Сорос quantum: Джордж Сорос заработал на британских проблемах: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru

Джордж Сорос заработал на британских проблемах: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru

Известный финансист, основатель инвестиционного фонда Quantum Джордж Сорос снова заработал на проблемах британской экономики и отдельных компаний, пишет CNBC. На этот раз пока еще потенциальную прибыль ему принесло падение акций сервиса бронирования путешествий.

Бумаги Trainline на Лондонской фондовой бирже (LSE) на момент публикации стоили 334,8 фунта за штуку, что соответствует снижению на 21,7 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. За день до этого падение составило 32 процента.

Инвесторы начали распродавать акции Trainline после того, как власти Великобритании объявили о реформе железнодорожной отрасли. К 2023 году будет создана профильная государственная компания-оператор, отвечающая в том числе за составление расписания и продажу билетов.

Материалы по теме

00:01 — 24 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

00:01 — 18 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Таким образом, Trainline может оказаться частично невостребованной, чего и опасаются инвесторы. Правительство в свою очередь стремится избежать повторения ситуации последних лет с частыми задержками отправления и сбоями.

Британское подразделение Soros Fund Management имеет открытую короткую позицию по акциям Trainline: фонд продал взятые в долг у брокера бумаги в расчете на дальнейшее снижение их стоимости. На данный момент акции компании составляют 0,7 процента всего портфеля фонда.

В 1992 году Сорос получил известность благодаря тому, что другой его фонд Quantum продал большое количество британских фунтов (по некоторым данным, 568 миллионов) в обмен на немецкие марки, что способствовало резкому обесценению фунта и спровоцировало резкий рост ключевой ставки Банка Англии — с 10 до 15 процентов. Кроме того, Великобритания вынуждена была покинуть Европейскую валютную систему и перейти к плавающему курсу фунта.

Некоторыми наблюдателями эти события трактовались таким образом, будто Сорос и его фонд «обанкротили Банк Англии».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram

Джордж Сорос передал $18 млрд фонду «Открытое общество»

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос передал большую часть своего состояния, почти $18 млрд, созданному им фонду «Открытое общество», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей фонда. Теперь «Открытое общество» может считаться вторым по величине благотворительным фондом в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс, активы которого составляют около $30 млрд, отмечает газета.

Сорос – один из самых известных и успешных инвесторов. Свой основной фонд Quantum Fund он основал в 1973 г., а выделять деньги на благотворительность стал в 1979 г. В то время одним из главных направлений его деятельности была борьба с коммунизмом. В 1984 г. он открыл в Венгрии – стране, где родился, – организацию, которая передавала университетам и библиотекам фотокопировальные аппараты, способствуя распространению неподконтрольной правительству информации. Название для своего фонда Сорос взял у книги философа и одного из своих учителей Карла Поппера. Поскольку Сорос жил при коммунистическом и нацистском режимах, он надеялся помочь развитию «открытых обществ» в авторитарных государствах.

Сейчас у фонда более 40 отделений и офисов в разных странах, которые финансируют проекты в области образования, здравоохранения, гражданских инициатив, помощи мигрантам и др. Его бюджет на 2017 г. – $940,7 млн.

Одновременно Джордж Сорос зарабатывал деньги на финансовых рынках, и его состояние достигло $26 млрд, которые находились под управлением Soros Fund Management. Сорос стал широко известен в 1992 г., когда сыграл против фунта стерлингов и получил $1 млрд прибыли. Он стал первым американцем, заработавшим столько за год, и получил прозвище «человек, унизивший Банк Англии».

В 2011 г. Soros Fund Management вернул деньги сторонним инвесторам и превратился в семейный офис по управлению активами миллиардера.

Сейчас директор по инвестициям Soros Fund Management Дон Фицпатрик не столько сам проводит операции, сколько передает капитал различным управляющим активами, сообщает WSJ. Причем отчитывается он не перед Соросом или кем-то из Soros Fund Management, а перед инвестиционным комитетом «Открытого общества». Этот инвестиционный комитет основал сам Сорос, но он будет существовать и после смерти 87-летнего финансиста, говорят люди, знакомые с ситуацией. Инвестиционный комитет «Открытого общества» участвует в определении инвестстратегии Soros Fund Management.

В России фонд «Открытое общество» был создан в 1995 г., потратил около $1 млрд в период до 2003 г., после чего его активность стала снижаться. Гранты от фонда получили более 60 000 учителей, профессоров и студентов. В 2015 г. Министерство юстиции внесло фонд в список нежелательных организаций. По закону таковыми признаются заграничные некоммерческие организации, если их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства.

После этого решения фонд заявил, что «в течение более четверти века способствовал укреплению института закона в России и защите гражданских прав», а также «оказал поддержку огромному числу людей и организаций в Российской Федерации, в том числе в области науки, образования и здравоохранения».

Джордж Сорос. Выпуск №4 — Финансы на vc.ru

Народ, всем отличной субботы! На носу декабрь, а это значит, что новогоднее настроение уже на подходе. Подготовил для вас историю про одного из самых знаменитых и неоднозначных инвесторов нашего времени. Как раз про него просили написать под предыдущим выпуском. Надеюсь, проведете время с пользой.
Итак, Джордж Сорос.

4448 просмотров

Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься

Джордж Сорос

Финансист, инвестор, политический деятель, филантроп и, конечно же, знаменитый спекулянт

Начало

Джордж Сорос (George Soros), ранее Дьордь Шорош, а еще раньше – Дьорд , то есть Георг Шварц, родился 12 августа 1930 года в Будапеште, в еврейской семье. Его отец, Тивадар Шорош, адвокат, ушел на фронт добровольцем в Первую Мировую Войну. Побывав в русском плену и узнав, что представляет собой Сибирь, в 1920 году он сбежал домой.

Кстати в будущем сам Сорос будет неоднократно посещать Россию и вести дела.

В 1936 году, из опасений преследования фашистами, семья поменяла свою венгерскую еврейскую фамилию на более венгерский вариант «Шорош» (Soros). У Джорджа был старший брат Пол, — инженер, предприниматель и филантроп Пол Сорос

Мать Элизабет советовала сыну получить образование, а отец учил методам выживания. Во время гитлеровской оккупации семья выжила только благодаря поддельным документам, которые изготовил отец. Это был важный жизненный урок – поступать по собственным соображениям, а не по установленным законам.

«Чтобы выжить, надо обходить закон.»

В 1947 году Сорос переехал в Великобританию, где поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук и успешно её окончил через три года. Ему читал лекции австрийский философ

Карл Поппер, который оказал на него большое влияние, идейным последователем которого он стал.

В Англии первоначально имел низкооплачиваемую работу: спасатель в плавательном бассейне, швейцар на вокзале, рабочий на галантерейной фабрике, а затем превратился в коммивояжёра, но не оставлял поисков работы в банке.

В 1953 году получил место в компании «Сингер и Фридландер». Работа и одновременно стажировка проходила в арбитражном отделе, который находился рядом с биржей.

Карьера

В 1956 году, Сорос перебрался в Америку, где устроился в небольшую инвестиционную фирму Ф.М. Майера. Он придумывал и осуществлял новые методы работы. Первоначальный план состоял в том, чтобы после трудоустройства на фондовый рынок заработать 500 000 долларов, а затем вернуться в Лондон для изучения философии. Карьера в США началась с международного арбитража, то есть покупки ценных бумаг в одной стране и продаже их в другой.

С 1963 года Сорос преуспевал в качестве финансового аналитика ведущей инвестиционной кампании

Arnhold & S.Bleichroeder, которая работала с зарубежными клиентами. Через некоторое время он достиг поста вице-президента.

Сорос придумал новый способ торговли – внутренний арбитраж. Он продавал ценные бумаги из пакета акций, облигаций, доверенностей по отдельности до того, как их официально разделят.

Но тут вышел указ Кеннеди о дополнительных налогах на зарубежные инвестиции, и работа пошла на спад.

В 1973 году ушёл из Arnhold and S.

Bleichroeder и совместно с Джимом Роджерсом на основе активов инвесторов фонда Double Eagle основал фонд, позднее получивший название Quantum.
Вложив 4 млн. долл. из личного капитала.

Разделение труда по управлению фондом между Соросом и Роджерсом заключалось в том, что Роджерс проделывал основную часть аналитической работы, но решения о том, когда заключать сделки, принимал Сорос.

Фонд осуществлял спекулятивные операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами и добился большого успеха, за время совместной работы с 1970 по 1980 год Сорос и Роджерс ни разу не терпели убытков, личное состояние Сороса к концу 1980 года оценивалось в 100 млн долларов, в июне 1981 года журнал Institutional Investor назвал Сороса величайшим в мире управляющим фонда.

За долгие годы «Квантум» испытал на себе подъемы и спады, но вкладчики заработали в общей сложности недостижимую и поныне сумму в 32 млрд. долларов!

Ошибки

Агрессивная тактика Сороса, свободная от нормативов, была довольна рисковой. Такой путь ведет или к сверхприбылям, или к крупным убыткам.

Если в 1980 году прибыль составила 100 %, то на следующий год фонд потерял 23 %. Решение Сороса во время «чёрного понедельника» в 1987 году закрыть все позиции и выйти в наличные стало одной из самых крупных неудач за его карьеру.

Если до «чёрного понедельника» годовая прибыльность «Quantum» составляла 60 %, то через неделю фонд превратился в убыточный, с потерями 10 % в годовом выражении. Далее расскажу о еще больших неудачах инвестора.

Наиболее интересные ходы Сороса

Сорос умел видеть перспективу везде, особенно его привлекали нетрадиционные варианты. Например:

Во время конфликта Израиля с Египтом советское вооружение оказалось мощнее, чем предполагал Пентагон. Сорос понял, что США сейчас начнут активно наращивать оборонную отрасль, и вложил капитал в военные предприятия. В результате к 1974 г. акции фонда увеличились с 6,1 до 18 миллионов. В 1976 г. их стоимость повысилась на 61,9 %, и далее – на 31,2 %.

1980 год показал, что за 10 лет после переименования фонда «Дабл игл»в «Квантум», стоимость активов выросла до 10,6 %, что составило 381 млн. долл. Личный капитал насчитывал 100 млн. долларов. Сорос сделал богатым не только себя. Его первые инвесторы, и без того богатые люди, благодаря таланту Сороса, стали просто невероятными богачами

Валютный «успех»

22 сентября 1985 года министр финансов США Джеймс Бейкер встретился со своими коллегами из Великобритании, Франции, ФРГ, Японии для совместного снижения курса доллара. Сорос приобрел миллионы иен за день до упадка доллара и заработал за одну ночь 30 млн. долларов на падении курса USD/JPY (с 239 до 222,5), так как иена поднялась на 4,3% по отношению к доллару, а дальше и на 7%.

И хотя Сорос не знал о предстоящих переменах (якобы), многие стали называть его живой легендой валютного рынка. Сам он говорил, что у него, как и у всех, случаются ошибки, но один крупный успех затмевает все. Суммарно за 1985 год он заработал 230 млн. долл. Был ли это продуманный расчет, или простая случайность, но Сорос среагировал на такой скачок определением – «сущая бессмыслица».

Издание The Economist назвало его «самым интригующим инвестором в мире». А журнал Fortune охарактеризовал его, как «самого удачливого инвестора своего времени, наделенного даром предвидения».

Как Сорос «Нахлобучил» Английский Банк

Наверное, одна из самых знаменитых историй.

16 сентября 1992 года, в среду, Сорос провел большую игру. В последние годы он понемногу скупал валюту и государственные облигации Британии. Но тут случилось, что курс фунта стал падать и в течение недели неуклонно снижался. Дракенмиллер предложил Соросу «помочь» английской валюте упасть еще ниже.

Тот добавил к активам личный капитал около 5 млрд. фунтов стерлингов и выставил на короткую позицию разом более 10 миллиардов. Курс моментально снизился до минимума. Снова скупив акции и валюту по минимальной цене, Джордж Сорос за один день заработал 1 миллиард фунтов стерлингов!

Таким образом, он вынудил Английский Банк провести массированное валютное вливание из государственных запасов и выйти из сферы влияния на европейские валюты. С тех пор Сорос получил статус “Человека, который свалил Банк Англии”.

В следующем 1993 году Джордж Сорос стал самым успешным трейдером на инвестиционном рынке.

Журнал «World Finance» подсчитал, что его заработок за 1993 год равнялся ВВП 42 государств. На эту сумму можно было преобрести 5790 автомобилей «Роллс-ройс» или оплатить учебу в высших учебных заведениях Гарварда, Йеля, Принстона и университета Колумбии за 3 года. Он один заработал столько, сколько крупнейшая корпорация «Макдональдс».

Российская история Сороса и неудачи

В 1997 году Сорос, по его словам, совершил главную ошибку в своей жизни, которая была первой в дальнейшей череде неудач. Вместе с Российским олигархом Владимиром Потаниным он создал офшор «Mustcom» и приобрел 25% акций российской ОАО компании «Связьинвест». 1998 год пришелся на кризис, цены упали почти в три раза. Покупка «Связьинвест» обошлась Соросу в 1,875 млрд. долларов. А ее продажа в 2004 году компании «Access Industries» во главе с Леонардом Блаватником – 625 миллионов.
Кстати Сороса довольно часто считают одним из «спонсоров» развала СССР.
Но при этом один из главных спонсоров новой России. Все не буду расписывать.

