Экономико-географическое положение России
Географическое положение страны является одним из факторов ее развития и отражается на многих сторонах ее деятельности, в 1 очередь хозяйственную. Эту зависимость можно проследить на 3 уровнях: макро-, микро- мезоположении.
1. Макроположение России — по отношению к окружающему миру в целом. Самое большое государство. Его площадь равна 17.075 млн. кв км. С распадом СССР более выразилась северность страны. 2/3 территории страны составляют зоны севера, при чем в европейской части приходится 1/3 на зону севера, в азиатской части- 2/3, Дальний Восток — 0,9 на зону севера. Для хозяйственной деятельности (зона севера очень богата полезными ископаемыми) выражается в очень большом удорожании всего – жизни, продукции производимой в экстремальных условиях, строительства. По отношению к северным районам в государстве практикуется протекционизм. Это касается региональной политики – индивидуальное налогообложение (его нет, или оттягивается во времени),субсидии на развитие, поддержание социально- бытовой инфраструктуры и благополучие – медицина, образование, питание и др.
Сухопутные границы России. На многих границах бывших наших союзных республик охрану и контроль осуществляет наша армия. Таким образом наши войска в соответствии с двусторонним соглашением осуществляют охрану в Грузии, Армении, Азербайджане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии.
Морские границы России имеют большую значимость в виду их протяженности – 2/3. Ширина =24 км. На эти воды, воздушное пространство, поверхность и недра океана распространяется суверенитет, т.
е. иностранным судам разрешен мирный проход и устанавливаются экономические зоны, где государство осуществляет разведку, разработку, охрану природных ресурсов. Такое же право имеет и на континентальном шельфе. В нынешних границах, по сравнению с границами СССР, выход к морю значительно сузился, особенно на южных и западных, где от России отошел ряд портов. Порты Прибалтики – 13% грузооборота морского флота, по этим показателям многие порты не уступают Лондону, на Черноморские порты Украины приходится большая часть внешнеторговых перевозок морем. На одну Одессу более 30%. Оставшиеся порты у РФ не являются крупными, поэтому решается проблема создания компенсирующих портов на Балтике и Дальнем Востоке – Приморский край. Для перевозок угля, леса, контейнеров с декабря 2001 года заработал порт Усть-Луг, который через автомобильно-транзитный конвейер связывает Россию с Калининградской областью и Германией. В Приморске заработал порт специализирующийся на перевозке нефтепродуктов. В то время когда порты были отделены и суда, которые были в портах объявили своими.
Значимые проекты России. В настоящее время работает конвейерный мост Гамбург — Санкт-Петербург — Москва, грузопассажирская паромная линия Санкт-Петербург – Стокгольм, строительство автострады Германия – Польша – Калининград, в стадии обсуждения — проект сооружения скоростной железной дороги Берлин – Варшава – Минск – Москва (300 км/ч), которая будет соединена с сетью таких же дорог Европы.
Также создается транспортный коридор между Россией и Норвегией и Кольским полуостровом. Укрепляются уже существующие транспортные коммуникации через Россию. Транссиб закладывался и используется как самый короткий путь между юго-восточной Азией и Европой как контейнерный путь. За эксплуатацию наших путей иностранные компании будут платить. По этому пути груз из Бангкока достигнет через 20 дней. А через Индийский океан – Красное море – Суэцкий канал – Средиземное море доходит через 2-2,5 месяца. С Японской стороны выдвигается предложение о соединении Транссиба с Японскими островами через Сахалин 20 км пролетами. Следующий проект – применение опыта сооружения тоннеля под Ла-Маншем и достройка Северо — Сибирской магистрали будут применены к сооружению тоннеля под Беринговым проливом для соединения Транссиба с железнодорожной сетью США и Канады.
Воздушные пути России. Россия собирается задействовать 22 коридора воздушных сообщений. За эксплуатацию наших аэропортов, за проход через наше воздушное пространство иностранные компании будут платить около 500 млн.
долларов. Особое место в организации воздушного коридора отводится северному воздушному коридору, где главный узел – Нижнее Приангарье. При этом отечественная авиапромышленность и другие, связанные с ней предприятия получат устойчивые заказы и новые высокооплачиваемые места, потому что в наших условиях могут хорошо себя чувствовать ИЛ-76. Расширится сеть метеорологических станций. Будет использоваться для международного судоходства северный морской путь. Он в 2раза короче, в 1,5 раза дешевле по отношению к Южному. Дополнительный доход: метеосводки, эксплуатация ледоколов, всех портов северного побережья. За проход торгового порта Россия может получить не менее 100 тыс. долларов. В этом проекте заинтересованы страны Скандинавии, США, Япония. Препятствием является радиоактивность Новой Земли, а также нужно еще помнить, что Финляндия 3 года назад вошла в ЕС – есть тесная граница с ЕС.
2. Мезоположение России – положение отдельных регионов по отношению к территории России.
Раньше было 11 экономических районов РФ, раньше республика была отдельным районом. Раньше только 6 имели выход к границе, сегодня 10(Волго-Вятский не имеет). Из 76 республик, краев, областей приграничными были 20, сегодня – 44. Исходя из этого ряд проблем хозяйствования в регионе – проблема в структуре товарооборота, проблемы, касающиеся внешней составляющей, т.е. ориентация на пограничные контакты. Положение изменилось, в результате возникают внутри регионов миграционные потоки, перераспределение трудовых ресурсов, формируются новые направления в миграционных потоках, прежде всего в русскоязычных. Промежуточные осели в Поволжье, Урале, большой процент остался в Ставропольском, Краснодарском краях. Большинство миграционных потоков – люди в поисках работы (монголы, китайцы, азербайджанцы), с юга и востока, с горячих точек. Одновременно шла передислокация военнослужащих к приграничным зонам. Изменилось и рыночное мезоположение регионов, т.е. по отношению к торговым партнерам, к рынкам сбыта товаров, услуг, по отношению к магистральным торговым путям, по отношению к центрам индустрии, по отношению к центрам инноваций – развитие наукоемкой технологии, образование хорошее, специальности не дублирующие другие ВУЗы, к центрам информации.
3. Микроположение России – положение по отношению к пограничным соседям. На юго-востоке участка границы (Северная Карелия, Китай) замыслились начинания под эгидой ООН о создании международной зоны свободной торговли по типу современного Гонконга, будет называться Восточный Роттердам.
Будет с крупным портовым комплексом, мощной инфраструктурой, есть заинтересованные инвесторы. Правительство России занимает участие с июня 1995 года. В этом плане не плохая перспектива для Калининградской области (зона – Янтарь).
Россию выдавливают с глобального рынка вооружений
Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал свой ежегодный доклад о трендах в сфере международной торговли оружием. В числе ключевых выводов исследования — снижение доли российского оружейного экспорта и повышение доли экспорта США.
По данным SIPRI, за последние 10 лет доля экспорта российских вооружений уже сократилась с 27% до 21% от всего мирового экспорта. В тоже время доля США увеличилась с 30% до 36%.
После публикации доклада SIPRI в Рособоронэкспорте заявили, что их анализ не верен и что за последние 10 лет Россия нарастила объемы экспортных поставок продукции военного назначения и активно развивала новые партнерства, например, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.
Более того, в госкорпорации отметили, что в 2018 г. портфель заказов превысил рекордные $51 млрд.
Однако стоимость продаж и их объем — два разных понятия, которые говорят о разных трендах. Помимо того, что SIPRI не претендует на истину в последней инстанции, а лишь предлагает свою методологию и статистику выявления тенденций на глобальном рынке вооружений, в своих расчетах объемов продаж он использует методологию, которая отражает не финансовую стоимость или финансовый объем продаж вооружений, а в большей степени определяет тренды в глобальной торговле оружием за определенное время. Таким образом, вырисовывается тренд на постепенное выдавливание России с рынков вооружений, несмотря на устойчивый рост портфеля заказов в денежном эквиваленте.
Авторы доклада SIPRI называют одной из основных причин уменьшения российской доли глобального рынка вооружений снижение импорта со стороны Индии и Венесуэлы.
Кроме того, меняющаяся мировая политическая и экономическая конъюнктура также оказывает влияние на возможности России заключать новые оружейные сделки.
Конфронтация между Россией и так называемым «коллективным Западом», обострившаяся в 2014 г. и санкционная политика США играет здесь не последнюю роль.
Если же тенденция к снижению объемов российского экспорта сохранится и усилится, то в долгосрочной перспективе это напрямую скажется и на доходах страны от экспорта вооружений, и на загруженности производственных мощностей, и в целом на развитии отрасли. Поэтому проблема выхода на новые рынки и увеличения доли на старых становится все более острой проблемой для Москвы.
Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал свой ежегодный доклад о трендах в сфере международной торговли оружием. В числе ключевых выводов исследования — снижение доли российского оружейного экспорта и повышение доли экспорта США.
Так, в период 2014 — 2018 гг. Россия экспортировала 21% всех вооружений в мире, а США — 36%, тогда как в 2009–2013 гг. эти показатели были 27% и 30% соответственно.
В результате разрыв между двумя крупнейшими в мире экспортерами вооружений — Россией и США — увеличивается. В 2014–2018 гг. США последовательно усиливает свои позиции на рынке вооружений, поставляя их в 98 стран. Россия в тот же период времени поставляла вооружения в 48 стран. Более того, лидеры европейского оружейного экспорта — Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия — повысили свою долю в глобальном рынке вооружений с 21% в 2009–2013 гг. до 23% в 2014–2018 гг.
Экспорт вооружений является одним из важнейших аспектов как российского внутриэкономического развития (производство оружия является наукоемкой отраслью экономики), так и внешнеэкономической деятельности России. Если же тенденция к снижению объемов российского экспорта сохранится и усилится, то в долгосрочной перспективе это напрямую скажется и на доходах страны от экспорта вооружений, и на загруженности производственных мощностей, и в целом на развитии отрасли. Поэтому проблема выхода на новые рынки и увеличения доли на старых становится все более острой проблемой для Москвы.
После публикации доклада SIPRI в Рособоронэкспорте заявили, что их анализ не верен и что за последние 10 лет Россия нарастила объемы экспортных поставок продукции военного назначения и активно развивала новые партнерства, например, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Более того, в госкорпорации отметили, что в 2018 г. портфель заказов превысил рекордные 51 млрд долл.
Однако стоимость продаж и их объем — два разных понятия. Помимо того, что SIPRI не претендует на истину в последней инстанции, а лишь предлагает свою методологию и статистику выявления тенденций на глобальном рынке вооружений, в своих расчетах объемов продаж он использует методологию, которая отражает не финансовую стоимость или финансовый объем продаж вооружений, а в большей степени определяет тренды в глобальной торговле оружием за определенное время. Поэтому, даже, если Рособоронэкспорт и прав в том, что в денежном эквиваленте Россия экспортирует все больше оружия, тренд на увеличение отставания России от США в объеме доли рынка вооружений все равно очевиден.
Авторы доклада SIPRI называют одной из основных причин уменьшения российской доли глобального рынка вооружений снижение импорта со стороны Индии и Венесуэлы. Обе страны одни их основных покупателей российского оружия. В последние 10 лет Нью-Дели уменьшило закупки российских вооружений на 42% за счет диверсификации своих поставщиков, в том числе за счет увеличения импорта оружия из США. Что касается Венесуэлы, то в связи с политической нестабильностью в стране в последние годы импорт вооружений почти прекратился.
Однако помимо этих факторов есть и другие проблемы, способствующие снижению российской доли глобального рынка вооружений.
Санкционное давление США
Меняющаяся мировая политическая и экономическая конъюнктура также оказывает влияние на возможности России заключать новые оружейные сделки. Конфронтация между Россией и так называемым «коллективным Западом», обострившаяся в 2014 году играет здесь не последнюю роль.
Санкции, введенные США и поддержанные ЕС, в итоге могут оказать весьма значительное влияние на способность Москвы заключать новые контракты.
В США сегодня продолжает укрепляться курс на усиление санкционного давления на Россию, в том числе через так называемые вторичные санкции. Принятый в 2017 г. в США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), создает постоянную угрозу санкционного давления для всех стран, сотрудничающих с Россией, в том числе и в военной̆ сфере. Поэтому, этот закон может еще больше осложнить положение России на рынке вооружений.
США уже ввели вторичные санкции по отношению к Китаю за покупку российских самолетов Су-35 и ЗРК С-400, что создает прецедент для их дальнейшего применения в отношении других крупных военно-технических партеров Москвы. Этот шаг также продемонстрировал всем покупателям российских вооружений, в том числе потенциальным, что Вашингтон всерьез может применить вторичные санкции.
Данный сигнал направлен многим странам, как уже имеющим военно-техническое сотрудничество с Россией (Индия, Египет, Алжир), так и только начинающим развивать его (Турция, Вьетнам, Пакистан, Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.)
В последние годы «Ростех» и компании, входящие в госкорпорацию, заключили сделки с традиционными партнерами США, что потенциально ставит под удар достигнутые соглашения. Среди таких стран — Египет, Индонезия, Турция, Индия, Ирак, Катар, Саудовская Аравия.
Так, например, было неясно, сможет ли Россия и Индия заключить контракт на поставку С-400 на фоне усиления санкционного давления США. Однако на этот раз Москва и Нью-Дели заключили контракт на сумму 5,43 млрд долл. Несмотря на то, что ранее в связи с подобной сделкой между Россией и Китаем США ввели вторичные санкции против КНР, по словам официальных представителей обеих стран, Россия и Индия учли санкционные риски и будут стремиться к расчетам в национальных валютах в рамках данного соглашения.
