Программа навижн что это – Navision – конкурентные преимущества. Большие возможности для бизнеса.

Navision – конкурентные преимущества. Большие возможности для бизнеса.

История Microsoft Dynamics NAV (Navision):

Комплексная система управления предприятием Microsoft Dynamics NAV представляет в настоящее время результат многолетнего труда огромного числа профессионалов в области автоматизации. Истоки этой системы идут от разрабатываемой с 1983 года системы Navision. В те годы созданием, развитием, внедрением и профессиональной поддержкой этого программного продукта занималась созданная в Дании Йеспером Балсером, Питером Бангом и Торбеном Виндом одноименная компания Navision. Первоначально система была создана как система автоматизации бухгалтерского учета для Дании и Норвегии, а начиная с 90-х годов 20-го столетия география ее применения расширяется на Германию, Испанию, Австрию. С этого времени Navision становится признанной системой в Европе, а с 1992 года программа выходит на рынок США. Широкие функциональные возможности, простота в использовании, надежность работы способствовали быстрому росту популярности Navision. При этом функциональность системы постоянно расширяется и выходит за рамки финансового контура —  система развивается в сторону комплексной автоматизации предприятий. В 2002 году компания Navision была приобретена корпорацией Microsoft и для дальнейшего развития системы было создано отдельное подразделение Microsoft Business Solutions. С этого периода происходит качественный скачок в развитии системы, она становится одной из самых популярных во всем мире. В 2004 году Microsoft начинает ребрендинг продукта от Navision к Microsoft Dynamics NAV. Именно под этим наименованием он и присутствует на рынке бизнес-сиcтем сейчас.

Конкурентные преимущества:

• Navision первым из комплексных ERP-систем мирового класса был специально адаптирован под особенности России и одобрен Министерством Финансов Российский Федерации. Сейчас в России находится отдельное подразделение Microsoft по поддержке системы в рамках соответствия требованиям законов.

• С самых первых версий в Navision был заложен принцип матричной настройки бизнес-процессов, что обусловливает простоту и логичность его настройки. Формирование финансовых проводок идет по принципу «от бизнес-процесса». Настроенные в системе бизнес-процеесы позволяют полностью исключить некорректность формирования учетных данных.

• Navision имеет пред-настроенную типовую конфигурацию, за счет чего существенно сокращаются сроки на ее внедрение. Эта типовая конфигурация вобрала в себя особенности лучших решений, построенных за всю историю внедрений Navision. Используя типовую конфигурацию продукта, клиенты имеют возможность оптимизировать свои процессы, применив на практике многолетний опыт родственных компаний. 

• Система характеризуется ее выраженной направленностью на автоматизацию финансового учета компании как ядра ERP. Это было отличительной особенностью первых версий Navision и остается ключевым принципом Microsoft Dynamics NAV сейчас. 

• Ценовая доступность большинству предприятий малого и среднего бизнеса. В системе лицензируются конкурентные (одновременно работающие) пользователи. 

• Microsoft Dynamics NAV развивается с учетом последних технологических достижений в области информационных технологий. Так в настоящее время широко применяются возможности web-сервисов. На практике это означает, что доступ к данным Navision может быть получен с любого компьютера, подключенного к интернет-сети с использованием обычного интернет-браузера. Сотрудники компаний получают все преимущества мобильности.

• MS Navision имеет надежную систему безопасности и в-частности, полностью соответствует требованиям по защите персональных данных граждан РФ. Безопасность информации обеспечивается как на уровне самой базы данных, так и на уровне настраиваемого ролевого доступа внутри самого приложения.

• Архитектура системы предполагает возможность выбора между использованием в качестве СУБД собственной базы данных Navision или базы данных MS SQL. Это определяет такой немаловажный параметр как масштабируемость. Для небольших компаний с малым количеством сотрудников вполне достаточным будет Navision-сервер баз данных, а для крупных клиентов больше подойдет SQL-сервер от Microsoft. При этом обеспечивается возможность перехода с одной базы данных на другую в процессе эксплуатации системы без потери данных. 

• Высокие показатели быстродействия системы, обеспечивающиеся примененной технологией динамического индексного суммирования. Все наиболее важные аналитические данные пользователи получают в режиме On-line.

• Встроенная в систему среда разработки C/SIDE. Navision изначально проектировался как система с открытым кодом, позволяющим реализовывать все требующиеся клиентам нюансы. Это обстоятельство позволило создать на базе платформы Navision большое число различных специализированных решений, учитывающих особенности того или иного бизнеса. Розничная и оптовая торговля, производственные и сервисные компании, финансовый и транспортный сектор — Navision успешно справляется со всеми этими специфичными задачами.

• Неограниченное количество иерархических аналитических измерений. Все необходимые срезы для анализа бизнеса могут быть без ограничений заложены в систему Navision и обеспечить команду управления необходимыми данными.

• Широкие технологические возможности для интеграции с другими приложениями позволяют специалистам реализовывать даже самые сложные технические решения по взаимодействию Navision со многими программными приложениями. 

• Microsoft Navision — проверенная практикой система, имеющая более 30 000 инсталляций в мире. Опыт реальных внедрений обобщен и систематизирован во многих методических материалах, предоставляемых своим клиентам партнерами Microsoft.

• Microsoft проводит регулярные обучающие семинары как для партнеров, так и для клиентов Navision. Планы по дальнейшему развитию системы попубликуются в регулярно выпускаемых анонсах, что позволяет компаниям своевременно планировать стратегические и тактические шаги в сфере развития своей IT-инфраструктуры. Одним из последних стратегических решений Microsoft стала концепция развития в системе Navision роле-ориентированного интерфейса, направленного на процессную унификацию работы сотрудников.

• Для детального ознакомления с возможностями системы клиентам предоставляется возможность скачать демонстрационную версию продукта или пройти обучение у авторизованных партнеров Microsoft.

www.naviserv.ru

Navision : Screenshots : Финансы в Navision

Модуль Финансы является центральной областью приложения, объединяющей финансовые счета фирмы. Он дает представление о финансовой ситуации в организации.

Данный модуль содержит функциональные средства, которые используются в главной книге фирмы: план счетов, финансовые журналы, финансовые отчеты, бюджеты, банковские счета, различные валюты, а также консолидация и все отчеты и регистры, имеющие отношение к главной книге.

