Отзывы пенсионный фонд втб 24: ВТБ Пенсионный фонд… – отзыв о ВТБ от «kib022»

Содержание

Негосударственный пенсионный фонд ВТБ: рейтинг, доходность, отзывы

Проконсультируйтесь с финансовым специалистом

Сегодня вниманию будет представлен негосударственный пенсионный фонд ВТБ. Что это за компания? Стоит ли обращаться в нее при тех или иных обстоятельствах? Разобраться во всем этом не так трудно, как кажется. Особенно если обратить внимание на данные статистики, а также на многочисленные отзывы об организации. Именно они помогут справиться с поставленной задачей. Насколько ВТБ является добросовестным фондом? Какие плюсы и минусы есть у данной компании?

О деятельности

ВТБ — это название негосударственного пенсионного фонда, образованного одноименным банком. Именно этот факт притягивает большинство клиентов. НПФ ВТБ занимается пенсионным страхованием населения.

Предлагается вкладывать сюда свои пенсионные накопления, преумножать их и хранить. А как только придет время, получать соответствующие выплаты. Деятельность организации ничем не отличается от стандартных функций негосударственных пенсионных фондов.

Масштабы

Но это еще не повод для доверия. Негосударственный пенсионный фонд «ВТБ» является весьма крупной организацией. Она распространена по всей России. А отделения одноименного банка имеются за пределами РФ.

Получается, что ВТБ — это не мошенники. Можно доверять данной компании. Ее внезапно не закроют, лицензию не отнимут. Изучаемый фонд радует своими размерами. Пожалуй, это одна из наиболее крупных организаций в стране, занимающаяся пенсионным страхованием и поддерживаемая тем или иным банком.

Головной офис НПФ ВТБ находится в Москве, на улице Воронцовской, в доме 43, строении 1. Именно сюда стоит обращаться при возникновении каких-то серьезных проблем или претензий.

Рейтинг

На какие еще особенности необходимо обратить внимание? Например, на то, какое место занимает негосударственный пенсионный фонд «ВТБ» среди аналогичных организаций по России. Этот нюанс интересует многих жителей.

На сегодняшний день ВТБ входит в 10-ку лучших организаций, предлагающих пенсионное страхование населения. В разных источниках указывается разнообразная информация о точном расположении компании в рейтинге. Где-то говорят, что ВТБ находится на 3-4 месте, где-то, что на 6-8.

В любом случае необходимо понимать, что ВТБ — это один из лучших негосударственных пенсионных фондов в стране. А значит, к нему явно стоит присмотреться при выборе организации, в которой будут формироваться пенсионные накопления.

Доходность

Доходность НПФ ВТБ постоянно меняется. Но в целом она остается на весьма высоком уровне. Дело все в том, что многие указывают на то, что вкладывать в указанный пенсионный фонд денежные средства для их значительного увеличения не стоит.

На сегодняшний день ВТБ предлагает около 7-8% доходности. Это не слишком много, но больше, чем предлагает большинство конкурентов. Многие подмечают, что для безопасного хранения пенсионных накоплений, а также для незначительного увеличения будущей пенсии указанная организация прекрасно подходит. Но рассчитывать на высокую доходность пока что не приходится.

Надежность

Негосударственный пенсионный фонд ВТБ является довольно надежной организацией. Данная компания имеет весьма высокие показатели траста населения. По данным статистики можно сделать вывод о том, что надежность находится на отметке A+. В некоторых источниках указывается, что траст держится на позиции A++. Первый случай расшифровывается как «Высокое доверие», второй — «Наивысшее доверие».

Отсюда следует, что население верит негосударственному пенсионному фонду ВТБ. Данная организация считается устойчивой, надежной и безопасной. Как раз то, что так необходимо будущим пенсионерам. А в сочетании с поддержкой одноименного банка и доходностью многие считают именно этот фонд лучшим местом для формирования и преумножения пенсионных накоплений.

«Личный кабинет»

Теперь немного о способах работы с фондом. ВТБ (НПФ) «Личный кабинет» предлагает на своем официальном сайте всем вкладчикам. При помощи данного сервиса можно не только следить за состоянием лицевого счета, но и заказывать выписки и прочую документацию. Очень удобно!

Тем не менее некоторые клиенты указывают, что «Личный кабинет» работает не совсем стабильно. Из-за этого могут появиться некоторые негативные эмоции относительно обслуживания. Лучше всего документацию заказывать непосредственно в филиалах компании.

Обслуживание клиентов

А какие в целом негосударственный пенсионный фонд ВТБ отзывы получает? Отмечается, что большинство вкладчиков остаются довольны и обслуживанием, и основными составляющими рейтинга корпорации. ВТБ называют добросовестным фондом, который помогает сохранять накопления на старость.

Вместе с этим встречаются мнения, указывающие на не самое хорошее поведение некоторых сотрудников. НПФ ВТБ не предупреждает о задержках выплат. Приходится самостоятельно звонить и узнавать, что произошло и где деньги. Задержки тоже возникают, но они не слишком значительны.

Пожалуй, в остальном никаких существенных претензий нет. Негосударственный пенсионный фонд ВТБ считается успешной организацией, которая обладает отдельной устойчивостью.

Выводы

Какие можно сделать выводы? Негосударственный пенсионный фонд ВТБ — это довольно успешная компания, которая поддерживается одноименным банком. Ее деятельностью остаются довольны многие. Входит в 10-ку лучших НПФ страны, имеет высокую надежность и неплохую доходность.

Некоторые нюансы обслуживания все равно имеют место. Но из-за них отказываться от перевода пенсионных накоплений явно не стоит. ВТБ — это неплохое место формирования накопительной части пенсии.

Банк Хоум Кредит и НПФ ВТБ Пенсионный фонд запускают совместную услугу

Банк Хоум Кредит и НПФ ВТБ Пенсионный фонд объявляют о начале сотрудничества: теперь офисах АП+ ХКФ-Банка можно будет оформить договор об обязательном пенсионном страховании. Первыми к проекту присоединятся офисы банка в Москве, до конца года услуга будет доступна и в офисах Московской области.

 

Отметим, что эта услуга доступна любому гражданину РФ. Для заключения договора об обязательном пенсионном страховании и перевода своих пенсионных накоплений в НПФ ВТБ Пенсионный фонд, необходимо всего два документа &ndash паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

 

&laquoНам приятно видеть в числе партнеров Хоум Кредит. Это современный банк, клиентами которого являются динамичные, прогрессивные люди», — говорит Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская, — &laquoТакие люди стремятся обеспечить себе комфортную жизнь не только сегодня, но и готовы создавать финансовый фундамент на долгосрочную перспективу. Пенсионные продукты нашего Фонда, уникальные клиентские сервисы и технологии отвечают строгим требованиям современности и, уверена, будут востребованы клиентами банка Хоум Кредит».

 

&laquoБанк Хоум Кредит предоставляет своим клиентам широкий спектр розничных финансовых услуг. Обязательное пенсионное страхование станет хорошим дополнением к продуктам и услугам, предоставляемым нашим банком. Мы считаем, что в текущей непростой экономической ситуации особенно важно бережно и грамотно распоряжаться своими накоплениями. Мы уверены, что профессионализм менеджеров НПФ ВТБ Пенсионный фонд обеспечит хорошую доходность пенсионных накоплений нашим текущим и потенциальным клиентам», — прокомментировал запуск совместной услуги заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит Юрий Андресов.

 

Адреса офисов АП+, в которых можно оформить услугу, можно найти на сайте Хоум Кредит Банка по адресу: http://www.homecredit.ru/offices.php.

 

Клиентам НПФ ВТБ Пенсионный фонд круглосуточно доступны бесплатные сервисы: телефонная служба поддержки по вопросам, связанным с пенсионной тематикой и работой НПФ ВТБ Пенсионный фонд, а также электронная система контроля состояния своего пенсионного счета в &laquoЛичном кабинете» на Интернет-сайте Фонда. В настоящее время Фонд готовит инфраструктуру для предстоящих выплат накопительной части в 2012 году, и достаточно будет обратиться в офис Фонда или к одному из партнеров НПФ ВТБ Пенсионный фонд для назначения пенсии.

 

 

СПРАВКА

НПФ ВТБ Пенсионный фонд &ndash динамично развивающийся негосударственный пенсионный фонд, входит в международную финансовую Группу ВТБ. Фонд предоставляет полный перечень услуг по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению частных и корпоративных клиентов. В мае 2010 года Фонду присвоен рейтинг надежности А &ndash высокая надежность (рейтинговое агентство &laquoЭксперт РА»).

Лицензия №269/2 от 18.10.2007 г. на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Получить подробную информацию о НПФ ВТБ Пенсионный фонд, ознакомиться с уставом Фонда, пенсионными и страховыми правилами можно на сайте www.vtbnpf.ru, а также в центральном офисе Фонда (юридический адрес: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 6 адрес для визитов: Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 4). Телефон круглосуточной поддержки клиентов: 8 (800) 555-25-35 (звонки из регионов России бесплатно).

 

Тел.: (495) 228-09-89

Факс: (495) 228-09-89

E-mail: [email protected]

www.vtbnpf.ru

НПФ ВТБ Пенсионный фонд

Отдел маркетинга и рекламы

 

 

 

 

 

 

 

ООО &laquoХоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody&rsquos Ba3, Fitch BB-], один из лидеров российского рынка банковской розницы, предлагает своим клиентам широкий выбор банковских продуктов и услуг. Клиентская база Банка превышает 21 млн. клиентов. Сеть дистрибуции насчитывает свыше 51 000 точек продаж&nbspв 80 регионах России. В розничную сеть Банка по состоянию на 30 июня 2011г. входят 488 банковских офисов и 435 банкоматов.

Дополнительная информация на сайте www.homecredit.ru

 

Группа Home Credit B.V. (далее &laquoГруппа») &ndash это один из ведущих игроков на рынках потребительского кредитования преимущественно в России (с 2002 года), а также в Чешской республике (с 1997 года), Словакии (с 1999 года), Белоруссии (с 2007 года) и Казахстане (с 2005 года, миноритарный акционер). В ряде стран Группа успешно развивает розничное банковское обслуживание. Клиентская база Группы насчитывает 26 млн. клиентов (по состоянию на 30 июня 2011г., включая Казахстан).

 

Бенефициарным владельцем Группы Home Credit является Группа PPF N.V. (далее &laquoPPF»), одна из крупнейших инвестиционно-финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Общая стоимость принадлежащих PPF активов составляет около 12,4 млрд. евро (по состоянию на 31 декабря 2010г.). PPF инвестирует средства в различные виды деятельности: банковское обслуживание, страхование, недвижимость, энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и розничные продажи. Территориально бизнес Группы охватывает Центральную и Восточную Европу, Россию, а также Азию. Продолжая и развивая успешный опыт работы Home Credit на европейских рынках, PPF предоставляет услуги потребительского кредитования в Азии, а именно в Китае (с 2007 года), Вьетнаме (с 2009 года), а также рассматривает возможность вхождения на другие растущие рынки данного региона.

Дополнительная информация на сайте www.ppf.eu.

 

Контакты для прессы:

 

Пресс-служба

ООО &laquoХоум Кредит энд Финанс Банк»

Тел.: +7 (495) 514 1019

 

Новости Стерлитамака :: г. Стерлитамак. Стерлитамакский портал (СТЕРЛИТАМАК.РФ, СТР.

РФ, СТЕРЛИТАМАК.РУ, СТР.РУ) :: Стерлитамак город

Раздел новости Стерлитамака. Стерлитамакские новости — это обзор самых интересных событий, происходящих в городе Стерлитамаке. Новости Стерлитамака создаются не только администраторами портала, но и любым жителем, стремящимся к тому, чтобы все в Стерлитамаке были в курсе последних новостей города. Добавляя сообщение в раздел «новости Стерлитамак», каждый из нас вносит свою лепту в то, чтобы все мы были более информированы о событиях города Стерлитамака. Ведь именно новости г.Стерлитамак интересуют нас в жизни больше всего, ведь мы хотим быть в курсе всех событий, и мы не хотим пропустить важные и интереснейшие мероприятия.

Добавь новость Стерлитамака сам и расскажи о ней всем гостям и жителям города Стерлитамака.

