Когда доллар отвязали от золота – Как США отказались от золотого стандарта

Золото отвязалось от доллара – Газета Коммерсантъ № 240 (6478) от 27.12.2018

В среду котировки золота на мировом рынке обновили полугодовой максимум, поднявшись выше отметки $1276 за тройскую унцию. Одновременно суммарные активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в драгоценный металл, достигли отметки 2187 т — нового максимума с конца июня. Международные инвесторы выбирают золото в качестве «тихой гавани» на фоне глобального обвала на рынках акций и роста инфляционных ожиданий в США.

26 декабря, по данным агентства Reuters, котировки золота на мировом рынке поднимались до отметки $1276,55 за тройскую унцию, максимального значения с 19 июня. Это на 0,6% выше закрытия понедельника. Уверенный рост цен продолжается шестую неделю подряд, за это время золото подорожало на 6,4%. Сопоставимое снижение продемонстрировали и котировки других драгоценных металлов. Стоимость серебра поднималась до отметки $15,16 за унцию, что на 8,4% выше значений середины месяца.

Возвращение цен к многомесячным максимумам происходит на фоне обвала на рынках акций. По данным агентства Bloomberg, за последние два месяца основные мировые индексы потеряли 5–20%, причем худшую динамику продемонстрировали европейские и американские индексы, снизившиеся на 15–19%. В итоге индекс Dow Jones опустился до отметки 21,8 тыс. пунктов, минимального значения с сентября 2017 года. Медвежья игра на рынках акций ведется из-за сохраняющейся угрозы торговых войн и провоцируемого ими замедления темпов роста мировой экономики. Об этом свидетельствует декабрьский опрос управляющих, проведенный аналитиками Bank of America Merrill Lynch, в котором управляющие инвестфондами указывали эти угрозы в числе главных рисков (см. “Ъ” от 19 декабря). По словам директора по инвестициям April Capital Дмитрия Скворцова, золото является традиционным защитным активом, спрос на который традиционно «растет на фоне снижения спроса на риск».

Поддержку ценам на золото оказывают и усилившиеся в последние месяцы инфляционные ожидания.

«По прогнозам ведущих инвестиционных домов, сильный рынок труда в США должен поддержать высокий уровень потребительского спроса в стране, тем самым подстегнув инфляцию»,— отмечает старший аналитик «Райффайзен Капитала» София Кирсанова.

В таких условиях инвесторы активно наращивают вложения в «золотые» фонды. По данным агентства

www.kommersant.ru

СССР рухнул из-за отвязки доллара от золота в 1971 году и последовавшей атаки на страну

СССР рухнул из-за отвязки доллара от золота в 1971 году и последовавшей атаки на страну американских напесточников

ilyasamuel задал во время обсуждения поста статьи в Русской Планете «Как Рейган убил СССР с помощью цен на нефть, а Буш спас Россию» о причинах краха СССР мне несколько вопросов:

Они что, первые валюту от золота отвязали? Одни из последних, насколько я помню. При чем здесь это?

Пришлось отвечать слегка развернуто:
Начну с последнего вопроса, куда ехать. Ни одна валюта не привязана к золоту. Последними отказались швейцарцы, в 2000 году. Так что ехать скупать Вам никуда уже не надо. Хотя разговоры шли: Хуссейн в Ираке, Каддафи в Ливии. И идут в Иране, в Малайзии, в РФ, в Китае, в самих США(Алан Гринспен). Но пока только разговоры. Сегодня большинство валют привязаны к доллару, как и нефть. Чтобы не опрокинутся, как это сделал Сорос с Индонезией и всей ЮВА во время последнего кризиса.

Да, Вы правы. Первыми отвязались от золота не США, а остальные страны, входившие в Бреттон-Вудский договор. В начале 20 века они отвязались от золота и привязались к доллару. Который был привязан к золоту еще полсотни лет. И потом неожиданно для всех отвязались от него в 1971 году, что вызвало так называемый шок Никсона по всему капмиру. Отвязались потому что в казне не было столько золота чтобы поддерживать договорной уровень. Эта фигня с невыполнением долговых обязательств началась задолго до 1971 года. Еще во времена Рузвельта проходила конфискация золота под гособлигации США, под страхом полной конфискации. Причем у банков тоже. К 1971 году просто занимать больше было не у кого, вот Никсон и трахнул партнеров. Дальше все просто. Наперсточники против коммунистического лагеря. Который был обязан покупать джинсы и панасоники для страждущих за баксы. Когда Картер въехал что этим рычагом можно добиться того чего не смогли добиться его предшественники, начались эмбарги, ракеты земля воздух за 68 000 баксов за штуку для моджахедов Афгана, ор диссидентов, и пр. Ну этот период уже хорошо описан в русских википедиях. В отличие от Бреттон-Вуда и причин и последствий той известной всем экономистам мира кроме российских отвязки, как и кризиса в США приведшего к этой отвязке.

Для дальнейшего прочтения(на английском):

Здесь не все факты и причины, буду добавлять и исправлять, чтобы не пинали за домыслы. Но смысл будущей статьи останется тот же.

rustamjj.livejournal.com

Отказ от доллара — реальность или профанация Минфина?

То есть, за товар, ценность которого была предварительно оценена и выражена в долларах США, мы будем производить расчет валютой, ценность которой мы тоже предварительно оценили и выразили в долларах США.

Это классический кросс-курс, с долларом, незаметно расположенным точно посредине, между торгуемым товаром и нацвалютой, за которую этот товар торгуется. (Кросс-курс – соотношение между двумя валютами (активами), которое определяется на основании курсов данных валют по отношению к третьей валюте). Таким образом, имея ни чем не ограниченную возможность управления индексом доллара, США по прежнему будут влиять на рынки, экономику, а следовательно и на политику всех стран-участников, этих якобы бездолларовых торгов и рынков.

