно могут получить преимущество в получении объекта. Но лишь при одном условии — если отсутствуют наследники, обладающие совместно с наследодателем правом общей собственности на недвижимость.

Остальные наследники, у которых нет преимущественного права, пленум подчеркнул — даже без их согласия, и величины их доли получат компенсацию. Но суд может и отказать в преимущественном праве, если компенсация будет несоразмерной или ее предоставление не гарантируется.

В нашем случае установлено, что тесть предлагал зятю компенсацию вполне соразмерную. Сумму назвал независимый оценщик. Из этого Верховный суд делает вывод, что районным судом были установлены все «юридические значимые обстоятельства для правильного разрешения спора». Несмотря на это, суд все же оставляет зятю жилье.

Верховный суд удивлен, почему районный не пишет, каким образом отсутствие у вдовца другого жилья и факт его многолетнего проживания в спорной квартире, влияет на права тестя. Ведь истец оказался не только наследником, но и собственником части наследственного имущества. А квартира, замечает высший суд, вообще-то двухкомнатная и суд мог определить право пользования зятю одной из комнат.

В общем, это дело Верховный суд велел пересмотреть заново с учетом разъяснений.

11. Соглашение о разделе наследуемого имущества

Правила, касающиеся раздела наследственного имущества, перешедшего в общую долевую собственность наследников, по соглашению между ними установлены в ст. 1165 ГК РФ. При этом общий порядок и условия такого раздела регулируются п. 2 ст. 1164 ГК РФ, а также положениями статьи 252 ГК РФ.

Согласно ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Таким образом, закон предоставляет возможность наследникам по своей воле распределить между собой все наследственное имущество в целях исключения в дальнейшем возможности возникновения споров по поводу раздела каждого 
из объектов, входящих в состав наследственной массы. При недостижении наследниками соглашения раздел наследства может быть осуществлен в судебном порядке по требованию любого наследника. В этом случае необходимо учитывать положения ст. 1168 — 1170 ГК РФ о преимущественном праве наследников на получение при разделе в единоличную собственность объектов, входящих в состав наследства.

Если среди наследников есть недееспособные или несовершеннолетние граждане, то о разделе наследственного имущества должен быть уведомлен орган опеки и попечительства (ст. 1167 ГК РФ).

Необходимость в разделе имущества не возникает в тех случаях, когда наследодатель указал в завещании, какое именно имущество кому из наследников достанется. Однако, если в завещании не указано, какое конкретно имущество из состава наследственной массы наследует каждый из наследников, или при наследовании по закону, необходимо произвести раздел наследуемого имущества. При наследовании по закону
если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, а также при наследовании по завещанию, если имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников с определением доли каждого из них.

Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, может быть произведен в течение трех лет со дня открытия наследства (по правилам ст. 1165 — 1170 ГК РФ) или по прошествии этого срока (по правилам ст. 252, 1165, 1167 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1165 ГК РФ к соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров. Так, гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрено две формы сделки — устная и письменная (простая письменная и нотариально удостоверенная). Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. При составлении сделки в простой письменной форме такая сделка должна быть подписана лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (ст. 159 ГК РФ). Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности. Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе (например, брачный договор), а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. Если нотариальное удостоверение сделки является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность 
(ст. 163 ГК РФ). Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом не установлена определенная форма для договоров данного вида (п. 1 ст. 424 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 1165 ГК РФ соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство.К недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (п.  1 ст. 130 ГК РФ). Государственная регистрация прав наследников 
на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. В случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, — на основании соглашения 
о разделе наследства (п. 2 ст. 1165 ГК РФ). При этом, как указывается в п. 3 ст. 1165 ГК РФ, несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.

Раздел движимого наследственного имущества возможен до получения свидетельства о праве на наследство.

Законодатель предоставляет отдельным наследникам преимущественное право 
на получение в счет своей наследственной доли определенного имущества. Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен, имеют наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре; наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения; наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение (ст.  1168 ГК РФ). Указанные лица вправе отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим правилам.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода входят в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода принадлежит наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости от продолжительности совместного проживания. Спор между наследниками по вопросу о включении имущества в состав таких предметов разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела 
(в частности, их использования для обычных повседневных бытовых нужд исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных обычаев.

Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей, возникающей в случае осуществления наследником преимущественного права, предоставляется остальным наследникам, которые не имеют указанного преимущественного права, независимо от их согласия на это, а также величины их доли и наличия интереса в использовании общего имущества, но до осуществления преимущественного права (если соглашением между наследниками не установлено иное). При этом суд вправе отказать в удовлетворении указанного преимущественного права, установив, что эта компенсация не является соразмерным возмещением наследственных долей остальных наследников, которые не имеют такого преимущественного права, или ее предоставление не является гарантированным. При осуществлении преимущественного права на неделимую вещь, включая жилое помещение, указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

Раздел наследства между наследниками, одновременно обладающими преимущественным правом при разделе наследства, производится по общим правилам.

При заключении наследниками соглашений, мировых соглашений о разделе наследственного имущества следует учитывать, что наследники осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, поэтому раздел наследства может не соответствовать причитающимся им размерам долей. Соглашение о разделе наследства, совершенное с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследственное имущество), признается ничтожным. Передача всего наследственного имущества одному из наследников с условием предоставления им остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства только в случаях осуществления преимущественного права.

При разделе наследственного имущества учитывается его рыночная стоимость.

Законодатель также установил правила раздела наследства, направленные на защиту прав отдельных категорий наследников. Так, при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника, а при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с обязательным согласием органов опеки и попечительства (ст.  1166 и 1167 ГК РФ).

умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования.действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.проверка законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение. Осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, определенном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате и гражданским законодательством. это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также части зданий, предназначенные для размещения транспортных средств (машино-места). К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят. Читать далее

Соперничество братьев и сестер Что происходит, когда брат или сестра оспаривают завещание родителей

Смерть родителя — тяжелое время, и эта огромная потеря может усугубить разногласия и вызвать проблемы между братьями и сестрами. Деньги часто поднимают свою уродливую голову как проблему. Если ваш брат или сестра решит оспорить завещание ваших родителей, важно понять, когда и как завещание может быть отменено.

Оспаривание завещания

Последнее завещание — это юридический документ, который нелегко отбросить.

То, что ваш брат или сестра решили оспорить завещание, не означает, что они собираются отменить завещание.

Некоторые братья и сестры угрожают оспариванием завещания, когда чувствуют себя обиженными или обиженными, и никогда не доводят дело до конца. Оспаривание завещания дорого и требует много времени.

Что такое состязание воли?

Согласно закону о наследстве, завещания могут быть оспорены только супругами, детьми или лицами, упомянутыми в завещании или предыдущем завещании. Когда один из этих людей уведомляет суд о том, что, по его мнению, есть проблема с завещанием, начинается оспаривание завещания. Ваш брат или сестра не может отменить завещание только потому, что он чувствует себя обделенным, это кажется несправедливым, или потому что ваш родитель устно сказал, что они сделают что-то еще в завещании.

Последняя воля и завещание могут быть оспорены только в процессе завещания, когда есть действительный юридический вопрос о документе или процессе, в соответствии с которым они были созданы.

Как оспорить завещание

Последняя воля и завещание считаются действительными судом по наследственным делам, если они составлены в надлежащем формате. Завещание или приложение к завещанию (изменение, внесенное в завещание после его подписания) могут быть оспорены только по очень конкретным юридическим причинам, и процесс начинается, когда заинтересованное лицо уведомляет суд.

Существует только четыре основных юридических основания для оспаривания завещания:

  1. Как подписывается и заверяется завещание.  Проблема с исполнением может привести к признанию завещания недействительным. Исполнение заключается в том, как завещание подписывается и засвидетельствуется. Если ваш родитель подписал его, есть два свидетеля и все требования вашего штата соблюдены, проблем нет. Если подпись не принадлежит вашим родителям или свидетель на самом деле не подписал ее, то могут возникнуть вопросы относительно ее действительности.
  2. Умственная дееспособность на момент подписания завещания. Одна из наиболее распространенных причин оспаривания завещания заключается в том, что наследодатель (лицо, подписавшее завещание) не обладал дееспособностью завещателя, иногда называемой умственной дееспособностью. Дееспособность завещателя не означает, что ваш родитель был на 100% мысленно вместе. В большинстве штатов стандарт немного ниже. Если ваш родитель понимал свои активы и то, что он должен был отдать, если он понимал, кто его наследники и бенефициары, и если он понимал последствия завещания, тогда он обладал умственными способностями составить завещание.Даже люди на ранних стадиях деменции могут соответствовать этому стандарту.
  3. Будет мошенничество.  Если ваш родитель подписал завещание в результате мошенничества, оно недействительно. Примером мошенничества может быть то, что кто-то вручает ей документ, уверяя ее, что это доверенность на медицинское обслуживание или договор о недвижимости, и заставляет ее подписать его, хотя на самом деле это было завещание.
  4. Под влиянием. Завещание также недействительно, если во время его подписания на наследодателя оказывалось неправомерное влияние. Типичным примером этого является полный рабочий день опекуна, который взял под полный контроль все активы, решения и повседневную жизнь пожилого родителя и стал полностью отвечать за него или ее, влияя на пожилого родителя, чтобы он согласился практически ко всему, включая подписание завещания, которое может быть не тем, чего на самом деле хочет родитель.

Что происходит после оспаривания завещания?

Если ваш брат или сестра действительно оспаривает завещание или дополнение, и суд соглашается с тем, что завещание или дополнение недействительны или что его части недействительны, возможны несколько исходов. Все завещание или дополнение могут быть выброшены. Если существует более раннее завещание, вместо него может быть использовано это завещание. Если нет другого завещания, активы могут быть распределены судом в соответствии с законами штата о завещании, правилами, применяемыми для раздела имущества при отсутствии завещания. Часть завещания или кода может быть оставлена ​​в силе, оставляя суду право толковать, как следует распределять остальную часть имущества.

Когда брат или сестра решает оспорить завещание, летят искры, но когда дело доходит до сути дела, суд рассматривает все факты по делу и принимает решение, основываясь на том, что доказуемо. Большинство завещаний выполняются, и большинство разногласий между братьями и сестрами после смерти родителей со временем остывают.

Права наследования: имеют ли ваши ближайшие родственники право претендовать на часть вашего имущества?

Большинство людей полагают, что их близкие родственники унаследуют только то, что им осталось по завещанию. Законы о наследовании более сложны, чем это, и есть некоторые неожиданные права наследования, которые вы, возможно, не ожидаете.

Нет последней воли

Если вы умрете без завещания, ваше имущество будет разделено между вашими ближайшими родственниками в соответствии с законами вашего штата о завещании. Как правило, это делит ваши активы между супругом и детьми. Если у вас нет супруга или детей, оно делится между внуками, родителями или другими более дальними родственниками.

Общественная собственность

Закон о наследовании особенно сложен, когда речь идет о том, на что имеет право ваш супруг. Если вы проживаете в штате с совместной собственностью (Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон и Висконсин; Аляска также включается, если вы и ваш супруг подписываете соглашение о создании совместной собственности), любое заработанное или приобретенное имущество во время вашего брака является совместной собственностью. Имущество, которое каждый из вас принес в брак или получил в дар или по наследству во время брака, не включается и остается отдельным.Каждый из супругов владеет половиной общего имущества брака. Когда вы умираете, вы можете указать в своем завещании, кому достанется ваша половина общего имущества, но вы не можете отдать половину, которой владеет ваш супруг. Это может затруднить наследование дома, принадлежащего в браке. Если дом является совместной собственностью, вы не можете полностью передать его своему ребенку или кому-либо другому по вашему выбору. Вы можете оставить только свою половину собственности. Обратите внимание, что вы и ваш супруг можете заключить письменное соглашение, касающееся владения и распределения вашей совместной собственности, которое может заменить собой закон о наследовании совместной собственности.

Избирательное право вашего супруга

В большинстве штатов, не входящих в состав общинной собственности, действуют законы, запрещающие полное лишение супруга наследства по завещанию. При определении того, что является наследованием супруга в этих штатах, важно понимать супружеское право избрания или избирательное право. Этот закон гласит, что независимо от того, что написано в вашем завещании, ваш супруг имеет право наследовать одну треть или половину (в зависимости от штата, а иногда и от продолжительности брака) всего вашего имущества. Чтобы воспользоваться этим правом, ваш супруг должен обратиться в суд по наследственным делам для обеспечения соблюдения закона. Если ваш супруг этого не сделает, ваша воля будет исполнена так, как она написана. Обратите внимание, что эти законы в большинстве штатов применяются только к активам, переданным по завещанию. Вы можете передавать свою собственность другими способами, такими как доверительное управление, оплата счетов на случай смерти и подарки при жизни, чтобы избежать избирательного права.