Поиск:

Самое популярное на STR.RU


Интересное на STR.RU

Витрина Стерлитамака
18.02  Куплю оптом кабель, провод, дорого, самовывоз
18.02  Куплю кабель и провод по максимальным ценам
18.02  Услуги электрика, обнаружение скрытых обрывов, замыканий в эл.проводке
18.02  ЗАКУПАЕМ КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С МОНТАЖА ПО РФ
17.02  Куплю кабель и провод по максимальным ценам
17.02  Куплю оптом кабель, провод, дорого, самовывоз
17.02  Куплю кабель и провод по максимальным ценам
17.02  Куплю кабель и провод по максимальным ценам
17.02  Куплю оптом кабель, провод, дорого, самовывоз
16.02  Герлен Д 200/3

Прочие предприятия — Годовой отчет ВТБ

Помимо рознично-корпоративных и инвестиционных банковские услуги, группа ВТБ оказывает финансовые услуги в сфере лизинга, факторинга, страхования и частных пенсии. Установление синергетического эффекта и продвижение кросс-продажи банковских и небанковских продуктов оставаться одним из ключевых направлений развития Группы приоритеты.

Страхование

Страховой бизнес Группы представлен ВТБ Страхование и Страховая Группа МСК.

ВТБ Страхование — один из самых динамичных игроков на рынке магазин.В период с 2007 по 2013 год объем продаж Компания выросла более чем в 26 раз. ВТБ Страхование удалось подняться с 49 места в страховщиках место в 2007 году до 9-го места в 2013 году 5 .

В 2013 году компания продемонстрировала значительный рост. Российский страховой рынок вырос на 13% в отчетный период, а общая сумма премий ВТБ Страхование увеличилась на 39%. Продажи ВТБ Страхование достигли 31,9 млрд рублей в отчетном периоде, что составляет входит в десятку крупнейших страховых компаний Россия (без учета компаний по страхованию жизни) услуги)

6 .Доля рынка ВТБ Страхование по объему полученных премий увеличилась до 3,4% в 2013 году по сравнению с 2,8% в 2012 году.

По итогам 2013 года ВТБ Страхование увеличило розничной клиентской базы в 2,5 раза и корпоративной клиентской базы на 65%. Всего более 800 000 человек и более 12 000 компаний, работающих в различных отраслях пользовались услугами ВТБ Страхование в 2013 году.

В течение отчетного периода ВТБ Страхование продолжало сотрудничать с Министерством внутренних дел для обязательное страхование жизни и здоровья программа для военнослужащих вооруженных сил Министерства сил, для граждан, призванных на временные военные сборы в вооруженных силах, а также для сотрудников Министерство.

В 2013 году ВТБ Страхование предложило уникальный продукт под названием «Онкопомощь», добровольный тип личного страхование, гарантирующее финансовую поддержку в случай, когда у держателя полиса диагностирован рак в течение страхового периода. Еще один новый продукт был запущен «Золотой парашют», который страхует от потери работы. Этот вид страхования имеет никогда ранее не предлагался как отдельный продукт, без привязки к другим видам страхования.

В конце 2013 года пришли три страховые компании под управлением ВТБ Страхование: один из крупнейших Российские перестраховочные компании, Москва Ре, жизнь страховая компания, МСК-Life и обязательное медицинская страховая компания «Солидарность для жизни» («Совита»).ВТБ Страхование планирует развивать страхование жизни направление бизнеса под брендом «МСК-Life» и начать реализации страховых продуктов в 2014 г.

В 2013 году ВТБ Страхование укрепило свои позиции в ряд сегментов страхового рынка. Особенно, компания стала лидером в страховании от несчастных случаев. ВТБ Страхование вошло в ТОП-5 финансовых направлений страховщики и Топ-10 страховщиков по страхованию имущества, полное комплексное страхование воздушного транспорта и страхование ответственности владельцев воздушного транспорта.

В 2013 году ВТБ Страхование продолжило укреплять и развивать свою региональную сеть. Компания открыла шесть новых филиалов, а также три офиса совместно с ВТБ24. Всего было открыто 63 точки продаж, 13 региональных офисов продаж и семь офисов прямых продаж. 2013.

Страховая Группа МСК также успешно развивалась в 2013 году. Компания полностью переработала свой автомобиль страховые продукты. Компания запустила комплекс продуктов, предоставляя комплексные решения для удовлетворения потребности различных типов клиентов.Компания расширил спектр рисков, покрываемых страхованием и запустил новые продукты, такие как «GAP», «Авария Менеджер» и «Техническая помощь».

В 2013 году Страховая Группа МСК также существенно изменил свое предложение продукта в личной собственности страховой сегмент. Компания разработала различные виды пакетов и перекрестных продуктов. Кроме того, компания представила упакованные страховые продукты для бизнеса различных отраслей и размеров, в том числе малых и средних предприятия.Продукт добровольного медицинского страхования обновлена ​​линейка для физических и юридических лиц. Компания запустила универсальные продукты NSExpress, Мой Мегаполис и Моя Россия, которые позволяют клиенты принимаются на страхование без заполнения форму заявки и предложить ряд широких преимущества.

Лизинг

ВТБ Лизинг – одна из ведущих лизинговых компаний России. компаний, предоставляющих услуги мирового уровня. Сегодня, ВТБ Лизинг имеет 51 региональный офис по всей России. с дочерними предприятиями в СНГ и Европе.ВТБ Лизинг входит в ТОП-5 лизинговых компаний России 7 и входит в число 50 крупнейших лизинговых компаний Европы.

2013 год был исключительно успешным для всей компании ВТБ Лизинг деловые линии. Лизинг легковых автомобилей и грузовые перевозки, а также лизинг спецтехники, выросло за отчетный период период. По состоянию на конец 2013 года комбинированный лизинг портфель компаний группы ВТБ составил 346,3 млрд руб., а объем нового лизинга договоров на сумму 112 руб.8 миллиардов. Ключевые сегменты лизингового портфеля компании включают железнодорожный транспорт, летательные аппараты, нефтедобывающее и нефтеперерабатывающее оборудование, а также а также энергетическое и инженерное оборудование.

В 2013 году ВТБ Лизинг стал победителем конкурса Trade Finance награда журнала «Сделки года» после подписания кредитное соглашение с JP Morgan на экспорт-кредит гарантии, предоставленные US EX-IM Bank.

В 2014 году Группа продолжает активно развивать лизинговый бизнес. Компания планирует сосредоточиться на аренде в автомобильной промышленности, предлагая полный цикл обслуживания и постепенно увеличивая свой географический охват.ВТБ Лизинг также намерен расширить свои лизинговые операции. оборудования для добычи нефти и газа.

Факторинг

ВТБ Факторинг Лимитед – абсолютный лидер в Рынок факторинга России. Компания работает по России через собственную филиальную сеть, которая распространяется на 18 крупнейших городов России, и Региональные отделения Банка ВТБ. Компания предлагает полный спектр финансовых услуг по работе с дебиторской задолженностью и кредиторская задолженность.

Ключевым приоритетом стратегии ВТБ Факторинг является концентрация по работе с крупнейшими товарами и услугами России предприятия.

Оборот в 2013 г. достиг 453 млрд руб., увеличившись на 33% год-к-году, а факторинговый портфель составил 90 млрд руб., увеличившись на 24% по сравнению с 2012 годом. Компания стала лучшим российским факторинговая фирма по размеру портфеля (с долей рынка 28% доля) и по переуступленной дебиторской задолженности (с долей 24% доли рынка), а также по выручке.

Пенсионный фонд ВТБ

Пенсионный фонд ВТБ – один из самых динамично развивающихся развитие негосударственных пенсионных фондов. Фонд предоставляет полный комплекс услуг по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, включая разработку и предлагая корпоративные пенсионные программы.

В 2013 году активы Пенсионного фонда ВТБ выросли более чем на 80% до 68 млрд руб. по сравнению с до 36,8 млрд руб. в 2012 г.

По состоянию на конец отчетного периода фонд привлек пенсионные накопления от более чем одного миллиона клиентов. В течение 2013 года Фонд активно сотрудничал с ВТБ. Группы банков и региональных банков с целью привлечения новых клиенты. Подавляющее большинство контрактов было заключено в офисы продаж ВТБ24 и Банка Москвы.

В 2013 году Пенсионный фонд ВТБ занял 8-е место по количеству заключенных договоров обязательного пенсионного страхования в течение года и 7 место по общему количеству клиентов на обязательное пенсионное страхование.Кроме того, Фонд также поднялся с 9-го на 6-е место по общей пенсии. активы под управлением 8 .

Пенсионный фонд ВТБ практикует консерватизм инвестиционная политика, обеспечивающая рост средств клиентов при этом оставаясь защищенным. Доход на пенсию сбережения в 2013 г. составили 8,07% годовых, а 8,89% в год на пенсионные резервы.

Фонду присвоен рейтинг «А++» («Исключительно высокий уровень надежности»), с «стабильный» прогноз 9 . В 2013 году Фонд стал лауреатом премии «Финансовая элита России 2013» в номинации «Надежность».

В 2014 году Фонд планирует пересмотреть свое финансирование процедура в связи с изменениями в законодательстве. Эффективный внутренние процедуры и оперативное принятие решений позволить Пенсионному фонду ВТБ соблюдать все требований России и продолжить работу по новым правилам.

Прочие предприятия — Годовой отчет ВТБ

Помимо рознично-корпоративных и инвестиционных банковские услуги, группа ВТБ оказывает финансовые услуги в таких сферах, как лизинг, факторинг, страхование и частные пенсии.Создание синергия и продвижение перекрестных продаж банковские и небанковские продукты остаются из ключевых приоритетов развития Группы.

Лизинг

ВТБ Лизинг зарекомендовал себя как надежный партнер предлагает услуги мирового класса в течение 10 лет работает на рынке лизинга. Сегодня ВТБ. Лизинг является одним из ведущих российских лизинговых компаний с региональными представительствами по России и дочерние компании в СНГ и Европе.

2012 год был исключительно успешным для всей компании ВТБ Лизинг деловые линии.Активно развивались в как легковые автомобили, так и грузовые перевозки, так и в специализированном оборудовании. Как в конце 2012 года объединенный лизинговый портфель ВТБ и ТрансКредитЛизинг составил 349,4 млрд руб. , а объем новых лизинговых договоров составил 111,2 млрд руб. Ключевые сегменты компании лизинговый портфель включает железнодорожный транспорт, самолеты, оборудование для добычи и переработки нефти, а также энергетическое и инженерное оборудование.

ВТБ Лизинг, по мнению Русского Эксперта Рейтинговое агентство РА, в тройке лидеров на российском лизинговом рынке и, исходя из По данным Leaseurope, входит в Топ-50 лизинговых компаний. компании в Европе.В декабре 2012 года ВТБ Лизинг получили следующие награды: «Лидирующие позиции в сегмент железнодорожной техники-2012» и «Ведущие позиций в сегменте авиализинга-2012».

Группа продолжает активно развивать лизинговые бизнес. Особое внимание планируется уделить операционный лизинг в автомобильной промышленности с полным циклом обслуживания и постепенным увеличением охватываемой географической области. ВТБ Лизинг также намерен сосредоточиться на лизинговых операциях с нефтегазодобывающим оборудованием.

Факторинг

ВТБ Факторинг Лимитед – лидер российского рынка факторинга по размеру портфеля. Объем деятельности компании включает 17 российских крупнейшие города. Привлечение клиентов по факторингу обслуживание также происходит через отделения ВТБ. По состоянию на конец 2012 года портфель компании включал 633 клиента и 1 302 заемщика.

Один из ключевых приоритетов компании стратегия заключается в том, чтобы сосредоточиться на работе с Крупнейшие предприятия товаров и услуг.

В 2012 году ВТБ Факторинг (включая TransCreditFactoring) была ведущей факторинговой фирмой в российский рынок по всем основным показателям. Оборот достиг 340 млрд руб., а факторинговый портфель составил более 72 млрд руб. Используя эти показатели, компания занимает первое место среди факторинговых фирмы по размеру своего портфеля и назначенным дебиторской задолженности, так и по выручке. В 2012, доля рынка компании увеличилась до 24%.

