| 15.10.2021 | Founder Spac (FOUNU) | NASDAQ | 275,0M | 10,00 | 10,05 |
| 15.10.2021 | Achari Ventures Holdings I Corp (AVHIU) | NASDAQ | 100,0M | 10,00 | 10,11 |
| 15.10.2021 | Pepperlime Health Acquisition Corp (PEPLU) | NASDAQ | 150,0M | 10,00 | 9,95 |
| 15.10.2021 | Sanaby Health Acquisition I Corp (SANBU) | NASDAQ | 150,0M | 10,00 | 10,10 |
| 18.10.2021 | Cyngn Inc (CYN) | NASDAQ | 26,5M | 7,50 | 8,49 |
| 20.10.2021 | Esgen Acquisition Corp (ESACU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | 10,09 |
20. | Worldwide Webb Acquisition Corp (WWACU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | 9,95 |
| 20.10.2021 | Newcourt Acquisition Corp (NCACU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | 10,10 |
| 20.10.2021 | Athena Consumer Acquisition Corp (ACAQ_u) | Нью-Йорк | 200,0M | 10,00 | 10,15 |
| 20.10.2021 | Industrial Human Capital Inc (AXH_u) | Нью-Йорк | 100,0M | 10,00 | 10,17 |
| 21.10.2021 | Context Therapeutics Inc (CNTX) | NASDAQ | 25,0M | 5,00 | 6,15 |
| 21.10.2021 | Sportsmap Tech Acquisition Corp (SMAPU) | NASDAQ | 100,0M | 10,00 | 10,13 |
| 21.10.2021 | Enfusion Inc (ENFN) | Нью-Йорк | 318,8M | 17,00 | 20,74 |
21. 10.2021 | Portillos Inc (PTLO) | NASDAQ | 405,4M | 20,00 | 37,31 |
| 21.10.2021 | Stronghold Digital Mining Inc (SDIG) | NASDAQ | 111,8M | 19,00 | 26,86 |
| 21.10.2021 | P10 Inc (PX) | Нью-Йорк | 240,0M | 12,00 | 164,50 |
| 21.10.2021 | The Vita Coco Co (COCO) | NASDAQ | 172,5M | 15,00 | 13,25 |
| 21.10.2021 | Нью-Йорк | 229,5M | 13,00 | 13,75 | |
| 21.10.2021 | Enterprise 4 0 Technology Acquisiti (ENTFU) | NASDAQ | 250,0M | 10,00 | 10,19 |
| 21.10.2021 | Minerva Surgical Inc (UTRS) | NASDAQ | 75,0M | 12,00 | 8,93 |
21. 10.2021 | Ventyx Biosciences Inc (VTYX) | NASDAQ | 125,0M | 16,00 | 19,99 |
| 21.10.2021 | Global Technology Acquisition I Corp (GTACU) | NASDAQ | 150,0M | 10,00 | 10,08 |
| 21.10.2021 | Xilio Therapeutics Inc (XLO) | NASDAQ | 117,6M | 16,00 | 16,20 |
| 21.10.2021 | Newhold Investment Corp II (NHICU) | NASDAQ | 175,0M | 10,00 | 9,98 |
| 21.10.2021 | Gogreen Investments Corp (GOGN_u) | Нью-Йорк | 240,0M | 10,00 | 10,13 |
| 21.10.2021 | Accretion Acquisition Corp (ENERU) | NASDAQ | 180,0M | 10,00 | 10,12 |
| 21.10.2021 | Thrive Acquisition Corp (THACU) | NASDAQ | 150,0M | 10,00 | 10,09 |
21. 10.2021 | Excelfin Acquisition Corp (XFINU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | 10,07 |
| 22.10.2021 | Pegasus Digital Mobility Acq Corp (PGSS_u) | Нью-Йорк | 200,0M | 10,00 | 10,01 |
| 22.10.2021 | M3 Brigade Acquisition III Corp (MBSC_u) | Нью-Йорк | 261,0M | 10,00 | 10,03 |
| 22.10.2021 | Iconic Sports Acquisition Corp (ICNC_u) | Нью-Йорк | 300,0M | 10,00 | 10,11 |
| 27.10.2021 | Deep Medicine Acquisition Corp (DMAQU) | NASDAQ | 100,0M | 10,00 | 10,05 |
| 27.10.2021 | Innovative International Acq Corp (IOACU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | 10,08 |
27. 10.2021 | Tkb Critical Technologies 1 (USCTU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | 10,07 |
| 27.10.2021 | Pyrophyte Acquisition Corp (PHYT_u) | Нью-Йорк | 175,0M | 10,00 | 10,09 |
| 27.10.2021 | Opy Acquisition I Corp (OHAAU) | NASDAQ | 110,0M | 10,00 | 9,98 |
| 28.10.2021 | Arteris Inc (AIP) | NASDAQ | 70,0M | 14,00 | 18,06 |
| 28.10.2021 | Candela Medical Inc (CDLA) | NASDAQ | 264,7M | 16,00-18,00 | — |
| 28.10.2021 | Fluence Energy Inc (FLNC) | NASDAQ | 868,0M | 28,00 | 35,00 |
| 28.10.2021 | Globalfoundries Inc (GFS) | NASDAQ | 2,6B | 47,00 | 46,40 |
28. | Airsculpt Technologies Inc (AIRS) | NASDAQ | 170,0M | 15,00-17,00 | — |
| 28.10.2021 | Lianbio (LIAN) | NASDAQ | 345,3M | 15,00-17,00 | — |
| 28.10.2021 | Solo Brands Inc (DTC) | Нью-Йорк | 219,4M | 17,00 | 17,61 |
| 28.10.2021 | Udemy Inc (UDMY) | NASDAQ | 420,5M | 27,00-29,00 | — |
| 28.10.2021 | Hireright Holdings Corp (HRT) | Нью-Йорк | 533,3M | 21,00-24,00 | — |
| 28.10.2021 | Aura Biosciences Inc (AURA) | NASDAQ | 80,0M | 14,00-16,00 | — |
| 28.10.2021 | Entrada Therapeutics Inc (TRDA) | NASDAQ | 157,5M | 19,00-21,00 | — |
28. 10.2021 | Sonendo Inc (SONX) | Нью-Йорк | 132,6M | 15,00-17,00 | — |
| 28.10.2021 | Lava Medtech Acquisition Corp (LVACU) | NASDAQ | 100,0M | 10,00 | 10,11 |
| 28.10.2021 | Perception Capital II Corp (PCCTU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | 10,07 |
| 28.10.2021 | Project Energy Reimagined Acq Corp (PEGRU) | NASDAQ | 250,0M | 10,00 | — |
| 28.10.2021 | Focus Impact Acquisition Corp (FIACU) | NASDAQ | 200,0M | 10,00 | — |
| Seaport Calibre Materials Acq Corp (SCMAU) | NASDAQ | 130,0M | 10,00 | — | |
| 29.10.2021 | Vision Sensing Acquisition Corp (VSACU) | NASDAQ | 88,0M | 10,00 | — |
29. 10.2021 | Arbor Rapha Capital Biohldg I Corp (ARCKU) | NASDAQ | 150,0M | 10,00 | — |
| 04.11.2021 | Cingulate Inc (CING) | NASDAQ | 44,4M | 8,00-10,00 | — |
| 04.11.2021 | Biofrontera Inc (BFRI) | NASDAQ | 21,0M | 5,00-7,00 | — |
| 04.11.2021 | Augmedix Inc (AUGX) | OTC Markets | 26,7M | 4,00 | 3,63 |
| 04.11.2021 | Informatica Inc (INFA) | Нью-Йорк | 928,0M | 29,00-32,00 | 29,50 |
| 04.11.2021 | Rent the Runway Inc (RENT) | NASDAQ | 315,0M | 18,00-21,00 | 44,47 |
| 04.11.2021 | Allbirds Inc (BIRD) | NASDAQ | 269,2M | 12,00-14,00 | — |
04. 11.2021 | Delimobil Holding Sa (DMOB) | Нью-Йорк | 240,0M | 10,00-12,00 | — |
| 04.11.2021 | Claros Mortgage Trust Inc (CMTG) | Нью-Йорк | 137,6M | 18,65-19,65 | — |
| 04.11.2021 | Nerdwallet Inc (NRDS) | NASDAQ | 137,8M | 17,00-19,00 | — |
| 04.11.2021 | Arhaus Inc (ARHS) | NASDAQ | 389,4M | 14,00-17,00 | — |
| 04.11.2021 | Desert Peak Minerals Inc (DPM) | Нью-Йорк | 230,0M | 20,00-23,00 | — |
| 04.11.2021 | Flexenergy Green Solutions Inc (FLXE) | NASDAQ | 38,9M | 8,00-10,00 | — |
| 04.11.2021 | Nuvectis Pharma Inc (NVCT) | NASDAQ | 32,2M | 12,00-14,00 | — |
04. 11.2021 | Real Good Food Company Inc (RGF) | NASDAQ | 85,3M | 14,00-16,00 | — |
Результаты IPO на фондовом рынке США побили рекорд 2020 года
Первичные публичные размещения акций (IPO) не показывают никаких признаков замедления. За более чем шесть месяцев до конца года объем IPO в США уже составил $171 млрд. Это на $3 млрд больше рекордных показателей IPO в прошлом году, передает Reuters со ссылкой на данные компании Dealogic.
Движущей силой роста IPO являются высокие корпоративные оценки на фондовом рынке из-за низких процентных ставок Федеральной резервной системы и денежных выплат после пандемии COVID-19. Спрос на акции приносит пользу не только традиционным компаниям, выходящим на фондовый рынок, но и компаниям специального назначения (SPAC), созданным исключительно для привлечения денег через IPO. Новых высот бум IPO достигнет во второй половине 2021 года, когда на биржу выйдут китайский сервис такси и каршеринга Didi Chuxing Technology, онлайн-брокер Robinhood Markets и производитель электромобилей Rivian Automative, пишет Reuters.
«Если рынки будут держаться где-то рядом с тем, где они находятся сейчас, мы будем невероятно заняты этим летом и осенью с IPO», — сказал соруководитель отдела рынков акционерного капитала для Америки в Morgan Stanley Эдди Моллой. «Деревья не растут до неба вечно, так что у вас не будет рекордных объемов каждый год. Но предполагая стабильность, мы также ожидаем напряженного 2022 года», — отметил он.
Компания выходцев из LinkedIn подала заявку на IPO
Реклама на Forbes
За исключением доходов от IPO с участием SPAC, крупные компании, в том числе южнокорейский гигант электронной коммерции Coupang, заработали в этом году $67 млрд, что позволило 2021 году стать самым крупным годом для таких IPO. По данным Dealogic, средняя однодневная прибыль американских IPO в этом году составляет 40,5% по сравнению с 28,2% за тот же период в 2020 году и 21,7% в 2019 году. Средняя недельная доходность в 2021 году составляет 35,7%, что выше 32,2% в 2020 году и 25,5% в 2019 году.
Банкиры и юристы рынка капитала подсчитали, что компании могут привлечь около $50 млрд через традиционные IPO, исключая SPAC, до конца квартала, заканчивающегося в сентябре. По данным Dealogic, выручка от IPO во втором квартале по 15 июня достигла $24,1 млрд.
Онлайн-брокер Robinhood может провести IPO в июле
Одно только предложение Didi может привлечь около $10 млрд, ранее сообщали источники Reuters. К концу года американские IPO могут привлечь от $250 млрд до $300 млрд и более. Это ошеломляющая сумма, когда-то считавшаяся немыслимой, считают инвестбанкиры. «$500 млн раньше были довольно крупным IPO. В наши дни все, кажется, исчисляется миллиардами или тремя четвертями миллиарда с лишним. Таким образом, действительно произошел взрыв в размере сделок», — сказал глобальный соруководитель рынков акционерного капитала Deutsche Bank Джефф Бунцель. «И, похоже, существует достаточный объем капитала, чтобы помочь поддержать этот уровень активности», — добавил он.