Однако это не гарантирует отсутствие проблем с другими контрактами и клиентами. Самые крупные из них — контракты на поставку Су-35 Индонезии, поставки вертолетов Ка-52К и самолетов МиГ-29М2 и Су-35 Египту, поставки танков Т-90С Ираку и Вьетнаму. Помимо этого, в 2019 г. планируются поставки С-400 в Турцию — члену НАТО. Страны Персидского Залива также интересуются возможностями покупки данных систем.
Поскольку «Ростех» находится в санкционном списке США (CAATSA), то вся экспортная продукция компании оказывается потенциально чувствительна к изменениям в политике США по отношению к странам, имеющим с Россией соглашения в военно-технической сфере. В связи с этим изменение конъюнктуры отношений США с Индонезией, Саудовской Аравией, ОАЭ или Египтом может оказать влияние на экспортные возможности России.
Подобной политикой Вашингтон сужает пространство для расширения российской доли на рынке вооружений в самых перспективных регионах — на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, которые являются крупнейшими импортерами вооружений в мире.
По данным SIPRI, за последние 10 лет доля экспорта российских вооружений уже сократилась с 27% до 21% от всего мирового экспорта. В тоже время доля США увеличилась с 30% до 36%. Таким образом, вырисовывается тренд на постепенное выдавливание России с рынков вооружений, несмотря на устойчивый рост портфеля заказов в денежном эквиваленте.
Основы данной проблемы лежат в стремлении США минимизировать экспортные доходы России (в том числе от экспорта вооружений) с целью увеличить давление на элиту страны, что должно привести к изменению поведения Москвы на международной арене. В этой связи США будут стремиться и далее наращивать давление на Россию через ее партнеров по стратегически важным областям взаимодействия, в том числе по военно-техническому сотрудничеству.
Однако есть основания полагать, что симметрично будет расти и недовольство среди стран, являющихся крупнейшими импортерами российских вооружений, на которых будет увеличиваться давление США.
Вашингтон планирует склонять главных импортеров российских вооружений к постепенной минимизации военно-технического сотрудничества с Москвой и замещать его развитием партнерства с Вашингтоном.
Вместе с тем пока что не ясно, какие механизмы США будут задействовать и какие условия будут предлагать этим странам, поскольку во многих случаях Вашингтон идет против своих же партнеров.
Например, летом 2018 г. между Россией и Индонезией был заключен контракт на поставку 11 Су-35 на сумму свыше 1 млрд долл. Это произошло несмотря на то, что Индонезия, является важным элементом стратегии администрации Трампа в Южной Азии. В апреле 2018 г. министр обороны США Мэттис говорил о том, что эта страна пытается перейти на большие закупки американских самолетов и военных систем. В августе 2018 г. из Джакарты уже поступали сообщения о попытках Вашингтона вмешаться в сделку по покупке российских Су-35 и о негативной реакции Вашингтона. В этой связи США могут применить вторичные санкции и к Индонезии.
В результате на сегодняшний день сроки поставок Су-35 сдвинуты, а судьба контракта до конца не ясна.
В то же время крайне важна ситуация с Турцией, которая намерена закупить у России ЗРК С-400. Предсказуемо, что политика США направлена на срыв сделки. Пока что Анкара не поддается на давление Вашингтона, но время еще есть и неясно, какие меры США могут принять по отношению к своему союзнику. Данная сделка, вне зависимости от того состоится она или нет, предопределит поведение других потенциальных партнеров России на Ближнем Востоке (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и др.) в военно-технической сфере.
Еще один пример — недавно всплывший новый контракт между Россией и Египтом о поставках последнему свыше 20 истребителей Су-35 на сумму более 2 млрд долл., вступивший в силу в декабре 2018 г. Каир является крайне важным партнером США в регионе и его решение закупить у России партию истребителей вопреки санкциям наверняка не понравится Вашингтону. Однако, учитывая и без того слабую египетскую экономику, сложно представить, что США введет санкции против своего же партнера.
Хорошим примером является 2013 г., когда после государственного переворота в Египте к власти пришел сегодняшний президент Абдул Фаттах Ас-Сиси. Вашингтон приостановил на некоторое время ежегодную финансовую помощь Каиру, но в итоге снова возобновил ее в 2015 г.
Основные экспортеры и импортеры вооружений 2013–2018 гг. (Источник: SIPRI, 2019 г.)
|
|
Экспортеры | Доля рынка, % |
|
Импортеры | Доля рынка, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 36 | 1 | Саудовская Аравия | 12 |
| 2 | Россия | 21 | 2 | Индия |
9. 5
|
| 3 | Франция | 6.8 | 3 | Египет | 5.1 |
| 4 | Германия | 6.4 | 4 | Австралия | 4.6 |
| 5 | Китай | 5.2 | 5 | Алжир | 4.4 |
| 6 | Великобритания | 4.2 | 6 | Китай | 4.2 |
| 7 | Испания |
3. 2
|
7 | ОАЭ | 3.7 |
| 8 | Израиль | 3.1 | 8 | Ирак | 3.7 |
| 9 | Италия | 2.3 | 9 | Южная Корея | 3.1 |
| 10 | Голландия | 2.1 | 10 | Вьетнам | 2.9 |
Страны, где Россия является одним из основных импортеров вооружений 2013–2018 гг. (SIPRI, 2019)
| Страна *место России в импорте вооружений страны | %, от общего импорта вооружений | %, от глобального импорта вооружений |
|---|---|---|
| Индия (1*) | 58 | 12 |
| Алжир (1) | 66 |
4. 4
|
| Китай (1) | 70 | 4.2 |
| Египет (2) | 30 | 5.1 |
| Ирак (2) | 33 | 3.7 |
| Вьетнам (1) | 78 | 2.9 |
| Пакистан (3) | 6 | 2.7 |
| Азербайджан (1) | 51 | 1.3 |
| Бангладеш (2) | 18 | 1.2 |
| Кувейт (2) | 3.4 | 1 |
| Казахстан (1) | 84 |
0. 9
|
| Афганистан (2) | 18 | 0.8 |
| Мьянма (2) | 20 | 0.6 |
| Туркменистан (3) | 13 | 0.5 |
| Перу (2) | 22 | 0.5 |
Важность регионального сотрудничества
Необходимо также обратить внимание на региональные особенности рынка вооружений. Россия до сих пор является крупнейшим поставщиком оружия на пока что самый большой рынок — в страны АТР, которые импортируют около 40% всего оружия в мире. У России они закупают 31% оружия, у США — 27%. Однако при этом, общие объемы импорта стран региона падают — за последние 10 лет они снизились на 15%.
Поэтому в ближайшей перспективе позиции России здесь могут измениться не в лучшую сторону.
Второй по величине рынок вооружений (страны Ближнего Востока) также считается и самым быстрорастущим. За последние 10 лет он увеличился на 75%, что составило 35% от всего глобального импорта вооружений в период 2014–2018 гг. (в 2009–2013 этот показатель составлял лишь 20%). Здесь из России импортируется лишь 10% всех вооружений, тогда как из США — 54%. Таким образом, у России очень слабое присутствие на самом перспективном и быстрорастущем ближневосточном рынке. Более того, растет конкуренция со стороны экспортеров из Европы. Так, в 2014–2018 гг. Египет импортировал из Франции 37% вооружений, а из России — 30%. Интересно отметить, что лидеры европейского оружейного экспорта — Франция, Германия, Великобритания и Италия за последние годы повысили свою долю в глобальном рынке вооружений за счет увеличения экспорта именно в страны Ближнего Востока.
Таким образом, положение России на рынке вооружений становиться сложнее, учитывая снижающиеся закупки азиатских стран и растущую конкуренцию за ближневосточных покупателей.
На этом фоне в последние годы Россия вполне естественно пытается добиться новых контрактов со странами Ближнего Востока, где идет самый быстрый рост закупок вооружений. Естественным является и то, что подобные действия Москвы вызывают негативную реакцию в Вашингтоне, так как регион является «вотчиной» США в плане торговли оружием.
Принимая во внимание сформировавшийся подход США на использование санкций (в том числе вторичных), а также оформившийся тренд на сужение доли рынка российского оружия, Москве будет труднее учитывать новые риски и увеличивать свою долю на рынке. Вместе с тем, несмотря на все эти сложности, Россия пытается открывать для себя новые рынки и искать новые контракты.
Обзор внешней торговли — Портал ВЭД
Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Российской Федерации в части внешнеэкономической сферы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков
По итогам января-декабря 2019 года внешнеторговый оборот[1] составил 666,6 млрд долл.
США, снизившись на 3,0% к январю-декабрю 2018 года. Экспорт товаров уменьшился на 6,0% до 422,8 млрд долл. США, импорт увеличился – на 2,2% до 243,8 млрд долл. США.
В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз (41,7% российской торговли или 277,8 млрд долл. США в январе-декабре 2019 года). Товарооборот с ЕС снизился на 5,6%, в том числе импорт – на 0,8%, экспорт – на 7,8%.
Второй группой по объему внешнеторгового оборота в январе-декабре 2019 год являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (31,8% российской внешней торговли или 212,2 млрд долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС снизился на 0,5%, в том числе экспорт на 4,3%, импорт увеличился на 4,1%.
Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-декабре 2019 года
Товарооборот со странами СНГ снизился на 1,3% до 80,4 млрд долл. США. Со странами ЕАЭС товарооборот увеличился на 1,1% до 57,3 млрд долл.
США.
Сальдо внешней торговли России со всеми странами снизилось на 15,2% до 179,0 млрд долл. США.
Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту)[2] в январе-декабре 2019 год снизился до 26,9% по сравнению с 30,7% в январе-декабре 2018 года.
По итогам января-декабря 2019 года положительное сальдо наблюдалось в торговле России с большинством важнейших групп стран. На уровне отдельных государств значительное отрицательное сальдо у России было в торговле с Вьетнамом (‑2,6 млрд долл. США) – за счет сильного сокращения российских поставок наземного транспорта (-93%), злаковых культур (-77%), оружия и боеприпасов (-100%). Также значительное отрицательное сальдо наблюдалось в торговле с Францией (-2,2 млрд долл. США), Ирландией (‑1,2 млрд долл. США), Таиландом (‑1,1 млрд долл. США).
Экспорт товаров по итогам января-декабря 2019 года составил 422,8 млрд долл. США и снизился на 6,0% по сравнению с январем-декабрем 2018 года в результате уменьшения объемов поставок энергетических товаров (за счет снижения экспортных цен), пшеницы, стальных полуфабрикатов и алмазов.
Сырьевой экспортв январе-декабре 2019 год снизился к январю-декабрю 2018 год на 7,1% до 198,5 млрд долл. США, что обусловлено снижением стоимостных объемов экспорта сырой нефти и природного газа в результате снижения контрактных цен (в натуральном выражении произошло увеличение поставок).
Несырьевой экспорт в январе-декабре 2019 год составил 224,3 млрд долл. США, снизившись на 4,9% по сравнению с январем-декабрем 2018 года. Снижение обусловлено, в первую очередь, уменьшением стоимостных объемов поставок нефтепродуктов.
Несырьевой неэнергетический экспортв январе-декабре 2019 год по сравнению с январем-декабрем 2018 года снизился на 0,5% до 149,4 млрд долл. США. Наибольшее снижение было зафиксировано в отношении стальных полуфабрикатов, судов и лодок и злаковых культур (в первую очередь пшеницы), наибольший рост – в отношении необработанного и полуобработанного золота и платины и оружия и боеприпасов.
На уровне важнейших групп стран по итогам января-декабря 2019 года российский экспорт характеризовался отрицательной динамикой.
Экспорт в страны Европейского союза снизился на 7,8% до 189,2 млрд долл. США. Наиболее значительный спад наблюдался при поставках в Германию (на 17,9%) – за счет сокращения поставок нефтепродуктов (на 20,2%) и меди (на 28,9%), Бельгию (на 26,5%) – за счет сокращения топливно-энергетических товаров (на 31,7%) и драгоценных металлов (на 26,7%), Польшу (на 25,0%) – нефтепродуктов (на 27,8%) и черных металлов (на 18,9%).
Экспорт в страны АТЭС уменьшился в январе-декабре 2019 года по сравнению с январем-декабрем 2018 года на 4,3% до 111,2 млрд долл. США, в том числе во Вьетнам (на 53,8%) – в результате снижения экспорта наземного транспорта и злаковых культур, в Тайвань (на 28,3%) – в результате снижения экспорта нефтепродуктов (на 39,6%) и черных металлов (на 10,5%). Вместе с тем выросли поставки в Новую Зеландию (+583,2%) – в результате увеличения экспорта нефтепродуктов (на 886,9%).
Снижение российского экспорта в страны СНГ по итогам января-декабря 2019 года составило -2,8% (до 53,4 млрд долл.
США), в том числе на Украину (на 30,5%) – за счет сокращения поставок нефтепродуктов (на 58,8%) и удобрений (на 41,4%). Вместе с тем значительно увеличились поставки в Туркменистан (на 88,1%) – за счет увеличения поставок изделий из черных металлов (на 1265,0%), наземного транспорта (на 3409,7%) и летательных аппаратов (на 4945,2%).
В товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливно-энергетические товары, их доля в январе-декабре 2019 год снизилась по сравнению с январем-декабре 2018 года на 1,7 процентных пункта до 62,1%. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров снизился на 8,5% до 262,5 млрд долл. США. Экспорт сжиженного природного газа увеличился на 49,8% до 7,9 млрд долл. США. Экспорт сырой нефти снизился на 6,0% до 121,4 млрд долл. США, нефтепродуктов – на 14,5% до 66,9 млрд долл. США, природного газа в газообразном состоянии – на 15,3% до 41,6 млрд долл. США.
Основу российского экспорта, помимо топливно-энергетических товаров, составляют металлы и изделия из них, машины и оборудование, на долю этих трех групп в январе-декабре 2019 года суммарно приходилось 77,5% стоимостного объема российского экспорта.