В 2012 году ВТБ Факторинг профинансировал больше более 968 000 доставок товаров и Сервисы.В рамках стратегии компании план развития, ВТБ Факторинг существенно увеличился объем продаж факторинга продукции промышленным предприятиям, расширенным продуктовую линейку, а также обновил факторинг инфраструктура и технологии обслуживания.

НПФ ВТБ Пенсионный фонд

НПФ ВТБ Пенсионный фонд — динамично создание негосударственного пенсионного фонда, который оказывает полный спектр услуг по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению преимущества, включая развитие и предложение корпоративных пенсионных программ.

В 2012 году активы фонда выросли более чем в 2,2 раза до 36,8 млрд руб.

На конец отчетного года более 950 000 человек подписали договоры с ВТБ Пенсия Фонд обязательного пенсионного страхования. Фонд активно сотрудничал с обоими банками группы ВТБ и региональных банков с целью привлечения новых клиентов.

В 2012 году Фонд одним из первых принял заявления на оплату накопительной части труда пенсии во всех отделениях банка ВТБ24.

По состоянию на конец 2012 года Пенсионный фонд ВТБ перешел поднялся с седьмой на пятую позицию в рейтинге составлен Пенсионным фондом России Федерация по количеству подписанных контрактов на обязательное пенсионное страхование в течение года. Это также поднялись на 3 позиции и заняли 9-е место в рейтинге Федеральная служба по финансовым рынкам, основанная на общую сумму пенсионных активов под управлением.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Фонда рейтинг «А++» («Исключительно высокий (самый высокий) уровень надежности») со «стабильным» прогнозом.Фонд стал победителем конкурса «Негосударственный пенсионный фонд год по обязательному пенсионному страхованию» на церемонии вручения премии «Финансовая элита России 2012». Агентство «Эксперт РА» также наградило НПФ ВТБ Пенсия фонду за высокое качество его мониторинга рисков.

Страхование

Более 10 лет ВТБ Страхование предоставление частным и корпоративным клиентам полный спектр страховых услуг: имущество страхование гражданской и профессиональной ответственности страхование и личное страхование.

Компания продемонстрировала значительный рост в 2012 году и стал одним из самых динамичных игроков в магазин.Продажи ВТБ Страхование выросли более чем в два раза достиг 23,1 млрд руб. (+144% к предыдущему год). Этот успех позволил компании подняться подняться в рейтинге лидеров рынка и войти в Топ-10 российских страховщиков по объему премий. Только за последние пять лет бизнес ВТБ Страхование объемы увеличились более чем в 10 раз.

ВТБ Страхование продолжило развитие ключевого бизнеса направления: банковское и корпоративное страхование. Кроме того, В 2012 году компания выиграла крупнейший контракт на рынок, который был для обязательного личного страхование сотрудников МВД Дела.Высокие темпы роста бизнеса вместе с с ориентацией компании на высокомаржинальный рынок сегменты позволили компании стать одним из самые прибыльные на рынке. ВТБ Страхование чистая прибыль по данным РСБУ стандартам, в 2012 г. составил 4,3 млрд руб., т.е. в два раза больше, чем в предыдущем году. Компании капитальная база увеличилась в 1,5 раза и составила до 6,5 млрд руб. на конец 2012 г.

В отчетном периоде ВТБ Страхование подтвердило свою позицию одной из самых надежных страховых компании в России. В 2012 году международная рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг компании «ВВВ-» (прогноз: «Стабильный») рейтинг финансовой устойчивости, а «Эксперт РА» Рейтинговое агентство поддержало компанию на уровне «А++». («Исключительно высокий уровень надежности»).

ВТБ Страхование продолжает развивать розничную торговлю сеть. В настоящее время компания имеет 35 филиалов и 224 точки продаж в 58 регионах России Федерация преимущественно на базе офисов ВТБ, ВТБ24, ТрансКредитБанк и Банк Москвы.

вызов Банка Англии

Карни скоро; Пионерский интерес Амунди; Российский ВТБ планирует

борьбу за прибыльность европейских банков: исследование KPMG показало, что банки в Европе продолжают бороться за прибыльность, при этом их соотношение затрат к доходам остается высоким после финансового кризиса 2008 года, пишет The Daily Telegraph . Стоимость фондирования европейских банков, по оценкам, увеличится почти на 0,5% из-за перехода от режима Базеля II к более строгим правилам регулирования капитала Базеля IV.

* Должностные лица ЕЦБ поддержали идею продления программы покупки активов центрального банка после ее самой ранней даты окончания в марте 2017 года, пишет Bloomberg News. Управляющий Центрального банка Ирландии Филип Лейн заявил, что на рынке существует «широкая версия» о том, что программа будет действовать до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню чуть менее 2%.

Великобритания и Ирландия

Карни может остаться до 2021 года: управляющий Банка Англии Марк Карни может объявить на этой неделе, останется ли он на своем посту после 2018 года, чтобы отбыть полный восьмилетний срок до 2021 года, сообщает Financial Times . .Ожидается, что Карни проконсультируется с премьер-министром Терезой Мэй и канцлером Филипом Хаммондом, прежде чем принять окончательное решение, вероятно, до публикации отчета центрального банка по инфляции в четверг. Недавние сообщения предполагают, что Карни готов уйти в отставку на фоне критики со стороны участников кампании Brexit, отмечает The Times из Лондона.

* Ожидается, что на этой неделе Банк Англии признает, что был неправ, прогнозируя немедленное замедление роста после июньского решения Великобритании покинуть ЕС, сообщает The Times из Лондона.Ожидается, что центральный банк повысит свой прогноз роста на 2016 и 2017 годы до 2,2% с 2% и 1,1% с 0,8% соответственно. Между тем, Bloomberg News сообщает, что центральный банк вряд ли внесет существенные изменения в свою программу количественного смягчения.

* Согласно Financial Times , проверка схемы гарантирования вкладов Управлением финансового надзора Великобритании может привести к расширению защиты потребительского кредита и увеличению лимитов компенсации пенсионерам.Консультации по планам должны начаться в ноябре, а новые правила, возможно, будут готовы к лету 2017 года.

это действительно преднамеренно подтолкнуло малые предприятия к банкротству во время финансового кризиса, рассказывают инсайдеры Financial Times . Старшие менеджеры RBS выразили уверенность, что претензии будут отклонены, отмечает The Daily Telegraph . Руководители, однако, опасаются, что судебная тяжба, связанная с вызовом банка наличными в 2008 году, может продлиться до 2021 года. , сообщает Irish Independent . Макьюэн сказал, что банк рассмотрит «безопасные» ирландские дополнительные сделки.

* Брендан Маккафферти покидает свой пост генерального директора поддерживаемой правительством Великобритании компании Flood Re, которая была запущена семь месяцев назад, сообщает Financial Times .Маккафферти присоединится к AXA, чтобы управлять бизнесом по общему страхованию в Великобритании.

* Бывший генеральный директор Co-operative Bank Plc Барри Тутелл достиг соглашения об урегулировании с Советом по финансовой отчетности Великобритании, в соответствии с которым он признал неправомерные действия в связи с близким крахом кредитора, сообщает Reuters. Daily Telegraph и Financial Times также имеют отчеты.

* HSBC Holdings Plc ведет переговоры с Банком Англии о том, как разблокировать примерно 5 миллиардов фунтов стерлингов, заблокированных в его бизнесе в Китае, сообщает The Times из Лондона. Банк запрашивает одобрение регулирующих органов для снижения уровня капитала, который ему необходим в качестве буфера против его доли в базирующейся в Китае Bank of Communications Co. Ltd. урегулирование к июню: Deutsche Bank AG может достичь урегулирования к первой половине 2017 года с властями США и Великобритании по сделкам с Россией, которые могли нарушать меры контроля за отмыванием денег, сообщает Reuters.

* Moody’s в отчете, опубликованном после публикации квартальной отчетности Deutsche Bank на прошлой неделе, отмечает, что коэффициент рыночного левереджа банка в 96% делает его «одним из самых рискованных банков в мире, с которыми приходится иметь дело.

* Отдельно Deutsche Bank входит в число более чем 20 банков, претендующих на покупку кредитного портфеля на сумму 3,2 млрд евро у немецкого государственного судоходного кредитора HSH Nordbank AG, пишет Reuters. Тем временем кредитор планирует продать свою долю в размере 16,9%. , стоимостью около 440 миллионов долларов, согласно FT , в Red Rock Resorts, операторе казино в Калифорнии и Неваде. .41 миллиард. По сообщению Reuters, в Гонконге банк столкнулся с расследованием со стороны регулятора финансового рынка в отношении спонсорской роли банка в некоторых IPO китайских компаний.

* Credit Suisse Group AG планирует совместное финансирование проекта с другим банком, который может включать совместное использование ИТ-инфраструктуры и баз данных, сообщил Financial Times генеральный директор Тиджан Тиам, добавив, что подробности могут быть раскрыты на дне инвесторов в Декабрь.

* GLS Gemeinschaftsbank eG снизил процентные ставки по овердрафтным кредитным линиям до 0.0%, первый банк, сделавший это в Германии, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .

* Европейское банковское управление и ЕЦБ выступают против щедрой бонусной программы для BAWAG P.S.K. руководителей, заявив, что программа может привести к конфликту интересов, сообщает Der Standard .

* Глава Commerzbank AG Мартин Цильке является кандидатом на пост президента Ассоциации немецких банков, пишет Handelsblatt .

ФРАНЦИЯ И БЕНИЛЮКС

Amundi подтверждает интерес к Pioneer: Les Echos пишет, что Amundi SA подтвердил интерес к подразделению UniCredit SpA Pioneer, но пока не сделал твердого предложения.Амунди опроверг слухи о том, что он предложил 4 миллиарда евро.

* Рабочая группа FROG, нацеленная на восстановление конкурентоспособности французских фондов по сравнению с люксембургскими аналогами, настаивает на продвижении нового закона, который позволит осуществлять международные инвестиции через третьих лиц, отмечает Les Echos .

* Глава ABN AMRO Group NV не обязательно должен быть банкиром, заявил министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум в интервью телеканалу NOS. Дейсселблум отвечал на сообщения голландских СМИ о том, что он «вмешивался» в поиски преемника Геррита Залма, сообщает Het Financieele Dagblad .

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ

Сабадель говорит, что переговоры с Banco Popular Español не ведутся: Генеральный директор Banco de Sabadell SA Хайме Гвардиола заявил, что банк не вступал в какие-либо переговоры с Banco Popular Español SA относительно слияния. Гвардиола также сообщил, что в этом году Sabadell закроет 90 филиалов и сократит штат сотрудников на 180 человек, сообщает El Economista . ABC также охватывает.

* Согласно отчету ABC, ЕЦБ дал CaixaBank SA зеленый свет на приобретение 100% акций Banco BPI SA.

* Центральный банк Португалии продлил на три месяца контракт с Сержиу Монтейро, консультантом, отвечающим за процесс продажи Novo Banco SA. Jornal de Negócios отмечает, что ожидается, что сделка может быть достигнута к январю.

ИТАЛИЯ И ГРЕЦИЯ

UBI дает ЕЦБ зеленый свет на покупки: ожидается, что на этой неделе ЕЦБ даст добро Unione di Banche Italiane SpA на приобретение трех из четырех небольших итальянских банков, спасенных в прошлом году, La Repubblica говорит.

* Фонд спасения банков Atlante, которому принадлежат Banca Popolare di Vicenza SpA и Veneto Banca SpA, попросил двух кредиторов изучить сделку и представить план к концу года, чтобы гарантировать их выживание, сообщает Reuters.

* Banca Monte dei Paschi di Siena SpA проведет презентацию своих планов по увеличению капитала в Дохе, поскольку он стремится привлечь Управление по инвестициям Катара в качестве якорного инвестора, Il Sole 24 Ore говорит .

* Инвестиционная компания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Fininvest заявила, что оспорит в суде решение ЕЦБ, которое может потребовать от него сокращения своей 30-процентной доли в Banca Mediolanum SpA, пишет Reuters.

* Акционеры Credito Valtellinese SC одобрили его преобразование в акционерное общество, сообщает Reuters.

* Fitch Ratings изменило со стабильного на негативный прогноз по итальянским банкам Intesa Sanpaolo SpA, Credito Emiliano SpA, Mediobanca SpA и Banca Nazionale del Lavoro SpA и подтвердило их долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента.