Основанная Джессикой Альбой компания подала заявку на IPO
Рекордные показатели этого года были в значительной степени вызваны бумом листингов компаний специального назначения. SPAC — это зарегистрированные компании, которые собирают наличные деньги с единственной целью слияния с частной компанией в течение двух лет после листинга. Только за первый квартал листинги SPAC собрали почти $100 млрд, что значительно превышает $83 млрд за весь 2020 год, согласно данным SPAC Research. В этом году было сформировано 339 SPAC, привлекших примерно $105 млрд или почти две трети от общего объема IPO. В 2020 году объемы SPAC составили менее половины от общей выручки от IPO. «Оценки сильны, потоки средств сильны, и все ингредиенты, которые вам нужны для активного и успешного рынка IPO, остаются нетронутыми прямо сейчас», — отметил Бунцель.
Мода на IPO: на чем могут погореть частные инвесторы
Инвестаналитики отмечают, что бум на рынках капитала привлекает все больше компаний, которые в противном случае оставались бы частными дольше, что делает процесс IPO еще более надежным в обозримом будущем.
«Из-за резкого роста числа сделок SPAC многие компании считают, что сейчас самое подходящее время выйти на рынок и добиться привлекательной оценки. Я думаю, что это привело к тому, что частные компании стали более восприимчивыми и заинтересованными в использовании публичного варианта», — сказал Пол Тропп, который возглавляет группу рынков капитала в Ropes & Gray.
| Aura Biosciences, Inc. | AURA | Здравоохранение | 29.10.2021 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
| Entrada Therapeutics | TRDA | Здравоохранение | 29.10.2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
| HireRight Holdings Corp. | HRT | #N/A | 29.10.2021 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
| Udemy, Inc. | UDMY | Услуги | 29.10.2021 | $29.00 | $0.00 | $0.00 | 0. 00% |
| Fluence Energy, Inc. | FLNC | #N/A | 28.10.2021 | $28.00 | $34.84 | $35.00 | 25.00% |
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | Технологии | 28.10.2021 | $47.00 | $46.40 | $46.40 | -1.28% |
| Solo Brands, Inc. | DTC | Товары | 28.10.2021 | $17.00 | $17.61 | $17.61 | 3.59% |
| Arteris, Inc. | AIP | Технологии | 27.10.2021 | $14.00 | $18.20 | $18.06 | 29.00% |
| Informatica Inc. | INFA | Технологии | 27.10.2021 | $29.00 | $29.00 | $29.50 | 1.72% |
| MARPAI, INC. | MRAI | Финансы | 27.10.2021 | $4.00 | $4.75 | $5.70 | 42.50% |
| Rent the Runway, Inc. | RENT | Услуги | 27.10.2021 | $21.00 | $19.29 | $18.85 | -10. 24% |
| Augmedix | AUGX | Технологии | 26.10.2021 | $4.00 | $3.50 | $3.63 | -9.25% |
| Aris Water Solutions, Inc. | ARIS | Ресурсы | 22.10.2021 | $13.00 | $14.30 | $13.75 | 5.77% |
| MINERVA SURGICAL, INC. | UTRS | Здравоохранение | 22.10.2021 | $12.00 | $9.00 | $8.93 | -25.58% |
| Xilio Therapeutics | XLO | Здравоохранение | 22.10.2021 | $16.00 | $16.00 | $16.20 | 1.25% |
| Enfusion, Inc. | ENFN | Технологии | 21.10.2021 | $17.00 | $19.81 | $20.74 | 22.00% |
| P10, INC. | PX | Финансы | 21.10.2021 | $12.00 | $12.08 | $12.21 | 1.75% |
| Portillo’s Inc. | PTLO | Услуги | 21.10.2021 | $20.00 | $29.10 | $37.31 | 86. 55% |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | RWAY | Финансы | 21.10.2021 | $14.60 | $12.90 | $12.48 | -14.52% |
| The Vita Coco Company, Inc. | COCO | Товары | 21.10.2021 | $15.00 | $13.52 | $13.25 | -11.67% |
| Ventyx Biosciences | VTYX | Здравоохранение | 21.10.2021 | $16.00 | $21.02 | $19.99 | 24.94% |
| Context Therapeutics | CNTX | Здравоохранение | 20.10.2021 | $5.00 | $5.10 | $6.15 | 23.00% |
| Cyngn | CYN | Технологии | 20.10.2021 | $7.50 | $7.40 | $8.49 | 13.20% |
| Stronghold Digital Mining | SDIG | Технологии | 20.10.2021 | $19.00 | $28.90 | $26.86 | 41.37% |
| MiNK Therapeutics, Inc. | INKT | Здравоохранение | 15.10.2021 | $12. 00 | $12.00 | $14.51 | 20.92% |
| Paragon 28, Inc. | FNA | Здравоохранение | 15.10.2021 | $16.00 | $18.71 | $20.68 | 29.25% |
| GitLab, Inc. | GTLB | Технологии | 14.10.2021 | $77.00 | $103.89 | $107.80 | 40.00% |
| IHS Holding Limited | IHS | Промышленность | 14.10.2021 | $21.00 | $17.00 | $16.52 | -21.33% |
| Lucid Diagnostics Inc. | LUCD | Здравоохранение | 14.10.2021 | $14.00 | $11.76 | $10.07 | -28.07% |
| AvidXchange Holdings, Inc. | AVDX | Технологии | 13.10.2021 | $25.00 | $24.94 | $22.18 | -11.28% |
| Healthcare Triangle | HCTI | Технологии | 13.10.2021 | $4.00 | $3.59 | $2.70 | -32.50% |
Cognition Therapeutics, Inc. | CGTX | Здравоохранение | 8.10.2021 | $12.00 | $12.77 | $12.15 | 1.25% |
| IsoPlexis Corp. | ISO | Здравоохранение | 8.10.2021 | $15.00 | $11.52 | $11.64 | -22.40% |
| Pyxis Oncology, Inc. | PYXS | Здравоохранение | 8.10.2021 | $16.00 | $13.20 | $13.30 | -16.88% |
| Life Time Group Holdings, Inc. | LTH | Услуги | 7.10.2021 | $18.00 | $17.75 | $17.99 | -0.06% |
| Theseus Pharmaceuticals, Inc. | THRX | Здравоохранение | 7.10.2021 | $16.00 | $18.58 | $16.07 | 0.44% |
| Nuvei Corp. | NVEI | Технологии | 6.10.2021 | $123.14 | $129.80 | $125.98 | 2.31% |
| Volcon, Inc. | VLCN | Промышленность | 6.10.2021 | $5.50 | $10.86 | $12. 55 | 128.18% |
| Exscientia plc | EXAI | Здравоохранение | 1.10.2021 | $22.00 | $0.00 | $20.97 | -4.68% |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | FWRG | Услуги | 1.10.2021 | $18.00 | $0.00 | $21.88 | 21.56% |
| TDCX Inc. | TDCX | Технологии | 1.10.2021 | $18.00 | $0.00 | $27.62 | 53.44% |
| Olaplex Holdings, Inc. | OLPX | Товары | 30.9.2021 | $21.00 | $24.50 | $26.18 | 24.67% |
| Hennessy Capital Investment Corp. VI | HCVIU | #N/A | 29.9.2021 | $10.00 | $0.00 | $9.94 | -0.60% |
| MELI Kaszek Pioneer Corp. | MEKA | #N/A | 29.9.2021 | $10.00 | $0.00 | $13.02 | 30.20% |
| Warby Parker Inc. | WRBY | Товары | 29.9.2021 | $40. 00 | $54.49 | $54.99 | 37.48% |
| Amplitude, Inc. | AMPL | Технологии | 28.9.2021 | $50.00 | $54.80 | $73.07 | 46.14% |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | CWAN | Технологии | 24.9.2021 | $18.00 | $25.37 | $23.89 | 32.72% |
| Cue Health Inc. | HLTH | Здравоохранение | 24.9.2021 | $16.00 | $20.00 | $9.79 | -38.81% |
| Argo Blockchain Plc | ARBK | Технологии | 23.9.2021 | $15.00 | $16.75 | $16.26 | 8.40% |
| Argo Blockchain Plc | ARBK | Технологии | 23.9.2021 | $15.00 | $16.75 | $16.26 | 8.40% |
| Brilliant Earth Group, Inc. | BRLT | Промышленность | 23.9.2021 | $12.00 | $17.12 | $12.04 | 0.33% |
| ENGAGESMART, INC. | ESMT | Технологии | 23. 9.2021 | $26.00 | $34.12 | $33.49 | 28.81% |
| Remitly Global, Inc. | RELY | Технологии | 23.9.2021 | $43.00 | $48.45 | $31.99 | -25.60% |
| Sovos Brands, Inc. | SOVO | Промышленность | 23.9.2021 | $12.00 | $13.52 | $16.33 | 36.08% |
| Sterling Check Corp. | STER | Технологии | 23.9.2021 | $23.00 | $26.90 | $22.79 | -0.91% |
| Thorne HealthTech | THRN | Товары | 23.9.2021 | $10.00 | $7.55 | $8.06 | -19.40% |
| a.k.a. Brands Holding Corp. | AKA | Товары | 22.9.2021 | $11.00 | $9.99 | $9.89 | -10.09% |
| Freshworks | FRSH | Технологии | 22.9.2021 | $36.00 | $47.55 | $46.38 | 28.83% |
| Toast, Inc. | TOST | Технологии | 22. 9.2021 | $40.00 | $62.51 | $53.05 | 32.63% |
| VersaBank | VBNK | Финансы | 22.9.2021 | $10.00 | $10.50 | $12.07 | 20.70% |
| Enact Holdings, Inc. (formerly Genworth Mortgage Holdings, Inc.) | ACT | Финансы | 16.9.2021 | $19.00 | $20.49 | $23.06 | 21.37% |
| ForgeRock, Inc. | FORG | Технологии | 16.9.2021 | $25.00 | $36.50 | $30.34 | 21.36% |
| Aesther Healthcare Acquisition Corp. | AEHAU | #N/A | 15.9.2021 | $10.00 | $10.06 | $10.16 | 1.60% |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | Технологии | 15.9.2021 | $27.00 | $43.29 | $37.15 | 37.59% |
| DICE Therapeutics, Inc. | DICE | Здравоохранение | 15.9.2021 | $17.00 | $36.89 | $32.07 | 88. 65% |
| Dutch Bros Inc. | BROS | Товары | 15.9.2021 | $23.00 | $36.68 | $68.98 | 199.91% |
| EzFill Holdings, Inc. | EZFL | Услуги | 15.9.2021 | $4.00 | $4.54 | $2.94 | -26.50% |
| On Holding AG | ONON | Промышленность | 15.9.2021 | $24.00 | $35.00 | $33.70 | 40.42% |
| PROCEPT BioRobotics | PRCT | Здравоохранение | 15.9.2021 | $25.00 | $41.94 | $42.29 | 69.16% |
| Thoughtworks Holding Inc. (Turing Holding) | TWKS | Технологии | 15.9.2021 | $21.00 | $29.39 | $30.17 | 43.67% |
| Tyra Biosciences | TYRA | Здравоохранение | 15.9.2021 | $16.00 | $26.00 | $23.76 | 48.50% |
| Sportradar Group AG | SRAD | Технологии | 14.9.2021 | $27. 00 | $25.05 | $20.10 | -25.56% |
| DoubleDown Interactive | DDI | Технологии | 31.8.2021 | $18.00 | $17.75 | $16.35 | -9.17% |
| Focus Universal Inc. | FCUV | Технологии | 31.8.2021 | $5.00 | $5.10 | $7.61 | 52.20% |