Простите господин Костин и товарищи из Минфина, но вы занимаетесь не решением вопроса отказа от доллара, а профанацией и словоблудием на тему отказа от доллара.

У денег есть только три функции:

— Средство обращения

— Мера стоимости

— Средство накопления богатства.

Какая из трех общеизвестных функций денег, самая главная, самая важная и значит первичная?

— Можем ли мы использовать в качестве средства обращения не деньги, а что-то другое? Да, можем. Это будет менее удобно и более затратно, но это возможно.

— Можем ли мы использовать в качестве средства накопления богатства не деньги, в что-то другое? Да, можем. Это будет менее удобно и более затратно, но это возможно.

— Можем ли мы использовать в качестве меры стоимости не деньги, а что-то другое? Нет, не можем. Потому что использование тысячами разных людей и компаний абсолютно разных мер стоимости, приведет рынки к полному хаосу и коллапсу в любой национальной, а затем и в мировой экономике.

Поэтому, самая главная, самая важная и де-факто первичная функция денег — это Мера Стоимости.

Это значит, что отказ от доллара может быть реальностью тогда и только тогда, когда мы говорим об отказе от доллара как от меры стоимости. Той самой меры стоимости в виде доллара США, с помощью которой, мы определяем и выражаем ценность не только всех своих экспортных товаров, но и ценность своей собственной национальной валюты! Все остальные формы отказа от доллара, — это только профанация и словоблудие ни о чем.

Если в Минфине этого не понимают, то Россия никогда не сможет выйти из под зависимости от национальной валюты другой страны.

Здесь следует уточнить, что финансовая власть — это наивысшая форма власти.
Все остальные ветви и формы власти, о которых нам рассказывали в школе, — это формы и ветви власти, которые были созданы и существуют исключительно с целью обслуживания и служения интересам наивысшей власти, — финансовой власти.

С целью достижения финансовой власти, как наивысшей формы власти, был создан ФРС США. Затем, с этой же целью был создан МВФ, — как нижестоящее структурное подразделение ФРС США, отвечающее за распространение финансовой власти собственников ФРС, по всему миру. Затем, с этой же целью, из подчинения национальным правительствам были выведены и переподчинены МВФ, все государственные банки стран мира. Бывшие государственные банки выведенные из под национального государственного управления и контроля, оказались в подчинении МВФ и стали называться Центральными банками. В свою очередь, Центральным банкам управляемым из МВФ, подчинили все коммерческие и все национальные банки.

Таким образом, шаг за шагом, была выстроена существующая вертикаль мировой финансовой власти.

Но это еще не все. Прямо сейчас, на наших глазах, ФРС США перерождается заново. Из мирового эмиссионного центра, ФРС постепенно превращается в мировой фискальный центр. Как только проводимая ФРС по всему миру под благовидными предлогами война с наличными будет победоносно завершена, все коммерческие банки включат негативный процент по депозитам. Наличные окажутся де-факто под запретом. Как только это произойдет, банки начнут снимать проценты со всех денежных средств, находящих на банковских счетах. Фактически, это будет означать введение по всему миру налога на денежные средства. Используя выстроенную вертикаль финансовой власти, ФРС будет изымать в свою пользу, большую часть этого нового общемирового налога на денежные средства. Механизм этого изъятия тоже будет обоснован какими-то благими целями, а сами изъятия будет осуществлять не непосредственно ФРС, а подчиненные ФРС финансовые структуры. В названии этих структур обязательно будет присутствовать слово «всемирный» или «международный».

Все национальные налоговые органы постепенно будут упразднены точно так же, как когда-то были упразднены все госбанки. Фискальные функции национальных суверенных государственных налоговых органов, будут переданы в ведение банков, то есть в ведение ФРС. Передача банкам функций налоговых органов и их консолидация в единый финансово-информационный фискальный центр уже началась и идет полным ходом. Это видят и понимают многие из тех, кто регулярно совершает банковские операции.

А пока этого не случилось, мы продолжаем радоваться и очень гордимся тем, что Россия вышла на 5-ое место в мире по объемам золотых резервов. Но зачем они нужны? Зачем России столько золота?

Само по себе золото, никому ничего не дает, не генерирует прибыли, не улучшает ситуацию в экономике страны и ничего не производит.

Тот факт, что в распоряжении США находятся самые большие резервы золота, никаких вопросов ни у кого не вызывает. Потому что всем понятна цель, с которой США владеют этим золотом и не желают с ним расставаться.

Владение большей частью какого-либо актива, позволяет собственнику контролировать рынок этого актива в целом. США не хотят и не могут отказаться от владения золотом по одной простой причине. На сегодняшний день, золото — это единственный монетарный актив человечества, который может поставить под угрозу гегемонию доллара. Все остальные варианты и активы в качестве фундамента мировой финансовой системы, это что-то из области научной фантастики или из области очень далекого будущего.

В США это хорошо понимают. Монетарные власти США, считают необходимым удерживать в своем распоряжении такие объемы золотых резервов, которые позволяют контролировать мировой рынок золота. Контроль над мировым рынком золота, позволяет США не допускать возможности создания кем бы то ни было, альтернативной мировой финансовой системы, основанной на базе золота.

Кстати, когда мы читаем, слышим или произносим фразу «Монетарные власти США», мы фактически признаем сам факт наличия мировой финансовой власти.

С США все ясно, но для чего Россия покупает столько золота, тем более на фоне недостатка средств в пенсионном фонде и связанного с этим повышением пенсионного возраста?