«По-большому счету, я не боюсь все потерять. У меня ведь есть еще голова на плечах, а в голове этой еще есть мозги…».

Джордж Сорос

Финансист, инвестор, политический деятель, филантроп и конечно же знаменитый спекулянт

Второй ошибкой было предсказать в 1999 году понижение активов интернет – предприятий. Они, наоборот, шли в гору, а 700 000 000 долл. пропали почем зря. Следующим проколом была ставка на рост курса евро. 300 000 000 также были потеряны. Фонд Quantum Fund лишился практически одного миллиарда долларов.

Благотворительность

К 2010 г. Сорос считался самым крупным благотворителем, по мнению издания The Cronicle Of Philantropy.

Всего фонд «Open Society Fund» получил из личных капиталов Сороса 332 млн. долларов на поддержку демократии в Центральной Европе, Восточной Европе и на территориях бывшего Советского Союза. К 2011 году его состояние оценивалось в 14,5 миллиарда. По оценке Форбса, Сорос являлся 46-м самым богатым человеком в мире.

Во время боснийской войны выделил 50 млн долларов для помощи осаждённым жителям Сараево.

В 2017 году предприниматель перевёл в фонды «Открытое общество» 18 млрд долларов.

Перевёл 10 миллионов долларов на программу, направленную на борьбу с ростом преступности на почве расовой ненависти в США. На 2020 год запланированный бюджет американского фонда составлял 185 млн долл. (в 2016 его размер был вдвое меньше).

По данным на сентябрь 2019 года сумма благотворительных пожертвований Сороса составила около 32 миллиардов долларов США

Пенсия

По состоянию на 2020 год состояние Сороса превышает 8 миллиардов долларов, не считая те миллиарды, которые он передал своим структурам. В общем дедуля при деньгах однозначно.

Обвинения

• В 1997 году во время экономического кризиса ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад обвинил Джорджа Сороса в атаке на валюты азиатских стран. Сорос отверг обвинения и переложил ответственность на государственные финансовые структуры азиатских стран, в которых кредиты росли слишком быстро.

• В 2002 году парижский суд признал Сороса виновным в получении прибыли через конфиденциальную информацию. По мнению суда, благодаря этим данным бизнесмен заработал примерно 2 миллиона долларов в акциях французского банка Societe Generale. Сороса приговорили к штрафу в 2,2 миллиона евро.

• В 2017 году власти Венгрии обвинили миллиардера в «прямом нападении» на страну. Заместитель председателя правящей партии Венгрии «Фидес» Гергели Гуляс убежден, что Сорос «нападает» на Венгрию с помощью своих неправительственных организаций. В то же время сам Сорос заявил о нападениях на него со стороны правительства Венгрии.

Сам Сорос заявил, что если в правилах есть лазейка, то это проблема не его, а тех, кто пишет правила, и у него нет моральных проблем, когда его называют спекулянтом.

По оценкам, общая сумма доходов Сороса от финансовой деятельности составляет около 44 миллиардов долларов США

Финал

Долгая вышла статья, но давайте уж до конца!

В чем же особенность Сороса?

— Заработал свое состояние он игрой на понижение. Здесь он использовал свою теорию «Рефлексирование рынка». Она гласит, что прогноз цены в будущем основывается не только на экономических и политических изменениях, но и психологических факторах.

Например, чтобы снизить стоимость валюты любой страны, нужно задействовать мировые СМИ, одновременно оказывая давление на аналитиков и трейдеров. Так вызываются кризисы, разрушающие жизни многих тысяч людей.

— Характер финансиста тоже сыграл свою роль – сказались суровое детство и пример отца. Сам Сорос подчеркивает, что умение выживать дает ключ к успехам в инвестициях. Это значит, что трейдер интуитивно чувствует, когда надо снижать ставки, а когда – поднимать. Иногда – это доли секунды, мгновения. Чрезвычайно развитая интуиция, помноженная на пытливость ума, дает превосходный результат.

— Инсайдерская информация. Предполагается, что заручившись дружбой с сильными мира сего, он пользовался закрытой служебной информацией в корыстных целях.

— По словам самого Сороса, ключевая часть его успеха заключается в признании и исправлении собственных ошибок

— Политические амбиции.

Джордж Сорос не был бизнесменом в обычном понимании этого слова. Дело в том, что огромные деньги давали возможность лоббировать нужные законы, спонсировать цветные революции. Не без его участия менялась власть в восточноевропейских странах, а также в Грузии, Украине. Недаром Петр Порошенко в ноябре 2015 г. наградил его орденом Свободы. Сам Сорос признавался в следовании теории рефлексивности фондовых рынков. Ее суть состоит в том, что рынок не движется сам по себе. Его формируют люди, которые влияют на политические и экономические обстоятельства

Выводы

Честно, пока искал всю информацию старался обрезать, как мог. Однако настолько насыщенный событиями путь, что и убирать ничего не хотелось. В общем я оставлю ссылки на первоисточники, сможете подробнее изучить.

Что можно сказать по итогу? Действительно неординарный человек. Блестящий ум, умение контактировать с нужными людьми и добывать информацию сделали его не просто богатым и влиятельным человеком, а каким-то недостижимым примером для всех, кто хочет чего то достичь.

Он выискивал редкие возможности и зарабатывал огромные деньги, при этом даже теряя огромные суммы и оставаясь наплаву.

Понятно , что достигал он этого не без помощи добрых людей. Однако масштаб того, как он этим воспользовался, не оставляет равнодушным.

Да его целые страны пытались остановить, Турция , Венгрия. Был против Трампа и Буша в свое время. Странно , что сам не пошел во власть. Хотя оно ему и не надо было. С таким то влиянием и капиталом.

В общем, я от себя выражу мысль так:

Изворотливый, дерзкий, блестящий игрок, который умело манипулировал активами и влиянием. Не все согласны с его принципами. Но нестандартное мышление и смелость в принятии неожиданных решений заставляют уважать этого необыкновенного человека.

Я вижу это так. Скорее всего, что то в статье не указал, иначе это была бы небольшая книга, просьба знатоков не ругаться)

На этом я заканчиваю выпуск №4. Всем кто осилил до конца, огромный респект!

Если вам понравилось, пишите комментарии, о каком выдающемся инвесторе сделать следующую статью. Историю для вас собирал Александр, автор канала Антитрейдер.

Всем отличных выходных! Следующий выпуск в субботу, по плану! За поддержку статьи плюс к карме!

Книги Джорджа Сороса:

• Алхимия финансов – 1987
• Открывая советскую власть – 1990
• Поддерживая демократию – 1991
• Гарантия демократии -1991
• Читая мысли Рынка – 1994
• Сорос о Соросе – 1995
• Кризис Глобального Капитализма: Подвергаемое опасности Открытое общество – 1998
• Открытое общество: Преобразовывая Глобальный Капитализм – 2000
• Джордж Сорос на Глобализации – 2002
• Пузырь американского Превосходства: Исправляя Неправильное употребление американской Власти – 2004
• Джордж Сорос о глобализации -2002
• Пузырь американского превосходства -2005
• Новая парадигма для финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение -2009
• Финансовый кризис в Европе и Соединенных Штатах -2012
• Трагедия Европейского союза – 2014

Сайты с которых были взяты материалы:

Прошлые выпуски:

Приятного чтения!

Джордж Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times

https://ria. ru/20181219/1548233792.html

Джордж Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times

Джордж Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times — РИА Новости, 19.12.2018

Джордж Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times

Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса «человеком года», в том числе из-за его неизменной поддержки… РИА Новости, 19.12.2018

2018-12-19T10:23

2018-12-19T10:23

2018-12-19T10:23

джордж сорос

сша

в мире

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150158/23/1501582374_0:46:2400:1396_1920x0_80_0_0_25e657ed0f0c3659f861cbc6cd7e5751.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса «человеком года», в том числе из-за его неизменной поддержки «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов». Как отмечает газета, обычно издание выбирает «человеком года» персону, известную благодаря ее достижениям. В случае с Соросом выбор редакции также касается «ценностей, которые он представляет». Издание подчеркивает, что американский финансист – «знаменосец либеральной демократии и открытого общества».»На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Из-за его приверженности к открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени он привлекает на себя гнев авторитарных режимов и все больше популистов, которые продолжают укреплять свое положение, особенно в Европе», — пишет газета.Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году.В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. Последней страной, где фонд Сороса прекратил работу, стала Турция после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 году. В России фонды Сороса «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» признаны нежелательной организацией с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

https://ria.ru/20181213/1547911838.html

https://ria.ru/20181212/1547847611.html

сша

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

2018

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn22.img.ria.ru/images/150158/23/1501582374_0:0:2148:1610_1920x0_80_0_0_583875fd575432cbbd26a27bd20662cc.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

джордж сорос, сша, в мире

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса «человеком года», в том числе из-за его неизменной поддержки «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов».

Как отмечает газета, обычно издание выбирает «человеком года» персону, известную благодаря ее достижениям. В случае с Соросом выбор редакции также касается «ценностей, которые он представляет». Издание подчеркивает, что американский финансист – «знаменосец либеральной демократии и открытого общества».

13 декабря 2018, 10:57Дело Кирилла ВышинскогоВ Сети недоумевают, почему Time не выбрал Вышинского Человеком года

«На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Из-за его приверженности к открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени он привлекает на себя гнев авторитарных режимов и все больше популистов, которые продолжают укреплять свое положение, особенно в Европе», — пишет газета.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году.

В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. Последней страной, где фонд Сороса прекратил работу, стала Турция после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 году. В России фонды Сороса «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» признаны нежелательной организацией с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

12 декабря 2018, 10:24

Пушков удивился включению Бабченко в список «Человека года» по версии Time

Миллиардер и филантроп. Джорджу Соросу исполняется 90 лет — Биографии и справки

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 августа исполняется 90 лет американскому финансисту и филантропу Джорджу Соросу.

Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште (Венгрия) в еврейской семье среднего достатка, настоящее имя — Дьёрдь Шварц. В 1936 году члены семьи сменили фамилию Шварц на венгерскую Шорош. В 1947 году они эмигрировали в Великобританию, где стали Соросами.

В 1949 году Джордж Сорос поступил в Лондонскую школу экономики, которую окончил через три года. В это время там преподавал Карл Поппер. Этот философ, основоположник критического рационализма и концепции развития человечества как «отрытого общества» (общество, для которого характерны инновации, критицизм, индивидуализм и демократическая плюралистическая идеология), оказал большое влияние на взгляды Сороса. В годы учебы Джордж Сорос вынужден был подрабатывать на галантерейной фабрике, был коммивояжером, официантом в ресторане, сборщиком яблок и носильщиком на вокзале. Получив диплом, он устроился в инвестиционную компанию Singer & Friedlander.

Финансовая деятельность

В 1956 году Сорос переехал в США и начал работать в небольшой нью-йоркской брокерской фирме, в 1959-1963 годах был аналитиком в компании Wertheim & Company. В 1963 году начал работать в Arnhold and S. Bleichroeder, известной инвестиционной компании, специализировавшейся на европейских фондовых рынках, в которой дослужился до вице-президента. В 1967 году в структуре этой компании им был создан офшорный инвестиционный фонд First Eagle. В 1969 году он стал совладельцем хеджевого фонда Double Eagle.

В 1973 году на основе этого фонда в партнерстве с Джимом Роджерсом им была создана ставшая впоследствии знаменитой сеть инвестиционных фондов Quantum Group. В результате рискованных операций с ценными бумагами, а также на товарных и валютных рынках, за первые 10 лет существования доходность Quantum Group составила 3365%. В 2010 году исследовательская компания Leveraged Capital Holdings назвала Quantum Group наиболее эффективным инвестиционным фондом в мире за последние 40 лет.

Из всех финансовых операций Сороса наиболее известны его валютные спекуляции. Одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта 16 сентября 1992 года, которая принесла ему $1 млрд. Тогда Сороса стали называть «человеком, обрушившим банк Англии». Ряд финансовых аналитиков считает, что фонды Сороса сыграли значительную роль в экономическом кризисе 1997 года, когда произошел обвал валюты ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Малайзию, Индонезию, Сингапур и Филиппины, и в кризисе 1998 года в России.

Свои успехи в финансовой сфере Сорос объясняет интуицией и успешным применением «теории рефлексивности фондовых рынков», созданной им на основе философии Поппера (описана в его книге «Алхимия финансов», 1987 год). Согласно этой теории, трейдеры принимают решения о покупках и продажах ценных бумаг, исходя из ожиданий цен в будущем. Поскольку ожидания — категория психологическая, на них можно оказать информационное воздействие через СМИ и аналитические издания в сочетании с реальными действиями валютных спекулянтов, расшатывающих финансовый рынок. Однако многие эксперты уверены, что в принятии важных решений финансист использовал инсайдерскую информацию. В 2002 году Парижский суд признал Сороса виновным в получении конфиденциальных сведений, благодаря которым в 1988 году он заработал около $2 млн на акциях французского банка Societe Generale. Тогда Сорос был приговорен к штрафу в €2,2 млн (позднее сокращен до 0,9 млн).