| Biotricity, Inc. | BTCY | Здравоохранение | 26.8.2021 | $3.00 | $2.91 | $4.18 | 39.33% |
| authID.ai (IPSIDY INC.) | AUID | Технологии | 24.8.2021 | $7.00 | $7.40 | $13.50 | 92.86% |
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK | Финансы | 12.8.2021 | $19.00 | $19.77 | $19.50 | 2.63% |
| Eliem Therapeutics | ELYM | Здравоохранение | 10.8.2021 | $12.50 | $15.90 | $17.67 | 41.36% |
| Adagio Therapeutics | ADGI | Здравоохранение | 6.8.2021 | $17.00 | $20.88 | $32.45 | 90.88% |
| European Wax Center, Inc. | EWCZ | Услуги | 5.8.2021 | $17.00 | $21.39 | $33.05 | 94.41% |
| Orange County Bancorp | OBT | Финансы | 5.8.2021 | $33.50 | $34.10 | $39.25 | 17.16% |
| Weber Inc. | WEBR | Промышленность | 5.8.2021 | $14.00 | $16.50 | $17.02 | 21.57% |
| Dole plc | DOLE | Товары | 30.7.2021 | $16.00 | $14.50 | $14.58 | -8.88% |
| Immuneering Corp. | IMRX | Здравоохранение | 30.7.2021 | $15.00 | $17.59 | $27.13 | 80.87% |
| IN8bio, INC. | INAB | Здравоохранение | 30.7.2021 | $10.00 | $10.00 | $7.35 | -26.50% |
| Omega Therapeutics | OMGA | Здравоохранение | 30.7.2021 | $17.00 | $16.00 | $27.44 | 61.41% |
| Rani Therapeutics Holdings | RANI | Здравоохранение | 30.7.2021 | $11.00 | $11.00 | $25.54 | 132.18% |
| RxSight | RXST | Здравоохранение | 30.7.2021 | $16.00 | $16.00 | $12.11 | -24.31% |
| Tenaya Therapeutics, Inc. | TNYA | Здравоохранение | 30.7.2021 | $15.00 | $15.35 | $24.25 | 61.67% |
| Icosavax, Inc. | ICVX | Здравоохранение | 29.7.2021 | $15.00 | $34.97 | $26.62 | 77.47% |
| Metals Acquisition Corp | MTAL.U | #N/A | 29.7.2021 | $10.00 | $9.83 | $9.83 | -1.70% |
| Nuvalent, Inc. | NUVL | Здравоохранение | 29.7.2021 | $17.00 | $18.75 | $24.62 | 44.82% |
| Rallybio Corp. | RLYB | Здравоохранение | 29.7.2021 | $13.00 | $14.10 | $16.82 | 29.38% |
| Riskified Ltd. | RSKD | Технологии | 29.7.2021 | $21.00 | $26.00 | $19.20 | -8.57% |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | Финансы | 29.7.2021 | $38.00 | $34.82 | $35.47 | -6.66% |
| Software Acquisition Group Inc. III | SWAGU | #N/A | 29.7.2021 | $10.00 | $10.00 | $10.20 | 2.00% |
| Traeger Inc. (TGPX Holdings I LLC) | COOK | Промышленность | 29.7.2021 | $18.00 | $22.00 | $19.48 | 8.22% |
| DA32 Life Science Tech Acquisition | DALS | #N/A | 28.7.2021 | $10.00 | $9.84 | $9.84 | -1.60% |
| Duolingo, Inc. | DUOL | Технологии | 28.7.2021 | $102.00 | $139.01 | $172.83 | 69.44% |
| MeridianLink, Inc. | MLNK | Технологии | 28.7.2021 | $26.00 | $24.60 | $23.55 | -9.42% |
| PowerSchool Holdings, Inc. | PWSC | Технологии | 28.7.2021 | $18.00 | $18.00 | $23.24 | 29.11% |
| Snap One Holdings Corp. | SNPO | Промышленность | 28.7.2021 | $18.00 | $16.55 | $14.95 | -16.94% |
| Candel Therapeutics | CADL | Здравоохранение | 27.7.2021 | $8.00 | $7.00 | $11.25 | 40.63% |
| Caribou Biosciences | CRBU | Здравоохранение | 23.7.2021 | $16.00 | $16.32 | $22.11 | 38.19% |
| Core & Main, Inc. | CNM | Промышленность | 23.7.2021 | $20.00 | $23.70 | $26.69 | 33.45% |
| Cytek BioSciences | CTKB | Здравоохранение | 23.7.2021 | $17.00 | $18.76 | $22.72 | 33.65% |
| Gambling.com Group Limited | GAMB | Услуги | 23.7.2021 | $8.00 | $8.00 | $13.58 | 69.75% |
| Outbrain Inc. | OB | Технологии | 23.7.2021 | $20.00 | $20.00 | $16.58 | -17.10% |
| SOPHiA GENETICS SA | SOPH | Финансы | 23.7.2021 | $18.00 | $16.76 | $14.73 | -18.17% |
| U.S. Century Bank | USCB | Финансы | 23.7.2021 | $10.00 | $10.82 | $13.00 | 30.00% |
| Xponential Fitness, Inc. | XPOF | Услуги | 23.7.2021 | $12.00 | $12.25 | $15.94 | 32.83% |
| AbSci Corp. | ABSI | Здравоохранение | 22.7.2021 | $16.00 | $21.59 | $14.30 | -10.63% |
| Couchbase, Inc. | BASE | Технологии | 22.7.2021 | $24.00 | $30.40 | $37.57 | 56.54% |
| Instructure Holdings, Inc. | INST | Технологии | 22.7.2021 | $20.00 | $20.98 | $25.55 | 27.75% |
| Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | RYAN | Финансы | 22.7.2021 | $23.50 | $27.50 | $37.31 | 58.77% |
| Zenvia Inc. | ZENV | Технологии | 22.7.2021 | $13.00 | $10.20 | $10.69 | -17.77% |
| Zevia PBC | ZVIA | Товары | 22.7.2021 | $14.00 | $13.65 | $11.37 | -18.79% |
| CS Disco | LAW | Технологии | 21.7.2021 | $32.00 | $41.00 | $53.74 | 67.94% |
| Kaltura, Inc. | KLTR | Технологии | 21.7.2021 | $10.00 | $12.00 | $9.32 | -6.80% |
| Paycor HCM, Inc. | PYCR | Технологии | 21.7.2021 | $23.00 | $26.05 | $32.55 | 41.52% |
| Twin Vee PowerCats | VEEE | Товары | 21.7.2021 | $6.00 | $7.49 | $3.83 | -36.17% |
| VTEX | VTEX | Технологии | 21.7.2021 | $19.00 | $22.18 | $17.50 | -7.89% |
| HCW Biologics Inc. | HCWB | Здравоохранение | 20.7.2021 | $8.00 | $6.30 | $4.73 | -40.88% |
| BLND | Технологии | 16.7.2021 | $18.00 | $20.90 | $13.87 | -22.94% | |
| BRDG | Финансы | 16.7.2021 | $16.00 | $15.65 | $18.80 | 17.50% | |
| ERAS | Здравоохранение | 16.7.2021 | $16.00 | $17.43 | $18.88 | 18.00% | |
| Imago BioSciences, Inc. | IMGO | Здравоохранение | 16.7.2021 | $16.00 | $16.29 | $27.68 | 73.00% |
| Regencell Bioscience Holdings Ltd. | RGC | Здравоохранение | 16.7.2021 | $9.50 | $10.50 | $13.80 | 45.26% |
| Stevanato Group S.p.A. | STVN | Здравоохранение | 16.7.2021 | $21.00 | $19.67 | $25.52 | 21.52% |
| TScan Therapeutics | TCRX | Здравоохранение | 16.7.2021 | $15.00 | $10.50 | $9.05 | -39.67% |
| F45 Training Holdings Inc. | FXLV | Услуги | 15.7.2021 | $16.00 | $16.20 | $13.42 | -16.13% |
| Membership Collective Group Inc. | MCG | #N/A | 15.7.2021 | $14.00 | $12.66 | $10.58 | -24.43% |
| Phillips Edison & Company, Inc. | PECO | Финансы | 15.7.2021 | $28.00 | $27.83 | $30.89 | 10.32% |
| Rapid Micro Biosystems, Inc. | RPID | Здравоохранение | 15.7.2021 | $20.00 | $21.40 | $19.90 | -0.50% |
| SERA PROGNOSTICS, INC. | SERA | Здравоохранение | 15.7.2021 | $16.00 | $11.90 | $10.59 | -33.81% |
| Sight Sciences, Inc. | SGHT | Здравоохранение | 15.7.2021 | $24.00 | $33.50 | $26.57 | 10.71% |
| ARYA Sciences Acquisition Corp V | ARYE | #N/A | 13.7.2021 | $10.00 | $10.05 | $9.88 | -1.20% |
| Sentage Holdings Inc. | SNTG | Финансы | 9.7.2021 | $5.00 | $34.89 | $2.19 | -56.20% |
| Transcode Therapeutics, Inc. | RNAZ | Здравоохранение | 9.7.2021 | $4.00 | $5.29 | $2.95 | -26.25% |
| AltC Acquisition Corp. (formerly Churchill Capital Corp. VIII) | ALCC | #N/A | 8.7.2021 | $10.00 | $9.98 | $9.86 | -1.40% |
| Moving iMage Technologies | MITQ | Товары | 8.7.2021 | $3.00 | $24.00 | $3.01 | 0.33% |
| NYXOAH SA | NYXH | Здравоохранение | 2.7.2021 | $30.00 | $30.11 | $24.02 | -19.93% |
| Acumen Pharmaceuticals, Inc. | ABOS | Здравоохранение | 1.7.2021 | $16.00 | $20.10 | $14.40 | -10.00% |
| D-MARKET Electronic Services & Trading (Hepsiburada) | HEPS | Товары | 1.7.2021 | $12.00 | $13.43 | $4.73 | -60.58% |
| Eco Wave Power Global AB | WAVE | Технологии | 1.7.2021 | $8.00 | $10.85 | $6.59 | -17.63% |
| EverCommerce Inc. | EVCM | Технологии | 1.7.2021 | $17.00 | $17.60 | $20.59 | 21.12% |
| Krispy Kreme, Inc. | DNUT | Товары | 1.7.2021 | $17.00 | $21.00 | $12.89 | -24.18% |
| The Glimpse Group, Inc. | VRAR | Технологии | 1.7.2021 | $7.00 | $17.66 | $14.68 | 109.71% |
| Torrid Holdings | CURV | Товары | 1.7.2021 | $21.00 | $24.15 | $14.54 | -30.76% |
| Aerovate Therapeutics, Inc. | AVTE | Здравоохранение | 30.6.2021 | $14.00 | $22.83 | $15.63 | 11.64% |
| Clear Secure, Inc. | YOU | Технологии | 30.6.2021 | $31.00 | $40.00 | $41.73 | 34.61% |
| CVRx, Inc. | CVRX | Здравоохранение | 30.6.2021 | $18.00 | $28.00 | $17.12 | -4.89% |
| DiDi Global Inc. | DIDI | Технологии | 30.6.2021 | $14.00 | $14.14 | $8.26 | -41.00% |
| Intapp, Inc. | INTA | Технологии | 30.6.2021 | $26.00 | $28.00 | $26.65 | 2.50% |
| Integral Ad Science Holding | IAS | Технологии | 30.6.2021 | $18.00 | $20.58 | $24.25 | 34.72% |
| LegalZoom.com, Inc | LZ | Технологии | 30.6.2021 | $28.00 | $37.85 | $27.70 | -1.07% |
| Pop Culture Group Co., Ltd | CPOP | Услуги | 30.6.2021 | $6.00 | $30.30 | $3.22 | -46.33% |
| SentinelOne | S | Технологии | 30.6.2021 | $35.00 | $42.50 | $64.01 | 82.89% |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | DNAA | #N/A | 30.6.2021 | $10.00 | $10.11 | $9.93 | -0.70% |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. II | DNAB | #N/A | 30.6.2021 | $10.00 | $10.12 | $9.92 | -0.80% |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | DNAC | #N/A | 30.6.2021 | $10.00 | $10.11 | $9.92 | -0.80% |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV | DNAD | #N/A | 30.6.2021 | $10.00 | $10.10 | $9.90 | -1.00% |
| Xometry, Inc. | XMTR | Промышленность | 30.6.2021 | $44.00 | $87.39 | $53.86 | 22.41% |
| Dingdong (Cayman) Limited | DDL | Услуги | 29.6.2021 | $23.50 | $23.52 | $27.85 | 18.51% |