Стоимостной объем российского импорта по итогам января-декабря 2019 года продемонстрировал слабо положительную динамику и составил 243,8 млрд долл. США, что на 2,2% выше, чем в январе-декабре 2018 года. Увеличение обусловлено ростом импорта лекарственных средств и вакцин.
По итогам января-декабря 2019 год по сравнению с январем-декабрем 2018 года импорт России из стран ЕС снизился на 0,8%. Импорт России из стран АТЭС увеличился на 4,1%, из стран СНГ – на 1,9%.
Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и транспортные средства, закупки которых по итогам января-декабря 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года снизились на 0,2% до 112,5 млрд долл. США, удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного импорта составил 46,2%. В том числе импорт летательных аппаратов прочих (вертолетов и самолётов) снизился на 15,6%, промышленного и лабораторного оборудования – на 17,0%, телефонных аппаратов – на 4,8%. Вместе с тем значительный рост демонстрировал импорт арматуры для трубопроводов и котлов – на 14,2%, центрифуг и сушилок – на 11,1%, кранов – на 50,2%.
Основу российского импорта кроме машин, оборудования и транспортных средств составляют продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и с/х сырье, доля этих трех товарных групп в январе-декабре 2019 года в структуре российских закупок составила 78,0%.
В стоимостном выражении импорт продовольственных товаров в январе-декабре 2019 год величился на 0,4% г/г, химической продукции – увеличился на 9,6% г/г. Наиболее значительно увеличился (в стоимостном выражении) импорт лекарственных средств (29,7%), сывороток и вакцин (55,1%). Наибольший спад наблюдался в закупках соевых бобов (-20,2%), яблок и груш (-19,3%), свежего мяса КРС (-35,1) и альдегидных смол (-18,5%).
Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. По итогам января-декабря 2019 года их доля в товарообороте составила 87,9%, в экспорте – 87,4%, в импорте – 88,9%.
Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в январе-декабре 2019 год составил 586,2 млрд долл.
США и относительно января-декабря 2018 года снизился на 3,4%. Экспорт уменьшился на 6,4% до 369,4 млрд долл. США, импорт увеличился – на 2,3% до 216,8 млрд долл. США.
Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимают Германия, Нидерланды и Италия, на долю которых приходится 45,8% внешнеторгового оборота с данной группой стран.
Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай, США, Республика Корея и Япония, на долю которых по итогам января-декабря 2019 года пришлось 85,7% внешнеторгового оборота с данной группой стран.
По итогам января-декабря 2019 года Китай – крупнейший внешнеторговый партнер России (16,6% торгового оборота России или 110,9 млрд долл. США).
Доля других крупнейших партнеров России в январе-декабре 2019 года составила 8,0% для Германии, 7,3% для Нидерландов, 5,0% для Республики Беларусь, 3,9% для США, 3,9% для Турции, 3,8% для Италии.
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ по итогам января-декабря 2019 год снизился на 1,3% до 80,4 млрд долл.
США. Экспорт России в страны СНГ уменьшился на 2,8% до 53,4 млрд долл. США, а импорт России из стран СНГ увеличился на 1,9% до 27,0 млрд долл. США. Со всеми странами СНГ в январе-декабре 2019 году сложился профицит торгового баланса.
[1] Здесь и далее — по данным таможенной статистики, с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и с Республикой Казахстан.
[2] Показывает степень сбалансированности экспортных и импортных операций. Коэффициент варьируется от -100% до +100%, при этом сбалансированной ситуацией называется равенство коэффициента нулю (выручка от экспортных операций полностью покрывает затраты на импортные), а несбалансированной -100% или +100% (полная односторонность торговых отношений: при -100% полностью импортозависимая экономика, при +100% полностью экспортоориентированная экономика)
Методическое руководство от 12 мая 1998 г.
Утверждено
Заместитель Руководителя Федеральной службы России
по валютному и экспортному контролю
12 мая 1998 г.
1. Настоящее Руководство разработано в целях обеспечения выполнения Постановления Правительства Российской Федерации об утверждении положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля от 29 февраля 2000 г. N 176 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 г. N 40) и оказания организационно — методической помощи предприятиям и организациям Российской Федерации различных форм собственности, участвующим в международном обмене товарами, работами и услугами, в разработке и внедрению внутрифирменных систем экспортного контроля.
2. Внутрифирменная система экспортного контроля — это комплекс мер, добровольно осуществляемых предприятиями и организациями и направленных на то, чтобы экспорт материалов, оборудования, технологий, научно — технической информации и услуг и принятия решений в этой области осуществлялись ответственно при неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации.
Основной целью создания внутрифирменной системы экспортного контроля является формирование на предприятии (в организации) механизма проверок для обеспечения легитимности внешнеторговых сделок с тем, чтобы содействовать более эффективному управлению внешнеэкономической деятельностью, облегчить выполнение процедур, связанных с получением экспортных лицензий, а также воспрепятствовать осуществлению передач материалов, оборудования, технологий, научно — технической информации, в результате которых может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо нарушены ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.
Создание внутрифирменной системы экспортного контроля не освобождает экспортеров от уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в случае нарушения ими требований законодательства Российской Федерации, однако позволяет в значительной степени снизить риск подобных нарушений.
3. Создаваемая внутрифирменная система экспортного контроля должна быть адекватна сфере коммерческих интересов предприятия (организации), его экономическим возможностям и деловой активности на внешних рынках. При разработке внутрифирменной системы экспортного контроля и планировании организационных мероприятий, необходимых для ее функционирования, учитывается профиль деятельности и производственная структура предприятия (организации), наличие филиалов и дочерних компаний, потенциальная возможность использования экспортируемой продукции для создания оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия, объемы и география экспортных продаж и другие факторы.
При осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятие (организация), задействованное в работах по государственному заказу, должно учитывать необходимость их приоритетного выполнения.
4. На предприятии (в организации) назначается должностное лицо, ответственное за вопросы экспортного контроля.
Ответственный за вопросы экспортного контроля непосредственно подчиняется руководителю предприятия (организации) и наделяется полномочиями, достаточными для эффективного выполнения возложенных на него функций, в том числе правом приостанавливать экспортные сделки в случае возникновения любых обстоятельств, которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или выполнению ее международных обязательств. Ответственный за вопросы экспортного контроля по своему служебному положению должен быть независимым от структурных подразделений, отвечающих за коммерческо-сбытовую деятельность. Ответственный за вопросы экспортного контроля в процессе выполнения возложенных на него функций взаимодействует с военным представительством Министерства обороны Российской Федерации, аккредитованным на предприятии (организации).
Исходя из имеющихся возможностей в помощь ответственному за вопросы экспортного контроля выделяются соответствующий персонал и средства организационно-технического обеспечения.
В зависимости от объема внешнеторговых операций работы по экспортному контролю могут выполняться одним или несколькими сотрудниками, на которых в дополнение к их основным служебным обязанностям возлагаются функции уполномоченных по экспортному контролю (для малых и средних фирм) либо специальным подразделением — службой экспортного контроля (для крупных фирм с большими объемами экспортных продаж).
5. Служба экспортного контроля (уполномоченные по экспортному контролю) под руководством ответственного за вопросы экспортного контроля обеспечивает выполнение следующих функций:
организационно-техническое и информационное обеспечение работы внутрифирменной системы экспортного контроля;
комплексная проверка (скрининг) внешнеторговых сделок;
обеспечение выполнения требований экспортного контроля при осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях или семинарах;
обучение сотрудников предприятия (организации) по вопросам экспортного контроля;
подготовка и оформление документов, необходимых для получения в установленном порядке экспортных лицензий и иных разрешений, выдаваемых компетентными государственными органами;
ведение документации по экспортному контролю.
6. Права и обязанности персонала, осуществляющего функции экспортного контроля, регламентируются должностными инструкциями. По каждой должности указываются дублеры. Определяется также официальная схема и порядок взаимодействия службы экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю) с другими структурными подразделениями предприятия (организации) в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности.
7. Работники, занимающиеся вопросами внешнеэкономической деятельности, обязаны знать положения нормативных правовых актов по экспортному контролю, в том числе требования и ограничения, действующие в отношении экспортируемой продукции и ее конкретных зарубежных рынков сбыта с тем, чтобы обеспечить их выполнение.
С этой целью на предприятии (организации) организуется обучение персонала, которое проводится службой экспортного контроля (уполномоченным по экспортному контролю) либо приглашенными со стороны специалистами, обладающими необходимыми для этого квалификацией и знаниями.
Содержание учебных программ разрабатывается с учетом уровня подготовленности и специфики производственной деятельности обучаемого персонала.
Предприятие (организация) должно располагать полными текстами нормативных актов, регулирующих вопросы экспортного контроля. На службу экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю) возлагаются обязанности по отслеживанию изменений и дополнений, вносимых в указанные нормативные акты, а также доведение их содержания до сведения всех работников, имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности.
Справочную информацию о действующем в Российской Федерации законодательстве по экспортному контролю и необходимые разъяснения по его применению можно получить в Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю.
8. На предприятии (организации) вводится процедура скрининга внешнеторговых сделок на предмет их соответствия требованиям экспортного контроля. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявить подозрительные заказы и тем самым избежать участия в сомнительных сделках, которые могут повлечь за собой применение санкций к предприятию (организации) или негативно отразиться на его деловой репутации.
Организация и проведение скрининга внешнеторговых сделок, который включает классификационную оценку экспортируемой продукции и проверку ее конечного использования, возлагается на службу экспортного контроля (уполномоченных по экспортному контролю). В целях повышения объективности и достоверности проводимых проверок работникам предприятия (организации), имеющим отношение к внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать службе экспортного контроля (уполномоченным по экспортному контролю) содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, которой они располагают.
Результаты скрининга оформляются документально и утверждаются ответственным за вопросы экспортного контроля.
9. Классификационная оценка экспортируемой продукции производится с целью выявления товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение. Классификационная оценка проводится в отношении каждого предмета экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.
В процессе выполнения квалификационной оценки следует также выявлять товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки. К указанной категории относятся товары и технологии, перечисленные в соответствующих контрольных списках, но по своим характеристикам не подпадающие под их действие.
Классификационная оценка экспортируемой продукции выполняется с участием специалистов технических подразделений, знающих технические параметры и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта).
10. Проверка конечного использования проводится с целью оценки надежности заказчика и конечных пользователей экспортируемой продукции, а также определения рисков, связанных с возможным отвлечением предметов экспорта на запрещенные цели или по любому иному не санкционированному назначению.
Указанной проверке подлежат товары и технологии, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль, а также товары и технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки.
До сведения работников, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности и экспортного контроля, должны быть доведены признаки («индикаторы») риска для того, чтобы помочь им выявлять подозрительные заказы и оценивать надежность заказчика (конечных пользователей).
Примерный порядок проведения проверки конечного использования и перечень таких признаков приведены в Приложениях N 1 и N 2.
11. Для товаров и технологий, на вывоз которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получить лицензию или иное разрешение, служба экспортного контроля (уполномоченный по экспортному контролю) подготавливает согласно установленным правилам заявление на выдачу лицензии или иного разрешения, а также всю необходимую сопроводительную документацию и направляет их в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.
Представляемые для получения лицензии или иного разрешения документы должны быть тщательно проработаны, надлежащим образом оформлены, согласованы с ответственным за вопросы экспортного контроля и соответствующими службами предприятия (организации) и утверждены руководителем предприятия (организации).
Руководитель предприятия (организации) или любое другое должностное лицо не должны санкционировать отгрузку (передачу) иностранному заказчику товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю до тех пор, пока не будет получена экспортная лицензия либо иное предусмотренное законодательством Российской Федерации разрешение на их вывоз.
Внешнеторговые сделки с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, должны совершаться в сроки и на условиях, указанных в лицензии или ином разрешении. В случае если предприятию (организации) станет известно о том, что предметы экспорта используются в запрещенных целях или по любому иному несанкционированному назначению либо предпринята попытка таких действий, следует незамедлительно информировать об этом Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю и приостановить выполнение сделки.
12. До представления экспортируемой продукции для производства таможенного оформления на предприятии (организации) осуществляется контроль за ее упаковкой и отгрузкой. Предотгрузочный контроль производится персоналом подразделения, занимающегося отправкой продукции, самостоятельно или с участием представителя службы экспортного контроля (уполномоченного по экспортному контролю). Целью предотгрузочного контроля является подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий тем, которые указаны в товаросопроводительных документах, а также в лицензии или ином разрешении, выданном уполномоченным государственным органом.
В случае выявления какого-либо несоответствия отгрузочные работы следует прекратить до выяснения всех обстоятельств и информировать о случившемся ответственного за вопросы экспортного контроля.
13. На предприятии (в организации) устанавливаются и доводятся до сведения всех сотрудников правила и процедуры, регламентирующие порядок организации работы с информацией и документами, относящимися к внешнеэкономической деятельности и экспортному контролю.
Все поступающие на предприятие (в организацию) заказы (коммерческие предложения) на экспорт продукции (выполнение работ, оказание услуг) подлежат регистрации и учету в хронологически прослеживаемой последовательности.
Коммерческая документация по внешнеторговым сделкам (контракты, протоколы о намерениях, переписка с заказчиком, счета — фактуры, отгрузочные и товаросопроводительные документы), хранится не менее трех лет, если законодательством Российской Федерации не установлены более длительные сроки хранения.
14. Ответственный за вопросы экспортного контроля осуществляет методическое руководство и контроль за внешнеэкономической деятельностью дочерних компаний и филиалов в части соблюдения ими требований экспортного контроля.
