Crm системы отчеты – ТОП-15 самых важных отчетов в CRM-системе

Содержание

CRM отчеты — обзор на CRM2Web

28.06.18. Усовершенствована система отчетов Freshsales CRM

Разработчики Freshsales CRM сообщили о завершении работы над улучшенной системой отчетов. Нововведения включают в себя: клонирование отчетов, более гибкая настройка параметров генерации отчетов, добавление в отчет информации о лиде. Теперь создать копию отчета и внести небольшие правки не составит никакого труда, а возможность подгружать задачи, расписание встреч/звонков с лидами поможет сэкономить много времени. Также улучшению подвергся импорт CSV файлов, теперь не нужно проводить маппинг колонок заново при каждом импорте. Freshsales сохранит настройки и расположение колонок. При первом импорте колонки будут расставлены по умолчанию.

2014. В РосБизнесСофт CRM обновлен рабочий стол пользователя

В системе РосБизнесСофт CRM появился обновленный модуль «Dashboard» — рабочий стол, который каждый пользователей может настроить под свои задачи с помощью виджетов. Например, «виджеты» могут отображать текущие задачи менеджера, его личные сообщения, воронку продаж, процент выполнения KPI, напоминания, дни рождения, ТОП 10 проданных товаров, рейтинг сотрудника, последние новости и т. д. В свою очередь, руководитель компании может видеть «виджеты» по работе своей компании в целом: дебиторскую и кредиторскую задолженность, процент выполнения плана по продажам, остатки на расчетных счетах и т.д. Настройка данного блока крайне проста, в том числе предусмотрена функция Drag-and-drop, позволяющая с помощью «перетягивания» сформировать желаемый интерфейс «Dashboard».

2012. BPMonline CRM включена в Gartner CRM Vendor Guide 2013

Gartner включил компанию Terrasoft с продуктом BPMonline CRM в свой ежегодный отчет по рынку CRM — Gartner CRM Vendor Guide 2013 (а именно в список наиболее влиятельных поставщиков решений для повышения эффективности клиентского сервиса). При этом Terrasoft стала единственной компанией из СНГ, заявленной в отчете. Отчет Gartner CRM Vendor Guide 2013 является своеобразным путеводителем по мировому рынку CRM, и охватывает такие сферы, как автоматизация продаж, маркетинга, сервисного обслуживания, e-commerce и многое другое. Также, эксперты Gartner отмечают достойных внимания представителей локальных рынков, в масштабах различных стран. Основная цель этого отчета — помочь организациям и ИТ-специалистам определить ведущих поставщиков CRM, чьи технологии наиболее полно удовлетворят потребности компании в автоматизации.

2012. Iris CRM 3.6 улучшила работу с отчетами и печатными формами

Вышла новая версия Iris CRM 3.6, в которой реализовано более 40 улучшений, вот некоторые из них. Упрощена утилита автоматического обновления системы. Расширены функции автоматического создания документов друг из друга. В печатные формы теперь можно выводить картинки и логотипы из файлов, подгруженных в раздел Файлы. Теперь при создании новых печатных форм, кнопка для печати автоматически появится в разделе, теперь нет необходимости редактировать для этого программный код. Способ отправки электронных писем теперь настраивается в интерфейсе системы. Улучшена работа с файлами электронной почты. Существенно оптимизирована работа с email-рассылками. Добавлена возможность нумерации строк отчетов. Появилась возможность вывода отчета в виде карточек, в транспанированном виде. Выполнены улучшения, связанные с автоматическими напоминаниями.

2010. Gartner: Социальный CRM — это огромный рынок

Уже не меньше года эксперты говорят о социальном CRM (Social CRM), как о наиболее перспективной технологии большого CRM рынка. Теперь эти разговоры имеют официальное подтверждение — Gartner посвятил социальному CRM целый отчет с магическим квадрантом (как правило, такие отчеты создаются только по наиболее крупным рынкам). Согласно этому отчету, 80% роста CRM рынка в 2010 году обусловлено именно развитием социальных CRM технологий А общий объем инвестиций в социальный CRM в следующем году достигнет $1 млрд. Что такое социальный CRM? Gartner относит к этому понятию следующие технологии: мониторинг социального веба, сбор информации о контактах из социальных сервисов, управление сообществом клиентов/партнеров, сбор отзывов и идей от клиентов. Лидерами рынка Social CRM, согласно отчету, являются Jive SBS и Lithium. Оба решения не содержат традиционной CRM функциональности, а скорее, расчитаны на интеграцию с традиционными CRM. Salesforce, благодаря выпуску Chatter, Ideas и покупке Jigsaw, смогла попасть лишь в сектор Провидцев (visionaries). Отметим отсутствие стартапов в секторе challengers — это говорит о хороших возможностях для тех, кто сейчас начнет заниматься этим бизнесом. ***

2009. «Бест Брокер» внедрил отраслевое CRM-решение

В компании «Бест Брокер» завершен проект по внедрению отраслевого решения «Страховой брокер», разработанного компанией Digital Design на базе системы Microsoft Dynamics CRM. С целью управления данными об имеющихся клиентах и сделках в компании был инициирован проект по внедрению отраслевого решения.Внедрение решения было реализовано за одну рабочую неделю. В рамках проекта в CRM-системе был настроен процесс продаж, организовано хранение информации о каждом клиенте компании и истории взаимоотношений с ним. ***

2009. Informicus CRM внедрили в бюро переводов Толмач

Бюро переводов «ТОЛМАЧ» создано в 1997 году. Сегодня это компания с устойчивой организационной и финансовой структурой, занимающая ведущее место на рынке переводческих услуг. ***

www.crm2web.ru

Отчеты CRM систем, которые могут содержать недостоверную информацию

Смотреть мастер-класс по теме

Дэвид Тэйбер, автор книги «Salesforce.com Секреты успеха», исполнительный директор компании SalesLogistix, предупреждает о возможности получения недостоверной информации в отчетах системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Само определение CRM системы предполагает наличие большого объема информации о взаимоотношениях с клиентами, поэтому большинство CRM систем, наряду с многочисленными встроенными отчетами, предлагает инструментарий самостоятельного проектирования отчетов. Но эти отчеты невероятно уязвимы к известному принципу «мусор на входе — мусор на выходе», и поэтому при их подготовке на первое место выходит проблема обеспечения качества данных. Давайте рассмотрим те проблемы, которые снижают достоверность и подрывают доверие к любым отчетам, выполненным в системе управления взаимоотношениями с клиентами.

Зона опасности № 1 при формировании отчетов CRM

Не сомневайтесь в том, что CRM системы имеют серьезные проблемы с качеством данных. В числе таких проблем могут быть дублирующиеся записи, искусственно созданные записи, не полностью заполненной записи, неточности в заполнении отдельных полей и т.д. Хотя в настоящее время существует много инструментов, сервисов и методов очистки данных, по умолчанию следует считать, что Ваша информация содержит ошибки … пока не доказано обратное. Это утверждение становится еще справедливее, если CRM система получает данные из внешних источников или интегрирована с другими системами.

Правильным решением в этом случае является внедрение методов и процессов, действующих в режиме реального времени и запрещающих (либо фиксирующих) ввод недостоверной информации вручную или в момент импортирования из других систем. Это может стоить очень дорого, но это намного дешевле постоянного принятия неправильных решений на основании неверной информации.