* Ожидается, что Национальный банк Греции SA назовет нового председателя совета директоров в течение недели, сообщает Imerisia .

* Василис Кацикиотис — новый генеральный директор, а Эрик Анри Поль Турре — новый заместитель генерального директора Фонда финансовой стабильности Греции. Димитрис Граффетис является представителем Банка Греции, сообщает Imerisia .

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ СЕВЕРИИ

Новый руководитель ATP из Nordea: Датский пенсионный фонд ATP Arbejdsmarketets Tillaegspension назначен генеральным директором Кристиана Хилдала, заменившего Карстена Стендевада, Finans отмечает. Хилдал совсем недавно занимал должность главы Nordea Asset Management в Nordea Bank Danmark A/S.Кристоф Жирондель временно возьмет на себя обязанности Хильдаля в Nordea.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Планы российского ВТБ по разгрузке: План приватизации России предусматривает продажу 35% акций ОАО Банк ВТБ в период с 2017 по 2019 год, в результате чего к 2020 году у государства останется блокирующий пакет акций кредитора, сообщает Bloomberg News . Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что 11% госпакета ВТБ может быть продана в 2017 году, что принесет 70% доходов от приватизации, запланированных на этот год.

* Финансовая группа «Будущее» в ходе IPO на Московской бирже продала 20% своих акций по 1190 руб. за штуку, выручив почти 12 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ «. IPO привлекло в основном управляющих активами и банки, близкие к «Будущему» и его пенсионным фондам.

* Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца литовского банка Snoras Владимира Антонова к Министерству юстиции Литвы, сообщает Ведомости . Банкир требовал от латвийских властей 40 миллиардов рублей за ущерб имуществу и деловой репутации после национализации банка в 2011 году.

* Польский кредитор FM Bank PBP SA официально начал свою деятельность как Nest Bank, новое название, которое также будет охватывать бренды Bank SMART и BIZ Bank, сообщает Rzeczpospolita .

* Генеральный директор Bank Millennium SA Жоао Брас Хорхе заявил, что польский кредитор рассчитывает достичь целей своей трехлетней стратегии в 2017 году, сообщает Reuters.

В ДРУГИХ ЧАСТЯХ МИРА

Азиатско-Тихоокеанский регион: UBS подвергается расследованию в Гонконге; ANZ продает азиатские предприятия

Ближний Восток и Африка: Иностранные банки тепло относятся к Ирану; нигерийский банк планирует подразделение в Того

ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЕНО В S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE

RBS сталкивается с дополнительными обвинениями, поскольку он откладывает цели, установленные для пропуска срока продажи: более низкие процентные ставки означают, что RBS не достигнет своих целей для рентабельность собственного капитала к 2019 году.

Эрмотти из UBS: Brexit, регулирование подталкивает банки к слияниям: европейские банки «на самом деле не слишком велики, чтобы обанкротиться, но скорее слишком малы, чтобы выжить», — сказал Эрмотти.

CaixaBank надеется закрыть сделку по поглощению BPI к концу года или первому кварталу 2017 года: Долгая битва CaixaBank за контроль над португальской BPI, похоже, завершится успешно к началу следующего года.

BNP Paribas предупреждает, что проблемы с чистым процентным доходом останутся: главный операционный директор BNP Paribas Филипп Борденав заявил аналитикам 28 октября, что давление на чистый процентный доход банка будет сохраняться до тех пор, пока процентные ставки остаются низкими.

Банковское дело для физических лиц процветает, но сельское хозяйство и нефть продолжают бросать вызов Danske Bank: подразделение банковского обслуживания физических лиц Danske Bank увеличило прибыль на 31% за первые три месяца 2016 года, но благодаря ему продолжают расти убытки от обесценения в нефтегазовом сегменте к депрессивным рыночным условиям.

Ксана Какоти, Арно Майербрюггер, Даниэль Россинг, Хизер О’Брайан, Софи Дэвис, Беата Фойчик, Эсбен Свендсен, Брайан МакКаллох, Яэль Шраге, Танасис Какалис и Али Каялар внесли свой вклад в этот отчет.

Крайний срок редакции The Daily Dose — 7 утра по лондонскому времени. Для некоторых внешних ссылок может потребоваться подписка.

Сток | Новости | Цена акций банка ВТБ сегодня | Мнения аналитиков

Костин Андрей Леонидович Председатель Правления и Президент
Дмитрий Григоренко Председатель Наблюдательного совета
Светлана Емельянова Главный бухгалтер
Кулик Вадим Валерьевич Заместитель генерального директора
Лукьяненко Валерий Васильевич Заместитель председателя
Бортников Денис Александрович Заместитель начальника финансового отдела и старший вице-президент
Дергунова Ольга Константиновна Заместитель Президента и Председатель Правления
Юрий Алексеевич Соловьев Первый заместитель председателя
Пучков Андрей Сергеевич Первый вице-президент и первый заместитель генерального директора
Эркин Рахматович Норов Начальник отдела внутреннего аудита
Левыкин Владимир Дмитриевич Руководитель отдела стратегии и старший вице-президент по корпоративному развитию
Ив-Тибо де Сильги Независимый член-наблюдательный совет
Татьяна Бакальчук Независимый член-наблюдательный совет
Игорь Николаевич Репин Независимый член-наблюдательный совет
Дмитрий Васильевич Пьянов Член Правления
Максим Дмитриевич Кондратенко Член Правления
Юрий Андресов Член Правления
Святослав Островский Член Правления
Алексей Владимирович Моисеев Член Наблюдательного совета
Максим Решетников Член Наблюдательного совета
Валерий Сидоренко Член Наблюдательного совета
Михаил Моторин Член Наблюдательного совета
Чистюхин Владимир Викторович Член Наблюдательного совета
Тарасенко Оксана Валерьевна Член Наблюдательного совета
Исрафил Мамедов Член Наблюдательного совета
Артур Матиас Варниг Член Наблюдательного совета
Мухадин Абдурахманович Эскиндаров Член Наблюдательного совета
Игнатьев Евгений Геннадьевич Секретарь
Махнев Алексей Петрович Старший вице-президент
Поспелов Дмитрий Владимирович Старший вице-президент и руководитель отдела по работе с клиентами

IFLR Europe Awards 2020: объявлены победители

Команда IFLR рада объявить о победивших сделках, командах и юридических фирмах, получивших награды в Европе 2020 года, и поздравить их.

Это объявление завершает месяцы исследований, проведенных командой, сопровождавшихся многочисленными дискуссиями между журналистами IFLR и редакторами, входящими в состав внутреннего жюри.

Премия «Европа» присуждается за правовые инновации в трансграничных сделках по всей Европе. Чтобы быть рассмотренными, все сделки должны соответствовать определенным критериям, которые делают их одновременно трансграничными и европейскими. Они также должны быть завершены в 2019 году — мы не учитываем объявленные или подписанные сделки.

Учитывая сложную глобальную обстановку, мы не можем провести церемонию, посвященную работе, описанной ниже.Тем не менее, мы считаем, что как никогда важно признать достижения, юридическую изобретательность и потенциал для инноваций, от которых рынок будет зависеть в будущем.

Пожалуйста, послушайте также наш первый подкаст о награждении, в котором мы обсуждаем основные моменты исследования и некоторые темы, возникшие в процессе.

Слушайте на Spotify

Обратите внимание: мы выпустим серию подкастов, посвященных наградам IFLR для Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, и следите за другими подкастами, связанными с наградами.Чтобы узнать об участии в подкасте, посвященном любой вашей работе, представленной в наградах, обращайтесь по адресу: [email protected]

Поздравляем всех победителей.


Долг, связанный с капиталом

Облигации Associated British Ports с Libor на Sonia

Крупнейший портовый оператор Великобритании ABP стал первым заемщиком в фунтах стерлингов, выпустившим новые облигации с плавающей процентной ставкой, привязанные к Sonia [среднее значение индекса овернайт в фунтах стерлингов] показатель. Это также была первая компания, которая изменила устаревший долг, заменив Libor на Sonia, установив эталон для рынка.Эта сделка является основополагающей сделкой по переносу старых облигаций в Sonia и устанавливает подход к таким вопросам, как применение корректировки спреда и обработка сборов за получение согласия. От последних отказались, что стало ключевым прецедентом. Запрос согласия был проведен в сжатые сроки, чтобы избежать необходимости создания альтернативной методологии ценообразования или корректировки интерполированной базы. ABP предоставила документацию в свободный доступ.

Юридические фирмы

Clifford Chance — NatWest Markets и Deutsche Trustee Company
Linklaters — ABP


Equity

Huatai Securities IPO

Huatai Securities — первая китайская компания, предлагающая глобальные депозитарные расписки. и первое, которое будет проведено в рамках новой схемы Shanghai-London Stock Connect, которая напрямую связывает китайский и европейский рынки капитала, обеспечивая механизм двусторонней взаимозаменяемости между ценными бумагами, зарегистрированными в Лондоне и Шанхае.Схема Stock Connect представляет собой кульминацию трехлетней работы соответствующих фондовых бирж и регулирующих органов. Это привело к созданию нового сегмента основного рынка LSE, первым входом в который стал Huatai Securities. Листингу пришлось столкнуться с постоянно развивающейся нормативно-правовой архитектурой, а также интерпретировать и определить объем новых действующих правил.

Прочитайте наш анализ здесь.

Юридические фирмы

Baker McKenzie — Депозитарий
Clifford Chance — Huatai Securities
Fangda Partners — Huatai Securities
King & Wood Mallesons — JP Morgan, Huatai Securities, Morgan Stanley (совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры) и Credit Suisse (совместные букраннеры)
Linklaters — JP Morgan, Huatai Securities, Morgan Stanley (совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры) и Credit Suisse и HSBC (совместные букраннеры)


Высокодоходный

Kantar

приобретение Kantar стоило почти 1 евро.5 миллиардов старших обеспеченных и старших примечаний. Это была обширная сделка с длинным списком уникальных проблем, связанных с тем, что она была отделена от публичной компании, которая управляла бизнесом в 30 странах и управляла сотрудниками в более чем 100 странах. балла, чтобы удовлетворить пролонгированную долю WPP. Это привело к созданию отдельных подразделений для США и остального мира, включая люксембургские партнерства, люксембургские компании и американские компании в качестве эмитентов, холдинговых структур и поставщиков сторонних гарантий, а также специальные правила управления денежными средствами между подразделениями. .

Юридические фирмы

Allen & Overy — WPP
Arendt & Medernach — Bain Capital
Ashurst (Австралия) — уполномоченные ведущие организаторы
Cuatrecasas — уполномоченные ведущие организаторы
Garrigues — Bain Capital
Gilbert + Tobin — Bain Capital
Bain Capital

Loyens & Loeff Luxembourg — Уполномоченные ведущие организаторы
Paul Hastings — Уполномоченные ведущие организаторы (включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch)
Weil Gotshal & Manges — Bain Capital
White & Case — Доверительный управляющий


Заем

Финансирование приобретения Kirkbi, Blackstone и CPPIB / Merlin Entertainments

Банковская задолженность по приобретению Merlin включала транши срочного кредита в евро и долларах, транш отсроченного получения в долларах и транш RCF [возобновляемой кредитной линии] в фунтах стерлингов с трансграничной синдикацией. процесса в Европе и США.У Merlin было два набора существующих облигаций, поэтому кредитование должно было учитывать изменение процесса отказа от контроля над существующими долларовыми облигациями и введение новых банкнот, которые на тот момент не были обеспечены. Это потребовало новаторского вечнозеленого соглашения между кредиторами для достижения равного и оцениваемого обеспечения с банковским долгом. Механизм отложенного розыгрыша — это новое дополнение к европейским рынкам. Документация также должна была охватывать весь глобальный бизнес Merlin.