Ведь лишение пенсионеров их уже заработанных ими ранее пенсий, это не только некрасивый обман. Это еще и тяжелый удар по самому главному — по внутреннему потреблению в стране. Основное внутренне потребление отечественных товаров и услуг в России, формируется именно за счет пенсионеров и бедных слоев населения. Остатки среднего класса формируют потребление импортных товаров и услуг. Богатые люди и члены их семей предпочитают выносить основную часть своего потребления товаров, работ и услуг за пределы России. Однако, многолетняя беспощадная борьба направленная на блокирование роста внутреннего потребления в России, это тема отдельного разговора. Поэтому мы вернемся к золоту.

Нам говорят, что золото необходимо России как страховка. Да, как страховка, золото действительно идеальный актив. Но давайте подумаем о том, что именно мы страхуем и во что это нам обходится?

Экономику России, образно можно сравнить со старым ржавым автомобилем, который почти не едет и в любой момент может развалиться на части.

Так что именно мы страхуем золотом и ради чего? Ради самого по себе страхования?

Мы что, каждый месяц страхуем на все большую и большую сумму, старый ржавый автомобиль нашей экономики и тратим на это все наши средства?

Вы можете представить себе автовладельца, поступающего подобным образом? Давайте это представим: У человека есть старые ржавые Жигули, которые вот-вот развалятся. Человек этот очень хорошо зарабатывает, но живет он очень скромно и даже бедно. Он отказывает себе во всем. Но при этом, он каждый месяц тратит все что он зарабатывает на то, что бы беспрерывно страховать свой полуразвалившийся автомобиль от угона, потопа и ударов молниями! Он постоянно страхует свой старый автохлам и перестраховывает его снова и снова, на еще большие суммы!

В медицине, людей поступающих подобным образом по отношению к своему личному имуществу и своей личной экономике, называют людьми страдающими слабоумием.

В СССР, при товарище Сталине, людей поступавших подобным образом по отношению к государственному имуществу и государственной экономике, назвали вредителями. И судили их именно за вредительство.

Господа-товарищи в Минфине, если вы действительно не понимаете, что владеть нужно не золотом, а финансовой системой основанной на базе золота, то уйдите, — уступите место более грамотным людям. Поверьте, в России их достаточно.

А если вы все это понимаете; если знаете чем отличаются деньги от валют; если знаете, что закон Грешема верен только относительно валют и в корне неверен относительно денег; то почему же вы никогда, ни разу не озвучили вариант использования золота не просто в качестве актива для замораживания финансовых и экономических возможностей государства, а в качестве меры стоимости? Например при расчетах за главные национальные товары — за нефть и газ.

Несомненно, в Минфине работают люди умные. Но тогда как, умные люди, могут искренне не понимать, что, они предлагают народу и власти то, что в принципе невозможно?! 
Невозможно отказаться от использования доллара, без отказа от использования самой финансовой системы, которая вся построена на долларе, — как на единой для всех товаров и валют мере стоимости.

Отказ от использования доллара как меры стоимости, — это и есть отказ от использования долларовой финансовой системы. Этот отказ может быть постепенным, с постепенным переходом к альтернативной финансовой системе, основанной на другой мере стоимости.
Но без этого отказа, отказаться от использования доллара в принципе невозможно. 

Нужно четко и ясно осознавать разницу между отказом от использования во взаиморасчетах платежной системы SWIFT и отказом от использования во взаиморасчетах доллара США в принципе.
В первом случае речь идет об отказе от доллара как от платежного средства,- как от средства обращения.
Во втором случае речь идет об отказе от доллара как от меры стоимости.
Это совершенно разные вещи с совершенно разными экономическими результатами.

Kонечно, можно пригласить в Минфин профессора Катасонова и 101-ый раз послушать его личный академический миф о том, что золотой стандарт приводит к вымыванию золота из резервов страны. После чего наступают кризисы и революции. Для того, что бы хоть как-то обосновать этот миф, господин Катасонов очень ловко притягивает за уши различные исторические события и факты. С таким же успехом можно утверждать, что кризисы и революции, всегда происходят через несколько лет, после нашествия насекомых.

Чтобы понять, что данное утверждение является мифом, история не нужна.

Сам по себе золотой стандарт, долларовый стандарт и любой иной стандарт, ни к вымыванию монетарных активов из страны, ни к кризисам и революциям не приводит и в принципе приводить не может.

К вымыванию золота или любого другого монетарного актива из ЗВР страны, приводят не стандарты, а структурные проблемы в экономике.

Это хорошо видно, на примере задачи про бочку из учебника арифметики.

* В условиях этой задачи есть бочка. И есть две трубы. Через одну трубу, в бочку что-то втекает. Через вторую трубу, из бочки что-то вытекает. Если втекает в бочку быстрее чем вытекает, то наша бочка будет постоянно переполняться. И не важно, золото в эту бочку втекает, доллары, или дерьмо. В любом из трех случаев, бочка, то есть государственный бюджет и ЗВР страны, при профицитной экономике, будет расчетным монетарным активом постоянно переполняться.

Можно и еще один широко распространенный миф о золоте использовать для того, чтобы прикрыть свое истинное нежелание по-настоящему отказаться от доллара. Я имею ввиду классический, хрестоматийный детский миф о том, что золота якобы мало. И поэтому, золота (как монетарного актива) просто не хватит, чтобы обеспечить всю мировую торговлю нефтью. Не говоря уже о мировой торговле газом и всеми остальными товарами.

Да, при текущей, не рыночной, а фактически назначаемой указом относительной ценности золота, его действительно мало для обеспечения всей мировой торговли.

Но это вопрос не количества золота. Это вопрос относительной ценности золота. Допишите к текущей ценности золота 10 нолей и вы сразу увидите, что золота в мире гораздо больше, чем необходимо для эквивалентного монетарного обеспечения всей мировой торговли.

Господа-товарищи в Минфине, вы просто попробуете. Вы начните котировать ценность нефти в золоте, прямо по текущему рыночному курсу обеих активов, ценность каждого из которых, определена и выражена в долларах США.