Зона опасности № 2 при формировании отчетов CRM

Итак, информация, которая содержится в Ваших базах данных, безупречна. Но что можно сказать о семантике этой информации. Например, одинаково ли понятие «перспективный покупатель» для американских и европейских фирм? Как сравнить деятельность двух подразделений, если одно использует учетную модель, а другое модель двухступенчатых продаж при продвижении новых товаров на рынок? Если кто-то захочет проанализировать процесс продаж и маркетинга, важные семантические расхождения данных CRM системы сделают бессмысленным сравнение двух подразделений компании.

Решением этого вопроса является внедрение методик, семантических стандартов, а также функций управления данными, контролирующих процесс создания полей данных и управления эволюцией их значения с течением времени. Пока руководители наряду с рядовыми исполнителями будут игнорировать процесс управления данными, в создаваемых отчетах будет очень мало конструктивности.

Зона опасности № 3 при формировании отчетов CRM

Легко конструировать отчеты, отражающие достоверную информацию, в том случае, если вы строите их на основании собственноручно введенных данных. Те же отчеты в рамках всей организации могут предоставлять неполную и даже глупую информацию. Наиболее очевидные симптомы в этой зоне опасности имеют отчеты, содержащие различные итоги. Они «не идут» вследствие двойного счета, пропущенных записей и других подобных проблем, которые возникают из-за непонимания системной объектной модели, ненадлежащего использования фильтров и временных окон. Эти проблемы становятся очевидными, когда руководители различных департаментов представляют отчеты, противоречащие друг другу.

Решение — наличие обученного аналитика, способного построить полные точные отчеты, используемые всеми подразделениями организации. Несмотря на простоту использования мастера отчетов CRM системы, в крупных организациях большинству пользователей и руководителей не следует разрешать самостоятельно создавать собственные отчеты.

Два типа отчетов, которые, вероятнее всего, будут предоставлять недостоверную информацию

Опираясь на изложенные выше утверждения, общим для всех недостоверных отчетов является попытка показать слишком много информации, делая выводы о нескольких взаимосвязанных бизнес-процессов. Хотя эти процессы и связаны между собой, информация о них разъединена (или даже недоступна).

Первым классическим примером «обманщика» среди отчетов является отчет о сбытовой деятельности, который показывает, сколько звонков, встреч, сообщений электронной почты и других мероприятий выполняет менеджер по продажам за время одного цикла продаж. Хотя нет ничего плохого в измерении таких вещей для группы продаж по телефону, такие подробные измерения работают только для очень упорядоченных коммуникаций и и взаимодействий центра обработки вызовов. В тот момент, когда Вы пытаетесь применить этот уровень измерения к менеджерам по продажам или торговым представителям, возникают следующие трудности:

Ваши менеджеры попытаются понять, чего же хочет босс, а затем они будут играть в систему, чтобы хорошо выглядеть в соответствии с требуемыми измерениями. В результате они будут уделять меньше внимания тем вещам, которые действительно делают их эффективными менеджерами. Зачастую, действительно важные вещи — качество взаимодействия с заказчиком, стиль ведения переговоров — трудно улавливаются любой автоматизированной системой.

Менеджмент попытается создать модель «отличия в работе успешного менеджера продаж и среднего менеджера продаж»? С углублением в физику Вашего торгового процесса, принцип неопределенности Гейзенберга начнет сказываться на точности и актуальности измерений навыков Ваших сотрудников. Вследствие этого разработанная модель вряд ли будет реальной основой для последующего управления.

Лидером среди «обманщиком» является отчет, показывающий коэффициент возврата маркетинговых инвестиций. Генеральные директора, руководители отделов маркетинга и продаж хотят знать, «какую прибыль мы можем получить от этого вида маркетинга»? Поэтому они просят отчет с указанием последних маркетинговых мероприятий, перечень потенциальных покупателей, которые они создают, каналы сбыта, к которым они приводят, и для ведения закрытого бизнеса с течением времени. Разумный запрос, на который не может ответить CRM система (по крайней мере, для компаний электронной торговля по схеме «предприятие-предприятие).

Причина? В процессе продаж, вы зачастую не знаете длину или количество этапов цикла продаж с точки зрения вашего клиента .Вы не знаете, какие люди на самом деле довели сделку до конца. И вы не знаете, какие именно маркетинговые «прикосновения» побудили перспективного клиента стать действующим. Конечно, Вы можете построить модели и расчетные системы, экстраполирующие ментальное состояние клиента в зависимости от их поведения, но эти модели, как правило, не более, чем куча непроверенных допущений.

Таким образом, отчеты о воздействии маркетинга на каналы сбыта могут давать очень разные результаты, не выдерживающие никакой критики. При самых скромных предположениях, можно считать, что маркетинг определяет всего лишь 5% дохода компании. Взяв во внимание другую модель, можно прийти к выводу, что все 100% дохода компании зависят только от маркетинговых мероприятий!

Как избежать подобного обмана в отчетах? Все, что Вы можете сделать — это производить менее объемные отчеты с ограниченной информацией, но являющиеся достоверными, — и помнить, что ни одна CRM система не умеет читать мысли.

Аналитический модуль системы «Простой бизнес» строит свою отчетность на основании информации о взаимоотношениях с клиентами, накопленной в течение всего жизненного цикла общения. В системе хранятся все данные о первом контакте с заказчиком, формировании заказов, ведении деловой переписки, выставлении счетов, учете бухгалтерских и договорных документов. Такая информация позволяет в любой момент времени получить реальную картину работы с заказчиком, что поможет принять обоснованные решения по вопросам эффективного распределения ресурсов, определения рынков сбыта товаров и услуг.

Смотреть мастер-класс по теме

Crm система (выбор, внедрение, настройка 2019)

Стимулировать отдел продаж продавать больше можно за счет автоматизации процессов в их работе. Сделать это можно при помощи CRM системы. Что это и как ее внедрить, рассказываем далее.

CRM система — это электронная система взаимодействия с контрагентами. Она пришла на смену старым добрым записным книжкам и ведением таблиц по клиентам в Excel. В CRM системе фиксируется каждый контакт продавца с покупателем, начиная от холодного звонка до заключения сделки. Кроме того, она позволяет автоматизировать ряд процессов, на которые ранее у подчиненных уходило десятки часов рабочего времени, а также контролировать и анализировать эффективность взаимодействия сотрудника с тем или иным контрагентом.

Основной плюс, который отличает CRM систему от записных книжек и ведения таблиц в Excel, заключается в том, что теперь с уходом менеджера не уходят все его покупатели. Они остаются занесенными в CRM систему. Их подхватывает следующий продавец, и предприятие не теряет наработанные годами контакты, а, как следствие, прибыль.

Какие преимущества дает внедрение СRM системы?

► 1. Компания не теряет входящие лиды по причине забывчивости или невысокой ответственности менеджера. Качество и скорость обработки первичных заявок увеличивается.

► 2. Продавцы не забывают выполнять поставленные перед ними задачи – перезвонить заказчику или отправить ему письмо, поскольку программа напомнит о них или сигнализирует о «зависании» сделки на каком-либо этапе руководителю отдела.

► 3. Автоматизация ряда процессов позволяет одному сотруднику обрабатывать до 250 лидов в день, что способствует росту выручки на 30%. Плюс многие процессы — лидогенерация, заведение сделок по заявке, распределение лидов, переписка с покупателем, отправка ему счетов и коммерческих предложений, — доводятся до автоматизма.

► 4. С помощью нее можно добиваться WOW-эффекта: система просигнализирует продавцу о том, что покупатель открыл его письмо с коммерческим предложением, что сейчас самое время набрать его, обсудить, что называется, не отходя от кассы все проблемные моменты и возникающие вопросы.

► 5. В спорных ситуациях всегда можно прослушать записанный телефонный разговор продавца с покупателем. Их же можно использовать в процессе обучения сотрудников для разбора типичных ошибок и работы с возражениями.