Изменение завещания после развода

Если вы и ваш супруг разводитесь, но вы не удосужились изменить свое завещание, большинство штатов аннулируют любое положение в завещании, оставляя вещи вашему бывшему.Это верно не для всех штатов, поэтому важно изменить свое завещание после развода. Вы по-прежнему можете оставить вещи своему бывшему после развода, но лучше написать новое завещание, в котором будет разъяснено это.

Права детей

Дети не имеют права избрания по завещанию. Если вы лишите своего ребенка наследства, его или ее единственный вариант — оспорить завещание, отказаться от него и унаследовать часть вашего имущества в соответствии с законами штата об отсутствии завещания. Есть исключение: если вы пишете свое завещание, а затем имеете ребенка или детей, родившихся или усыновленных после даты составления завещания, многие штаты предполагают, что вы хотели, чтобы с вашими «после рождения детьми» (как их называют) обращались так же, как вы обращались с детьми, названными в вашем завещании.Таким образом, в этой ситуации множественного наследования , если вы оставили все свое имущество для раздела между двумя живыми сыновьями (чтобы они получили по 50% каждый), а затем у вас есть дочь после подписания завещания, все трое детей получат 33%. Это же правило иногда применяется и к внукам после рождения. В одном штате, Флориде, действует закон, запрещающий главе семьи оставлять дом кому-либо, кроме супруга или несовершеннолетнего ребенка, если они живы, поэтому дети там получают некоторую защиту.

Налоги на наследство

Налог на наследство применяется независимо от того, как активы передаются – по завещанию, по закону или по праву избрания. Налоги на наследство применяются к любым активам, проходящим через наследство, а налог на наследство применяется к поместьям на сумму более 5,43 миллиона долларов в качестве федерального налога. Каждый штат устанавливает свой собственный налог на имущество штата, а во многих штатах его нет.

Законы о наследовании сложны, и важно понимать правила вашего штата, когда вы составляете завещание или планируете свое имущество.Тщательное планирование позволит вам гарантировать, что ваши активы будут переданы людям, которым вы собираетесь их получить.

LegalZoom поможет вам составить последнее завещание онлайн, выполнив три простых шага. С завещанием LegalZoom вы получаете персонализированный документ, соответствующий вашему штату, и расширенные положения для защиты вашей семьи.

Закон о наследовании и ваши права

Закон о наследовании регулирует права лиц, переживших умершего, на наследование имущества. В зависимости от типа закона о наследовании в вашем штате переживший супруг может претендовать на наследство, несмотря на то, что вы написали в своем завещании.Это установленное законом право пережившего супруга зависит от того, придерживается ли государство подхода к супружескому наследованию, основанного на совместном имуществе или общем праве. Дети, а иногда и внуки, также имеют право претендовать на наследство в случае смерти родителя или дедушки или бабушки.

Права наследования пережившего супруга

Независимо от того, следует ли штат законам о совместной собственности или общему праву, определяется, как закон о наследовании влияет на распределение имущества умершего, состоящего в браке. Следующие штаты являются общей собственностью: Аризона, Калифорния, Айдахо, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон, Висконсин и Аляска (хотя на Аляске между супругами должно быть письменное соглашение). Остальные штаты следуют общему праву.

Закон о наследовании в государствах с общей собственностью

Совместное имущество — это, как правило, имущество, приобретенное одним из супругов во время брака. Это включает в себя доход, полученный от работы, собственность, купленную во время брака на доход от работы, и отдельное имущество, которое супруг передает общине. Супруга сохраняет отдельный интерес в имуществе, приобретенном следующими способами:

  • Наследство или подарок
  • Приобретение имущества до брака
  • Соглашение между супругами о хранении имущества отдельно от брачного сообщества

В штате с совместной собственностью каждый из супругов владеет половиной общего имущества супругов.Супруги имеют право распоряжаться своей долей в общем имуществе по своему усмотрению. Например, умерший супруг может передать свою половину общего имущества кому-либо, кроме пережившего супруга. Однако супруги не могут отдать долю другого супруга в совместно нажитом имуществе. Положение в брачном договоре может также изменить право супруга на распределение имущества.

Супруг имеет исключительное право распоряжаться своим раздельным имуществом.Умерший супруг может по завещанию разделить как свое личное имущество, так и свою долю в общем имуществе.

Закон о наследовании в странах общего права

В отличие от пережившего супруга в штате с совместной собственностью, супруг не имеет права на половину доли во всем имуществе, приобретенном во время брака. В государстве общего права оба супруга не обязательно владеют имуществом, приобретенным во время брака. Право собственности определяется по имени, указанному в титуле, или путем выяснения дохода, на который супруги приобрели недвижимость, если титул не имеет значения.Если, например, только один из супругов получает право собственности на недвижимость, супруг, имя которого указано в документе, владеет домом, даже если другой супруг фактически заплатил за него.

Однако переживший супруг в государстве общего права имеет защиту от полного лишения наследства. В каждом штате общего права действуют разные правила, но в большинстве штатов общего права закон о наследовании позволяет оставшемуся в живых супругу претендовать на одну треть имущества умершего супруга. Умерший супруг может оставить меньше установленного государством права наследования, но оставшийся в живых супруг может подать иск в суд о наследовании заранее определенной суммы.Завещание исполняется в соответствии с пожеланиями наследодателя, если переживший супруг в письменной форме согласился принять меньшую сумму, чем установленная законом, или переживший супруг никогда не обращается в суд с требованием о законной доле.

Права наследования супруга после развода

Как только развод становится окончательным, многие штаты автоматически отменяют подарки, сделанные в завещании бывшему супругу. В других штатах развод не влияет на подарки бывшему супругу. Лучше всего создать новое завещание после того, как развод станет окончательным, чтобы предотвратить непреднамеренный подарок бывшему супругу.

Права наследования детей

В отличие от супруга, ребенок, как правило, не имеет законного права на наследование имущества умершего родителя. Однако закон защищает детей, когда происходит непреднамеренное упущение в завещании. Закон предполагает, что такие упущения случайны, особенно когда рождение ребенка произошло после составления завещания. В зависимости от того, переживет ли супруг умершего, отсутствующий ребенок может унаследовать некоторую часть имущества умершего родителя.Однако, если упущение было преднамеренным, в завещании должно быть прямо указано на это.

Права наследования внуков

Как правило, внуки не имеют законного права наследовать имущество бабушек и дедушек. Однако в некоторых штатах, если родитель внука умер, внук может иметь законное право на наследование имущества от дедушки и бабушки, если завещание не содержит прямого заявления о намерении лишить внука наследства.

Запутались в правах наследования? Юрист по планированию недвижимости может помочь

Если вы все еще не уверены в правах наследования или у вас есть конкретный вопрос, который не рассматривается в этой статье, возможно, будет полезно поговорить с юристом по планированию наследства, чтобы принять правильное решение. Вы можете начать сегодня, найдя местного адвоката по планированию недвижимости, который будет представлять ваши интересы.

Защита себя и наследников от кражи наследства

Вы можете предположить, что ваше завещание или план наследства гарантируют, что ваши деньги перейдут к предполагаемым наследникам. Но кража наследства — это коварная и малоизвестная проблема, которая может дорого обойтись семьям. А поскольку похитителями наследства обычно являются члены семьи, последствия часто связаны не только с деньгами, но и с родственными связями.

Вот что нужно знать о проблеме кражи наследства и как защитить себя и своих наследников от похитителей наследства.

Что такое кража наследства?

Кража наследства может принимать разные формы: от манипулирования желаниями человека, пока он еще жив, до кражи и растраты, которые происходят после смерти.

Для смешанных семей этот вопрос является общей проблемой, даже если рассматриваемое имущество не стоит миллионы. По словам Джона К. Росса IV, адвоката по планированию наследства и престарелых, базирующегося в Техасе, «90% всех оспариваемых дел о завещании происходят между оставшимся в живых супругом и детьми умершего супруга».

Конечно, это не единственный способ, которым кто-то, кроме предполагаемого наследника, может завладеть наследством. «Он меняется от очень маленького до очень большого», — говорит Росс. «Не могу передать, сколько раз я слышал, что папины часы или мамино обручальное кольцо просто «пропадали» после похорон».

Но Росс был свидетелем гораздо более серьезных краж наследства.Это происходит, когда кто-то, имеющий доступ к средствам, становится липким: «Похитители наследства часто рационализируют свои действия, утверждая, что им нужно немного денег из фондов из-за того, как много они делают для наследства. Но маленькие деньги неизбежно становятся большими деньгами, потому что они не осознают, насколько они глубоки, пока не получат сотни тысяч долларов».

Хотя это, конечно, незаконно, такой вид кражи наследства часто остается незарегистрированным и беспрепятственным, потому что наследник должен использовать свои собственные средства для оплаты судебных издержек, чтобы доказать должностное преступление.

Формы захвата наследства

Даже не имея прямого доступа к денежным средствам, недобросовестные члены семьи могут использовать другие методы, чтобы получить часть имущества. Следующие тактики распространены, когда родственник уязвим для манипуляций:

Недокументированные кредиты

Члены семьи, занимавшие деньги у родственника, могут настаивать на том, что такие займы были подарком после смерти родственника. Если кредитный документ отсутствует, наследники не имеют права требовать возврата денег от заемщика от имени наследства.Единственный способ защитить поместье от такого рода угона — настаивать на предоставлении кредитных документов всякий раз, когда крупная сумма денег переходит из рук в руки.

Очернение сонаследников

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на связях друг с другом, наследники иногда больше сосредоточены на том, что они могут сделать, чтобы увеличить свой кусок наследственного пирога. Наследник может солгать о других наследниках, утверждая, что одному брату или сестре нельзя доверять деньги, а у другого их больше, чем ему нужно. Такого рода клевета может убедить пожилого родителя изменить завещание в пользу лживого наследника.К сожалению, наследнику, которого очерняют, трудно защитить себя от такого рода коварного захвата — отчасти потому, что очерненный наследник редко знает, что это произошло, пока не становится слишком поздно.

Подделка или уничтожение документов

В некоторых случаях член семьи или советник может подготовить фальшивое завещание или фальшивую поправку к реальному завещанию, давая фальсификатору больший кусок пирога наследства. Например, представьте себе родителя, который оставляет большую часть своего имущества ребенку-инвалиду, который не может о себе позаботиться.Если бы старший брат или сестра ребенка-инвалида уничтожил завещание, то родитель считался бы умершим, не оставив завещания, и деньги распределялись бы поровну между братьями и сестрами.

Как защитить своих наследников

Лучший способ защитить свои желания — составить хорошо написанный план недвижимости. Такой план включает в себя подробное завещание, доверенность и доверительное управление вашими активами. Для каждого из этих документов вам нужно будет проконсультироваться с хорошо проверенным адвокатом по недвижимости (см. ниже советы по поиску адвоката по недвижимости), чтобы убедиться, что ваши пожелания имеют юридическую силу.

Ниже приведены конкретные вопросы, которые вам необходимо учитывать в отношении каждого из этих документов.

Ваша воля

Это центр вашего плана поместья, и вы можете сделать свое завещание настолько подробным, насколько пожелаете, чтобы распределение вашей собственности соответствовало вашим желаниям. Вы также можете изменить свое завещание в любое время, и разумно пересматривать его каждые несколько лет, чтобы убедиться, что все в нем актуально.

Один из важных выборов, который вам предстоит сделать при составлении завещания, — кто будет вашим душеприказчиком.Это человек, который будет заниматься материально-техническим обеспечением вашего имущества после вашей смерти. Поскольку этот человек будет управлять вашими активами до тех пор, пока они не будут переданы вашим наследникам, вы должны выбрать кого-то, кому вы доверяете, чтобы следовать вашим желаниям. Ненадежный исполнитель находится в положении, когда он может присвоить средства после вашей смерти.

Большинство людей называют своего супруга, близкого друга или члена семьи своим душеприказчиком. Однако можно нанять душеприказчика, которому будут платить из вашего имущества, и, собственно, услуги душеприказчика часто будут выполнять адвокаты.Если у вас уже есть спорная семейная ситуация, наем душеприказчика может гарантировать, что ваше имущество будет распоряжаться беспристрастной третьей стороной после вашей смерти.

Финансовая доверенность

Если вы станете психически или физически недееспособными, вам понадобится кто-то, кто будет действовать в качестве вашей доверенности, чтобы принимать финансовые решения от вашего имени. Как и при выборе исполнителя, вы должны быть уверены, что этот человек выполнит ваши пожелания, поскольку доверенность имеет контроль над вашими активами.

Без доверенности суды вмешаются, чтобы назначить так называемого консерватора, если вы станете недееспособным. Этот процесс длительный и дорогостоящий, и у вас нет выбора, кого суд назначит вашим опекуном, поэтому выбор доверенности так важен.

Трасты

Проще говоря, траст — это финансовое соглашение между тремя сторонами: лицо, предоставляющее право, которое создает и финансирует траст; бенефициар, который получает активы из траста; и доверительный управляющий, который несет фидуциарную обязанность ответственно управлять активами в доверительном управлении.