| Gobi Acquisition Corp. | GOBI | #N/A | 29.6.2021 | $10.00 | $9.91 | $9.78 | -2.20% |
| Acurx Pharmaceuticals, LLC* | ACXP | Здравоохранение | 25.6.2021 | $6.00 | $7.89 | $5.25 | -12.50% |
| Alpha Teknova, Inc. | TKNO | Здравоохранение | 25.6.2021 | $16.00 | $25.00 | $23.00 | 43.75% |
| Elevation Oncology, Inc. | ELEV | Здравоохранение | 25.6.2021 | $16.00 | $11.44 | $8.09 | -49.44% |
| GH Research PLC | GHRS | Здравоохранение | 25.6.2021 | $16.00 | $19.25 | $20.59 | 28.69% |
| Graphite Bio, Inc. | GRPH | Здравоохранение | 25.6.2021 | $17.00 | $18.50 | $12.44 | -26.82% |
| Missfresh Limited | MF | Услуги | 25.6.2021 | $13.00 | $9.66 | $3.73 | -71.31% |
| Mister Car Wash, Inc. | MCW | Услуги | 25.6.2021 | $15.00 | $20.30 | $17.99 | 19.93% |
| Bon Natural Life Limited | BON | Услуги | 24.6.2021 | $5.00 | $7.20 | $5.94 | 18.80% |
| Bright Health Group | BHG | Здравоохранение | 24.6.2021 | $18.00 | $16.64 | $9.00 | -50.00% |
| Confluent, Inc. | CFLT | Технологии | 24.6.2021 | $36.00 | $45.02 | $67.16 | 86.56% |
| Doximity, Inc. | DOCS | Технологии | 24.6.2021 | $26.00 | $53.00 | $69.21 | 166.19% |
| GROVE, INC. | GRVI | Товары | 24.6.2021 | $5.00 | $5.60 | $5.68 | 13.60% |
| Miromatrix Medical Inc. | MIRO | Здравоохранение | 24.6.2021 | $9.00 | $15.24 | $9.12 | 1.33% |
| Monte Rosa Therapeutics | GLUE | Здравоохранение | 24.6.2021 | $19.00 | $21.18 | $27.15 | 42.89% |
| Coliseum Acquisition Corp. | MITAU | #N/A | 23.6.2021 | $10.00 | $9.90 | $9.89 | -1.10% |
| First Advantage Corp. | FA | #N/A | 23.6.2021 | $15.00 | $19.70 | $19.84 | 32.27% |
| Sprinklr, Inc. | CXM | Технологии | 23.6.2021 | $16.00 | $17.60 | $17.96 | 12.25% |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | YMM | Технологии | 22.6.2021 | $19.00 | $21.50 | $14.74 | -22.42% |
| AiHuiShou International Co. Ltd. | RERE | Товары | 18.6.2021 | $14.00 | $17.21 | $8.49 | -39.36% |
| Ambrx Biopharma | AMAM | Здравоохранение | 18.6.2021 | $18.00 | $17.05 | $12.28 | -31.78% |
| ATAI Life Sciences B.V.* | ATAI | Здравоохранение | 18.6.2021 | $15.00 | $19.45 | $14.18 | -5.47% |
| Century Therapeutics, Inc. | IPSC | Здравоохранение | 18.6.2021 | $20.00 | $0.00 | $21.84 | 9.20% |
| Codex DNA | DNAY | Здравоохранение | 18.6.2021 | $16.00 | $18.50 | $9.65 | -39.69% |
| Cyteir Therapeutics | CYT | Здравоохранение | 18.6.2021 | $18.00 | $17.40 | $17.58 | -2.33% |
| Femasys Inc. | FEMY | Здравоохранение | 18.6.2021 | $13.00 | $12.00 | $6.99 | -46.23% |
| Tremor International Ltd. | TRMR | Технологии | 18.6.2021 | $19.00 | $17.90 | $19.60 | 3.16% |
| Angel Oak Mortgage, Inc. | AOMR | Финансы | 17.6.2021 | $19.00 | $18.65 | $17.52 | -7.79% |
| iSpecimen Inc. | ISPC | Здравоохранение | 17.6.2021 | $8.00 | $7.15 | $7.29 | -8.88% |
| Lyell Immunopharma, Inc. | LYEL | Здравоохранение | 17.6.2021 | $17.00 | $16.89 | $14.67 | -13.71% |
| Verve Therapeutics | VERV | Здравоохранение | 17.6.2021 | $19.00 | $31.92 | $48.07 | 153.00% |
| Convey Holding (Convey Health Solutions) | CNVY | Услуги | 16.6.2021 | $14.00 | $13.00 | $7.25 | -48.21% |
| MOLECULAR PARTNERS AG | MOLN | Здравоохранение | 16.6.2021 | $21.25 | $0.00 | $18.81 | -11.48% |
| WalkMe Ltd. | WKME | Технологии | 16.6.2021 | $31.00 | $28.85 | $26.15 | -15.65% |
| Alzamend Neuro | ALZN | Здравоохранение | 15.6.2021 | $5.00 | $13.50 | $2.09 | -58.20% |
| Janux Therapeutics, Inc. | JANX | $17.00 | $25.15 | $24.27 | 42.76% | ||
| Kanzhun Ltd. | BZ | $19.00 | $37.20 | $36.00 | 89.47% | ||
| TaskUs, Inc. | TASK | $23.00 | $31.09 | $59.36 | 158.09% | ||
| 1stdibs.com, Inc. | DIBS | $20.00 | $28.50 | $16.92 | -15.40% | ||
| LifeStance Health Group, Inc. | LFST | $18.00 | $21.90 | $11.91 | -33.83% | ||
| monday.com Ltd. | MNDY | $155.00 | $178.87 | $371.41 | 139.62% | ||
| Zeta Global Holdings | ZETA | $10.00 | $8.89 | $8.00 | -20.00% | ||
| Marqeta, Inc. | MQ | $27.00 | $30.52 | $31.19 | 15.52% | ||
| Zhangmen Education Inc. | ZME | $11.50 | $16.99 | $1.99 | -82.70% | ||
| DLocal Limited | DLO | $21.00 | $32.39 | $49.96 | 137.90% | ||
| Centessa Pharmaceuticals plc | CNTA | $20.00 | $21.75 | $17.54 | -12.30% | ||
| Day One Biopharmaceuticals Holding Co | DAWN | $16.00 | $25.89 | $23.80 | 48.75% | ||
| FIGS, Inc. | FIGS | $22.00 | $30.02 | $33.15 | 50.68% | ||
| Singular Genomics Systems | OMIC | $22.00 | $25.72 | $15.46 | -29.73% | ||
| Dynamics Special Purpose Corp. | DYNS | $10.00 | $9.98 | $10.08 | 0.80% | ||
| Flywire Corp | FLYW | $24.00 | $35.10 | $46.70 | 94.58% | ||
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | $21.00 | $28.61 | $25.53 | 21.57% | ||
| ZipRecruiter | ZIP | $20.00 | $21.10 | $26.29 | 31.45% | ||
| Fifth Wall Acquisition Corp. III | FWAC | $10.00 | $10.00 | $9.91 | -0.90% | ||
| Oatly Group AB | OTLY | $17.00 | $20.20 | $13.33 | -21.59% | ||
| Procore Technologies | PCOR | $67.00 | $88.00 | $93.13 | 39.00% | ||
| Squarespace, Inc. | SQSP | $50.00 | $43.65 | $39.32 | -21.36% | ||
| Vera Therapeutics, Inc. | VERA | $11.00 | $11.50 | $17.64 | 60.36% | ||
| Global-E Online Ltd. | GLBE | $25.00 | $25.50 | $60.85 | 143.40% | ||
| iPower Inc. | IPW | $5.00 | $5.74 | $3.26 | -34.80% | ||
| SimilarWeb Ltd. | SMWB | $22.00 | $21.87 | $19.40 | -11.82% | ||
| Flora Growth | FLGC | $5.00 | $4.79 | $4.44 | -11.20% | ||
| Anebulo Pharmaceuticals, Inc. | ANEB | $7.00 | $7.10 | $6.42 | -8.29% | ||
| Bowman Consulting Group Ltd. | BWMN | $14.00 | $14.00 | $14.96 | 6.86% | ||
| Onion Global Limited | OG | $7.25 | $7.00 | $9.01 | 24.28% | ||
| Talaris Therapeutics | TALS | $17.00 | $16.25 | $15.75 | -7.35% | ||
| Waterdrop Inc. | WDH | $12.00 | $9.70 | $2.10 | -82.50% | ||
| Valneva SE | VALN | $26.41 | $28.35 | $45.30 | 71.53% | ||
| Five Star Bancorp | FSBC | $20.00 | $24.25 | $26.50 | 32.50% | ||
| The Honest Company, Inc. | HNST | $16.00 | $23.00 | $8.89 | -44.44% | ||
| ION Acquisition Corp 3 Ltd. | IACC | $10.00 | $10.00 | $9.75 | -2.50% | ||
| Red Cat Holdings | RCAT | $4.00 | $4.04 | $2.79 | -30.25% | ||
| Vaccitech plc | VACC | $17.00 | $14.10 | $13.79 | -18.88% | ||
| Werewolf Therapeutics, Inc. | HOWL | $16.00 | $16.10 | $15.97 | -0.19% | ||
| Aveanna Healthcare Holdings | AVAH | $12.00 | $11.53 | $7.65 | -36.25% | ||
| Endeavor Group Holdings, Inc. | EDR | $24.00 | $25.20 | $27.98 | 16.58% | ||
| Privia Health Group, Inc. | PRVA | $23.00 | $34.75 | $24.92 | 8.35% | ||
| FTC Solar | FTCI | $13.00 | $14.26 | $9.11 | -29.92% | ||
| Agiliti, Inc. | AGTI | $14.00 | $16.40 | $22.85 | 63.21% | ||
| Impel NeuroPharma | IMPL | $15.00 | $15.00 | $10.40 | -30.67% | ||
| Latham Group, Inc. | SWIM | $19.00 | $27.25 | $15.37 | -19.11% | ||
| Rain Therapeutics Inc. | RAIN | $17.00 | $15.80 | $15.47 | -9.00% | ||
| Treace Medical Concepts | TMCI | $17.00 | $25.53 | $22.99 | 35.24% | ||
| KnowBe4, Inc. | KNBE | $16.00 | $24.14 | $23.05 | 44.06% | ||
| NeuroPace Inc. | NPCE | $17.00 | $24.96 | $15.60 | -8.24% | ||
| Zymergen, Inc. | ZY | $31.00 | $37.65 | $10.40 | -66.45% | ||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV | $27.00 | $36.00 | $39.18 | 45.11% | ||
| SkyWater Technology, Inc. | SKYT | $14.00 | $17.74 | $32.05 | 128.93% | ||
| UiPath, Inc. | PATH | $56.00 | $69.00 | $51.19 | -8.59% | ||
| Infobird Co., Ltd | IFBD | $4.00 | $6.03 | $2.36 | -41.00% | ||
| Akoya Biosciences, Inc. | AKYA | $20.00 | $26.05 | $13.26 | -33.70% | ||
| Biomea Fusion | BMEA | $17.00 | $18.60 | $10.75 | -36.76% | ||
| Recursion Pharmaceuticals | RXRX | $18.00 | $31.30 | $19.36 | 7.56% | ||
| agilon health, inc. | AGL | $23.00 | $31.00 | $24.17 | 5.09% | ||
| AppLovin Corporation | APP | $80.00 | $65.20 | $97.90 | 22.38% | ||
| Esports Technologies, Inc. | EBET | $6.00 | $36.42 | $27.65 | 360.83% | ||
| Karat Packaging Inc. | KRT | $16.00 | $18.56 | $22.37 | 39.81% | ||
| TuSimple Holdings Inc. | TSP | $40.00 | $40.25 | $39.63 | -0.92% | ||
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | $30.00 | $43.00 | $29.88 | -0.40% | ||
| Coinbase Global, Inc. | COIN | $381.00 | $328.28 | $319.13 | -16.24% | ||
| TCV Acquisition Corp. | TCVA | $10.00 | $10.60 | $9.82 | -1.80% | ||
| TPG Pace Beneficial II Corp. | YTPG | $10.00 | $10.11 | $9.85 | -1.50% |
Softline установила окончательную цену предложения в ходе IPO на уровне $7,50 за бумагу — Экономика и бизнес
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Softline установила окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $7,50 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
«Softline, ведущий международный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне $7,50 за ГДР», — отмечается в сообщении.