► 6. На руках у руководителя отдела продаж всегда имеется документально подтвержденная статистика по количеству звонков и их длительности, совершенные подчиненными.

blog.oy-li.ru

CRM система убьет ваш бизнес!

Познакомившись с идеологией воронки продаж, возникает логичный вопрос: как считать эти результативные действия в единицу времени? Ответ прост — только автоматизация! Самым дешевым программным продуктом, на первый взгляд, является Excel, самым дорогим — CRM, (ERP пока в расчет не берем). Еще вариант — запустить какого-то «кулибина» в свою 1С и постараться там что-то доработать.

Есть три крайности автоматизации отделов продаж, в которых бизнес буквально захлёбывается. Прежде чем с головой кидаться из одной в другую, давайте трезво разберемся с каждой из них.

Крайность первая — счёты

Отдел продаж вообще никак не автоматизирован. 1С – это, в большинстве случаев, не система для продаж, а счеты. Она хороша как учетная система, но когда «парадом» командуют финансисты, это надругательство над продавцами. Система очень эффективно учитывает ресурсы компании, активы, пассивы, финансовые операции и результаты, но продавцам она практически ничего не даёт. Учет клиентов, контроль объемов продаж и дебиторки, выставление счетов и другие функции — это всего лишь финансовые инструменты, и для продавцов они носят исключительно технический характер.

Ответьте на вопрос: «Когда стартует сделка?». Отвечая, внимательно прислушайтесь к своему организму, и сразу станет ясно, кто вы по природе своей. Если ваш ответ: «Сделка начинается тогда, когда мы клиенту выставляем счёт или заключаем с ним контракт», то вы — бухгалтер. Хватайте чемодан и бегите в бухгалтерию, это ваше призвание. Настоящий продавец отчетливо понимает, что выставление счета или оформление договора – это, скорее, завершение сделки. Самые важные действия с клиентом происходят задолго до счёта.

Когда командуют финансисты, учитывать все то, что происходит до счёта, в 1С невозможно. Потенциальные клиенты — в блокнотах, номера телефонов и имена — в iPhone или Samsung, встречи — в Outlook или Google календарях, планы продаж — в Excel, результаты встреч — в памяти, общение — в почтовиках и Skype, а бизнес-процессы — в головах лучших сотрудников компании. Это счёты!

«Управляешь только тем, что можешь измерить», — гласит второе правило В2В продаж за гранью туннеля. В данном случае, мы не то что измерить, даже учесть всего этого не можем.

Крайность вторая — лабиринт

Это ситуация, когда в компании тотально автоматизируется все: продажи, производство, финансы, логистика и даже кадры, а собственником информационной системы является IT-департамент. Казалось бы, это нормально, они же систему программируют. Однако отдать строительство корпоративной информационной системы в руки IT-отдела – то же самое, что поручить построить новый автомобиль слесарю-механику (да простят меня боги из IT-отделов).

Слесари, так же, как и программисты, являются техническими сотрудниками, но никак не дизайнерами. В системах — лабиринтах программисты автоматизируют все, что у них попросят другие департаменты. Причём, задания на автоматизацию зачастую формулируются разными людьми и в устно-упрощённом варианте.

Уже через год такой автоматизации в компании не остаётся ни одного человека, который понимает, как работает система в комплексе. Все надеются, что это знают в IT-отделе, но те только делают вид, что знают. Им нужно сохранить свои рабочие места и крепко «держать боссов за яйца», втихаря осваивая IT-бюджеты.

В такой системе все работает очень условно: пользователи недовольны, цифры в отчётах не сходятся, данные не точные, а с системой постоянно происходят какие-то колбасы. Управление бизнесом находится в условном формате, поскольку оно основывается на условных цифрах. Для отдела продаж такая система ещё хуже, чем счёты. Она очень сложная, не прозрачная и, как правило, все равно не даёт возможность качественно посчитать процессные показатели. А ведь для управления результатом нужно научиться управлять именно процессом. А как им управлять, если мы его толком ни посчитать, ни спланировать не можем?

Крайность третья – «мы купили CRM»

Как только я слышу это выражение, я понимаю, что компания выбрала путь к смерти. В лучшем случае, мучительный период, по истечению которого все равно вернётся к счётам или лабиринту, а о CRM-системе все будут вспоминать, как о страшном сне.

Для тех, кто не в курсе, CRM — это программное обеспечение, предназначенное для автоматизации взаимоотношений с клиентами. В частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания. CRM сохраняет информацию о клиентах, историю взаимоотношений с ними, оптимизирует бизнес-процессы и анализирует результаты.

Казалось бы, тот самый программный продукт, который так нужен для получения процессных показателей и построения системы управления ими. Так и есть, но не в случае «мы купили CRM». CRM система — это скальпель. А скальпель в руках человека без медицинского образования — страшное холодное оружие.

Купив CRM систему, компания не облегчит жизнь себе, продавцам и маркетологам. Забудьте об этом! Всем станет намного сложнее! У компании появится куча затрат и новая «головная боль», решение которой поручат, скорее всего, очередному дилетанту (не дилетанту? проверим чуть ниже!). Продавцов начнут заставлять заносить в CRM тонны ненужной, по их мнению, информации и заполнять кучу непонятных карточек. Все это будет отнимать у них так много времени, что, в конце концов, они перестанут это делать синхронно с событиями и начнут переносить писанину на конец дня, недели или даже месяца, что обязательно приведёт к тотальному искажению информации. Кто вспомнит, что было пару дней назад? Да и какой смысл писать правду, если можно написать хорошо? Маркетологи начнут строить на этих условно-космических данных аналитические отчёты, на основании которых боссы будут принимать управленческие решения…

Тут только два варианта развития событий: либо у кого-то сдадут нервы, и все откатятся в старый программный продукт, либо боссы напринимают такие управленческие решения на этих космических данных, что компания просто погибнет.

Чтобы не попасть в третью крайность, нужно отчетливо понимать, чем является настоящая CRM система. Классически преимущества CRM объясняют следующими возможностями:

Получить общую для компании стандартизированную базу контактов (клиентов, контрагентов).
Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в любой момент времени (кто чем занимался).
Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами (входящими звонками, запросами).
Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию развития бизнеса.

Такая себе мощная дорогая записная книжка. Многие считают, что купят её, и все будет «ок». Я вас уверяю, будет третья крайность — «мы купили CRM».

Основной задачей CRM системы является не учёт информации, а управление эффективностью бизнес-процессов. Да, для этого нужно учитывать информацию и обязательно сделать работу пользователей комфортной и удобной. Система должна помогать, а не «грузить». Но ключевое в ней все-таки управление эффективностью бизнес-процессов. А это не что иное, как планирование процессных показателей, снятие факта этих показателей и поиск решений как уменьшить разницу между планом и фактом.

Ещё раз обращаю внимание на то, что речь идёт исключительно о процессных, а не о результативных показателях. Последние мы и так планируем в Excel, а факт замеряем в 1С. При этом мы не можем понять причину разницы между планом и фактом, поскольку причина кроется именно в процессах.

Таким образом, если не переходить на систему управления процессными показателями, то смысла в CRM системе вообще нет. Если же вы все-таки решили управлять процессами, чтобы управлять результатом, то стоит упомянуть о двух видах CRM систем:

1. Учетные системы — большие, сложные и дорогие записные книжки, которые в моей картинке мира CRM системами вообще не являются.

2. Процессные CRM — системы, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы.