Персонал предприятия (организации), осуществляющий управленческие функции, обязан ставить в известность ответственного за вопросы экспортного контроля о содержании направляемых в адрес дочерних компаний и филиалов директив и указаний, касающихся внешнеэкономической деятельности.
15. Должностным лицам и служащим предприятия (организации) вменяется в обязанности информировать ответственного за вопросы экспортного контроля о любых ставших им известными нарушениях законодательства Российской Федерации, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким нарушениям. Ответственный за вопросы экспортного контроля обязан немедленно провести проверку по каждому поступившему сообщению и в случае если факты подтвердятся, информировать руководство предприятия (организации) для принятия мер по их устранению и наказанию виновных.
16. В целях повышения эффективности внутрифирменной системы экспортного контроля работа подразделений и персонала, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и экспортным контролем, подвергается регулярным проверкам.
Проверки проводятся ответственным за вопросы экспортного контроля. В процессе проверки контролируются наличие, полнота и правильность ведения документации, относящейся к экспортному контролю, регистрации и учета экспортных заказов, а также выполнение скрининга внешнеторговых сделок и документальное оформление его результатов.
Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов и частоты осуществления экспортных операций, характера экспортируемой продукции и других факторов, но не реже одного раза в год.
Приложение N 1
к Методическому руководству по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля
Работы, связанные с проведением проверки конечного использования, рекомендуется проводить в изложенном ниже порядке.
1. Определить, есть ли какие-либо признаки («индикаторы») риска. Следует обратить внимание на любые присутствующие в сделке детали и обстоятельства, указывающие на то, что экспорт может предназначаться для ненадлежащего конечного применения, конечных пользователей или места назначения. К таким признакам, называемым также «красными флажками», относятся заказы на товары и технологии, которые не соответствуют потребностям покупателя, отказ заказчика от услуг по монтажу, наладке и испытаниям, когда они включены в продажную цену или когда их обычно запрашивают, а также просьбы о поставке оборудования, не предназначенного для применения в заявляемом месте назначения (например, оборудования, рассчитанного на напряжение 220 вольт в страну, где принято напряжение 120 вольт).
2. Если в результате проведенной проверки не выявлено каких-либо признаков, указывающих на потенциальную возможность отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели, экспортер может продолжить выполнение сделки, полагаясь на имеющуюся у него информацию, и не обязан запрашивать или выяснять каким-либо иным образом дополнительные сведения о заказчике, конечном пользователе и месте назначения. Однако в случае выявления в процессе анализа информации таких признаков («индикаторов») следует тщательно и объективно перепроверить все предварительные данные, сделать запрос о конечном применении, а также получить от заказчика (конечных пользователей) гарантии в отношении неиспользования предметов экспорта в незаявленных целях (для сделок с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, получение указанных гарантий является обязательным вне зависимости от результатов проведенной проверки на предмет выявления «индикаторов» риска). В необходимых случаях следует предусмотреть включение в контракт условий, предусматривающих предоставление конечными пользователями экспортеру права осуществления проверок использования предметов экспорта на соответствие заявленным целям.
3. Предприятие (организация) не должно отказываться от информации, поступающей в процессе обычного ведения дел с заказчиком. В частности, сотрудники, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и осуществляющие контакты с потенциальными заказчиками, не должны получать указаний воздерживаться от обсуждения с ними вопросов, касающихся подлинного конечного применения, конечных пользователей и конечного места назначения продукции, которую предприятие (организация) желает продать. Стремление избегать получения «плохой» информации не снимает с экспортера ответственности за соблюдение требований экспортного контроля. В этой связи персоналу предприятия (организации), занимающемуся внешнеэкономической деятельностью, должны быть даны четкие инструкции, запрещающие сокрытие, неправильное или неполное изложение фактов, относящихся к сделкам, как при подаче заявки на получение экспортной лицензии или иного разрешения на вывоз товара или технологии, так и в процессе ведения документации по экспортному контролю.
4. Необходимо тщательно взвесить и оценить «индикаторы» риска. Если в результате проведенного анализа и последующей перепроверки информации возникшие подозрения в отношении заявленного конечного применения экспортируемой продукции, надежности заказчика и конечных пользователей будут сняты, работа по сделке может быть продолжена. В противном случае необходимо воздержаться от заключения сделки. Если предприятие (организация) затрудняется принять решение, следует обратиться с соответствующим запросом в Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, сообщив при этом причину своих подозрений. К обращению должны быть приложены необходимые для рассмотрения запроса материалы, содержащие описание предполагаемой сделки, характеристики экспортируемой продукции, сведения о заказчике, конечных пользователях и месте назначения.
Приложение N 2
к Методическому руководству по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля
1. Заказчик не проявляет готовности или не желает предоставить информацию о конечном использовании и/или конечных пользователях приобретаемой продукции.
2. Заказчик не хочет давать четких ответов на коммерческие или технические вопросы, которые обычно задаются в ходе переговоров.
3. Характеристики и назначение заказываемой продукции не соответствуют заявляемым целям ее использования или сфере деятельности заказчика (конечных пользователей).
4. Объем и номенклатура заказываемой продукции не соответствуют характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь.
5. Заказчик (конечный пользователь) отказывается от обычных услуг по монтажу, наладке или техническому обслуживанию заказываемой продукции.
6. Заказчику неизвестны рабочие характеристики заказываемой продукции, но тем не менее он стремится ее приобрести.
7. Заказчик предъявляет чрезмерные требования о конфиденциальности конечного назначения, конечных пользователей или подробных данных о заказываемой продукции.
8. Заказчик (конечный пользователь) отказывает в доступе к своим производственным мощностям, которые не связаны с выполнением работ по контракту.
9. Заказчик просит провести модификацию заказываемой продукции, делающую ее в большей степени пригодной для использования при создании оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.
10. Контракт на строительство или обновление завода разделен заказчиком без предоставления адекватной информации о полном объеме проекта, включая его конечное назначение.
11. Заказчик использует в качестве адреса для переписки абонентный почтовый ящик.
12. Упаковка заказываемой продукции не соответствует заявляемому способу транспортировки или месту назначения.
13. Заказчик указывает в качестве конечного места назначения адрес транспортно — экспедиционного агентства или фирмы — фрахтовщика.
14. Заказчик предлагает нетипично благоприятные условия платежа, например, проявляет готовность сразу оплатить наличными дорогостоящее оборудование по завышенной цене.
15. Маршрут транспортировки заказываемой продукции необычен для заявляемого места назначения.
16. Заказчиком сделан запрос на поставку непомерно большого количества запасных частей, а также деталей, которые не нужны или в отношении которых нет оправданной потребности (например, при отсутствии у конечного пользователя соответствующего оборудования, для которого заказчик пытается их приобрести).
17. Место использования заказываемой продукции находится в районе, который подлежит строгому контролю или доступ куда сильно ограничен либо который необычен для данного типа продукции.
18. Контракт на выполнение научно — исследовательских (опытно — конструкторских) работ или предоставление консультационных услуг оформлен заказчиком без определения четких задач и промежуточных целей.
19. В рамках контракта на поставку единичного образца материала или оборудования предусматривается передача технологической документации или проведение длительного обучения персонала заказчика (конечного пользователя).
20. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в любом следующем виде деятельности в ядерной сфере1:
а) проектирование, строительство, изготовление, эксплуатация или обслуживание ядерных реакторов или ядерных энергетических установок, их подсистем и компонентов;
б) производство и переработка ядерного топлива;
в) работы с ядерными отходами;
г) исследования, разработка, конструирование, изготовление, испытание или обслуживание любой установки для производства тяжелой воды, разделения изотопов исходного или специального расщепляющего материала, а также компонентов таких установок; д) исследования в области физики высоких энергий.
21. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в каком-либо виде деятельности в ракетной области, включающей конструирование, изготовление, испытания, эксплуатацию или обслуживание2:
а) ракетных систем (баллистических ракет, ракет — носителей, исследовательских ракет), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них;
б) атмосферных беспилотных летательных аппаратов (крылатых ракет, радиоуправляемых самолетов — мишеней и разведывательных самолетов), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них.
22. Заказчик (конечный пользователь) занимается научно-исследовательской или иной деятельностью в области3:
органического синтеза, в том числе синтеза высокотоксичных физиологически активных веществ;
разработки и производств вакцин;
разработки и производства инсектицидов, пестицидов;
токсикологии;
биохимии;
микробиологии;
иммунологии;
генной инженерии и биотехнологии.
________________________________________
1Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ядерного оружия.
2Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ракетного оружия.
3Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании химического, биологического и токсинного оружия.
Россия — вызовы рынка
Помимо санкций, характеристики рынка, включая усиление государственного доминирования в экономике, высокую стоимость заимствований и отсутствие широких экономических реформ, вероятно, будут и дальше сдерживать экономический рост и рыночный потенциал. Крупные транснациональные корпорации США, акции которых обращаются на бирже, а также малые и средние предприятия продолжают внимательно следить за общим бизнес-климатом в России, балансируя возможности и риски. И западные, и российские компании приближаются к 2021–2022 годам, стремясь извлечь выгоду из возможностей, но осознавая серьезные проблемы, с которыми сталкиваются западные участники рынка.Неустойчивые цены на нефть, падение курса рубля по отношению к доллару, продолжающаяся жесткая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика и повышенный спрос в некоторых отраслях промышленности, вероятно, вернут российскую экономику к росту где-то в 2021 году, хотя и медленно. Действительно, как западные, так и российские компании сообщают о росте спроса на крупное промышленное оборудование для горнодобывающей промышленности, энергетики и тяжелого оборудования из года в год. Однако розничная торговля и жилищное строительство являются примерами секторов, которые остаются слабыми. В начале 2018 года Standard & Poor’s присвоило российскому долгу рейтинги BBB- (более низкий инвестиционный рейтинг), а в начале 2019 года Moody’s присвоило российскому долгу улучшенный рейтинг Baa3 (также более низкий инвестиционный рейтинг).Несмотря на необходимость структурной более глубокой экономической реформы, большинство аналитиков сомневаются в том, что произойдут какие-либо серьезные изменения в политике, которые послужили бы катализатором значительного экономического ускорения. Наконец, с точки зрения верховенства закона, в 2020 году наблюдается продолжение прошлых тенденций для иностранных инвесторов, которые могут оказаться в слабых позициях, когда российские службы безопасности вмешиваются от имени конкурентов или деловых партнеров, очевидно, стремясь использовать государственные связи для восстановления баланса. деловые отношения в их пользу.
Россия — большая страна с различными сегментами рынка, расположенными в одиннадцати часовых поясах. Основные рынки Москвы и Санкт-Петербурга хорошо обслуживаются, и новые участники рынка столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны уже существующих предприятий. Однако рынки в других крупных городах, таких как Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Владивосток, могут быть не столь развиты, но могут быстро перейти на новый продукт / услугу.
• Учитывая санкции США против определенных секторов, юридических и физических лиц в России, компаниям необходимо планировать соблюдение нормативных требований и оценивать будущие риски.Коммерческая служба посольства США может проконсультировать вашу фирму по таким вопросам и связать вас с ключевыми ресурсами правительства США, чтобы получить дополнительную информацию об экспортном контроле и экономических санкциях в министерствах финансов, государства, внутренней безопасности и торговли.
• Существует долгосрочная тенденция «импортозамещения», которая является официальной политикой правительства России. Льготное финансирование для российских компаний, мягкие руководящие принципы, ограничивающие закупку иностранных продуктов, официальные преференции «покупайте российские» в государственных тендерах и обязательное хранение данных о клиентах на локальных серверах — все это типично для политики, которая может препятствовать U.Способность фирм S. конкурировать с точки зрения цены / качества.
• Несмотря на то, что за последние два десятилетия верховенство закона в бизнесе в России улучшилось, оно остается слабым по западным стандартам и, возможно, ухудшилось, о чем свидетельствует громкий арест в начале 2019 года долгосрочного американского инвестора по уголовным обвинениям. по вопросам, связанным с деловым спором ..
• Обременительные правила, преобладание и сила государственных предприятий и государственная политика, поощряющая локализацию, создают проблемы для U.С. экспортеров. Россия включена в Список особого приоритета 301 из-за существенных недостатков в защите прав интеллектуальной собственности (ПИС). Хотя характер и серьезность этих рисков ПИС варьируются в зависимости от отрасли, перспектива принудительного лицензирования фармацевтических препаратов остается одной из постоянных проблем.
• Поскольку в последние годы реальные доходы не изменились, российские импортеры и потребители по-прежнему чувствительны к ценам и задают много вопросов о предлагаемых товарах / услугах.Потенциальным экспортерам необходимо представить убедительные аргументы в поддержку сильной позиции на переговорах.
• За пределами университетов и круга международных компаний, английский не является широко распространенным, даже в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Немного разговорного русского может иметь большое значение, особенно в приготовлении еды и тостов, когда вы встречаете новые деловые контакты. См. Дополнительную информацию в Business Travel .
Рыночные возможности в России
Как самая большая страна в мире по площади, равная 1.Россия, в 8 раз превышающая размер США и охватывающая 11 часовых поясов от Восточной Европы до Северной Азии, с населением почти 142 миллиона человек представляет собой огромные рыночные возможности для участников многих отраслей.
Хотя Россия испытала некоторые трудности на пути к рыночной экономике, валовой внутренний продукт (ВВП) рос в среднем примерно на шесть процентов ежегодно в течение последних 10 лет. После финансового кризиса 1998 года объем инвестиций в Россию увеличился, бедность уменьшилась, а размер среднего класса увеличился.
Однако Россия не осталась без внимания нынешнего мирового финансового кризиса. Вопросы, связанные с мировым финансовым кризисом и его влиянием на Россию и другие развивающиеся страны, выходят за рамки данной статьи. Вместо этого я сосредоточусь на возможностях и проблемах работы и маркетинга в России как большом развивающемся рынке.