Общая рыночная капитализация компании на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит около $1,5 млрд. В рамках предложения Softline привлечет $400 млн.
В компании добавили, что предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приобретений по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели. Кроме того, существующие акционеры предоставят до 8 млн ГДР, удостоверяющих право на существующие обыкновенные акции, в качестве опциона доразмещения.
Акции будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже. После допуска к торгам количество выпущенных обыкновенных акций Softline составит 183 692 834.
«Сегодня — наиважнейший день для всей нашей компании. Softline начинала в качестве местного игрока с перепродажи программного обеспечения, имея в штате всего 10 сотрудников. Со временем мы стали ведущим поставщиком IT-решений на развивающихся рынках с командой из 6000 высококлассных специалистов в более чем 50 странах мира. Теперь, когда мы провели IPO, у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы закрепить свою позицию на рынке, продолжая быстро и рентабельно расти. Мы хотели бы поприветствовать новых инвесторов компании и поблагодарить их за проявленное доверие и уверенность в нашем успехе. Мы понимаем, что выход на публичный рынок подразумевает высочайшую ответственность. И мы сделаем все возможное для того, чтобы в предстоящие годы обеспечить максимальную ценность для всех сторон, заинтересованных в результатах нашей деятельности», — приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.
В компании ожидают, что условные сделки с акциями Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже в 8:00 утра (по лондонскому времени) 27 октября 2021 года под тикером SFTL. В то время как торги на Мосбирже под тикером SFTL начнутся ориентировочно 1 ноября 2021 года.
О компании
Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности своих клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IТ-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.
Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил $1,8 млрд, штат сотрудников по всему миру составляет около 6 тыс. человек, компания осуществляет свою деятельность в более 50 странах на развивающихся рынках.
Акции автопроизводителя Volvo выросли на 15% на дебютных торгах на бирже :: Новости :: РБК Инвестиции
Шведский производитель автомобилей Volvo Car разместил акции на бирже в Стокгольме и привлек от инвесторов $2,3 млрд. IPO компании стало одним из крупнейших в Европе в 2021 году
Фото: Shutterstock
Акции Volvo выросли на 11% — до 58,5 шведской кроны в начале торгов на бирже в Стокгольме, сообщил Bloomberg. На пике стоимость бумаг на бирже поднялась 29 октября до отметки 60,94 кроны, что на 14,98% выше уровня первичного размещения бумаг.
Автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской компании Geely, провел IPO на бирже Nasdaq Stockholm по цене 53 шведские кроны ($6,2). Торги акциями начались 29 октября под тикером VOLCAR B. По состоянию на 10:46 мск бумаги торговались по цене 59,89 шведской кроны, то есть на 13% выше цены размещения.
По результатам IPO инвесторы оценили автомобильную компанию в 158 млрд шведских крон (около $18,6 млрд). Компания продала около 380 млн новых акций и привлекла около 20 млрд крон ($2,3 млрд). По подсчетам Bloomberg, размещение Volvo Car стало одним из крупнейших IPO в Европе с тех пор, как в январе польская почтовая компания InPost привлекла €2,8 млрд.
Компания сократила изначальный объем предлагаемых акций на 20% из-за нестабильности на мировых фондовых рынках. Глобальными координаторами размещения выступили Goldman Sachs и SEB AB. После IPO Geely сохранит контрольный пакет акций в компании.
На привлеченные в ходе IPO деньги Volvo собирается увеличить производство. К 2025 году компания планирует повысить годовой объем продаж до 1,2 млн машин, при этом половина из них будут полностью электрическими. К 2030 году Volvo намерена продавать только полностью электрические автомобили. В ее линейке не останется машин с бензиновыми или дизельными двигателями внутреннего сгорания, в том числе и гибридов. Кроме того, компания планирует построить собственный завод по производству аккумуляторов в Европе.
Volvo Car запланировала привлечь в ходе IPO около $3 млрдVolvo Cars была основана в 1927 году. Китайская Geely, материнская компания Volvo, приобрела шведского производителя автомобилей у корпорации Ford за $1,8 млрд в 2010 году. В 2018 году Geely уже планировала вывести Volvo на биржу, но затем отложила IPO из-за напряженности в торговых отношениях США и Китая. Volvo и Geely также рассматривали возможность слияния, однако отказались от этого плана в феврале 2021 года.
Выручка Volvo в третьем квартале 2021 года выросла на 11%, до 85,3 млрд шведских крон ($9,9 млрд). Скорректированная операционная прибыль составила 9,4 млрд шведских крон ($1,1 млрд). Чистая прибыль в июле — сентябре выросла на 23% — до 7,05 млрд шведских крон ($818,9 млн). Прибыль на акцию составила 3,47 шведской кроны ($0,4). Компания сообщила, что на ее финансовые результаты повлиял дефицит чипов и других компонентов, а также проблемы с логистикой, что привело к сбоям в производстве и увеличению затрат.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Автор
Марина Мазина
IPO хлынули потоком – Финансы – Коммерсантъ
По подсчетам аналитической компании Refinitiv, в первой половине этого года на рынках акционерного капитала был зафиксирован абсолютный рекорд активности с 1980 года, когда такие подсчеты и начали вести. Активнее всего рынок размещений восстановился в США и Китае, увеличившись по сравнению с прошлым годом в 2,5–3 раза.
В аналитическом отчете Refinitiv об итогах активности на мировом рынке акционерного капитала в первой половине 2021 года сообщается, что общий объем всех размещений составил $686,5 млрд — это в полтора раза больше, чем за первую половину прошлого года, и является максимальным показателем для первого полугодия с 1980 года, когда такую статистику начали вести. Количество выпусков акций в первом полугодии составило 3662, что на 46% больше, чем годом ранее и также является абсолютным историческим рекордом. Во втором квартале этого года объемы привлечения капитала несколько сократились по сравнению с первым кварталом — на 8%. Тем не менее второй квартал стал пятым подряд кварталом, когда объем привлечений превысил отметку в $300 млрд. По количеству размещений второй квартал нынешнего года отстал от первого на 12%.
- Американские эмитенты выпустили в первом полугодии акции на общую сумму $213 млрд, что составило 31% от общемирового объема размещений. Годом ранее доля американских размещений составила 43%.
- В Азиатско-Тихоокеанском регионе в первой половине года были выпущены акции на общую сумму $253,3 млрд, что на 81% больше, чем в первой половине 2020 года.
- Доля китайских размещений в этом году составила 26% от общемирового объема, а объем размещений оказался вдвое больше, чем в первой половине прошлого года, когда китайские рынки несколько месяцев были практически полностью закрыты из-за пандемии COVID-19.
- Что касается размещений акций в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), то здесь прирост по сравнению с первой половиной прошлого года составил 78%.
По итогам первой половины 2021 года исторические рекорды установлены и на глобальном рынке первичных размещений акций (IPO). Их общий объем, не включая IPO при помощи специальных компаний SPAC, составил $209,3 млрд — это втрое больше, чем годом ранее, и максимальный результат с 1980 года. В лидерах по динамике IPO в этом году идут рынки США и Китая — на американских биржах рост по сравнению с первой половиной прошлого года составил 237%, а на китайских биржах рост стал двукратным.
Примечательно, что восстановление деловой активности на рынках акционерного капитала привело к рекордным объемам размещения китайских компаний на американских биржах.
По данным Dealogic, только в первом квартале компании Китая привлекли в США в ходе IPO, а также через последующие продажи акций рекордные $11 млрд. Это на 440% больше, чем в первом квартале 2020 года, и является абсолютным рекордом для размещений китайских компаний на американских биржах.
Рекордный темп размещения китайских компаний на американских биржах наблюдался, несмотря на угрозу санкций в отношении китайских компаний — если власти США подозревают их в связи с китайскими военными или правительством, они могут запретить американским компаниям и частным лицам инвестировать в их ценные бумаги. Однако, как отмечают банкиры и юристы по IPO, листинг в США по-прежнему предоставляет китайским группам доступ к рынку с большей глубиной и большим охватом акций, изучаемых аналитиками.
Евгений Хвостик
Основатель Epam: Отдача от нашего IPO будет видна через 3-5 лет
| Поделиться Президент Epam Systems Аркадий Добкин рассказал CNews о целях, которые его компания ставила перед размещением акций на бирже, и о том, на что планирует потратить вырученные в ходе IPO деньги.«Ответить на вопрос, довольны ли мы результатами IPO, можно будет через 2-3 года или даже через 5 лет», — заявил CNews Аркадий Добкин, основатель и президент Epam Systems.
Компания, занимающаяся офшорной разработкой ПО, напомним, разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в феврале 2012 г. Спрос на акции оказался ниже ожидаемого. В результате объем привлеченных средств не достиг показателей, которые планировали организаторы IPO. Сама компания получила $24 млн, акционеры, продавшие свои акции — $48 млн.
«Прогнозирование цены IPO, к сожалению, напоминает рулетку, — говорит Добкин. — И тут мы попали в не очень удачный момент. Из Европы было много негативной общеэкономической информации. 50% наших клиентов находятся в Европе. Инвесторы оказались настроены достаточно консервативно».
«Но если бы мы не провели IPO в ту неделю, то нам пришлось бы отложить его еще на несколько месяцев. Это связано с аудитом и другими факторами. Угадать точно время невозможно, а вероятность, что момент будет более благоприятным в другое время, невелика. Мы это четко понимали», — добавляет он.
Принципиальных ошибок, по мнению Добкина, допущено не было: «Нашими консультантами были одни из ведущих компаний на мировом рынке в этой области – Citigroup, UBS, Barclays, «Ренессанс Капитал», которые давали нам дельные советы».
К тому же, цель Epam заключалась не в конкретной цене или привлечении конкретного количества средств, отмечает ее президент: «И до IPO финансовое положение компании было стабильным, долгов никогда не было, объем наличных средств составлял около $70-80 млн».
Глава Epam Аркадий Добкин: Прогнозирование цены IPO, к сожалению, напоминает рулетку
С точки зрения краткосрочных результатов Epam, как говорит Аркадий Добкин, ставила перед собой несколько целей.