Именно последние я считаю настоящими CRM системами. Ведь только при автоматизированных процессах есть гарантия того, что процессные показатели будут сняты точно, и мы их сможем посчитать с минимальными ошибками. Почему? Да потому, что грамотно построенные процессы в CRM системе не дают возможности продавцу их обойти. Не может менеджер просто взять и выставить счет. В реальной жизни счета без предыдущих действий не возникают, и в CRM системе возникнуть не могут. В 1С — могут, в учетной CRM – тоже могут, а в процессной — нет. А это значит, что у менеджера не будет иного выбора, как идти до счёта исключительно по бизнес-процессу. Для нас это означает фиксацию информации, которая является базисом для процессных показателей.

Есть риск, что менеджер все равно будет держать в голове всю информацию, а когда ему нужно будет выставить счёт, он просто пробежит по процессу, занося в карточки информацию «от фонаря». Поэтому при правильной автоматизации пользователь вообще ничего не должен там писать. Только выбирать из справочников и ставить маркера (галочки). Благодаря этим действиям, которые занимают секунды, менеджер больше никогда никому не будет писать никаких отчётов. Это сделает за него CRM система.

Я вообще считаю, что менеджер по продажам не должен делать двух вещей: писать отчёты и оформлять документы. Оформление документов забирает уйму времени, это – низкоквалифицированный труд, и глупо перекладывать его на дорогостоящих сотрудников. Это должна делать CRM система или дешевая рабочая сила. Работа продавца — вести переговоры и дружить с клиентом, а не заниматься писаниной.

Что касается отчетов, то для менеджера — это приговор себе же. Кто захочет писать себе плохой приговор? Мы изначально мотивируем его писать в отчете неправду.

Кроме отчетов и документооборота есть ещё тысяча и одна мелочь, которые станут приятными для пользователей CRM. Но все это может произойти только при условии правильной автоматизации. Правильной – это такой, которая будет соответствовать следующим условиям:

1. CRM должна быть профессиональной и процессной

2. Нужно выбрать лучшую из них

3. Автоматизацией не должны заниматься дилетанты

С профессиональными CRM системами разобрались — это системы, в которых есть функциональная возможность автоматизировать бизнес-процессы. С понятиями «лучшая из них» и «дилетанты» нам предстоит разобраться. Успех автоматизации очень зависит от платформы и внедренцев. И тех, и других очень много на рынке.

Опыт показывает, что мало кто решается на самостоятельное внедрение CRM систем. Зачем изобретать велосипед, если человечество уже потратило на это 100 лет и все сделало за нас. Большее количество проектов ведётся с привлечением внешних специалистов. Но внешний ресурс не всегда профессиональный. Отличить дилетантов от профессионалов легко. Кто формулирует задачи (кто пишет техническое задание)? Если внедренцы говорят вам: «Расскажите, что вы хотите, что бы мы вам автоматизировали (другими словами — дайте нам техническое задание), и мы это сделаем», гоните их в шею. Отдать им проект — это построить лабиринт в новом дорогом программном продукте.

Откуда вы можете знать, что и как нужно автоматизировать? Вы абсолютно не знаете технические возможности системы. Вы просто приняли решение перейти на процессное управление продажами. Вы никогда раньше этого не делали. Как вы можете сформулировать задание? Только они, внедренцы, должны вам разработать систему ключевых процессных показателей и придумать, какими ресурсами системы это автоматизировать. Техническое задание должны написать они, а вы его должны утвердить или нет.

В команде внедренцев обязательно должен быть консультант — человек, который отлично знает функциональные возможности внедряемой CRM системы. Который на первое место ставит идею управления процессными показателями (а это то же самое, что управление эффективностью бизнеса). Желательно, чтобы этот человек имел опыт работы в реальном секторе экономики. Бизнес опыт тут значим. От этого человека зависит 50% успеха вашей затеи. Если такого человека нет, то вы просто «купите CRM систему» и станете заложниками третьей крайности.

Еще 50% успеха зависят от CRM платформы. Самой большой ошибкой при её выборе является попытка разобраться в технических возможностях системы. Это утопия. Вы потратите уйму времени и никогда до конца не поймёте, что может система. А если даже и поймёте, то будете ломать голову над тем, зачем вам нужен весь этот функционал.

Выбирая CRM систему вы должны понимать, что вы покупаете не программный продукт, а новый стиль управления бизнесом. Программа — это всего лишь средство автоматизации этого стиля. Скальпель для хирурга. Это серьезный шаг и важная покупка. Не стоит экспериментировать и рисковать.

Я выделяю восемь критериев выбора CRM системы:

Критерий 1. Лучшая

Прислушайтесь к мнению экспертов CRM. Лучшие судьи, с моей точки зрения, — это мировые рейтинговые агентства, которые формируют ежегодные рейтинги CRM систем. Вас должна интересовать первая пятерка. В крайнем случае, десятка. Все что ниже — это риск стать подопытным кроликом. Да, это дорого. Меня всегда удивляли инвестиционные приоритеты наших бизнесменов. Сколько денег они тратитят на автомобили, компьютеры, станки, склады, сооружения, стеллажные системы и прочий металл и камень? Многие смело инвестируют в отделы, которые являются центрами затрат, а единственное подразделение, которое генерирует доход, работает на счётах.

Очень часто стоимость CRM проекта сопоставима со стоимостью автомобиля собственника или первого лица компании. Мерседес – не дорого, а автоматизация генератора денег – дорого. Вас ничего не коробит?

Критерий 2. Кастомизация

Думайте на шаг вперёд. Рано или поздно внедренцы оставят вас один на один с вашей CRM. Бизнес не статичен, он динамичен. Цель CRM — увеличивать эффективность ваших бизнес-процессов, то есть, постоянно их изменять. Изменение процессов тянет за собой изменения самой CRM. Кто-то внутри компании должен стать собственником вашей системы и заниматься её изменениями. Если это будут финансисты, то тогда опять счёты, если IT – лабиринт. И тут на первый план выходит кастомизация вашего CRM решения.

Кастомизация — это возможность настраивать и изменять систему на пользовательском уровне, то есть, без программирования. Кого-то я расстрою, а кого-то обрадую, но будущего у IT-отделов в бизнес компаниях нет. Все программисты постепенно переместятся исключительно в компании, создающие программные продукты. Сегодняшний мировой тренд — это создание кастомизированных программ. Скоро, очень скоро все настройки во всех программных продуктах, которые использует бизнес, будут проводиться без участия IT. Сейчас это кажется фантастикой точно так же, как несколько десятков лет назад фантастикой казалась мобильная связь и интернет. Но производители CRM систем добились особых успехов в этом направлении и уже сегодня есть ряд если не полностью, то почти полностью кастомизированных продуктов.

Собственником CRM системы внутри компании должен стать департамент развития, который понимает, как работает бизнес в комплексе. Иногда собственником CRM может быть коммерческий департамент. Это возможно, если маркетинг находится в структуре коммерсантов, так как основными пользователями системы все же являются продавцы и маркетологи.

В любом случае, во время проекта внедрения должен быть подготовлен и обучен CRM менеджер, ваш человек, который будет идеально знать систему и руками которого всю оставшуюся жизнь департамент развития или коммерческий департамент будет систему изменять и оптимизировать. Не пускайте в CRM своих программистов, им там делать нечего!

Критерий 3. Интеграция

Современные CRM системы — это инструмент автоматизации клиентских отделов (продажи, call-центр, сервис) и отдела маркетинга. Все остальные подразделения, скорее всего, останутся в той системе, в которой они работали ранее. Но CRM не может жить отдельной жизнью. Старую и новую системы нужно превратить в единую корпоративную информационную среду, а для этого понадобится интеграция.