Знакомство с Россией
Российская Федерация (Россия) — самая большая страна в мире по площади суши, охватывающая 17 миллионов квадратных километров, простирающаяся через континенты Европы и Азии.Граничит с Польшей, Украиной и странами Балтии на западе; Финляндия на севере; и Грузия, Казахстан, Азербайджан и Китай на юге. Аляска и Япония находятся недалеко от восточных границ России. Это самая большая из 21 республики, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ).
Российская Федерация была создана как независимое государство в 1991 году, когда распался СССР. Теперь, когда Россия стала независимым суверенным государством, она имеет демократическое федеральное законодательное правительство, которое было создано конституцией 1993 года.
Москва — столица и крупнейший город России. Он стал главным магнитом России для иностранных инвестиций и бизнес-присутствия, что повысило ее значение как экономического и делового центра.
В течение последнего десятилетия бедность и безработица неуклонно сокращались, а средний класс продолжал расти. Россия также улучшила свое международное финансовое положение за счет профицита платежного баланса с 2000 года.
Согласно CIA World Factbook , валютные резервы выросли с 12 миллиардов долларов в 1999 году до почти 600 миллиардов долларов к концу июля 2008 года.Это включает 200 миллиардов долларов в два суверенных фонда благосостояния: резервный фонд для поддержки бюджетных расходов в случае падения цен на нефть и фонд национального благосостояния для финансирования пенсий и развития инфраструктуры.
В конце 2008 года рост ВВП составил шесть процентов после 10 лет подряд, когда после финансового кризиса 1998 года рост составил в среднем семь процентов в год. Сегодня страна приветствует внешнюю торговлю, несмотря на все более националистические настроения ее лидеров и жесткое законодательство. и тарифная политика.
Транснациональные корпорации Откройте для себя Россию
Многие транснациональные компании открыли свое присутствие в России с 1986 года, когда президент СССР Горбачев призвал иностранных инвесторов искать совместные предприятия с советскими партнерами. Сегодня Россия в долларовом выражении входит в десятку крупнейших экспортеров и занимает 20-е место в мире по импорту.
Основные направления экспорта России — Нидерланды, Италия, Германия и Беларусь. Минеральное топливо, нефтепродукты и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски составляют более 61% ее экспорта.
Ключевые страны-экспортеры в Россию включают Германию, Китай, Украину, Японию и США. Основные статьи импорта России включают транспортные средства, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, а также их части и принадлежности; реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их части; электрические машины и оборудование и их части; звукозаписывающие и воспроизводящие устройства, устройства записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, а также их части и принадлежности; пластмассы и изделия из них; и фармацевтическая продукция.
Россия в настоящее время является 28-м по величине экспортным рынком для товаров из США. В 2008 году США экспортировали товаров в Россию на сумму 9,3 миллиарда долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Экспорт США в Россию включает машины, автомобили, мясо (в основном птицу), самолеты, электрооборудование и высокотехнологичные продукты.
Соответственно, импорт США из России составил 26,7 млрд долларов, увеличившись на 38%. Девяносто процентов этого российского экспорта в США состояло из полезных ископаемых или другого сырья, включая мазут, неорганические химические вещества, алюминий и драгоценные камни.
Прямые иностранные инвестиции
Россия становится страной со стабильным инвестиционным климатом, о чем свидетельствует значительный рост притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за последние несколько лет. В 2008 году он привлек 58,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (4,1% ВВП), что на 47,1 млрд долларов больше, чем в 2007 году.
Годовой поток прямых иностранных инвестиций в Россию был сопоставим с притоком в Китай, Индию и Бразилию. Инвестиции в обрабатывающую промышленность составили 22% от общего объема.Недвижимость, добыча сырья и торговля также были секторами значительного роста ПИИ, на которые приходилось 18%, 17% и 15% новых ПИИ соответственно.
Транснациональные компании уже являются лидерами рынка или значительными игроками во многих сегментах российского потребительского сектора. В индустрии продуктов питания и напитков доминируют такие компании, как DANONE, Carlsberg, Nestle, Mars, Pepsi и Coca-Cola. Сильные международные игроки на рынках личной гигиены, косметики и товаров для дома включают Unilever, Procter & Gamble, L’Oreal, Oriflamme, Avon, Mary Kay и Henkel.
Несколько международных розничных сетей расширили свое присутствие на рынке непродовольственных товаров, включая IKEA, OBI, Leroy Merlin и Castorama, а также на продовольственном рынке, таком как Auchan, Carrefour, Metro и Rewe. Российские розничные гиганты, такие как X5 Retail Group, Эльдорадо, Магнит, Евросеть, М.Видео, Седьмой Континент, Дикси и сети Копейка, остаются в десятке крупнейших российских розничных игроков. Эти сложные розничные операции обеспечивают коммерческую инфраструктуру, необходимую компаниям, инвестирующим в Россию, для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.
Ценностное предложение России: макросреда
В России проживает небольшая часть населения и территории бывшего Советского Союза, и она пережила трудные экономические времена. Обладая обширными природными ресурсами и высокообразованной рабочей силой, страна имеет огромный потенциал роста.
После распада Советского Союза в 1991 году Россия начала реформы, направленные на преобразование централизованно планируемой экономики в систему свободного рынка. Его ценностное предложение отражается в его обильных природных ресурсах, благоприятной демографии, хорошо развитом промышленном секторе, благоприятной налоговой структуре и улучшенной структуре распределения.
Богатые природные ресурсыРоссия обладает богатыми природными ресурсами. Это второй по величине производитель нефти в мире. Он также является одним из основных производителей и экспортеров алмазов, никеля и платины. Россия также обладает примерно одной третью мировых запасов природного газа, которые в основном сосредоточены в 20 крупных месторождениях, и в настоящее время поставляет четверть всего природного газа на мировом рынке.
Россия — ведущий производитель и экспортер минералов, золота и всех основных видов топлива.Россия также обладает крупнейшими в мире лесными ресурсами, на долю которых приходится 25% общих мировых запасов древесины.
При наличии широкой базы природных ресурсов, включающей крупные месторождения нефти, природного газа, угля, многих стратегических полезных ископаемых и древесины, существуют огромные препятствия — климат, рельеф и расстояние, каждое из которых препятствует эксплуатации природных ресурсов России. .
Благоприятная демографияС общей численностью населения около 142 миллионов человек Россия представляет 52 человека.7 миллионов домохозяйств. Формирующийся средний класс включает 25 миллионов жителей и обеспечивает 80% спроса в стране. Они ценят западный образ жизни.
Образовательная система России обеспечила почти стопроцентную грамотность. В 2006 году около семи миллионов студентов обучались в 1090 российских вузах. Российские медицинские, математические, научные, космические и авиационные исследования в целом по-прежнему находятся на высоком уровне.
Возрастающая покупательная способность населения была основным фактором недавнего быстрого роста розничного и потребительского секторов в России.В 2008 году Россия заняла третье место среди наиболее привлекательных розничных рынков в Глобальном индексе развития розничной торговли для предприятий розничной торговли, ищущих возможности для расширения.
Например, в 2007 году продажи на российском автомобильном рынке выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом до 2,8 млн автомобилей. За последние шесть лет спрос на автомобили в денежном выражении вырос в пять раз — с 10 миллиардов долларов в 2002 году до более чем 53 миллиардов долларов в 2007 году. Основными причинами такого быстрого роста были устойчивый рост располагаемого дохода, лучший доступ к автомобилям. кредиты, а также расширение дилерских сетей по всей стране.
Хорошо развитый промышленный секторРоссия унаследовала большую часть промышленных баз Советского Союза. Наиболее развиты отрасли химии, металлургии, машиностроения и обороны.
В результате централизованного планирования и обеспечения ресурсами промышленный сектор сильно смещен в сторону тяжелой промышленности, такой как энергетика и металлургия. Машиностроение и металлообработка остаются крупнейшими отраслями обрабатывающей промышленности, за которыми следует химическая промышленность.Перерабатывающая промышленность сосредоточена в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород.
Ключевые промышленные сектора включают полный спектр горнодобывающих и добывающих отраслей, которые производят уголь, нефть, газ, химикаты и металлы; все формы машиностроения от прокатных станов до высокопроизводительных самолетов и космических аппаратов; оборонная промышленность, включая радары, производство ракет и передовых электронных компонентов; судостроение; оборудование для автомобильных и железнодорожных перевозок; коммуникационное оборудование; сельскохозяйственная техника, тракторы и строительная техника; оборудование для производства и передачи электроэнергии; медицинские и научные инструменты; потребительские товары длительного пользования; текстиль; продовольственные товары; и ремесла.
Благоприятная налоговая структураНалоговые реформы с 2000 года снизили налоговое бремя как физических лиц, так и корпораций. С января 2001 года была введена фиксированная ставка подоходного налога с населения в размере 13%. Корпоративные налоги также были снижены с 35% до 24% в начале 2002 года.
Базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) была снижена с 20% до 18% в начале 2004 года, а региональный пятипроцентный налог с продаж был отменен. Ставка корпоративного налога была снижена с 24% до 20% в начале 2009 года.
Россия заключила соглашения о свободной торговле со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Товары из стран СНГ освобождены от уплаты таможенных пошлин при ввозе в Россию. Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан образуют Таможенный союз, и товары, происходящие из этих стран, не облагаются таможенными пошлинами в рамках этого Таможенного союза.
Сложная коммерческая инфраструктураРоссийский банковский сектор в последние годы стремительно развивался.За последние несколько лет крупные российские банки пытались репозиционировать себя как розничные или универсальные банки. В настоящее время банки предлагают лишь ограниченный набор коммерческих и розничных продуктов (по сравнению с тем, что доступно в ЕС и США), но на рынок выводятся новые финансовые продукты.
Российский рынок ИТ-оборудования, программного обеспечения и услуг также является одним из самых быстрорастущих в мире. Основная часть рынка в России приходится на оборудование, при этом на программное обеспечение и ИТ-услуги приходится примерно 18% общих расходов на ИТ.
Улучшенная структура распределенияВ то время как системы распределения практически отсутствовали при распаде СССР, почти полная приватизация и либерализация структуры распределения привели к быстрой рыночной трансформации.
Сети супермаркетов начали развиваться в 1990-х годах, и нынешняя структура объединяет компоненты западной модели. На супермаркеты приходится более 50% продаж. Гипермаркеты начали появляться совсем недавно, когда в 2002 году открылся первый Ашан.
Рынок дистанционных продаж также демонстрирует уверенный рост. Развитию этой деятельности способствует быстрый рост числа пользователей Интернета и плотность почтовой сети даже в сельской местности. Однако система онлайн-платежей требует дальнейшего развития.
Работа и маркетинг в России: микровызовы
Несмотря на благоприятное ценностное предложение, отраженное в рассмотренных выше макроэкономических факторах, Россия сталкивается с множеством операционных и маркетинговых проблем.Некоторые из проблем, обсуждаемых в этой статье, включают нормативные и бюрократические проблемы, нетарифные барьеры, финансовые барьеры, контрафакцию, а также проблемы логистики и распределения.
Нормативные и бюрократические проблемыВ России существует совокупность противоречащих друг другу, частично совпадающих и быстро меняющихся законов, указов и постановлений, что привело к произвольному и непредсказуемому подходу к ведению бизнеса. В этой среде переговоры и заключение коммерческих сделок являются сложными и длительными.Неравномерное исполнение законов создает дополнительные сложности.
Плата за поступление в колледж, больницу или за то, чтобы не служить в армии, была основой русской жизни на протяжении поколений. Даже во времена царей, столетие назад, взятки были проблемой. Но когда в 1991 году распался Советский Союз, коррупция стала более распространенным явлением, чем когда-либо в истории России. Требование взятки за выполнение работы больше не было случайным риском, теперь это было ожидаемым.
Нормативно-правовая база России по-прежнему страдает от коррупции и нехватки средств, а также квалифицированного персонала.Кроме того, чрезмерная бюрократия препятствует развитию предпринимательского духа, и любому человеку, не имеющему политических связей, может быть трудно получить доступ к капиталу, необходимому для открытия или расширения бизнеса.
Корпоративная преступность представляет реальную и существенную угрозу стабильности бизнеса в России. Мошенничество и воровство, включая все, от интеллектуальной собственности до инвентаря, от киберпреступности до политической коррупции, — это проблемы на несколько миллиардов долларов. Риск реальный и широко распространенный.
Нетарифные барьерыСогласно оценке национального торгового представителя США за 2008 год, Россия продолжает поддерживать ряд барьеров в отношении импорта, включая тарифы и тарифные квоты, дискриминационные и запретительные сборы и сборы, а также дискриминационные режимы лицензирования, регистрации и сертификации.
Сертификация продукции — очень сложная процедура, препятствующая торговле. Агропродовольственный сектор особенно защищен квотами на определенные продукты и очень строгими фитосанитарными стандартами.Экспортеры часто говорят, что тяжелые и непредсказуемые российские таможенные процедуры являются большим препятствием.
Некоторые отрасли промышленности также остаются закрытыми для иностранных инвестиций. Действующие правила ограничивают иностранное участие в банковском секторе, а правительство ограничило иностранный доступ к 39 стратегическим секторам российской экономики, включая атомную энергетику, естественные монополии, военную и специальную технику, космическую промышленность и разработку недр. Нетарифные барьеры часто используются для ограничения иностранного доступа на рынок.
Финансовое посредничествоНесмотря на недавний рост банковского сектора, финансовое посредничество в экономике в целом остается недостаточно развитым. Противоречивые правила на банковских рынках и рынках ценных бумаг препятствовали усилиям по передаче ресурсов из секторов, богатых капиталом, таких как энергетика, в секторы с ограниченным капиталом, такие как сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.