Юридические фирмы

Clifford Chance — Kirkbi Group
Freshfields Bruckhaus Deringer — Совет по инвестициям в пенсионный план Канады (CPPIB)
Kirkland & Ellis — Blackstone
Latham & Watkins — Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Barclays Bank, HSBC, Mizuho Bank and UniCredit Bank (кредиторы)
NautaDutilh Avocats Luxembourg — кредиторы


M&A

Gilead Sciences — Galapagos

зарегистрированные организации (США и Бельгия). В нем Gilead приобретает долю в Галапагосских островах с опционом на будущее приобретение в структуре акций в виде двух варрантов. Структура позволяет Галапагосским островам продолжать разрабатывать лекарства самостоятельно, в то же время предоставляя Gilead опционное соглашение на любое открытие, которое делает Галапагос. Эта крайне необычная структура требовала сложного корпоративного управления, управления, конкуренции, здравоохранения, лицензирования и интеллектуальной собственности. Он должен был быть достаточно гибким, чтобы приспособиться к будущим разработкам и конвейеру Галапагосских островов для любых без исключения продуктов, обеспечивая при этом основу для того, как продавать и продвигать будущие проекты по всему миру.

юридические фирмы

Baker McKenzie — Galapagos
Covington & Ramling — Gilead Sciences
EUBELIUS — GILEAD Наук
LinkLaters — Galapagos
Skadden Arps Slape Megher & Flom — Gilead Sciences


Частный справедливость

Inmarsat Take-Private

Inmarsat представляет собой сложную общественную цель, полученную в сложной среде. Его ключевыми активами являются спутники (для сделки требовались знания в области космического права), и у него есть контракты с правительствами и частными организациями по всему миру.Спутники и телекоммуникации являются очень чувствительной сферой бизнеса для иностранных инвестиций и привлекают пристальное внимание правительства. Крупный бизнес Inmarsat в США требовал совета специалиста Cfius [Комитет по иностранным инвестициям в США] и Федеральной комиссии по связи. Поскольку компания, котирующаяся на бирже в Великобритании, находится в частной собственности, финансирование участников консорциума прямых инвестиций в США должно было соответствовать Кодексу поглощения Великобритании. Это одна из трех сделок, по которым были опубликованы подробные обязательства правительства Великобритании после их размещения.Сделка также создает прецедент в преодолении первого в своем роде судебного обжалования схемы хедж-фондами.

Юридические фирмы

Alden — Triton Bidco
Baker McKenzie — UBS
Clifford Chance — Inmarsat
Freshfields Bruckhaus Deringer — Triton Bidco
Gilbert + Tobin — Triton Bidco
Pension & Ellis Plancus — Trix, Warburg, Canada (Apa) Инвестиционный совет и пенсионный план учителей Онтарио)
Mishcon de Reya — Triton Bidco
Weil Gotshal & Manges — Пенсионный план учителей Онтарио (OTPP)
Wiley Rein — Triton Bidco


Проектное финансирование

IFC / управление отходами города Белграда PPP

Это первый проект такого рода в Сербии и потенциально важный в контексте планов вступления Сербии в ЕС. Он включает в себя 300 миллионов евро проектного финансирования без права регресса для Beo Čista Energija, SPV [фирмы специального назначения], созданной Suez Groupe, Itochu и Marguerite Waste Serbia, которая имеет 25-летнее соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с городом Белградом для полигон Винча. Проект включает в себя электростанцию, работающую на отходах, подключенную к национальной сети, и предприятие по переработке отходов, а также замену существующей свалки на специально оборудованную свалку с рекуперацией биогаза. Это один из самых значительных проектов по переработке отходов в энергию в Европе, который служит образцом для других проектов-первопроходцев.

Юридические фирмы

BDK Advokati — Кредиторы
Baker McKenzie — Консорциум Suez-Itochu (Beo Cista Energija)
Clifford Chance — Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Банк развития Австрии (OeEB) (кредиторы)
Hogan Lovells — IFC и город Белград
Karanovic & Partners — IFC и город Белград
Wolf Theiss — Beo Cista Energija


Реструктуризация

Agrokor

Реструктуризация Agrokor была совершенно беспрецедентной, огромной по масштабу — на собрании кредиторов было 8000 человек — и весьма политически. На долю Agrokor приходилось 15% ВВП Хорватии, и ему принадлежало более 140 компаний. Правительство Хорватии приняло чрезвычайный закон для рассмотрения этого дела, и Agrokor был реструктурирован в соответствии с этой новой структурой, впоследствии известной как Lex Agrokor. Закон является первым в своем роде в Хорватии, предлагая рынку интересный прецедент. Среди многих новых аспектов новые денежные условия включали «свертывание» существующих требований новых поставщиков денег, закон разрешал оплату требований до петиции критически важным поставщикам, а также были инновационные технические аспекты для уравновешивания 7 миллиардов евро. долга.

Полный анализ читайте здесь.

Юридические фирмы

Акын Гамп Strauss Hauer & Feld — Комитет кредиторов
Богданович Долички и партнеры — Агрокор
Юридическая фирма GGP — Агрокор
Харрисонс — Агрокор
Хоган Ловеллс — Специальный комитет по облигациям
Кирхофф2 Кредитный комитет Houthor
— Agrokor
Linklaters — Sberbank
Madirazza & Partneri — Комитет кредиторов
Maric & Co — Agrokor
NautaDutilh — Agrokor
Reed Smith — Bank of New York Mellon
Rojs Peljhan Prelesnik & Partners — Agrokor
Shearman & Sterling — Кредиторы синдицированных и клубных банков
Veselinovic & Co — Agrokor
Willkie Farr & Gallagher — Старший кредитор


Структурированное финансирование и секьюритизация

Stenn секьюритизация торговой дебиторской задолженности

Это создание и рефинансирование платформы секьюритизации торговой дебиторской задолженности. Платформа обеспечена дебиторской задолженностью, полученной Stenn от поставщиков и других факторинговых компаний в более чем 50 юрисдикциях. Требовался анализ договоров о дебиторской задолженности и договоров купли-продажи в 16 юрисдикциях, что вдвойне усложняло рефинансирование из-за участия посредника до того, как дебиторская задолженность будет продана Стенну. Сделка включала механизм предварительного финансирования для повышения ликвидности Стенна и предусматривала ежедневные продажи, а также еженедельные и ежемесячные водопады. Он объединяет несколько инструментов финансирования (от старших векселей до четырех классов мезонинных срочных векселей) посредством сложной межкредиторской и базовой механики заимствования.Определенные денежные потоки в SPV зарезервированы для конкретных инвесторов. Структура также обернута страхованием кредита.

Юридические фирмы

Артур Кокс — Эмитент (Stenn Assets Funding Company Special Activity Company)
Clifford Chance — Natixis, NN Investment Partners и M&G Investments; TMF (доверительный управляющий по безопасности и управляющий денежными средствами)
Dentons — Оригинатор (Stenn Assets UK)
Latham & Watkins — Оригинатор (Stenn Assets UK)
Norton Rose Fulbright — Страховщик кредитов (AIG)
Pinsent Masons — Банк-эмитент (Barclays)
Walkers — Гарант эффективности (Stenn Holdings)


Международный

Ник Чарлвуд — Allen & Overy

Ник Чарлвуд был принят в 2011 году и является частью впечатляющей практики реструктуризации Allen & Overy. Он играл ключевую роль в команде, которая консультировала официальный координационный комитет кредиторов по реструктуризации вошедшей в шорт-лист Steinhoff Group, где, по словам клиента, «он и глазом не моргнул». В другом отмеченном наградами проекте IFLR он помогал комитету кредиторов консультировать по вопросам реструктуризации Drydocks World. Его опыт работы в Китае и САР Гонконг, а также недавняя командировка в Deutsche Bank делают его достойным внимания. Клиенты говорят, что он «постоянно очень хорош».

Джеймс Хеллер — Baker McKenzie

Джеймс Хеллер получил квалификацию в 2013 году и является частью практики Baker McKenzie по слияниям и поглощениям.В 2019 году он играл важную роль в качестве ведущего юриста в сделке Hitachi по приобретению и разделению бизнеса электросетей ABB за 11 миллиардов долларов. Он также был ведущим партнером команды, представляющей акционеров-продавцов в сделке Blackstone по продаже приложений для знакомств MagicLab за 3 миллиарда долларов. В третьей заметной роли он снова стал ведущим партнером Fiera Infrastructure после приобретения 50% Wightlink.

Патрик Квак — Latham & Watkins

Патрик Квак — дипломированный юрист из Нью-Йорка по высокодоходным облигациям, получивший степень доктора права в 2014 году в юридической школе Osgoode Hall.Он признан одной из восходящих звезд удостоенной наград лондонской высокодоходной практики Latham. Он получил много отличных отзывов благодаря нашему исследованию наград и был частью команды, которая консультировала синдикат банков по размещению высокодоходных облигаций Nexi в 2018 году, которое выиграло сделку года с высокой доходностью IFLR в 2019 году. Он также участвовал в финансировании сделки EQT и инвестиционного управления Абу-Даби по приобретению компании Nestlé’s Skin Health.


Национальный

Кристина Дель Веккьо — Niederer Kraft Frey

Кристина Дель Веккио получила квалификацию в 2008 году и является недавно назначенным советником в Niederer Kraft Frey, с большим послужным списком. В 2019 году она сыграла важную роль в IPO Stadler Rail и Medacta Group на SIX Swiss Exchange, оба из которых потребовали множества сложных юридических работ. До этого у нее были важные роли в других знаковых сделках, включая IPO SIG Combi Block в 2018 году и поглощение Johnson & Johnson компании Actelion в 2017 году. Среди других недавних событий он руководил приобретением и реструктуризацией банковского и лизингового бизнеса Hypo Alpe Adria в Юго-Восточной Европе и последующим IPO на Венской фондовой бирже.Этот вопрос потребовал обширной трансграничной работы, охватывающей Австрию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Черногорию, Сербию и Словению. Он также играл ведущую роль, консультируя Miba по вопросам приобретения доли в австрийском производителе батарей Voltlabor и DDM Group по покупке портфеля проблемных активов в Хорватии у Heta Asset Resolution.

Джоэл Фишер — Bär & Karrer

Джоэл Фишер получил квалификацию в 2009 году и с 2015 года является ключевым сотрудником Bär & Karrer в области финансового регулирования и разрешения споров в области финансового регулирования. У него впечатляющее портфолио очень новых работ, хотя и почти полностью конфиденциальных. Он отвечал за ведение крупных трансграничных дел, связанных со всевозможными вопросами финансового регулирования, внутренними процессами и управлением расследованиями. В одном длительном деле он руководил командой из 25 юристов, у него большой опыт работы с регулирующими органами в нескольких юрисдикциях и образцовый послужной список.


Долг и акционерный капитал

Clifford Chance

Clifford Chance получает в этом году командную награду, связанную с долговым и акционерным капиталом.Он отражает роль фирмы в победившей ABP смене облигаций Libor на Sonia, когда ее юристы работали с ABP, банками и другими консультантами над созданием набора документов и соглашений, которые установили ориентир для рынка. Команда сыграла ключевую роль в обеспечении социальной связи RBS, впервые в Великобритании. Он также спонсировал широкий спектр инновационных структур по всей Европе, в том числе еврооблигации UniCredit Leasing, которые были первыми для Румынии и разрешили сложные вопросы английского, итальянского и румынского права, и, наконец, AT1 DNB Bank, очень успешное предложение норвежского нормативного капитала.


Equity

Clifford Chance

В этом году команда Clifford Chance получила награду за демонстрацию гибкости в широком диапазоне сделок. Команда предоставила консультации по английскому и гонконгскому праву в ходе IPO Huatai Securities, выигравшего IPO, что повлекло за собой огромный объем новой юридической работы в рамках совершенно новой структуры листинга. Фирма также консультировала банки в связи с IPO DWF, первым настоящим листингом международной юридической фирмы. В третьей сделке, включенной в шорт-лист, Клиффорд Чанс работал над правовыми аспектами блокбастера Traton IPO, связанными с законодательством Германии и США, что потребовало множества новых соображений андеррайтера.


Высокая доходность

Latham & Watkins

Компания Latham не чужда награде за высокую доходность и, несмотря на жесткую конкуренцию, сохраняет главный приз. Команда участвует во всех сделках, кроме двух, включенных в шорт-лист, что демонстрирует ее востребованность и ее способность заключать разовые сделки. Основными моментами были его работа над пакетами финансирования приобретения для Merlin Entertainments и Saszka Group, а также трансформационное предложение Pinewood Studios. Инновации в этих сделках затрагивают многие рынки и юридические аспекты.Помимо глубины, они требовали широкого круга специалистов, будь то в сфере недвижимости или в структурировании в соответствии с Кодексом о поглощениях Великобритании, правилами SEC США или греческим режимом публичных торгов.