И начнете торговать нефть за золото по текущему, так называемому рыночному соотношению ценностей золота и нефти. Вы будете удивлены тому, насколько быстро, относительная ценность золота, а значит и совокупная ценность ЗВР России, вырастут в разы, движимые не вами, а самим рынком.

Вам же Академик Глазьев, еще много лет назад говорил: «Нефть и газ нужно продавать за золото. Не можете вы все 100% нефти и газа за золото продавать, берите хотя бы 10% оплаты за нефть в золоте, а остальные 90% получайте в чем хотите, — хоть в долларах, хоть в евро».

И что, была проведена с тех пор хоть одна сделка по продаже нефти или газа с оплатой золотом, хотя бы на 10% от суммы сделки?

Вы ведь даже просто котировки нефти в золоте, постоянно публиковать в открытом официальном доступе, не желаете! А почему? Кому служим — Отечеству своему или мировой финансовой власти?

Не нужно быть пророком, чтобы предсказать судьбу того золота, которое было накоплено Россией за время правления Путина. Все это золото будет разворовано и утечет на запад, как только на смену Путину, к власти в России придет очередная череда Горбачевых.

Путин не МакКлауд, он не может жить вечно. Уверяю вас, среди представителей мировой финансовой власти в лице собственников ФРС, нет ни одного человека, который бы сомневался в том, что все накопленное Россией золото, рано или поздно окажется у них. Они умеют считать, они умеют думать и они умеют ждать.

Посмотрите внимательно на историю России не своим, а их взглядом. На протяжении всей истории, к власти в России периодически приходили такие личности, при которых, ценой невероятных усилий, тягот и лишений народа, золотой запас страны возрастал в разы.

Вот так и живет народ России на протяжении многих веков. В одни периоды, народ России грабят как хотят и обдирают до нитки чужеземцы и их ставленники — марионетки. А в другие периоды, народ России продолжает оставаться обделенным и ободранным до нитки только ради того, чтобы все ранее из казны награбленное, было заново в казне восстановлено и приумножено. После чего, Россия так или иначе снова оказывается ограбленной.

Так может быть нам пора положить конец этой горькой цикличной традиции, этому бесконечному проклятью народов России?

Для того, чтобы начать создавать альтернативную финансовую систему, основанную на базе золота, как универсальной, международной меры стоимости, золота в России накоплено уже с избытком.

Более того, для использования золота в качестве меры стоимости, владеть самим золотом вообще не нужно.

Никто не владеет минутами, метрами или килограммами на основании права собственности. Однако это еще никому не помешало использовать все указанные величины, в качестве мер времени, расстояния и веса. Не нужно путать владение килограммом золота, с использованием ценности килограмма золота, в качестве меры стоимости. Той меры стоимости, с помощью которой мы можем измерять, определять и выражать ценность любых товаров и любых валют, относительно друг друга. Для того чтобы увидеть это наглядно, нужно открыть любой Форекс терминал и посчитать относительные ценности разных валют, через текущую рыночную ценность золота в этих валютах. Вы удивитесь идеальной точности этих расчетов курсов любых валютных пар, через текущую ценность золота. И ту же самую поразительную точность ценовых результатов, вы обнаружите при расчете через золото, цены в любой национальной валюте, на любой биржевой товар: нефть, газ, медь, никель, сахар, какао и так далее. Так скажите господа-товарищи, что еще, кроме кросс-курса через золото, вам нужно, чтобы создать равную для всех участников и действительно международную систему финансовых взаиморасчетов, построенную на базе ценности золота?

Если же никто не собирается реально создавать такую систему и реально выходить из под финансовой власти и финансовой зависимости от воли другого государства, то и хранить такие большие объемы накопленного золота, для России нет никакого смысла.

В этом случае, было бы гораздо правильнее и справедливее, открыть на пенсионеров именные золотые счета, по образу и подобию американских пенсионных счетов IRA. Таким образом, будет обеспечен рост внутреннего потребления отечественного продукта в стране и развитие за счет этого своей национальной экономики. Что в свою очередь приведет к росту наполняемости государственного бюджета, за счет роста внутреннего потребления, а не за счет увеличения объемов продажи нефти и газа на экспорт.

Когда государство изымает из пенсионного фонда средства пенсионеров для решения каких-то важных государственных задач, — это понятно. Бывает. Непонятно другое: почему вместо возврата обратно в пенсионный фонд денежных средств принадлежащих пенсионерам, нужно запускать поступающие от продажи нефти и газа средства, на наращивание государственных запасов золота? Зачем? Для того чтобы еще раз поговорить о чьих-то бесперспективных и по-сути примитивных фантазиях на тему отказа от доллара? В таком случае, золото пенсий, раньше или позже исчезнет точно также бесследно, как когда-то ранее, бесследно исчезло золото партии.

Если только говорить о стремлении к каким-то переменам, но никогда ничего не делать реально, исходя из принципа «как бы чего не вышло», то действительно никогда и ничего не выйдет.

Сырьевая экономика — это не экономика. Это папуасономика. А финансовая и значит экономическая зависимость от национальной валюты и финансовой системы другой страны, — это отсутствие государственного суверенитета.

И никакие, даже самые большие в мире запасы золота, лежащего мертвым грузом где-то в закромах Родины, ни первого, ни второго, ни отменить, ни изменить не могут.

—

Дмитрий Калиниченко

www.kdggold.com

Чем обеспечен доллар сша: анализ экспертов

В условиях затянувшегося мирового экономического кризиса все чаще задается вопрос о том, чем обеспечен доллар США. Современные экономисты выступают с заявлениями о том, что сегодня эта валюта представляет лишь миф стабильности и иллюзию надежности. Они уверенно заявляют, что доллар не подкреплен никаким физическим выражением (ничем не обеспечен), как это принято в мире. Для подкрепления валюты существует золотой стандарт, который был отменен в Штатах, что дает повод сомневаться в платежеспособности этой страны. Что же стоит за долларом и его надежностью как мировой валюты?