В дополнение к финансовым отчетам, модуль Финансы предоставляет средства для анализа финансовой информации в разрезе аналитических измерений. Это позволяет выявить центры прибыли и затрат, избежать потерь и неоправданных издержек, скорректировать нереалистичные бюджеты и т.д.

 

План Счетов

Ядром фирмы является ее план счетов – список финансовых счетов, на которых учитываются все финансовые операции. Для ввода и просмотра финансовых счетов и балансов используется окно План Счетов. Новые финансовые счета настраиваются в окне План Счетов или в окне Фин. Счет Карточка.

 

Банковские Счета и Кассы

Navision позволяет отслеживать состояние банковских счетов, открытых в одном или нескольких банках. Банковский счет может быть представлен как в локальной, так и иностранной валюте. Программа поддерживает возможности банковской выверки – сопоставления банковских транзакций, учтенных в системе, с реальными операциями, прошедшими по банку.

На каждый банковский счет, также как и на счет кассы, в системе заводится отдельная карточка.

Для каждой транзакции, прошедшей в системе по счету банка и кассы, программа учтет операцию. Если вы делаете ручные или компьютерные платежные документы, программа также учитывает транзакцию в платежной книге операций, где отражен текущий статус платежного документа.

 

Бюджеты

Microsoft Navision позволяет создавать любое количество бюджетов.

Возможна подготовка простых бюджетов Финансового Счета на определенные периоды. При вводе данных в бюджет могут применяться аналитические измерения, которые позволят сформировать многогранный и подробный бюджет.

При необходимости бюджеты могут импортироваться и экспортироваться из/в Microsoft Excel. В один и тот же бюджет можно импортировать несколько файлов Excel. Возможность экспорта файлов позволяет передавать бюджетную информацию лицам, не имеющим доступа к данной программе. В свою очередь, возможность импорта файлов позволяет объединять бюджетную информацию, получаемую от лиц, не имеющих доступа к системе.

 

Финансовые журналы

Финансовые журналы позволяют регистрировать и учитывать транзакции на финансовых и прочих счетах, например, счетах расчетов с клиентами/поставщиками и т.д.

Операции могут быть учтены непосредственно из модуля Финансы, но также они попадают в Главную книгу в результате учета транзакций в модулях Продажа & Клиенты, Покупки и Поставщики, Основные Средства. Вся информация, содержащаяся в журналах, является временной и может быть изменена в любой момент до того, как журнал учтен.

После учета журнала транзакции не могут быть удалены, но их действие может быть отменено сторнирующими операцями.

Как правило, журналы предназначены для ввода и учета каких-либо однотипных операций, например, покупок, продажи, расчетов с клиентами или поставщиками. Каждый тип журнала настроен со своим собственным шаблоном. Шаблоны формируют базовую структуру журнала, в нем задаются стандартные настройки и информация для всех разделов, созданных в текущем шаблоне.

Разделы формируются на основе шаблонов журнала. Все разделы журнала, базирующиеся на едином шаблоне, будут иметь одну структуру, стандартные настройки и информацию, заданную в текущем шаблоне. Однако эти настройки заданы по умолчанию, и при желании пользователя могут быть изменены и модифицированы для отдельных разделов журналов. Обычно разделы предназначены для отделения операций одного пользователя от операций другого пользователя.

 

Все учтенные транзакции сохраняются в регистрах.

Функция трассировки позволяет прослеживать происхождение всех операций путем использования кодов источника или кодов причины. Функция Навигатор, позволяет легко проследить все связанные операции, которые были учтены в каком-либо конкретном журнале. Она показывает все записи (сгруппированные по типам), имеющие отношение к выбранной пользователем операции.

 

Финансовые отчеты

Финансовые отчеты представляют собой инструмент для анализа значений финансовых счетов или для сравнения финансовых операций с бюджетными, плановыми показателями за разные периоды времени. Например, фактические финансовые операции могут быть представлены в виде процента от бюджетных показателей.

Финансовые отчеты можно экспортировать в Microsoft Excel.

 

Аналитические отчеты (анализ по измерениям)

Каждый аналитический отчет обеспечивает уникальный путь группировки и просмотра финансовых операций, которые были учтены по измерениям, основанным на специфических критериях. Эта информация может быть отфильтрована, например, по определенным счетам, периодам, бюджетам и значениям измерения. Из аналитического отчета может быть осуществлен переход к конкретным финансовым операциям, которые составляют значения рассматриваемого отчета.

 

Настройка

Настройка начинается с создания фирмы в базе данных.

Фирма представляет собой полный набор финансовой и учетной информации, связанной с бизнес деятельностью компании. Система позволяет настраивать в одной базе данных сразу несколько фирм, например, головную фирму и ее филиалы. Настройка фирмы подразумевает ввод и регистрацию разных видов информации.

Окно Фирма Информация предназначено для настройки общей информации о компании. Эти сведения отражаются в заголовках распечатанных документов.

Окно Учетные периоды предназначено для открытия новых финансовых годов, определения учетных периодов и закрытия финансового года. Необходимо создать как минимум один учетный период для каждого финансового года. Перед тем, как приступить к учету операций за новый финансовый год, откройте это окно и определите учетные периоды. Можно создать любое число учетных периодов, при этом их количество ограничивается лишь количеством дней в году. Длина учетных периодов также может быть произвольной, но не менее одного дня и не более одного года.

Окно Финансы Настройка предназначено для ввода информации о способах решения бухгалтерских задач в фирме. Например, здесь задается точность округления счетов, код локальной и дополнительной отчетной валюты, если таковая имеется, формат адресов и прочее. Окно Финансы Настройка должно быть заполнено для каждой фирмы в Navision.

Окно Серийные Номера используется для настройки всех номерных серий, которые будут использоваться в текущей фирме. Серии номеров могут присваиваться определенным таблицам (например, справочникам клиентов, поставщиков и товаров), документам покупки/продажи (квотам, накладным и учтенным счетам), шаблонам и разделам журналов. Программа позволяет сформировать комплексную систему нумерации различных видов базовых данных (за исключением финансовых счетов) и документов. Пользователь может создать неограниченное число серий номеров. Предусмотрена как ручная, так и автоматическая нумерация. Кроме всего, в одних модулях может использоваться ручная нумерация, в то время как объекты в других областях приложения нумеруются автоматически.