Ссуды

Latham & Watkins

Latham & Watkins опередили другие фирмы, чтобы выиграть награду команды ссуд. В частности, юристы Latham консультировали банковский консорциум по английскому, датскому, итальянскому, американскому и люксембургскому законодательству в рамках пакета финансирования для приобретения Merlin Entertainments: сделка, полностью синдицированная в США и Европе, которая потребовала новаторских межкредитных соглашений и отложенного привлечения средств. структура.Лэтэм также консультировал банки по сложному финансированию сделки BidFair MergeRight по приобретению Sotheby’s. Трансатлантический опыт принес дивиденды в 2019 году, и команда доказала свою стойкость.


M&A

Clifford Chance

Clifford Chance был удачным годом для слияний и поглощений в Европе. Фирма работала над половиной сделок, включенных в шорт-лист, с активным участием своих офисов в регионе. Находясь в Германии, команда по слияниям и поглощениям консультировала Volkswagen по поводу потенциально преобразующего (для отрасли) совместного предприятия Gigafactory-Northvolt и помогала Merck структурировать чрезвычайно сложное и индивидуальное сотрудничество с GlaxoSmithKline.Голландская команда провела Caceis через инновационное публичное предложение для Kas Bank, которое прошло через DBN и ЕЦБ. Группа также консультировала Emirates NBD в связи с приобретением турецкого Denizbank. Очень немногие фирмы обладают такими возможностями.


Прямые инвестиции

Kirkland & Ellis

Команда прямых инвестиций Kirkland & Ellis снова выделяется. У фирмы был впечатляющий состав юристов, консультирующих консорциум из четырех глобальных частных инвестиционных компаний, каждая из которых имеет равные права голоса за столом переговоров по переходу Inmarsat от государственного к частному, что стало выигрышной сделкой этого года. Юристы открыли новые горизонты во многих отношениях, установив жизненно важный ориентир для иностранных инвестиций в Великобритании. Команда также поставила EQT в наилучшее положение для победы в высококонкурентном аукционе по покупке Galderma Skin Health и консультировала Blackstone как ведущего консорциума по приобретению Merlin Entertainments; обе высокоэффективные сделки.


Проектное финансирование

Hogan Lovells

В категории проектного финансирования была очень хорошая маржа, но Hogan Lovells продвинулась вперед отчасти благодаря своей работе над победившим проектом Белграда по переработке отходов в энергию.Фирма консультировала кредитные банки и город Белград по пакету финансирования первого в своем роде ГЧП. В качестве первопроходца появилось множество новых юридических соображений. Юристы также представляли интересы 15 кредитных организаций, финансирующих ГЧП по тоннелю Сильвертаун в Великобритании. Кредиторы были разбросаны по всему миру и сотрудничали в сложном пакете финансирования. Команда также консультировала кредиторов по поводу рефинансирования Брукфилдом портфеля из 18 береговых ветряных электростанций.


Реструктуризация

Kirkland & Ellis

Kirkland & Ellis следует за победой прошлогодней команды года по реструктуризации с другой.Фирма сыграла ключевую роль в организации первой в своем роде реструктуризации Agrokor, которая выиграла сделку года. Фирма также была глобальным лидером для Галапагосских островов, консультируя по английскому, немецкому и нью-йоркскому законодательству. Другая команда наметила и задокументировала реструктуризацию Lebara от имени держателей облигаций. Фирма также представляла специальный комитет держателей конвертируемых облигаций в реструктуризации Steinhoff, снова оказывая поддержку в английском, немецком и нью-йоркском законодательстве. Это демонстрирует впечатляющую широту и глубокую способность находить выход из сложных ситуаций.


Структурированное финансирование и секьюритизация

Clifford Chance

Clifford Chance сохраняет награду за структурированное финансирование и секьюритизацию. Команда работала над пятью сделками, включенными в шорт-лист, включая выигравшую сделку по секьюритизации торговой дебиторской задолженности Stenn. Другие включенные в окончательный список сделки, в которых фирма сыграла решающую роль, включают две сделки RMBS в Англии (Syon Securities) и Ирландии (Mulcair Securities) и две секьюритизации проблемных кредитов в Испании (Prosil Acquisition) и Греции (Eurobank Ergasias).Вне шорт-листа команда создала специальные сделки для LendInvest и Banco Santander Totta и консультировала по новой секьюритизации дефицита тарифов на электроэнергию в Португалии. Это было доминирующее всестороннее выступление.


Регулирование финансовых услуг

Allen & Overy

Allen & Overy впечатляла весь 2019 год. Практика пользовалась большим спросом, и с 2016 года количество партнеров выросло с трех до восьми. В 2019 году к ним присоединились два новых партнера, в том числе из Нью-Йорка. — квалифицированный Нокс МакИлвейн.Команду поддерживает обширная сеть юристов. В 2019 году Кейт Самптер стала лучшей в области финансового регулирования на нашей премии European Women in Business Law. В 2019 году фирма также запустила новую глобальную группу по регулированию финансовых услуг. Brexit был ключевой областью внимания как с точки зрения регулирования и соблюдения — где 14 банков приобрели специализированный набор правовых инструментов — так и транзакций.


Лучшая юридическая фирма года в США

Kirkland & Ellis

Благодаря командным победам в области прямых инвестиций и практики реструктуризации Kirkland & Ellis доказала свою способность к инновациям в целом ряде сложных и высокоэффективных сделок в нескольких юрисдикциях в Европе.Хотя было бы трудно не заметить фирму в этих двух практиках, она также выделялась высокой доходностью и играла ключевую роль в сделках на рынках акционерного капитала, включенных в короткий список. Выделялись трансатлантический опыт, а также глубина в таких областях практики, как здравоохранение. Фирма сыграла решающую роль в заключении некоторых из самых сложных и новаторских сделок года, включая Merlin Entertainments, Inmarsat, Agrokor, Steinhoff, Galderma Skin Health, Lebara.


Международная юридическая фирма года

Clifford Chance

Clifford Chance демонстрирует глубину, широту и географическое влияние во всех категориях наград.Фирма получила четыре впечатляющие командные награды за особенно высокие результаты на рынках долгового и акционерного капитала, а также в области структурированного финансирования и секьюритизации, слияний и поглощений, прямых инвестиций и проектного финансирования. Его юристы также сыграли ключевую роль в структурировании четырех выигрышных сделок этого года. Офисы по всей Европе, включая Великобританию, Германию, Испанию и Бенилюкс, взяли на себя ведущую роль в некоторых из самых инновационных сделок, охваченных исследованием. Практика регулирования финансовых услуг также выделяется и продолжает занимать лидирующие позиции в развивающихся областях.


Внутренний долг

NatWest Markets

Штатным юристам по рынкам долгового капитала в NatWest Markets в прошлом году не хватило работы из-за того, что банк взял на себя значительную роль агента по привлечению клиентов к выигрышу Associated British Ports Libor-to — Переключатель облигаций Сони; в качестве андеррайтера социальных облигаций RBS, включенных в шорт-лист; и как один из пяти банков-андеррайтеров высокодоходного предложения Pinewood Studios на сумму 550 миллионов фунтов стерлингов. Помимо шорт-листа, команда также выступала в качестве менеджера инновационной зеленой гибридной облигации от Engie.Это был впечатляющий результат по сравнению с другими командами-тяжеловесами, вошедшими в шорт-лист.


Собственный капитал

JP Morgan

JP Morgan чуть ли не выводит своих конкурентов на первое место, играя в течение года ряд ключевых ролей в высокоэффективных сделках. Собственная команда поддержала банк в качестве одного из трех лидеров IPO Huatai Securities, которое стало сделкой года по акциям. Банк также является одним из четырех совместных глобальных координаторов по IPO Traton, сделке, которая подняла множество сложных вопросов трансграничных андеррайтеров.Помимо шорт-листа, некоторые из его других ключевых сделок включали IPO EQT Partners и IPO Network International, где банк выступил в качестве одного из семи андеррайтеров.


Австрия

Binder Grösswang

Это был конкурентный рынок в Австрии, и несколько ключевых сделок в шорт-листах полагались на комплексные австрийские юридические консультации. В этом году компания Binder Grösswang получает национальную награду фирмы. Фирма консультировала Emirates NBD в связи с приобретением турецкого DenizBank и дочерней австрийской DenizBank AG, которая управляет 27 филиалами в Австрии.Фирма также оказывала поддержку в соответствии с австрийским законодательством координирующему комитету кредиторов (банки и фонды), неофициальному специальному комитету кредиторов (фонды), существующим кредитным агентам и кредитным агентам и агентам по обеспечению в реструктуризации Steinhoff Group. Продажа Powerlines Group компанией Gilde Buy Out Partners компании Engie Indeo стала еще одним заметным событием.


Прибалтика

Sorainen

Sorainen названа фирмой года в Прибалтике благодаря впечатляющим общебалтийским усилиям. Фирма выступала латвийским и литовским консультантом банков в отношении высокодоходных облигаций Avia Solutions, включенных в шорт-лист.Он консультировал JP Morgan и SEB Bank по облигациям airBaltic, одним из первых в соответствии с новым Положением о проспекте эмиссии. Сделка сделала airBaltic первой авиакомпанией в Центральной и Восточной Европе, получившей доступ к рынку еврооблигаций. Фирма объединилась с ЕБРР для подготовки основополагающего документа для панбалтийской правовой базы для обеспеченных облигаций. Фирма также консультировала первое частное размещение акций государственного фонда в Эстонии (Baltic Horizon Fund).


Бельгия

Clifford Chance

Clifford Chance предлагает первоклассное бельгийское право по всем направлениям. Команда консультировала координационный комитет кредиторов по реструктуризации Nyrstar, зарегистрированной на бирже Euronext в Брюсселе. Дело создало прецеденты для бельгийского законодательства о несостоятельности и FSMA (бельгийского регулятора рынка). Команда консультировала покупательский консорциум в комплексном приобретении Euroports, которое также включало особенно новую структуру финансирования. Команда работала над несколькими инновационными сделками для рынка, включая продажу аэропорта Брюсселя, несколько проектов финансирования ГЧП (Liège Tram и Liefkenshoek), маржинальные кредиты (Cofinimmo и KBC Ancora) и сделки на рынках капитала (тендерное предложение AB InBev и выпуск облигаций Solvay). ).


Болгария

Вольф Тейсс

Вольф Тейсс протестировал рыночные структуры в нескольких болгарских секторах. В области возобновляемых источников энергии он консультировал Alcinda по приобретению семи фотоэлектрических проектов в Болгарии. Сделка должна была консолидировать сочетание режимов тарифов на электроэнергию и различных правил доступа к сети. Он был структурирован в соответствии с новыми положениями, вводящими режим обязательной продажи на бирже электроэнергии и основу, позволяющую системе фонда возобновляемой энергии Болгарии компенсировать разницу между рыночной ценой и прежними уровнями тарифов.Эти вопросы требуют детальной оценки, связанной с пакетом финансирования. В сфере ИКТ команда консультировала ALSO Holding по комплексному приобретению Solytron Bulgaria.


Чехия

Allen & Overy

Чешский рынок всегда отличается высокой конкуренцией, но Allen & Overy одерживает победу в этом году. Команда консультировала банки по поводу уникального кредита и финансирования высокодоходных облигаций в связи с приобретением Sazka Group греческого оператора азартных игр и лотерей OPAP, что является прекрасным примером трансграничной координации между различными правовыми режимами.Команда консультировала банки по кредиту для Bike Fun, первого кредита, основанного на краткосрочной ставке евро (€STR) в Чешской Республике. Это также помогло JP Morgan структурировать первый выпуск субординированных капитальных облигаций второго уровня чешским банком (Moneta Money Bank) в соответствии с новым Положением о проспектах.


Дания

Плеснер

Плеснер остается первоклассным исполнителем в Дании. Среди заметных работ фирма предоставила датские юридические консультации по приобретению Bain Capital компании Kantar у WPP.Он представлял EQT и ее портфельную компанию Sivantos в связи с слиянием Sivantos с Widex, сделкой, которая охватила 125 юрисдикций, и EQT стала совладельцем объединенного бизнеса. Это была одна из самых сложных сделок по слиянию и поглощению, когда-либо проводившихся в Дании. Фирма также консультировала Zeeland Pharma, единственную датскую компанию, зарегистрированную на двойных листингах в Копенгагене и Нью-Йорке, в связи с первым частным размещением акций компанией, зарегистрированной на двойных листингах в Дании.