Создание траста для ваших активов может быть отличным способом убедиться, что деньги доступны для бенефициаров, которые не могут распоряжаться деньгами самостоятельно, например, для несовершеннолетних детей. Кроме того, некоторые виды трастов могут обеспечивать пережившему супругу доход при жизни, оставляя сами активы дополнительным бенефициарам, таким как взрослые дети, после смерти пережившего супруга.

Крайне важно, чтобы вы выбрали доверительного управляющего, который, как вы знаете, будет соблюдать свои фидуциарные обязанности, поскольку доверительный управляющий имеет контроль над активами, находящимися в вашем доверительном управлении.Требование наличия двух доверительных управляющих и двойной подписи на всех финансовых документах может помочь гарантировать, что никто не злоупотребит своими полномочиями в качестве доверительного управляющего.

Действия по защите ваших наследников

В дополнение к хорошо написанному плану наследства и тщательному выбору того, кто будет распоряжаться вашим имуществом, вы можете предпринять несколько других действий, чтобы защитить своих наследников от кражи наследства:

1. Назначьте двух душеприказчиков в свое поместье. Назначьте одного из двух ваших душеприказчиков несемейным специалистом, например трастовой компанией, специалистом по финансовому планированию или адвокатом. Это снижает вероятность того, что ваш исполнитель воспользуется своим положением.

2. Обсудите свой план недвижимости со всей семьей. Если вы расскажете всему клану (в идеале одновременно) о своих планах, это затруднит для любого члена семьи попытку обойти ваши желания позже. Разговоры о деньгах с семьей могут быть неприятными, но они могут предотвратить сильное негодование и несоответствие ожиданиям.

3. Включите в свое завещание требование о раскрытии информации. Если ваше завещание требует от вашего душеприказчика раскрытия всех подробностей о расходах на имущество, активах и финансовых переводах, ненадежному душеприказчику будет труднее скрыть незаконное присвоение или кражу.

Как защитить себя от кражи наследства

Что делать, если вы наследник, который опасается, что ваше наследство было украдено или что его может украсть кто-то другой? Это очень сложная ситуация, так как бороться с вором наследства в суде может быть и дорого, и трудно доказать, что ваше наследство было украдено.

По словам Валери Ринд, автора книги  Золотоискатели и бездельники , первое, что вам нужно сделать, это «проконсультироваться с юристом, который специализируется на трастах и ​​работе с недвижимостью. Адвокат, который занимался вождением в нетрезвом виде вашего брата, вероятно, не лучший выбор. Это потому, что адвокат по недвижимости будет знать особенности, на которые следует обратить внимание при доказывании вашего дела, и будет иметь большой опыт работы с махинациями с наследством.

Также важно знать свои права, говорит Ринд.Хотя законы варьируются от штата к штату, существуют определенные права, на которые вы можете рассчитывать как наследник или бенефициар. В частности, как наследник, вы имеете право получить информацию о завещании и наследственной массе, если запросите ее у исполнителя. Если исполнитель пытается держать вас в неведении, это тревожный сигнал.

Кроме того, вы также имеете право на учет недвижимости или траста. Бухгалтерский учет представляет собой подробный отчет о доходах, расходах и распределениях от имения или траста, объясняет Ринд. Бухгалтерский учет должен быть в письменной форме и должен содержать подтверждающие документы, такие как квитанции или аннулированные чеки. Эти подтверждающие документы должны соответствовать информации по бухгалтерскому учету, которую предоставляет исполнитель или доверенное лицо.

Будьте готовы потратить деньги на оплату юридических услуг

Хорошей новостью является то, что большинство адвокатов по недвижимости не берут с вас плату за первоначальную консультацию. Во время этой встречи ваш будущий адвокат задаст вам вопросы о вашей семье, финансовом положении и целях.Адвокат также сообщит вам, сколько вы можете ожидать заплатить за ваш конкретный план недвижимости.

Как правило, адвокаты просят фиксированную плату за подготовку плана вашего имущества, а не взимают с вас почасовую оплату. Средняя фиксированная плата за относительно простой план недвижимости составляет около 1000–1200 долларов США, хотя затраты могут быть намного выше для более крупных и сложных поместий.

Если вы являетесь наследником, борющимся с кражей наследства, вам, вероятно, придется платить своему адвокату на почасовой основе, поскольку вы будете вовлечены в продолжающийся юридический спор.В 2018 году почасовые ставки юридических фирм США составляли в среднем 245 долларов в час. Средний наследник может испытать шок, узнав, сколько им, возможно, придется заплатить, чтобы бороться за свое наследство.

Юридические расходы для траста

Когда речь идет о доверительном управлении, Ринд также предостерегает наследников, оказавшихся в тяжелом положении, что трасты могут вызвать дополнительные финансовые проблемы, поскольку «траст сам по себе является отдельным «лицом» и может нуждаться в собственном адвокате. Судебные издержки оплачиваются из активов траста, так что вы можете потратить деньги, за которые боретесь.

Вот почему так важно заранее определить, будет ли борьба за деньги или имущество любимого человека стоит того времени, энергии и судебных издержек, которые вам придется вложить в нее. Судебные издержки уничтожили множество поместий , когда наследники ведут долгие судебные баталии по поводу того, что кому принадлежит.

Советы по поиску адвоката по недвижимости

Независимо от того, планируете ли вы свое собственное имущество или боретесь за свое наследство, вы можете чувствовать себя подавленным, пытаясь найти подходящего адвоката по недвижимости для ваших нужд.Но, по словам Росса, вы можете начать этот поиск так же, как вы начинаете любой поиск поставщика услуг: онлайн.

«Зайдите на веб-сайт вашего потенциального адвоката и посмотрите, на чем, по его утверждению, он специализируется», — говорит Росс. «Если на сайте написано «планирование недвижимости, закон о пожилых людях и несчастные случаи с 18-колесными транспортными средствами», это не тот адвокат, который вам нужен». Росс рекомендует найти адвоката, который специализируется на имущественном планировании.

Вопросы к новому адвокату

После того, как вы запросили первую встречу, нужно задать еще несколько вопросов. В частности, Росс рекомендует вам задать следующие вопросы, прежде чем нанимать нового адвоката:

.

Составляет ли мое конкретное имущество большую часть вашей практики?

Даже в наследственном праве существует еще большая специализация: от супружеских трастов до благотворительных пожертвований и трастов для особых нужд. Чем больше у вашего адвоката опыта в решении ваших конкретных проблем, тем лучше он сможет вам помочь.

Можете ли вы сказать мне, как это может пойти не так?

Росс утверждает, что многие адвокаты по составлению завещаний не обязательно думают о завещаниях с точки зрения того, как семьи действуют в реальности.Если вы пишете завещание, вам нужен адвокат, который готов снять розовые очки. Ваш поверенный должен изучить способы, которыми ваши наследники или члены семьи могут использовать расплывчатые формулировки или юридические лазейки. Если вы боретесь с кражей наследства, вы хотите, чтобы ваш адвокат прямо говорил вам о ваших шансах на успех.

Предлагаете ли вы официальное обновление и техническое обслуживание?

Легко рассматривать имущественное планирование как однозначный процесс, и многие адвокаты также рассматривают его именно так.Но адвокаты начинают предлагать ежегодные или полугодовые проверки планирования вашего имущества за символическую плату. С помощью этой услуги ваш юрист сообщит вам о любых изменениях в законодательстве или практике планирования имущества. Они спросят вас, были ли какие-либо серьезные изменения в вашей жизни, которые повлияли на ваш имущественный план. Поиск адвоката, который предлагает такого рода услуги, может защитить вас от сохранения устаревшего завещания после его полезности.

Отдых в душевном покое

Борьба с вором наследства утомительна и затратна.Это не обязательно вернет деньги, которые были взяты. Вот почему лучшая защита от кражи наследства — это нападение:

  • Подготовьте хорошо написанный план недвижимости.
  • Назначение нескольких лиц в качестве исполнителей, доверенных лиц и доверенностей для защиты от ненадежного поведения.
  • Расскажите всей семье о своих пожеланиях.

Если вы сделаете все это, вы сможете чувствовать себя намного увереннее, зная, что ваши желания будут выполнены после того, как вы уйдете.

У вас есть пожилой родитель? Беспокоитесь ли вы о своем благополучии в старости? Вам нужно многое знать о здоровом старении.

Узнайте больше о том, как защитить свою семью и свои финансы, подписавшись на информационный бюллетень Extra Mile .

Иск о судебном разделе штата Индиана: процесс и защита

Будь то дом, коммерческая недвижимость или участок земли, владеть собственностью вместе с другими людьми не всегда легко.Иногда это может даже привести к патовой ситуации, когда одна сторона хочет продать, а другая хочет остаться. Эти споры могут быть обычным явлением, особенно в Индиане, где семейные фермы или акры леса передаются из поколения в поколение. Вот почему закон Индианы разрешает судебный процесс между владельцами собственности, называемый иском о разделе, уже более века.

Но разве судиться с совладельцами не звучит неприятно, вроде того, что может положить конец бизнесу или разрушить семью? Вот почему этот процесс предполагает посредничество и тщательную беседу при поддержке юриста по имущественным спорам или другого профессионального посредника.Вот что вам нужно знать о причинах и процессе судебного раздела в Индиане.

Что такое судебный иск о разделе?

Судебный иск о разделе является крайней мерой, когда собственники не могут договориться между собой о будущем своего недвижимого имущества. Эти решения суда устанавливают порядок раздела имущества. Процесс требует, чтобы владельцы подчинялись посредничеству и соглашались или соглашались не соглашаться. Если они не могут разработать план, согласно законам Индианы, собственность должна быть продана, а вырученные средства разделены.

Каждая ситуация уникальна, поэтому при возникновении споров следует как можно раньше вызвать опытного юриста по недвижимости в штате Индиана. Это позволяет владельцам знать, чего ожидать, если они не могут прийти к соглашению, и как поступить с разделом, если они сочтут это необходимым.

Процесс разделения штата Индиана

Как только владелец решает, что он хочет подать иск о разделе имущества в судебном порядке, в соответствии с законодательством Индианы существует четкий график того, чего ожидать дальше.

  • Ходатайство и поиск по титулу: Документы подаются в суд округа, где находится земля. К ним относятся описание собственности, а также права и титулы владельцев. Поиск по названию должен быть подан и сопровождать это также.
  • Оценка: В течение 30 дней после подачи ходатайства суд направит специалиста для оценки имущества. Суд уведомит всех заинтересованных лиц об оценочной стоимости. Все стороны могут договориться об отказе от оценки, если они того пожелают.
  • Посредничество: В течение 45 дней после подачи ходатайства суд направит дело на посредничество, либо собственники могут нанять собственного посредника. Затем у заинтересованных сторон есть 60 дней, чтобы договориться о будущем собственности. Иногда люди даже не могут договориться о том, как продать недвижимость. В этом случае имущество будет продано с аукциона.
  • Соглашение или продажа: Если владельцы придут к соглашению, посредник уведомит суд и дело будет решено.В противном случае суд уведомляется о том, что имущество должно быть продано. Заинтересованные стороны могут договориться о том, как продать имущество, или у них есть 30 дней, чтобы выбрать аукциониста, прежде чем продажа шерифа будет принудительной.
  • Выручка: После продажи недвижимости необходимо оплатить поиск титула, оценку и другие расходы по продаже. Затем выручка делится между владельцами в зависимости от их доли владения. Важно знать, что вам не могут быть возмещены расходы на рекламу продажи (как риелтор).Если один из владельцев в конечном итоге покупает недвижимость полностью, ему все равно предоставляется кредит на основе их предыдущего процента владения.

Этот график существует, чтобы дать владельцам все шансы достичь мирового соглашения. Если между подачей петиции и принудительной продажей имущества проходит три месяца или более, помощь профессионального посредника помогает братьям и сестрам, соинвесторам или другим сторонам найти решение, работая с эмоциями и видя другую сторону.

Предотвращение действий по разделу путем планирования недвижимости

Владельцы могут задаться вопросом, как предотвратить раздел земли, особенно если недвижимость принадлежала семье из поколения в поколение. Опытный юрист по недвижимости в Индиане может помочь вам двумя способами.

Владельцы собственности могут учредить траст, который получит землю после их смерти. Это означает, что вместо передачи права собственности одному или нескольким наследникам право собственности передается в траст. Затем управление землей будет контролироваться доверительным управляющим, лицом, отвечающим за траст.Это может быть юрист, фирма или физическое лицо. Однако работа доверительного управляющего сопряжена со значительными юридическими обязательствами, и если они не будут выполнены, имущество может подвергнуться еще большему риску. Вот почему многие предпочитают нанимать профессионалов для управления доверием. Наследники могут по-прежнему получать выгоду от доходов от земли, даже если они не владеют ею, в зависимости от того, как учреждается траст.

Другой вариант – создать корпорацию с ограниченной ответственностью (ООО), которая владеет недвижимостью. Обычно это стратегия, используемая владельцами ферм или коммерческой недвижимостью.Преимущество ООО перед трастом заключается в том, что кредиторы бенефициаров не могут преследовать ООО. ООО также может использовать прибыль для улучшения собственности и ее расширения с течением времени.