Вопрос в том, как она будет проведена: пользовательскими настройками или при помощи программного кода. Я очень рекомендую отдать приоритет CRM системе, которая позволяет интегрировать систему с другими через пользовательские настройки. Программный код — это всегда большая вероятность ошибки и зависимость от программистов.

Критерий 4. Отчётность

Чем больше вы будете работать в CRM, тем больше вам будет хотеться строить те или иные отчёты. Это как наркотик, тут вкус приходит во время еды, и это нормально. Только рассматривая процессные показатели под разными углами, вы будете находить причины неэффективности вашего бизнеса и изменяться.

Кто формирует отчёты? Обычно это делают программисты. Мы им долго объясняем, что от них хотим, потом они неделями пишут отчёт, потом мы понимаем, что это не тот отчёт, и они неделями все поделывают. А потом, когда мы своего добились, в полученном отчете не сходятся цифры. Эта история живет в каждой второй компании.

Ложка дорога к обеду, а отчёт – через десять минут, после того, как появилось желание его получить. Я настаиваю на том, что в CRM должен быть мощный и простой конструктор отчётов, чтобы любой пользователь системы смог самостоятельно настроить любой отчёт в течении десяти минут. Не обученный CRM менеджер, а каждый рядовой пользователь. Отчёт — это цифра, а управлять можно только тем, что измеряешь.

Критерий 5. Конструктор

Сразу признайтесь себе в том, что вы никогда не найдёте идеальное готовое CRM решение для вашего бизнеса. Это нормально, поскольку ваш успех – в вашей уникальности. Из этого следует две вещи:

Купив систему, вам нужны консультанты, которые настроят её исключительно под вас.
Вы будете в постоянном развитии, и система должна меняться вместе с вами.

Кто будет менять её в процессе жизненного пути? Скорее всего, собственник системы (департамент развития или коммерческий департамент) руками CRM менеджера. А что произойдёт, если через год-два компания так изменится, что функциональности существующей CRM станет не хватать? Раньше в таком случае покупалась новая система. Сегодня есть другой вариант – добавить нужную функциональность в существующую систему.

Важнейшим критерием при выборе CRM является отсутствие ограничений на функциональность. Разделы, реестры, справочники, карточки, процессы – все это нужно иметь возможность плодить и размножать до бесконечности, и происходить это должно опять же на пользовательском уровне. Никаких программистов!

Критерий 6. Основополагаемость

Узнайте, чем является для вендора (производителя CRM) его детище. Это его главный продукт или он его произвёл в формате «и CRM система у нас тоже есть». Вендор вашей системы должен быть узкоспециализированной компанией, работающей исключительно с CRM решениями. Узкая специализация даёт гарантию профессионального подхода. Мне всегда не нравились чайники, произведённые танковым заводом. Танки хорошие, а чайники — дерьмо.

Критерий 7. Сапожник с сапогами

Узнайте, в какой системе работает сам вендор: в той, что он производит или в какой-то другой? Я знаком с одной очень известной CRM системой, производитель которой работает не на своей платформе. Почему? Может, она не достаточно хороша?

Критерий 8. Поддержка

Выбирая кастомизированную CRM, вы, с одной стороны, становитесь полным её хозяином и не зависите от внешних компаний и внутренних программистов. С другой – в процессе изменений у вас появится много технических и логических вопросов, и кто-то должен на них отвечать. Техническая поддержка вашей CRM системы должна осуществляться вендором напрямую. Купить продукт вы можете у кого угодно: партнера, посредника, внедренца или консультанта. Но поддержку должен осуществлять исключительно вендор, так как в этом случае у вас минимизируются риски остаться вообще без поддержки. И обратите внимание на язык и и географию. Поддержка должна обслуживать вас на вашем языке и работать в вашем часовом поясе, иначе вам придётся полюбить общение по ночам с китайцем о проблемах вашей CRM на его родном языке.

Что в сухом остатке? Чтобы научиться управлять количеством результативных действий в единицу времени по воронке продаж, придётся автоматизироваться. CRM система — это скальпель. Сначала – «медицинское образование» (концепция построения процессных показателей и управления ими), а потом уже автоматизация. В противном случае, CRM система убьет ваш бизнес. Пользуйтесь только профессиональными CRM системами, при помощи которых можно автоматизировать бизнес-процессы. Отдайте внедрение профессиональным консультантам, которые сами сформулируют для вас идею процессного управления, принципы её автоматизации и сделают стартовую настройку системы исключительно под ваш бизнес. А самое главное, — не жалейте на это все денег. Считайте CRM инвестицией в единственный в вашей компании генератор доходов. И если вы все сделаете правильно, то эти инвестиции окупятся с лихвой.

Если вам понравилась статья, поделитесь с друзьями и коллегами, они буду вам благодарны!

Javascript is required to use Joomla Social Comments and SharingJoomla module for Social media integration , Joomla Social Comments and Sharing — share and comment on Joomla site to social media: Facebook, Twitter, LinkedI,Vkontakte, Odnoklassniki

Прежде чем внедрять CRM, нужно систематизировать отдел продаж. Об этом, а также о самой идеологии CRM, будем говорить на тренинге «Мастер построения системного отдела продаж на рынке B2B» 22 — 23 июля 2016 (Киев). Страница мероприятия>>

Рекомендуем также почитать:

Рекомендуем посетить тренинг:

golybev.com

CRM системы

CRM системы пользуются спросом, как в больших корпорациях, так и среди небольших организаций для эффективной организации рабочего времени менеджеров и увеличения прибыли компании.

Что такое CRM системы

CRM система – это специально разработанная компьютерная программа для ведения совместной деятельности с клиентами, которая позволяет оптимизировать работу менеджера с помощью своих функциональных возможностей. Эта программа, своеобразное хранилище информации обо всех клиентах, работающих с компанией. При правильной настройке всех функций, она не только вмещает в себя всю историю взаимоотношений клиента с менеджером или фирмой, но и делает анализ продаж. Еще эта система анализирует сильные и слабые стороны в работе компании, тем самым показывая «промахи» и недоработки в сфере деятельности. Если принимать во внимание все факторы, которые показывает отчет, сформированный с помощью CRM системы, то проработав недостатки можно с легкостью увеличить прибыльность бизнеса в несколько раз.

CRM системы для продаж

CRM системы изначально были разработаны для компаний с большими оборотами, но со временем поняв, на сколько, эта программа полезна для бизнеса, разработчики оптимизировали её для работы в любой фирме все зависимости от оборота. Во время работы менеджеры используют, как правило, несколько программ, электронные таблицы, записи в бумагах, и, не говоря уже о той информации, которая остается в их памяти. Учитывая все эти факты можно сделать вывод, что при уходе менеджера в отпуск или увольнении компания теряет драгоценную информацию в продажах. Если же, в компанию внедрена CRM система, то зависимость от менеджера сводится к минимуму, так как вся информация о взаимоотношениях с клиентом доступна каждому. Важно, не просто применять эту программу в работе, но и правильно вносить всю информацию. Любые движения или комментарии по работе с клиентом должны вноситься в систему, иначе программа будет неправильно анализировать ситуацию, и, соответственно, делать ошибки в отчетах.

При дисциплинированном внесении информации CRM — система будет давать такие плюсы вашей фирме:

Все клиенты, которые сотрудничают с компанией, будут введены в базу клиентов и не будут потеряны ни текущие заказчики, ни потенциальные;
Будет сохранена вся история работы с клиентом;
С помощью отчетности будет прогнозироваться прирост и падение продаж;
Освобождение менеджера от составления отчетности;
Программа будет автоматически формировать эффективность каждого менеджера;
Всю работу менеджера в течение дня руководитель может просмотреть в удобное для себя время;
Избавление от бумажных согласований;
Автоматизация взаимодействия отдела продаж с другими подразделениями;
Повышение продаж, и соответственно, прибыли компании.