Уже на протяжении довольно длительного времени валюты обеспечиваются не золотом, а товарами, которые приобретаются с их помощью. Это связано с отсутствием необходимого запаса драгоценных металлов в мире. Вот почему не следует ориентироваться на золотой стандарт страны при определении ликвидности валюты.

Американская валюта и золото

В американских трактатах по экономике можно обнаружить высказывание о том, что правительство США способно удерживать стабильность стоимости национальной валюты на мировом рынке, что само по себе и является гарантией ее надежности.

Золотой стандарт, обеспечивавший конвертацию денег в золото, был отменен 37-ым президентом США Ричардом Никсоном в августе 1971 года. На сегодняшний день монетарная система США может обеспечить золотое содержание, покрывающее не более 20% имеющихся в обороте долларов в бумажном выражении.

Подобная практика, при которой отменяется золотой стандарт, присуща многим стабильным экономическим системам мира. Давно уже отменена в Швейцарии норма, которая согласно конституции требовала покрытия 40% национальной валюты золотом. Более 10 лет назад эта практика была официально отменена.

В 2009 году казначейство Соединенных Штатов заявляло, что золотой резерв этой страны составляет около 8130 тонн. Это лидирующая позиция в мире. На втором месте находится Германия, но там обеспечение валюты золотом ниже практически в 3 раза. В казначействе Соединенных Штатов до сих пор применяется золотой стандарт 1971 года равный 42,2222 доллара за тройскую унцию. Реальная стоимость унции золота на мировом рынке гораздо выше на сегодняшний день. Проведение простых математических расчетов доказывает, что реальное обеспечение национальной валюты США этим драгоценным металлом составляет менее 15%. Все это дает основания для разговоров о том, что на сегодня валюта лидирующей мировой экономики – доллар – ничем не обеспечена. Однако подобные рассуждения не совсем обоснованы с экономической точки зрения.

Манипуляции с золотом на рынке несут в себе следующие цели:

1. Препятствовать установлению цены на золото в качестве показателя уровня инфляции в Штатах.
2. Препятствовать тому, чтобы золотой стандарт обнаруживал слабость национальной американской валюты на мировом рынке.
3. Обеспечить стабильность национальной банковской системы, в которой кредиты, взятые золотом, должны были бы выплачиваться по высокому курсу, что привело бы к краху.

С того момента, как был отменен золотой стандарт, в США идет игра на понижение стоимости золота с целью извлечения банками прибыли от процентов между стоимостью кредитов и казначейских билетов, которая может составлять миллиарды долларов.

Стабильность экономической и финансовой систем

По степени применения высоких технологий и объему ВВП экономическая система США занимает ведущее место в мире. Потенциал крупных корпораций удерживает лидирующие позиции доллара как мировой валюты. На этот статус влияет и осуществление расчетов по международным сделкам, проводимым в огромных масштабах в национальной валюте Соединенных Штатов.

Уже не секрет, что на сегодняшний день Соединенные Штаты фактически контролируют мировую финансовую систему и большинство проводимых крупных сделок. Стабильность банковской системы обеспечена применением новейших технологий и гигантскими активами. Развитие финансовой системы и всевозможных финансовых фондов увеличивает спрос на доллары как универсальную платежную единицу.

Стабильность национальной американской валюты на протяжении многих десятилетий делает ее привлекательной для инвесторов. Последние будут уверены, что их вложения со временем не обесценятся, а только вырастут в цене, что эта валюта не будет изъята из оборота и не будет подвержена таким рискам, как дефолт. Возможно даже хранение средств в бумажных долларах, и они не потеряют своей платежеспособности. К оплате практически в любой стране мира принимаются даже купюры, выпущенные в начале XX века.

Материальные и военные активы

На сегодняшний день США – это мировой лидер не только в области экономики, но и в сфере интриг и манипуляций. Большинство стран подчиняется их воле, и мало кто рискует им противостоять. Военная мощь Америки подкреплена большим количеством военных баз, расположенных в разных частях мира. Такие базы позволяют контролировать внутреннюю политику близлежащих стран и диктовать им свою волю. Мало кто осмелится противоречить Штатам в сложившейся ситуации. Все это вместе укрепляет позиции американской валюты на мировой арене.

Частные инвесторы США сосредоточили в своих руках материальные активы стоимостью более 35 триллионов долларов, государственный сектор обладает активами на сумму в 10 триллионов. Природные ресурсы и огромная территория приносят существенные доходы. Экспорт и развитая международная торговля укрепляют позиции доллара на мировом рынке. Многие страны мира и частные фонды используют его в качестве всемирной валютной единицы. Такая привязка характерна для многих государств на протяжении нескольких десятков лет.

Положение американской валюты сегодня настолько сильно подкреплено различными позициями (экономическими, банковскими и военными), что делает существовавший некогда золотой стандарт незначительным при определении стабильности этой валюты на мировом рынке.

В современном мире фактическое содержание доллара связано со стабильной экономикой, военной мощью и другими факторами.

Американские долговые обязательства

Как ни парадоксально, но огромные долговые обязательства корпораций и граждан США, о которых сегодня узнал весь мир, это гарантия стабильности доллара. Государство будет сохранять национальную валюту, а ее курс стабильным, до полного возвращения кредитов в госбанк. Получается своего рода замкнутый круг: банки ждут возврата кредитов, население берет новые кредиты и так далее. Удивительно, но именно долговые обязательства внутри страны выступают гарантом стабильности валюты, даже лучшим, чем золотой стандарт.