Обе эти стратегии требуют тщательного планирования и постоянной поддержки опытного юриста по доверительному управлению. Тем не менее, усилия могут в конечном итоге обеспечить душевное спокойствие владельцам собственности, обеспокоенным будущим своей собственности для будущих поколений.

Доверьтесь адвокатам по недвижимости штата Индиана Bennett, Boehning и Clary

Независимо от того, хотите ли вы предотвратить иск о разделе или знаете, что он вам нужен для разрешения спора, опытные адвокаты Bennett, Boehning и Clary имеют опыт, чтобы поддержать вас в это время.Мы считаем, что каждое дело, связанное с недвижимостью, уникально и может решаться с учетом мельчайших деталей. Обратитесь к Сесилии Нейхаузер Харпер по телефону 765-742-9066, если вам нужен защитник и кто-то, кто будет защищать вас.

Отказ от ответственности:  Содержание этого блога носит общий и информационный характер. Это рекламный материал, который не предназначен и не является юридической консультацией для какого-либо конкретного лица, дела или обстоятельства. Каждая ситуация отличается, и вам следует проконсультироваться с адвокатом, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей ситуации.

: Юридический центр по разводам :: Justia

К деньгам, унаследованным одним из супругов во время брака, обычно относятся иначе, чем к другим деньгам, полученным в браке. Как правило, когда один из супругов зарабатывает деньги во время брака, этот доход является собственностью обоих супругов. Однако в случае наследства право обоих супругов на часть денег будет зависеть от ряда различных факторов. Если вы ожидаете наследства или получили наследство и думаете о разводе, вам следует поговорить со знающим адвокатом, который поможет вам защитить имущество.

Раздельная и семейная собственность

Если вы планируете унаследовать деньги или другое имущество во время брака, учтите, что в некоторых штатах это не будет считаться вашей отдельной собственностью . Подумайте, прежде чем смешивать эти деньги на общем счете.

Одним из основных понятий в законе о разводе является различие между совместной собственностью и раздельной собственностью.Имущество супругов – это имущество, находящееся в совместной собственности супругов. Раздельное имущество принадлежит только одному из супругов и, таким образом, не подлежит разделу при разводе. Большинство активов, приобретенных любой из сторон во время брака, автоматически считаются совместной собственностью. Наследство является отдельным имуществом при условии, что имущество хранится отдельно.

Однако законы штатов различаются. Некоторые штаты в большинстве случаев неохотно признают раздельную собственность.Если вы состоите в браке и ожидаете наследства и хотите сохранить его отдельно, важно поговорить с опытным адвокатом, который поможет вам разобраться в законах вашего штата.

смешение

Большой проблемой, которая может возникнуть при наследовании, является смешение. Раздельное имущество может стать имуществом супругов, если оно будет объединено с имуществом супругов. Например, если вам осталось наследство, и вы открыли отдельный банковский счет только на свое имя и используете его только для личных расходов или личных инвестиций, оно, вероятно, все равно будет считаться отдельным имуществом.Однако, если деньги, полученные по наследству, помещаются на совместный банковский счет и используются для покрытия домашних расходов пары, таких как ипотека или автомобильные платежи за автомобили, находящиеся в совместном владении, то это может считаться смешанным.

И наоборот, имущество супругов, депонированное на отдельном счете имущества, также может изменить характеристику отдельного имущества как имущества супругов. Хотя раздельное имущество может легко стать имуществом супругов, наоборот это не работает. Таким образом, раздельное имущество, объединенное с имуществом супругов, становится имуществом супругов.Если наследство переходит в собственность супругов, оно подлежит разделу при разводе.

Также возможно, что некоторые из фондов сохранят свою характеристику как отдельная собственность, а некоторые станут собственностью супругов. Большая часть расследования будет зависеть от намерений стороны. Однако суды часто требуют много доказательств, когда один из супругов пытается доказать, что средства должны считаться раздельными, а не разделяться.

Доказывание отдельного имущества

Если вы смешали наследство, но каким-то образом можете его отследить, вы можете предотвратить его рассмотрение в качестве имущества супругов.

Есть несколько вещей, которые стороны могут использовать в качестве доказательства того, что имущество должно по-прежнему считаться отдельным имуществом. Один из самых безопасных способов убедиться, что ваше наследство остается только вашим, — это заключение до- или послебрачного соглашения. В этих соглашениях могут быть изложены любые договоренности о супружеской и раздельной собственности. Также важно сохранить всю имеющуюся у вас документацию о банковских счетах, инвестиционных счетах и/или налоговых декларациях.Вы можете использовать эти документы как доказательство намерения дарителя сделать подарок только одному супругу, а также намерения сторон сохранить активы как раздельную собственность.

Продажа недвижимости по завещанию

Краткое изложение процесса завещания в Калифорнии

  После того, как вы поняли, что в Калифорнии требуется завещание, вот краткое изложение того, что связано с процессом завещания.Первым шагом является то, что адвокат по наследственным делам встретится с клиентом, чтобы проверить, какие активы и обязательства остались после умершего, и собрать важные документы, такие как: 1) оригинал завещания, 2) свидетельство о смерти и 3) финансовые отчеты. Адвокат по наследственным делам определит наследников, завещателей и бенефициаров. Наследники — это те, кто по праву имеет долю в наследственном имуществе, если нет завещания, девизы — это те, кто указан в завещании на получение активов от наследства, а бенефициары — это те, кто конкретно указан в «заменителях завещания», таких документах, как траст, жизнь страховой полис или пенсионные счета.Следующим шагом, который предпринимает адвокат по наследственным делам, является ходатайство перед судом о назначении дочери, сына, жены или кого-либо еще в качестве личного представителя (PR) имущества. Адвокат по наследственным делам будет просить суд предоставить ему все полномочия по управлению имуществом в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, известным как МАГАТЭ. Полные полномочия МАГАТЭ позволят собственнику продать дом точно так же, как и при любой другой сделке с недвижимостью, ЕСЛИ всем наследникам будет направлено уведомление о предлагаемом действии о том, что дом продается. Если завещание не отказывается от залога или все наследники не отказываются от залога, то PR должен разместить залог в качестве страхового полиса от убытков, связанных с неправомерными действиями PR. Затем уведомление о ходатайстве об управлении имуществом должно быть подано и вручено всем наследникам в течение 15 дней до первого судебного заседания. Кодекс наследства 8121 требует, чтобы наследство было опубликовано в газете общего обращения в городе, где умерший проживал на момент смерти. Очень важная судебная форма, которая необходима, прежде чем вы сможете продать дом, называется «Письма».Заверенная форма «Письма» позволяет PR продать дом, получить доступ к банковским счетам умершего, расплатиться с кредиторами или предпринять любые другие действия, необходимые для управления имуществом. Однако до того, как «Письма» могут быть выданы; существует форма под названием «Заявление об обязанностях и обязательствах», которую необходимо подать в суд. В этой форме перечислены все обязанности PR, и из-за всех этих обязанностей PR получает точно такие же установленные законом сборы за наследство, указанные в Кодексе наследования 10800, на которые имел бы право адвокат по наследственным делам. Основная цель завещания и функция PR заключаются в сборе активов умерших, оплате долгов и налогов и распределении имущества умерших наследникам. Для каждого завещания требуется, чтобы в суд была подана форма инвентаризации и оценки (I&A). Если PR обладает полными полномочиями, то недвижимость не обязана продавать дом за требуемые минимум 90% от стоимости, указанной в форме I & A. Форма I & A должна быть подана в суд в течение четырех месяцев после выдачи писем (код наследства 8800).PR также должен подать в округ заявление об изменении права собственности. PR также должен подать и отправить по почте форму под названием «Уведомление об управлении имуществом» всем известным и обоснованно устанавливаемым кредиторам и соответствующим государственным организациям (таким как Министерство здравоохранения, Калифорнийская компенсация жертвам и FTB). После того, как дом был продан, кредиторы заплатили, и налоги были учтены, тогда состояние может быть прекращено, обратившись в суд с ходатайством о закрытии имущества. Важно понимать, что наследники НЕ МОГУТ использовать какую-либо часть выручки от продажи дома, пока суд не одобрит распределение выручки.Суд утвердит распределение после того, как адвокат по наследственным делам подготовит и подаст в суд Окончательное ходатайство, в котором будет подробно указано, за сколько дом был продан, сколько было выплачено кредиторам и сколько осталось для распределения наследникам. Когда суд утверждает это, тогда все, включая PR и адвоката по наследственным делам, и наследник получают свои деньги. Тогда дело о завещании может быть прекращено.


В чем разница между живым трастом и завещанием?

У каждого из нас есть активы, будь то дома на наше имя, автомобили или драгоценности.Большинство из нас хотели бы иметь контроль над этими активами и иметь последнее слово в том, кто что получит, когда нас не станет. Большинство людей понимают, что это достигается Волей или Живым Доверием. Но между завещанием и живым трастом есть существенные различия. Живой траст избегает завещания. Живой траст избегает опекунства. Кроме того, Living Trust позволяет контролировать распределение активов. Какой из них выбрать? Ниже приводится краткий обзор преимуществ и недостатков каждого из них. Как избежать завещания Преимущество живого траста по сравнению сВоля заключается в том, что завещание не требуется. Управление Living Trust осуществляется доверительным управляющим. Сын, дочь или кого-то еще, кого ваш клиент выберет в качестве доверенного лица-преемника. Часто говорят, что «есть желание – есть способ». Если есть только завещание, а совокупные оставшиеся активы превышают 166 250 долларов, всегда будет завещание. Если ваш клиент оставил завещание, в котором говорится, что дочь должна унаследовать дом стоимостью 600 000 долларов, а у него/нее нет живого траста, имущество заплатит примерно 33 000 долларов в качестве платы за завещание, и это займет примерно 9 месяцев. суд по наследственным делам передать дом на имя дочери или предоставить дочери юридические права на продажу дома. Планирование для людей с ограниченными возможностями Живой траст может помочь людям с ограниченными возможностями. Если все, что есть у вашего клиента, это завещание, и если он/она станет инвалидом, то суд должен будет назначить опекуна для ухода за инвалидом. Если у мужа и жены есть завещание, но нет живого траста, а у мужа слабоумие, и жена просит вас продать им дом, чтобы она могла использовать вырученные средства для ухода за мужем, потребуется судебное разбирательство. а это может занять много времени. В этой ситуации они не могут продать дом, потому что у мужа с деменцией нет необходимой дееспособности, чтобы подписать ваш контракт или оформить документы условного депонирования.Чтобы продать дом, суд должен был назначить над мужем опекуна. Вовлечение суда в их личную жизнь для определения умственных способностей может поставить их в неловкое положение. Однако, если у них есть Живой Траст, Живой Траст обычно уже имеет встроенную финансовую доверенность, чтобы он мог справиться с такими ситуациями и избежать необходимости привлекать суд. Избегание разговоров является значительным преимуществом наличия Живого Доверия. Обеспечение конфиденциальности Еще одним важным преимуществом Living Trust является то, что он обеспечивает конфиденциальность ваших клиентов.Любые активы, которыми они владеют, являются частными для всего мира. Но если у них есть только завещание, то это завещание станет достоянием всего мира, потому что это завещание будет допущено к рассмотрению в суде по наследственным делам. Судебные протоколы всегда являются публичными документами. Преимущества перевешивают стоимость Составление завещания обычно обходится дешевле. Living Trust стоит дороже, потому что это интегрированный инструмент планирования недвижимости. В Live Trust ваши клиенты могут указать: (1) кто получает свои активы и (2) когда они получают эти активы и (3) ставят условия и критерии, определяющие, когда кто-то должен получить какой-либо актив (например, «вы должен пойти в колледж, чтобы собрать определенную сумму денег»). Например, если у вашего клиента есть только завещание, и если имущество вашего клиента стоит 1 миллион долларов, и у него есть восемнадцатилетний сын; когда они умрут, их восемнадцатилетний сын немедленно унаследует миллион долларов. Восемнадцатилетний сын может относительно быстро потратить все деньги. Но если у них есть Living Trust, они могут контролировать, когда и как он получит деньги, в том числе указать, что он должен сначала поступить в колледж. Живой траст лучше всего подходит для большинства людей: для людей с активами на сумму более 166 250 долларов преимущества отсутствия завещания, избегания опекунства, обеспечения конфиденциальности и возможности конкретно контролировать способ распределения этих активов вполне оправдывают дополнительные затраты на создание Живое доверие.


Вопрос: Когда необходимо завещание? Ответ: Частый вопрос, который мне задают агенты по недвижимости и наследники: «Действительно ли необходимо завещание?» Причина, по которой они задают этот вопрос адвокату по наследственным делам, заключается в том, что они слышали, что наследственное дело очень дорогое и требует много времени. Насколько это дорого и долго? Если общая стоимость дома составляет 500 000 долларов, то общая стоимость наследства составит примерно 29 000 долларов, и для завершения судебного процесса по наследству требуется около одного года.