В финансовом секторе доминируют крупные государственные банки, географически сосредоточенные в Москве и Московской области.Из-за этого поставщики финансовых услуг не сталкиваются с конкуренцией за ресурсы и взимают относительно высокие процентные ставки.
Такое положение дел затрудняет привлечение капитала предпринимателями. Малые предприятия и стартапы в России также сдерживаются удушающим бременем налогов и нормативных требований, а также сильной позицией существующих промышленных предприятий.
Конкуренция с контрафактной продукциейИсследование, проведенное Коалицией за права интеллектуальной собственности (CIPR), частно-государственным партнерством, показало, что 93% москвичей сталкивались с подделками в 2002 году.По другим оценкам, до 90% товаров, продаваемых в России, являются поддельными. Например, около 20% всего табака, продаваемого в России, является контрафактным, в то время как 22% предметов одежды и обуви, 83% видеокассет, 76% аудиокассет и 80% DVD-дисков, производимых в России, также являются контрафактными.
Россияне, уже умеющие записывать пиратские DVD, скатывать собственные сигареты Marlboro и печатать подделки футболок Nike, обратились к более тонкому искусству изготовления поддельных лекарств по рецепту.По данным отраслевых экспертов и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в России и во многих других странах быстро растет количество поддельных лекарств, отпускаемых по рецепту.
Низкий доход среднего российского домохозяйства, высокая цена на подлинные товары, слабые законы о борьбе с контрафактной продукцией и отсутствие эффективных правоохранительных органов в совокупности делают контрафакцию одним из самых прибыльных видов бизнеса в России. Подделка приводит к сокращению объема продаж, снижению прибыли и потере репутации бренда во всем мире.
Проблемы сбыта и логистикиСущественная часть распределения по-прежнему осуществляется через киоски. На эти торговые точки приходится более половины продаж.
Прилавки расположены на основных магистралях, а также рядом со станциями метро, рынками и торговыми центрами. Каждый киоск специализируется на одном типе товаров: напитки, нижнее белье, компакт-диски и DVD, ювелирные изделия, фрукты и овощи, табак и т. Д. Продукты, продаваемые в этих киосках, обычно низкого качества и низкой цены.
Компаниям, ориентированным на массовый рынок, довольно сложно конкурировать с этими киосками. Рынки под открытым небом также являются частью розничной торговли. Обычно это регулируемые места, где люди могут арендовать стенд. Чтобы охватить массы, международные маркетологи должны планировать развитие отношений с сотнями тысяч мелких розничных продавцов.
Заключительные слова
В конечном итоге сложности работы в России не отражаются в ВВП по импортным и экспортным данным.Возможности, ценностные предложения и проблемы, обсуждаемые в этой серии статей, являются реальностью, и они сохранятся еще долго после того, как мировой финансовый кризис закончится.
Лица, принимающие бизнес-решения, должны полностью осознавать риски и выгоды от работы в этой стране. Чтобы добиться успеха, иностранные организации должны иметь рыночную смекалку и руководителей, которые хотят и могут оставаться и работать в России в течение длительных периодов времени. Чтобы добиться успеха в этой стране, как руководители, так и привлеченные местные таланты должны обладать международным мышлением и знаниями.
Рынок товаров премиум-класса в России
Недавно журнал Русский поисковый маркетинг освещал рост культуры скидок в России и рекомендовал некоторые маркетинговые альтернативы, не предполагающие снижения цен. Здесь мы продолжим обсуждение, рассмотрев рынок товаров премиум-класса в России и факторы, влияющие на принятие решений о покупке таких товаров.
Следующие данные взяты из всемирного исследования Changing Consumer Prosperity, проведенного исследовательской компанией Nielsen.Цель состояла в том, чтобы измерить мнение потребителей о состоянии национальной экономики, а также изучить, как изменились потребительские привычки. В онлайн-опросе приняли участие более 30 000 онлайн-потребителей из 64 стран.
Изменения в расходах с 2014 г.
Из российских участников исследования 34% заявили, что их финансовое положение улучшилось за последние пять лет, тогда как 38% считают, что оно ухудшилось. Только 3% респондентов заявили, что полностью свободны от финансовых проблем.При этом 34% описывают свое финансовое положение как «комфортное», а 63% утверждают, что имеют деньги только на самое необходимое. Для сравнения, процент ответивших этими ответами во всем мире составил 15%, 53% и 32% соответственно.
Шестьдесят четыре процента участников исследования заявили, что они начали тратить больше на продукты питания в 2014 году, а 70% заявили, что их счета за коммунальные услуги выросли за последние 5 лет. (Примечание редактора: с 2014 года рубль пережил резкую девальвацию).
Другие категории, на которые россияне, по утверждениям, тратят больше, включают непродовольственные товары народного потребления (48%), электронику и товары и услуги, связанные с коммуникацией (36%) и одежду (35%). Между тем российские потребители меньше тратят на развлечения (28%) и рестораны (27%).
Несмотря на снижение реальных доходов и индекса потребительской уверенности, рынок продолжает расти, а вкусы потребителей продолжают развиваться. Сегодняшний покупатель больше озабочен качеством продукции, социально ответственным потреблением и тем, насколько экологически чистые продукты, которые они покупают.Они постоянно ищут удобство, скорость и правильное соотношение цены и качества. Все чаще это происходит в Интернете, и розничные продавцы ощущают эту тенденцию и реагируют на нее. За последние несколько лет крупные игроки открыли новые интернет-магазины. Некоторые запустили службы доставки в стиле Amazon Prime по подписке, другие анонсировали новые онлайн-платформы, а третьи заняли для себя новые ниши. Сфера розничной торговли заметно меняется, и это произошло в первую очередь в связи с быстрым изменением потребительских привычек и запросов », — говорит Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия.
Категории с повышенными ценами
Существует множество социально-экономических факторов, которые влияют на отношение потребителей к своему финансовому положению. К ним относятся изменения средней заработной платы, распределения доходов, располагаемого дохода и уровня инфляции. Однако ни один из этих факторов не может полностью объяснить изменения в настроениях потребителей и покупательском поведении.
Собственная оценка своего финансового положения потребителями оказывает значительное влияние на всю розничную торговлю.Например, в странах, где большой процент людей может покупать только самые основные товары, скидки являются очень успешным маркетинговым инструментом.
Важно знать об изменениях в поведении потребителей при составлении стратегии ценообразования, ассортимента товаров и рекламных акций. Если вы понимаете, какие категории товаров попадают на рынок премиальных товаров в России, вы сможете более эффективно управлять своими предложениями.
Несмотря на то, что покупатели чувствительны к любому повышению цен, некоторые категории товаров предлагают больше возможностей для маневра, чем другие. Значительное меньшинство российских потребителей готовы тратить больше средних цен на одежду (34%), небольшую электронику (32%), мясо и морепродукты (28%), кофе и чай (27%). Однако для таких категорий, как безалкогольные напитки, замороженные продукты и вода, только 4%, 3% и 7% соответственно готовы платить надбавку. Кроме того, 72% респондентов предпочитают покупать товары премиум-класса в обычных магазинах . В первую очередь это связано с тем, что потребители хотят убедиться, что товары высокого качества, и посмотреть, из каких материалов они сделаны, прежде чем покупать их.Только треть (35%) российских потребителей предпочитают покупать товары премиум-класса в интернет-магазинах, а 16% обращаются за такими товарами в зарубежные интернет-магазины.
Факторы, мотивирующие поведение потребителей
Во всем мире потребители ассоциируют товары высокого качества с определенными свойствами, ингредиентами или материалами.
В России 82% участников исследования заявили, что они определенно или вероятно готовы платить больше за предмет, если он соответствует высоким стандартам качества или безопасности.Аналогичным образом, 67% и 77% соответственно заявили, что они будут платить больше за товары, произведенные компаниями, которые поддерживают инициативы в области социальной ответственности или экологической устойчивости.
Аналогичным образом 79% заявили, что будут платить надбавку за органические или натуральные продукты. Для сравнения, только 75% европейских респондентов заявили, что будут платить больше.
Потребители становятся более информированными и уделяют больше времени изучению деталей продукта. При выборе продуктов премиум-класса 56% российских участников указали, что изучают особенности и характеристики продукта и на основании этого решают, покупать ли.Во всем мире только 36% респондентов основывали свое решение в первую очередь на этом факторе. В соответствии с этим выводом, для маркетологов важно предоставлять потребителям обзоры и сравнения продуктов, а также отзывы клиентов.
В России 44% респондентов признали, что эмоции играют важную роль в их решении покупать товары премиум-класса и что эти покупки являются импульсивными. Почти треть (29%) прислушиваются к рекомендациям друзей и членов семьи. Только 3% заявили, что при принятии решения о покупке премиального товара учитывают наружную рекламу или рекламу на радио (для телеобъявлений этот показатель составил 6%).
Универсальная стратегия
Конечно, потребители и бизнес в значительной степени подвержены влиянию политических, социальных и даже экологических факторов, которые часто трудно предсказать. Однако это лишь некоторые из элементов, определяющих потребительские привычки и предпочтения в отношении рынка премиальных товаров в России. Стратегии продаж также должны учитывать финансовое положение потребителей и покупательские намерения. Вот 7 принципов, которые помогут вам оценить эти факторы:
- Фактор настроения потребителей при определении позиции продукта.
- Выясните, за какие категории товаров премиум-класса потребители готовы платить больше, и создайте портфель продуктов на основе ваших выводов.
- Определите стандарт качества, который позволит вам позиционировать товар как премиум.
- Определите, как точное расположение магазина по отношению к домам и рабочим местам потребителей влияет на продажи.
- Проанализируйте параметры эластичности цены, чтобы определить свои ценовые стратегии и стратегии продвижения.
- Используйте все соответствующие платформы, чтобы рассказать своей аудитории о премиальных функциях вашего продукта.
- Разработайте долгосрочную стратегию, учитывающую потенциальные изменения финансового положения потребителей.
Компании, которые анализируют эти факторы и применяют свои выводы, будут в гораздо лучшем положении, чтобы выдержать будущие экономические бури и установить прочные отношения с российскими потребителями.
Загадка маркетинга в России
Этот пост был написан в соавторстве с Евгенией Баркановой, Ириной Кудряшовой и Ириной Мельник, студентами MBA Школы бизнеса Fuqua при Университете Дьюка.
Уинстон Черчилль сказал: «Россия — это загадка, окутанная тайной внутри загадки». Это становится очевидным, если подумать о маркетинге американских компаний в России (правильнее называть Российской Федерацией). Результаты последнего обзора CMO показывают, что Россия является международным рынком с самыми высокими темпами роста продаж. Сообщается, что продажи американских компаний, которые считают Россию своим крупнейшим международным рынком, выросли в среднем на 57%. Для сравнения: Индия — 38%, Китай — 26%, а Бразилия — 19%.
Где загадка внутри русской маркетинговой тайны? Примите во внимание эти факты. Россия занимает 6 место в мире среди крупнейших экономик мира. Являясь членом G8 и G20, определенным среди экономик БРИК и недавно вступившим в ВТО, Россия представляет собой развивающийся экономический центр. По данным Всемирного банка, высокие доходы от нефтегазовой отрасли способствовали росту экономики в целом и позволили стране диверсифицировать свою экономику, сохранив при этом темпы роста ВВП на уровне 4,1% выше среднего в 2010-2012 годах (по сравнению с 2.4% для США). Даже с такими впечатляющими достижениями Россия остается трудным рынком для многих иностранных компаний по разным причинам. Что американские маркетологи должны знать об этой загадке с Россией? Мы собрали следующие тематические исследования с участием нероссийских и российских компаний, а также несколько интересных фактов, чтобы предложить эти идеи.
1. Сочи 2014 : Все взоры прикованы к России: Зимние Олимпийские игры 2014 года на черноморском курорте Сочи обещают множество возможностей для иностранных компаний и инвесторов.По оценкам, 50 миллиардов долларов будут потрачены на более 40 проектов модернизации транспорта, жилья, стадионов и других проектов, а также на модернизацию телекоммуникаций, энергетики и защиты окружающей среды, чтобы превратить Сочи в страну чудес зимних видов спорта. Участие в этом важном международном мероприятии может помочь нероссийским фирмам продвинуться в реализации будущих проектов. Официальное спонсорство, а также использование Олимпийских игр для независимых маркетинговых мероприятий, связанных с отдельными мероприятиями и спортсменами, могут помочь повысить узнаваемость бренда среди российских клиентов.Одна из угроз заключается в том, что игры могут не состояться, как надеются спонсоры. Ошибка церемонии открытия с олимпийскими кольцами уже хорошо известна, и общественное мнение об играх настолько плохо, что у @SochiProblems уже есть в десять раз количество подписчиков по сравнению с @ 2014Sochi — официальным аккаунтом в Твиттере для игр. Олимпийский опыт может служить метафорой ведения бизнеса в России… полной возможностей, но стоит подготовиться к большему, чем обычно, неожиданностям.
2. Рост городского среднего класса в России: От 15 до 25% 142-миллионного населения страны принадлежит к среднему классу или периферии среднего класса. Ожидается, что с настоящего момента до 2020 года он вырастет на 16%. Россия в основном городская страна. По результатам переписи 74% россиян проживают в городах. Все знают Москву и Санкт-Петербург, но есть еще десять российских городов с населением более миллиона человек, которые предлагают множество возможностей для достижения стабильных клиентов среднего класса.Этот социологический факт является ключевым фактором для выхода на российский рынок. Французский продуктовый магазин «Ашан» успешно проник в российский интерьер, чтобы привлечь покупателей из среднего класса. Ашан открыл свой первый магазин в России в 2002 году и, благодаря органическому росту и поглощениям, теперь имеет 75 гипермаркетов, 101 супермаркет и 27 торговых центров под названиями Ашан, Ашан Сити, Радуга, Атак и Иммочан. Стратегия Auchan заключалась в том, чтобы завоевать популярность у российского потребителя как магазин, где качественные товары продаются на 10-20 процентов дешевле, чем в других магазинах.Ашан также предлагает широкий ассортимент товаров, которые делают покупки быстрее и проще для покупателей. Модель Auchan «современность, выбор и скидки» создала устойчивый имидж, который пользуется успехом у российского покупателя из среднего класса.