Окно Дистрибуторские центры может быть использовано для записи информации о центре ответственности. Центр ответственности может быть центром затрат, центром прибыли или инвестиционным центром. Примеры центров ответственности – офисы продаж, департаменты закупок нескольких складов и заводской плановый отдел.

Учетные группы (Общие Бизнес Группы, Общие Товарные Группы, НДС Бизнес Группа, НДС Товарная Группа) выполнятют связующую роль между модулем Финансы и другими модуля Microsoft Navision. Если в проводке указывается тип счета клиент, поставщик, товаров, ресурс, банк и т.п., Навижин автоматически создает проводку в финансовом модуле на тот счет, который указан в учетной группе. Настройка учетных групп не обязательна, если вы работаете исключительно в модуле Финансы.

Настройка групп НДС полностью определяет каким образом Навижин будет рассчитывать налоги в каждой операции и на какие финансовые счета будет учитывать.

Измерения – это данные, которые в операциях выполняют роль дополнительной маркировки и существенно обогащают ее информационное наполнение. Благодаря измерениям, программа может осуществлять отбор и группировку операций по самым разнообразным критериям и параметрам, формируя благодаря этому гибкую и насыщенную аналитику. Измерения широко используются в рамках всего приложения, в частности, в журналах, документах, бюджетах. Особенно эффективны для этих целей аналитические отчеты, в которых представлено сразу несколько измерений-фильтров. Однако, даже если в своей практике вы используете только два глобальных измерения, вы по-прежнему можете устанавливать фильтры, генерировать аналитическую и финансовую отчетность и формировать анализы по измерениям.

navision.mazzy.ru

| Обжигающие кнопки Navision 🙂 | Navision

Кнопка	Назначение
F1	Контекстная справка. Топик в справке зависит от того, где находится курсор 🙂 Если курсор стоит в поле формы, то справка по полю, если на пункте главного меню – про содержание пункта.
Alt + F1	Вызов формы «Обзор F-клавиш». Крайне полезная вещь!
Ctrl + F1	Вызов режима «What’s this?» На экране появляется спецстрелка с вопросом. Указываешь стрелкой на нужную вещь (например, поле), кликаешь (т.е. задаешь вопрос), открывается Help (получаешь ответ).
F2	При получении полем фокуса его содержимое оказывается выделенным. Однократное нажатие F2 снимает выделение и ставит курсор в начало. Повторное нажатие F2 ставит курсор в конец.
Shift + F2	В поле – аналогично нажатию «…» (AssistEdit). Если AssistEdit не предусмотрен, срабатывает Lookup.
F3	Вставка новой записи
F4	Удаление текущей записи
F5	Переход из карточной формы в список. Равносильно нажатию кнопки «Список» на панели инструментов.
F6 Alt + стрелка вниз	В поле – Выбор значения из списка (LookUp). Если LookUp не предусмотрен, то DrillDown либо AssistEdit.
Shift + F6	В поле – вызов детализации (DrillDown). Если не предусмотрен, то вызывается LookUp.
F7	Наложение фильтра на текущее поле
Shift + F7	Установка FlowFilter
Ctrl + F7	Установка всех фильтров таблицы
Ctrl + Shift + F7	Снятие всех фильтров
F8	В строках журнала, отгрузки, заказа продажи – копировать значение из поля сверху
F9	В интерфейсе – обычно вызов формы «Статистика»
F10	Вызов главного меню (то же самое делает одиночный Alt)
F11	В журналах – обычно запуск функции «Учет»
F12	«Старт». Т.е. вызов главного меню. А если быть совсем точным – меню, которое указано у пользователя в настройках («Финансы» – «Настройка» – «Пользователи» – «Настройка»). Ничего не указано – будет открыта форма 330 «Main Menu».
Ctrl + F8	Вызов функции «Все поля» – просмотр всех полей таблицы-источника данных, а не только тех, что есть на форме. Кстати, в этом режиме полезно вывести на экран скрытый столбец «Имя Поля».
Shift + F8	Выбор сортировки
Alt + минус	Вызов контекстного меню дочернего окна Navision
Alt + пробел	Вызов контекстного меню РОДИТЕЛЬСКОГО окна Navision
Ctrl + Shift + D	В журналах и формах обычно – просмотр измерений
Ctrl + Tab Ctrl + F6	Переключение между дочерними окнами Navision.
Сtrl + стрелка вверх	Переключение из сабформы на главную форму
Ctrl + PageUp Ctrl + PageDown	В формах – движение между закладками
Ctrl + Home	В списочных формах – переход в начало списка В карточках – переход на первую запись.
Ctrl + End	В списочных формах – переход в конец списка. В карточках – переход на последнюю запись.

naviart.ru

Microsoft Dynamics ERP (NAVISION) | ITERANET.RU

Microsoft Dynamic NAV (Microsoft NAVISION) является передовым программным решением по автоматизации и управлению деятельностью предприятия от одного из ведущих разработчиков программного обеспечения в мире, корпорации Майкрософт.

Microsoft NAVISION позволяет добиться значительного улучшения всех финансовых показателей бизнеса, а также позволяет добиться общего повышения эффективности деятельности благодаря широкому охвату практически всех аспектов в управлении компанией.

Данное решение обеспечивает полный контроль за всей деятельностью предприятия и позволяет получить всю информацию для принятия эффективных управленческих решений. Данное решение позволяет получить полный доступ ко всем инструментам электронного бизнеса, за короткие сроки внедрения и по разумной цене.

Система Microsoft NAVISION является комплексным решением, включающим в себя управление финансами предприятия, систему взаимоотношений с клиентами, организацию цепи поставок, а также инструменты для электронной коммерции. Модуль «Финансы» включает в себя работу с Главной Книгой, планирование бюджета, систему налоговой и бухгалтерской отчетности, а также работу с персоналом (Human Resources).
Модуль «Взаимоотношения с клиентами» обеспечивает ведение продаж, а также оказание услуг и инструменты для маркетинга.
Компонент «Организация системы поставок» позволяет работать с продажами и закупками сырья и материалов, а также организовать процессы производства, складирования и распределения. Ведется точный материальный учет.