Наследники действительно не хотят проходить процедуру завещания. В этой статье будет дано краткое изложение, разъясняющее, когда в Калифорнии необходимо завещание. Завещание — это процесс очистки титула. Если вы владеете домом в Калифорнии и умираете без живого траста, ваши наследники или бенефициары должны будут обратиться в суд по наследственным делам, чтобы передать право собственности с вашего имени на свое. Магическая пороговая сумма составляет 166 250 долларов. Как правило, если вы умираете, а общая стоимость вашего имущества превышает 166 250 долларов США, необходимо завещание.Однако, если дом находится в совместной аренде или в совместной собственности с правом наследования, то завещание необходимо только в случае смерти оставшегося в живых совместного арендатора или пережившего супруга. Если у вас есть наличные на сумму более 166 250 долларов США, хранящиеся на счете выплаты в случае смерти, то в завещании нет необходимости, поскольку у вас есть договорное соглашение с банком о передаче этих денег назначенному «бенефициару» после вашей смерти. Если ваши дети должны получить один миллион долларов дохода по страхованию жизни, то завещание не требуется, поскольку существует назначенный бенефициар.Если вы владеете недвижимостью стоимостью менее 166 250 долларов США и у вас нет живого траста, то завещание не требуется, но необходимо участие суда. Если стоимость недвижимого имущества составляет 50 000 долларов США или меньше, вы должны подать форму под названием «Аффидевит о недвижимом имуществе небольшой стоимости» (код наследства 13200). Однако, если стоимость недвижимого имущества превышает 50 000 долларов США, но меньше 166 250 долларов США, вам необходимо подать форму под названием «Ходатайство об определении права наследования недвижимого имущества». С обеими этими формами вы должны получить рефери по завещанию для оценки недвижимого имущества.Если стоимость дома превышает 166 250 долларов США и у вас нет живого траста, вам необходимо завещание. Однако время от времени имя человека, состоящего в браке или сожителя, может быть указано только в акте о даровании. Имя пережившего супруга не указано в акте о даровании. Необходимо ли завещание в случае смерти того супруга или сожителя, чье единственное имя указано в акте о предоставлении гранта? У меня есть много оставшихся в живых супругов и домашних партнеров, которые говорят мне, что они женаты много лет, и по той или иной причине дом носит титул только на имя этого умершего супруга.Ответ на вопрос о необходимости завещания зависит от концепции совместной собственности и раздела 13500-13660 Кодекса законов о завещании штата Калифорния. Калифорния является штатом с общественной собственностью, и дом, купленный на общественные деньги, считается общественной собственностью. Таким образом, если лицо, состоящее в браке, купило дом после того, как он или она вступили в брак на общественные средства, существует презумпция того, что этот дом является общественным. Кодексы законов о завещании штата Калифорния 13500-13660 разрешают передачу имущества любой стоимости пережившему супругу без завещания.Таким образом, если состоящее в браке лицо купило дом после брака на общественные средства на свое имя, указанное в акте о предоставлении гранта, то завещание не требуется, но вместо этого поверенный по завещанию подаст форму под названием «Ходатайство о супружеской собственности». Эта форма очень удобна, потому что закон Калифорнии разрешает переход дома к оставшемуся в живых супругу или сожителю без формального, дорогостоящего и длительного завещания.


 

                                                                                         

Распоряжение недвижимостью – вопросы правового титула в наследстве

Кодекс наследства §10308 предусматривает, что все продажи недвижимого имущества, будь то путем частной продажи или публичных торгов, должны быть подтверждены судом, если только личному представителю не были предоставлены все полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом (МАГАТЭ), как указано в Кодексе наследства. §10500–10538.Самый распространенный способ продажи недвижимости в делах о завещании — через агентов по недвижимости.

Кодекс наследства §10538 позволяет личному представителю осуществлять исключительное право на продажу недвижимости на срок до 90 дней и предоставляет каждое продление на 90 дней, но не более 270 дней (при необходимости). Большинство РИЭЛТОРОВ будут использовать свою форму Калифорнийской ассоциации риэлторов, называемую «Соглашением о листинге наследства» (Приложение 1), в качестве договора о недвижимости, который должен подписать личный представитель.Если ваш клиент — оставшийся в живых супруг, а взрослые дети хотят продать основное место жительства, имейте в виду наследственную усадьбу. Кодекс наследства §6521 может предотвратить продажу основного места жительства, если оставшийся в живых супруг или несовершеннолетние дети ходатайствуют перед судом о том, что им необходимо основное место жительства для проживания. Даже если недвижимость продается, важно помнить, что всегда необходимо иметь достаточно страхование недвижимого имущества на все время, пока не будет закрыто условное депонирование, и у покупателей не будет собственного страхования жилья.

Если личному представителю были предоставлены все полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, он или она может открыть условное депонирование с принятым предложением. В соответствии с §10580 Кодекса законов о наследстве, личный представитель предоставит наследникам копию «Уведомления о предполагаемом действии» формы DE-165 (Приложение 2), в котором заявляется, что личный представитель намеревается продать недвижимое имущество, и предоставляет условия предлагаемой продажи. У наследников есть 15 дней, чтобы возразить против предложенной продажи, и, если они не возражают, продажа может быть продолжена.Суд не участвует в продаже, поэтому никакого судебного подтверждения не требуется. Если по какой-то причине наследственное имущество хочет немедленно закрыть условное депонирование и не ждать 15 дней, то «Отказ от уведомления о предлагаемых действиях» (Приложение 3) должен быть подписан всеми наследниками. Поскольку личному представителю были предоставлены все полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, он или она может продавать недвижимость по любой цене и не подлежит продаже ее по крайней мере за 90% оценочной стоимости, как указано в § Кодекса о наследстве. 10309(а)(3).

Если личному представителю предоставлены лишь ограниченные полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, то процедура продажи значительно усложняется. Личный представитель должен опубликовать сообщение о продаже в местной газете общего пользования в городе, где проживал наследодатель, затем принять предложение, а затем подать «Отчет о продаже и ходатайство о выдаче приказа, подтверждающего продажу недвижимого имущества» (Приложение 4). ) и присутствовать на слушаниях по утверждению в суде, где при продаже будут применяться «завышенные ставки».Процесс завышения ставки похож на аукцион, на котором любой человек может выступить вперед и попытаться перебить ставку первоначально предложенного покупателя. Извещение о продаже должно быть опубликовано следующим образом: 1) не менее трех раз в течение периода не менее чем за 10 дней до продажи, причем третий раз не позднее, чем через 5 дней после первого, и в газете, издаваемой не реже одного раза в неделю в округ, в котором находится вся или часть земли, или, если такой газеты нет, в газете, которую суд или судья направляет в соответствии с Кодексом о наследстве §10300(a).Кодекс завещания §10311(a)(1) дает расчет по формуле завышения ставки, которая составляет 10% от первых 10 000 долларов и 5% от остатка. Например, для принятого предложения на 500 000 долларов первая сумма завышенной ставки составит 525 500 долларов (10 % от 10 000 долларов + 5 % от 490 000 долларов + 500 000 долларов = 525 500 долларов).

Оценка недвижимого имущества по первоначальной инвентаризации основана на его стоимости на дату смерти. Если личный представитель имеет ограниченные полномочия в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом, а недвижимость продается более чем через год после даты первоначальной оценки и требуется подтверждение суда, то суд потребует повторной оценки, прежде чем подтверждение суда может пройти .Переоценка необходима из-за рыночных колебаний в течение предыдущих 12 месяцев, а переоцененная стоимость определяет минимальную приемлемую цену на недвижимость, поскольку цена продажи (по закону) должна составлять не менее 90 % от ее оценочной стоимости.

По завершении судебного подтверждения суд издает «Приказ о подтверждении продажи недвижимости», подтверждающий продажу покупателю, предложившему самую высокую цену. Личный представитель представит заверенную копию этого приказа титульной компании или компании условного депонирования, чтобы условное депонирование могло быть закрыто.

Настоятельно рекомендуется решить все вопросы, связанные с титулом, до продажи любой недвижимости в рамках наследства. Крайне важно работать с хорошей титульной компанией и агентом по недвижимости, чтобы решить любые предварительные проблемы с титулом.

Пенсионные планы и выплаты IRA

Активы в пенсионном плане, у которого есть назначенный бенефициар, не подлежат завещанию. Поверенный или личный представитель должны запросить копию документа о плане и любое обозначение бенефициара в файле, чтобы определить, будет ли пенсионный план частью завещания, потому что, если пенсионные выплаты подлежат выплате в пользу наследства, то они подлежат администрация наследства.Деньги со счетов IRA, Keoghs и 401 (k) автоматически переводятся лицам, указанным в качестве бенефициаров, поэтому они не являются частью управления завещаниями.

Страхование жизни и другие обозначения бенефициаров и счета

Личный представитель и поверенный по наследственным делам должны просмотреть все страховые полисы, чтобы установить, кто является назначенным бенефициаром, потому что, если имя назначенного бенефициара не является имуществом или в доходах нет общего имущественного интереса, тогда назначенный бенефициар будет получать доходы. без необходимости управления завещаниями.Страхование жизни считается активом, не связанным с завещанием, поскольку суд рассматривает его как договор между умершим и страховой компанией, по которому умерший платит премию, а страховая компания обещает выплатить указанному бенефициару в случае смерти. §5000 Кодекса наследства позволяет лицу сделать положение в письменном документе (таком как договор страхования жизни), предписывающее передачу без завещания в случае смерти, которое будет действительным, даже если этот документ не соответствует формальностям для подписания завещания.Другими активами, которые являются договорными по своему характеру и подлежат оплате назначенному бенефициару, являются: счет совместной аренды, счета выплаты при смерти, счета передачи при смерти, трасты и другие письменные документы аналогичного характера. Если оставшийся в живых супруг не является назначенным бенефициаром, то адвокат должен определить, использовались ли общественные фонды для выплаты страхового взноса.

Предварительные и окончательные распределения

Обычно наследники получают свое наследство по делу о завещании ТОЛЬКО после того, как судья подпишет приказ об утверждении «Окончательного ходатайства о распределении» (Приложение 5).По этому «Окончательному ходатайству о распространении» назначена дата судебного слушания. Учитываются «Окончательный учет» всех активов, остатков денежных средств, любой прибыли или убытка и административных расходов. Хорошей практикой является отказ наследников от подробностей бухгалтерского учета, поскольку бухгалтерский учет требует значительного объема работы. «Окончательное ходатайство о распределении», по сути, представляет собой резюме или краткое изложение того, что произошло в деле о завещании с точки зрения 1) какие активы все еще находятся в наследственной массе, 2) какие активы были проданы и 3) какие кредиторы были выплачены.Наследники не могут получить доступ к своим деньгам, пока это не одобрит судья. Наследники нередко хотят досрочного распределения, потому что большинство дел о завещании занимает около года, и наследникам может потребоваться досрочное распределение своего наследства.

Закон о наследстве, §11620, гласит, что «Ходатайство о вынесении постановления о предварительном распределении всего или части имущества наследодателя, на которое имеет право бенефициар, не может быть подано, если не прошло не менее двух месяцев после отправки писем». сначала выдается генеральному личному представителю.В §11623 Кодекса о наследовании говорится, что если суд передает наследственное имущество в пользование в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом (МАГАТЭ), то в отношении наследственного имущества может быть разрешено предварительное распределение до 50% чистой стоимости имущества. §10520 Кодекса о наследственном праве( c) предусматривает, что личный представитель может произвести предварительное распределение наличных средств в размере, не превышающем $10 000, одному лицу. Таким образом, всегда полезно поставить отметку в ячейке на первой странице формы ходатайства о завещании, запрашивая полномочия действовать в соответствии с МАГАТЭ.Хотя вы можете ходатайствовать о досрочном распределении после выдачи писем, рекомендуется сначала подать в суд форму инвентаризации и оценки, чтобы судья мог лучше оценить финансовое положение имущества.

Квитанции требуются от всех бенефициаров для любого произведенного распределения. Всегда получайте квитанции до распределения, потому что наследники могут не реагировать на ваш запрос, как только они получат деньги. Суд не разрешит закрыть дело о завещании, если бенефициары, получившие активы наследственного имущества, не подписали квитанции.Единственным исключением из этого правила является случай, когда личный представитель является единственным бенефициаром имущества. Один из вопросов в наследстве, как разделить личное имущество. Иногда сентиментальная ценность личной собственности перевешивает денежную стоимость. Там могут быть бенефициары, борющиеся за то, кто получит сентиментальную чашку кофе. Самый простой способ решить эту проблему — провести публичный аукцион с участием всех приглашенных, а затем разделить выручку.

Следует отметить, что §1202 Кодекса завещания позволяет «любому заинтересованному лицу по уважительной причине, указанной в протоколе, сослаться на личного представителя, чтобы он предстал перед судом и объяснил состояние имущества и причины, по которым имущество не может быть разделено и закрыто. «.Это удобно для кредиторов и тех, кто одолжил деньги наследникам.