В 2011 году Джордж Сорос заявил о завершении 40-летней работы в сфере управления хедж-фондами. В основном это решение было связано с изменениями в американском законодательстве, в соответствии с которыми с 2012 года хедж-фонды обязаны раскрыть информацию о своих инвесторах и активах.

Благотворительная деятельность

В 1979 году Сорос создал в США благотворительный фонд «Открытое общество» (Open Society Fund), а затем сеть подобных организаций (известны под названием Фонд Сороса), инициирующих и поддерживающих гуманитарные программы и проекты. Их целью он назвал содействие в создании «открытого общества в тоталитарных государствах». Его фонды являются финансовой опорой ряда международных организаций, в частности Amnesty International, Human Rights Watch, Международной кризисной группы (International Crisis Group).

В США через структуры его фондов осуществляется целый ряд проектов, самым масштабным из которых является борьба за легализацию наркотиков и внедрение в медицинскую практику марихуаны. По данным журнала Forbes, в 1994-2014 годах Сорос потратил на продвижение реформ в этой области около $200 млн. Он также финансирует движения за эвтаназию и сексуальное просвещение, является сторонником «гендерной идеологии», предполагающей свободу гендерной идентичности.

В 2017 году Джордж Сорос передал Фонду большую часть своего состояния — почти $18 млрд, что сделало «Открытое общество» вторым по величине активов ($19 млрд) благотворительным фондом в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс ($51,8 млрд по состоянию на 2017 год). Всего, по данным Forbes, в 1984-2017 годах Сорос пожертвовал в свой фонд более $32 млрд.

Политическая деятельность

Джордж Сорос известен лоббистской деятельностью. Во время избирательной кампании 2004 года в США он потратил $26 млн на поддержку групп, выступавших против переизбрания республиканца Джорджа Буша — младшего на второй срок. Политические обозреватели высказывали предположение, что демократ Барак Обама стал кандидатом в президенты благодаря содействию Сороса. В президентской кампании 2016 года Сорос пожертвовал $25 млн кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон, в 2020 году выделил не менее $500 тыс. наиболее вероятному кандидату от демократов Джо Байдену.

В разные годы Сорос спонсировал оппозиционные группы в ряде стран, в частности в Восточной Европе в период, предшествовавший развалу социалистического лагеря, а также при подготовке «революции роз» в Грузии и «евромайдана» на Украине. Согласно Фонду Сороса, на цели «демократического развития» в восточноевропейских странах и на территории бывшего СССР было потрачено $1,6 млрд.

Некоторые политики обвиняют Сороса в создании продолжающегося с 2015 года миграционного кризиса в Европе. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сорос планирует «наполнить Венгрию мигрантами и уничтожить нацию». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил его в попытках «вызвать разногласия» между государствами. В 2018 году Венгрия и Турция закрыли представительства «Открытого общества». Ранее деятельность этой организации была объявлена нежелательной в Белоруссии, Узбекистане, а также в России (в РФ филиал «Открытого общества» и другие созданные Фондом Сороса организации работали в 1995-2015 годы).

В январе 2020 года Сорос объявил о намерении учредить всемирный университет, работа которого будет направлена на борьбу с «авторитарными правительствами» и климатическими проблемами (на его создание он выделил $1 млрд).

Звания, награды, личные сведения

Джордж Сорос — почетный доктор многих известных вузов, включая Оксфордский университет (Великобритания), Йельский университет (США), Университет Корвина (Венгрия). Награжден орденом Свободы (Украина, 2015).

Он является автором ряда книг, среди которых «Спасти демократию на Востоке» (1993), «Сорос, помноженный на Сороса» (1995), «Кризис глобального капитализма: открытое общество под угрозой» (1998), «Мыльный пузырь американского превосходства» (2004), «Трагедия Европейского союза» (2014).

Помимо венгерского и английского, он владеет французским, немецким, итальянским языками и эсперанто.

В 2020 году Forbes оценил его состояние в $8,6 млрд (56-е место в США, 162-е в мире).

В 1960-1983 годы Джордж Сорос был женат на Анне-Лизе Уитшак, в 1983-2005 годы его женой была Сьюзан Уэбер, искусствовед из Нью-Йорка, которая была моложе его на 25 лет. В 2013 году Сорос вновь женился. Его третья жена — Тамико Болтон, владеет компанией, предлагающей онлайн-занятия йогой, она младше мужа на 42 года.

У Сороса пятеро детей: Роберт, Андреа, Джонатан (от первого брака), Александр и Грегори (от второго). 

Сорос, Джордж — ПЕРСОНА ТАСС

Происхождение, образование
Джордж Сорос (англ. George Soros) родился 12 августа 1930 г. в Будапеште (Венгрия) в еврейской семье среднего достатка, настоящее имя — Дьёрдь Шварц. В 1936 г. члены семьи сменили фамилию Шварц на венгерскую Шорош. В 1947 г. они эмигрировали в Великобританию, где стали Соросами.
В 1949 г. Джордж Сорос поступил в Лондонскую школу экономики, которую окончил через три года. В это время там преподавал Карл Поппер (Karl Popper). Этот философ, основоположник критического рационализма и концепции развития человечества как «отрытого общества» (общество, для которого характерны инновации, критицизм, индивидуализм и демократическая плюралистическая идеология), оказал большое влияние на взгляды Сороса. В годы учебы Джордж Сорос вынужден был подрабатывать на галантерейной фабрике, был коммивояжером, официантом в ресторане, сборщиком яблок и носильщиком на вокзале. Получив диплом, он устроился в инвестиционную компанию «Зингер энд Фридландер» (Singer & Friedlander).
Финансовая деятельность
В 1956 г. Сорос переехал в США и начал работать в небольшой нью-йоркской брокерской фирме, в 1959-1963 гг. был аналитиком в компании «Вертхайм энд компании» (Wertheim & Company). В 1963 г. начал работать в «Арнхольд энд С. Блейхрёдер» (Arnhold and S. Bleichroeder), известной инвестиционной компании, специализировавшейся на европейских фондовых рынках, в которой дослужился до вице-президента. В 1967 г. в структуре этой компании им был создан офшорный инвестиционный фонд «Ферст игл» (First Eagle). В 1969 г. он стал совладельцем хеджевого фонда «Дабл игл» (Double Eagle).
В 1973 г. на основе этого фонда в партнерстве с Джимом Роджерсом им была создана ставшая впоследствии знаменитой сеть инвестиционных фондов «Квантум груп» (Quantum Group). В результате рискованных операций с ценными бумагами, а также на товарных и валютных рынках, за первые 10 лет существования доходность «Квантум груп» составила 3365%. В 2010 г. исследовательская компания «Ливериджед капитал холдингс» (Leveraged Capital Holdings) назвала «Квантум груп» наиболее эффективным инвестиционным фондом в мире за последние 40 лет.
Из всех финансовых операций Сороса наиболее известны его валютные спекуляции. Одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта 16 сентября 1992 г., которая принесла ему $1 млрд. Тогда Сороса стали называть «человеком, обрушившим банк Англии». Ряд финансовых аналитиков считает, что фонды Сороса сыграли значительную роль в экономическом кризисе 1997 г., когда произошел обвал валюты ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Малайзию, Индонезию, Сингапур и Филиппины, и в кризисе 1998 г. в России.
Свои успехи в финансовой сфере Сорос объясняет интуицией и успешным применением «теории рефлексивности фондовых рынков», созданной им на основе философии Поппера (описана в его книге «Алхимия финансов», 1987 г.). Согласно этой теории, трейдеры принимают решения о покупках и продажах ценных бумаг, исходя из ожиданий цен в будущем. Поскольку ожидания — категория психологическая, на них можно оказать информационное воздействие через СМИ и аналитические издания в сочетании с реальными действиями валютных спекулянтов, расшатывающих финансовый рынок. Однако многие эксперты уверены, что в принятии важных решений финансист использовал инсайдерскую информацию. В 2002 г. Парижский суд признал Сороса виновным в получении конфиденциальных сведений, благодаря которым в 1988 г. он заработал около $2 млн на акциях французского банка «Сосьете женераль» (Societe Generale). Тогда Сорос был приговорен к штрафу в 2,2 млн евро (позднее сокращен до 0,9 млн).
В 2011 г. Джордж Сорос заявил о завершении 40-летней работы в сфере управления хедж-фондами. В основном это решение было связано с изменениями в американском законодательстве, в соответствии с которыми с 2012 г. хедж-фонды обязаны раскрыть информацию о своих инвесторах и активах.
Благотворительная деятельность
В 1979 г. Сорос создал в США благотворительный фонд «Открытое общество» (Open Society Fund), а затем сеть подобных организаций (известны под названием Фонд Сороса), инициирующих и поддерживающих гуманитарные программы и проекты. Их целью он назвал содействие в создании «открытого общества в тоталитарных государствах». Его фонды являются финансовой опорой ряда международных организаций, в частности «Эмнисти интернэшнл» (Amnesty International), «Хьюман райтс уотч» (Human Rights Watch), Международной кризисной группы (International Crisis Group).
В США через структуры его фондов осуществляется целый ряд проектов, самым масштабным из которых является борьба за легализацию наркотиков и внедрение в медицинскую практику марихуаны. По данным журнала «Форбс», в 1994-2014 гг. Сорос потратил на продвижение реформ в этой области около $200 млн. Он также финансирует движения за эвтаназию и сексуальное просвещение, является сторонником «гендерной идеологии», предполагающей свободу гендерной идентичности.
В 2017 г. Джордж Сорос передал Фонду большую часть своего состояния — почти $18 млрд, что сделало «Открытое общество» вторым по величине активов ($19 млрд) благотворительным фондом в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс ($51,8 млрд по состоянию на 2017 г.). Всего, по данным «Форбс», в 1984-2017 гг. Сорос пожертвовал в свой фонд более $32 млрд.
Политическая деятельность
Джордж Сорос известен лоббистской деятельностью. Во время избирательной кампании 2004 г. в США он потратил $26 млн на поддержку групп, выступавших против переизбрания республиканца Джорджа Буша (мл.) на второй срок. Политические обозреватели высказывали предположение, что демократ Барак Обама стал кандидатом в президенты благодаря содействию Сороса. В президентской кампании 2016 г. Сорос пожертвовал $25 млн кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон, в 2020 г. выделил не менее $500 тыс. наиболее вероятному кандидату от демократов Джо Байдену.
В разные годы Сорос спонсировал оппозиционные группы в ряде стран, в частности в Восточной Европе в период, предшествовавший развалу социалистического лагеря, а также при подготовке «революции роз» в Грузии и «евромайдана» на Украине. Согласно Фонду Сороса, на цели «демократического развития» в восточноевропейских странах и на территории бывшего СССР было потрачено $1,6 млрд.
Некоторые политики обвиняют Сороса в создании продолжающегося с 2015 г. миграционного кризиса в Европе. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сорос планирует «наполнить Венгрию мигрантами и уничтожить нацию». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил его в попытках «вызвать разногласия» между государствами. В 2018 г. Венгрия и Турция закрыли представительства «Открытого общества». Ранее деятельность этой организации была объявлена нежелательной в Белоруссии, Узбекистане, а также в России (в РФ филиал «Открытого общества» и другие созданные Фондом Сороса организации работали в 1995-2015 гг.).
В январе 2020 г. Сорос объявил о намерении учредить всемирный университет, работа которого будет направлена на борьбу с «авторитарными правительствами» и климатическими проблемами (на его создание он выделил $1 млрд).
Звания, награды, звания, личные сведения
Джордж Сорос — почетный доктор многих известных вузов, включая Оксфордский университет (Великобритания), Йельский университет (США), Университет Корвина (Венгрия). Награжден орденом Свободы (Украина, 2015).
Он является автором ряда книг, среди которых «Спасти демократию на Востоке» (1993), «Сорос, помноженный на Сороса» (1995), «Кризис глобального капитализма: открытое общество под угрозой» (1998), «Мыльный пузырь американского превосходства» (2004), «Трагедия Европейского союза» (2014).
Помимо венгерского и английского, он владеет французским, немецким, итальянским языками и эсперанто.
В 2020 г. «Форбс» оценил его состояние в $8,6 млрд (56-е место в США, 162-е в мире).
В 1960-1983 гг. Джордж Сорос был женат на Анне-Лизе Уитшак, в 1983-2005 гг. его женой была Сьюзан Уэбер, искусствовед из Нью-Йорка, которая была моложе его на 25 лет. В 2013 г. Сорос вновь женился. Его третья жена — Тамико Болтон, владеет компанией, предлагающей онлайн-занятия йогой, она младше мужа на 42 года.
У Сороса пятеро детей: Роберт, Андреа, Джонатан (от первого брака), Александр и Грегори (от второго).

Джордж Сорос: фото, биография, досье

Джордж Сорос (венг. Soros György — Дьйордь Шорош, англ. George Soros, настоящая фамилия — Шварц (Schwartz))- американский трейдер, финансист, меценат, инвестор, философ. Сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Продолжатель идей Карла Поппера. Врожденный эсперантист. Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Член исполнительного комитета International Crisis Group. На 2016 год его состояние оценивается в 24,9 млрд долларов США.