Финляндия

Рошир

На другом конкурентном рынке награду получает Рошир. Выделяются две сделки. Фирма выступала в качестве ведущего юрисконсульта Tieto Corporation, зарегистрированной в Хельсинки и Стокгольме, в связи с трансграничным слиянием с норвежской Evry. Это первое в истории установленное законом трансграничное слияние двух зарегистрированных на бирже компаний в Финляндии. Рошир также консультировал консорциум Anta Sports, FountainVest Partners, Chip Wilson и Tencent в связи с его публичным предложением для Amer Sports Corporation. Это крупнейшее тендерное предложение Финляндии за наличный расчет и ее первая крупномасштабная сделка консорциума. Структура охватывала новые юридические вопросы, от договоренностей об условном депонировании до координации САР Гонконг/Финляндской фондовой биржи.


Франция

Уайт энд Кейс

Уайт энд Кейс побеждает в номинации «Самая инновационная национальная фирма Франции» отчасти благодаря двум сделкам, включенным в шорт-лист. Это IPO Verallia и передача риска воздействия Société Générale и Mariner Investment Group. Оба открывают новые горизонты в своих подходах к ESG. IPO Verallia было первым в Европе в соответствии с новым Положением о проспектах эмиссии. Компания поставила ESG в центр процесса листинга и структурирования и применила новый подход к краеугольным инвестициям.Сделка с Mariner является важной вехой, примечательной своим масштабом и международным масштабом сделки, полностью регулируемой французским законодательством. Это также первопроходец для ESG.


Германия

Hengeler Mueller

Hengeler Mueller побеждает в номинации «Самая инновационная национальная фирма года в Германии» в 2020 году. Среди ее номинированных ролей фирма консультировала Northvolt по созданию СП с Gigafactory и наблюдательному совету Джерри Вебера по реструктуризации компании. Практика слияний и поглощений Хенгелера впечатлила, поскольку он сыграл важную роль, консультируя Vodafone в связи с приобретением операций Liberty Global в Центральной и Восточной Европе, Innogy в связи с продажей материнской компанией (RWE) 76. 8% акций E.ON (чрезвычайно сложная сделка) и Deutsche Börse при сложном приобретении Axioma. Финансовая группа консультировала JP Morgan по финансированию приобретения SAP при приобретении Qualtrics.


Греция

Zepos & Yannopoulos

Ключевую роль, которую Zepos & Yannopoulos сыграла в преобразовании финансового сектора Греции посредством разрешения проблемных кредитов, нельзя отрицать. Для сравнения: в марте 2016 года четыре системных банка Греции плюс один банк среднего размера владели НПС на сумму 106,5 млрд евро, а в декабре 2018 года — почти 82 млрд евро (при ВВП в 191 млрд евро).Это делает урегулирование неработающих кредитов ключевым системным вопросом. Zepos является первопроходцем в отношении греческого закона о секьюритизации и организовал множество нововведений. 2019 год снова стал иллюстрацией этого, когда фирма сыграла важную роль в сделке между Piraeus Bank и Intrum, выступая от имени Intrum, и консультировала Eurobank Ergasias по секьюритизации ипотечных кредитов.


Венгрия

Dentons

Это был конкурентный рынок для Венгрии, но Dentons снова одерживает победу. Среди ее заметных работ фирма консультировала Vascular Plazma Group по продаже 100% акций Vascular Plazma Kft компании Shire International через процесс конкурентного аукциона.Фирма также консультировала K&H Bank и OTP Bank по трем долгосрочным проектам финансирования портфелей солнечных электростанций в Венгрии. Проекты Pathfinder созданы ReneSola. Финансирование повлекло за собой сложную работу над обеспечением, предоставленным кредиторам. Два проекта, финансируемых K&H, были обеспечены перекрестным обеспечением, в результате чего было заключено соглашение о перекрестной гарантии с более чем 30 сторонами.


Ирландия

Артур Кокс

A&L Goodbody и Артур Кокс затмили всех на ирландском рынке, но Артур Кокс получил признание.Команда сыграла ключевую роль в приобретении Хендерсон Парком Green REIT, реструктуризации Ballantyne Re и Asia Pulp Paper Group, а также в секьюритизации ипотечных кредитов Eurobank Ergasias. Он также работал над секьюритизацией торговой дебиторской задолженности Стенна, высокодоходными облигациями Merlin Entertainments и секьюритизацией Mulcair Securities. Среди других заметных сделок — структурирование инновационной поэтапной программы обратного выкупа CRH, тендерное предложение на голландском аукционе Johnson Controls, реструктуризация Weatherford Group и поглощение Epiris/IFG Group.


Израиль

Fischer Behar Chen Well Orion & Co

Команда FBC & Co сыграла важную роль в знаменательной продаже карты Leumi Card, где она представляла интересы Bank Leumi и Azrieli Group в ее продаже Warburg Pincus, а также в уникальная пакетная продажа Государством Израиль оставшейся доли в Bank Leumi компании Citigroup. В другой строго регулируемой сфере фирма консультировала Centerbridge Partners и Gallatin Point Capital в связи с приобретением страховой компании Phoenix Holdings у Delek Group.Фирма сыграла ключевую роль в IPO Тель-Авивской фондовой биржи, размещении облигаций Strawberry Fields REIT и сложном мезонинном синдицированном финансировании для Ithaca Energy.


Италия

Latham & Watkins

Latham & Watkins Италия лидировала как минимум в двух знаковых сделках. Команда консультировала Carlyle Group по вопросам слияний и поглощений, финансирования, конкуренции и регулирования в связи с приобретением аэрокосмической и оборонной компании Forgital за 1 млрд евро. Сделка требовала одобрения итальянских и французских властей в рамках режимов «золотой державы», и финансовые облигации представляли собой первую в истории итальянскую структуру соэмитента, предназначенную для облегчения размещения в США.Фирма также консультировала Bain Capital Credit по поводу первой в своем роде проблемной инвестиции в Giuseppe Bottiglieri, в которой Bain приняла на себя все обязательства цели. Сделка повлекла за собой несколько беспрецедентных аспектов и установила новый рыночный стандарт.


Люксембург

Arendt & Medernach

Все еще свежие после 30 лет практики Arendt & Medernach работали над четырьмя сделками, включенными в короткий список. Это дополняет другие его новаторские работы в сфере криптовалют и фондов. В рамках одной знаковой сделки в Европе фирма консультировала совместных ведущих менеджеров по облигациям ЕИБ в размере €STR.Фирма помогала консультировать Bain Capital по пакету финансирования (облигации и кредит) для приобретения Kantar и выступала в качестве местного консультанта специальной группы старших необеспеченных облигаций в реструктуризации Галапагосских островов. В других сделках фирма консультировала Finerge Group по комплексному рефинансированию, а продавцам — по продаже Euroports.


Нидерланды

NautaDutilh

NautaDutilh не впервые получает эту награду. В 2019 году фирма предоставила консультации по законодательству Нидерландов по пяти сделкам, включенным в окончательный список.Это были реструктуризация Agrokor, финансирование приобретения Bain Capital Kantar у WPP и реструктуризация Lebara, где опыт фирмы сыграл решающую роль в руководстве держателями облигаций и голландскими судами через относительно непроверенный процесс принудительного исполнения. Другая выдающаяся работа заключалась в том, что фирма консультировала De Volksbank по дебютному выпуску «зеленых» облигаций на сумму 500 миллионов евро. Команда также консультировала Blokker Holding в связи с его продажей нынешнему генеральному директору Михиэлю Виттевену. При этом использовалась сложная платежная механика, которая включала в себя уникальные огражденные и строго расписанные платежи в виде траншей.


Норвегия

Thommessen

Фирма высшего уровня Thommessen получает национальную награду Норвегии за 2020 год. Фирма работала над приобретением Vår Energi норвежских активов ExxonMobil по разведке и добыче, что повлекло за собой новое рассмотрение вторичной ответственности продавца за вывод из эксплуатации посредством гарантии между Vår Energi и голландскими материнскими компаниями ExxonMobil Norge. Приобретение AutoStore компанией Thomas H Lee Partners включает в себя такие функции, как мягкое страхование W&I [гарантии и возмещения убытков] и финансирование приобретения, а также механизм закрытого ящика без корректировки цены покупки после закрытия сделки. Фирма также была ведущим юрисконсультом при приобретении Kongsberg Gruppen компании Rolls-Royce Commercial Marine; отдел от Rolls-Royce Group, который включал прямые перевозки примерно в 15 странах.


Польша

Clifford Chance

Польский рынок невероятно конкурентоспособен и динамичен, но Clifford Chance получает фирменную награду 2020 года. Команда консультировала Bank Millennium по соглашению с Société Générale о приобретении Euro Bank. Сделка выходит за рамки стандартных структур слияний и поглощений банковского сектора, которые обычно включают в себя выделение портфеля цели в швейцарских франках в отдельную компанию, которая остается у продавца после сделки.Фирма также консультировала OTL Group в ее реструктуризации. Это включало двусторонние соглашения о бездействии с кредиторами и держателями облигаций, новую серию обеспеченных облигаций, первую в своем роде процедуру пролонгации, согласованную с Польским национальным депозитарием ценных бумаг, и первое в своем роде соглашение между кредиторами. кредиторы.


Португалия

Morais Leitão Galvão Teles Soares da Silva & Associados

Morais Leitão выступил спонсором впечатляющего ряда инновационных сделок в 2019 году.Фирма консультировала Banco Comercial Português (Millennium bcp) по первому выпуску AT1 португальским частным банком. Он работал над первым выпуском панда-облигаций Португальской Республики, что сделало его первым суверенным государством еврозоны, выпустившим китайский долг, регулируемый законом. Фирма консультировала компанию Inapa, зарегистрированную на бирже Португалии, в связи с приобретением Papyrus Group в Германии с новой ценовой структурой, а также Fundação Calouste Gulbekian в связи с продажей Partex компании PTT Exploration and Production (PTTEP), что завершает два года работы.Фирма также работала с Sonae Sierra/Bankinter над созданием первой REIT в Португалии.


Румыния

Clifford Chance Badea

Clifford Chance Badea названа фирмой года в Румынии. Команда консультировала совместных букраннеров Morgan Stanley и UniCredit в связи с выпуском еврооблигаций UniCredit Leasing Corporation. Сделка разрешила несколько сложных юридических вопросов и повлекла за собой тесную координацию между различными юрисдикциями. Также на рынках заемного капитала фирма консультировала Alpha Bank Romania по первой программе обеспеченных облигаций, созданной в Румынии.Другие заметные сделки включали приобретение REWE туристического агентства Eurolines Romania и продажу AEW двух ключевых объектов недвижимости, что потребовало углубленной работы над механизмами финансирования.


Россия

Herbert Smith Freehills

Herbert Smith Freehills CIS продемонстрировала впечатляющее шоу в 2019 году. Одним из основных моментов было консультирование Сбербанка России в связи с продажей Denizbank компании Emirates NBD путем продажи им 99,85% акций; по-настоящему знаковая сделка для российского и турецкого рынков.Команда консультировала Банк ВТБ в связи с приобретением RTC Group (Рустранском) и представляла интересы Familia, Goldman Sachs, Baring Vostok и двух учредителей в связи с продажей 25% акций Familia компании TJX. Это первая крупная инвестиция США в розничную торговлю потребительскими товарами после введения западных санкций, включающая 275 магазинов в 90 городах России.


Испания

Garrigues

Испанский рынок снова был конкурентным, с инновационными работами по всему спектру.Гарригес представил испанский закон о приобретении Bain Capital компании Kantar и выступал в качестве испанского советника спонсора в новаторской секьюритизации неработающих кредитов Prosil Acquisition. Важным событием на рынке секьюритизации стало то, что Гарригес консультировал Banco de Sabadell по секьюритизации потребительских кредитов через испанское фондо fundo de titulización . Сабаделл был инициатором и продавцом, и эта сделка ознаменовала собой первую в Европе секьюритизацию потребительских кредитов, при которой все транши секьюритизации продавались публично.Сделка разрешила огромное количество сложных юридических вопросов.