После слушания «Ходатайства об окончательном расчете и распределении» и его одобрения судьей на подпись судье должен быть представлен «Приказ об окончательном расчете и распределении». §11603 Кодекса завещания прямо требует, чтобы приказ содержал следующие «имена распределяемых и долю, на которую каждый имеет право». Если недвижимое имущество является частью распределения, то рекомендуется, чтобы личный представитель подал копию записанного судебного решения в регистратор округа.В §11642 Кодекса наследства говорится, что если активы обнаруживаются после того, как суд подписал постановление об окончательном распределении, то «распределение должно производиться в соответствии с постановлением», если у вас есть сводная оговорка («Окончательное распределение имущества умершего на имя истца все другое имущество наследодателя или наследства, не известное сейчас или не обнаруженное в будущем»), то распределение будет произведено в соответствии с этим пунктом.

Расчет дополнительного имущества и супружеской выборной доли

Дополненное имущество — это концепция, применимая к государствам, не входящим в состав сообщества.§ 13502 и 13503 Кодекса о завещании позволяют оставшемуся в живых супругу или зарегистрированному домашнему партнеру принять решение о завещании всего или части имущества умершего, а также передать половину общего имущества оставшейся в живых в управление по завещанию. Почему оставшийся в живых супруг может завещать свою половину общей собственности? Если умерший был в профессии с высоким риском, такой как врач или юрист, разоблачение злоупотребления служебным положением может затянуться. Следовательно, если бы активы были частью управления завещанием, то потенциальные заявители были бы ограничены ограничениями, применимыми к кредиторам в завещании, например, если требование кредитора не было подано в течение требуемого четырехмесячного периода, от этого требования можно было бы отказаться. .Личный представитель может потребовать, чтобы определенные активы умершего, которые перейдут к пережившему супругу или зарегистрированному домашнему партнеру, управлялись как часть завещательного имущества.

Доказательство 6 — это пример, который я сделал для дела в Риверсайде, штат Калифорния, где оставшийся в живых супруг подал письменный выбор в суд по наследственным делам.

Оставшийся в живых супруг или оставшийся в живых зарегистрированный сожитель может выбрать, чтобы все или часть следующего имущества было частью администрации завещания: 1) половина общего имущества умершего; 2) половину квазиобщинного имущества, принадлежащую наследодателю; 3) отдельное имущество наследодателя.

Работа с оставшимися в живых членами семьи и другими бенефициарами

Адвокат по недвижимости обычно имеет дело с клиентами, потерявшими близких, которые не знакомы с процессом завещания, в то время, когда эмоции бурны; поэтому адвокат должен использовать максимально ясный язык при обсуждении вопросов завещания. Очень важно помнить, что ТОЛЬКО личный представитель является клиентом. Слишком часто другие родственники и бенефициары звонят адвокату по наследственным делам, и крайне важно, чтобы поверенный по наследственным делам четко дал понять, что он или она является только поверенным личного представителя.Крайне важно, чтобы адвокат по наследственным делам посоветовал им обратиться за собственным адвокатом, потому что при возникновении конфликтов между бенефициарами обязанности поверенного личного представителя возлагаются на личного представителя. Обязанности адвоката по наследственным делам и личного представителя заключаются в том, чтобы исполнять желания наследодателя и делать то, что лучше всего в интересах наследства.

Решение проблемы ликвидности

Поместье, которое является платежеспособным, но неликвидным, может иметь проблемы с оплатой долгов.Это может произойти, когда состояние недвижимости таково, что активов достаточно для покрытия всех расходов, но нет свободных денежных средств для оплаты долгов и административных расходов. Как правило, имущество должно быть ликвидировано, продано или распоряжено частью или всем имуществом, чтобы создать средства, необходимые для выплаты этих долгов. В §10000 Кодекса наследства говорится, что «личный представитель может продать недвижимое или движимое имущество наследства, если продажа необходима для выплаты долгов, когда продажа осуществляется в пользу наследства, когда завещание предписывает продать имущество или когда полномочия даны в завещании на продажу имущества».Обычно личный представитель обращается в суд с ходатайством о предоставлении ему полных полномочий в соответствии с Законом о независимом управлении имуществом (МАГАТЭ), когда ему или ей не требуется судебное подтверждение или судебный надзор при продаже большей части имущества. Личный представитель может также попытаться предложить любым желающим кредиторам залоговое право на дом, если это будет мирным путем, или личный представитель может выбрать заем под имущество для оплаты административных расходов, таких как похороны и расходы на погребение. В качестве альтернативы умерший может попытаться купить страхование жизни в ожидании неликвидного имущества.

Распределения в траст

Распределения в существующие трасты обрабатываются так же, как распределения любым бенефициарам. Доверительный управляющий подпишет квитанцию ​​о распределении. Окончательный приказ содержит имя доверительного управляющего, заявление о принятии должности доверительного управляющего названным доверительным управляющим, все действующие условия траста, все соответствующие положения, соответствующий язык, необходимый для передачи активов в названный траст, и идентификационный номер налогоплательщика. .

________________________________________________________________________________

                                                       инвентаризация и оценка

Каждое дело о завещании должно подавать в суд форму «Инвентаризация и оценка» DE-160 (Приложение 1). В §8800 Кодекса завещания говорится, что личный представитель должен подать эту форму в суд в течение четырех месяцев после того, как форма DE-150, известная как «Письма» (Приложение 2), впервые выдается судом.На практике поверенный по наследственным делам заполняет форму «Инвентаризация и оценка», просит личного представителя подписать ее, отправляет ее судье по наследственным делам для оценки активов, перечисленных в этой форме, а затем поверенный по наследственным делам подает эту форму в суд. после того, как судья по наследственным делам подпишет его. Товарно-материальные ценности, перечисленные в этой форме, являются активами, на которые распространяется администрация завещания. Личный представитель подписывает под страхом наказания за лжесвидетельство, что форма инвентаризации и оценки верна.В случае отказа личного представителя или непредставления им по небрежности формы инвентаризации и оценки в установленный срок по ходатайству заинтересованного лица суд может (1) обязать личного представителя или  (2) отстранить личного представителя от должности и\или 3) возложить на личного представителя личную ответственность за причинение вреда имуществу (или заинтересованному лицу), непосредственно вытекающее из этого отказа или неисполнения. Поверенный по наследственным делам личного представителя обязан «усердно» решать этот вопрос и независимая обязанность установить активы наследства.Если адвокат по наследственным делам подозревает, что работа клиента является неточной, вводящей в заблуждение или неполной, он должен провести независимое расследование (Butler v. State Bar 42 C3d 323 1986). Важно иметь в виду, что все активы, перечисленные в форме инвентаризации и оценки, должны быть учтены в окончательном учете и ходатайстве об окончательном распределении. Если отдельный актив был продан и представлен денежными средствами на момент закрытия завещания, личный представитель должен отчитаться о любой прибыли или убытке.Прибыль или убыток — это разница между стоимостью, указанной в форме инвентаризации и оценки, и конечной ценой продажи. Уставные гонорары адвоката и личного представителя основаны на форме инвентаризации и оценки, но прибыль или убыток либо увеличивают эти гонорары, либо уменьшают их. По сути, форма инвентаризации и оценки очень важна и содержит контрольный список для подготовки окончательного отчета для закрытия дела о завещании, оплаты услуг адвоката и личного представителя, а также последствий налога на наследство.

Поиск страховых полисов, актов и других документов о праве собственности

Поверенный по наследственным делам будет тем, кто заполнит форму Инвентаризации и Оценки, поэтому ему или ей нужно будет знать, какие активы являются имуществом. Во время первоначальной консультации поверенный по наследственным делам должен попросить предполагаемого личного представителя принести банковские выписки умершего, брокерские выписки, любые векселя, акты дарения или акты об отказе от претензий, или акт о передаче доверительного управления, страховые полисы, последние налоговые декларации и любые другие документы, которые могут может быть полезно при определении того, какие активы должны быть включены в форму инвентаризации и оценки.Хотя это правда, что форма инвентаризации и оценки не должна быть представлена ​​раньше, чем через четыре месяца после выдачи писем, адвокату по наследственным делам нужна предполагаемая стоимость имущества, чтобы указать первоначальную петицию о наследстве. В большинстве случаев в обычном деле о завещании, когда последний оставшийся в живых родитель умер, а единственным активом является основной семейный дом. Я бы порекомендовал вытащить акт о предоставлении гранта или акт об отказе от прав, чтобы доказать себе, что единственная причина, по которой мы делаем это завещание, заключается в том, что единственным активом является дом; поэтому, давайте удостоверимся, что имя покойного родителя указано в этом документе.Вы можете легко связаться с титульной компанией, чтобы получить эти документы для вас. Если есть какие-либо сомнения или вопросы относительно каких-либо ценных бумаг, то обращение к брокеру умершего было бы хорошим местом для начала с точки зрения определения местонахождения акций, принадлежащих умершему. Для подтверждения наличия страховки лучше всего начать с обращения к страховым агентам, с которыми умерший имел дело в прошлом. Налоговая декларация (форма 1040) является хорошим документом для определения местонахождения финансовых активов, потому что в Приложении B будут указаны все доходы от процентов и дивидендов, что приведет к сберегательным счетам умершего или брокерским счетам, на которых хранятся акции.В Приложении A к форме 1040 будут перечислены проценты по ипотеке и налог на имущество, уплачиваемые по основному месту жительства. В таблице E формы 1040 будут указаны проценты по ипотечным кредитам, уплачиваемые за сдаваемое в аренду имущество. В Приложении D формы 1040 будут указаны все K-1, показывающие право собственности на любые LLC или S-corporation. В наши дни современных технологий личному представителю может потребоваться проверить персональный компьютер умершего на наличие любого онлайн-банкинга или активов, потому что банки могут не рассылать банковские выписки, если умерший выбрал «безбумажную» систему.§ 8870 Кодекса наследства разрешает специальные процедуры обнаружения, с помощью которых личный представитель может попросить суд вынести постановление о привлечении к ответственности лица, которое, как считается, «неправомерно захватило, скрыло или распорядилось имуществом в наследстве умершего». В §8870(c) Кодекса наследства говорится, что «Неподчинение приказу, выданному в соответствии с этим разделом, может быть наказано как неуважение к суду, выдавшему приказ», и, как мы все знаем, неуважение к суду может привести к лишению свободы.Кроме того, §859 Кодекса о наследстве вкладывает в него некоторые финансовые мускулы, заявляя: «Если суд установит, что лицо недобросовестно захватило, спрятало или распорядилось имуществом, принадлежащим наследодателю, это лицо будет нести ответственность в двойном размере. стоимости имущества».

Получение идентификационного номера налогоплательщика и распределение собственности

Имущество является объектом подоходного налога, который отделен от умершего и от личного представителя; поэтому требуется идентификационный номер налогоплательщика недвижимости.Адвокат по наследственным делам может легко получить идентификационный номер налогоплательщика, войдя на веб-сайт IRS и заполнив онлайн форму SS-4 (www.IRS.gov/businesses). Эта онлайн-процедура мгновенно даст имению идентификационный номер налогоплательщика. В большинстве завещаний наследники будут продавать основное место жительства поместья; поэтому поверенный по наследственным делам хотел бы убедиться, что условное депонирование обрабатывает транзакцию с идентификационным номером налогоплательщика, чтобы личный представитель не получил 1099 на личном уровне.Поверенный и личный представитель должны понимать условия завещания, если таковые имеются, и распоряжаться активами наследства в соответствии с условиями завещания и в интересах наследников наследства. Обязанностью личного представителя является сбор и защита активов имущества.

Форма инвентаризации и оценки содержит стоимость активов, оставленных умершим; таким образом, IRS будет использовать перечисленные активы завещания, а также активы умершего, не связанные с завещанием, при рассмотрении применимой декларации по налогу на наследство.Иногда имущество, которым умерший владел на момент смерти, оказывается во владении кого-то, кто хочет вернуть его личному представителю. Поскольку умерший владел активом на момент смерти, он обычно является завещательным активом. Чтобы распорядиться активом, личный представитель должен подать ходатайство, в котором просит суд определить, что актив принадлежит имуществу, и приказать лицу, владеющему активом, вернуть его личному представителю (Кодекс наследства §850). Это иногда называют петицией Хеггстада или петицией 850.Умерший может умереть, владея имуществом, которое потребовало бы от личного представителя затрат на сбор, распределение, обслуживание и защиту имущества большего количества денег, чем оно стоит. Кодекс наследства §9780 разрешает личному представителю отказаться от собственности при таких обстоятельствах, если только она специально не предназначена для бенефициара в соответствии с завещанием умершего. По завещанию наследодатель может передать сберегательный счет Bank of America № 456789 Мэри Смит, но если наследодатель не владеет этим счетом на момент своей смерти, завещание Мэри Смит теряет силу из-за концепции, известной как усыновление (Кодекс о наследстве §21135).Закон предполагает, что умершая передумает оставить этот счет Мэри Смит, в противном случае умерший сохранил бы этот счет.