Первая – прозрачность перед заказчиком: «Мы выросли в достаточно большую компанию, которая конкурирует за крупных клиентов на мировом рынке. В такой ситуации у заказчиков часто возникают различные вопросы – насколько подрядчик стабилен, надежен и т.п. Чтобы ответить на них, требовалось раскрывать много информации о долгосрочных планах компании. Сейчас статус публичности снимает ряд таких вопросов. Кроме того, публичность привлекает внимание потенциальных клиентов. Выход на биржу означает, что компания достигла определенного уровня зрелости, и ей можно поручать серьезные долгосрочные проекты».
Какие инновации изменят облик российских городов
Инновации и стартапыВторая – мотивация сотрудников: «Мы хотели повысить привлекательность компании для ведущих сотрудников. У нас есть программы мотивации за счет опционов. Существуют и новые планы. Публичность компании позволяет показать людям, сколько она стоит. Это не просто рассказ о том, что может никогда не случиться, – это реальная оценка ее стоимости внешним рынком».
Наконец, IPO позволило Epam улучшить потенциал компании для проведения сделок по слияниям и приобретению новых бизнесов, а инвесторам — обеспечило доступ к ликвидности.
«Мы довольны тем, что эти цели достигнуты на сегодняшний день. Через несколько лет мы увидим, наверное, новые качества, которые мы приобрели со статусом публичной компании, и поймем, помогли ли они нам реально в долгосрочной перспективе», — рассчитывает Добкин.
Вырученные в ходе IPO деньги Epam планирует потратить на потенциальные поглощения и на развитие инфраструктуры: «Когда мы стали публичными, разговаривать с другими компаниями на предмет потенциальных приобретений стало проще. Что касается инфраструктуры, то, например, нам нужно строить дополнительные офисные здания».
Первое приобретение после IPO Epam уже совершил, купив канадскую компанию Thoughtcorp. Сделка позволит укрепить позиции разработчика на североамериканском рынке. Среди клиентов Thoughtcorp телеком-провайдеры Bell Canada, MTS Allstream, Rogers, а также международный оператор Virgin Mobile. Кроме того, компания оказывает услуги банкам Royal Bank of Canada и Bank of Montreal, сети быстрого питания Mc Donald’s Canada и др.
О проведении IPO, напомним, задумывался и российский офшорный разработчик Luxoft. «Насколько сейчас подходящее время для IPO Luxoft – зависит от их целей, — считает Аркадий Добкин. — Они могут быть похожи на наши, а могут и отличаться».
«У Epam более 50% акций контролируется внешними инвесторами. У Luxoft ситуация другая: 70-80% акций контролируется материнской компанией — IBS. У них может быть другая ситуация, хотя внешне наши компании похожи, — рассуждает президент Epam. — А правильное или нет время – угадать тяжело. Две недели назад в Европе было спокойно, сейчас опять все плохо. Нужно себя настроить, принять то, что риск есть всегда, и двигаться вперед».
Александр Левашов
Название компании * Greenlife Hydropower Limited Nepal Infrastructure Bank Limited Chandragiri Hills Limited Chandragiri Hills Limited (окрестности) Prabhu Life Insurance Limited 8.Облигация 5% BOK 2086 NIC Asia Dynamic Debt Fund Mountain Energy Nepal Limited United Idi-Mardi и R.B. Hydropower Limited Mountain Energy Nepal Limited (окрестности) Санима Дженерал Иншуранс Лимитед Генеральная страховая компания Непал Лимитед Liberty Energy Company Limited Самадж Лагубитта Биттия Санста Лимитед Reliance Life Insurance Limited Лакшми Уннати Кош 10% облигаций Prabhu Bank 2084 NRN Infrastructure and Development Limited Аджод Иншуранс Лимитед Садхана Лагубитта Биттия Санстха Лимитед NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Непальская перестраховочная компания с ограниченной ответственностью Первый паевой инвестиционный фонд Sunrise NIC ASIA Balance Fund NMB 50 Гимал Долаха Гидроэнергетическая Компания Лимитед Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Adhikhola Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Ghodighoda Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Сбалансированный фонд Набила — 2 Janasewi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Ganapati Microfinance Bittiya Sanstha Limited Rasuwagadhi Hydropower Company Limited (IPO) Sanjen Hydropower Company Limited (IPO) Union Hydropower Company Limited Непал Агро Лагубитта Биттия Санста Лимитед Himalaya Urja Bikas Company Limited Трисули Джал Видхют Компани Лимитед Спарша Лагубитта Биттия Санста Лимитед Mountain Hydro Nepal Limited Panchthar Power Company Limited Шивам Цемент Лимитед Universal Power Company Limited Аша Лагубитта Биттия Санста Лимитед Ghalemdi Hydro Limited Мадхья Бхотекоши Hydropower Company Limited Чаутари Лагубитта Биттия Санста Лимитед Joshi Hydropower Development Company Limited Upper Tamakoshi Hydropower Limited Самудаик Лагубитта Биттия Санста Лимитед Aankhu Khola Hydropower Company Limited Калика Пауэр Компани Лимитед Citizens Bank International Limited Непал Банк Лимитед Panchakanya Mai Hydropower Limited NMB Bank Limited НАДЕП Лагубитта Биттия Санста Лимитед Rairang Hydropower Development Company Limited НЕПАЛ СЕВА ЛАГУБИТТА БИТТИЯ САНСТА ЛИМИТЕД Sanjen Hydropower Company Limited (штат промоутера) Sanjen Hydropower Company Limited (EPF) Rasuwagadhi Hydropower Company Limited (Организатор) Rasuwagadhi Hydropower Company Limited (EPF) БУТВАЛ ПАУЭР КОМПАНИ ЛИМИТЕД
ВВП и рыночная капитализация — |
ВВП и рыночная капитализация — || ShareSansar ||ВВП и рыночная капитализация
| С.Нет | Год | Темпы роста экономики (в%) | Рыночная капитализация (в миллиардах) | Отношение рыночной капитализации к ВВП (%) | Годовой оборот к рыночной капитализации (%) | ВВП (в миллиардах) | Индекс Непсе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2077/2078 | -2.12 | 4 010,74 | 94,00 | 0,00 | 4 266,32 | 0,00 |
| 2 | 2076/2077 | 2.30 | 1792,76 | 47,59 | 8,38 | 3 767,04 | 1,362,34 |
| 3 | 2075/2076 | 6.80 | 1 567,50 | 45,24 | 7,02 | 3,464,31 | 1,259,02 |
| 4 | 2074/2075 | 6.66 | 1,435,07 | 47,68 | 8,42 | 3 009,81 | 1,212,36 |
| 5 | 2073/2074 | 6.94 | 1856,83 | 71,44 | 11,04 | 2 599,20 | 1 582,67 |
| 6 | 2072/2073 | 0.01 | 1890,13 | 84,05 | 8,67 | 2,247,40 | 1,718,15 |
| 7 | 2071/2072 | 3.40 | 989,40 | 52,37 | 6,57 | 2 130,20 | 961,23 |
| 8 | 2070/2071 | 5.40 | 1 057,17 | 60,11 | 7,31 | 1 964,54 | 1 036,11 |
| 9 | 2069/2070 | 4.10 | 514,49 | 30,24 | 4,29 | 1,695,01 | 518,30 |
| 10 | 2068/2069 | 4.90 | 371,12 | 23,41 | 2,77 | 1 527,34 | 389,74 |
Мадхья Бхотекоши: как проверить
Результаты IPO Мадхья Бхотекоши можно посмотреть здесь.Четкая информация о статусе распределения Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited Madhya Bhotekoshi Company дана в нашей статье ниже, пожалуйста, прочтите ее внимательно. Менеджер по продажам Global IME Capital Limited опубликовала IPO компании в пятницу утром 28 октября 2021 года (12-го числа Kartik 2078 года). Инвесторам доступен онлайн-портал для проверки / просмотра результатов IPO.
Сегодня завершено размещение IPO, выпущенных Мадхья Бхотекоши. Завершена работа по распределению результатов IPO в центральном офисе Global IME Bank Limited, управляющего выпуском и продажей акций.
Согласно проспекту IPO, процесс возврата
Madhya Bhotekoshi Result IPO начнется во вторник после распределения акций. Акции кредитной компании в результате IPO будут переведены на счета Demat в пятницу, а акции, вероятно, будут внесены в листинг к следующему понедельнику.
Как упоминалось выше, участнику аукциона рекомендуется войти в систему по прямой ссылке Mero share — iporesult.cdsc.com.np и следовать приведенному ниже пошаговому руководству:
1] Вход по прямой ссылке CDSC — iporesult.cdsc.com.np
2] Выберите IPO Мадхья Бхотекоши;
3] Введите номер вашей заявки на Demat;
4] Щелкните «Просмотреть результат»; кнопка
Статус вашего распределения Мадхья Бхотекоши станет доступен на мониторе компьютера или на экране смартфона.
(Обратите внимание, что подробности будут доступны только после распределения акций Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited.)
Поскольку заявок на IPO больше, чем спроса, результаты IPO Мадхья Бхотекоши будут распределяться по циклическому методу.При распределении по круговой системе 7,44 000 претендентов получат акции из расчета 10 единиц.
Как проверить статус распределения Мадхья Бхотекоши в Global IME Capital Limited
Вы также можете проверить статус распределения акций на онлайн-портале Global IME Capital Limited (https://www.globalimecapital.com/ipo-fpo-share-allotment-check), зарегистрировавшего проблему. Регистратор — это юридическое лицо, зарегистрированное в Sebi и имеющее право действовать в этом качестве, и оно обрабатывает все заявки в электронном виде, выполняя процесс распределения в соответствии с проспектом эмиссии.
После того, как проблема будет завершена, регистраторы несут ответственность за обновление электронного зачисления акций для успешных заявителей, отправку возмещений и внимание ко всем запросам инвесторов.
- Перейдите на веб-портал Global IME Capital Limited
- В раскрывающемся списке выберите IPO, имя которого будет указано только после завершения выделения
- После выбора компании вам нужно будет ввести свой номер Boid, номер заявки.
- Введите код проверки и нажмите «Отправить».
После того, как вы нажмете «отправить», на экране отобразится статус вашей заявки. Убедитесь, что предоставленные вами данные верны. Он покажет количество акций, на которые вы подписались, и количество акций IPO Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited, выделенных вам.
Из 90 000 000 предложенных акций 4% от общего числа размещенных акций для широкой публики, т.е. 3 60 000 единиц были зарезервированы для сотрудников компании и 5% от общего количества размещенных акций для широкой публики i.е. 4,50,000 паев для паевых инвестиционных фондов. Остальные 81 90 000 единиц предназначены для широкой публики.
Madh Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited Сведения об IPO
| Название компании-эмитента IPO | Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited | |
| Результат IPO Дата | 28 октября 2021 г. | |
| Менеджер по выпуску | Global IME Capital Limited | |
| 6 октября 2021 г. | ||
| Дата закрытия IPO | 11 октября 2021 г. | |
| Тип ценной бумаги | Обыкновенные акции — IPO | |
| Инициирование возврата средств | 2 сентября 2021 г. Счет Demat | 4 сентября 2021 г. |
| Листинг IPO ДАТА | 9 сентября 2021 г. | |
| Размер выпуска | 0000 | |
| Общий капитал | 6 000 000 000 | |
| Номинальная стоимость IPO | NPR 100 | |
| Итого IPO Ш | 90,00,000 единиц | |
| Доля, выделенная для взаимных инвестиций | 4,50,000 единиц | |
| Доля, выделенная работодателям | 3,60,000 единиц | |
| Общая доля, выделенная для индивидуального инвестора | 81,90,000 единиц | |
| Всего претендентов | 2,393,428 | |
| Всего отклоненных кандидатов | 13,428 | |
| Всего одобренных кандидатов | 2,380,000 | |
| Всего поданных единиц | 34,360 010 единиц | |
| Итого Выделенная единица | 34,360,010 | |
| Всего выделено | 34,3601 | |
| Результат IPO | Результат IPO |
Сообщение навигации
IPO— Результат предложения — Назначен новый директор Cadeler является предпочтительным партнером в области морской ветроэнергетики, строительства и вывода из эксплуатации.Мы владеем двумя установочными судами для ветряных электростанций, предназначенными для безопасной установки ветряных турбин и фундаментов.