Инструменты Microsoft NAVISION позволяют организовать электронную коммерцию, путем создания корпоративного торгового портала или целой торговой площадки. Системой автоматизируется большинство процессов, связанных с продажами в сети Интернет.
Среди достоинств данного решения можно выделить его простоту и быстроту внедрения – сроки внедрения составляют от 2 до 10 месяцев в зависимости от величины бизнеса. Во время внедрения будет использоваться технология внедрения, примененная на тысячах предприятий, работающих с Microsoft NAVISION.

Существуют несколько различных редакций данной системы, в зависимости от требований заказчика: Microsoft Dynamics NAV Small Business для небольших компаний (на 10 пользователей) и Microsoft Dynamics NAV Professional, которая обеспечивает полную функциональность и эффективность в использовании.

Совокупная стоимость владения данной системы является низкой за счет регулярных обновлений, недорогого обслуживания и за счет работы со стандартными средствами Microsoft Windows. Кроме того, возможно самостоятельное обслуживание системы силами заказчика.

Система является гибкой за счет возможности её развития одновременно с ростом бизнеса. Причем при расширении бизнеса затраты по настройке и изменению системы минимальны. Система разработана в открытой среде, что позволят свободно её дорабатывать при необходимости.
Присутствует возможность интеграции данного программного комплекса с прочими решениями по управлению материально-хозяйственной деятельностью предприятия, включая системы бухгалтерского и налогового учета, системы электронного документооборота и др.

Microsoft Dynamics NAV идеально подходит для работы в России. Программа обладает полностью русифицированным интерфейсом и соответствует стандартам бухгалтерского учета, а также требованиям российского законодательства. Данное решение первым получило сертификат Института Профессиональных Бухгалтеров России и рекомендации Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства Финансов Российской Федерации. С 1994 года система была успешно внедрена на более чем 250-ти российских предприятиях. Microsoft Dynamics NAV постоянно развивается и улучшается, стараясь обеспечить предприятия еще более эффективным и удобным решением для любого бизнеса.

Microsoft NAVISION дает ряд преимуществ по сравнению с продуктами других разработчиков, такие как:

• быстрота и простота внедрения (работа с системой начинается в кратчайшие сроки)
• организация работы всех отделов предприятия в одной информационной среде
• обеспечение контроля за всеми процессами, происходящими в компании
• получение точной и достоверной информации в кратчайшие сроки для принятия эффективных управленческих решений
• обеспечение сотрудников информацией для принятия ими необходимых решений, что, как следствие, повышает производительность труда
• обеспечение высокого качества взаимодействия с клиентами
• рост функциональности системы одновременно с развитием бизнеса и появлением новых потребностей
• удобная система отчетов, позволяющая значительно сократить время, необходимое на их подготовку
• удобная система планирования, позволяющая минимизировать лишние затраты и отклонения
• уменьшение объемов бумажного документооборота, что позволяет избежать множества ошибок и задержек
• автоматизация большинства действий, выполняемых вручную и многое другое.

Microsoft NAVISION позволяет работать с решениями Microsoft Office, а получение доступа к системе обеспечивается также посредством сети Интернет.

Компания ИТЕРАНЕТ предлагает вам разработку систем планирования ресурсов предприятия на заказ. Для заказа достаточно заполнить форму на сайте, либо позвонить нам по телефону 8-495-788-85-01. Наша круглосуточная техническая поддержка поможет сделать вам выбор нужной системы и платформы для ERP-системы.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

iteranet.ru

Navision : Screenshots : Управление складом

Модуль Управление Складом предоставляет компании необходимую функциональность для организации процессов получения и отгрузки, оприходования товаров на склад, подбора товаров для отгрузки/передачи в производство и организации самой отгрузки.

Процесс размещения товаров на складе и их выпуска – это достаточно сложная и трудоёмкая операция. Для эффективного управления адресным хранением и возможными затратами необходимо соблюдать точность на всех этапах процесса. Для того чтобы складские операции были эффективны, компания должна тщательно разработать складскую систему, включая внутренне устройство складов, процессы подбора и отгрузки, а также процедуры восполнения товарно-материальных запасов.

Модуль полностью интегрирован с модулями продаж, покупок и производства.

Приемка — это первый этап в последовательности входящих складских операций, и выпущенный заказ покупки является заявкой на получение товаров. Эту заявку можно посмотреть в списке складских приемок. При учете прихода товара на склад, он регистрируется как часть ваших складских запасов.

Заказы, выпущенные для отгрузки можно увидеть, перейдя в список отгрузок или журнал подборов. Создать заявку на отгрузку можно прямо из окна заказа продажи с помощью специальной функции. Для передачи заявки персоналу склада и для начала процесса отгрузки исходный документ (заказ продажи, возврат покупки или внутренняя заявка на перемещение) должен иметь статус «Выпущен».

Передвижения создаются в Журнале Передвижения. В Журнале Передвижения в строках должны быть указаны товары для передвижения и коды зон/ячеек, из которых нужно забрать товары и в которые — разместить.

В окне Ячейка Содержимое представлена информация о наполнении ячейки, включая действительное количество товара в ней и сведения о его состоянии (например, «дефект») и габаритах. Содержимое ячейки является основой для создания подборов и размещений.

Окна Внутренние Размещения и Внутренние Подборы позволяют вам создавать подборы и размещения для внутренних целей, не имея исходного документа (заказ покупки или продажи). Например, вы можете временно забрать товар для целей тестирования или разместить произведенную продукцию. При этом также будет создана инструкция для работников склада, несмотря на отсутствие исходных документов

Настройка

В окне Управление Складом Настройка необходимо определить каким образом программа будет обрабатывать отдельные операции в работе складов.

Возможность работы с несколькими складами позволяет осуществить индивидуальную настройку каждого склада. Устанавливая различные параметры для каждого склада, можно описать процедуру работы этого склада таким образом, чтобы максимально учесть особенности условий работы и требований клиентов.

Ячейка представляет собой минимальную единицу деления складского пространства, куда можно поместить товар. Компания может определять типы ячеек, и, следовательно, их назначение.

Классы Складов позволяют указать условия хранения товара для каждой складской операции. Не все товары могут храниться в одинаковых условиях, одним может быть нужна определённая температура хранения, другие должны храниться в темноте и т. п.