Завещаемое имущество и активы, не завещаемые завещанием

В форме «Инвентаризация и оценка» перечислены только активы, на которые распространяется управление завещанием. По сути, любые активы, зарегистрированные на имя умершего, будут завещаны. Активами в большинстве дел о завещании являются основное место жительства, банковские счета, домашнее личное имущество и транспортные средства.Могут быть активы, которые не подлежат управлению завещанием. Эти активы исключаются из формы Инвентаризация и оценка. Некоторые из общих активов без завещания:

  1. Совместная аренда — Когда один из совладельцев умирает, имущество, находящееся в совместной аренде, переходит в силу закона к оставшемуся в живых совладельцу и, следовательно, не подлежит управлению завещанием. Документ на недвижимое имущество должен быть составлен в соответствии с формулировкой §683 Гражданского кодекса, содержащей слова «в качестве совладельца» или «в совместной аренде».
  2. Пожизненное имущество — умерший может иметь пожизненное имущество в виде недвижимого имущества, которое прекращается с его или ее смертью, и, соответственно, владение недвижимым имуществом переходит к оставшемуся владельцу или возвращается к лицу, предоставившем право. Гражданский кодекс §780.
  3. Страховая выручка или пенсионный счет, подлежащий выплате назначенному бенефициару. Названный бенефициар полиса страхования жизни имеет право на поступления по такому полису в силу того, что он является назначенным бенефициаром, и, таким образом, избегает завещания.
  4. Трастовый счет Totten («в доверительном управлении для счетов») — трастовый счет Totten — это счет, открытый на имя одной или нескольких сторон в качестве доверительных управляющих одного или нескольких бенефициаров, установленных депозитным соглашением с финансовыми учреждениями.
  5. Выплата по счетам смерти (POD) — Выплата на банковский счет смерти — это счет, подлежащий оплате тому, кому счет подлежит оплате по запросу после смерти вкладчика.
  6. Доверительное имущество — имущество, оформленное на имя отзывного траста умершего, не подлежит управлению завещанием. Кодекс завещания §13050(a)(1).
  7. Недвижимое имущество вне штата (требуется дополнительное завещание в штате, в котором находится имущество). Если недвижимое имущество за пределами штата передано в доверительное управление, дополнительное завещание не требуется.
  8. Все имущество, перешедшее к пережившему супругу, избегает завещания, а скорее проходит через процедуру, известную как супружеское ходатайство — Кодекс о завещании, §13650

Подготовка форм инвентаризации и оценки

В форме инвентаризации и оценки каждый объект имущества будет указан отдельно с указанием справедливой рыночной стоимости каждого на момент смерти наследодателя в денежном выражении. Как правило, справедливая рыночная стоимость актива на дату смерти — это стоимость, используемая в делах о завещании, но альтернативная дата оценки может использоваться для целей федерального налога на наследство.В поместье под опекой это дата назначения. Он будет указан в двух отдельных приложениях: Приложение 1 и Приложение 2. Приложение 1 будет оценено личным представителем. Кодекс наследства §8901 позволяет личному представителю оценивать следующие предметы, перечисленные в Приложении 1: денежные средства, денежные переводы, чеки, выданные умершему на заработную плату, полученную на дату смерти, текущие и сберегательные счета в финансовых учреждениях, счета денежного рынка. , и другие предметы, которые могут быть легко оценены личным представителем.В Приложении 2 будут перечислены предметы, которые будут оцениваться рефери по завещанию, такие как недвижимость, деловые интересы, транспортные средства, векселя, ценные бумаги, сберегательные облигации, страховые полисы, патенты, товарные знаки, авторские права, лицензии, франшизы, аренда, роялти и другие предметы, которые не могут быть легко оценены личным представителем. Кодекс наследства 8940 гласит, что судья по наследству должен «незамедлительно и с разумным усердием» оценить имущество, указанное в Приложении 2, не позднее, чем через 60 дней после доставки описи личным представителем.Кодекс наследства 8940(b)(2) гласит, что форма инвентаризации и оценки должна быть доставлена ​​личному представителю и подана в суд. На практике судья по наследственным делам отправляет форму инвентаризации и оценки обратно поверенному по наследственным делам, который, в свою очередь, проверяет наличие на нем подписи личного представителя и подает ее в суд. Кодекс наследства 8800(b) предписывает, чтобы форма инвентаризации и оценки «должна быть подана в течение четырех месяцев после того, как письма были впервые отправлены личному представителю», поэтому крайне важно, чтобы судья по наследству был назначен для вашего дела о наследстве как можно скорее, потому что четыре истекает месячный срок.Важно отметить, что форма инвентаризации и оценки должна быть представлена ​​через четыре месяца с даты выдачи Письма, а не через четыре месяца после даты назначения судьи по наследственным делам. Если по какой-либо причине поверенный по наследственным делам не может вовремя подать форму инвентаризации и оценки, в §8804 (c) Кодекса наследства говорится, что «личный представитель может подать частичную инвентаризацию и оценку, когда это уместно в данных обстоятельствах».

Если личный представитель узнает о каких-либо активах, которыми следует управлять в составе имущества умершего и которые не включены в предыдущую форму инвентаризации и оценки, личный представитель должен подать дополнительную форму инвентаризации и оценки таким же образом, как и первоначальная инвентаризация и Оценка.Дополнительная инвентаризация и оценка должны быть поданы в течение четырех месяцев после того, как личный представитель узнал об имуществе (Кодекс наследства §8801).

§8906 (a) Кодекса наследства

позволяет заинтересованному лицу «в любое время до слушания по ходатайству об окончательном распределении имущества возражать против описи»; возражающая сторона несет бремя доказывания в соответствии с Кодексом о наследстве §8906(d).

На странице 1 формы Инвентаризация и оценка поверенный по наследственным делам ставит подпись о том, является ли залог достаточным или недостаточным в соответствии с Калифорнийским регламентом суда 7.204. Это правило прямо возлагает ответственность на поверенного по наследственным делам за обеспечение увеличения суммы залога, если это необходимо, и важно, чтобы поверенный по наследственным делам делал это, потому что он может нести ответственность за любой ущерб имуществу, если личный представитель скроется. с активами. Важно помнить, является ли личный представитель связанным или нет.

Имейте в виду, что в §1250 Кодекса завещания говорится, что как только заинтересованная сторона подает форму под названием «Запрос на специальное уведомление», форму GC-035, эта заинтересованная сторона имеет право на получение копии формы инвентаризации и оценки, а также других бланки, поданные в суд.

Одновременно с подачей формы инвентаризации и оценки личный представитель также должен подать подтверждение того, что требования §480 Кодекса доходов и налогообложения Калифорнии либо (1) неприменимы, поскольку умерший не владел недвижимостью в Калифорнии на момент смерти , или (2) были удовлетворены подачей заявления о смене владельца окружному регистратору или оценщику каждого округа в Калифорнии, в котором умерший владел недвижимым имуществом на момент смерти (Кодекс наследства §8800(d)).Адвокат по наследственным делам также должен убедиться, что все документы соответствуют Предложению 58 (Приложение 3) и 193, если недвижимое имущество переходит от родителей к детям или от бабушек и дедушек к внукам, подав форму требования об исключении из переоценки налога на имущество.

Ниже приведены некоторые советы по подготовке, взятые Калифорнийской ассоциацией судей по наследственным делам:

  1. Номер каждой позиции
  2. Тройной пробел между элементами
  3. Сгруппируйте вместе общие предметы — все недвижимое имущество, организованное по округам; все ценные бумаги в алфавитном порядке; все облигации по дате выпуска
  4. Укажите, является ли доля собственности отдельной, совместной или квази-общинной, и составляет ли доля 100%, 50% или какую-либо другую долю.
  5. Нумерация страниц вложения

Работа с рефери по наследственным делам

В форме Приказа о завещании Судебного совета (форма DE-140) есть поле, которое необходимо отметить, если личный представитель и адвокат по завещанию добиваются назначения судьи по завещанию. Если в округе имеется более одного судьи по наследственным делам, они назначаются на ротационной основе, обычно в момент подачи подписанного приказа о наследственных делах. Если вы занимаетесь наследственным делом в округе Ориндж, Калифорния, после того, как судья подпишет Приказ о наследстве, к вашему делу автоматически будет назначен судья по наследственным делам (Приложение 4).Если вы занимаетесь наследственными делами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, вам нужно будет подать «Заявление и приказ о назначении рефери по наследственным делам» (Приложение 5), и судья обычно подпишет его и назначит рефери по наследственным делам для вашего дела. Личный представитель может оспорить назначение арбитра по наследственным делам, назначенного первым судом, подав в суд аффидевит или заявление под страхом наказания за лжесвидетельство и отправив копию арбитру по почте до того, как опись будет передана арбитру по наследственным делам.Кодекс наследства §8924 позволяет судье отстранить рефери по наследству при следующих обстоятельствах: 1) Указание причины, включая некомпетентность или задержку, сделанное личным представителем в ходатайстве о предварительном слушании, которое, по мнению суда, требует отстранения. , 2) отвод, как описано выше, или 3) любые другие причины, предусмотренные законом. Кодекс наследства §8924 позволяет судье назначать нового арбитра по наследству после увольнения старого арбитра по наследству. §8924 Кодекса наследства допускает отказ от оценки судьей во время слушания с уведомлением, однако уведомление за 15 дней должно быть направлено всем лицам, перечисленным в §1220 Кодекса наследования, в котором перечислены все известные наследники, судья по наследству и все другие заинтересованные стороны. .Кодекс наследства §8904 предусматривает, что личный представитель может выбрать проведение независимой оценки любого уникального, художественного, необычного или особого предмета материальной личной собственности. Личный представитель делает выбор, делая отметку в форме инвентаризации и оценки, переданной судье по завещанию, с указанием собственности, подлежащей независимой оценке. Судья по наследственным делам может в течение пяти дней после вручения Описи и Оценки ходатайствовать перед судом об определении того, подходит ли рассматриваемое имущество для такого обращения.Кодекс наследства §8904 предусматривает возмещение судебных издержек, включая разумные гонорары адвокатов, против судьи, если петиция не будет удовлетворена. Судьи по наследственным делам не являются сотрудниками суда, а являются независимыми подрядчиками, чье вознаграждение за оценку основано на стоимости оцениваемого актива. Вознаграждение рефери составляет одну десятую процента от общей стоимости оцениваемого имущества вместе с возмещением фактических и необходимых затрат. Кодекс наследства §8963 устанавливает минимальную плату в размере 75 долларов США и максимальную плату в размере 10 000 долларов США.Полезно обратиться к «Руководству для судей по наследственным делам», подготовленному Калифорнийской ассоциацией судей по наследственным делам (www.ProbateReferees.net), в котором очень подробно представлена ​​информация, которая потребуется судье по наследственным делам для завершения оценки активов, перечисленных в Приложении 2.

Управление активами умершего во время завещания

Личный представитель обязан управлять имуществом и контролировать его. Эта обязанность включает, помимо прочего, обязанность проверять, что активы застрахованы и все денежные средства находятся на застрахованных на федеральном уровне процентных счетах (Кодекс наследства §1064(a)(5)).Личный представитель должен внести наличные деньги в финансовое учреждение в этом штате под идентификационным номером налогоплательщика. Лимит FDIC в настоящее время составляет 250 000 долларов США на учреждение. Соответственно, если личный представитель имеет более 250 000 долларов США в одном банке, даже если они находятся на нескольких счетах в банке, эти активы не застрахованы полностью, и личный представитель нарушает свои обязанности в соответствии с §9700 Кодекса наследства. Поэтому личный представитель нередко открывает несколько счетов наследства в разных учреждениях.Как правило, не рекомендуется вкладывать денежные средства, полученные от имущества, в новые инвестиции, потому что эти активы, скорее всего, придется продать для оплаты административных расходов, таких как гонорары адвоката по наследственным делам, и для распределения денежных средств между наследниками в суде. завершение наследственного производства.

Решение общих вопросов оценки

Если личный представитель или поверенный по наследственным делам не согласен с оценкой судьи по наследственным делам, рекомендуется поговорить с судьей по наследственным делам.Например, в отношении недвижимого имущества большинство судей по наследству не входят в дом для оценки. Поэтому рекомендуется сделать фотографии внутри дома и показать их судье по наследству с указанием того, что не так с интерьером дома. Например: треснувший фундамент или плесень или если умерший был скрягой и дом в плохом состоянии. Если соглашение об оценке не может быть достигнуто, подайте возражение в суд.

Когда следует нанимать специалиста по оценке или оценщика

Поверенный по наследственным делам может рассмотреть вопрос о найме специалиста по оценке или оценщика, если недвижимость является существенной и оценивает близко находящиеся в собственности акции, деловые интересы или недвижимое имущество, которое трудно оценить, когда нет сопоставимых стоимостей.Кодекс наследства §8904 гласит, что «уникальный, художественный, необычный или особый предмет материальной личной собственности, который в противном случае был бы оценен судьей по наследству, может, по выбору личного представителя, быть оценен независимым экспертом, имеющим право оценивать пункт».