26 ноя 2020ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, содержащаяся в этом объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на полноту или полноту. Ни для каких целей нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в этом объявлении, а также на ее точность, справедливость или полноту.Ни один из Совместных глобальных координаторов или любое из их соответствующих аффилированных лиц или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, советники или агенты не принимают на себя никакой ответственности и не делают никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении истины, точность или полнота информации в этом объявлении (или была ли какая-либо информация исключена из объявления) или любой другой информации, относящейся к Компании, ее дочерним или связанным компаниям, будь то письменная, устная, визуальная или электронная форма, и как бы то ни было переданы или предоставлены, или за любые убытки, возникшие в результате любого использования этого объявления или его содержания или иным образом возникшие в связи с ним.Это объявление подготовлено Компанией и является исключительной ответственностью Компании.
Ни это объявление, ни содержащаяся в нем информация не предназначена для публикации, распространения или выпуска, полностью или частично, прямо или косвенно, в США или в США (включая их территории и владения, любой штат США и Округ Колумбия), Австралии, Канады, Японии, Гонконга, Южной Африки или любой другой юрисдикции, где это будет представлять собой нарушение соответствующих законов такой юрисдикции.Публикация, распространение или выпуск этого объявления может быть ограничена законом в определенных юрисдикциях, и лица, в распоряжении которых находится любой документ или другая информация, упомянутая в данном документе, должны знать и соблюдать любое такое ограничение. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
Это объявление не содержит и не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о каком-либо предложении о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги, упомянутые в этом объявлении, любому лицу в любой юрисдикции, включая США, Австралию, Канаду, Японию, Гонконг. или Южная Африка, или любая юрисдикция, для которой или в которой такое предложение или ходатайство являются незаконными.
Ценные бумаги, упомянутые в этом объявлении, не были и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон США о ценных бумагах») и не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождение от или в сделке, не подпадающей под требования регистрации Закона США о ценных бумагах и в соответствии с применимыми законами штата США о ценных бумагах. Компания не намеревается регистрировать какие-либо ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, в Соединенных Штатах или проводить публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах.
Любое предложение ценных бумаг, упомянутое в этом объявлении, осуществляется посредством проспекта эмиссии. Это объявление является рекламой, а не проспектом эмиссии для целей Регламента (ЕС) 2017/1129 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года о проспектах, которые будут опубликованы, когда ценные бумаги предлагаются общественности или допускаются к торгам на регулируемый рынок и отменяющую Директиву 2003/71 / ЕС (с поправками) в том виде, в каком она применяется в любом государстве-члене («Положение о проспекте эмиссии»).Инвесторы не должны подписываться на какие-либо ценные бумаги, упомянутые в этом объявлении, кроме как на основе информации, содержащейся в вышеупомянутом проспекте, опубликованном Компанией. Копии любого такого проспекта доступны в зарегистрированном офисе Компании и, за некоторыми исключениями, на сайтах www.cadeler.com, www.dnb.no/emisjoner и www.sb1markets.no/prospekter.
В любом государстве-члене ЕЭЗ, кроме Норвегии, это сообщение адресовано и адресовано только квалифицированным инвесторам в этом государстве-члене по смыслу статьи 2 (е) Положения о проспекте эмиссии («Квалифицированные инвесторы»), i.е. только для инвесторов, которые могут получить предложение без утвержденного проспекта эмиссии в таком государстве-члене ЕЭЗ.
Это сообщение распространяется только и адресовано лицам в Соединенном Королевстве, которые являются квалифицированными инвесторами и которые являются (i) специалистами по инвестициям, подпадающими под действие статьи 19 (5) Закона 2000 года о финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие). 2005 г. с внесенными в него поправками («Приказ») или (ii) высокобюджетные организации, а также другие лица, которым это объявление может быть доведено на законных основаниях, подпадающих под действие статьи 49 (2) (а) — (d) Приказа (все вместе такие лица называются «соответствующими лицами»).На это сообщение нельзя полагаться или действовать со стороны лиц, не относящихся к делу. Любая инвестиционная или инвестиционная деятельность, к которой относится это сообщение, доступна в Соединенном Королевстве только для соответствующих лиц и будет осуществляться только с соответствующими лицами. Лица, распространяющие это сообщение, должны убедиться, что это законно.
Это объявление сделано Компанией и несет ответственность за нее. Совместные глобальные координаторы и их аффилированные лица действуют исключительно от имени Компании и Продающего акционера и никого другого в связи с планируемым IPO.Они не будут рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих клиентов в отношении предполагаемого IPO и не будут нести ответственности перед кем-либо, кроме Компании и Продающего акционера, за обеспечение защиты, предоставляемой их соответствующим клиентам, а также за предоставление рекомендаций в отношении предполагаемое IPO, содержание этого объявления или любые транзакции, договоренности или другие вопросы, упомянутые в данном документе.
В связи с IPO Совместные глобальные координаторы и любые их аффилированные лица, действующие в качестве инвесторов для своих собственных счетов, могут подписаться на акции или приобрести их и в этом качестве могут удерживать, покупать, продавать, предлагать продажу или иным образом совершать сделки за свои акции. собственные счета в таких акциях и других ценных бумагах Компании или связанные с ними инвестиции в связи с IPO или иным образом.Соответственно, ссылки в любом проспекте, если он опубликован, на акции, которые выпускаются, предлагаются, подписываются, приобретаются, размещаются или иным образом используются, должны пониматься как включающие любой выпуск или предложение, или подписку, приобретение, размещение или торговлю таким Совместным Глобальные координаторы и любые их аффилированные лица, выступающие в качестве инвесторов для своих собственных счетов. Совместные глобальные координаторы не намерены раскрывать масштабы любых таких инвестиций или транзакций иначе, чем в соответствии с какими-либо юридическими или нормативными обязательствами сделать это.
Это объявление носит исключительно информационный характер. Он не претендует на полноту, и на него нельзя полагаться вместо вынесения независимого суждения. Он не предназначен для использования в качестве инвестиционного совета и ни при каких обстоятельствах не может использоваться или рассматриваться как предложение о продаже, или предложение о покупке каких-либо ценных бумаг или рекомендация покупать или продавать какие-либо ценные бумаги Компании. Ни Совместные глобальные координаторы, ни их соответствующие аффилированные лица не несут никакой ответственности, связанной с использованием этого объявления.Компания, Совместные глобальные координаторы и их соответствующие аффилированные лица прямо отказываются от каких-либо обязательств или обязательств по обновлению, проверке или пересмотру любых заявлений, содержащихся в этом объявлении, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом.
Распространение этого объявления и другой информации может быть ограничено законом в определенных юрисдикциях. Лица, в распоряжение которых должно поступить это объявление или другая подобная информация, обязаны ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их.
Стабилизация
В связи с Предложением DNB Markets, часть DNB Bank ASA («Стабилизационный менеджер») (или лица, действующие от имени Стабилизационного менеджера) могут от имени Совместных глобальных координаторов совершать транзакции с целью поддержки рыночная цена акций Компании на уровне выше, чем тот, который мог бы преобладать в противном случае. Однако нет никакой гарантии, что Менеджер по стабилизации (или лица, действующие от имени Управляющего по стабилизации) предпримут действия по стабилизации.Любые действия по стабилизации могут начаться в день начала торгов и официального листинга акций Компании на Фондовой бирже Осло или после нее, и, если оно началось, могут быть прекращены в любое время, но должны закончиться не позднее, чем через 30 дней после даты начало торгов и официальный листинг акций
Заявления о перспективах
Вопросы, обсуждаемые в этом объявлении, могут представлять собой заявления прогнозного характера. Заявления о перспективах — это утверждения, которые не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы такими словами, как «полагаю», «цели», «ожидаю», «предполагаю», «намеревается», «оценивает», «будет», «может» , «продолжить», «следует» и подобные выражения.Прогнозные заявления в этом выпуске основаны на различных предположениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на дополнительных предположениях. Хотя Компания считает, что эти допущения были обоснованными, эти допущения по своей природе подвержены значительным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, непредвиденным обстоятельствам и другим важным факторам, которые трудно или невозможно предсказать и которые находятся вне ее контроля. Такие риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические события будут существенно отличаться от ожиданий, выраженных или подразумеваемых в этом выпуске такими прогнозными заявлениями.Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не могут служить ориентиром для будущих результатов. Компания, каждый из Совместных глобальных координаторов и их соответствующие аффилированные лица прямо отказываются от каких-либо обязательств или обязательств по обновлению, обзору или пересмотру любых прогнозных заявлений, содержащихся в этом объявлении, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом. Информация, мнения и прогнозные заявления, содержащиеся в этом объявлении, действительны только на дату его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления.
— конец —
Эти 3 акции IPO резко упали после публикации результатов первого квартала
Когда частная компания решает стать публичной, она часто делает это путем продажи акций при первичном публичном размещении (IPO). По данным информационного сайта для инвесторов Stock Analysis, в 2020 году было проведено 480 IPO — больше, чем за любой из предыдущих 20 лет. Пока в 2021 году их уже было 479.
Очевидно, что рынок IPO был горячим, и отследить их все невозможно.Но для этой статьи мы можем познакомиться с тремя классами IPO этого года: ThredUP, (NASDAQ: TDUP), Poshmark, (NASDAQ: POSH) и Bumble (NASDAQ: BMBL).
Все три компании отчитались о результатах за первый квартал 2021 года 12 мая. И во всех трех случаях рынок не впечатлил.
Распределительный центр ThredUP. Источник изображения: ThredUP.
Интернет-магазин подержанной одежды
IPOThredUP оценивается в 14 долларов за акцию при сделке на 168 миллионов долларов.Акции стартовали 26 марта.
Компания бесплатно собирает партии подержанной одежды для пользователя. Затем он хранит этот инвентарь в своем распределительном центре, перечисляет эти элементы на своем веб-сайте и предоставляет их бывшим владельцам либо наличные, либо кредит на будущие покупки ThredUP, когда их элементы продаются. Компания получает доход, получая долю от этих консигнационных продаж. В некоторых случаях он напрямую покупает инвентарь у пользователей и получает доход непосредственно от продажи.
ThredUP также сотрудничает с производителями одежды, чтобы облегчить их продажу подержанной одежды. Это называется частью бизнеса «Перепродажа как услуга» (RaaS). Это все еще небольшая часть выручки, но бизнес RaaS почти утроил свой объем в процентном отношении в 2020 году.
В первом квартале ThredUP принес рекордную квартальную выручку в размере 55,7 млн долларов США, что на 15% больше, чем годом ранее. Это опережает оценки некоторых аналитиков и ускорение роста по сравнению с 14% в 2020 году.Кроме того, компания прогнозировала, что к 2021 году выручка составит от 223 до 229 млн долларов, что представляет собой рост выручки от 20% до 23%.
Таким образом, рост ThredUP ускоряется. Хотя это многообещающе, многие свежие акции IPO в последние месяцы снижаются, и даже ускоренного роста доходов недостаточно, чтобы удовлетворить этот рынок. Акции упали после результатов первого квартала и в настоящее время торгуются на 38% ниже своего исторического максимума на момент написания этой статьи.