При настройке склада, компания должна определить приоритеты в процессе размещения. Компания может определять различные шаблоны для типовых операций размещения.

navision.mazzy.ru

Что нового в Microsoft Dynamics NAV 2009

В ноябре 2008 года была выпущена международная версия Microsoft Dynamics NAV 2009. Эта версия включает целый ряд новшеств, которые мы постараемся рассмотреть в данной статье.

Начнем, как водится, издалека. Ценность бизнес-решения Dynamics NAV заключается в широкой функциональности и современных технологиях. Экономическая ситуация в мире непрерывно изменяется, это требует от поставщика решения постоянного расширения функциональности. Но еще быстрее изменяются технологии, принуждая к использованию новых технических концепций.

В данной версии – Microsoft Dynamics NAV 2009 – основные новшества произошли на технологическом уровне. При этом поставщик бизнес-решения, по традиции постарался обеспечить максимальную совместимость с функционалом, который был наработан более чем за двадцатилетнюю историю системы.

Ролеориентированный интерфейс

Microsoft Dynamics NAV 2009 включает в себя два клиентских приложения: Классический клиент, который аналогичен тому, что использовался ранее в версии 5.0, а также Ролеориентированный клиент. Причиной использования двух клиентов является упомянутая выше совместимость. При переходе на версию NAV 2009, существующим пользователям не придется переучиваться – они будут продолжать работать в привычном для них окружении, новые же пользователи смогут использовать все преимущества ролеориентированного клиента.

Теперь перейдем к рассмотрению самих преимуществ, которые предоставляет новое клиентское приложение. Поставщик в маркетинговых материалах декларирует:

• Гибкость
• Безопасность
• Новый пользовательский интерфейс
• Лучшее использование новых технологий

Во главу теперь поставлен конечный пользователь – его потребности и удобство. Ролеориентированный клиент разрабатывался исходя из этой концепции. Первое, что видит пользователь при запуске клиентского приложения – это главное окно. Именно ему в данной статье будет уделено наибольшее внимание, а также гибкости, которую предоставляет новый интерфейс.

Раньше, в маркетинговых материалах звучала фраза «Не правда ли, Dynamics NAV похож на Outlook?». Теперь он похож не только на Outlook, но и на Internet Explorer. Вверху расположились знакомые кнопки навигации (Вперед и Назад) и адресная строка, указывающая текущее местонахождение пользователя, относительно системы.

Слева – привычная Панель Навигации, которая состоит из двух частей:

• В нижней части перечислены меню (Home, Posted Documents, Departments)
• Над ней показаны доступные элементы выбранного меню (на картинке выбрано меню Home)

При запуске клиента, система автоматически открывает, так называемый, Ролевой Центр (Role Center). Это специальная страница, на которой расположены элементы, необходимые конкретному пользователю для выполнения им служебных обязанностей. В текущей версии доступна 21 стандартная роль: от работника склада до генерального директора.

Как можно было заметить, новый ролеориентированный клиент активно использует такое знакомое по Microsoft SharePoint понятие как веб часть (web part). На приведенной выше картинке изображен ролевой центр сотрудника отдела продаж, на котором выведены следующие веб части (в Microsoft Dynamics NAV 2009 они называются FactBox – ФактЗоны):

• Деятельность (Activities) – основная веб часть, где перечислены текущие задачи, такие как создание новых заказов продажи, контроль над отгрузкой и управление возвратами.
• Microsoft Outlook. Эта веб часть в данный момент свернута. Чтобы развернуть веб часть нужно щелкнуть кнопку Развернуть (Expand — кнопка в виде угловой скобки, направленной вниз). В данной веб части отображается входящая корреспонденция, календарь и задачи из Microsoft Outlook.
• Мои товары (My Items) – вспомогательная веб часть, в которой пользователь может перечислить товары, с которыми он чаще всего работает. Используется для ускорения доступа.
• Мои клиенты (My Customers) – вспомогательная веб часть, содержит настраиваемый список клиентов. На картинке в него включены три клиента.
• Мои уведомления (My Notifications) – эта веб часть содержит уведомления, отправленные данному пользователю другими пользователями системы. Кроме текстового сообщения, уведомление содержит ссылку на сущность Dynamics NAV.

Кто работал с Dynamics NAV раньше (тогда решение называлось Microsoft Business Solutions — Navision) помнит, что в системе использовалось Главное Меню, которое в последующем было заменено Панелью Навигации. Ролевой Центр отдаленно напоминает старое Главное Меню, но при этом предоставляет пользователям значительные возможности по настройке, которые мы сейчас рассмотрим.

Начнем с настройки Панели Навигации. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой по пункту меню Role Center, в появившемся контекстном меню следует выбрать пункт Customize Navigation Pane. Или щелкнуть по кнопке Настройка (Customize), а затем выбрать пункт меню Customize Navigation Pane.

В любом случае появится окно Customize Navigation Pane, с помощью которого можно создавать новые меню, изменять содержимое существующих меню, изменять порядок как самих меню, так и содержащихся в них пунктов.

С помощью набора кнопок, расположенного слева можно создавать, удалять, переименовывать и изменять порядок меню (меню отображаются в поле Navigation pane buttons). Нужно сразу отметить, что система не разрешает удалять или изменять название или положение меню Home (всегда первое) и меню Departments (всегда последнее).

Правый набор кнопок позволяет изменить положение выбранного пункта меню (принадлежащего меню, выбранному в поле Navigation pane buttons), переместить или скопировать пункт меню в другое меню, удалить пункт меню или создать новый.

Содержимое меню Departments изменять нельзя. В него переместилось содержимое старой Панели Навигации (из версии 5.0), теперь в нем содержатся все доступные пункты меню, сгруппированные по функциональным областям. Пункты меню из меню Departments удобно копировать в меню Home и созданные собственные меню. Кстати, содержимое меню Home редактировать можно.

Если же благодаря «настройке» меню утратили практичность, то с помощью кнопки Восстановить Значения по Умолчанию (Restore Defaults) можно восстановить структуру меню, предопределенную разработчиками.

Продолжим знакомство с новыми возможностями по настройке рабочего места сотрудника. Перейдем к настройке страниц. Начнем естественно с Ролевого Центра.

Как мы уже знаем, Ролевой Центр состоит из веб частей и эти веб части можно сворачивать и разворачивать. Также Ролеориентированный клиент Microsoft Dynamics NAV 2009 позволяет управлять видимостью каждой веб части и ее местоположением. Чтобы перейти в режим управления веб частями Ролевого Центра нужно щелкнуть по кнопке Настройка (Customize), а затем выбрать пункт меню Customize This Page.