Данная программа имеет массу полезных функций, с помощью которых не только можно облегчить работу менеджера и отдела маркетинга, но и предоставлять руководству доступную и точную информацию. А при синхронизации системы с бухгалтерской программой можно еще и в любой момент получать актуальную информацию по движению денежных средств. Существует большое количество разработанных CRM систем, которые можно объединять с сайтом компании, банковскими программами, электронной почтой, и даже с девайсами работников.

Как выбрать CRM систему

Для каждой компании важно подбирать именно ту CRM систему, которая будет делать максимальный анализ, учитывая специфику сферы деятельности и оборотность. При выборе такой программы, необходимо максимально предоставить все требования и ожидания, для того, чтобы специалист мог предложить идеальный вариант именно для того бизнеса, к которому необходимо её внедрить.

Прежде всего необходимо учитывать основной фактор – это количество клиентов, работающих с компанией, для того, чтобы хранилище могло вмещать в себя всю информацию. Если фирма развивается быстрыми темпами, то предпочтение стоит отдавать системе на порядок выше, иначе в скором времени придется менять программу или возникнет потребность её расширять. В случае, если такую ситуацию не возможно было предусмотреть, то при необходимости всю информацию будет возможно перенести в автоматическом режиме с помощью выгрузки данных из старой системы, и загрузкой её в новую. Эту возможность разработчики специально учли для того, чтобы сделать такие изменения безболезненными для компании.

Очень важно учитывать технические требования системы иначе работа менеджеров может замедлиться из-за несоответствия системных настроек. Стоит внимательно выбирать интерфейс CRM системы, для того чтобы минимизировать обучение менеджеров для работы с программой — простое и понятное управление значительно облегчит новшества и даст возможность быстро приспособиться в работе с ней.

Необходимо заранее предусмотреть, возможность системной обработки необходимой информации и формирования отчетности, которая сможет повысить эффективность работы. Немало важным критерием при выборе CRM системы, является её способность к синхронизации с другим программным обеспечением, электронной почтой и интернетом.

Бесплатные CRM системы для продаж

На сегодняшний день, перед покупкой системы практически все разработчики дают возможность протестировать программу бесплатно. Бесплатные CRM системы — это отличный вариант для того, чтобы не ошибиться с выбором, так как только при внедрении в работу компании можно понять на сколько она эффективна и рассчитана для конкретного бизнеса.

Существую такие основные бесплатные CRM системы:

Мегаплан;
Smarty CRM;
Free CRM от компании DEAСофт;
OptimaCRM;
basoCRM;
Дела Идут;
LiteCRM;
Простой Бизнес;
amoCRM;
Web-CRM системы SalesMan.

Все системы, работающие на бесплатной основе, включают в себе только базовые возможности, и при необходимости для получения расширенных настроек есть возможность приобрести полные права на использование такого программного обеспечения. Некоторые из них могут включать в себе даже полный функционал, но будут иметь ограничение в сроке использования, или же обновления и доработки программы будут уже на платной основе. Все условия работы в бесплатном режиме зависят исключительно от разработчика.

Рейтинг бесплатных CRM

На рынке современного программного обеспечения существует все больше и больше систем CRM для обслуживания компаний. Исходя из информации, полученной во время социальных опросов, самыми предпочитаемыми программами являются:

Мегаплан;
Битрикс24;
amoCRM;
РосБизнесСофт;
Manage Engine Service Desk Plus.

Система «Мегаплан» завоевала внимание клиентов благодаря возможности автоматизировать продажи, составлять отчетность для прогнозирования и эффективно взаимодействовать с заказчиками. Она дает возможность сохранять информацию о контрагентах в хранилище, и отслеживать актуальность поставленных задач. Достоинством этой системы является возможность создания гостевого входа клиента, для того чтобы заказчик смог самостоятельно ознакомится с заказом и подтвердить его непосредственно в программе. «Мегаплан» также дает возможность создавать схемы продаж любой сложности, для того чтобы оптимизировать работу менеджеров.

Битрикс24 максимально адаптирована для современного рынка. Система производит учет всех действующих покупателей и клиентов для будущего сотрудничества, а также партнеров. В системе есть наличие каталога товаров и услуг, и её можно объединить с интернет — магазином. Преимуществом этой системы является возможность синхронизации её с электронной почтой и способностью ставить задачи перед сотрудниками непосредственно в самой программе. Битрикс24 позволяет формировать отчетность, которая анализирует эффективность деятельности компании.

Систему amoCRM делает особенной возможность вести файлы сделки, а не только информацию о клиенте. Это позволяет руководителю отслеживать все действия менеджера, которые связанны непосредственно с клиентом. Например, директор может просмотреть количество сделанных звонков, встречи, которые были запланированы и фактически проведены, и результаты переговоров. Система дает возможность автоматически осуществлять рассылку писем и смс-сообщений, что очень удобно при большом количестве клиентов.

Система РосБизнесСофт разработана и адаптирована для маленьких и средних компаний. Эта программа позволяет синхронизировать с бухгалтерской программой, почтовым ящиком, интернет программами и другим программным обеспечением. Такая возможность позволяет видеть все актуальные данные, связанные с денежным оборотом. При необходимости CRM систему можно связать с транспортными программами и складского учета, что позволит отслеживать информацию о наличие товара, готовность его к отгрузке или статус доставки заказа.

Manage Engine Service Desk изначально была разработана для использования как программное обеспечение для работников технической службы поддержки, но её успешные доработки позволяют использовать её и как CRM систему. Она позволяет вести сведения о клиентах, оформлять заказы, следить за закупками и управлять договорами. Так же в ней можно создавать всю необходимую отчетность для анализа компании. Понятное меню и интерфейс русифицированной версии делают её очень удобной в применении.

Помощь в оптимизации CRM систем, интеграции с существующими системами, индивидуальные IT-решения и многое другое для развития и продвижения бизнеса Вы можете найти в компании Polytell.

worldsellers.ru

Топ 10: CRM для малого бизнеса

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое. Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

Онлайн программа для учета клиентов и сделок. Сохраняет всю историю общения с клиентами и записи звонков, помогает контролировать сотрудников, управлять задачами и проектами, а также получать отчеты в онлайн-режиме. Программа сама создаст задачи на каждом этапе воронки, напомнит о дедлайнах и автоматически отправит sms-уведомления клиентам.

Простое решение для ведения бизнеса, включающее в себя корпоративный мессенджер, базу контактов, проектов и ряд других необходимых в работе функций. Подходит как для индивидуальных пользователей, так и компаний от 3 до 300 человек в различных сферах бизнеса. Особенность Smarty CRM в структурированной подаче информации, где акценты расставлены с помощью цветов и размеров карточек. Программа работает в браузере и на мобильных: Android, iOS, Windows.

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

CRM для малого бизнеса с современными аякс-инструментами. Расширенный функционал для управления продажами. Инегрирована с другими сервисами Zoho (в частности, электронными таблицами). Также есть встроенные средства интеграции с сайтом компании. Есть русский интерфейс

Удобная и функциональная система для ведения бизнеса. Интеграция с сайтом, электронной почтой, телефонией, e-mail и смс-рассылками, яндекс-метрикой, 1С и любой другой внешней системой. Мощная аналитика: воронка продаж, анализ отказов, сводка дня и другие отчеты.