Место рождения. Образование. Родился 12 августа 1930 в г. Будапеште, Венгрия. Родился в еврейской семье среднего достатка. Его отец Тивадар Шварц — адвокат, выдающийся деятель еврейской общины города, специалист по эсперанто и писатель-эсперантист. В 1936 семья сменила свою фамилию на венгерский вариант Шорош (Soros).

В 1947 году Сорос переехал в Англию, где поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук и успешно её окончил через три года. Ему читал лекции австрийский философ Карл Поппер, который оказал на него большое влияние, идейным последователем которого он стал. В это же время работал помощником менеджера на галантерейной фабрике.

Карьера. В 1953-1956 — работа в компании Зингер и Фридландер (Singer & Friedlander) в Лондоне.

В 1956 году — переезд в Нью-Йорк, США.

В 1956-1963 годах — брокер и финансовый аналитик в компании Wetheim & Co. Занимался международным арбитражем. Основал новый метод торговли — внутренний арбитраж.

В 1963-1966 годах — работа над философской диссертацией «Тяжелая ноша сознания».

В 1967 году — с капитала фирмы Arnhold & S.Bleichroeder в $ 100 тыс. создал инвестиционный фонд с капиталом в $ 4 млн.

В 1969 году — руководитель и совладелец фонда Дабл Игл (Double Eagle).

В 1970 году — создал инвестиционную компанию, которая впоследствии стала знаменитым Квантум (Quantum Group).

В 1979 году — создал в США первый благотворительный фонд «Открытое общество».

В 1984 году — открыл благотворительный фонд в Венгрии.

В 1988 году — организовал фонд в СССР «Культурная инициатива в поддержку науки, культуры и образования». Однако вскоре фонд был закрыт, поскольку деньги использовались не по назначению.

В 1990 году — основал Центрально-Европейский университет в Будапеште, Праге и Варшаве.

16 сентября 1992 — заработал миллиард долларов на падении фунта стерлинга, из-за чего получил прозвище «человек, который разорил Банк Англии».

В 1995 году — капитал группы фондов Квантум оценивался более чем в $ 10 млрд, а размеры личных доходов Сороса составляли примерно, треть этой суммы.

В 1997 году — во время экономического кризиса ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад обвинил Джорджа Сороса в атаке на валюты азиатских стран. Сорос отмел обвинения и переложил ответственность на государственные финансовые структуры азиатских стран, в которых кредиты росли слишком быстро.

В 2000 году — падение индекса NASDAQ нанесло Соросу ущерб на сумму почти $ 3 млрд. После этого была проведена реорганизация Quantum и провозглашен переход к стратегии меньшего риска.

В 2002 году — парижский суд признал Сороса виновным в получении прибыли из-за знания конфиденциальной информации (инсайдер). По мнению суда, благодаря этим сведениям миллионер заработал около $ 2 млн на акциях французского банка Société Générale. Приговорен к штрафу в 2,2 млн. евро.

В 2006 году — занимает 27 место в списке самых богатых людей США. Его доходы по версии журнала Forbes оцениваются в $ 8,7 млрд.

Является почетным доктором Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк), Оксфордского и Йельского университетов.

Финансист. В 1956 переехал в США, создал международный инвестиционный фонд, который начал приносить ему прибыль. Сегодня он возглавляет фонд, который носит его имя.

Филантроп. Первый фонд — Фонд Открытого Общества — Сорос основал в Нью-Йорке в 1979, первый Восточно-Европейский фонд — в Венгрии в 1984 году. Сегодня он финансирует сеть фондов, работающих в 31 стране Центральной и Восточной Европы и бывшем Советском Союзе, а также в Южной Африке, Гаити и США. Деятельность фондов направлена ​​на развитие и поддержку инфраструктуры открытого общества. В Украине был создан соросовский Международный фонд «Возрождение».

Сегодня сеть фондов Сороса охватывает более 100 стран в Восточной Европе, бывшем СССР, Африке, Латинской Америке и США. Эти фонды направлены на создание и поддержку инфраструктуры и институтов открытого общества. В 1992 основал Центральный университет со студенческим городком в Будапеште. Ежегодно сеть фондов Сороса тратит примерно 400 млн. долларов на поддержку проектов в сфере образования, здравоохранения, развития гражданского общества и др.

Сорос и Украина. 17 июня 2014 состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Соросом, который через свой фонд «Возрождение» инициировал создание стратегической группы советников для помощи украинской власти в проведении реформ и проинформировал главу государства о подготовке стратегического плана реформ для Украины.

Решительно выступает за поддержку Украины ЕС и США.

В 2015 году Сорос пробыл в Украине шесть дней и в разговоре с журналистами заявил, что ни в одной стране, в которой работает его фонд, он не был так долго. Кроме того, он сказал, что намерен заняться стимулированием украинских переселенцев заниматься бизнесом.

14 мая 1995 избран Иностранным членом Национальной академии наук Украины по специальности экономика, финансы.

12 ноября 2015 награжден орденом Свободы — за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украинского государства, весомый вклад в реализацию социально-экономических реформ, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность.

Книги. Автор многочисленных статей и книг: «Возраст ошибок: последствия войны с терроризмом» (The Age of Fallibility: Consequences of the War on Terror (PublicAffairs, июль 2006), «Библия американского преимущества», «Джордж Сорос о глобализации» ( 2002 г.), «Алхимия финансов» (1987), «Открывая советскую систему» (1990), «Обеспечение демократии» (1991), «Сорос о Соросе»: Видение процессов развития» (1995), «Кризис глобального капитализма: открытое общество в опасности» (1998), «Открытое общество: реформирование глобального капитализма»(2000). В 2011 году на украинском языке был издан сборник его лекций «Лекции в Центрально-Европейском Университете» (К.: Дух и буква, 2011). Его статьи и очерки о политике, обществе и экономике регулярно печатаются в ведущих газетах и ​​журналах мира.

Семья. Дважды разведен. У Сороса трое детей от первого брака и двое от второго: Роберт, Андреа, Джонатан (от первой жены Анализы Витчак), Александр и Грегори (от второй жены Сьюзан Вебер Сорос).

10.08.2020 г.

Джордж Сорос: 3 лучшие инвестиции за всю историю

Джордж Сорос за эти годы сделал ряд впечатляющих инвестиций и сделок. Он является одним из самых известных инвесторов в финансовом сообществе и известен своими крупными валютными ставками в глобальном экономическом масштабе. Считается, что он заработал до 1 миллиарда долларов за один день на сделке, сделав ставку против британского фунта.

Сорос жил в Венгрии во время Второй мировой войны, эмигрировал в Англию, чтобы учиться в Лондонской школе экономики, а затем переехал в Нью-Йорк.В конце концов, он основал Soros Fund Management, в который входил известный хедж-фонд Quantum Fund. К тому времени, когда Сорос преобразовал свой хедж-фонд в семейный офис в 2011 году, он получил среднегодовую прибыль в размере 20% за более чем 40 лет. Ниже приведены три из его крупнейших валютных сделок.

Ставка против фунта

Ставка Сороса против британского фунта была названа одной из величайших валютных сделок всех времен. Великобритания присоединилась к Европейскому механизму обменного курса (ERM) в 1991 году в период высокой инфляции и низких процентных ставок.В рамках этого соглашения Великобритания пообещала удерживать фунт в определенном диапазоне по отношению к немецкой марке и, чтобы удержать две валюты в этом диапазоне, была вынуждена продолжать повышать процентные ставки, чтобы привлечь покупателей на свою валюту. Сорос признал, что фунт переоценен по отношению к немецкой марке, и начал делать ставки против британской валюты.

Ключевые выводы

• Джордж Сорос — известный менеджер хедж-фонда, который в течение многих лет приносил исключительную прибыль, управляя Quantum Fund.
• Одной из самых крупных прибылей в мире валютной торговли стала крупная ставка Джорджа Сороса против британского фунта в 1991 году.
• Управляющий хедж-фондом также получил большую прибыль, делая ставки против тайского бата в начале 1997 года до азиатского финансового кризиса.
• Совсем недавно Сорос закрыл шорт по японской иене, сделав ставку на японские акции с целью получения значительной прибыли.

Летом 1992 года Сорос начал формировать короткую позицию по британскому фунту.По словам его коллег, большую часть лета он держал короткую позицию на 1,5 миллиарда долларов. Британское правительство защищало фунт, все больше и больше повышая процентные ставки. Вскоре правительство осознало, что выплатит огромные суммы денег на защиту фунта. Немецкие официальные лица также сделали публичные заявления о возможности реорганизации в ERM в середине сентября.

В ответ на эти комментарии немецких официальных лиц Сорос решил значительно увеличить размер своей ставки.В середине сентября он поднялся с позиции в 1,5 миллиарда долларов до огромных 10 миллиардов долларов. Он знал, что у британского правительства возникли проблемы с поддержанием курса валюты. Либо фунт останется относительно стабильным, и в этом случае Сорос и его инвесторы потеряют немного денег, либо их ставка окупится. Таким образом, это была сделка с низким уровнем риска и высокими возможностями.

Вечером сентября британское правительство было вынуждено отказаться от ERM и начать свободное плавание своей валюты.16, 1992. На следующий день фунт упал на 15% по отношению к немецкой марке и на 25% по отношению к доллару США. По оценкам, Сорос заработал на этой торговле около 1 миллиарда долларов.

Ставка против

батов

Сорос также якобы сделал крупную ставку против тайского бата во время азиатского финансового кризиса 1997 года. Предполагается, что он поставил 1 миллиард долларов из 12-миллиардного портфеля на то, что валюта рухнет, что в конечном итоге произошло, когда у Банка Таиланда закончились деньги. боеприпасы для поддержки своей валюты и отражения коротких продаж.

Премьер-министр Малайзии позже обвинил Сороса в атаке на валюты Юго-Восточной Азии, сделав ряд антисемитских комментариев в адрес управляющего хедж-фондом. Позже Сорос пояснил, что он продал эти азиатские валюты в короткую в начале 1997 года, за несколько месяцев до кризиса. «Коротко продав тайский бат в январе 1997 года, Quantum Fund, управляемый моей инвестиционной компанией, послал рыночный сигнал о том, что бат может быть переоценен», — сказал Сорос.

Ставка против иены

Совсем недавно Сорос сделал еще одну крупную ставку против иены в 2013 и 2014 годах.Эти ставки снова принесли Соросу около 1 миллиарда долларов. Сорос знал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводит масштабное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы дать толчок стагнации японской экономики. Эта экономическая политика известна как абэномика.

Ослабление привело к девальвации иены. В то же время у Сороса была длинная позиция на японском фондовом рынке Nikkei. Иена упала примерно на 17% во время ставки Сороса, в то время как японский фондовый рынок вырос примерно на 28%, прежде чем в конечном итоге распродался.В 2013 году семейный инвестиционный фонд Сороса управлял более 24 миллиардами долларов и показал годовую доходность примерно 24%.

В 2018 году Сорос управлял 27 миллиардами долларов и имел заметные инвестиции в Liberty Broadband и Caesars Entertainment, а также 15% акций Justify, победителя American Triple Crown 2018 года.

Узнайте о его торговле и инвестировании

Этот веб-сайт предлагает новости и информацию, касающуюся Джорджа Сороса. Его политические взгляды противоречивы, но его торговая жизнь, в основном, на подъеме (а иногда и на спаде) заслуживает расследования.

Некоторые основные принципы торговли Сороса:

• Некоторые люди проводят весь день, разговаривая со своими брокерами. Сорос «предпочитает разговаривать с несколькими избранными людьми, которые могут быть действительно полезны…». Тогда вам нужно думать, читать и размышлять.
• Чтобы добиться успеха, нужен досуг. Вам нужно время, которое тяжело висит на ваших руках [чтобы разговаривать с людьми, читать и думать].
• Если у вас есть инвестиционный тезис, который вам нравится, опубликуйте его люди, которые поддерживают другую сторону аргументации.Посмотри, понравится ли тебе диссертация позже.
• По сути, Сорос работает с диссертацией, а затем проверяет ее на рынке. Если рынок идет против его позиции и он чувствует себя неуютно (например, болит спина), он сокращает свои потери.
• То, что он взял, было основной информацией из разных источников и как бы замусорил ее в своем уме. Затем он выдвигал тезис о том, что большую часть времени он действовал.
• Когда Сорос считал, что был прав … не было слишком большой инвестиционной позиции.Сдерживание было для слабаков. Самая большая ошибка в книге Сороса заключалась в не слишком смелости.
• Ключ к инвестированию — это умение выжить. Это означает, что иногда следует играть консервативно, сокращая убытки, когда это необходимо, и оставлять большую часть своего портфеля вне игры.
• Если дела идут плохо, сокращайте расходы. Не пытайтесь отыграться. И когда вы начнете снова, начните с малого.
• Чтобы быть в игре, вы должны быть готовы терпеть боль.
• Возможно, самой отличительной чертой Сороса, чертой, которая лучше всего объясняла его инвестиционные таланты, была его способность получить членство в очень «эксклюзивном» клубе, в который входили лидеры международного сообщества …Такие встречи явно давали Соросу преимущество перед другими инвесторами.
• Сначала инвестируйте, а затем исследуйте … сформулируйте гипотезу, займите твердую позицию, чтобы проверить гипотезу, и дождитесь, пока рынок докажет, что вы правы или неправы.