Появится окно Customize Role Center, с помощью которого можно управлять видимостью и положением каждой веб части.

В левом поле — Available parts — представлены доступные веб части. А в правом — Role Center layout — показана разметка страницы Ролевого Центра с активными веб частями.

Согласно приведенному рисунку веб часть Диаграмма (Chart Part), которая может отображать диаграмму, будет не видима. Кроме того была сделана невидимой веб часть Microsoft Outlook. А на ее место, с помощью кнопки Move Left была перемещена веб часть Мои Уведомления (My Notifications).

Далее с помощью кнопок Move Up и Move Down был изменен порядок отображения веб частей Мои Товары (My Items) и Мои Клиенты (My Customers). Теперь Ролевой Центр выглядит следующим образом.

Кроме того можно настроить и сами веб части, для этого нужно щелкнуть по кнопке Действия (Actions — в виде молнии и выбрать пункт Customize).

Для веб части Деятельность (Activities) можно скрыть лишние «стопки документов». Для веб частей типа список, таких как, Мои Товары или Мои Клиенты можно указать перечень отображаемых столбцов. В веб части Диаграмма можно выбрать отображаемую диаграмму. Для веб части Microsoft Outlook тоже есть ряд настроек. Мы не будем рассматривать их в данной статье, т.к. они интуитивно понятны, а вместо этого плавно перейдем к страницам типа список.

Главное окно Microsoft Dynamics NAV 2009, которое мы внимательно изучали выше, называется Окно Навигации (Navigation Window), в нем, в зависимости от выбранного пункта меню, отображаются Ролевой Центр, содержимое меню Departments и списки.

Списочная форма

Те, кто работал с предыдущими версиями Microsoft Dynamics NAV помнит, что при выборе какого-либо пункта меню (например, Клиент или Заказ Продажи) система открывала карточное представление, где отображался один элемент, а чтобы перейти в список нужно было нажать кнопку на панели инструментов или клавишу F5. Теперь все наоборот – вначале открывается список, а уже из него можно перейти в карточку. В карточке содержится больше реквизитов, чем может вместить список, поэтому для создания новых элементов или редактирования существующих часто используется карточное представление.

Рассмотрим типичный список. На рисунке показан список документов Заказ Продажи.

Панель Навигации по-прежнему отображается слева. Правее от Панели Навигации, расположилась синяя панель действий. Под ней отображается сам список документов, а справа от списка отображаются уже знакомые веб части. Но на этот раз это другие веб части.

Для каждой страницы разработчиками задан свой набор веб частей. Например, статистика по клиенту может отображаться в списке заказов продажи или в списке клиентов, а информация о себестоимости товара и его розничной цене в данных списках вряд ли будет к месту. Зато она будет полезна в списке товаров или в карточке заказа покупки. Кстати помним, что система разрешает изменить список отображаемых столбцов для веб частей типа список, точно также она позволяет задать перечень полей, которые отображаются в веб части типа карточка (т.е. на рисунке выше, можно например скрыть поле Fax No. из веб части Customer Details).

Чтобы перейти в режим управления веб частями страницы нужно щелкнуть по кнопке Настройка (Customize), а затем выбрать пункт меню Customize This Page.

Обратите внимание, что в данном случае для настройки предоставляется больше возможностей, чем для Ролевого Центра.

В частности прямо из данного меню можно указать требуется ли показывать Панель Действий (Action Pane), Панель Фильтра (Filter Pane), Панель Диаграммы (Chart Pane), Панель ФактЗон (FactBox Pane). Также из меню можно перейти в режим управления видимостью и порядком отображения столбцов списка. Кроме того можно изменить набор действий доступных из Панели Действий. Мы же выбрали пункт Customize This Page, т.к. все перечисленные выше действия можно выполнить из окна Customize Sales Order, которое вызывается из данного пункта меню.

На первой закладке (Display Options) можно указать требуется ли показывать Панель Действий (Action Pane), Панель Фильтра (Filter Pane), Панель Диаграммы (Chart Pane), Панель ФактЗон (FactBox Pane).

На закладке Сортировка (Arrange by) можно изменить используемый ключ, а также указать должна ли использоваться сортировка по возрастанию или по убыванию.

На закладке Выбор Столбцов (Choose columns) можно указать столбцы, которые должны отображаться в списке.

Закладка ФактЗоны (FactBoxes) позволяет указать дополнительные веб части, типа Статистика Клиента или Заметки, а также выполнить их настройку.

На последней закладке выполняется настройка Панели Действий (Action Pane – синяя панель с кнопками, она расположена над списком). Данную закладку мы рассмотрим детальнее.

Изначально Панель Действий содержит три предопределенных группы: Новый (New), Обработка (Process) и Отчеты (Reports), куда можно поместить доступные команды (перечень доступных команд находится в поле Available commands).

Кроме того, система позволяет создавать свои собственные группы и помещать в них команды. Кстати кнопки на Панели Действий могут быть двух размеров, это позволяет выделить наиболее часто используемые команды. Чтобы указать, что кнопка должна быть большой, нужно щелкнуть кнопку Change Size. В поле Large появится значок.

Как обычно доступна кнопка Восстановить Значения по Умолчанию (Restore Defaults).

Кроме кнопок на Панели Действий, настроить можно пункты меню Действия (Actions) и Отчеты (Reports), для этого нужно щелкнуть кнопку Customize и выбрать пункт Customize Actions или Customize Reports.

Управлять размерами пунктов меню нельзя, зато можно создавать группы и разделители. В остальном настройка пунктов меню Действия или Отчеты аналогична настройке кнопок на Панели Действий.

Карточная форма

Однако хватит о списках, перейдем к карточкам. Закроем окно Customize Actions Menu, щелкнем правой кнопкой по какому-нибудь элементу в списке и выберем пункт Редактировать (Edit). Заказ Продажи откроется в отдельном окне. Такие окна называются Окнами Задач (Task window), они открываются отдельно, когда пользователь выбирает какое-либо действие в окне навигации или в другом окне задачи. Обычно у пользователя одновременно открыто несколько окон задач.