Существуют спекуляции на тему того, что США – крупнейший потребитель товаров и услуг в мире, что может привести к огромным долгам и дефолту. Однако именно потребление диктует производство и его развитие, обеспечивая экономическое развитие стран-производителей и приводя к тому, что мир, торгующий с США, привязан к американской валюте. Стабильный спрос, в свою очередь, ведет к стабильности цен на товары и услуги, что укрепляет стабильность курса доллара. Все это делает его надежной резервной валютой, которой доверяли и будут доверять центральные банки многих стран, несмотря на его низкое золотое содержание.

Большинство людей привыкли пользоваться американской валютой, считая ее надежной и стабильной. Ею можно расплачиваться за покупки практически в любой стране мира. Население многих стран предпочло бы получать заработную плату именно в долларах, а не в национальной валюте.

Все это говорит о том, что это платежной средство обеспечивается именно потребностью в нем как в мировой валюте. Все приведенные факты доказывают, что доллар продолжит выступать в качестве резервной валюты, для которой на сегодняшний день нет достойной альтернативы.

vashbaks.ru

Трамп и новый обеспеченный золотом доллар

15 августа 1971 года Президент Никсон покончил с остатками золотого стандарта.

С тех пор доллар стал в чистом виде фиатной валютой, и Федрезерв получил возможность печать любое количество долларов, которое ему вздумается.

С ликвидацией привязки американского доллара к золоту пропала и основная мотивация иностранных государств хранить в американской валюте свои резервы и использовать эту валюту в международной торговле.

В этот момент спрос на доллары должен был упасть… вместе с его покупательной способностью. Тогда правительство США состряпало новое соглашение, предоставлявшее иностранцам убедительную причину, почему им следует и далее держать доллары в резервах и использовать их для расчетов в международной торговле.

Это новое соглашение, называемое петродолларовой системой, закрепило за долларом США специальный статус мировой резервной валюты.

Американское правительство заключило с Саудовской Аравией серию соглашений в период с 1972 по 1974 годы, в результате чего на сцену вышел петродоллар.

Согласно этим соглашениям, саудиты, занимая доминирующую позицию в ОПЕК, гарантировали, что все расчёты за нефть будут вестись в американской валюте. В обмен на это США гарантировали Дому Сауда выживание.

Эта схема работала… какое-то время.

Петродоллар заполнил вакуум, возникший после того, как последняя связь американской валюты и золота была разрушена.

К настоящему времени петродоллар просуществовал 40 лет. Однако, действие препарата подходит к концу.

Я полагаю, что мы находимся на пороге еще одного сдвига парадигмы мировой финансовой системы, и масштаб этого сдвига будет не менее фундаментальным, чем то, что произошло в 1971 году, когда Никсон отказался от привязки доллара к золоту.

Взаимоотношения между Саудовской Аравией и США достигли исторического дна в 2016 году. И я ожидаю, что дальше будет только хуже. Трамп – это первый президент с момента образования петродолларовой системы, кто открыто выражает враждебность по отношению к саудитам.

Смерть петродолларовой системы для меня событие – чёрный лебедь №1 на 2017 год.

И если это случится, возникает вопрос: Что заполнит вакуум, когда петродоллар неизбежно умрет?

Когда это случится – а это, скорее всего, неизбежно – что-то должно прийти на замену. И я думаю, что в распоряжении есть лишь две опции.

Глобальные элиты стремятся увеличить централизацию власти в глобальных институтах. В нашей ситуации речь идет о Международном Валютном Фонде (МВФ).

МВФ эмитирует международную валюту, называемую Специальные Права Заимствования, или SDR.

SDR – это не новинка. Глобалисты потихоньку продвигали это платежное средство с 1969 года. В недалеком будущем SDR может быть использована, как главная международная валюта, то есть она возьмет на себя роль доллара, которую последний играл с окончания Второй Мировой войны и до настоящего времени.

SDR представляет собой корзину из других фиатных валют. Доля доллара составляет 42%, евро – 31%, китайского ренминби – 11%, японской иены – 8% и британского фунта – 8%.

Другими словами, это фиатная валюта, в основе которой лежат другие фиатные валюты… абстракция основанная на других абстракциях.

SDR не опирается на устойчивые экономики и не служит интересам рядовых граждан. Это еще одно сомнительное изобретение знахарей от экономики из академий и правительств.

SDR несет опасность. Эта валюта дает правительству – в данном случае, глобальному правительству – большую власть. Она служит переходным звеном к созданию глобального монетарного регулятора и в итоге к глобальной валюте.

Многие добропорядочные люди могут посчитать такое развитие ситуации неблагоприятным. Именно поэтому глобальные элиты напускают тумана на свои схемы, придумывая такие непонятные и размытые понятия, как “Специальные Права Заимствования”.

Это старый трюк. Правительства используют такой подход уже целую вечность.

Федеральный Резерв – прекрасный пример, доказывающий это утверждение. После двух неудачных экспериментов по созданию центральных банков в 1800-х годах, все что ассоциировалось с ними стало очень непопулярно у американской публики. Таким образом, адвокаты центрального банкинга использовали стратегию ребрэндинга.

Вместо того, чтобы назвать новый центральный банк Третьим Банком Соединённых Штатов (предыдущие два были Первым и Вторым Банками Соединённых Штатов соответственно), они дали ему обтекаемое и скучное название: “Федеральный Резерв”, чем скрыли суть происходящего от рядовых граждан.

И даже 100 лет спустя большинство американцев и понятие не имеет, что представляет собой Федеральный Резерв, что он делает, и как он подорвал их стандарты жизни.

Я полагаю, что нечто подобное происходит со “Специальными Правами Заимствования” от МВФ.

Слом петродолларовой системы – это идеальный предлог для глобалистов предложить решение на основе SDR.