3. Россия — большая страна … действительно большая : суша России в 1,74 раза больше, чем США, и охватывает 9 часовых поясов. Население сосредоточено в западной части страны, а другие крупные города находятся далеко. Это затрудняет распространение и приводит к значительным расходам, особенно с учетом отсутствия в России надежных и недорогих почтовых услуг и плохой дорожной, железнодорожной и воздушной инфраструктуры.Поэтому розничные торговцы должны понимать, что для эффективной конкуренции могут потребоваться новаторские стратегии выхода на рынок, которые не используются где-либо еще. Стоит отметить четыре стратегии. Во-первых, некоторые компании решили дополнить большие коробочные магазины витринами меньшего размера и даже киосками, чтобы выйти на рынки. Например, O’key, крупная сеть гипермаркетов, запустила несколько витрин в супермаркетах, чтобы воспользоваться этими возможностями роста. На сегодняшний день компании принадлежат 60 гипермаркетов и 34 супермаркета. Во-вторых, другие предприятия с выходами в магазины также продают товары в Интернете и распространяют их по стандартным местам доставки, где покупатели забирают их, используя код доступа для входа в почтовый ящик.Например, ULTRA, успешный интернет-магазин компьютеров и гаджетов в Москве и Санкт-Петербурге, запустил собственные почтовые ящики и пункты выдачи заказов в обоих городах. В-третьих, сейчас появилось несколько дистрибьюторов, предлагающих «шкафчики для выдачи», чтобы удовлетворить этот спрос. Например, QIWI Post и PickPoint имеют терминалы доставки в удобных местах, где онлайн-покупки доставляются и хранятся для получения покупателями. В-четвертых, известные розничные торговцы с национальным присутствием также служат местом получения товаров для онлайн-компаний, у которых нет такой возможности.Например, продавец сотовых телефонов «Евросеть», у которой есть сотни розничных точек, заключил партнерство с OZON (русская версия Amazon) для распространения своей продукции.
4. Большие возможности для охвата потребителей с помощью цифровых и мобильных устройств: Возможно, из-за плохой инфраструктуры россияне очень быстро освоили технологии. Россия — самая большая аудитория интернет-маркетинга в Европе (более 53 миллионов). Уровень проникновения мобильных телефонов — один из самых высоких в мире.Помимо использования цифровых носителей для рекламы и продвижения продуктов, фирмы используют их для преодоления слабой инфраструктуры. Упомянутые выше специализированные службы доставки и самовывоза включают мобильное отслеживание заказов и отправку текстовых сообщений для уведомления клиентов, когда и где возможен самовывоз.
5. Традиционные СМИ сильны в России : Согласно отчетам, российский медиа-рынок вырос на 13% и в настоящее время составляет 20,5 миллиардов долларов США, в то время как мировой медиа-рынок вырос всего на 4.6%. Кроме того, исследование прогнозирует, что к 2015 году Россия станет пятым по величине рынком телевизионной рекламы в мире, уступая только США, Японии, Китаю и Бразилии. В том же отчете указывается, что темпы роста офлайн-рекламы в России вдвое превышают мировые.
6. Сегментирование российского рынка: Подсчеты разнятся, но большинство источников перечисляет более 170 различных этнических групп в Российской Федерации. Русские составляют самую многочисленную группу (81%), но население пяти других национальностей превышает 1 миллион человек.Страна разделена между 83 субъектами федерации (членами Федерации), среди которых 21 национальная республика, признанная домом для определенных этнических меньшинств. Эти республики имеют право устанавливать свои собственные официальные языки и конституции. На русском, как на официальном языке страны, говорят почти все. Однако есть 27 других официальных языков и более сотни других языков без официального признания. Наше исследование показывает, что большинство маркетинговых мероприятий в России игнорируют эти этнические различия.Для предложений массового потребления это может быть разумным. Однако могут существовать возможности для выхода на недостаточно обслуживаемые нишевые этнические рынки со специализированными продуктами и услугами.
7. Двойственное отношение к иностранным и отечественным товарам : россиян привлекают иностранные товары, считая их более качественными. Италия — это мода, Германия — это надежность, а Франция — романтика. Тем не менее, многие россияне также подозревают иностранцев в импорте некачественных товаров в Россию. Русские часто предпочитают местные товары, особенно продукты питания и напитки, поскольку они верят, что эти российские продукты более аутентичны, и учитывая их лояльность к российским компаниям.При этом часто сомневаются в качестве этих самых отечественных брендов. Эти противоречивые точки зрения ставят российских клиентов и те компании, которые им продают, в сложную ситуацию. Как отсортировать эту смесь убеждений? Во-первых, иностранные бренды в России могут быть наиболее успешными, когда они работают в таких категориях предметов роскоши, как автомобили, мода, красота, гостиничный бизнес и часы. В исследовании 2012 года, когда в России чаще всего искали люксовые бренды, это были все иностранные бренды: BMW, Audi, Chanel, Louis Vuitton, Hilton, Sheraton, Rolex, Swarovski и Bulgari.Во-вторых, российские компании пытались уловить высокую воспринимаемую ценность западных потребительских товаров, давая своим продуктам или компаниям иностранные названия. Например, в начале 2000-х годов крупный российский ритейлер товаров для дома «ТехноСила» представил успешный бренд бытовой техники Bork и зарегистрировал этот бренд в Германии, что дало компании законное право продавать его как «немецкий продукт». ” Точно так же российская обувная компания взяла итальянское название Carlo Pazolini и зарегистрировала бренд в Италии.
Другие иностранные конкуренты предпочитают покупать существующие российские компании и продвигать местные бренды, часто без явной связи с нероссийской материнской компанией. Покупка PepsiCo компаний Will-Bill-Dann и Lebedyanski и покупка Coca-Cola компаний Milton и Nidan — два примера. Используя эту стратегию, PepsiCo решила продавать овсяные хлопья под брендом Chudo, принадлежащим ВБД, а не под собственным брендом Quaker Oats. Точно так же датский пивовар Carlsberg продает пиво под брендом «Балтика», а пиво «Клинское» — под брендом InBev.
8. Традиция! У нас это слово ассоциируется с Тевье из «Скрипач на крыше», и компаниям, которые продают продукцию российским потребителям, необходимо понимать, какую роль играют российские ценности и традиции в принятии решений о покупке. Сложная история царей, Советов и энергичного возрождения после распада Советского Союза создает непонятный культурный контекст для понимания иностранных конкурентов. Мы обнаружили следующие наблюдения об этом контексте из литературы. Во-первых, россияне очень гордятся своей страной и культурой.Хотя они могут с радостью критиковать это сами, они, как правило, не ценят это другими. Во-вторых, Гёнер и Ричмонд отмечают, что «россияне с большей вероятностью будут осторожными и консервативными защитниками статус-кво. Их жестокий климат, суровая история и скептический взгляд на жизнь заставили россиян ценить стабильность, безопасность, социальный порядок и предсказуемость, избегая риска. Испытанное и испытанное предпочтительнее нового и неизвестного. Американцы, как нация любящих риск, могут проверить свое терпение осторожностью России и предвкушением негатива.В-третьих, роль женщин сложна. В России по-прежнему доминируют мужчины, но женщины, как правило, считаются более сильными и ответственными. Девяносто процентов женщин работают, но большинство из них занимают второстепенные должности.
Отражение этой истории и важных культурных ценностей будет иметь важное значение для доступа к кошелькам российских потребителей. Несколько иностранных компаний успешно построили свои рекламные стратегии на ключевых российских ценностях или элементах российской истории. Ярким примером являются рекламные ролики «Сникерс» от Mars, посвященные 20-летнему юбилею в России, в которых они связали бренд как константу с изменениями в российской истории.Текущий пример — телевизионная кампания Volkswagen по случаю Олимпиады в Сочи, в которой один человек спасает товарища, у которого вышел из строя генератор, и не может слушать Олимпийские игры по своему радио. В этой рекламе используется концепция «настоящих мужчин» — основная ценность, которую используют многие бренды, ориентированные на мужчин в России. Преодоление традиционных представлений о роли женщин при одновременном привлечении современных работающих женщин-потребителей было сложной задачей для самых разных компаний, от Unilever до Campbell’s. Глубокое понимание должно направлять любую стратегию выхода на рынок, основанную на этих ценностях.
9. Готовьтесь к усилению местных конкурентов : вступление России в ВТО в 2012 году со временем приведет к снижению тарифов на импортные товары и сделает мировые бренды более конкурентоспособными по сравнению с российскими брендами. Чтобы подготовиться к потенциальному взрыву западных товаров, доступных в России, и конкурировать за пределами России, президент Владимир Путин призвал предприятия страны развивать свои собственные сильные бренды. В 2013 году Россия заняла приличное 18 -е место среди в рейтинге Bloomberg Global Innovation Index. 50 после размещения 14 -го в 2012 году.Некоторые комментаторы связывают этот успех с инновационным центром «Сколково» — исследовательским кампусом, спонсируемым государством, расположенным за пределами Москвы. Среди технологических игроков российская поисковая система «Яндекс» занимает 60% рынка по сравнению с мировыми аналогами, такими как Google. Точно так же «ВКонтакте» (ВКонтакте) превосходит Facebook, а антивирус «Лаборатории Касперского» — один из самых сильных брендов программного обеспечения в мире. Сбербанк (банковское дело) недавно сделал несколько приобретений, чтобы выйти на глобальное присутствие. Русский Стандарт стал быстрорастущим мировым водочным брендом, сделав акцент на соблюдении традиционных и строгих российских стандартов водки.YotaPhone — инновационный производитель мобильных телефонов, который предлагает двустороннюю комбинацию смартфона Android и электронной книги. Splat — очень успешная и инновационная компания по уходу за полостью рта, которая является ведущим брендом дома и во многих других странах. Эти и другие российские компании быстро становятся опытными маркетологами, способными эффективно конкурировать внутри страны и за рубежом.
10. Русская рулетка : Россия занимает 133 место из 144 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.Одна из причин такого плохого результата заключается в том, что для обеспечения конкурентоспособности необходимы сильные институты, которые создают равные условия для компаний, выходящих на рынки и инвестирующих в них. Отсутствие в России таких сильных институтов позволяет коррупции или капризам часто превосходить конкуренцию. Слабые институты также приводят к тому, что потребители не доверяют компаниям или рынкам, что особенно затрудняет установление прочных отношений с клиентами. Со временем это будет развиваться, но компании должны учитывать это при принятии решений о входе.Хотят ли они помочь в создании институциональной среды в надежде, что она создаст долгосрочную добрую волю, или они должны позволить конкурентам нести на себе основную тяжесть этих усилий?
ОБНОВЛЕНИЕ2 — Российский автомобильный рынок вошел в топ-10 по пандемии — AEB
(Прогнозы с топ-10, другие подробности)
МОСКВА, 14 января (Рейтер) — Россия вошла в топ-10 автомобильных рынков в 2020 году из-за относительно небольшого падения продаж, поскольку пандемия ударила по другим рынкам, заявила в четверг Ассоциация европейского бизнеса со ссылкой на предварительные данные.
Продажи в 2020 году составили чуть менее 1,6 миллиона автомобилей, что на 9,1% меньше, чем в 2019 году, сообщает AEB, что было смягчено поспешной покупкой автомобилей клиентами, обеспокоенными ослаблением рубля, а также дешевыми автокредитами и государственная поддержка.
Россия переместилась на 10-е с 12-го места в рейтинге мирового автомобильного рынка по количеству продаж, говорится в презентации AEB, которая показала снижение продаж на всех основных рынках, кроме Южной Кореи.
В России, где у большинства ведущих брендов есть производственные линии, продажи упали на 50-70% во время первой и единственной блокировки с апреля по май перед восстановлением «стоп-старт».
Рост после блокировки был вызван отложенным спросом и ожиданием того, что падение курса рубля по отношению к доллару США на 19% приведет к росту цен на автомобили.
Аналитики предупреждают о неизбежном резком падении, поскольку спрос ослабевает, а цены растут.
AEB заявила, что 2020 год немного превзошел свой пересмотренный годовой прогноз по сравнению с сентябрем, хотя продажи в декабре упали на 2,1% в годовом исчислении до 166 666 единиц.
Ожидается, что в этом году продажи вырастут на 2,1% до 1.По его словам, 63 миллиона единиц, что соответствует первому году роста рынка за три года.
Томас Стэртцель, председатель комитета автопроизводителей AEB, сказал, что прогноз основан на трех предположениях.
«… новых ограничений не будет … против России не будут вводиться новые ограничительные меры внешней торговли, такие как новые санкции, и что существующие меры государственной поддержки будут продолжены», — сказал он репортерам. (Репортаж Глеба Столярова и Александра Мэрроу; дополнительный репортаж Анастасии Тетеревлевой; Редакция Элисон Уильямс, Кирстен Донован, Том Балмфорт)
2.Позиция России как глобального поставщика оружия
Индия
Индия была самым прибыльным рынком для экспортеров оружия в последние годы, и в период с 2000 по 2016 год на ее долю приходилось 10,3% мирового импорта оружия. 72% этого импорта поставляла Россия. В тот же период на Индию приходилось 30% российского экспорта вооружений, это самая большая доля среди всех стран. Поэтому сохранение значительной доли индийского рынка имеет огромное значение для российских производителей.