В окне задач нет Панели Навигации, а в остальном оно похоже на окно навигации, отображающем список. Вверху находится Панель Действий, а справа — веб части (в терминах Dynamics NAV 2009 – ФактЗоны). Только вместо списка отображается карточка.

В отличие от предыдущих версий Dynamics NAV, в текущей версии закладки расположены горизонтально. Закладка Общее (General) всегда находится на первом месте, в ней указываются основные реквизиты — поля. Если карточка представляет документ с табличной частью, то на втором месте располагается закладка Строки (Lines), в которой перечислены строки документа.

Рассмотрим, какие возможности по настройке предоставляет система. Во-первых, можно заметить знакомые кнопки Свернуть (Collapse) и Раскрыть (Expand), с помощью которых можно раскрыть закладку или свернуть так, чтобы отображалось только ее название. На рисунке раскрыты закладки General и Lines, а закладки Invoicing, Shipping и Prepayment свернуты.

Кроме того система позволяет управлять видимостью закладок и порядком их отображения. Таким образом, если закладка содержит исключительно поля, которые в данной компании заполнять не требуется, то такие закладки можно скрыть, и таким образом высвободить на экране больше места.

Но это еще не все. Система позволяет управлять видимостью и порядком отображения самих полей. Т.е. неиспользуемые поля можно убрать с закладки, а оставить только нужные. Кроме того система разрешает задать полям важность. Важность полей бывает трех уровней: Повышенная (Promoted), Стандартная (Standart) и Вспомогательная (Additional).

Поля с важностью Повышенная, отображаются даже когда закладка свернута. На картинке это, например, реквизиты Процент Предоплаты = 0 и Дата Предоплаты = 20.02.10 для закладки Предоплата (Prepayment).

Поля с важностью Вспомогательная, по умолчанию не отображаются и не занимают место на экране. Чтобы вывести их на экран нужно щелкнуть кнопку в нижней части закладки – Показать Больше Полей (Show More Fields — кнопка в виде угловой скобки, направленной вниз). Затем эти поля можно скрыть.

Полагаю, приведенные выше сведения убедили Вас, что новый ролеориентированный клиент предоставляет пользователям дополнительную гибкость и удобства в работе. Теперь буквально пару слов скажем об остальных значительных новшествах, появившихся в Microsoft Dynamics NAV 2009.

Трехуровневая архитектура

В Microsoft Dynamics NAV 2009 добавлена поддержка трехуровневой архитектуры. Раньше, например, в Microsoft Dynamics NAV 4.0 или 5.0 использовалась двухуровневая архитектура, включающая СУБД, в которой хранится бизнес-информация, и клиентское приложение, где выполняется взаимодействие с пользователем и исполняется бизнес-логика.

В современной трехзвенной архитектуре по-прежнему есть СУБД и клиентское приложение, однако теперь бизнес-логика выполняется специальным серверным слоем. Теперь клиентское приложение лишь взаимодействует с пользователем и отображает ему результаты вычислений, выполненных сервером NAV.

Какие это дает преимущества. Согласно сведениям от поставщика, во-первых, улучшена масштабируемость, а во-вторых, повышена безопасность решения. Кроме того, при использовании трехуровневой архитектуры упрощается работа с Web-сервисами.

Переход на работу с Microsoft SQL (а трех уровневая архитектура требует именно его) позволил использовать для формирования отчетов SQL Reporting Services, который предоставляет дополнительные возможности по сравнению со стандартным инструментарием. В частности теперь отчеты можно сохранять не только в формате HTML, но и в форматах PDF и Microsoft Excel.

Стоит отметить, что в предыдущих версиях в качестве альтернативы серверу NAV использовался Navision Application Server, который также мог исполнять бизнес-логику без участия пользователя. Часто на него возлагалось выполнение времяемких задач, также он использовался для интеграции со сторонними приложениями, например, Outlook или BizTalk Server. Однако по своей сути NAS ближе стоит к клиентскому приложению, чем к полноценному серверному слою.

Ложка дегтя

Отдельно стоит отметить ряд особенностей, которые выступают в качестве ложки дегтя.

• Классический клиент может работать как с версией базы данных для SQL, так и с собственным форматом базы данных (Native). Ролеориентированный клиент, работающий в трехуровневой архитектуре, может работать только с SQL. Таким образом, чтобы использовать все преимущества версии NAV 2009 нужно быть готовым к необходимости установить и поддерживать Microsoft SQL Server.
• Ролеориентированный клиент поддерживает только авторизацию Windows. Чтобы войти под другим пользователем придется использовать команду runas.
• Возросшие системные требования. Раньше систему можно было запустить чуть ли не на калькуляторе. Сейчас с этим строже.
• Часть привычной функциональности в ролеориентированном клиенте не поддерживается. В том числе: Диаграмма Ганта, Отправить ссылку на рабочий стол, Поиск в форме (Ctrl+H), возможно ее восстановят в следующем Service Pack.
• В ролеориентированном клиенте вместо Форм используется новый объект Page, а для отчетов используется SQL Reporting Services. Не смотря на наличие встроенных инструментов для трансформации, поставщик вынужден поддерживать как объекты для классического клиента, так и для ролеориентированного. Есть опасения, что это потребует дополнительных ресурсов на поддержку, в том числе локальной функциональности.
• Пока нет данных о том, сколько конкурентных пользователей может «потянуть» новая трехуровневая архитектура. Понятно, что должно быть не хуже, но все же интересны конкретные цифры. Для справки: старая двухуровневая архитектура позиционировалась на 5-50 конкурентных пользователей (в зависимости от оборудования и задач, которые выполняли данные пользователи), хотя известны инсталляции на сотни пользователей.
• Сроки появления локализованной версии на российском рынке пока расплывчаты.

 

Андрей Панько >>
Dynamics NAV MVP
[email protected]

navision.mazzy.ru

Управление отношениями (CRM) в Navision

Модуль Управление Отношениями представляет собой маркетинговый инструмент, предназначенный для небольших коммерческих компаний с ограниченным числом клиентов и несложным циклом продаж. Он позволяет регистрировать буквально все взаимодействия, возникающие между компанией и ее контактами. Под взаимодействиями понимаются деловые встречи, телефонные звонки, сообщения электронной почты, переписка, а также заказы и счета продажи и многое другое.