Источник: Financial World

Фотографии Джорджа Сороса

Статьи о Джордже Соросе

Управление фондами Сороса — InfluenceWatch

Soros Fund Management — это частная компания по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Нью-Йорке.Прогрессивный левый политический донор, миллиардер Джордж Сорос основал фирму в 1973 году, хотя ее название неоднократно менялось за время ее существования. Soros Fund Management действовал как хедж-фонд до 2011 года, когда он стал семейным фондом, возвращая внешние инвестиции и сохраняя только фонды, управляемые от имени семьи Сороса. ^[1]

Управление Фонда Сороса также управляет Благотворительным фондом Фонда Сороса, частным грантовым фондом 501 (c) (3).

Ранняя история

В 1969 году, работая в нью-йоркской инвестиционной компании Arnhold and S.Блайхредер, Джордж Сорос создал хедж-фонд Double Eagle, вложив 4 миллиона долларов, часть из которых были его собственными деньгами. ^[2] В 1973 году Сорос и его партнер Джим Роджерс покинули Арнхольда и Блайхредера, чтобы управлять хедж-фондом Double Eagle с оборотом 12 миллионов долларов, который они переименовали в Фонд Сороса. ^[3] В 1978 году Сорос снова переименовал фонд, на этот раз назвав его Quantum Fund, отсылка к работе физика Вернера Гейзенберга, чей принцип квантовой неопределенности, по мнению Сорос, метафорически отражен на рынках.В течение года фонд вырос до более чем 18 миллионов долларов. ^[4]

О своем партнерстве с Джимом Роджерсом Сорос сказал, что Роджерс «делал всю работу», а Сорос «принимал все решения». Это разделение труда им помогло, поскольку фонд сильно вырос. ^[5] Однако у этих двоих были разные представления о своем фонде. Сорос хотел расти, пополняя штат, в то время как Роджерс изо всех сил старался хорошо работать с другими и предпочитал работу из двух человек, как раньше. В начале 1980 года Роджерс ушел, и Сорос продолжил управление фондом. ^[6]

К 1980 году Quantum Fund стоил 100 миллионов долларов. К 1981 году он стоил 381 миллион долларов. К 1987 году активы Quantum достигли 21,5 миллиарда долларов, а сам Сорос стоил 100 миллионов долларов. ^{[7] [8]}

В 1981 году институциональный инвестор назвал Джорджа Сороса «величайшим управляющим капиталом в мире». Однако в том же году Quantum Fund потерял 22,9% годовых. ^[9] Сорос переживал кризис среднего возраста, его внимание начало переключаться на философию и филантропию, и, по его словам, «Я ослабил свою самодисциплину. ^[10] Трудный год заставил Сороса делегировать обязанности и переориентировать себя на другие занятия. Он уже искал нового партнера, но крах Quantum Fund с 400 до 200 млн долларов заставил Сороса уйти из активного управления и передать ответственность за оставшиеся средства внешним менеджерам. Однако следующие несколько лет были «тусклыми», и поэтому Сорос решил вернуться к активному управлению в 1984 году. Сорос сказал: «Чтобы снова интеллектуально заняться инвестированием, я решил написать книгу о своем подходе к инвестициям. .Это была книга Алхимия финансов , в которой описывалась его теория инвестиций, а также процесс его чрезвычайно успешной валютной спекуляции — ставки на смягчение доллара США во время сделки Plaza Accord, которую Сорос назвал «убийственной». на всю жизнь.» ^[11]

Валютная спекуляция

Известные инвестиции

Осуществляя разнообразные инвестиции, Soros Fund Management (или его предшественники) часто специализировались на валютных спекуляциях.В 1986 году Сорос указал на «крупные убийства в валютах, а именно на западногерманские марки и [японскую] иену» как на существенную причину недавнего успеха. ^[12] В 1992 году Сорос, как известно, «закоротил» британский фунт, в результате чего его прозвали «человеком, который обанкротил Банк Англии». ^[13]

В 1997 году Сорос поставил 1 миллиард долларов против тайского бата. Сорос был не единственным инвестором, делавшим ставку против бата (Tiger Fund сделал ставку на 3 миллиарда долларов), но его предыдущие успехи в валютных спекуляциях сделали его самым известным.Пытаясь ограничить девальвацию своей валюты, Банк Таиланда предпринял контрпродуктивные шаги, включая повышение процентных ставок и ограничение иностранного доступа к бату. Это только отсрочило крах тайской валюты, и результат был болезненным. Обвал постепенно распространился на другие азиатские страны, что привело к азиатскому финансовому кризису. В то время как некоторые азиатские лидеры, включая премьер-министра Малайзии, обвиняли Сороса, сам Сорос указал на ответ Банка Таиланда, заявив: «Если бы власти отреагировали на истощение своих резервов, корректировка произошла бы раньше и была бы меньше. болезненно.Но власти позволили исчерпать свои резервы; разрыв, когда он произошел, был катастрофическим ». ^[14] В 2013 году Сорос сделал ставки на 1,2 миллиарда долларов против японской иены. ^[15]

Однако Сорос не всегда преуспевал в валютных спекуляциях. В 1994 году Сорос потерял 600 миллионов долларов, когда американо-японские торговые переговоры провалились, и выяснилось, что Сорос «сделал неправильную ставку на направление курса японской иены по отношению к доллару». ^[16] Управление фондами Сороса также пострадало от рыночных спадов.В дополнение к потерям в 1981 году Сорос потерял 800 миллионов долларов во время обвала американского рынка в «Черную среду» в 1987 году. ^[17] В 1998 году Сорос потерял около 2 миллиардов долларов в результате экономического коллапса в России. ^[18] В то время Сорос предоставил российскому правительству промежуточные ссуды и «присоединился к консорциуму по покупке 25 процентов российского коммуникационного гиганта« Связьинвест »», приватизация, которая привела к ожесточенной борьбе между российскими олигархами. В результате экономический коллапс 1998 года подорвал финансовый прогресс, достигнутый Соросом в России, и его уверенность в политической стабильности России.Два года спустя Сорос выразил поддержку, но также и озабоченность по поводу плана президента России Владимира Путина по укреплению власти центрального правительства России. ^[19] Говоря о своих инвестициях и потерях в России, Сорос сказал: «Никогда еще со времен России меня не облажали так сильно. Для них они получают от этого удовольствие. Это была самая большая ошибка в моей инвестиционной карьере ». ^[20]

Международная критика

Успех Сороса в валютных спекуляциях вызвал возмущение во всем мире.Редактор журнала Interest Rate Observer сказал, что «г-н. Сорос разжег враждебность глобального регулирующего сообщества к нему ». ^[21] Известный финансовый писатель Майкл Льюис отметил, что «президент Европейского сообщества и представители правительств Франции и Бельгии обвинили его в организации« англосаксонского заговора »с целью подрыва французской валюты. Британское правительство обвинило его в изгнании фунта стерлингов из Европейской валютной системы.Комиссия по ценным бумагам и биржам США утекла в утечку утверждений, что Сорос был недалеко от центра попытки Salomon Brothers загнать в угол рынки государственных облигаций США ». ^[22]

Премьер-министр Малайзии осудил Сороса (и других валютных спекулянтов) в 1997 году, назвав их «дебилами», для которых «богатство должно исходить от обнищания других». ^[23] В 2002 году, после того как Сорос был осужден французским судом за инсайдерскую торговлю, тот же премьер-министр Малайзии сказал: «Я рад слышать это (об обвинительном приговоре).Это показывает, что он не очень этичен », добавив, что Сорос« представляет угрозу для мировой экономики ». ^[24]

Даже соинвесторы иногда опасаются репутации Сороса. Советник Всемирного банка Джерард Стигс сказал, что члены правления Всемирного банка иногда высказывали оговорки по поводу «ведения бизнеса с Соросом» из-за «у некоторых людей ощущения, что он сделал что-то неприличное с фунтом». ^[25]

Годы Дракенмиллера

В 1988 году, желая, чтобы новый партнер взял на себя большую часть управленческой нагрузки, Джордж Сорос нанял Стэнли Дракенмиллера в качестве менеджера Управления фондами Сороса.Сорос был оптимистичен, назвав Дракенмиллера гением, который возьмет на себя управление фондом. Однако Дракенмиллер был знаком с неспособностью Сороса уступить контроль и привычкой в ​​конечном итоге увольнять своих замен. Роберт Сорос, сын Джорджа, сказал Дракенмиллеру: «Поздравляю, вы девятый бессменный преемник моего отца». ^[26] В то время как эти двое начали «тяжелый старт», распад Советского Союза побудил Джорджа Сороса сосредоточить свое время и внимание на своей политической деятельности, особенно в Венгрии, предоставив Дракенмиллеру больше места для управления фирмой .Именно Дракенмиллер в 1992 году разработал стратегию, позволяющую извлечь выгоду из падения британской валюты. К 1993 году из Quantum Fund было выделено четыре новых фонда, а общая сумма активов составила 50 миллиардов долларов. ^[27]

Хотя фонды Сороса работали очень хорошо на протяжении большей части 1990-х годов, в 1998 и 1999 годах у них были проблемы, отчасти из-за нежелания Дракенмиллера инвестировать в технологические компании. Дракенмиллер покинул фирму в 2000 году, чтобы вернуться в свою инвестиционную фирму. ^[28]

Семейный фонд

В апреле 2011 года Джордж Сорос дал интервью, выступая за усиление финансового регулирования и, в частности, критикуя Республиканскую партию за дерегулирование финансовой деятельности. ^[29] Спустя несколько месяцев, ссылаясь на новые «правила, недавно объявленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США», которые «потребуют, чтобы определенные консультанты по частным инвестициям регистрировались в Комиссии по ценным бумагам и биржам к марту 2012 года», Джордж Сорос объявил, что управление фондом Сороса закрывается. для внешних инвесторов и превращение в «семейный офис», что позволило бы им использовать «исключение» из правил. Фактически, Управление Фонда Сороса «эффективно работало как семейный офис с 2000 года», чтобы воспользоваться льготами регулирующих органов.Согласно новым правилам, Soros Fund Management официально станет семейным фондом, существующим только для управления инвестициями Джорджа Сороса и его семьи. ^[30] Обозначение «семейный офис» позволило компании Soros Fund Management «обойти два наиболее важных нормативных акта, с которыми сталкиваются хедж-фонды в соответствии с пересмотром финансового регулирования Закона Додда-Франка», как в отношении обязательств по регистрации, так и по раскрытию информации. ^[31]

Переход был проще, чем мог быть раньше в жизни Управления фондами Сороса.К тому времени, когда Soros Fund Management перешло в семейную фирму, она стоила 26 миллиардов долларов и насчитывала 200 сотрудников, хотя только 1 миллиард долларов из ее активов принадлежал внешним инвесторам. Эти средства были возвращены сторонним инвесторам. ^[32]

Показатели эффективности управления фондом Сороса значительны. Если бы инвестор вложил 1000 долларов в фонд Сороса, когда он начинал в 1969 году, к 2000 году он составил бы 4 миллиона долларов. ^[33]

Политическое участие

Сам Джордж Сорос занимается мировой политикой с 1980-х годов, когда он начал основывать свои фонды «Открытое общество».Фонды «Открытое общество» потратили миллиарды на общие благотворительные цели и открытую политическую активность. Начиная с 1980-х годов в Европе, но быстро распространившись на Китай, США и другие страны, Джордж Сорос основал фонды Открытого общества по всему миру для решения социальных и государственных проблем. Эта активность возникла в начале 1980-х годов, когда инвестиционная фирма Сороса достигла примерно 100 миллионов долларов, а личное состояние Сороса составляло около 25 миллионов долларов.Размышляя о своей жизни, Сорос пришел к выводу, что «для меня действительно имела значение концепция открытого общества». ^[34] Сорос писал в 1997 году: «Когда я заработал больше денег, чем мне нужно для себя и своей семьи, я основал фонд для продвижения ценностей и принципов свободного и открытого общества». ^[35]

В 2017 году выяснилось, что Сорос перевел 18 миллиардов долларов в свои фонды «Открытое общество» за последние несколько лет и намеревался пожертвовать еще как минимум 2 миллиарда долларов в ближайшие годы.Кроме того, Управление фонда Сороса также наблюдает за инвестициями фондов открытого общества. ^[36]

По состоянию на 2018 год Джордж Сорос пожертвовал 32 миллиарда долларов на финансирование фондов «Открытое общество». ^[37]

В начале 2000-х Сорос уделял больше внимания своей политике и Фонду США. Деньги, сказал Сорос, «заставили меня открыто выступить против [президента Джорджа У.] Буша, потому что я был в положении, когда мог себе это позволить.В послевоенные годы Сорос был менее активен в личном плане, но он организовал сбор средств для тогдашнего кандидата Барака Обамы и пожертвовал семье максимум 80 000 долларов на предвыборную кампанию Обамы в 2008 году. ^[38]