Отношения тесные и давние, насчитывающие несколько десятилетий. Во время холодной войны Индия производила ряд советских систем вооружения по лицензии, в том числе сотни истребителей МиГ-21 и МиГ-27. С 1991 г. он продолжал закупать в России большое количество вооружения, в том числе танки Т-90, противотанковые ракеты «Конкурс-М», ракеты «воздух-воздух» Р-73, фрегаты типа «Талвар» (на базе класса «Кривак»). ), Транспортные вертолеты Ми-8 и даже авианосец (INS Vikramaditya , бывший авианосец класса Kiev Admiral Gorshkov ).Похоже, что эти близкие отношения не скоро закончатся. В октябре 2016 года две страны объявили о сделке по поставке Россией вооружений на сумму до 6 миллиардов долларов, включая зенитный ракетный комплекс С-400, четыре фрегата проекта 11356 (класса «Адмирал Григорович») и совместное предприятие. по производству вертолетов Ка-226Т.
Во время холодной войны Индия производила ряд советских систем вооружения по лицензии, в том числе сотни истребителей МиГ-21 и МиГ-27. С 1991 года он продолжал закупать большое количество оружия в России.
Помимо закупки готовых готовых систем вооружения и компонентов, Индия поддерживает самые тесные оборонно-промышленные отношения с Россией из всех стран за пределами бывшего Советского Союза. Помимо недавно объявленного совместного предприятия по производству вертолетов Ка-226Т, оборонно-промышленные предприятия двух стран совместно разрабатывают и производят широкий спектр систем вооружения, в том числе крылатую ракету Brahmos и ПАК-ФА. Авиационный Комплекс Фронтовой авиации) истребитель пятого поколения.
Тесные отношения также привели к тому, что Россия с 2012 года сдала в аренду Индии одну атомную подводную лодку класса «Щука-В» — INS Chakra (ранее K-152 Nerpa ). Недавно объявила о сделке по поставке оружия между двумя странами, Индия должна арендовать дополнительную подводную лодку того же типа. Эта сделка важна, потому что «Щука-Б» — очень мощная система: она тихая (то есть с очень низкой акустической сигнатурой) и оснащена крылатыми ракетами.Тот факт, что Россия готова передать Индии такое чувствительное и боеспособное оборудование, наглядно демонстрирует то значение, которое ее руководство придает поддержанию своих позиций в качестве основного поставщика оружия для Индии.
Тем не менее, хотя Россия на данный момент доминирует на индийском рынке вооружений, ее позиции ставят под сомнение как растущая конкуренция со стороны других экспортеров оружия, так и попытки Индии развивать свой собственный оборонно-промышленный потенциал. США, например, извлекли выгоду из более тесных политических отношений с Индией для заключения сделок по приобретению средних и тяжелых транспортных самолетов, бортовых противолодочных систем, транспортных вертолетов Chinook и ударных вертолетов Apache.Однако неясно, готова ли Индия покупать американское оружие за пределами регионов, в которых Россия не столь конкурентоспособна. В то же время правительство Индии реализует инициативу, известную как «Сделай в Индии», которая, в частности, направлена на поддержку внутреннего производства вооружений. Это повлияло на политику оборонных закупок. Он требует, чтобы индийские компоненты составляли не менее 40 процентов от общего количества, используемого для производства оборудования собственной разработки, и 60 процентов, если оборудование разработано за пределами Индии.
Использование совместных предприятий предлагает — по крайней мере частично — стратегию снижения рисков для защиты рыночных долей российских экспортеров оружия. Более того, готовность передавать передовые технологии и ноу-хау, похоже, предоставит конкурентные преимущества российским экспортерам, работающим в Индии; эти преимущества, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени.
Китай
Китай имеет гораздо более крупную оборонно-промышленную базу, чем Индия, и может производить большую часть оборудования, используемого его вооруженными силами.Однако, несмотря на успехи в нескольких областях за последние годы, оборонная промышленность Китая продолжает импортировать те системы вооружений и компоненты, которые она не может производить сама. В период с 2000 по 2016 год на Китай приходилось 8,1 процента мировых закупок оружия, зарегистрированных SIPRI, уступая только Индии, причем Россия поставляла почти 80 процентов из них. Тесные отношения в сфере вооружений являются частью все более тесных политических отношений между Россией и Китаем.
В 1990-х годах Китай воспользовался потеплением в отношениях после распада Советского Союза, чтобы возобновить широкомасштабные закупки российского оружия, которые прекратились в 1950-х годах из-за китайско-советского раскола.Тот факт, что внутренние российские закупки резко упали в 1990-х годах, означал, что российские фирмы стремились экспортировать даже самое современное вооружение, чтобы оставаться коммерчески жизнеспособными. Это привело к тому, что Китай закупил у России больше оборонной продукции, чем из всех других стран вместе взятых. Эта продукция включала системы ПВО Тор-М1 и С-300ПМУ, эсминцы типа «Современный», подводные лодки типа «Варшавянка» (проект 636М) и «Палтус» (проект 877Э). Кроме того, Россия согласилась разрешить лицензионное производство в Китае боевых самолетов Су-27, вертолетов Ми-17, а также противотанковых и противокорабельных ракет.
Крупные китайско-российские оружейные сделки 1990-х годов не обошлись без разногласий. В России велись серьезные споры о том, следует ли продавать Китаю оружие, которое в будущем можно будет использовать против страны. Нарушения Китаем российской интеллектуальной собственности — о чем свидетельствует наглый реверс-инжиниринг истребителя Су-27 для поддержки производства «местного» истребителя J11B — также заставили многих поверить в то, что спрос Китая снизится, как только технологическое лидерство России будет подорвано.Действительно, китайские закупки начали сокращаться в середине 2000-х, что побудило некоторых наблюдателей предположить, что это было «началом конца для китайских заказов на комплектные системы из России». К началу 2010-х годов на Китай приходилось около 10 процентов от общего объема российского экспорта вооружений по сравнению с пиком в 60 процентов в 2005 году.
Однако, хотя нет сомнений в том, что Китай предпочел бы не полагаться на импортные компоненты и систем вооружения, похоже, что существуют значительные пробелы в его производственных возможностях, особенно в системах противовоздушной обороны, ракетах и авиационных двигателях.В результате в результате ряда соглашений, заключенных в 2014–2015 годах, Китай вернулся на первое место в списке самых важных покупателей оружия в России. Сделки по закупке современного вооружения, включая самолеты Су-35, системы ПВО С-400 и авиационные двигатели Сатурн АЛ-31, привели к тому, что в 2016 году на долю Китая пришлось около 8 миллиардов долларов (то есть около 15 процентов) российского портфеля. подписанных контрактов на экспорт оружия на сумму 50 миллиардов долларов.
Хотя нет никаких сомнений в том, что Китай предпочел бы не полагаться на импортные компоненты и системы вооружения, похоже, что существуют значительные пробелы в его производственных возможностях, особенно в системах противовоздушной обороны, ракетах и авиационных двигателях.
Военно-техническое сотрудничество между двумя странами также расширилось в последние годы и может выйти за рамки простого лицензионного производства российской техники в Китае в сторону более тесных отношений сотрудничества. Сотрудничество институционализируется через периодические заседания российско-китайской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В настоящее время две страны работают над совместной разработкой нескольких систем, в том числе современного тяжелого вертолета, вертолетных двигателей и интеграции китайского оборудования кабины самолета в самолет Су-35.Обсуждались также вопросы расширения сотрудничества в производстве кораблей ВМФ.
Учитывая желание Китая уменьшить свою зависимость от импорта некоторых систем, вполне вероятно, что российские производители, как и Индия, будут вынуждены участвовать в более крупных совместных проектах, чтобы сохранить сильное присутствие на китайском рынке. Более того, отношения между двумя странами в области вооружений значительно изменились с 1990-х годов, и в настоящее время Китай поставляет все больший объем компонентов, особенно электронных, для использования в окончательном производстве систем вооружений в России.Эта тенденция усилилась после введения санкций в отношении России в 2014 году, что вынудило Россию искать технологии двойного назначения в незападных странах, в частности в Китае. Также возможно, что Китай может оказаться полезным источником ноу-хау для России, когда речь идет о судовых двигателях и технологиях дронов в будущем.
В более широком плане экспорт вооружений в Китай оказывается, по крайней мере, с точки зрения России, важным фактором в укреплении более тесных связей между двумя странами и обеспечении глобальной стратегической стабильности, как заявил президент Путин в 2014 году.В этом отношении характер более широких геополитических отношений, которые все еще развиваются, вероятно, будет решающим фактором в определении того, как будут развиваться отношения вооружений. Если, с одной стороны, Россия и Китай будут развивать более тесные политические связи, то можно ожидать еще большего военно-технического сотрудничества, ведущего к разработке и созданию совместных систем вооружений, отражающих сравнительные преимущества двух стран. Но если, с другой стороны, приверженность геополитическому партнерству не выйдет за рамки риторики, Китай вполне может оказаться скорее конкурентом на мировых рынках вооружений, чем партнером.
Вьетнам
За последнее десятилетие важность Вьетнама как рынка российского оружия возросла: в период с 2010 по 2016 год он импортировал 10 процентов всего российского экспорта вооружений. Действительно, Вьетнам импортирует почти все свое оборонное оборудование из России, в том числе самолеты и военно-морские суда, такие как истребитель Су-30МК, корветы типа Тарантул, корветы класса Гепард и дизель-электрическая подводная лодка класса Варшавянка. Как и Индия, Вьетнам имеет хорошо налаженные отношения с Россией.Вьетнамские военные не только получали оборудование от Советского Союза, они также зависели от советского финансирования. Когда Советский Союз распался, большая часть финансирования и обслуживания вьетнамской оборонной структуры исчезла.
С тех пор экономика Вьетнама стремительно росла. Более того, общие государственные расходы как доля ВВП неуклонно росли с 1998 года, достигнув почти 30 процентов в 2015 году. Расширение бюджетных ресурсов позволило правительству решить проблемы, включая устаревшую военную технику, что особенно важно для него с учетом роста напряженность в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море.Из-за характера военных угроз, воспринимаемых Вьетнамом, оборонные закупки были смещены в сторону военно-морского флота и военно-воздушных сил.
Самая большая угроза позициям России на вьетнамском рынке связана со все более теплыми отношениями Вьетнама с США. Из-за общей заинтересованности в сдерживании любого китайского экспансионизма в Юго-Восточной Азии отношения между Вьетнамом и США значительно улучшились в последние годы, что привело к смягчению санкций США, запрещающих продажу вооружений Вьетнаму.Если отношения станут более теплыми, возможно, что Вьетнам сможет закупить американские системы вооружений, что подвергнет российские фирмы более серьезной конкуренции.
Ближний Восток и Северная Африка
Ближний Восток и Северная Африка (MENA) — второй по важности регион для экспорта вооружений России, на который с 2000 по 2016 год приходилось 17,8% от общего объема экспорта. Этот рынок включает традиционных покупателей такие как Ирак (1,4% экспорта), Сирия (1,4%), Египет (1.4 процента) и Йемен (1,2 процента), а также новые рынки, такие как Алжир (9,1 процента), Иран (2 процента) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (0,7 процента).
Однако конкуренция в регионе намного более острая, чем в Азии: на Россию приходилось относительно скромные 18,3% всех продаж оружия в 2000–16 годах. Как показано на Рисунке 8, Россия доминирует в Алжире, Иране, Сирии и Йемене, а быстро меняющаяся геополитическая обстановка в регионе означает, что могут появиться новые возможности.
Atria теряет позиции на российском рынке
По выручке компании ударила девальвация национальной валюты, а также рост рублевых цен. Объем продаж остался на уровне прошлого года.
Руководство Атриа Россия пояснило, что компания увидела сокращение продаж в стране впервые с 2009 года. В период с 2009 по 2014 год рыночная доля финского производителя росла с наиболее сильными позициями в Северо-Западном федеральном округе и Санкт-Петербурге. .В частности, в Петербурге, где на него приходится 20% продаж мясной продукции.
Для сравнения, в Москве он занимал всего 2% рынка. В целом, руководство Атриа Россия оценило московский рынок мяса и мясопродуктов в 1,5 миллиарда евро, а рынок мяса Санкт-Петербурга — в 0,5 миллиарда евро. Причина падения продаж — это смещение потребительских вкусов в сторону экономичного сегмента рынка.
«В условиях нестабильности экономики в России спрос смещается в сторону низкоценового сегмента рынка, а Atria — не очень дешевый производитель», — сказал президент Atria Russia Ярмо Линдхольм.
Падение спроса на продукцию Atria подтвердили и представители торговых сетей. В частности, в ТД «Интерторг» пояснили, что за последние годы в стоимостном выражении падение составило 30%, а в натуральном — 40-45%. Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте варено-копченых колбас, где Atria столкнулась с конкуренцией местных компаний.
В ответ на сложившуюся ситуацию Atria уже делает упор на российское сырое мясо и рассматривает возможность расширения в регионах России.Компания также намерена расширить производственный ассортимент, который в настоящее время составляет 400 различных позиций, по-прежнему уделяя особое внимание производству высококачественного мяса.
«Стратегия компании предусматривает, что мы должны оставаться лидерами рынка с точки зрения качества продукции», — сказал Ярмо Линдхольм.
«В связи с продовольственным эмбарго на мясные продукты из Европы, на российском рынке есть хороший спрос на качественное мясо», — добавили в пресс-службе Atria Russia.
Между тем, участники рынка ранее отмечали, что, несмотря на все трудности, позиции Atria на российском рынке все еще сильны, в том числе потому, что до введения эмбарго он не во многом зависел от импорта мяса из Европы.