Специализированная CRM-система для интернет-торговли. Обработка заказов в режиме «одного окна» от получения заявки до доставки товара покупателю и пост-рассылки. Гибкая система триггеров. Обширное количество интеграций с e-commerce сервисами. Открытое API. Бесплатный тариф до 300 заказов в месяц.

Веб-ориентированная CRM система для малого бизнеса. Интеграция системы со всеми источниками поступления обращений в компанию: сайт, телефония, почта, онлайн-сервисы по работе с клиентами. Мощная аналитика по продажам. Наличие блока маркетинга. Есть SaaS версия

Online CRM-система для отдела продаж. Визуализация процесса продаж с помощью воронки, в которой отображаются сделки с клиентами. Встроенный задачник с системой напоминаний. Базы клиентов. Хранение документов и истории переписки для конкретных сделок, контактов, организаций. Система сбора статистики по работе менеджеров или всего отдела продаж.

Простая и эффективная онлайн CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Единая база контактов и контрагентов, задачи, распределение прав пользователей. Есть бесплатный план для 2-х пользователей.

Бесплатная онлайн CRM система для учета клиентов и сделок. Платить нужно только за доработку функционала под индивидуальные особенности бизнеса.

CRM-система продаж для небольших групп. Просмотр всех сделок в визуальном канале продаж. Упорядочивание контактов и отслеживание каждого потенциального клиента. Прогнозирования продаж для избежания неприятных сюрпризов. Мобильные приложения для iOS и Android

Облачная версия Quick Sales и Sales Expert. Фичи включают управление клиентской базой, ведение сделок, счетов, договоров и других документов. Система позволяет гибко настроить права доступа, контролировать работу отдельных менеджеров и отдела продаж, вести календарь встреч, хранить каталог продукции и услуг в удобно структурированном виде, вести базу знаний, формировать аналитические отчеты, делать рассылки клиентам.

Онлайн CRM-система для гибкого управления компанией в сфере услуг, в том числе клиникой, салоном красоты, секцией, СТО. Виджет записи для сайта. Расписание визитов. SMS-оповещения. История взаиморасчётов.

Web-CRM система для ведения клиентской базы и управления продажами. Содержит аналитические отчеты, рассылки, задачи и календарь. Гибкая настройка прав доступа, возможно добавление внештатных сотрудников с полной изоляции от основной базы, возможность настройки полей форм, импорта прайс-листов, формирования спецификаций и экспорта информации для анализа в Excel. Есть SaaS версия

CRM система на базе платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Лицензируется на неограниченное число пользователей. Позволяет вести базу клиентов и заказов, работать с задачами, проводить рассылки и создавать отчеты. Преимуществом системы является легкая интеграция с сайтом.

Онлайн-система с простым и понятным интерфейсом. Предоставляет возможности для удобного ведения учёта клиентов, постановки задач, управления сделками.

Облачная CRM-система для среднего бизнеса . Позволяет вести учет клиентов, продаж, договоров, счетов, оплат, актов, накладных. Есть API для интеграции CRM с вашим программным обеспечением

Онлайн CRM система, позволяет вести базу клиентов, ставить задачи по клиентам и контролировать их выполнение. Бесплатно до 20 пользователей

Простая и эффективная CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Есть функциональность Helpdesk

Web CRM система на PHP/PostgresSQL. Позволяет создать единую базу контрагентов, продаж и документов. Есть модули сервиса и маркетинга. Предусмотрен веб-доступ для клиентов. Возможен хостинг системы у провайдера.

Интуитивно понятная CRM-система, разобраться в которой можно менее, чем за 10 минут. Вместо списка контактов каждый менеджер работает с простым и быстрым списком задач, что позволяет сконцентрироваться на самом главном.

Web-ориентированная система, совмещающая CRM и тайм-менеджмент. Она определяет, работает ли менеджер, или валяет дурака и побуждает менеджера к работе. Доступна интеграция c IP-телефонией, документооборот, статистика активности менеджеров, управление дебиторской задолженностью, сегментация клиентов.

онлайн CRM для отделов активных продаж. Мы подойдем тем компаниям, где требуется совершать большое количество исходящих действий — звонков, встреч, отправок email. Есть возможность создавать множество воронок продаж — для каждого направления или канала вашего бизнеса.

CRM-система упрощающая работу с клиентской базой, уменьшающая стоимость заявки и увеличивающая конверсию в продажи. U-CRM — это CRM, аналитика, постановка задач, захват профилей из соц.сетей, ловец уходящих посетителей и многое другое.

CRM система для управления клиентами и заказами в социальной сети Вконтакте. Позволяет легче общаться с клиентами при помощи быстрых фраз.

Облачная CRM система. Может в режиме онлайн синхронизироваться с 1С бухгалтерией, даже если 1С стоит на обычной клиентской машине без выделенного ip адреса. Позволяет ставить задачи по клиентам, планировать свое рабочее время, регистрировать продажи, вести остатки на складе, выставлять счета, автоматически собирать лидов с формы на сайте

Web система для автоматизации отделов продаж и сервиса. Ведение базы клиентов, истории контактов, работа с заказами и заявками клиентов. Наличие отраслевых решений и дополнительных модулей: Service Desk, проекты, документы, договоры позволяет в короткие сроки организовать единую систему оперативного управления бизнесом. Возможна аренда по схеме SaaS.

Сервис для ведения коммуникаций с клиентами через всевозможные каналы: в едином интерфейсе совмещены инструменты по работе с электронной почтой, телефонными звонками, SMS-сообщениями, социальными сетями Twitter и Facebook, файлами, заметками и комментариями.

Онлайн CRM система, которая дает возможность внедрять новые функции, которые только могут понадобиться заказчику. К этой CRM можно подключить и клиентов, т.к. стоимость владения не зависит от количества пользователей.

Онлайн CRM система для турфирм. Интегрирована с телефонией, e-mail, мессенджерами и сетью Вконтакте. Есть финансовый модуль для ведения бухгалтерии.

CRM для малого и среднего бизнеса, повышающая эффективность работы с клиентами. iDirector — это юридические решения, автогенерация договоров и счетов, турбопродажи, сценарии и обучение, ведение проектов, настройка таймеров и биллинга сотрудников, управление отделами и BYOD.

Бесплатная CRM система онлайн. В программе есть все для ведения успешного бизнеса. С пошаговой инструкцией!

Бесплатный конструктор CRM-системы для учета и обработки информации о клиентах и их заказах. UMC CRM это open-source проект, написанный на PHP, отлично подходит для малого бизнеса.

Консильери — web CRM, специально заточена под задачи малого бизнеса. Система позволяет вести работу с базой данных клиентов, а также вести историю работы с каждым клиентом, ставить напоминания.

Простая CRM система для организации эффективной работы с клиентами. Ведение клиентской базы, сделок. Воронка продаж и отчеты.

Онлайн CRM для быстрой обработки заказов. Позволяет принимать заказы через сайт. SMS и email уведомления. Есть база клиентов и продуктов.

Онлайн контакт менеджер. Позволяет вести задачи и заметки по клиентам. Интеграция с Email и социальными сетями. Мобильная версия.

Онлайн сервис для учета заказов. Содержит базу клиентов и каталог товаров

www.crm2web.ru

системы — что это, сравнение и как выбрать лучшую

В этой статье вы узнаете — что такое CRM-системы, какие они бывают, а так же пошаговый алгоритм выбора системы. которая подойдет именно вам.

CRM системы (Customer Relationship Management System), что про русски означает — системы управления взаимоотношениям с клиентами. Они позволяют организовать учет входящих обращений, картотеку клиентов, систему напоминаний о важных действиях, сделках, а так же строить полезные отчеты для отдела продаж.