Это опция № 1. И она предпочтительна для глобальных элит. Однако, эта опция очень плоха для личных и экономических свобод граждан. Она означает еще больший объем фиатных денег, еще большую централизацию, чему будет сопутствовать уменьшение личных свобод.

Вторая опция – это возврат к золоту, как к главным международным деньгам. И вот как это может произойти…

Трамп может начать играть по глобалистским схемам, но я сомневаюсь в этом. Он – первый президент, который в открытую выказал враждебность по отношению к глобализму. Он осуждал его неоднократно.

Недавно Трамп заявил: “Мы больше не станем сдавать эту страну и ее людей под фальшивые песни глобализма.”

С моей точки зрения, есть только один способ, как Трамп может победить глобальные элиты с их планами введение в оборот SDR, и этот способ – вернуть доллару золотое обеспечение в том или ином виде.

Трамп в последнее время говорил о золоте в позитивном ключе. Так же поступали и его советники.

Но возврат к золоту не прост. Если он решит пойти таким путем, то ему предстоит жестокая схватка с глобалистами. И его победа в этой схватке вовсе не предопределена.

Но чего бы не произошло, смерть петродоллара, также как отвязка доллара от золота в свое время, станет очень хорошей новостью для цены золота, выраженной в долларах, и для акций золотодобытчиков.

Когда Никсон отвязал доллар от золота в 1971 году, цена этого драгоценного металла выстрелила вверх более, чем на 2300%. Она увеличилась с $35 за унцию до $850 за унцию к 1980 году. Акции золотодобытчиков показали еще больший рост.

Золото все еще находится вблизи своего дна. Акции золотодобытчиков по-прежнему очень дешевы. Я ожидаю, что доходность по этим активам будет как минимум не меньше, чем во время сдвига парадигмы, изменившего международную валютную систему в 1971 году.

Все это написано к тому, что инаугурация Трампа может изменить все… внезапно и самым неожиданным образом.

Опубликовано 20.01.2017 г.

Источник: Trump and a New Gold-Backed Dollar

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

finview.ru

Золотой стандарт, или обо что ломаются копья экономистов

Несмотря на все политические и климатические потрясения планеты, финансовый кризис не сходит с экранов телевизора. В новостях пугают то банкротством Греции, то дефолтом Италии, а то и развалом всей зоны Евро. И с новой силой разгорается спор: является ли кризис неизбежным следствием современной экономики и может ли нас избавить от финансовых волнений золотой стандарт? Что это такое, а также хорошо это или плохо, вы и узнаете из данной статьи.

Исторически никакой проблемы оценки стоимости денег не существовало. Монеты делались из бронзы, а позднее из серебра. За что купил кусок металла, за столько и продал. В конце средневековья всеобщим мерилом стало золото, как более практичный и дорогой металл. Хотя, безусловно, золото было в ходу и ранее, но золото как официальное мерило всего и вся установилось где-то после 15 века. Серебро же использовалось лишь для ковки мелких разменных монет. В экономике на века установился биметаллизм.

Правда, довольно быстро вскрылся и существенный недостаток такой денежной системы. Каждый металл имел свою цену, которая могла существенно изменяться в ту или иную сторону независимо от “коллеги”. К примеру, наковали десять серебряных монет равных по стоимости одной золотой. А тут раз, и открылся новый серебряный рудник. Металл упал в цене. И десять монет уже стоят меньше, чем одна монета золотом. Ладно бы еще можно было новую цену установить в старых монетах, а если цена упала на половину серебряной “деньги”? Где тогда брать? Надо ковать новую монету с новым достоинством. А если на четверть цена упала? Вот так и жили несколько веков – развлекались, меряли, дрались. Пока…

Пока человечество не изобрело одну из величайших вещей на свете – бумажные деньги. Но бумажные деньги тогда и сейчас – это две большие разницы. В этой разнице и начинается один из самых яростных споров в экономике… Первоначально деньги являлись полноценным сертификатом, привязанным к конкретному всамделишному золоту. То есть у вас на руках был практически документ о праве собственности. Само золото хранилось у государства, а у вас была квитанция. Государство по первому вашему требованию было обязано выдать вам золото в обмен на банкноту. Правда это мало кому надо было – удобство бумажного обращения оценили все и сразу. Никаких тебе износов, никаких переоценок и обтёсываний. И дорогостоящей перевозки.

Серебряные монеты ушли в прошлое – банкноты гораздо легче напечатать, чем переплавлять десятки тонн серебра. Собственно, именно тогда и установилась та самая эпоха золотого стандарта. Деньги бумажные. Но ценность их равняется реальной ценности золота. Всегда. Чтобы ни случилось, вы знаете, что за данную сумму денег вам всегда выдадут одно и то же количество слитков или монет. Здорово правда?

Тянулись годы, одно финансовое потрясение сменялось другим, одна резервная валюта другой. Сначала это был фунт, но после череды кризисов доверие к фунту упало, и на первый план вышел доллар. Кстати, а зачем нужна резервная валюта и почему между ними приходилось выбирать? Здесь всё просто. Государство обеспечивало обмен бумажных банкнот на реальное золото. Когда государство давало “слабину”, доверие к этой его функции падало. У людей появлялся страх, что “выплаты задержат”. Так началась конкуренция валют в глобальном масштабе. Это время было расцветом эпохи золотого стандарта. Но не надолго.

После Великой депрессии в сентябре 1931 года Великобритания была вынуждена отменить золотой стандарт и ввести свободный курс фунта. Это было равносильно признанию банкротства, так как государство таким образом заявляло, что оно не способно платить по долгам. И накопления граждан теряли свою твёрдую золотую стоимость. Фактически это означало возможность печатать деньги, не обеспеченные реальной ценностью. Правда, ничего страшного не произошло, а пример оказался заразительным. В 1933 году такой же фокус проделали и США. Главные резервные валюты мира впервые стали необеспеченными. Золотой стандарт катился в тартарары. Началось создание нового финансового миропорядка.