Мобильное приложениеPoshmark. Источник изображения: Poshmark.
Мощный конкурент ThredUP
Если ThredUP кажется интересным бизнесом, то вам также стоит обратить внимание на Poshmark. Это IPO было проведено по цене 42 доллара за акцию, что принесло компании 277 миллионов долларов прибыли. 14 января начались торги по акциям.
Poshmark, как и ThredUP, упрощает продажу подержанной одежды. Но, в отличие от ThredUP, компания не ведет инвентаризацию. Он просто предоставляет покупателям и продавцам торговую площадку для связи. Poshmark поощряет социальный элемент на своем рынке: пользователи могут подписываться друг на друга и проводить виртуальные вечеринки.Кроме того, компания предоставляет продавцам транспортные этикетки и коробки, при этом взимая приличную комиссию в размере 20% за транзакции на сумму более 15 долларов и 2,95 доллара за заказы до 15 долларов США.
Деньги, которые Poshmark зарабатывает от транзакций, известны как его ставка приема, и она включает поправки на такие вещи, как отмены, в результате чего ставка приема ниже 20% комиссии, которую он взимает. В первом квартале эта цифра составила 18,4%. Но это все еще довольно высокий показатель по сравнению с другими предприятиями, которые таким образом получают доход.Для сравнения: Etsy имеет коэффициент использования 17,5%.
Poshmark может взимать такую высокую комиссию отчасти благодаря своей относительно большой базе пользователей — если вы продавец, вы с большей готовностью согласитесь с высокой стоимостью в обмен на большой пул потенциальных покупателей. В первом квартале компания достигла 6,7 миллиона активных покупателей, что на 18% больше, чем в прошлом году. С другой стороны, у ThredUP всего 1,3 миллиона активных покупателей. А благодаря увеличению вовлеченности растущей базы пользователей Poshmark чистая выручка составила 81 миллион долларов, что на 42% больше, чем за год, и превзошло ожидания аналитиков.
Его акции все еще подешевели после отчета за первый квартал. Руководство прогнозирует рост выручки во втором квартале примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первом квартале его доходность незначительно снизилась с 18,5% годом ранее. Но с учетом этих предполагаемых недостатков, сейчас он торгуется на 67% ниже предыдущих максимумов и даже ниже цены IPO, что делает сейчас благоприятным моментом для дальнейшей оценки своих долгосрочных перспектив.
Источник изображения: Getty Images.
Новый подход к человеческим связям
IPOBumble оценивается в 43 доллара за акцию, что является крупнейшей сделкой в этом списке, в результате чего было привлечено более 2 долларов.1000000000. Акции компании начали торговаться 11 февраля. К сожалению, большая часть этих денег пошла на организационную реструктуризацию и выплату долга, в результате чего на общие цели осталось только 148 миллионов долларов. Но это все еще довольно много денег, которые можно использовать для продолжения роста.
Действительно, Bumble — это компания с высокими темпами роста. Он управляет двумя платформами — Bumble и Badoo, которые в первом квартале показали рост числа платящих пользователей на 44% и 19% соответственно. Мало того, что Bumble является более быстрорастущим из двух приложений, но и имеет лучшую монетизацию — 27 долларов.75 средний доход на одного платящего пользователя (ARPPU) по сравнению с ARPPU в $ 12,76 для Badoo.
Bumble создан для женщин. В основном он используется для свиданий, но женщины могут способствовать случайным дружеским и деловым отношениям с другими женщинами. Это платформа freemium, то есть вы можете присоединиться к ней бесплатно, но некоторые функции стоят денег. По этой причине активных пользователей гораздо больше, чем платящих. Хотя в первом квартале он не сообщил об акционерах, в сентябре было более 42 миллионов активных пользователей Bumble и Badoo.2020. Это означает, что имея всего 2,8 миллиона платящих пользователей (менее 10% от общего числа), у компании есть много возможностей расширить свою базу платящих клиентов только за счет существующих пользователей.
Bumble превзошел прогноз выручки на первый квартал и повысил прогноз как на второй квартал, так и на весь 2021 год. Тем не менее, после отчета акции компании резко упали и сейчас торгуются на 51% ниже своего предыдущего максимума. Как отмечает мой коллега из Motley Fool Лео Сан, выручка Bumble растет быстрее, чем у конкурента Match Group , и с этой резкой распродажей теперь он торгуется по более низкой оценке этих двух акций.Поэтому, как и Poshmark, сейчас хорошее время, чтобы поближе познакомиться с акциями Bumble.
Один полезный вывод
Несправедливо судить о ThredUP, Poshmark или Bumble только на основании финансовых результатов за один квартал. Тем не менее, инвесторы хотят знать, могут ли они доверять этим управленческим командам. Один из способов наладить взаимопонимание — выполнить (или превзойти) финансовые рекомендации, которые демонстрируют способность руководства прогнозировать свой будущий бизнес.
Из этих трех компаний Poshmark и Bumble представили прогнозы на первый квартал, и обе превысили его.Более того, Bumble повысил свой годовой прогноз в результате сильных результатов за первый квартал. Это отличное начало для этих двух публичных компаний.
Со своей стороны, ThredUP не предоставил прогнозов на первый квартал. Таким образом, акционеры должны следить за развитием компании и следить за ее результатами во втором квартале, чтобы лучше оценить послужной список менеджмента.
Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» позицией рекомендаций премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.
Robinhood упала ниже цены IPO после результатов 3 кв.
Майкл Дабайе
Акции Robinhood Markets Inc. упали на торгах в среду после того, как аналитики упустили квартальную выручку.
Акции упали на 9% до 35,96 доллара на утренних торгах, что поставило их ниже первоначальной цены публичного размещения акций компании, равной 38 долларам этим летом.
Компания, занимающаяся платформой финансовых услуг, сообщила после звонка во вторник, что общая чистая выручка за третий квартал составила 365 миллионов долларов, что больше, чем в прошлом году, но не удалось достичь консенсуса FactSet в размере 437,1 миллиона долларов. Выручка от транзакций в размере 267 миллионов долларов была ниже консенсуса FactSet в 325,3 миллиона долларов.
Опционы выросли на 29% до 164 млн долларов, что выше консенсуса FactSet в 154,6 млн долларов. Криптовалюты выросли на 860% до 51 миллиона долларов, но оказались ниже консенсуса FactSet в 125,7 миллиона долларов.По словам компании, криптоактивность снизилась с рекордных максимумов в предыдущем квартале, что привело к значительному сокращению числа новых финансируемых счетов.
Акции снизились на 27% до 50 миллионов долларов и не достигли консенсуса FactSet в 59,2 миллиона долларов.
Чистый убыток составил 2,06 доллара на акцию. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила отрицательные 84 миллиона долларов по сравнению с положительными 59 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года.
«При этом результаты выручки значительно ниже ожиданий (как наших, так и консенсус-прогноза), ниже [ежемесячно активно пользователей], снижение [средний доход на пользователя], очень отрицательно скорректировано Ebitda…и разочаровывающие прогнозы на 4 квартал, включая отсутствие роста новых финансируемых счетов, мы считаем, что 3 квартал может быть плохо воспринят, и ожидаем негативной реакции акций », — говорится в сообщении Mizuho Securities USA.
Хотя результаты были неутешительными, было несколько положительных моментов , включая прогресс в области криптовалютных кошельков, с миллионами регистраций в листе ожидания и более нормализованным соотношением доходов от акций и криптовалют, сказал Мизухо.
«Мы подчеркнули, что, по нашим оценкам, Robinhood имеет более высокое проникновение на рынок, оставляя меньше возможностей для роста, гипотеза, подтвержденная результатами 3 квартала », Дж.Об этом сообщил П. Морган в записке аналитика.
«Ядром прибыли Robinhood являются торговые доходы, которые упали больше, чем ожидалось», — сказал Дж. П. Морган, указав на торговлю акциями как на особенно слабую.
«Мы полагаем, что Robinhood слишком много учился, и прогнозы на 22-й год будут ослабевать», — сказал J.P. Morgan, оценивая акции как «Недовес». JPM снизил целевую цену до 26 долларов с 35 долларов.
KeyBanc Capital Markets, который оценивает акции как «избыточный вес», снизил свои оценки и целевую цену, но заявил, что остается конструктивным в отношении нескольких катализаторов, которые могут повысить стратегическое восприятие, включая масштабирование управления денежными средствами, повышение доходности, запуск криптовалютного кошелька и автоматические переводы счетов. в.
Напишите Майклу Дабайе на [email protected]
Гонконгская биржа указала на рекордные показатели IPO после слабых результатов за 3 квартал
Оператор фондовой биржи Гонконга указал на рост объемов IPO после того, как жесткие меры в нескольких секторах материкового Китая снизили листинг и снизили прибыль в третьем квартале.
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd., или HKEX, провела 27 новых листингов за три месяца, закончившихся 30 сентября, на общую сумму 73 гонконгских доллара.Было привлечено 9 миллиардов долларов, что на 40% меньше, чем годом ранее. В первой половине 2021 года из 46 листингов в Гонконге было получено в общей сложности 212 миллиардов гонконгских долларов.
Чистая прибыль в третьем квартале упала на 2,9% в годовом исчислении до 3,25 млрд гонконгских долларов, в то время как выручка и прочие доходы остались на уровне 5,31 млрд гонконгских долларов.
НаIPO повлияло то, что инвесторы стали более осторожными в отношении развития макроэкономического рынка, «включая вопросы, касающиеся регуляторных изменений в Китае», — сказал генеральный директор Николас Агузин. «В то же время мы стали свидетелями наращивания конвейера до самого высокого уровня, который мы когда-либо видели с точки зрения основной платы.«
Около 200 компаний ждут своего часа, чтобы начать IPO в Гонконге, в том числе около 50 из сектора здравоохранения, сказал Агузин 27 октября.
листинга в третьем квартале включали в себя акции конкурентов Tesla Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc., однако несколько других потенциальных IPO были приостановлены, в том числе музыкальным подразделением китайской игровой компании NetEase Inc. и производителем электромобилей NIO. Inc., по сообщениям СМИ.
Предупреждение инвестора
Китай обдумывает план запретить компаниям со значительным объемом конфиденциальной информации о потребителях листинг в США.S., согласно отчету Wall Street Journal от 27 августа .
«Инвесторы по-прежнему не уверены в будущем статусе Гонконга как основного центра азиатского рынка капитала за пределами [материкового] Китая, поскольку китайские регулирующие органы заявили о своем неприятии технологических IPO, котирующихся в США», — говорится в отчете PwC. «Эта двусмысленность предотвратит значительный подъем, который ожидается не раньше начала 2022 года, поскольку отечественные эмитенты стремятся получить четкое руководство по правилам листинга за рубежом».
Агузин заявил, что «несмотря на нестабильный макроэкономический фон… выручка и прибыль достигли рекордных девятимесячных максимумов «благодаря высокому обороту наличного рынка, большим объемам продаж через Stock Connect, программе взаимного доступа на рынки с материковыми биржами и хорошему рынку IPO.
Выручка от программы Stock Connect, которая позволяет инвесторам фондовых бирж Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня торговать ценными бумагами на рынках друг друга через свою домашнюю биржу, а прочая прибыль достигла рекордного уровня за девять месяцев в 2,1 млрд гонконгских долларов, увеличившись на 55 % год за годом.
«Рынки Гонконга оставались устойчивыми и устойчивыми, и появился ряд новых продуктов… Убедитесь, что HKEX по-прежнему имеет хорошие возможности и дальше играть жизненно важную роль на мировых рынках, уравновешенная и готовая использовать возможности будущего роста », — сказал Агузин.
Оператор биржи 17 сентября начал консультации для специализированных компаний по приобретению — скелетных организаций, которые выходят на IPO с целью покупки и обратного слияния с частной компанией.