Компания Soros Fund Management, традиционно являясь инвестиционной компанией, в основном ориентированной на прибыль, время от времени проявляла активность акционеров. В июне 2014 года Управление фонда Сороса направило язвительное письмо совету директоров Penn Virginia Corporation, обвинив его в «катастрофах в отношениях с инвесторами» и потребовав стратегических и операционных изменений компании. ^[39]

Управление фонда Сороса не занимается лоббированием или прямыми пожертвованиями на политические цели. Сотрудники Управления фонда Сороса пожертвовали 8,85 миллиона долларов политическим получателям в избирательном цикле 2020 года, при этом около 80% пожертвований идет «сторонним группам», а не кандидатам или комитетам кампании. Из этих пожертвований 99,34% пошли демократам или группам, связанным с Демократической партией. ^[40]

Благотворительный фонд Фонда Сороса

Подробнее о SFCF см. Благотворительный фонд Фонда Сороса

Управление фондами Сороса управляет собственной некоммерческой организацией по выдаче грантов 501 (c) (3), Благотворительным фондом Фонда Сороса (SFCF).SFCF тесно связан с Soros Fund Management и управляется должностными лицами Soros Fund Management, которые не берут вознаграждение за работу в Совете директоров SFCF. По состоянию на конец 2018 года общие активы SFCF составляли 51,5 млн долларов США, а гранты 2018 года составили 9,7 млн ​​долларов США. Среди получателей были такие группы, как Фонд ACLU, Центр Картера, Международное гуманитарное общество, Штанги для сисек и Фонд Майкла Дж. Фокса. ^[41] В 2013 году Центр общественной честности обвинил Фонд в пожертвованиях правоцентристским организациям, хотя в качестве основных примеров приводились аполитичные христианские группы. ^[42]

Руководство

Доун Фицпатрик — главный инвестиционный директор Soros Fund Management. Фитцпатрик присоединилась к фирме в 2017 году. Ранее она возглавляла отдел инвестиций в UBS Asset Management. Помимо работы в Управлении фондами Сороса, Фитцпатрик также является членом консультативного совета Фондов открытого общества. ^[43]

ООО «Управление Фондом Сороса» | Encyclopedia.com

888 Seventh Avenue
New York, New York 10016
U.SA
(212) 262-6300
Факс: (212) 245-5154

Частная компания
Год основания : 1973
Сотрудники : 125
Общие активы : 21,5 млрд долларов (оценка 1998 г.)
NAIC : 52591 Открытые инвестиционные фонды

Soros Fund Management LLC управляет группой денежных пулов, называемых хедж-фондами, которые торгуют множеством финансовых инструментов в интересах физических лиц и пенсионных фондов с ресурсами для принятия рисков в ожидание получения больших наград.Управление фонда Сороса управляет группой фондов Quantum, валовые активы которой в 1998 году составили 21,5 миллиарда долларов, что больше, чем у любой другой группы хедж-фондов. Компания показала такие впечатляющие результаты для своих клиентов, что 1000 долларов, вложенных в 1969 году с Джорджем Соросом, основателем, стоили бы около 2,15 миллиона долларов в 1995 году, если бы все дивиденды были реинвестированы. «Ни один другой инвестор не добился лучших результатов за такой долгий период», — сказал Business Week в 1993 году.

Перехитрить рынки: 1969-80

Джордж Сорос родился в Венгрии в 1930 году, избежал депортации и вероятной смерти во время мировой войны. II, потому что его еврейская семья скрывалась от вторжения немцев.Он переехал в Англию в 1947 году и окончил Лондонскую школу экономики, прежде чем стать трейдером инвестиционного банка. В 1956 году он переехал в Нью-Йорк, где стал аналитиком по европейским ценным бумагам. В 1967 году он стал директором нового офшорного фонда для фирмы Arnhold & S. Bleichroeder.

В 1969 году Сорос основал фонд «Двойной орел» для Блайхредера с капиталом в 4 миллиона долларов, включая 250 000 долларов собственных денег. Этот хедж-фонд также был офшорным, то есть его номинальная база находилась за пределами Соединенных Штатов, на острове Кюрасао на Нидерландских Антильских островах.Это означало, что он был свободен от налогов на прирост капитала в США и большинства федеральных законов, но ни один из инвесторов не мог быть американцем, кроме самого Сороса (который стал гражданином США в 1961 году). Минимальные инвестиции в 1981 году составляли 100 000 долларов.

Основанные в 1949 году, хедж-фонды получили свое название от практики покупки акций с маржой (то есть частично за счет ссуды) и противодействия такой инвестиционной позиции (открытия длинной позиции) путем продажи акций, которыми еще не владели, для последующей поставки. (короткая продажа).Они также использовали такие инструменты, как опционы и фьючерсные контракты, как для максимизации своей потенциальной прибыли, так и для компенсации своих рисков. Еще одной характеристикой хедж-фондов было то, что их менеджеры получали вознаграждение в основном на основе результатов деятельности, а не фиксированного процента активов под управлением. Double Eagle торговала на всех финансовых рынках, включая валюты и товары, а также акции и облигации.

Сорос и его помощник Джим Роджерс покинули Bleichroeder в 1973 году, чтобы основать Soros Fund Management, частное партнерство с одним сотрудником, секретарем.Команда менеджеров зарезервировала для себя 20 процентов прибыли от того, что было переименовано в Фонд Сороса, при этом Сорос получил четыре пятых, а Роджерс оставшуюся одну пятую. Готовность Сороса продавать акции в период роста инфляции и нехватки нефти позволила его фонду намного превзойти типичный паевой инвестиционный фонд. «Мы исходим из предположения, что фондовый рынок всегда ошибочен», — сказал Сорос репортеру Wall Street Journal в 1975 году. например, в 1971 году четверть портфеля фонда была инвестирована в японские ценные бумаги.В период с начала 1969 года по конец 1974 года стоимость фонда увеличилась примерно втрое, в то время как фондовый индекс Standard & Poor’s 500 упал на 3,4 процента.

Фонд Сороса продолжал получать впечатляющую прибыль во второй половине 1970-х годов. Один из проницательных шагов заключался в том, чтобы заняться проблемами, связанными с технологиями и обороной, задолго до наращивания военной мощи администрацией Рейгана. Между концом 1969 и концом 1980 года фонд (который в 1979 году был переименован в Quantum Fund) вырос в стоимости на 3365 процентов по сравнению с 47 процентами для композитного индекса акций Standard & Poor’s.К концу 1980 года — и по прошествии года, когда стоимость фонда увеличилась вдвое — Quantum Fund стоил 381 миллион долларов, а личное состояние Сороса оценивалось в 100 миллионов долларов. Роджерс покинул фирму в том же году. В статье на обложке июньского номера журнала Institutional Investor за 1981 год Сороса назван «величайшим управляющим капиталом в мире».

Занимать агрессивную позицию: 1981-92

По иронии судьбы 1981 год оказался худшим годом для управления фондами Сороса, когда его фонд впервые и единственный раз до 1996 года потерял деньги.Акции упали на 22,9%, главным образом из-за того, что Сорос, ошибочно полагая, что процентные ставки достигли пика, занял сильную позицию в облигациях. Во время того, что он позже назвал «кризисом идентичности», когда он стремился отвлечься от повседневного принятия решений, инвесторы вывели одну треть активов фонда.

Сорос сократил свой штат до нескольких помощников в сентябре 1981 года и передал активное управление большей частью Quantum Fund стороннему персоналу. В 1983 году он передал управление половиной денег фонда Джиму Маркесу; другая половина находилась в руках десяти внешних менеджеров.Сам Сорос сосредоточился на макроанализе: мировой политике и ее влиянии на денежно-кредитную политику, а также изменениях инфляции, процентных ставок и курсов валют. К концу 1983 года Quantum Fund восстановил свою утраченную стоимость.

Сорос вернулся к активному инвестированию в 1984 году, а Маркес покинул фирму, и его роль в конечном итоге заняла команда из четырех старших аналитиков / менеджеров. В 1985 году Сорос активно использовал активы Quantum Fund, занимая позиции, превышающие все его активы, в поддержку своей уверенности в том, что немецкая марка и японская иена вырастут по отношению к США.С. доллар. Стоимость фонда в том году выросла на 122%, а его активы превысили 1 миллиард долларов. К настоящему времени долларовая инвестиция в фонд в 1969 году стоила 164 доллара после уплаты всех сборов и расходов. Согласно Financial World , Сорос лично заработал 93,5 миллиона долларов в 1985 году. К концу 1986 года Quantum Fund стоил 1,5 миллиарда долларов.

Напротив, крах фондового рынка Уолл-стрит в октябре 1987 года стал унизительным опытом для Сороса, которого застали врасплох. Он решил продать большую часть фьючерсных контрактов Quantum Fund, но когда рынок быстро восстановился, фонд потеряла 200 миллионов долларов за один день и не менее 350 миллионов долларов в целом.В итоге фонд вырос на 14 процентов за год, но Сорос, все более поглощенный политическими изменениями, охватившими Восточную Европу, снова решил отказаться от активного управления. Стэнли Дракенмиллер, нанятый в 1988 году, взял на себя главную роль в следующем году, а Сорос выступил в роли «тренера». Половина всех гонораров, заработанных менеджментом Сороса, была передана управленческой команде.

В период с 1989 по 1993 год Quantum Fund под руководством Дракенмиллера в среднем приносил 40 процентов годовой прибыли в чистых активах, что выше, чем при собственном управлении Сороса.Но Дракенмиллер доверял своему боссу. Он сказал Джеку Д. Швагеру, автору New Market Wizards (цитируется в Soros on Soros) : «Сорос научил меня, что когда у вас есть огромная убежденность в сделке, вы должны идти на яремную вену. Чтобы быть свиньей, нужно мужество ».

К этому времени Quantum Fund разросся настолько, что в 1991 году Сорос основал Quasar International Fund, которым управляли 15 внешних менеджеров, хотя Сорос отвечал за торговлю валютой. В следующем году были созданы фонд Quantum Emerging Growth Fund и Quota Fund.Первый был сосредоточен в основном на акциях Азии и Латинской Америки, а второй представлял собой фонд фондов, которым управляли десять внешних менеджеров. Quantum Realty Fund был основан в 1993 году, а Quantum Industrial Holdings — в 1994 году. Все эти фонды контролировал Дракенмиллер.

Готовность Soros Fund Management «сделать ставку на ферму» была подвергнута окончательной проверке в 1992 году, когда Quantum Fund занял 5 миллиардов фунтов стерлингов и обменял валюту на немецкие марки в подтверждение своей убежденности в том, что британцы не могут выполнить свои обязательства по поддерживать стоимость фунта, потому что это потребует повышения процентных ставок до уровня, который ввергнет их экономику в глубокую рецессию.Британское правительство потратило 27 миллиардов фунтов стерлингов за один день на поддержку фунта, но в конце концов отказалось. Quantum Fund заработал не менее 1 миллиарда долларов на ставках против фунта и, возможно, еще 1 миллиард долларов на токийском фондовом рынке и на торговле итальянской лирой и шведской кроной. Quantum был ведущим оффшорным фондом в том году, а четыре из шести самых прибыльных фондов принадлежали Soros Management. Сам Сорос, прозванный «человеком, который сломал Банк Англии», заработал в том году не менее 650 миллионов долларов, по данным Financial World .

Тем, кто ищет инвестиционную философию Сороса, следует обратиться к его теории «рефлексивности», изложенной в его книге The Alchemy of Finance 1987 года. В менее заумной форме он объяснил Байрону Вину в книге «Сорос », «Сорос» и «Сорос »: «Превалирует мнение, что рынки всегда правы. Я занимаю противоположную позицию. Я полагаю, что рынки всегда ошибаются … Я опережаю всех остальных. Я слежу за явными признаками того, что тренд может быть исчерпан ». Философ Сорос также стал Соросом-филантропом: инициатором сети из 20 фондов, охватывающих Центральную и Восточную Европу.

Конкуренция против собственной репутации: 1993-98

Quantum Fund сообщил о приросте 61,5% в 1993 году, заработав для Сороса, по данным Financial World , 1,1 миллиарда долларов, что сделало его первым американцем, зарабатывающим более 1 миллиарда долларов в год. . (FW позже увеличил эту сумму до 1,33 миллиарда долларов только из Quantum Fund). Из других 100 крупнейших прибывших на Уолл-стрит в том году девять были связаны с Soros Fund Management. В следующем году, однако, доходность Quantum Fund составила всего около 3.5 процентов. Дракенмиллер ошибочно прогнозировал, что иена будет продолжать падать по отношению к доллару, и занял большую короткую позицию по иене, также купив большое количество японских акций и продав японские облигации. Результатом стал убыток от 350 до 800 миллионов долларов за один день. Несмотря на это, Quantum преуспела лучше, чем большинство ее конкурентов по хедж-фондам, некоторые из которых понесли в том году двузначные убытки.

Quantum Fund в 1995 году получил прибыль на 39 процентов после уплаты сборов. В 1996 году управление фондом Сороса показало неоднозначные результаты.Quantum Fund, чьи валовые активы компании составляют 7 миллиардов долларов, по итогам года снизился на 1,5 процента. Дракенмиллер сказал, что он снова ошибся в отношении японской экономики и неправильно рассчитал время покупки и продажи акций США. Quota Fund, однако, имел 3 миллиарда долларов в своей казне, сообщил о 82-процентном приросте, а пять других фондов Сороса также были прибыльными, при этом Quasar International зарегистрировал прирост на 47,5%.