В конце войны, США, пользуясь своим положением наименее пострадавшей от разрушений страны, предложила (многие считают, что навязала) свои услуги в качестве гаранта стабильности мировых финансов. В июле 1944 года было подписано эпохальное Бреттон-Вудское соглашение, которое сделало доллар главной резервной валютой планеты. По его условиям доллар был привязан к золоту по цене 35 долларов за унцию, а валюты 44 стран были жёстко привязаны к курсу доллара. То есть Штаты гарантировали стабильность мировой финансовой системы, “клятвенно всех заверив”, что доллар будет так же надёжен как и золото, и ни центом меньше. Золотой стандарт превратился в золотовалютный стандарт.

Система работала довольно стабильно до 1960 года, когда цены на золото поднялись до 40 долларов. Это означало, что США приходилось дополнительно закупать ценный металл, чтобы обеспечить свою валюту. Экономика США была почти на грани. Поэтому ведущим странам пришлось организовать так называемый “золотой пул”. Цены на золото удалось снизить. Но не надолго. Тем более, что здесь уже выплыл наружу общеизвестный секрет: Штаты позволяли себе печатать необеспеченные деньги. Правда пока немного: прощупывали почву и входили во вкус. А по сути – обманывали все государства планеты.

15 августа 1971 года Президент Никсон объявляет о приостановке конвертируемости доллара в золото. Золотой стандарт закончился. Но доллар остался резервной валютой, так как других претендентов не было. Строить новую “твёрдую” валюту у мировых лидеров не было ни сил, ни желания. Здесь и начинался звёздный час США. Несмотря на то, что доллар стал валютой со свободным курсом, благодаря его “резервности” на него сохранялся стабильно высокий спрос. Поэтому американское правительство могло печатать необеспеченные бумажки, которые выменивало у других стран на вполне себе реальные товары. Вам – макулатура, нам товар.

Это был триумф. Сверхдержава расправила крылья. Станок работал без остановки, всемирный обман начал раздуваться до неприличных размеров. Деньги были теперь не распиской с обязательством вернуть реальную ценность, а просто бумажкой, которая обеспечивается исключительно доверием и необходимостью существования резервной валюты. Эпоха валютных спекуляций вступила в свои права. Что сегодня собой представляет доллар и его судьба – вопрос отдельный. А пока разберемся с тем, хорошо или плохо для мировой экономики существование золотого стандарта и его отмена.

Почему золотой стандарт – это хорошо?
1. Деньги обладают реальной ценностью. Государство не может запускать печатный станок когда ему вздумается. Новая банкнота может быть выпущена только если она будет обеспечена реальным притоком золота. Или другой реальной ценностью. А это значит, что у вас в руках не бумага, а свидетельство на право владения золотым слитком.
2. Так как деньги могут быть напечатаны только при пополнении запасов, то они стоят всё время одинаково. И зависят только от курса золото. А это значит, что они не обесцениваются. И нет инфляции. Ведь инфляция – это по сути основной порок современной экономики. Государство печатает необеспеченные деньги, их становится больше, а реальных ценностей остаётся столько же. Значит на них можно купить меньше товара. А значит они дешевеют, чтобы покрыть наличие того же самого количества товара.
3. Гораздо легче прогнозировать состояние финансов государства и экономики. У государства всегда есть реальный запас ценностей, размеры которого общеизвестны. Всегда можно понимать и планировать инвестирование. Размеры риска известны. А значит снижается возможность для образования “пузырей”.

Почему золотой стандарт это плохо?
1. Очень низкий экономический рост, иногда переходящий в упадок (так называемая рецессия). Это происходит потому, что рост производительности может обгонять рост пополняемости запасов золота. То есть, допустим, завод может теперь выпускать не 1000 автомобилей, а 1100. Но для этого нужно в экономике денег ровно больше на 100 автомобилей. В экономике золотого стандарта их нельзя просто напечатать, их нужно обеспечить. И если рост обеспечения не поспевает за ростом производительности, то лишние автомобили никто не сможет купить. Потому что на них просто физически нет денег в экономике. Поэтому низка мотивация лучше работать – товары и услуги будет некому купить.
2. Привязка способности валюты к стоимости одного металла не всегда означает объективную оценку ее ценности. Причём, как в сторону переоценки, так и в сторону недооценки. Например, США обладает огромным государственным долгом. И по идее, валюта должна стоить очень дёшево. Но США обладает сильной экономикой, промышленностью и финансовой системой. У них сильнейшая армия и рычаги влияния на все политические центры мира. А значит высоко и доверие к надёжности валюты. И её стоимости. Привязка к золоту фактически создало бы фиктивную валюту, далекую от реалий современного мира.
3. Привязка валюты к цене на золото не позволяет государству проводить самостоятельную финансовую политику. Нельзя регулировать экономику, повышая или понижая стоимость денег. Стимулируя или наоборот притормаживая слишком интенсивный рост. Кроме того, дешёвая национальная валюта может дать выигрыш местным производителям, так как их товары будут стоить меньше, чем товары стран с более дорогой валютой. Но это тоже отдельный вопрос, о который было сломано немало экономических копий, а пока…

Спор о золотом стандарте будет продолжаться ещё очень долго. Недаром и в том, и в другом воинствующем лагере немало приверженцев с кучей наград, премий и званий. Не нам решать, что лучше или хуже. И может быть скоро потребительские кредиты и финансисты устроят новую Великую депрессию. Ящик Пандоры открыт, а политики превратились из деятелей в наблюдателей. Историю теперь творит толпа. Но понимать современный мир мы стали лучше. Не правда ли?

financehack.ru