Меню Управление отношениями (CRM)

Для записи всей информации о контактах используется карточка контакта. Для каждого контакта, являющегося юридическим лицом, можно определить отдельные контактные лица, с которыми осуществляется коммуникация. При вводе контактной информации, усовершенствованные средства проверки помогают избежать дублирования данных. Исходя из выбранных параметров и критериев, возможна группировка и профилирование контактов.

Карточка контакта

Закладка Контакты

Закладка Сегментация

Закладка Внешняя Торговля

Закладка Commerce Protal

Меню контакта

Функции контакта

Каждому менеджеру компании присваивается уникальный код. Благодаря этому, для каждой сделки с клиентом можно назначить ответственное лицо.

Менеджеры компании

Команда представляет собой менеджеров, объединенных общей целью или задачами – маркетинг, аудит и прочее. Деление сотрудников на команды облегчает общее руководство бизнес процессами.

Команда

Кампания подразумевает набор действий, предпринимаемых для достижения определенных, заранее установленных коммерческих и маркетинговых целей. При этом в кампаниях и взаимодействиях может принимать участие большое число контактов фирмы – ее текущих и потенциальных клиентов, партнеров, поставщиков, субподрядчиков и т.д. Кампанией может быть и почтовая рассылка каталогов, и специально организованное мероприятие или рекламная акция. Отклик контактов на проведенную кампанию регистрируется в системе в виде взаимодействия.

Маркетинговые кампании

Сегмент – это группа контактов, специально отобранная в соответствии с определенными характеристиками по заранее установленным критериям. Сегментирование может проводиться с целью отбора контактов для конкретной кампании. Процесс сегментирования лежит в основе взаимодействий, имеющих место между фирмой и ее контактами. Сегменты активно используются при формировании групп почтовых рассылок, генерации статистики по коммерческим и маркетинговым кампаниям и т.д.

Так, например, сегмент может использоваться для рассылки факсов или сообщений электронной почты определенной группе контактов. Если взаимодействие выражается в факте печати писем, программа предусматривает возможность печати почтовых этикеток к ним. Любое взаимодействие должно быть отражено в системе.
После того, как сегмент однажды сформирован, он может неоднократно использоваться с различными модификациями и изменениями.

Сегмент

Окно Возможности предоставляет полный обзор всех существующих коммерческих и маркетинговых возможностей. Система позволяет регистрировать все коммерческие возможности, возникающие у вашей компании с контактом. Под термином «возможность» следует буквально понимать «возможность менеджера вашей компании продать что-либо контакту».

Возможности (opportuninites)

Окно Задачи позволяет просмотреть существующие задачи. Как и на большинстве форм подобного вида, на этой форме преимущества технологии SIFT становится очевидны.

Задачи

Как и на большинстве форм подобного вида, пользователь может указывать фильтры для отбора записей и выбирать различные виды представления информации.

Работа фильтров

Различные представления информации

 

Настройка

Окно Управ. Отношениями Настройка предназначено для определения основополагающих параметров, регулирующих деловые контакты и взаимодействия фирмы, например, серий номеров или стандартных критериев.

Группы рассылки позволяют осуществить группировку контактов, для которых планируется систематическая рассылка стандартной или однотипной информации (например, новогодние открытки или прайслисты).

Группы рассылки

Коды бизнес отношений предназначены для отражения различных видов деловых отношений, которые существуют между организацией и ее контактами. Благодаря им, любой контакт может быть идентифицирован как клиент, поставщик, банк и т.д.

Бизнес-отношения

Отраслевые группы необходимы для обозначения сферы деятельности фирмы-контакта, например, розничная торговля или легкая промышленность.

Отраслевые группы

В окне Web Источники производится настройка Интернет-источников (поисковых систем или Web-сайтов), которые используются для получения информации о контакте.

web-источники

Коды функциональных обязанностей сотрудников широко используются при заполнении карточки контакта-сотрудника.

Функциональные обязанности

В окне Организация Уровни осуществляется настройка организационных уровней, которые впоследствии могут быть присвоены сотрудникам фирм-контактов.

Организацационные уровни

Для хранения шаблонов, которые активно используются для создания новых взаимодействий, предназначены специальные группы взаимодействий. Так, например, можно создать группу взаимодействий для хранения писем, рассылаемых контактам; другую группу – для прайслистов и т.д. В основном подобные группы нужны для обобщения статистической информации. То есть вы можете узнать, сколько раз использовалась та или иная группа или шаблон взаимодействия. Настройка групп взаимодействия производится путем присвоения каждой группе уникального кода и описания.

Группы взаимодействия

Шаблон взаимодействия представляет собой стандартную модель, определяющую характеристики взаимодействия, которая может быть использована в качестве основы для создания прочих взаимодействий. При этом шаблоны могут содержать файлы-вложения, например, документы Microsoft Word или Microsoft Excel и т.д. Для того чтобы система автоматически протоколировала все взаимодействия в таблице Взаимодействие Книга Операций, создавая подобное взаимодействие, вы в обязательном порядке должны определить для него соответствующий шаблон.

Шаблон взаимодействия

Цикл продаж в первую очередь предназначен для эффективного управления процессом продаж и, в частности, коммерческими и маркетинговыми возможностями. Для каждой группы контактов (например, промышленной, отраслевой группы или сегмента), объединенных в рамках единого цикла продаж, можно настроить подобный цикл. После того, как цикл создан, его можно подразделить на стадии и этапы.

Циклы продаж

Коды закрытия возможностей идентифицируют причину закрытия коммерческой или маркетинговой возможности. Эти сведения используются в аналитических и статистических целях.

Коды закрытия возможностей

В анкету включаются вопросы, которые позволят составить правильное представление о специфике деятельности контакта и корректно его профилировать. Каждая анкета содержит ряд вопросов, ответы на которые позволят сформировать целостное представление. Кроме того, в настройке можно предусмотреть специальные параметры и критерии, исходя из которых, программа сможет автоматически проводить классификацию контактов.

Настройка анкет

Анкета

Действие – комплексное задание, состоящее из нескольких задач. Действием может быть, к примеру, маркетинговая программа. Действия позволяют организовать и структурировать задачи. При чем следует иметь в виду, что действия присваиваются только тем лицам, которые официально зарегистрированы в системе как менеджеры.

Список действий

navision.mazzy.ru