Когда летом 1997 года валюты Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин и Южной Кореи подверглись атаке со стороны спекулянтов, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад обвинил Сороса и других управляющих деньгами в преднамеренной дестабилизации азиатских режимов.Сорос ответил, что средства его компании совершали лишь незначительные операции с валютами Юго-Восточной Азии за последние два месяца. Дракенмиллер добавил, что Quantum продавала тайскую и малайзийскую валюты недорого, но ранней весной, еще до кризиса. По иронии судьбы, он и другие управляющие фондами Сороса купили индонезийских рупий на сумму 1,8 миллиарда долларов. «Программа МВФ [по поддержке валюты] была столь же всеобъемлющей, как все, что я видел, — пояснил он, — но [президент Индонезии] Сухарто просто отказался от нее.Я был наивен в отношении уровня коррупции », — сказал он Riva Atlas.

Quantum Fund показал 17-процентную доходность в 1997 году, но это была лишь половина дохода, полученного S&P 500. Дракенмиллер по ошибке вложил деньги в японские акции, продавая короткие облигации, рассчитывая на восстановление экономики, которого так и не произошло. Что касается акций США, у Quantum была большая доля в двух крупных проигравших — Newmont Mining Corporation и Waste Management Inc. Quota Fund, напротив, они получили прибыль на 44 процента после роста на 82 процента в 1996 году и невероятного скачка на 159 процентов в 1995 году.Quantum Emerging Growth Fund вырос на 22 процента, но Quasar International Fund вырос всего на восемь процентов, что привело к решению перенести управление в штат.

Soros Fund Management начало активно инвестировать в Восточную Европу и бывший Советский Союз в 1994 году. К осени 1997 года более 2,5 миллиарда долларов из средств компании было инвестировано в российский бизнес. Финансовый кризис 1998 года в России, следовательно, нанес серьезный удар по фирме, которая потеряла большую часть своих инвестиций, так как акции упали на 80%.Тем не менее, по итогам года Quantum Fund вырос на 12,4%.

К концу октября 1998 года Quota Fund упал на 13,6% за год, и Николас Родити, главный советник Quota и Quasar International Fund из Лондона, взял отпуск по болезни. Quasar Emerging Growth Fund к этому времени упал в цене на 31 процент за год и, следовательно, был закрыт для «корпоративной реструктуризации», как выразился Сорос. Он предложил объединить Quasar International Fund с Quantum Industrial Holdings, которая стала его основным инструментом прямых инвестиций.Одним из руководителей последнего фонда был сын Сороса Роберт.

Управление фонда Сороса было реорганизовано в 1997 году в общество с ограниченной ответственностью с комитетом по управлению из трех человек, в который вошли Сорос, Дракенмиллер и Гэри Гладштейн, главный административный директор компании. Летом 1998 года существовало шесть фондов с совокупными активами около 21,5 миллиарда долларов. В начале 1998 года у Quantum Fund было 5,54 миллиарда долларов чистых активов; Quantum Emerging Growth, 1,82 миллиарда долларов; Квота, почти 1 доллар.7 миллиардов; и Quasar International — 1,21 миллиарда долларов. Акции этих фондов торговались в Лондоне. Личное состояние Сороса в 1997 году оценивалось в 5 миллиардов долларов.

Дополнительная литература

Атлас, Рива, «Quantum Limp», Institutional Investor , март 1998, 58–65.

Бек, Эрнест, «Сорос начинает инвестировать в Восточную Европу», Wall Street Journal , 1 июня 1994 г., стр. A11.

Гилберт, Ник, «Сорос: алхимик теряет свое прикосновение», Financial World , 6 ноября 1994 г., стр.38-42, 44-46.

Лэнг, Джонатан Р., «Фонд ценных бумаг избегает моды Уолл-стрит, процветает в тяжелые годы», Wall Street Journal , 28 мая 1975 г., стр. 1, 23.

Моргенсон, Гретхен, «Потери квантового фонда Сороса в России оценивается в 2 миллиарда долларов », New York Times , 27 августа 1998 г., стр. D1, D4.

Пэйселл, Митчелл, «Сорос закрывает хедж-фонд», Wall Street Journal , 27 октября 1998 г., стр. C16.

Слейтер, Роберт, Сначала инвестируйте, потом расследуйте: и 23 других торговых секрета Джорджа Сороса, легендарного инвестора , Чикаго: Ирвин, 1996.

_____, Soros , New York: Irwin, 1996.

Soros, George, The Alchemy of Finance , New York: Simon & Schuster, 1987.

_____, Soros on Soros , New York: John Wiley & Sons, 1995.

Уоллес, Анис, «Величайший управляющий деньгами в мире», International Investor , июнь 1981 г., стр. 39-43, 45.

Вайс, Гэри и Гейл Э. Шарес, « Человек, который двигает рынки », Business Week , 23 августа 1993 г., стр.50-55, 58, 60.

—Роберт Халаш

Хорошо ли Джордж Сорос собирать акции в возрасте 90 лет?

В этой статье мы рассмотрели доходность Джорджа Сороса по его десяти основным позициям по акциям, чтобы определить, хорош ли он по-прежнему в выборе акций? Нажмите, чтобы перейти вперед и увидеть Топ-5 лучших акций Джорджа Сороса .

Возраст не имеет значения, когда речь идет об инвестировании в фондовые рынки. Легендарному инвестору и управляющему хедж-фондом Джорджу Соросу сейчас 90 лет, но его акции все еще значительно опережают рынок.10 ведущих позиций по акциям компании Soros Fund Management по 13F принесли среднюю доходность 22,7% с конца сентября и превзошли доходность SPY в 13,6% за тот же период. Десять крупнейших акций компании составляют около 50% от общего портфеля 13F Soros Fund Management.

Человек, обанкротивший Банк Англии в 1992 году, объявил о выходе из управления деньгами инвесторов в 2011 году. Однако он продолжает инвестировать в публично торгуемые акции через Soros Fund Management, который он превратил в фонд семейного офиса.

Джордж Сорос считается одним из самых успешных менеджеров хедж-фондов; он управлял внешними деньгами с 1969 по 2011 год. Группа фондов Джорджа Сороса Quantum, семейство фондов, инвестирующих в основном в публичный капитал, иностранную валюту, рынки с фиксированным доходом по всему миру, а также товарные рынки, добились беспрецедентного успеха в последние десятилетия. С момента создания до 2010 финансового года фонд генерирует среднюю годовую доходность 20%. Наш мозг не приспособлен для интуитивного понимания масштабов этого достижения.Если бы вы вложили 1 миллион долларов в хедж-фонд Сороса в 1969 году и позволили ему расти в течение 42 лет, ваши ничтожные вложения в 1 миллион долларов превратились бы в долю в 2 миллиарда долларов. Очень мало управляющих фондами с подобным послужным списком, и все они сейчас миллиардеры.

Джордж Сорос из Soros Fund Management

Джордж Сорос из Soros Fund Management

В настоящее время портфель семейного офиса Сороса 13F оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы держать акции на длительный срок, Джордж Сорос любит вносить несколько изменений в портфель, чтобы привести инвестиции в соответствие с бизнес-тенденциями.

История продолжается

Магнат хедж-фонда купил 46 акций в течение сентябрьского квартала и увеличил свою существующую долю до 18 акций. Фонд также продал 55 акций и сократил свои позиции в 32 акциях. Время, удерживаемое для акций первой десятки, составляет в среднем около 2,65 квартала, в то время как среднее время удержания для акций 20 крупнейших компаний составляет около 3 кварталов.

Руководство Фонда Сороса, похоже, верит в диверсификацию портфеля акций в сторону роста, стоимости и дивидендов, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски.Фонд семейного офиса удерживал крупные позиции в нескольких акциях и небольшие позиции в большом количестве акций. Портфель также включает крупные доли в ETF, включая Invesco QQQ Trust (QQQ), Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) и SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY).

Управление фондами Сороса было инвестировано в 131 позицию согласно последней документации 13F. Портфель в основном ориентирован на потребительский сектор, информационные технологии, финансы, связь, здравоохранение, а также секторы недвижимости и промышленности.

В то время как репутация Джорджа Сороса остается нетронутой, этого нельзя сказать об индустрии хедж-фондов в целом, поскольку ее репутация была запятнана в последнее десятилетие, в течение которого ее хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью. рыночных индексов. С другой стороны, исследование Insider Monkey позволило заранее выявить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые с марта 2017 года превзошли индексные фонды S&P 500 более чем на 88 процентных пунктов (, подробности см. Здесь, ).Мы также смогли заранее идентифицировать избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы отслеживаем и публикуем список этих акций с февраля 2017 года, и они потеряли 13% до 16 ноября. Вот почему мы считаем, что настроения хедж-фондов являются чрезвычайно полезным индикатором, на который следует обратить внимание инвесторам. Вы можете подписаться на нашу бесплатную новостную рассылку на нашей домашней странице, чтобы получать наши истории на свой почтовый ящик.

Давайте начнем обзор десяти ведущих акций Soros Fund Management, которые помогли превзойти более широкий рыночный индекс в четвертом квартале.

10. T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)

Хотя Джордж Сорос продал 60% своей позиции в T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) в течение сентябрьского квартала 2020 года, фонд семейного офиса по-прежнему владеет 567 529 акциями компании, оказывающей услуги связи. Существующая позиция составляла 1,59% от общего портфеля, по сравнению с предыдущими 3,38% портфеля. Продажа доли представляет собой стратегию получения прибыли.

Похоже, что фонд Сороса выиграл как от продажи доли, так и от существующей позиции.Хедж-фонд впервые открыл позицию в TMUS в первом квартале 2020 года. Акции TMUS выросли более чем на 17% в четвертом квартале, увеличив прирост за двенадцать месяцев до 67%.

Другие хедж-фонды также оптимистично настроены по отношению к T-Mobile US, но их позиции упали с исторического максимума. На конец третьего квартала 2020 года они входили в портфели 94 хедж-фондов по сравнению с рекордным показателем в 113. TMUS занимает 21-е место среди 30 самых популярных акций среди хедж-фондов.

Oakmark Funds, которые вернули 23.0% во втором квартале 2020 года, также инициировал позицию в TMUS. Фонд прокомментировал несколько акций, включая T-Mobile US, в письме инвестора. Вот что сообщает Oakmark Funds:

«Мы открыли позицию в T-Mobile после того, как компания объявила, что регулирующие органы одобрит ее слияние со Sprint. AT&T и Verizon долгое время доминировали на рынке беспроводных услуг из-за своего постоянного преимущества в качестве сети. Недавно закрытое слияние T-Mobile и Sprint создает первую возможность для претендента построить самую быструю, надежную и высокопроизводительную беспроводную сеть в Соединенных Штатах.Мы полагаем, что влияние этой комбинации будет нелинейным не только с точки зрения сети, но и с финансовой точки зрения. Наш долгосрочный инвестиционный горизонт позволяет нам заглядывать на несколько лет вперед, чтобы оценить преимущества масштаба, синергии и незначительного роста затрат, которые должны генерировать больше подписчиков, более быстрый рост доходов и более высокую маржу. Нам нравится, что компанию возглавят опытные менеджеры T-Mobile, которые успешно интегрировали предыдущие приобретения и завоевали внушительную долю рынка, несмотря на слабую сеть ранее.Вторичное предложение крупного неэкономического продавца дало нам возможность приобрести нашу долю по цене ниже рыночной ».

9. Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI)

Положение миллиардера Джорджа Сороса в Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) также принесло стабильную прибыль фонду семейного офиса. Действительно, в течение сентябрьского квартала Управление Фонда Сороса увеличило свою существующую долю. Акции Activision Blizzard выросли почти на 10% в четвертом квартале, а акции выросли на 47% за последние двенадцать месяцев.Вот как мы ранее объясняли высокие показатели ATVI:

У Activision было несколько собственных хитов пандемии, в первую очередь Call of Duty: Modern Warfare, которая в июне вышла на второе место в чартах продаж. Количество просмотров игры на Twitch во втором квартале также увеличилось более чем вдвое. Высокие показатели позволили Activision повысить свой годовой прогноз продаж на 730 миллионов долларов в августе, прогнозируя скорректированный доход в 2020 году в размере 7,63 миллиарда долларов.

Activision Blizzard пользуется популярностью среди хедж-фондов.На конец третьего квартала 2020 года они входили в портфели 93 хедж-фондов по сравнению с рекордным уровнем в 101. Он занимает 22-е место среди 30 самых популярных акций среди хедж-фондов.

8. Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI)

Миллиардер Джордж Сорос был оптимистом в отношении Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) в течение последних нескольких кварталов. Фонд впервые открыл позицию в DRI во втором квартале 2020 года и увеличил свою долю на 15% в сентябрьском квартале.

Стратегия отбора акций Джорджа Сороса сильно сработала для Soros Fund Management. Это связано с тем, что акции Darden Restaurants выросли на 20% только в четвертом квартале, увеличив прирост за шесть месяцев до 60%. Кроме того, Darden Restaurants предлагает акционерам ежеквартальные дивиденды. На конец сентября на долю Darden Restaurants приходилось 2,51% от общего портфеля 13F Сороса.