________________________________________________________________________________

Вопрос: кредиторы по завещанию – как с ними обращаются?

 Ответ: одна из основных причин, почему

бенефициаров открывают наследство, чтобы собрать активы, которые по праву принадлежат им.Однако §7001 Кодекса законов о наследстве Калифорнии также требует, чтобы долг умершего был выплачен. Я адвокат по наследственным делам в Калифорнии, и я подытожу, что должны делать личные представители и кредиторы, чтобы защитить свои интересы в процессе наследования. Ниже приведен общий контрольный список того, что должен делать адвокат по наследственным делам от имени личного представителя при рассмотрении требований кредиторов в наследственных делах после подачи ходатайства о наследстве:

1) «Уведомление о ходатайстве об управлении имуществом» должно быть опубликовано в газете,

2) Подайте «Доказательство публикации» в суд по наследственным делам,

3) Личный представитель должен принять меры для определения «разумно устанавливаемых кредиторов»,

4) Направить «Уведомление кредитору об управлении» в течение четырех месяцев после направления «Письма» известным или достоверно устанавливаемым кредиторам или в течение 30 дней после того, как личному представителю впервые стало известно о кредиторах, в зависимости от того, что наступит позже, и

5) Уведомить директора службы здравоохранения штата, директора департамента компенсаций жертвам и налога на привилегии в течение 90 дней после выдачи писем.

Как только кредитор подает иск, личный представитель должен либо удовлетворить, либо отклонить иск, вручить копию разрешения или отклонения кредитору и его адвокату; и подайте копию разрешения или отказа вместе с подтверждением вручения в суд по наследственным делам. Если личный представитель разрешает иск, то этот долг должен быть выплачен в ходе администрирования завещания.

 


 Вопрос: Как сын или дочь определяют кредиторов умершего родителя?

Ответ: Иногда личные представители (сыновья или дочери) не будут знать, какой долг у их родителей; таким образом, затрудняя уведомление кредиторов.Вот контрольный список, который поможет личному представителю определить потенциальных кредиторов:

1) Найдите регулярные платежи, направляемые конкретному получателю,

2) Проверить налоговую декларацию умершего по уплаченным процентам,

3) Кредиторы, направляющие письма с требованием выплаты от умершего

4) Больницы или учреждения по уходу, врачи или учреждения по уходу, в которых умерший получал лечение до его смерти,

5) Скорая помощь,

6) Садовник, повар, бухгалтер, экономка и т.д.

7) Коммунальное предприятие

8) Компании-эмитенты кредитных карт

9) Проверьте регистратор округа на наличие каких-либо залогов, зарегистрированных в отношении умершего


Вопрос: Когда кредитору следует подать иск в суд по наследственным делам?

 Ответ: кредиторы должны знать о «сногсшибательном»

однолетний срок исковой давности. Согласно CCP § 366.2, у кредиторов есть один год, чтобы взыскать свои долги с лица, которое умирает. По мере старения «бэби-бумеров» это станет проблемой для кредиторов, потому что это строгий год после даты смерти должника.Кредиторы не могут подавать свои требования, если дело о завещании не открыто. Секретарь суда не примет иск, потому что дело о завещании не существует. Таким образом, в определенных обстоятельствах кредитору может потребоваться открытие завещания для взыскания долга. Кредиторы имеют право ходатайствовать о завещании и должны сделать это, если приближается годовщина смерти умершего и кажется, что никто из бенефициаров не будет инициировать процедуру завещания.


Вопрос: Почему в каждом деле о завещании требуется оценка дома умершего?

Ответ: Кодексы законов о завещании штата Калифорния в соответствии с §8802–8980 требуют, чтобы личный представитель подал в суд форму «Инвентаризация и оценка» .На самом деле в калифорнийском суде есть обязательная судебная форма, которую должен заполнить личный представитель (PR), в которой перечисляется все личное и недвижимое имущество умершего. Эта форма обычно заполняется поверенным по наследственным делам, подписывается PR и рефери по наследственным делам, который оценил дом умершего. Каждое дело о завещании нуждается в рефери по завещанию, чтобы оценить дом умершего. Форма «Инвентаризация и оценка» должна быть подана в суд по наследственным делам в течение четырех месяцев после того, как ПР получил форму под названием «Письма».В округе Лос-Анджелес после выдачи «Письма» адвокат по наследственным делам подает заявление о том, чтобы суд по наследственным делам назначил рефери по наследственным делам для рассмотрения дела о наследственных делах.

После того, как суд назначит рефери по наследственным делам, поверенный по наследственным делам заполнит форму «Инвентаризация и оценка» и представит ее рефери по наследственным делам. У судьи по наследственным делам есть 60 дней, чтобы оценить дом умершего и вернуть форму адвокату по наследственным делам. Как только форма будет возвращена и PR подпишет форму, адвокат по наследственным делам подаст ее в суд.

Инвентаризация и стоимость имущества умершего важны по следующим причинам: 1) бенефициары будут проинформированы о том, какие активы они получают, 2) кредиторы будут знать, какие активы доступны для удовлетворения их требований, 3) если залог требуется, стоимость сообщит суду сумму залога, 4) IRS будет использовать значения, перечисленные в форме «Инвентаризация и оценка», чтобы облегчить их проверку для целей налога на имущество, 5) основу сборов за PR , судья по наследственным делам и поверенный по наследственным делам основываются на стоимости, указанной в форме  «Инвентаризация и оценка» , и 6) если это дело с ограниченными полномочиями, то продажа дома должна составлять не менее 90% от оценочная стоимость.


Вопрос: Что такое «Правило 90%» при продаже дома с завещанием?

Ответ: Если личный представитель имеет ограниченные полномочия, то продажа дома должна составлять не менее 90% от оценочной стоимости дома. Это связано с тем, что все дела с ограниченными полномочиями, связанные с продажей дома, должны пройти процедуру подтверждения в суде. Суд по наследственным делам не разрешит продажу дома, если цена продажи не составляет не менее 90% от оценочной стоимости, указанной в форме «Инвентаризация и оценка».Как адвокат по наследственным делам, я всегда стараюсь предоставить своим клиентам полное право продавать дома в поместье, чтобы они могли обойти процесс подтверждения в суде, потому что многим покупателям нравятся полные полномочия и, таким образом, в конечном итоге получается более высокая цена продажи недвижимости.


Вопрос:  Я представляю покупателя в сделке по завещанию. Что мне нужно сделать, чтобы защитить моего покупателя?

Ответ:  Вы должны запросить у агента по размещению форму под названием «Письма».В этой форме вы увидите, имеет ли личный представитель полные или ограниченные полномочия. Крайне важно знать, какими полномочиями суд наделил продавца. Если это «полномочия», то предложение вашего покупателя не будет подлежать судебному утверждению, что является большим преимуществом для вашего клиента. Если недвижимость подлежит подтверждению в суде, ваш покупатель может уступить дом другому покупателю в суде в результате процесса, называемого завышением цены. В ситуации с ограниченными полномочиями продавец принял предложение вашего покупателя, однако, если другой покупатель появится в суде и готов заплатить более высокую цену, ваш покупатель не получит дом.


Вопрос: Если у меня есть список наследственных прав, какие полномочия должен запрашивать мой клиент?

Ответ:   Всегда запрашивайте полные полномочия при продаже дома с завещанием. Вам следует просить, чтобы суд предоставил вашему клиенту полные полномочия в соответствии с МАГАТЭ. Если вашему клиенту предоставлены полные полномочия, то продажа дома не подлежит судебному подтверждению. Потому что вы можете получить более высокое предложение за недвижимость, потому что покупатель знает, что его шансы потерять собственность в суде уменьшаются, как только его предложение будет принято.В полном объеме продажа недвижимого имущества не подлежит судебному подтверждению, поэтому в суде не будет ни перекупа, ни аукциона. Покупатели будут платить более высокую цену за уверенность! Некоторым покупателям, возможно, придется продать свои существующие дома, чтобы купить свои следующие дома. Учитывая все неопределенности и движущиеся части в сделке с недвижимостью, полезно знать, что как только их предложение будет принято и наследники или бенефициары не возражают против предложения, покупатель может закрыть условное депонирование через 15 дней!


 

Вопрос: Почему в каждом деле о завещании требуется оценка дома умершего?

Ответ: Кодексы законов о наследстве штата Калифорния, пункты 8802–8980, требуют, чтобы личный представитель подал в суд форму «Инвентаризация и оценка» .На самом деле в калифорнийском суде есть обязательная судебная форма, которую должен заполнить личный представитель (PR), в которой перечисляется все личное и недвижимое имущество умершего. Эта форма обычно заполняется поверенным по наследственным делам, подписывается PR и рефери по наследственным делам, который оценил дом умершего. Каждое дело о завещании нуждается в рефери по завещанию, чтобы оценить дом умершего. Форма «Инвентаризация и оценка» должна быть подана в суд по наследственным делам в течение четырех месяцев после того, как ПР получил форму под названием «Письма».В округе Лос-Анджелес после выдачи «Письма» адвокат по наследственным делам подает заявление о том, чтобы суд по наследственным делам назначил рефери по наследственным делам для рассмотрения дела о наследственных делах.

После того, как суд назначит рефери по наследственным делам, поверенный по наследственным делам заполнит форму «Инвентаризация и оценка» и представит ее рефери по наследственным делам. У судьи по наследственным делам есть 60 дней, чтобы оценить дом умершего и вернуть форму адвокату по наследственным делам. Как только форма будет возвращена и PR подпишет форму, адвокат по наследственным делам подаст ее в суд.

Инвентаризация и стоимость имущества умершего важны по следующим причинам: 1) бенефициары будут проинформированы о том, какие активы они получают, 2) кредиторы будут знать, какие активы доступны для удовлетворения их требований, 3) если залог требуется, стоимость сообщит суду сумму залога, 4) IRS будет использовать значения, перечисленные в форме «Инвентаризация и оценка», чтобы облегчить их проверку для целей налога на имущество, 5) основу сборов за PR , судья по наследственным делам и поверенный по наследственным делам основываются на стоимости, указанной в форме  «Инвентаризация и оценка» , и 6) если это дело с ограниченными полномочиями, то продажа дома должна составлять не менее 90% от оценочная стоимость.


 

Вопрос: Что такое «Правило 90%» при продаже дома с завещанием?

Ответ: Если личный представитель имеет ограниченные полномочия, то продажа дома должна составлять не менее 90% от оценочной стоимости дома. Это связано с тем, что все дела с ограниченными полномочиями, связанные с продажей дома, должны пройти процедуру подтверждения в суде. Суд по наследственным делам не разрешит продажу дома, если цена продажи не составляет не менее 90% от оценочной стоимости, указанной в форме «Инвентаризация и оценка».Как адвокат по наследственным делам, я всегда стараюсь предоставить своим клиентам полное право продавать дома в поместье, чтобы они могли обойти процесс подтверждения в суде, потому что многим покупателям нравятся полные полномочия и, таким образом, в конечном итоге получается более высокая цена продажи недвижимости.


Вопрос:  Я представляю покупателя в сделке по завещанию. Что мне нужно сделать, чтобы защитить моего покупателя?

Ответ:  Вы должны запросить у агента по размещению форму под названием «Письма».В этой форме вы увидите, имеет ли личный представитель полные или ограниченные полномочия. Крайне важно знать, какими полномочиями суд наделил продавца. Если это «полномочия», то предложение вашего покупателя не будет подлежать судебному утверждению, что является большим преимуществом для вашего клиента. Если недвижимость подлежит подтверждению в суде, ваш покупатель может уступить дом другому покупателю в суде в результате процесса, называемого завышением цены. В ситуации с ограниченными полномочиями продавец принял предложение вашего покупателя, однако, если другой покупатель появится в суде и готов заплатить более высокую цену, ваш покупатель не получит дом.


 

Вопрос: Если у меня есть список завещателей, какие полномочия должен запрашивать мой клиент?

Ответ:  Всегда запрашивайте полные полномочия при продаже дома с завещанием. Вам следует просить, чтобы суд предоставил вашему клиенту полные полномочия в соответствии с МАГАТЭ. Если вашему клиенту предоставлены полные полномочия, то продажа дома не подлежит судебному подтверждению. Потому что вы можете получить более высокое предложение за недвижимость, потому что покупатель знает, что его шансы потерять собственность в суде уменьшаются, как только его предложение будет принято.В полном объеме продажа недвижимого имущества не подлежит судебному подтверждению, поэтому в суде не будет ни перекупа, ни аукциона. Покупатели будут платить более высокую цену за уверенность! Некоторым покупателям, возможно, придется продать свои существующие дома, чтобы купить свои следующие дома. Учитывая все неопределенности и движущиеся части в сделке с недвижимостью, полезно знать, что как только их предложение будет принято и наследники или бенефициары не возражают против предложения, покупатель может закрыть условное депонирование через 15 дней!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.