Выделяют два вида CRM систем по способу размещения:

это программы, установленные на вашем компьютере (StandAlone CRM)
онлайн-сервисы (Saas CRM), служащие для создания задач и контроля за их выполнением.

Первое, что необходимо сделать, выбирая CRM для своего бизнеса — это понять, какие задачи вы намерены решить при помощи автоматизации.

[su_frame]

Самая частая ошибка при внедрении CRM, по нашему опыту, это непонимание задач, и попытка автоматизировать хаос в продажа. Ничего кроме еще большего хаоса, только уже в электронном виде вы не получите.

[/su_frame]

Для внедрения системы управления отношениями с клиентами, необходимо в первую очередь навести порядок в своих продажах, у вас уже должны быть:

список клиентов, которые вы вели до этого (тетради, таблицы excel и так далее)
понятная организационная структура отдела продаж (кто кому подчиняется)
простые отчеты (обычно в таблицах Excel)

Когда уже точно пора внедрять систему CRM:

Когда количество листочков с напоминаниям у менеджера мешат видеть монитор 🙂
Когда вы начинаете терять деньги, от того, что забыли позвонить клиенту, хотя обещали это сделать
Когда вы не понимаете, кто в отделе продаж, работает хорошо и приносит прибыль компании, а кто имитирует бурную деятельность

[su_box]

Что дает внедрение CRM-системы бизнесу:

По оценкам различных экспертов, внедрение CRM-системы, дает в среднем рост продаж на 20%, поэтому когда вы принимаете решение о том, сколько денег выделить на внедрение CRM — посчитайте, как быстро она окупится.

[/su_box]

Что могут CRM-системы:

Ведение учета входящих обращений, включая интеграцию с IP-телефонией
Составление списков для холодных звонков, а так же набор номера клиента, прямо из оболочки программы
Ведение картотеки клиентов (клиентской базы)
Рассылка уведомлений, включая SMS-оповещения о новых акциях
Интеграция со стороннми системами учета (1С, выгрузка отчетов, и т.д)
Подготовка первичной документации (договора, счета, акты выполненных работ) и ведение документооборота
Формирование управленческой отчетности для руководителя и отдела продаж:
- отчет по продажам
- отчет по воронке продаж, включая показатели конверсии, маржи, точки безубыточности
- отчет по эффективности работы каждого из сотрудников в отделе продаж
- и так далее, в зависимости от конкретной CRM-системы

Можете представить сколько труда, для ручного исполнения которого понадобилось бы куча времени, CRM выполняет в считанные мгновения.

Как выбрать CRM-систему самостоятельно без рекламных уловок?

[su_note]

Помимо функционала, который вам необходимо, второе важное свойство CRM — удобство использования. Если CRM умеет все, но при этом обычному рядовому пользователю приходится тратить в разы больше времени на заполнение карточек и отчетов, чем если бы он работал без CRM — это явный признак, что система управления клиентами вам не подходит

[/su_note]

Наглядность предоставления информации в CRM

Хорошая CRM-система обладает наглядностью — пользователь должен видеть, где и в каком месте происходят проблемы в выполнении задач, чтобы иметь возможность перераспределить ресурсы и избежать срыва сроков выполнения работы.

[su_frame]

К примеру, на главной странице или экране CRM-системы отображается следующая информация:

Каким клиентам необходимо напомнить сегодня об истекающем сроке оплаты счета
Какие менеджеры по продажам, находящиеся в подчинении не выполнили плана продаж на текущий момент
Какие поручения были поставлены руководителем отдела продаж
Текущие KPI отдела продаж — выручка, прибыль, конверсия, средний чек и так далее в разрезе дня и накопительным итогом за месяц.
и так далее

[/su_frame]

Для руководителей и владельцев бизнеса CRM-система позволит контролировать работоспособность и эффективность каждого участника коллектива, поможет дать адекватную оценку сотрудникам. Если вы начнёте использовать в своей работе данное решение, то уже в скором времени оцените эффективность средства планирования задач.

Классификация CRM систем

По типу точек доступа CRM подразделяются на:

online application -приложение запускается через сеть интернет и доступно с любого устройства;
desktop application — приложение запускается с машины конечного пользователя.

Имеет свою классификацию метод распространения CRM, существует два варианта:

Saas — сервер находится в облаке;
Standalone — необходим собственный сервер для работы.

Поговорим о точках доступа и типах систем CRM подробно.

Точки доступа к системе

Существует два основных варианта для просмотра информации, которую предоставляет CRM система. Вариант desktop application характеризует установленная на машине клиента CRM программа, то есть специальное программное обеспечение, без которого доступность CRM системы отсутствует.

Данное решение имеет преимущества и недостатки. Считается, что установка приложения на стороне клиента обеспечивает высокий уровень сохранности данных. Если вы всерьёз обеспокоены о защите передаваемой информации, и у вас есть повод для волнения, то лучше выбрать систему с установкой программного обеспечения.

Сама установка может считаться минусом. Если нужен моментальный доступ к системе с компьютера, на котором отсутствует соответствующий программный продукт, то осуществить это будет попросту нереально, желательно использовать комбинированные решения, когда информацию вы будете получать онлайн.

Второй тип точки доступа называется online application. Из названия легко догадаться, что приложение не будет установлено клиентской машине, а находится на ресурсе сети Интернет. Вариант online удобно использовать, если хотите получать быстрый доступ к CRM с различных машин, что является производственной необходимостью.

Что выбрать — Saas или Standalone?

Всё программное обеспечение CRM систем делится на две разновидности — Saas и Standalone. Каждая имеет свои плюсы и минусы, оценив которые, можно сделать верный выбор, но необходимо разобраться, что представляет собой каждая разновидность.

Saas означает работу через облачные технологии, которые завоёвывают всё большую аудиторию.Таким образом вам не нужен собственный сервер, необходим только качественный канал доступа Интернет.

Минусом такого решения может служить то, что без доступа в Интернет, вы будете лишены доступа в систему CRM. Как мы видим, доступ в Интернет нужен качественный и стабильный.

Плюсом работы через Saas является простота использования, гарантируется быстрое вхождение и старт работ. Начать работать с онлайн CRM можно после регистрации. Если вы работаете с платной системой, нужно только заплатить необходимую сумму, часто нужно оплатить первый месяц доступа.

Saas позволяет существенно сэкономить, вам не нужно будет тратить на оборудование и обслуживающий персонал для него, всю ответственность за стабильность работы возьмёт на себя обслуживающая компания. Провайдер гарантирует вам резервное копирование данных, что означает полную сохранность ваших материалов. Решения Standalone постепенно уходят в прошлое, хотя и занимают до сих пор существенную часть рынка. Standalone означает необходимость наличия собственного сервера для установки CRM системы. С одной стороны, это повлечёт дополнительные затраты, с другой — работа системы будет зависеть от ваших кадровых и технологических ресурсов. Всё это можно назвать плюсами и минусами в зависимости от ситуации.

Облачные технологии развиваются, но Saas предоставляет единый функционал для всех пользователей. Это станет неприятным сюрпризом, а на собственном сервере вы вправе настроить функционал под свои нужды. Таким образом, Standalone однозначно удобнее, хотя трудоёмок в обслуживании.

Оба варианта имеют плюсы, для новичков предпочтительнее Saas, для продвинутых пользователей, имеющих требования к функционалу системы, подойдёт Standalone. В любом случае, CRM — это важный инструмент, без которого нереально качественное функционирование современного бизнеса.

guruopta.ru