7. SelectQuote, Inc. (NYSE: SLQT)

Страховой брокер SelectQuote, Inc.(NYSE: SLQT) также показала хорошие результаты в последнем квартале 2020 года. Ее акции выросли на 11% в четвертом квартале 2020 года. Фирма впервые открыла позицию в SelectQuote во втором квартале 2020 года, и на нее приходится 2,75%. от общего портфеля 13F.

Однако некоторые другие хедж-фонды продали свою долю в SelectQuote. Argosy Investors, которая собрала 15,5% на избранных счетах, в письме инвестора выделила несколько акций, включая SelectQuote. Вот что сообщает Argosy Investors:

«Я продал SelectQuote (SLQT) после того, как владел акциями менее 3 месяцев, что для нас очень необычно.Что мне показалось странным при оценке бизнеса, чем больше я смотрел на него, так это то, что после десятилетий ведения бизнеса компания все еще не генерировала значительных денежных потоков, несмотря на сообщенную прибыль по GAAP. Для компании, которая по сути выступает в качестве агента или лидогенератора для страховых компаний, они должны были генерировать гораздо больше денег, чем они были, и я решил продать и признать свою ошибку ».

6. VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

Инвестиционный фонд недвижимости VICI Properties Inc.(VICI) — это давняя инвестиция Джорджа Сороса. Фонд удерживает позицию в VICI Properties с начала 2018 года.

VICI Properties принесла Джорджу Соросу 7,2% прибыли в последнем квартале 2020 года. Soros Fund Management владеет 5,4 миллионами акций VICI на сумму 128 миллионов долларов, что составляет 3,14% от общего портфеля 13F. VICI Properties обеспечила рост выручки на 42% в сентябрьском квартале и увеличила квартальные дивиденды на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 0 долларов.33 за акцию.

Щелкните, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 лучших акций Джорджа Сороса.

Предлагаемые статьи:

Следуйте за нами в Twitter: https://twitter.com/insidermonkey

Раскрытие информации: Нет позиции. Статья «Джордж Сорос по-прежнему хорош в выборе акций» изначально опубликована на сайте Insider Monkey.

3 квантовых забав Джорджа Сороса

Джордж Сорос — основатель Soros Fund Management. В 1970 году вместе с Джимом Роджерсом и Кристопером Инком он стал соучредителем Quantum Fund, который создал большую часть состояния Сороса.Легендарным была его валютная спекуляция против Банка Англии:

16 сентября 1992 года фонд Сороса продал более 10 миллиардов долларов фунтов стерлингов, извлекая выгоду из нежелания Банка Англии повышать процентные ставки до уровней, сопоставимых с валют других стран с Европейским механизмом обменного курса или плавающего курса своей валюты. Наконец, Банк Англии отозвал валюту из механизма европейского обменного курса, что привело к девальвации фунта стерлингов. Сорос заработал примерно 1 доллар США.1 миллиард в процессе. Его окрестили «человеком, который сломал Банк Англии». Казначейство Великобритании оценило общие расходы на «Черную среду» в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов в 1997 году.

Ниже приводится список 30 крупнейших его инвестиционных позиций на 30 сентября 2012 года. Компания Soros Fund Management LLC была оценена в 3,8 миллиарда долларов. Топ новых покупок: AIG, PXD, PNKD, GOOG, WAG, BTU, TGT, DNR, AMZN

В течение квартала У Джорджа Сороса всего 66 позиций.

Вот его 3 верхние позиции:

Johnson & Johnson ( JNJ ) имеет рыночную капитализацию 196 долларов.07 млрд. В компании работает 117 900 человек, выручка составляет 65 030 миллиардов долларов, а чистая прибыль составляет 9,67 миллиарда долларов. Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составляет 15,99 млрд долларов. Маржа EBITDA составляет 24,59 процента (операционная маржа — 19,01 процента, а маржа чистой прибыли — 14,87 процента).

Финансовый анализ: Общий долг составляет 17,27 процента активов компании, а общий долг по отношению к собственному капиталу составляет 34.39 процентов. В связи с финансовым положением была реализована рентабельность капитала 17,02 процента. Прибыль на акцию за двенадцать последних месяцев достигла 3,04 доллара. В прошлом финансовом году компания выплатила акционерам дивиденды в размере 2,25 доллара США.

Рыночная оценка: Вот соотношение цен компании: соотношение цена / прибыль 23,24, соотношение цена / прибыль 3,02 и соотношение цена / прибыль, наконец, 3,38. Дивидендная доходность составляет 3,45 процента, коэффициент бета — 0,55.

General Electric (GE) имеет рыночную капитализацию 220 долларов США.74 миллиарда. В компании работает 301 000 человек, выручка составляет 147,3 миллиарда долларов, а чистая прибыль составляет 14,37 миллиарда долларов. Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составляет 31,02 миллиарда долларов. Маржа EBITDA составляет 21,06 процента (операционная маржа составляет 13,64 процента, а маржа чистой прибыли 9,75 процента).

Финансовый анализ: Общий долг составляет 63,22 процента активов компании, а общий долг по отношению к собственному капиталу составляет 389.43 процента. В связи с финансовым положением была реализована рентабельность капитала в размере 11,06%. Прибыль на акцию за двенадцать последних месяцев достигла 1,35 доллара. В прошлом финансовом году компания выплатила акционерам дивиденды в размере 0,61 доллара США.

Рыночная оценка: Вот соотношение цен компании: соотношение P / E составляет 15,62, соотношение P / S составляет 1,50, а соотношение P / B, наконец, составляет 1,91. Дивидендная доходность составляет 3,61 процента, а коэффициент бета — 1,61.

Walgreen Company (WAG) имеет рыночную капитализацию 35 долларов.51 миллиард. В компании работает 171 000 человек, выручка составляет 71,63 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 2,13 миллиарда долларов. Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составляет 4,63 миллиарда долларов. Маржа EBITDA составляет 6,46 процента (операционная маржа составляет 4,84 процента, а маржа чистой прибыли 2,97 процента).

Финансовый анализ: Общий долг составляет 16,11% от активов компании, а общий долг по отношению к собственному капиталу составляет 29.57 процентов. В связи с финансовым положением была реализована рентабельность капитала в размере 12,86 процента. Прибыль на акцию за двенадцать последних месяцев достигла 2,42 доллара. В прошлом финансовом году компания выплатила акционерам 0,95 доллара в виде дивидендов.

Рыночная оценка: Вот соотношение цен компании: соотношение цена / прибыль 15,51, соотношение цена / прибыль 0,49 и соотношение цена / прибыль, наконец, 1,94. Дивидендная доходность составляет 2,93 процента, а коэффициент бета — 1,01.

Ознакомьтесь с полным портфолио Джорджа Сороса.Средний коэффициент P / E составляет 18,45. Дивидендная доходность составляет 0,89 процента. Соотношение цены к балансовой стоимости составляет 4,98, а соотношение цены к продажам — 2,90.

Связанные биржевые символы:

AIG, AGRO, GE, GLD, NTAP, WMT, JNJ, CF, CHTR, LNKD, GOOG, MSI, PXD, ESRX, WAG, DISH, GDX, STI, ACTG, BTU , GM, SFLY, LNG, TGT, LCC, AMZN, EQT, DNR, GDXJ, DAL

Книга фактов о ежемесячной доходности

| Дивиденды дивидендов | Претенденты на дивиденды | Претенденты на дивиденды по доходности | Высокая доходность с высокой капитализацией | + 10% доходность акций |

Первоначально опубликовано на странице «Долгосрочные инвестиции.blogspot.com ».

Джордж Сорос | Биография и факты

Джордж Сорос (родился 12 августа 1930 года, Будапешт, Венгрия), американский финансист венгерского происхождения, писатель, филантроп и активист, чей успех в качестве инвестора сделал его одним из самых богатых людей в мире. Он также был известен как могущественный и влиятельный сторонник либеральных общественных интересов.

Ранние годы

Сороса, родившегося в зажиточной еврейской семье, воспитание было нарушено прибытием нацистов в Венгрию в 1944 году.Семья разделилась и использовала фальшивые документы, чтобы избежать отправки в концентрационные лагеря. В 1947 году они переехали в Лондон. Сорос изучал философию у Карла Поппера в Лондонской школе экономики, но отказался от своих планов стать философом. Он присоединился к лондонскому торговому банку Singer & Friedlander. В 1956 году он переехал в Нью-Йорк, где сначала работал аналитиком по европейским ценным бумагам и быстро добился своего.

Финансовая карьера

В 1973 году Сорос основал Фонд Сороса (позже Quantum Endowment Fund), хедж-фонд, который впоследствии породил ряд связанных компаний.Его смелые инвестиционные решения привели к быстрому росту фондов, но не все его азартные игры были успешными. Он правильно предвидел обвал мирового фондового рынка в октябре 1987 года, но ошибочно предсказал, что японские акции упадут сильнее всего.

Статус Сороса как почти мифического финансиста был установлен в сентябре 1992 года, когда британское правительство девальвировало фунт стерлингов. Через свою группу компаний Quantum Сорос продал миллиарды фунтов стерлингов за несколько дней до девальвации, большая часть из которых была куплена на заемные деньги.После этого Сорос выкупил фунты стерлингов, выплатил займ и получил прибыль в размере около 1 миллиарда долларов. Другие также нажились на падении фунта, но масштабы операций Сороса превзошли все остальные, и этот гамбит принес ему прозвище «человек, который сломал Банк Англии». Однако в 1994 году его инстинкты, казалось, подвели его — по крайней мере временно, — поскольку он предположил, что доллар вырастет в цене по отношению к японской иене. Вместо этого доллар падал весь год, и Quantum Fund, как сообщается, потерял сотни миллионов за один день в феврале.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Хотя он отрицал причастность к спекулятивным атакам на тайский бат в 1997 году, имя Сороса вскоре стало ассоциироваться с финансовым кризисом, охватившим Азию в следующем году. Премьер-министр Малайзии Махатхир бен Мохамад особо выделил Сороса, заявив, что он несет ответственность за падение ринггита. На самом деле фонды Сороса потеряли миллиарды в результате кризиса. Сорос восстановился благодаря раннему приросту интернет-акций в 1999 году, но его инвестиционный стиль стал более консервативным после того, как в 2000 году лопнул технологический пузырь.В декабре 2002 года французский суд признал Сороса виновным в инсайдерской торговле по сделке 1988 года с участием финансовой компании Société Générale, и он был оштрафован на 2,2 миллиона евро (2,9 миллиона долларов). Сорос обжаловал это решение, но в 2006 году оно было поддержано Кассационным судом (высшей судебной инстанцией Франции). Столкнувшись с новыми федеральными постановлениями, касающимися хедж-фондов, Сорос объявил в июле 2011 года, что Quantum Endowment Fund больше не будет управлять деньгами внешних инвесторов. Вместо этого он будет обрабатывать только активы Сороса и его семьи.

Филантропия и политическая активность

В 1984 году Сорос использовал часть своей прибыли для создания фондов «Открытое общество» — благотворительной организации, в которую входила сеть фондов. Большая часть первоначальной работы была сосредоточена на Восточной Европе, начиная с Венгрии, где он предоставлял стипендии, оказывал техническую помощь и помогал модернизировать школы и предприятия. Несмотря на то, что Венгрия все еще была коммунистическим государством, Сорос получил гарантии того, что его фонд может работать без государственного вмешательства.

Когда закончилась холодная война и рухнул советский режим, Сорос основал фонды в Чехословакии, Польше, России и Югославии. Некоторые критики утверждали, что он был непоследователен, осуждая «краткосрочность» в западных правительствах, зарабатывая деньги на краткосрочных валютных спекуляциях. Однако он продолжал тратить значительные суммы на помощь в установлении демократии в Восточной Европе и в других местах. В начале 21 века фонды «Открытое общество» действовали более чем в 70 странах.В 2017 году сообщалось, что за последние годы Сорос выделил организации около 18 миллиардов долларов, что сделало ее одной из крупнейших благотворительных групп в мире.

Сорос также принимал участие в политической и другой благотворительной деятельности. В 2003 году он предоставил начальное финансирование либеральному аналитическому центру «Центр американского прогресса» и пообещал выделить миллионы долларов таким группам, как MoveOn.org, чтобы выступить против переизбрания президента. Джордж Буш, республиканец, в 2004 году. Позже он был видным сторонником сенатора-демократа.Президентские кампании Барака Обамы в 2008 и 2012 годах, и он пожертвовал Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и Джо Байдену в 2020 году. В 2010 году Сорос пожертвовал 100 миллионов долларов неправительственной организации Human Rights Watch. Поддерживая демократов и либералов, Сорос часто подвергался критике со стороны республиканцев и консерваторов, и он часто становился объектом необоснованных теорий заговора.

Джордж Сорос

Джордж Сорос, 2008 г.

Вин МакНами — Getty Images / Thinkstock

Сорос написал несколько книг, в том числе Алхимия финансов (1987), Кризис глобального капитализма: открытое общество под угрозой (1998 ) и Новая парадигма финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение (2008).Он был героем документального фильма Soros (2019).

Питер Келлнер Редакторы Британской энциклопедии

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

.