Швеция

Vinge

Vinge консультировал андеррайтеров по дебютному выпуску зеленых облигаций Vattenfall, первому листингу облигаций в рамках шведской программы EMTN на Nasdaq Stockholm. Виндж также был ведущим юрисконсультом EQT в ходе IPO, которое включало в себя несколько инновационных функций (например, пятилетнюю блокировку акций). Фирма консультировала Lendify по первому на рынке выпуску облигаций с переменным финансированием, который также стал первой шведской секьюритизацией в соответствии с Регламентом ЕС о секьюритизации.Команда консультировала компанию по недвижимости SBB в связи с ее публичным предложением Hemfosa Fastigheter, в котором использовалось новое сочетание классов акций и промежуточного финансирования.


Швейцария

Homburger

Homburger одерживает победу в этом году. Среди основных моментов, фирма выступала в качестве глобального лидера Credit Suisse по его облигациям, не подлежащим залогу, и консультировала Фонд Эрнста Гёнера в связи с приобретением Panalpina Group компанией DSV. Влияние фирмы распространилось на практические области, включая другие известные сделки, в том числе 7-долларовую сделку с «Рош».Возобновляемая кредитная линия UBS на сумму 5 миллиардов долларов в соответствии с законодательством Швейцарии и капитальные облигации UBS первого уровня, первые инструменты регулирования капитала первого и второго уровня банка, размещенные в США. Фирма консультировала Therachon при ее приобретении компанией Pfizer. Команда также помогла Amun создать новый биржевой продукт, связанный с криптовалютой и обеспеченный залогом.


Турция

Esin Attorney Partnership, фирма-член Baker McKenzie International

Esin получает награду национальной фирмы Турции за 2020 год.Выделяются три сделки. Фирма выступила консультантом BNP Paribas Fortis по первому в истории Турции кредиту, связанному с устойчивостью, который был предоставлен Turkcell. Он действовал от имени обширного консорциума кредиторов по синдицированному срочному кредиту Фонда благосостояния Турции (TWF) на 1 миллиард евро. Это было жизненно важное финансирование для Турции, и ей пришлось преодолевать сложные публичные законы, касающиеся правового статуса TWF, юридических ограничений, применимых к долгу TWF, и казначейской гарантии. Возможно, самым ярким моментом стала роль фирмы в консультировании Saudi Telecom Company (STC) по вопросам реструктуризации Türk Telekom (вошла в окончательный список), которая охватила множество новых юридических аспектов.


Украина

Sayenko Kharenko

В 2019 году Sayenko Kharenko продолжала стремиться к инновациям, расширяя свою команду руководителей и запуская аналитический центр для развития юридических услуг. В частности, фирма консультировала Orexim Group по вопросам продажи своего бизнеса по производству зерновых терминалов корейской корпорации PIC, а также по созданию СП для терминала. Сделка включала в себя несколько новых соображений и механизмов для украинского рынка: терминал находился на ранней стадии строительства; были функции как закрытого ящика, так и учетной записи завершения, а также был разработан механизм страхования квази-W&I.Фирма также консультировала Эксимбанк Украины по новому выпуску субординированных облигаций участия в кредите.

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Для получения помощи см. наши часто задаваемые вопросы.

Поделиться этой статьей

Российский рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть, Кремль усиливает словесную поддержку перспектива понижения рейтинга суверенного долга России до «мусорного».

В 14:40 по Гринвичу рубль укрепился примерно на 0,4% до 64,47 за доллар, а также на 1,4% по отношению к евро до 75,21.

Рубль часто опережает цены на нефть, одну из основных статей российского экспорта, и сырую нефть, выросшие из-за слабости доллара. Brent торговалась выше 50 долларов за баррель, подорожав за день более чем на 1,50 доллара.

Однако аналитики банка ВТБ24 считают, что рубль должен укрепиться примерно на 2% по отношению к доллару, прежде чем появится хоть какая-то перспектива его падения.

«Глядя на укрепление национальной валюты сегодня, следует понимать, что даже в среднесрочной перспективе пока ничего не меняется», — говорится в примечании.

В четверг Кремль позитивно оценил курс рубля, а главный экономический помощник президента Владимира Путина Андрей Белоусов заявил, что рубль вошел в «зону стабилизации».

«Я думаю, что все основные условия для разворота тренда сформированы», — сказал Белоусов.

Однако предстоящий пересмотр Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов России, который должен быть произведен в течение нескольких дней, продолжает оказывать давление на рубль.

S&P в настоящее время оценивает долг России всего на одну ступень выше «мусорного» статуса с негативным прогнозом, а министр экономики России заявил, что вероятность понижения рейтинга «довольно высока».

Белоусов сказал, что возможные действия рейтинговых агентств могут привести к периоду неопределенности, «но я чувствую, что рынок уже оценил возможные изменения и заложил их в цену, и ничего серьезного произойти не должно».

Аналитики отмечают, однако, что понижение статуса страны до «мусорного» может не только навредить имиджу страны в глазах инвесторов, но и увеличить стоимость заимствований, поскольку многие основные инвестиционные и пенсионные фонды имеют правила, запрещающие им покупать что-либо, не классифицируемое как «мусорное». инвестиционный класс.

Центральный банк России заявил в четверг, что 13 января он продал иностранной валюты на сумму 650 миллионов долларов по поручению Министерства финансов.

Центральный банк в среду сменил главу отдела денежно-кредитной политики на фоне критики по поводу его защиты рубля, который в прошлом году упал более чем на 40 процентов из-за резкого падения цен на нефть и западных санкций в связи с украинским кризисом.

Авторы Александр Виннинг и Лидия Келли; Под редакцией Кевина Лиффи

Tele2 AB продает Tele2 Россия группе ВТБ за наличный расчет в размере 2 долларов США.4 миллиарда

Стокгольм – Tele2 AB договорилась о продаже Tele2 Россия группе ВТБ за наличные в размере 2,4 миллиарда долларов США (приблизительно 15,6 миллиарда шведских крон) в виде собственного капитала и 1,15 миллиарда долларов США (приблизительно 7,5 миллиарда шведских крон) в виде чистого долга, что эквивалентно мультипликатор EBITDA, равный 4,9, по результатам 2012 финансового года. Ожидается, что сделка по продаже Tele2 Россия будет закрыта в ближайшее время.

Матс Гранрид, президент и главный исполнительный директор Tele2 AB, комментирует: «Мы построили очень успешный мобильный бизнес в России с почти 23 миллионами абонентов, квалифицированными сотрудниками и высокой рентабельностью за счет выборочных приобретений и органического роста под сильным брендом за последние 12 лет. годы.Эта сделка кристаллизует этот успех. Желаем Группе ВТБ успехов в дальнейшем развитии мобильного оператора на динамично развивающемся рынке. Tele2 AB продолжит инвестировать и использовать возможности, которые создает рост использования мобильных данных на наших основных рынках: в Швеции, Нидерландах, Норвегии и Казахстане».

Андрей Львович Костин, Президент, Председатель Группы ВТБ, прокомментировал: «Мы считаем, что Tele2 Россия – это хорошая финансовая инвестиция, которая будет расти быстрее рынка.Компания имеет солидный опыт роста и прибыльности в России, а также сильную региональную позицию в качестве 4-го оператора мобильной связи в России с почти 23 миллионами абонентов. ВТБ планирует сотрудничать с финансовыми и стратегическими партнерами для дальнейшего развития своих инвестиций».

Чистый объем продаж Tele2 Россия в 2012 году составил 12 984 млн шведских крон, а показатель EBITDA – 4 744 млн шведских крон. Клиентская база на конец 2012 года составила 22,7 миллиона человек. На предприятии работает около 3500 сотрудников.

Основные моменты сделки

—       Tele2 AB продает Tele2 Россия группе ВТБ за наличные в размере 2,4 млрд долларов США (приблизительно 15,6 млрд шведских крон) в виде собственного капитала и 1,15 млрд долларов США (приблизительно 7,5 млрд шведских крон) в виде чистого долга, что эквивалентно мультипликатор EBITDA, равный 4,9, по результатам 2012 финансового года.
—       По оценкам, сделка приведет к приросту капитала, за исключением восстановления курсовых разниц, ранее отраженных в прочем совокупном доходе, в размере приблизительно 15 шведских крон.6 миллиардов и повлияет на результаты за второй квартал 2013 года.
—       Завершение сделки ожидается в ближайшее время.

Tele2 AB будет по-прежнему ориентироваться на Европу и Евразию. Tele2 AB будет стремиться преуспеть в своих основных активах, отношениях с клиентами и мобильном доступе, а также внедрять инновации в продукты, цены и упаковку. Компания должна сохранять свои позиции лидера по затратам и новатора и обладать организационной гибкостью, чтобы быстро реагировать на изменения рыночных условий.

Вознаграждение акционеров и структура капитала

После завершения сделки Совет Tele2 AB намеревается предложить распределить 12 шведских крон.5 миллиардов, что эквивалентно 28 шведским кронам за акцию, для акционеров в качестве выкупа акций, также ожидается, что он будет завершен вскоре после закрытия сделки.

Tele2 AB будет придерживаться установленной дивидендной политики, которая в последний раз была описана в отчете за четвертый квартал 2012 года. После продажи Tele2 Россия, Tele2 AB также сохранит целевые показатели баланса по соотношению чистого долга к EBITDA на уровне от 1,25 до 1,75 раза в среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить эффективную структуру капитала.

Финансовое руководство

Tele2 AB выпускает следующие пересмотренные рекомендации по сравнению с данными, предоставленными в четвертом квартале 2012 г., чтобы дать более четкое представление об ожидаемых долгосрочных результатах Tele2 AB — проформа сделки: рост выручки группы от 5 до 7 процентов до 2015 года, достигнув не менее 35 шведских крон. 6 миллиардов.

  • Tele2 рассчитывает достичь совокупного годового роста EBITDA группы в пределах 10–12 процентов до 2015 года, достигнув не менее 8,3 миллиарда шведских крон.
  • Каждая операция в группе должна возвращать не менее 20 (ранее 24) процентов вложенного капитала (ROCE).
  • Положительное операционное развитие в течение следующих 3 лет будет обусловлено преимущественно сильным развитием мобильной связи в Швеции, Нидерландах, Норвегии и Казахстане.
  • Пресс-конференция и конференция аналитиков
    Tele2 AB проведет пресс-конференцию и конференцию аналитиков, к которой можно будет присоединиться посредством телефонной конференции и веб-трансляции, 27 марта 2013 г., в 18:45 по центральноевропейскому времени, для представителей журналистского и инвестиционного сообщества. обсудить сделку.Подробная информация:

    Место проведения:
    Grand Hotel, The Carl Larsson Room
    Wi-Fi будет доступен
    Прохладительные напитки будут поданы

    Телефонная информация:
    за несколько минут до начала телефонной конференции, чтобы зарегистрировать свое присутствие.

    Телефонные номера:
    Швеция: +46 (0)8 505 564 74
    Великобритания: +44 (0)203 364 5374
    США: +1 855 753 2230

    Ссылка на веб-трансляцию будет доступна на сайте www.tele2.com

    Контакты
    Ларс Торстенссон, исполнительный вице-президент по корпоративным коммуникациям, телефон: +46 702 73 48 79
    Пернилла Олдмарк, вопросы для прессы, телефон: +46 704 26 45 45

    , ВСЕГДА ПРЕДОСТАВЛЯЯ КЛИЕНТАМ ТО, ЧТО ИМ НУЖНО, МЕНЬШЕ . У нас 38 миллионов клиентов в 11 странах. Tele2 предлагает услуги мобильной связи, фиксированной широкополосной связи и телефонии, услуги сети передачи данных, кабельное телевидение и контент-услуги. С тех пор, как Ян Стенбек основал компанию в 1993 году, она стала серьезным соперником для бывших государственных монополий и других авторитетных поставщиков.Tele2 котируется на стокгольмской бирже NASDAQ OMX с 1996 года. В 2012 году чистый объем продаж компании составил 43,7 миллиарда шведских крон, а операционная прибыль (EBITDA) составила 11 миллиардов

    шведских крон3.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.